🇰🇿КУРС ДОЛЛАРА

Т450,79 (-0,49)
По результатам торгов на KASE в 15:30

❗️ В мае годовая инфляция в стране замедлилась, составив 8,5% (в апреле – 8,7%) - Нацбанк

⬇️ Цены на продовольственные товары в мае замедлились до 5,5% г/г (в апреле – 6,3%).

➡️ Темп роста цен на непродовольственные товары сохранился на прежнем уровне 7,6% г/г (в апреле – 7,6%).

⬆️ Цены на платные услуги в мае ускорились до 13,9% г/г (в апреле – 13,5%).

📌В мае рост месячной инфляции по стране составил 0,4%, что ниже исторической средней (0,5% в мае 2017-2021 гг.).

🇰🇿🔠 Лидер роста БЦК ⬆️0.69%, аутсайдер дня GDR Air Astana на AIX ⬇️2,06%

📈 Итоги торгов за 14 июня на KASE по акциям QZ "голубых фишек"

Индекс KASE ⬇️ на 0,05 % до 5 033,00

✅KSPI
Цена последней сделки: 57 791 (-0,19%)
Средневзвешенная по объемам: 57 849,52
High: 58 000
Low: 57 610
Объем торгов: Т35,3 млн

✅KZAP
Цена последней сделки: 18 410 (-0,54%)
Средневзвешенная по объемам: 18 429,24
High: 18 526
Low: 18 320
Объем торгов: Т40 млн

✅KMGZ
Цена последней сделки: 12 585.03 (-0,12%)
Средневзвешенная по объемам: 12 631.14
High: 12 695.7
Low: 12 575
Объем торгов: Т25.4 млн

✅HSBK
Цена последней сделки: 204,9 (+0,26%)
Средневзвешенная по объемам: 205.07
High: 205.91
Low: 203
Объем торгов: Т69.3 млн

✅ AIRA
Цена последней сделки: 892.99 (-0,22%)
Средневзвешенная по объемам: 892.88
High: 898.95
Low: 891.5
Объем торгов: Т61,5 млн

✅KZTK
Цена последней сделки: 34 400 (-0,86%)
Средневзвешенная по объемам: 34 461.07
High: 34 779.99
Low: 34 323.6
Объем торгов: Т12,6 млн

✅KCEL
Цена последней сделки: 2 971 (-0,97%)
Средневзвешенная по объемам: 2 976.49
High: 3 004
Low: 2 965.91
Объем торгов: Т2 млн

✅KEGC
Цена последней сделки: 1 472 (-0,14%)
Средневзвешенная по объемам: 1 472.77
High: 1 475
Low: 1 472
Объем торгов: Т14.1 млн

✅KZTO
Цена последней сделки: 839.9 (-0,01%)
Средневзвешенная по объемам: 840
High: 850
Low: 834.52
Объем торгов: Т11.3 млн

✅CCBN
Цена последней сделки: 1 833 (+0,69%)
Средневзвешенная по объемам: 1 830.9
High: 1839.99
Low: 1 820
Объем торгов: Т4,2 млн

➡️ AIX

🔽 AIRA.Y (Air Astana) - GDR
Цена закрытия: $8.08 (-2.06%)
Средневзвешенная по объемам: $8.05
High: 8.13
Low: 7.99
Объем торгов: $33 814

⬆️AIRA.U (Air Astana) - простые акции
Цена закрытия: $1.96 (-1.01%)
Средневзвешенная по объемам: $1.96
High: 1.98
Low: 1.94
Объем торгов: $28 058

🔽 POLY (Polymetal International PLC)
Цена закрытия: $2.89 (-0.34%)
Средневзвешенная по объемам: $2,88
High: 2,9
Low: 2,85
Объем торгов: $190 067

#ИтогиДня

Курс на Форексе

🇰🇿QZ голубые фишки в Лондоне и Нью-Йорке - итоги торгов за 14 июня

🇬🇧LSE
Halyk ⬇️ 1,47% $17,4 (last).
High 17,72 low 17,32
Объем торгов в шт.: 505 313.

Kazatomprom ⬆️ 0,51% $39,65 (last).
High 40,25 low 39,25.
Объем торгов в шт.: 1 136 116.

Air Astana 0% $8,05 (last).
High 8,05 low 7,95

🇺🇸US
Kaspi ⬇️ 1.85% до $126.68 (last).
High 128,32 low 124,41. Volume.: 263 327.

Ист. - LSE, NASDAQ.

❗️Акции Freedom Holding выросли на 6% после публикации сильных финрезультатов

Выручка группы выросла на 105%, в основном, за счет увеличения процентного дохода.

➡️ Ключевые поинты из финотчета Freedoma:

🔹По итогам 2024 фискального года выручка Freedom Holding Corp. составила $1,6 млрд
🔸Комиссионные доходы увеличились на $113,1 млн (+35%). Рост был обеспечен в основном за счет увеличения количества розничных брокерских клиентов. Кроме того, наблюдался рост комиссионных доходов от обработки платежей и банковских услуг.
🔹 Чистая прибыль по торговым ценным бумагам за год увеличилась с $71,1 млн до $133,9 млн (+88%).
🔸 Расходы холдинга выросли на $640 млн (+114%)

💰Чистая прибыль Freedom Holding Corp. по итогам 2024 фискального года составила $375 млн.

💸 Прибыль на акцию холдинга, рассчитанная исходя из базового средневзвешенного количества акций в 59,0 млн штук, – $6,37. Прибыль на акцию холдинга, рассчитанная исходя из разводненного средневзвешенного количества акций в 59,4 млн штук, – $6,33.

⬆️ Активы холдинга выросли c $5,085 млрд до $8,301 млрд (+63%). Обязательства повысились c $4,314 млрд до $7,135 млрд (+65%).

📃 Количество брокерских клиентских счетов холдинга по состоянию на 31 марта 2024 года составило 530 тыс., что на 160 тыс. больше (+58%), чем годом ранее.

❗️Freedom Broker: Локальная целевая цена USDKZT - Т455

📢Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE:

ТЕНГЕ
Доллар с утра продолжает рост против тенге до 453,4. Видимо, укрепление тенге 12-13 июня было паузой перед продолжением роста котировок USDKZT. Напомним, что наша локальная целевая цена лежит на отметке 455.

QZ рынок
Наибольшее снижение было замечено у акций Kcell, Казатомпрома и Казахтелекома. В случае с Kcell коррекция никак не
повлияла на котировки, когда как у Казатомпрома и Казахтелекома скорее сдержала потенциальный рост, который могли показать бумаги. Наибольший рост был за БЦК, и акции все еще показывают локальные намеки на возможность роста к 1900 или даже к круглой отметке Т2000. На LSE и NYSE котировки Halyk bank и Kaspi снизились. HSBK приблизился к нижней границе бокового тренда, а Kaspi замедлился в росте, не преодолев отметку в $130.

US рынок
Котировки S&P 500 в пятницу открылись снижением, но затем смогли завершить сессию в нейтральных позициях. На самом
рынке США не было большого количества ярких событий, за исключением данных Мичиганского университета, которые неожиданно показали снижение потребительских настроений до семимесячного минимума, поскольку высокие цены продолжали сказываться личных финансах. Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что она по-прежнему считает, что инфляционные риски склонны к росту, несмотря на обнадеживающие новости в последних данных. Общий индекс цен на импорт упал на 0,4%, что является более значительным снижением, чем ожидалось. Тем не менее основное внимание трейдеров было обращено в Европу, где обострились политические риски во Франции.

🇰🇿КУРС ДОЛЛАРА

Т451,04 (-0,24)
По результатам торгов на KASE в 15:30

❗️Изменения в Конституционном законе об МФЦА могут подорвать доверие инвесторов к Казахстану - QAMS

Ключевые поинты из материала LSM.KZ с комментарием исполнительного директора Ассоциации QAMS Данияра Темирбаева:

📌 Напомним, в министерстве нацэкономики хотят отказаться от льгот на территории данного финцентра, рассчитанных до 2066 года. Вместо этого предлагается ввести налог в 5% на прирост стоимости акций и дивиденды для бумаг, размещенных на AIX. Таким образом, планируется уравнять Астанинскую площадку с Казахстанской фондовой биржей (KASE), где намерены убрать соответствующее преимущество.

🗣 Если отменят льготы на доходы от прироста стоимости и дивиденды по ценным бумагам, листингованным на KASE, то возникнет арбитраж – разница в налоговом режиме между двумя биржами. Что неминуемо приведет к оттоку инвесторов и капитала на AIX. Уравнять их в этом вопросе можно, только если синхронно ввести 5% налог взамен отмены льгот. Но здесь есть нюанс, связанный с политикой государства по привлечению, в том числе зарубежных инвесторов

🗣 Государство, по сути, предоставило инвесторам гарантии долгосрочной стабильности налогового режима. Под эти льготы в Казахстан пришли свыше 2 тыс. иностранных компаний. Более того, глава государства Касым-Жомарт Токаев активно продвигает МФЦА на дипломатическом поле. "Прочным фундаментом нашей конкурентоспособной инвестиционной среды служит МФЦА", – цитата из недавнего выступления президента на Казахстанско-корейском бизнес-форуме

🗣 В презентации МНЭ (от 13 июня) об основных направлениях проекта нового Налогового кодекса обозначена первоочередная задача "предсказуемость налоговой политики". О какой предсказуемости можно вести речь? Такая непоследовательность подрывает доверие инвесторов к казахстанской экономике. Полагаю, что в министерстве не до конца просчитали долгосрочные последствия инициатив для инвестпривлекательности нашей страны

➡️Помимо этого, в проект нового Налогового кодекса предлагалось включить поправку, которая сделала бы брокеров налоговыми агентами.

🗣 Брокеры всегда посчитают налоги в пользу государства, а не клиента, чтобы подстраховаться. А у налоговой службы снимается головная боль, правильно ли рассчитаны платежи. Но для инвесторов это будет означать то, что сказано выше: для подстраховки расчет платежей будет не в пользу клиентов брокеров.

➡️ Т885 Air Astana продолжает обновлять исторические минимумы

Тикер: AIRA

❓Как думаете, как долго будет падать и до какой цены?

🇰🇿🔠 Лидер роста KEGOC ⬆️0.61%, аутсайдер дня GDR Air Astana на AIX ⬇️1,61%

📈 Итоги торгов за 17 июня на KASE по акциям QZ "голубых фишек"

Индекс KASE ⬇️ на 0,19% до 5 023,49

✅KSPI
Цена последней сделки: 57 900 (+0,19%)
Средневзвешенная по объемам: 57 907,76
High: 57 974
Low: 57 612
Объем торгов: Т12,6 млн

✅KZAP
Цена последней сделки: 18 464,69 (+0,3%)
Средневзвешенная по объемам: 18 442,64
High: 18 464,69
Low: 18 301
Объем торгов: Т12,2 млн

✅KMGZ
Цена последней сделки: 12 580 (-0,04%)
Средневзвешенная по объемам: 12 589,3
High: 12 680,55
Low: 12 520,05
Объем торгов: Т37.4 млн

✅HSBK
Цена последней сделки: 202,99 (-0,93%)
Средневзвешенная по объемам: 202,72
High: 204,9
Low: 200,62
Объем торгов: Т67.6 млн

✅ AIRA
Цена последней сделки: 888.99 (-0,45%)
Средневзвешенная по объемам: 889,11
High: 894,97
Low: 885
Объем торгов: Т72,7 млн

✅KZTK
Цена последней сделки: 34 400 (0%)
Средневзвешенная по объемам: 34 406,78
High: 34 449
Low: 34 306
Объем торгов: Т0,82 млн

✅KCEL
Цена последней сделки: 2 975 (+0,13%)
Средневзвешенная по объемам: 2 980,26
High: 3 027
Low: 2 955,33
Объем торгов: Т1,3 млн

✅KEGC
Цена последней сделки: 1 481 (+0,61%)
Средневзвешенная по объемам: 1 483,91
High: 1 494
Low: 1 469
Объем торгов: Т94 млн

✅KZTO
Цена последней сделки: 834,99 (-0,58%)
Средневзвешенная по объемам: 831,09
High: 839,5
Low: 824
Объем торгов: Т11.8 млн

✅CCBN
Цена последней сделки: 1 832 (-0,05%)
Средневзвешенная по объемам: 1 828,83
High: 1833
Low: 1 820
Объем торгов: Т5,2 млн

➡️ AIX

🔽 AIRA.Y (Air Astana) - GDR
Цена закрытия: $7.95 (-1.61%)
Средневзвешенная по объемам: $8
High: 8.1
Low: 7.95
Объем торгов: $44 202

⬆️AIRA.U (Air Astana) - простые акции
Цена закрытия: $1.97 (+0.51%)
Средневзвешенная по объемам: $1.95
High: 1.97
Low: 1.94
Объем торгов: $44 133

🔽 CORE (бывш. наименование Polymetal International PLC)
Цена закрытия: $2.9 (+0.35%)
Средневзвешенная по объемам: $2,9
High: 2,91
Low: 2,87
Объем торгов: $403

#ИтогиДня

Курс на Форексе

🇰🇿QZ голубые фишки в Лондоне и Нью-Йорке - итоги торгов за 17 июня

🇬🇧LSE
Halyk ⬇️ 1,61% $17,2 (last).
High 17,46 low 16,76
Объем торгов в шт.: 710 624.

Kazatomprom ⬇️ 0,25% $39,55 (last).
High 39,95 low 39,35.
Объем торгов в шт.: 1 086 670.

Air Astana ⬇️ 0,62% $8 (last).
High 8 low 7,96
Объем торгов в шт.: 4 974.

🇺🇸US
Kaspi ⬆️ 0.48% до $127.29 (last).
High 128 low 124,91. Volume.: 193 391.

Ист. - LSE, NASDAQ.

❗️Объём краткосрочных нот Нацбанка, принадлежащих иностранным инвесторам, за прошедшую неделю сократился почти в 2 раза

Из обзора АФК

ТЕНГЕ
Валютные торги по паре USDKZT открылись заметным ростом вверх на фоне повышенного спроса на инвалюту. Так, по итогам торгов понедельника курс USDKZT вырос до Т453,06 за $ (+Т2,02), полностью потеряв набранное на предыдущих двух сессиях преимущество. Напомним, что на стороне спроса в середине года традиционно выступает активный сезон отпусков, ускорение освоения бюджетных средств (рост импорта товаров), обслуживание внешних обязательств, а также выход нерезидентов из тенговых активов. Так, объём краткосрочных нот Нацбанка, принадлежащих иностранным инвесторам, за прошедшую неделю сократился почти в два раза – с Т44,0 до Т22,9 млрд (-48%). Напомним, что в середине апреля показатель был почти в пять раз выше – Т105,7 млрд. Выход нерезидентов из тенговых активов может быть обусловлен ожиданиями сужения дифференциала ставок с развитыми странами.

НЕФТЬ
Нефтяные котировки открыли неделю заметным ростом: по итогам торгов понедельника цена на нефть Brent выросла до отметки $84,3 за баррель (+2,0%). Участники рынка отыгрывали новости об очередных атаках хуситов в Красном море, о рассмотрении Данией способов ограничения теневого флота танкеров, перевозящих российскую нефть через Балтийское море, а также о роспуске военного кабинета в Израиле (отодвинул надежды на скорое перемирие в Газе). Кроме того, сегодня стало известно о крупном пожаре на нефтяном резервуаре в РФ (в г. Азове горит на площади 5 тыс. кв. м.).

РУБЛЬ
Официальный курс по паре USDRUB в понедельник практически не изменился и составил Р84,05 за $ (-0,02%) (на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке). На стороне рубля могли выступать рост котировок нефти и ранняя подготовка к выплатам июньского фискального периода.

❗️Говорим о качестве связи, а у самих нет связи - Премьер-Министр РК

Казус произошел в ходе заседания кабмина.

Несмотря на постоянную аргументацию экс-министра, ныне главы Казахтелекома Багдата Мусина, что в стране крутой интернет и связь, сегодня он пропал у Премьер-Министра Олжаса Бектенова прямо на заседании кабмина.

❓А как Вам интернет и качество связи?

🇰🇿КУРС ДОЛЛАРА

Т457,98 (+4,92)
По результатам торгов на KASE в 15:30

💰Air Astana (тикер AIRA) в ходе buyback (объявили 30 апреля) выкупила своих акций и GDR на сумму $1 958 441.14:
✔️566 832 акций,
✔️101 714 GDR.

Полный расклад по цифрам здесь.

🗓 Buyback рассчитан до начала февраля 2025 г. на сумму не более $12 млн. Выкупленные на баланс Air Astana бумаги будут частью программы поощрения всех сотрудников авиакомпаний со стажем от одного года.