Советский плакат, смысл которого не теряет своей актуальности и в наши дни. Коллеги из "Нефтебазы", помните об этом. Выпускаемая пару раз в год молодь рыб, увы, не компенсирует и процента ущерба от нефтеразливов водным биоресурсам.

▪️"Северный поток-2" раскрыл подлодки НАТО.

Генеральная прокуратура Германии проверяет возможное раскрытие гостайны при планировании газопровода "Северный поток-2". Причем не только немецких тайн, а секретной информации всего НАТО. По данным прокуратуры, в январе 2018 года Горное ведомство Штральзунда опубликовало разрешение на планирование трубопровода на своем сайте. Город располагается в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, но с газопроводом не связан, последний выходит на территории Германии в городе Грайфсвальд.

Как выяснилось, на 556-й странице документа содержалась информация Минобороны ФРГ под грифом "секретно, только для служебного пользования". Сведения касались номеров бортов авиации ВМС ФРГ и относятся к самому низкому из четырех возможных уровней секретности. Зато вместе с ними в открытом доступе оказались данные по подлодкам НАТО, которые действуют в районе газопровода, а это уже информация совсем другого уровня секретности.

Самое удивительное, что это никто не замечал до 11 декабря 2023 года, когда Минобороны Германии проинформировало о начале проверки в отношении Горного ведомства Штральзунда. Сейчас сотрудникам, допустившим публикацию, грозит до пяти лет тюрьмы, но история все равно вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

Во-первых, неужели за все эти годы никто не удосужился полностью прочитать текст разрешения и заметить лишнее? Во-вторых, совершенно непонятно, как эти данные в принципе оказались у Горного ведомства отдельно взятого города. Отвечать за все, скорее всего, будут не только геологи – немецкая бюрократия явно дала промашку, причем уровня анекдота. Большие государственные документы все же стоит дочитывать до конца.

▪️Сомали надеется получить нефть.

И нет, не с помощью пиратства. Правительство страны рассчитывает уже в этом году получить первую нефть, добытую на своей территории. Под правительством подразумевается именно признанное руководство Федеративной Республики Сомали, а не Джубаленда, Путленда или Сомалиленда.

Вести добычу будет американская Coastline Exploration, с которой подписали договор о разработке запасов нефти еще в 2022 году. Соглашение дает компании право вести разведку нефти на семи блоках сомалийского шельфа. Приблизительная оценка запасов, попадающих под добычу, – 30 млрд баррелей.

Всего запасы нефти на шельфе Сомали оцениваются в районе 110 млрд баррелей. Правда, как именно они распределены на текущей политической карте региона, сказать практически невозможно. Первые попытки организовать добычу углеводородов в стране принимались еще в 50-х, но ни одна из скважин не показала коммерческой рентабельности.

В 1988 году Shell и ExxonMobil договорились с сомалийскими властями о выделении им концессий на добычу углеводородов на мелководье шельфа, но в 1991 году из-за гражданской войны обе компании вышли из страны. Сейчас добыча ведется в более-менее стабильном Путленде на севере, но занимаются ей местные игроки для местных же нужд.

Насколько в целом удачной затеей окажется попытка оживить местную нефтегазовую промышленность, пока сказать трудно. С одной стороны, в мире растет спрос на игроков, которые не входят в ОПЕК+ и способны компенсировать снижение добычи со стороны картеля. С другой стороны, учитывая нестабильность в регионе и близость Красного моря, нефтяные платформы кажутся отличной целью для атак исламистов и прочих повстанческих группировок, так что овчинка может не стоить выделки.

▪️ЛУКОЙЛ требует у заправок 150 млн рублей.

Но не у своих, а у чужих – за незаконное использование бренда. Компания подала пять исков в Арбитражный суд Новосибирской области с требованиями демонтировать свои логотипы с АЗС и выплатить компенсацию. В списке ответчиков числятся сразу девять юрлиц, суммарные требования ЛУКОЙЛа – 129 млн рублей.

Еще 21,3 млн рублей компания требует у топливной компании в Самарской области, требования аналогичны предыдущим.

Удивительно, что бренд крупной федеральной сети приходится защищать в суде, причем именно в этих регионах. Обычно такие проблемы возникают там, где крупные игроки не представлены, например, в Дагестане, в котором встречаются "Лукккойл", "Росснефть" и "Газпромъ".

▪️"Роснефть" заработала за прошлый год 1267 млрд рублей.

Компания опубликовала свежий годовой отчет по результатам работы в 2023 году.

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2023 году составила 1267 млрд рублей, плюс 47,2% относительно 2022 года.

Компания добыла 193,6 млн тонн жидких углеводородов - компания, переработала 88 млн тонн нефти.

Бонусом идут данные геологической разведки – "Роснефть" в 2023 году открыла 2 месторождения и 133 залежи нефти и газа.

▪️"Башнефть" получила 178 млрд чистой прибыли за 2023 год.

Компания сегодня тоже опубликовала отчетность по итогам работы в прошлом году. Чистая прибыль, конечно, скромнее чем у "Роснефти", зато выручка оказалась больше 1 трлн рублей.

При этом не стоит забывать, что более чем контрольный пакет акций компании принадлежит "Роснефти", еще 25% плюс одна акция у Башкирии.

▪️Нефтепереработка продолжает идти вниз.

По итогам второй недели февраля российские НПЗ перерабатывали порядка 5,16 млн баррелей сырой нефти в день, на 94 тыс. баррелей меньше, чем за неделю до этого. Январские результаты тоже отстают от планов – тогда нефтеперерабатывающие заводы снизили показатель на 1,4% относительно декабря и на 4% – относительно января прошлого года. Суммарно нефтяники обработали чуть меньше 23,2 млн тонн нефти, примерно по 748 тыс. тонн в сутки.

В СМИ даже уже нашли причину – атаки БПЛА. Правда, верится в нее одну с трудом. Основной объем сокращений пришелся на две компании – "Роснефть" и ЛУКОЙЛ. У первой нефтепереработка действительно снизилась на 10% из-за пожара после удара дрона по Туапсинскому НПЗ, который снизил мощность на треть, всего компания перерабатывала в январе около 170 тыс. тонн нефти в сутки. Правда, частично потери компенсировала подконтрольная ей "Башнефть", которая нарастила показатель до 40 тыс. тонн в сутки, плюс 13%.

У ЛУКОЙЛа снижение связано с аварией на Нижегородском НПЗ, который потерял около 16% от объема переработки нефти, общая мощность упала до 36 тыс. тонн в сутки. Площадка должна полноценно вернуться в строй уже скоро, но пока мощность не вышла на плановый уровень.

Так что большей частью снижение нефтепереработки связано с проблемами с оборудованием у ЛУКОЙЛа, а не дронами. Плюс не стоит забывать про сезон относительно низкого спроса, который закончится весной, поэтому компании традиционно снижают уровень выпуска топлива зимой.

▪️Нефть остается.

Сегодня вице-премьер Александр Новак выступал на Форуме национальных достижений. Собрали главные высказывания куратора ТЭК, самое понравившееся – на картинке:

• Потребление нефти будет расти минимум до 2040 года. Темпы роста составят порядка 14%, примерно по 1 млн баррелей суточного спроса.

• Экспорт нефтепродуктов из России в 2023 году составил 100 млн тонн. Подавляющая часть поставок, больше 84%, пришлась на дружественные страны, 16% – на остальные. По нефти показатель отгрузки в дружественные страны еще выше – 86%.

• Россия может увеличить производство СПГ до 110 млн тонн с 33 млн тонн в 2023 году. Выход сжиженного природного газа с площадки на Сахалине может вырасти все к тому же 2030 году до 15 млн тонн в год, на Ямале – до 60 млн тонн.

• Добыча нефти на шельфе в 2023 году выросла до 24 млн тонн, добыча в Восточной Сибири увеличилась с 0,5 млн тонн до 54 млн тонн в год.

▪️Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа придется подождать еще пару месяцев.

В начале января на Кстовской площадке компании вышла из строя после аварии одна из установок. Обошлось без пожара и пострадавших, но из строя вышел импортный компрессор, который сложно заменить быстро из-за санкций. В конце января вице-премьер Александр Новак заявил, что минимальный срок ремонта площадки – 1-1,5 месяцев. По итогам 2022 года Кстовский НПЗ переработал около 15 млн тонн нефти, примерно 5% от всей переработки нефти в России. Большая часть продукции уходит в Москву и Московскую область по трубопроводу.

Судя по всему, теперь запуск второй установки сдвигается вправо. По словам главы Минэнерго Николая Шульгинова, ремонт как минимум займет еще пару месяцев, т.е. раньше конца апреля-начала мая выхода НПЗ на полную мощность ждать не стоит. Заодно министр упомянул минимальные сроки восстановительных работ после пожара на Туапсинском НПЗ – три месяца.

Последнее, правда, никак не касается внутреннего рынка – практически вся продукция с площадки "Роснефти" отправлялась на экспорт. Туапсинский НПЗ – единственное нефтеперерабатывающее предприятие непосредственно на берегу Черного моря, вдобавок это самый старый НПЗ в активах "Роснефти", которая начала активно модернизировать площадку в 2014 году и довела годовой объем переработки до 12 млн тонн нефти. Основным покупателем нефтепродуктов с площадки за последние пару лет стала Турция, которая активно реэкспортирует топливо в Европу. Так что цены на дизель в ЕС могут косвенно пострадать, особенно летом, когда спрос на него вырастет.

▪️Urals растет, но в рублях.

Стоимость основного экспортного сорта российской нефти превысила 6,6 тыс. рублей за баррель. С начала года Urals подорожал на 18% и в среднем стоил 6,1 тыс. рублей. Правда, в каждом месяце свои причины роста цен: в январе увеличились мировые цены на нефть, в феврале – снижался курс рубля.

При этом спред цены Urals к Brent тоже снижался – сейчас он составляет меньше $12, т.е. валютная цена Urals достигла $70,5 за баррель. Но даже относительно небольшой спред все равно стимулирует трейдеров закупаться российской нефтью и отправлять ее покупателям, т.к. выгода очевидна.

Российский бюджет тоже в выигрыше, причем даже от роста рублевых цен, т.к. динамика цен в национальной валюте может принести дополнительные 90 млрд рублей. Правда, бюджету все равно не хватает дополнительных 300 рублей за баррель – сверстан он при Urals в размере 6,4 тыс. рублей.

▪️Sokol переезжает в Китай.

Судя по всему, история с застрявшими в море партиями сахалинской нефти почти закончилась. Вместо Нью-Дели, который или испугался санкций, или пытался выбить более выгодные цены, скупкой Sokol занялись частные НПЗ в Китае.

В среднем "чайники" в КНР в феврале покупали по 168 тыс. баррелей нефти, в три раза больше, чем в январе. Причем до этого показатель оставался стабильным практически весь 2023 год, т.к. в начале прошлого года импорт составлял около 53 тыс. нефти.

В конце декабря речь шла о застрявших пяти млн баррелей на шести танкерах у побережья Индии. К концу января цифра выросла уже до 12 млн баррелей, число танкеров – до 17.

Нужно отметить, что индийцы тоже уже начали отыгрывать простой в поставках. Во-первых, два нефтеперерабатывающих завода закупили две партии малосернистой нефти в феврале, причем не за юани или рупии, а за дирхамы. Во-вторых, ежедневный импорт Sokol разогнался до 119 тыс. баррелей после полной остановки в январе и декабре, но это все еще меньше, чем 140 тыс. баррелей в прошлом году.

Самое интересное во всей этой ситуации то, чточ несмотря на формально сильно сузившийся список покупателей российского черного золота, между ними все равно сохраняется конкуренция. То, что не хочет покупать Нью-Дели, купит Пекин.

▪️Россия отправила партию нефти в Венесуэлу.

Танкер с 1,7 млн баррелей Urals для Каракаса отправился под флагом Джибути. Судя по всему, венесуэльцам потребовался груз из России, чтобы разбавить собственную тяжелую нефть.

Черное золото из России не частый гость в Карибском бассейне. За прошлый год в регион отправилось всего две партии, обе на Кубу. По итогам 2022 года таких партий было всего шесть.

Мои знакомые из Газпрома, часто бывающие в офисе в Санкт-Петербурге или планирующие свой отдых в северной столице мне постоянно жалуются: туристов становится всё больше, гостиничные корпоративные тарифы по городу не действуют - кошмар!

Видимо, проблему услышали на высшем уровне компании - структуре Газпрома перешел проект реконструкции под гостиницу исторического здания на Марсовом поле на 117 номеров и 52 апартамента.

Знаю, что банкиры, бывшие владельцы, вели переговоры с французской Accor - мечтали об отеле Raffles, но контракт подписан не был - ​европейские и американские бренды прекратили развитие в стране.

Эксперты подсчитали инвестиции в открытие будущей гостиницы - цена вопроса около 6–7 млрд руб. и запричитали “несмотря на расположение в туристическом месте, проект выглядит экономически нецелесообразным из-за длительных сроков окупаемости вложений”. Спешу их успокоить - Газпром может себе позволить не спешить.

Любопытно, будет ли гостиница управляться непосредственно силами нового владельца или на рынок Санкт-Петербурга красиво зайдет какой-то новый международный гостиничный оператор - кто-то с ближнего востока или из Азии. Жаль, что Soluxe не может стать этим самым оператором и открыть второй отель в России - конфликт интересов не позволит.

▪️Австрийцы хотят пересесть с российского газа на биогаз.

Сегодня правительство одобрило законопроект, который предполагает замену к 2040 году природного газа топливом из переработанных пищевых и древесных отходов. Согласно тексту, к 2030 году коммунальщики обязаны отправлять потребителям как минимум 9,75% биогаза от общего объема голубого топлива. Правда, теперь за закон должен проголосовать парламент, причем не менее 2/3 депутатов.

В любом случае, даже если закон примут, реальных перспектив дотянуть до целевых показателей у австрийских производителей не много. Согласно последнему отчету Еврокомиссии, в 2021 году общее потребление газа в Австрии составило 8,6 млрд кубометров природного газа. На биогаз пришлось всего 0,2 млрд.

Потенциал для развития есть, но даже очень оптимистичные прогнозы отмечают возможность нарастить производство до 0,7 млрд кубометров at max. И это при условии, что правительство выделит очень щедрые субсидии.

Так что австрийской OMV, похоже, придется и дальше придумывать альтернативы российскому газу, но получить достаточно топлива из опилок вряд ли выйдет.

▪️ФАС предложила поиграть с цифрами на бирже.

Антимонопольщики продолжают бороться со Скайнетом ботами на бирже. В начале февраля служба уже ужесточила правила торговли, чтобы предотвратить использование алгоритмов в биржевой торговле, тогда для трейдеров ввели три новых правила, единоразовое нарушение которых приводит к запрету участия в торгах:

• Подача заявок на покупку за короткий временной период, не превышающий одну секунду;
• Указана цена, увеличивающая текущую рыночную цену до уровня предельной границы колебания;
• Заключение договоров по одному биржевому инструменту, объем которого превышает 300 тонн и составляет более 35% от общего объема реализации в одну торговую сессию.

Судя по всему, результат не устроил, поэтому теперь правила решили ужесточить. В ФАС предлагают снижать максимальный объем заявок на 5%, если оптовая цена на топливо за неделю растет на такое же значение. Трейдеры не смогут выкупать большой объем топлива разом, что должно сделать спрос более контролируемым. С учетом того, что уже введен запрет увеличения рыночной цены до уровня предельной границы колебаний, по факту мы наблюдаем госрегулирование оптовой стоимости бензина.

Бонусом к этому предложение создать рабочую группу, которая будет утверждать график ремонтов на НПЗ, делая предложение более контролируемым. В состав должны войти Минэнерго, Ростехнадзор, Минэкономразвития, нефтяные компании и потребители. Идея звучит логично, но вряд ли она понравится самим компаниям, которым теперь придется подстраивать собственные производственные планы под мнение регуляторов.

Ускорить слив и налив топлива, кстати, теперь предлагается за счет трубопроводов "Транснефти". Компания, 100% голосующих акций которой принадлежат государству, ожидаемо согласилась, но теперь не очень понятно, чем будут заниматься трейдеры на бирже, которые как раз часто и предоставляли услуги по транспортировке топлива.

▪️Минэнерго верит в сокращения.

В этом году добыча нефти в России немного сократится, считают в Минэнерго. По данным министерства, на черное золото придется 523 млн тонн, на газ – 667 млрд кубометров. При этом результаты 2023 года по нефти были все же несколько выше: 530 млн тонн нефти, минус 0,8% относительно 2022 года. С газом ситуация противоположная, в прошлом году добыли 637 млрд кубометров, снижение на 5,5% к 2022 году.

Переработка нефти, если верить Николаю Шульгинову, тоже должна немного сократиться. Хотя в 2023 году первичная переработка нефти в России, наоборот, выросла на 1,1%, до 275 млн тонн.