▪️"Газпром нефть" наращивает поставки топлива на Север.

Компания подводит итоги прошлого года по отгрузке топлива в северные регионы страны – в сумме 320 тыс. тонн, на 20% больше, чем в 2023 году.

Получателями нефтепродуктов стали ХМАО, Якутия, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, причём с учётом сложной географии, при доставке пришлось использовать все виды транспорта кроме, пожалуй, авиации.

Кстати, ХМАО находится в особенном фокусе внимания компании – в конце января Александр Дюков и глава региона Руслан Кухарук подписали договор о сотрудничестве.

"Газпром нефть" поможет с реализацией инфраструктурных проектов, а также с ремонтом образовательных и спортивных учреждений. Бонусом будет создание в Югорском государственном университете специального центра экологического мониторинга.

Прошлый год в целом стал значимым с точки зрения роста отгрузок топлива "Газпром нефтью" – больше всего это ощутили аграрии, которые получили на 15% больше топлива.

В сумме в период посевной и уборочной кампаний топливом воспользовались порядка 1500 предприятий АПК. Причем во время сезонных сельхозработ им предоставляются фиксированные скидки.

▪️Работа на опережение

Эксперт «Газпром нефти» рассказал РБК, как сотрудничество с образовательными учреждениями помогает не только избежать кадрового дефицита рабочих специалистов в будущем, но и «конфигурировать» выпускников наиболее полезными навыками и умениями для нефтегазовой отрасли. 

Булат Зарипов, куратор проекта «Лига колледжей», рассказал, что сегодня текущие потребности компании в сотрудниках не выходят за рамки норм: «Газпром нефть» активно работает над предупреждением кадрового дефицита. 

Однако уже в ближайшие три-пять лет в отрасли возможен дефицит кадров. В ТЭК около 20 наименований рабочих специальностей, непосредственно обеспечивающих цепочку «добыча — переработка — сбыт». В нефтяном секторе все чаще требуются сотрудники разных специальностей, умеющие работать со сложной техникой и имеющие компетенции в смежных областях. 

У «Газпром нефти» есть уже два проекта, связанных с партнерством с учебными заведениями, – «Лига вузов», которую компания запустила в 2020 году, и собственно «Лига колледжей», запущенная на два года позже.

В систему сейчас входят более 60 учреждений образования – это примерно 3 тыс. студентов в 19 регионах.  В рамках «Лиги колледжей» действуют три ключевых направления взаимодействия в формате «партнер — партнер»: совместная разработка образовательных программ, обустройство инфраструктуры колледжей и развитие управленческого и педагогического состава.

▪️Самая дорогая и бесполезная дизельная электростанция в мире.

На фоне закрытия американского агентства по международному развитию (USAID) мы тоже решили посмотреть, не было ли у ведомства проектов, связанных с нефтегазовым сектором. И нашли целую дизельную электростанцию в Афганистане, причём настолько же бессмысленную, насколько дорогостоящую. Внимание –Тарахильская электростанция на 105 МВт.

Строительство началось в 2007 году, причём про обеспечение электричеством думали чуть ли не в последнюю очередь – важнее было достроить станцию за год, чтобы подгадать под выборы президента Афганистана. Дальше начинается магия с цифрами. Изначально стоимость строительства оценивали в $120 млн, 20 из которых должно было внести местное правительство.

Далее все пошло по наилучшему сценарию. Стоимость строительства выросла за год до $258 млн, если добавить сюда расходы в $60 млн на менеджмент и отдельно на охрану, то к запуску в 2009 году станция подошла с общим ценником в $335 млн. Стоимость электроэнергии со станции в ценах 2009 года – ¢22 за киловатт-час. Стоимость электроэнергии, поступающая в Кабул из Узбекистана – ¢9 за киловатт-час.

Самое веселое началось в части обеспечения электростанции дизелем. Напоминаем, что дальнейший подсчет идет в ценах 2009 года. Литр топлива, которое, кстати, надо было импортировать из Туркменистана, стоил ¢80. При полной загрузке станции нужно около 600 тыс. литров в день, или $280 млн в год. Общие налоговые поступления Афганистана за 2008 год – $800 млн.

По соглашению, подписанному с правительством, Кабул несёт единоличную ответственность за расходы на топливо и техническое обслуживание – USAID просто построил станцию помог американским корпорациям заработать очень много денег прямо из американского бюджета.

Очевидно, что работать электростанция толком так и не начала. По данным, которые удалось найти, станция работала примерно на 2% от своей максимальной загрузки, обеспечивая около 0,5% от всего электропотребления в Кабуле.

Сейчас сайт USAID не работает, но мы всё же смогли найти последнее упоминание проекта там – "USAID продолжает поддерживать обучение местного персонала для эксплуатации и обслуживания электростанции".

▪️"Газпром" продал свои итальянское и австрийское подразделения.

Покупателем стала компания EGH Gulf из Дубая, правда, есть нюанс – создана она менее года назад. Располагается она в особой экономической зоне, поэтому данные о владельцах не раскрывает, так что за покупкой может скрываться кто угодно.

При этом с ноября газ в Австрию не поставлялся, чем теперь будет заниматься австрийская структура – неизвестно.

До середины ноября "Газпром" отправлял в Австрию примерно 16,75 млн кубометров газа в месяц или 6,2 млрд кубометров в год – примерно 1% от общего потребления в ЕС. Причиной остановки стал иск австрийской OMV к "Газпрому" на €230 млн за остановку прокачки газа в Германию. Иск австрийцы выиграли, но платить российская сторона не собирается.

Газовый гигант тоже решил судиться с австрийцами, но в российском суде. В компании хотят взыскать с OMV €575,3 млн, правда, как именно планируется получить средства – неизвестно. У австрийцев план был проще: там хотели зачесть в качестве штрафа газ.

В конце ноября выяснилось, что австрийцы еще и конфисковали голубого топлива на те самые €230 млн, что окончательно испортило отношения.

▪️"Газпром автоматизация" полностью выкупит разработчика промышленного ПО.

Согласно распоряжению президента, дочерняя структура "Газпрома" может приобрести 33% в "Газавтоматика диспетчерские системы" – совместном предприятии с российской дочкой немецкой PSI AG. Доля немцев – как раз треть, остальное уже принадлежит "Газпрому".

Сама "Газавтоматика диспетчерские системы" была создана в 2016 году и в основном занимается разработкой программного комплекса "Горизонт". Последний – это результат локализации и глубокой доработки программного комплекса PSIcontrol для создания систем диспетчерского контроля и управления.

Разработку закончили в 2018 году, в 2019 провели тестирование в газотранспортной системе Санкт-Петербурга. Сейчас он используется для импортозамещения диспетчерских систем, которые ещё не поменяли на российские.

▪️Топливо в опте дорожает 12 сессий подряд.

Завершаем неделю не лучшими новостями с оптового рынка топлива – бензин на товарной бирже дорожает уже почти две недели и пока не думает останавливаться. За сегодня Аи-92 подорожал почти на 830 рублей, плюс 1,5%, сейчас тонна торгуется на уровне 56,15 тыс. рублей. Тонна Аи-95 стоит 58,3 тыс., за день она прибавила 840 рублей или 1,55% относительно вчерашних торгов.

До максимумов начала сентября, когда тонна Аи-95 стоила больше 73,5 тыс. рублей, конечно, далеко, но динамика явно не позитивная.

При этом сейчас уже действует запрет на экспорт бензина для трейдеров, поэтому у регуляторов фактически осталось только две опции: или запрещать поставки на внешние рынки для всех, что ударит по прибыли НПЗ, или резко поднимать норматив обязательной продажи на бирже.

Сейчас норматив отгрузки на внутренний рынок составляет 13% для производителей бензина, 9,5% – для дизеля.

▪️Насколько можно уронить цену на нефть?

За последний месяц мы регулярно слышали от Дональда Трампа фразу "нужно опустить цену на нефть, и все будет хорошо". О том, что цены действительно будут опускаться, но до заявленных новым президентом США $50 за баррель вряд ли дойдут, мы уже говорили.

Теперь же решили посмотреть на данные по безубыточности новых проектов по добыче нефти. При падении мировых цен на нефть в первую очередь пострадает американская нефтедобыча, а именно сланцевики.

Последние данные по цене запуска новых скважин и зависимости от мировой цены на нефть датируются октябрем прошлого года – не самые актуальные, но и не самые старые. Дешевле всего начинать добычу нефти на наземных месторождениях Ближнего Востока – средняя цена безубыточности колеблется в районе $27 за баррель.

Добыча на шельфе выступает следующей по дешевизне – примерно $37 за баррель, за ней следуют глубоководные месторождения на шельфе – $43 за баррель. У американских сланцев результат куда хуже: если Brent упадет ниже $45, то бурить смысла нет. У новых российских месторождений, кстати, цена примерно такая же – им нужно $47 за баррель.

Самой дорогой стала организация добычи из нефтеносных песков – в  среднем $57 за баррель, но в некоторых ситуациях может доходить и до $75. Правда, занимаются ими только в Канаде и Венесуэле, поэтому история слишком уж специфичная.

Так что усидеть на двух стульях у Трампа вряд ли выйдет. Тут или "бури, детка, бури", или снижение мировых цен на нефть с уроном для собственной нефтедобычи.

▪️В Усть-Луге авария на танкере с мазутом.

По данным СМИ, ночью на танкере Koala произошли три взрыва – сейчас судно село кормой на мель. Обошлось без пострадавших из числа экипажа, но судно село на мель затопленной кормой.

Утечка нефтепродуктов пока не подтвердилась, но в МЧС заранее выставили боновые заграждения. При этом танкер перевозил 130 тыс. тонн мазута, не считая собственного топлива, так что опыт, чем все может закончиться, есть.

Сам корабль ходит под флагом Антигуа и Барбуды, на борту был экипаж в 24 человека. Неизвестно, повлияет ли авария на работу порта – Усть-Луга за прошлый год обеспечила перевалку 135 млн тонн грузов, став вторым по объему портом в России.

UPD:

По словам главы Ленинградской области Александра Дрозденко, сейчас танкер пришвартован у причала, угрозы разлива мазута нет.

▪️Сахалин отгородился бонами.

Если точнее, то стенками. Вокруг китайского сухогруза AN YANG 2, который оказался на мели в воскресенье, на всякий случай установили заграждение. При этом нефтепродуктов на борту судна не так много – 700 тонн мазута и 50 тонн дизельного топлива, основной груз – уголь, его на корабле больше 1 тыс. тонн.

Утечки, несмотря на две пробоины, не обнаружили, но заграждения и правда лучше выставить заранее – опыт катастрофы в Керченском проливе говорит сам за себя. Теперь к судну нужно проложить дорогу, чтобы откачать топливо.

В 2020 году на западном побережье Сахалина уже оказывался корабль на мели – сухогруз "Меркурий Оушен" под флагом Панамы. Разлива нефтепродуктов тоже удалось избежать.

▪️Нефтесервис прибавил в цене.

В сумме затраты на услуги в сфере добычи нефти и газа выросли на 15%. Больше всего на нефтесервис потратили в четвертом квартале – больше 950 млрд рублей. Для сравнения, в прошлом году в три последние месяца года на него ушло меньше 800 млрд.

При этом число нефтяных скважин, которые ввели в оборот в 2024 году снизилось – 6,684 тыс. против 7,133 тыс. в 2023 году. Для газовых скважин показатель наоборот вырос в два раза – 127 против 61.

Разгадка, судя по всему, в росте горизонтального бурения, которое обходится нефтяникам куда дороже.

За год показатель проходки по горизонтальному бурению увеличился на 20,2 тыс. километров – причём больше всего в декабре, сразу 2,2 тыс. километров. Больше всего за год пришлось на "Роснефть" – 9 тыс. километров, на "Газпром нефть" – 3,5 тыс., на "Сургутнефтегаз" – 2,4 тыс. Из всех крупных компаний показатель упал только у ЛУКОЙЛа – минус 12,4%, до 1,2 тыс. километров.

По данным Роснедр, около 53%, т.е. 16,5 млрд тонн, извлекаемых запасов нефти в России относятся к льготируемым при добыче, из них 58% – трудноизвлекаемые по геологическим условиям, остальные 42% – по причине удаленности от инфраструктуры. Так что чем меньше легкодоступных углеводородов, тем дороже обходится каждый добытый баррель.

А вот еще одни "экологи". Источники Politico сообщают, что страны ЕС разрабатывают юридические меры, которые позволят им проводить массовые задержания судов, входящих в т.н. российский "теневой флот".

Вещи озвучивают по духу совершенно постмодернистские - задерживать судно за ущерб, который оно потенциально(!) может нанести окружающей среде, ну и плюс возможное повреждение подводных кабелей ("антипиратство").

Чтобы всё это реализовать, планируется создать список "надежных" морских страховщиков: если танкер будет застрахован сторонней компанией, его задержат.

Это прям вишенка на торте. Отнесение судна к "теневому флоту" - вещь сугубо условная. Такое судно не нарушает международное право. Просто оно застраховано не в Lloyd's of London. И теперь это обстоятельство предлагают считать нарушением закона!

Посмотрим, чем всё закончится. Государства, которые захотят в этом опасном цирке поучаствовать, как минимум, рискуют столкнуться с серьезным судебными исками и соответствующими расходами.

▪️ЛУКОЙЛ получил право на разработку Суэцкого залива.

Слухи о новых концессиях для компании ходили ещё с весны прошлого года, но стороны не спешили договариваться. В сумме новые концессии предполагают минимальные инвестиции в размере $225,3 млн и бурение 40 новых скважин. Правда, из заявления египетского правительства непонятно, сколько компаний в сумме будет привлечено к разработке и сколько участков выдано.

Для ЛУКОЙЛа работа в Египте не в новинку. В конце декабря 2023 года парламент Египта одобрил привлечение компании к поиску нефти в Восточной пустыне. Непосредственно на месте работать должна Lukoil Overseas Egypt, вместе с ней разрешение получила и местная Egyptian General Petroleum Corporation.

Российская компания с 2002 года работает в Западной пустыне на месторождении Эш-эль-Милаха, ее участие в проекте, кстати, тоже продлили. Согласно новому соглашению, ЛУКОЙЛ получает концессионный контракт на пять лет, продлеваться он будет с решения египетского парламента, доля российской стороны – 24%.

Правительство оценивает свою потенциальную прибыль с проекта в Западной пустыне в $135 млн, прибыль ЛУКОЙЛа – $39 млн. C Восточной пустыней все сложнее, власти даже не берутся рассчитывать примерную прибыль. При этом структура месторождений тоже толком не известна, до этого там обнаружили запасы сланцевой нефти, примерно на 4,5 млрд баррелей.

Если кроме сланцев там ничего нет, то заработать на месторождении быстро точно не выйдет. Судя по последним исследованиям, безубыточность американских сланцевых месторождений начинается при мировых ценах в $45 за баррель, сомневаемся, что для Египта цифры будут сильно отличаться.

Кроме ЛУКОЙЛа, в Египет активно двигается "Зарубежнефть". В сентябре прошлого года компания выиграла тендер на разработку одного из четырех блоков в дельте Нила и Средиземном море.

▪️"Газпром" сменил руководителей двух департаментов.

Но со слухами о сокращениях в центральном аппарате компании это никак не связано – предыдущие руководители просто вышли на пенсию. Всего поменялись главы двух департаментов: 715 и 127.

Новым руководителем Департамента 715 назначен Александр Шагов, сменивший на посту Елену Касьян. До этого занимавший должность начальника управления в этом департаменте, в самом "Газпроме" Шагов работает с 2010 года.

Чем конкретно занимается каждый департамент в газовом гиганте – неизвестно, информация закрытая, но, судя по всему, структура под номером 715 занимается кадрами и подготовкой персонала, в целом его можно назвать HR-департаментом.

Второй перестановкой стала смена начальника Управления 127, которым теперь вместо Галины Тарасовой руководит Антон Мухин. Мухин трудится в "Газпроме" аж с 2002 года, предыдущая должность – заместитель начальника того же управления.

▪️Над NIS сгущаются тучи.

Бедная российско-сербская компания никак не может избежать проблем. По словам главы Сербии Александра Вучича, позиции России и США настолько далеки, что компромисс по поводу работы NIS невозможен, а главный пострадавший – это сама Сербия.

Напомним, что драма вокруг актива начала разворачиваться ещё в середине января, хотя обещали её сильно раньше. Компания попала в SDN-лист в последнем санкционном пакете, в Белграде же пытаются не допустить остановки работы. Проблема в том, что 56% NIS принадлежит "Газпрому" и "Газпром нефти", ещё треть – правительству Сербии.

Позиция американского Минфина – российской доли в компании быть не может в принципе. В последний раз сербы просили отсрочку в 90 дней на начало работы санкций, но, похоже, давать её не собираются. При этом Вучич обещал не национализировать компанию и в принципе не предпринимать никаких действий без консультации с российской стороной.

Что делать "Газпрому", тоже неясно. Общий объем добычи NIS – чуть больше 1,1 млн тонн за 2023 год, плюс ещё 4 млн тонн нефтеперерабатывающих мощностей. Активы оцениваются в €1 млрд, примерно €560 должна получить российская сторона, но из-за санкций деньги банально не переведут. Вдобавок очевидно, что в NIS вложено явно больше, чем может заплатить потенциальный покупатель.

И выбросить жалко, и нести тяжело.

▪️British Petroleum закрыла год с убытком.

Решили посмотреть на отчетность европейского нефтегаза и засмеялись. Четвертый квартал BP завершила с чистым убытком в $1,96 млрд. Для сравнения, в конце 2023 года компания заработала $371 млн. Если смотреть за год в целом, то чистая прибыль составила $1,17 млрд вместо почти $3 млрд годом ранее.

Если сравнивать с финансовыми результатами конкурентов, то ситуация еще печальнее: Exxon – $3,1 млрд чистой прибыли, Chevron – $3,2 млрд, Shell – $24,7 млрд. При этом все компании были в более-менее равных условиях, а цены на нефть держались в комфортной зоне практически весь год.

Два года назад мы уже смеялись над британскими финансовыми результатами – минус $2,5 млрд за 2022 год. В начале февраля 2023 года компания давала прогноз о катастрофическом падении спроса на нефть. Тогда в BP все же подумали и заявили, что планируют инвестировать в добычу по $1 млрд в год, но это явно не помогло.

Выписываем из нефтяных мейджоров.

▪️Бензин снова может стать невыездным.

Александр Новак предлагает проанализировать баланс на внутреннем топливном рынке и рассмотреть предложение ФАС о полном запрете экспорта бензина. Антимонопольщики выступили с инициативой на прошлой неделе, итоговое совещание у вице-премьера пройдет в следующий вторник.

Технически запрет на поставки на внешние рынки и так уже действует, но есть нюанс – экспортировать не могут только трейдеры, производители бензина отгружают его спокойно.

Бензин до этого дорожал в опте 11 сессий подряд, на пике вчера тонна Аи-92 стоила 57,4 тыс. рублей, тонна Аи-92 – 59,5 тыс. До максимумов начала сентября, когда тонна Аи-95 стоила больше 73,5 тыс. рублей, ещё далеко, но стабильной ситуацию не назовешь.

Сегодня, что интересно, бензин решил резко начать дешеветь, при этом никаких существенных факторов для этого нет. Скорее всего, трейдеры расслабились на фоне отсутствия внеплановых ремонтов НПЗ из-за БПЛА и технических аварий.

С предложением ФАС ещё интереснее. Сейчас норматив отгрузки на внутренний рынок составляет 13% для производителей бензина, 9,5% – для дизеля. Последний раз его меняли аж летом 2023 года, причём даже тогда правительство приняло вариант меньше, чем предлагали антимонопольщики, – они настаивали на 15% для бензина и 10,5% для дизеля.

В любом случае очевидно, что рынок топлива нуждается в радикальной смене регулирования. Раз за разом в ручном режиме включать запрет на экспорт не есть признак нормального его функционирования.

О ситуации со взрывами на борту танкера Koala в порту Усть-Луга

Сейчас спасатели готовятся откачивать 130 тыс. тонн мазута, которыми танкер загрузился незадолго до инцидента.

Грузовые резервуары с топливом не повреждены. Вокруг судна установлены боновые заграждения, разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

Согласно информации, появившейся в телеграм-каналах, после внешнего осмотра корпуса в районе машинного отделения обнаружены три пробоины. Пока нет ответа на ключевой вопрос: куда загнуты края поврежденной взрывами обшивки - внутрь или наружу.

Аргументы в пользу версии о террористической атаке:

• Сложно представить техническое происшествие в районе двигателя, при котором происходит сразу три взрыва.

• Такой опыт уже имеется - в декабре около Гибралтара затонуло грузовое судно "Оборонлогистики".

• СВР России предупредила о риске диверсий в отношении иностранных судов на Балтике: "Такая акция подтолкнет руководство НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море под предлогом обеспечения безопасности морского судоходства".

• В ЕС идут разговоры о возможных захватах судов т.н. "теневого флота", который возит российскую нефть. Реакцию Брюсселя в случае, если бы взрыв на танкере произошел в момент его прохождения Балтийского или Северного морей, предсказать несложно.

Ну а пока ждем официальных результатов следствия.