▪️Бывшая Gazprom Germania сможет покупать российский СПГ.

За коротким постановлением правительства с изменением дат скрывается разрешение для немецкой SEFE получать сжиженный природный газ с "Ямал СПГ" до конца 2040 года. Так что крупный государственный покупатель российского СПГ в Европе остается.

В 2018 году еще дочка "Газпрома" подписала с индийской Gail контракт на ежегодные поставки сжиженного природного газа с ямальских месторождений. Договор долгосрочный – 20 лет с объемами по €2 млрд в год.

Весной прошлого года Gazprom Germania перестала существовать, т.к. российскую сторону из компании выбросили, а ее долю отдали Федеральному сетевому агентству ФРГ, которое должно было дальше приватизировать ее, но пока до этого как-то не дошло. Индийскую сторону пертурбации с названиями не волновали, покупатели логично требовали свой СПГ. Тут уже вмешалась Россия и наложила санкции на SEFE, но разрешила НОВАТЭКу продавать ей СПГ. Но объемов не хватало, а цены были уже не такими комфортными, поэтому SEFE заявила о форс-мажоре.

Нью-Дели такое объяснение не впечатлило, т.к. страна происхождения газа в контракте, естественно, не прописана, немцы могли закупить топливо у кого угодно и отправить в Индию. До покупателей нужные объемы СПГ так и не дошли, сейчас Gail требует у немцев $1,8 млрд за нарушение условий.

▪️Rosneft Deutshland на "Юнипро" или национализация на национализацию.

После возвращения властей ФРГ к обсуждению потенциальной национализации активов "Роснефти", аналогичная дискуссия появилась и в России. Судя по всему, отдуваться за действия Берлина придется "Юнипро" и "Фортуму". В конце апреля обе компании попали под только принятый указ о внешнем управлении и отошли в пользу Росимущества.

При этом в Минфине сразу объяснили, что фактически управлять переданными активами будут компании, которые пострадали из-за санкций.

В "Фортуме" на пост гендиректора избрали главного энергетика "Башнефть-Добычи", дочерней структуры "Роснефти", Вячеслава Кожевникова, в совет директоров "Юнипро" – Василия Никонова, директора энергетического департамента "Роснефти". Вряд ли внепрофильные активы можно назвать подходящей компенсацией, но это лучше, чем ничего.

Гораздо интереснее мнение экспертов "РИА Новости", которые прогнозируют расширение внешнего управления. Список широкий, но для нефтегаза наиболее интересны британская BP, британско-нидерландская Royal Dutch Shell и французская TotalEnergies. Пока "мнение" больше похоже на намек, что может стать с зарубежными активами. Но вряд ли "Роснефть" откажется получить доли иностранных игроков внутри России.

▪️Sokol меняет покупателей.

Сахалинская нефть, которая до этого ждала в море погоды и решения индийских заказчиков, не перестает отправляться в Китай. Пекин уже получил два февральских груза с дисконтом в $1 относительно Brent, хотя до этого сорт торговался в Азии с небольшой премией. В январе в Китай также ушло еще пять партий.

Судя по всему, "Роснефти" не удалось договориться с Indian Oil. Что конкретно стало камнем преткновения – ужесточение санкций со стороны США или вопрос оплаты – неизвестно. Но в море до сих пор простаивают 10 танкеров, которые ожидают разгрузки. Еще вместо Indian Oil Corporation черное золото купила ONGC, акционер "Сахалина-1", где Sokol добывается. Правда, опять же речь идет всего о паре танкеров.

В любом случае, с застрявшей в море мертвым грузом нефтью придется что-то делать. Во-первых, танкеры нужны для перевозки февральских партий нефти, поэтому освободить их нужно как можно быстрее. Во-вторых, время – деньги, поэтому чем дольше корабли стоят в море, тем больше прибыли от продажи уйдет на фрахт.

▪️В ОПЕК+ сократили добычу, но не все.

Среднесуточная добыча нефти странами-участницами ОПЕК+ откатилась до 41,2 млн баррелей в сутки – самое сильное сокращение за последние полгода. Снижение составило 340 тыс. баррелей, но все равно значительно меньше обещанных до этого минус 700 тыс. баррелей на первый квартал 2024 года.

В качестве причин называют добровольную сделку по уменьшению добычи и протесты в Ливии. Последние парализовали работу на Шараре, крупнейшем месторождении страны, поэтому Ливия одна дала сокращение на 120 тыс. баррелей в сутки.

С добровольным соглашением дела обстоят не так однозначно. Всего в ОПЕК и ОПЕК+ входят 33 страны, при этом 18 из них в январе добывали больше, чем подразумевали квоты.

▪️Австрийцы не спешат отказываться от "Газпрома".

По крайней мере OMV, которая даже оплачивает поставки в рублях. При этом компания даже сопротивляется давлению правительства, которое считает, что долгосрочный контракт до 2040 года должен быть расторгнут. За прошлый год 64% от всех закупок голубого топлива Австрией пришлось на "Газпром".

За прошлый год часть газа даже ушла на реэкспорт, сделав страну нетто-экспортером. Формально OMV может нарастить закупки в Норвегии и импорт СПГ через терминалы в Нидерландах, но вряд ли компания сама на это пойдет. Единственный возможный вариант – прекращение транзита через Украину в этом году, судьба которого все еще не решена.

▪️Американские нефтяники и экологи начали одновременно судиться с Белым домом.

Нефтегазовая индустрия в США продолжает бороться с администрацией Байдена. Две недели назад конфликт возник из-за приостановки выдачи разрешений на строительство СПГ-инфраструктуры, на этот раз камнем преткновения стало сокращение кол-ва участков для бурения на шельфе.

Согласно планам Белого дома, нефтяникам предлагается доступ всего к трем участкам на шельфе Мексиканского залива, по одному в 2025, 2027 и 2029 годах. Последний раз столько лицензий выдавали в 1989 году, так что компании, которых лишают доступа к одному из ключевых регионов местной нефтедобычи, понять можно.

Иск в суде будет представлять "Американский институт нефти", который традиционно защищает интересы нефтекомпаний.

Самое смешное, что одновременно с ним аналогичное заявление в суд отправили климатические активисты из Earthjustice. Правда, для них три лицензии на пять лет – это слишком много, поэтому они требуют не выдавать ни одной.

Как обычно, в спор втянута американская предвыборная гонка, т.к. Байден изначально обещал полностью прекратить бурение в Мексиканском заливе. В 2021 году, правда, лицензий выдали порядком, зато в прошлом году про обещание вспомнили и не выдали ни одной.

▪️Brent дороже $82,5 за баррель.

Спасибо за позитивную динамику нужно сказать комитету ОПЕК, который только что опубликовал свежий месячный отчет.

Мировой спрос на нефть в этом году, по версии организации, вырастет на 2,25 млн баррелей в сутки, а в 2025 году – на 1,85 млн баррелей в сутки. По итогу оба прогноза остались без изменений, но с уверенностью в небольшом стабильном росте в краткосрочной перспективе.

Январское сокращение в отчете тоже чуть-чуть подкорректировали – 350 тыс. баррелей в сутки вместо 340, о которых заявляли ранее.

Наибольшее снижение добычи зафиксировано в Кувейте – на 162 тыс. баррелей в сутки, до 2,434 млн. На втором месте Ирак – минус 98 тыс., до 4,194 млн. Третью строчку занял Алжир – на 46 тыс. баррелей в сутки, до 911 тыс.

▪️ЛУКОЙЛ пошел по смазкам.

Компания собирается построить комплекс по производству смазок и охлаждающих жидкостей в рамках расширения Волгоградского НПЗ. Предварительная оценка мощностей нового завода – 70 тыс. тонн продукции в год. Завершиться строительство должно в 2026 году.

На самом деле компания и так неплохо представлена в смазочном сегменте – 9 своих площадок и еще 25 заводов, которые работают на контрактной основе.

Всего на модернизацию и развитие Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛ планирует выделить 73 млрд рублей в перспективе ближайших трех лет.

▪️ЛУКОЙЛ расплатился за старые разливы нефти в НАО.

История тянется еще с октября 2020 года, с утечки на Харьягинском и Южно-Хыльчуюском месторождении. Росприроднадзор направил в компанию требование о добровольной оплате ущерба, но ничего не получил, и дело затянулось на три с лишним года.

Теперь "ЛУКОЙЛ-Пермь" оплатила 21,2 млн рублей, так как изначально авария произошла на объектах "ЛУКОЙЛ-Коми", но ее в прошлом году присоединили к более крупному филиалу в Перми.

В том же октябре 2020 года в НАО произошла утечка с трубопровода с того же Харьягинского месторождения. Хотя формально площадь загрязнения была незначительной – всего 25 квадратных метров, – нефтепродукты попали в многострадальную речку Колву, где след растянулся почти на 70 километров. Тогда филиал компании в Коми возместил 24,9 млн рублей ущерба по заявлению Росприроднадзора, еще 256 млн потребовало Росрыболовство за гибель рыбы.

В мае 2021 года в ту же Колву опять попало 9 тонн нефтепродуктов с месторождения ЛУКОЙЛа в Коми, еще около 80 тонн ушло в почву. Тогда компания добровольно выплатила штраф в 374 млн рублей.

"Газпром" пошел в микроэлектронику.

Одна из структур холдинга выкупила около 90% в производителе телеком-оборудования, полупроводников и СВЧ-радиоэлектроники НПФ "Микран", интерес к которому до этого проявляли АФК "Система" и "Росатом". "Микран" поставляет оборудование холдингу, и покупка компании может нивелировать риски при работе с одним из важных поставщиков.

Как пишет "Ъ", томский производитель перешел под контроль ООО "Газпром Тех", о котором вы уже слышали вчера в контексте новости о возрождении проекта Ту-324. При этом ни в "Газпроме", ни в "Микране" сделку не комментируют и не подтверждают, а о стоимости компании можно только догадываться. Участники рынка оценивают её в 10 млрд рублей.

"Микран" занимается производством телеком- и радиорелейного оборудования, СВЧ-компонентов, микроэлектроники, средств связи, систем для обнаружения БПЛА, навигационного оборудования. А структурам "Газпрома" компания поставляет радиорелейные и радиолокационные системы. В 2022 году производитель получил 4,4 млрд выручки и 440 млн рублей чистой прибыли.

С 1 января для производителей телеком-оборудования стала действовать балльная система, которая дает преференции производителям при госзакупках. И учитывая повальное импортозамещение всего и вся, спрос на оборудование будет увеличиваться, а вместе с ним будет расти и привлекательность активов "Микрана" и других производителей. Вовремя схватили лакомый кусок.

▪️Shell не верит в СПГ.

Британская компания сегодня опубликовала большой прогноз по перспективам мирового рынка СПГ. В моменте рынок чувствует себя неплохо, но британцы с каждым годом ухудшают долгосрочные прогнозы.

•По данным компании, суммарный оборот глобальной торговли сжиженным природным газом за прошлый году прибавил 7 млн тонн, до 404 млн тонн. Рост составил всего 2%.

• США за год смогли перейти с третьего места по объемам экспорта на первое – 86 млн тонн в прошлом году.

• Китай, по оценке Shell, увеличил спрос на 7,9 млн тонн и стал снова крупнейшим импортером СПГ. Япония спрос сократила на 6 млн тонн.

• Европа импортировала более 120 млн тонн СПГ. Правда, значение расходится с европейскими данными, которые заявляют около 100 млн тонн.

• Перспективы долгосрочного спроса на СПГ в мире снизились. В Shell заявляют оценку 625-685 млн тонн к 2040 году. Год назад обещали 650-700 млн тонн, а два года назад – более 700 млн тонн.

«Газпром нефть» увеличивает сеть АЗС: на начало года их уже 1 500.
 
Новости о расширении сетей ЭЗС, создании новых зарядок и хабов заслоняют информацию о расширении сетей заправок привычным моторным топливом.

Тем временем, в 2023-м «Газпром нефть» открыла 49 новых АЗС. Теперь сеть покрывает 50 российских регионов. Очередным стала Саратовская область.
 
Бренд масштабирует проект терминалов быстрого самообслуживания, позволяющих оплачивать топливо и товары в несколько касаний. Сегодня таких АЗС с терминалами у компании уже 195.
 
Больше всего новых АЗС «Газпром нефти» в Московской области (10 станций), Мурманской области (7 станций) и Краснодарском крае (5 станций). 
 
В числе новых заправок и городские станции, и «трассовые АЗС» с широким выбором услуг и товаров для автопутешественников. Девять новых заправок появились на федеральных трассах: М-11 «Нева», М-12 «Восток», М-4 «Дон», М-1 «Беларусь» и М-10 «Россия».

▪️В Курске пожар на нефтебазе.

Причина возгорания – атаки украинского беспилотника. По заявлениям местных властей, пострадавших нет. Масштаб повреждений пока не установлен, но по сообщениям некоторых СМИ, речь может идти о горении резервуара объемом в 100 тыс. тонн.

За последнюю неделю от дронов пострадал Ильинский НПЗ. Вчера также БПЛА был сбит в Воронежской области, в качестве потенциальной цели называлось хранилище нефти "Придонское" в Воронежской области.

▪️В ЕС начали активно обсуждать отказ от российского газа.

Тема не сходит с повестки последние два года, но на фоне необходимости продлевать контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" стала обсуждаться все активнее. Собрали главные заявления за последние дни:

• Австрийское правительство ищет способ расторгнуть последний действующий в ЕС долгосрочный договор на поставки газа. Правда, для этого ему потребуется принять соответствующую нормативную базу, плюс преодолеть сопротивление OMV, которая даже платит за импорт в рублях. За прошлый год 64% от всех закупок голубого топлива Австрией пришлись на "Газпром".

• По словам Европейского комиссара по энергетике Кадри Симсон, ЕС не заинтересован в продлении украинского газового транзита из России. Но учитывая отсутствие субъектности в этом вопросе у Брюсселя, принимать решение все равно будут в Вашингтоне.

• В Еврокомиссии уверены в надежности поставок СПГ из США, даже несмотря на последние действия Белого Дома. За прошлый год, по данным Shell, Европа импортировала более 120 млн тонн СПГ. Правда, цифра отличается от европейских данных, которые заявляют около 100 млн тонн.

Правда, в реальные перспективы полного отказа от российского газа в ЕС верится с трудом. В 2022 году большую часть трубопроводных поставок из России заместила Норвегия, которая обеспечила 46% от общего потребления голубого топлива, прибавив 8%. На "Газпром" пришлось 17%, минус 21% относительно 2021 года. При этом норвежская добыча уже выходит на плато, а в перспективе ближайших пяти лет начнет снижаться.

Вдобавок относительно дешевый СПГ из Катара заблокирован в Красном море из-за действий хуситов, а общая низкая цена на сжиженный природный газ делает европейские рынки малопривлекательными для экспортеров. В результате "Газпром" в январе увеличил поставки газа в Европу по трубопроводам на 41% (до 2,52 млрд кубометров) относительно января прошлого года. Так что если его поставки действительно полностью остановятся, то ЕС выстрелит себе в ногу в сфере энергетики.

Зима прошла нормально на фоне рекордной заполненности газохранилищ, но промышленности дешевое сырье просто необходимо. Куда это приведет – хорошо видно на примере немецкой BASF, которая из гиганта химпрома стремительно превращается в "больного человека Европы", теряя деньги и закрывая производства.

▪️ МегаФон создал цифровую копию промзоны в Ноябрьске

Компания создала для администрации второго по размерам города Ямало-Ненецкого автономного округа полностью цифровую карту промзоны. Промышленность в городе, кстати, практически полностью представлена крупными нефтегазовыми компаниями Промзона в городе масштабная – 17 квадратных километров, чуть меньше половины всего города, зато обеспечивает больше 60% его экономики.


При этом речь идет не о простой карте, а о полной цифровой копии, которая включает в себя аэрофотосъемку всех промышленных объектов и местности, базы Роскадстра и Росреестра. Все данные о недвижимости, коммуникациях и инфраструктуре тоже доступны одновременно и в один клик. За счет новой технологии сотрудники администрации могут быстро получать полную информацию об объектах в промзоне, контролировать использование земли и оценивать перспективы запуска новых производств, с учетом нагрузки на логистику и коммуникации.

В руководстве города новинку оценили, так что в этом году цифровая копия появится не только у промышленного района, но и у всего города, включая жилые кварталы и всю прилегающую к ним инфраструктуру. В целом муниципалитету от МегаФона достался удобный инструмент, который поможет куда эффективнее планировать развитие второго газового сердца ЯНАО.

▪️МЭА заметило холода.

Международное энергетическое агентство опубликовало свежий отчет по мировому рынку нефти за январь. Выбрали главные детали:

• Поставки снизились на 1,4 млн баррелей в сутки из-за резкого похолодания в Северной Америке и сокращений добычи ОПЕК+. Но морозы оказались сильнее – ОПЕК+ снизила предложение всего на 300 тыс. баррелей в сутки, тогда как США и Канада потеряли по 540 и 360 тыс. в сутки соответственно.

• Агентство не изменило прогноз по росту спроса на нефть – в этом году он должен прибавить 1,2 млн баррелей в день. В ОПЕК, кстати, обещают динамику в два раза выше, до 2,25 млн баррелей.

• Страны ОПЕК+ в январе превысили план по добыче нефти на 550 тыс. баррелей в сутки с учетом добровольных сокращений. С данными самой организации заявление снова не совпадает, там насчитали превышение всего на 360 тыс.

• Россия в январе незначительно снизила экспорт нефти до 7,7 млн баррелей в сутки, добычу – на 40 тыс., до 9,44 млн. Правда, на доходах это не сказалось, они наоборот увеличились на 1,4% из-за роста мировых цен.

▪️ФАС пришла за ЛУКОЙЛом.

Правда, не по результатам сбора данных, которые недавно требовали у ВИНК, а из-за повышения розничных цен на топливо в Кировской области. По данным антимонопольщиков, в период снижения биржевых цен на нефтепродукты стоимость бензина на АЗС ЛУКОЙЛа выросли: Аи-92 – на 2,62% до 50,83 руб. за литр, Аи-95 – на 2,42% до 55,13 руб. за литр.

Правда, в пресс-релизе ФАС нет дат "периода снижения биржевых цен". Если подразумевается текущий момент, то на некоторых АЗС в регионах есть и более высокие цены.

Судя по всему, ЛУКОЙЛу досталось за доминирующее положение на местном топливном рынке. До этого компания получала претензии к своим дочерним структурам в Удмуртии и в Челябинской области, где пытались установить правила лимита продажи топлива в одни руки. Последний раз антимонопольщики возбуждали дело против дочерней структуры компании в Нижегородской области из-за высоких цен в мелком опте и разной стоимость топлива в различных населенных пунктах.