▪️Именно столько российских энергоресурсов планируется экспортировать в страны АТР, согласно новым изменениям в госпрограмме "Развитие энергетики".

Из этого стратегического документа следует, что в этом и следующем году 49% от всех поставок российских энергоресурсов на внешние рынки должны прийтись на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. К 2025 году показатель уже должен составить 53,5%.

Кстати, в этом году планы действительно совпали с реальностью – в страны АТР отправилось 49,29% от общего объема экспорта. Правда, наращивать результаты будет куда сложнее, особенно в плане СПГ, где придется конкурировать с крупными австралийскими и американскими производителями.

⚡️Правительство РФ отменяет временные ограничения на экспорт автомобильного бензина в связи с насыщением внутреннего рынка.

Запрет ввели 21 сентября, продержался он почти два месяца. В начале октября частичные послабления сделали для дизельного топлива, которое разрешили экспортировать НПЗ, поставляющим на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива.

▪️Осьминог ледового класса.

Вот так выглядела баржа ледового класса "Куллук", предназначенная для разведки нефтяных месторождений в арктических водах. Сама установка за счет буровых труб и системы якорей сильно напоминает осьминога, но весит такой "осьминог" порядка 28 тыс. тонн.

Изначально баржа была построена в 1983 году для американской Amoco, которой, кстати, принадлежал печально известный танкер Amoco Cadiz. После десяти лет активной эксплуатации у побережья Северной Канады установку отправили на консервацию, но к 2005 году про баржу вспомнила Shell. Компания отремонтировала "Куллук" и начала использовать ее в заливе Аляски. И все бы хорошо, если бы в очередной раз в игру не вступило желание сэкономить и попытка уйти от налогов.

Штат Аляска требует оплачивать 2% от стоимости оборудования, использующегося для добычи нефти или газа на территории штата, причем считается он только 1 января каждого года. Для "Куллука" сумма выплат составляла $7 млн, стоимость самой установки посчитать не трудно, но Shell платить не хотела. На ум тут же приходит простое решение – отбуксировать баржу южнее, чтобы вернуть ее на место уже после даты взимания налога. Проблема в том, что декабрь – это сезон штормов, и буксировать крупное судно в арктических водах, мягко говоря, задача нетривиальная.

Ожидаемо все пошло не по плану: буксировочный трос порвался, и "Куллук" выбросило на скалы ровно 31 декабря 2012 года. Через неделю его сняли, но судну потребовался ремонт, ради которого его отправили на верфи Сингапура. Правда, стоимость ремонта и сроки оказались такими, что Shell решила баржу просто списать. В результате "Куллук" закончил свою историю абсолютно бесславно – через два года после аварии он оказался на китайской свалке металлолома.

▪️Не мытьем, так катаньем – ЛУКОЙЛу запретили экспорт из Болгарии.

Три дня назад у парламентариев в Софии не получилось справиться с НПЗ в Бургасе одномоментно, поэтому депутаты пошли другим путем. С начала января компания лишится квот на экспорт, которые выдает правительство Болгарии, то есть полностью лишится возможностей поставлять топливо на внешние рынки. Внутри страны столько бензина и дизеля банально не нужно, что делает само существование НПЗ бессмысленным. Площадка каждый день перерабатывает 196 тыс. баррелей нефти, в лучшем случае большую часть мощностей придется отправлять на простой, что приведет к огромным убыткам.

Вишенка на торте – уменьшение переходного срока для отказа от нефти из России. В сентябре депутаты одобрили предложение о постепенном прекращении импорта российской нефти. Формально Болгария освобождена от общего запрета ЕС на импорт нефти российского происхождения до конца 2025 года, но парламентарии решили, что завод должен отказаться от нее к октябрю 2024 года. Теперь же сроки сдвинулись на начало марта.

В целом у болгар получился довольно понятный месседж: продавайте НПЗ, работать мы тут все равно не дадим. Правда, покупателей на такой актив, который сильно завязан на сырье из России, пока не видно. Заменить поставщика сырой нефти и оборудование, которое заточено под переработку Urals, задача нетривиальная.

До этого ЛУКОЙЛ заставили продать свой ISAB на Сицилии. На текущий момент у компании из европейских активов остались НПЗ в Плоешти в Румынии и доля в НПЗ в Нидерландах, но вряд ли надолго.

▪️"Роснефть" отзывает свой иск к "Транснефти" по поводу загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба".

История тянется с весны 2019 года, когда белорусская сторона заявила о резком падении качества продукта, а затем и вовсе приостановила прокачку нефти. По ходу разбирательства заявили, что четверо сотрудников "Транснефти" вместе с группой поставщиков сливали качественную нефть, а вместо нее закачивали топливо с хлором, чтобы скрыть недостачу. При этом ряд экспертов сомневались, что дихлорэтан в трубопроводе должен был замаскировать хищения. Хотя бы потому, что он значительно дороже самой нефти, экономического смысла в этом мало.

Результатом всей истории стало повреждение восьми резервуаров в Самарской области, после чего нефть ушла в магистральный нефтепровод. Ближайший к самарскому узлу находится уже в Мозыре в Белоруссии, между ними почти 1,5 тыс. километров. Так что осознать масштаб проблемы в "Транснефти" смогли только через неделю. В результате непригодными оказались около 4,3 млн тонн нефти – несколько процентов от общего объема годовой прокачки. На НПЗ в Мозыре оказалось повреждено оборудование, а европейским покупателям "Роснефти" пришлось по несколько месяцев смешивать непригодную нефть с обычной, чтобы она оказалась годной к переработке.

В прошлом году истек срок давности по делу, но так как никаких компенсаций "Транснефть" не выплатила, стороны начали активно судиться – "Роснефть" потребовала 11 млрд руб., оппоненты – 2 млрд руб. за неоплату хранения нефти и начисленные пени. В сентябре этого года стороны все же смогли договориться об отзыва исков в обмен на продленные сроки компенсаций от "Транснефти" до конца мая 2025. Оплачиваться загрязненная нефть должна по планке не больше $15 за баррель и в отдельных случаях сверх этого, но только по решению правительства.

Сегодня же история с грязной нефтью подошла к концу – арбитражный суд Москвы прекратил делопроизводство. Так что теперь у "Роснефти" с "Транснефтью" наконец-то может наступить дружба.

Власти хотят перевести на газ суда, поезда и автомобили.

Доля природного газа в качестве моторного топлива составляет всего 2% от общего объема его потребления автотранспортом, при этом доля транспортных издержек в ВВП страны составляет 14%, что в 1,5–2 раза выше, чем в развитых странах мира.

Чтобы решить эту проблему, комиссия Госсовета по направлению "Энергетика" предложила сразу несколько мер, которые коснутся в том числе производителей техники и оборудования, автопрома и судостроения:

● существенно увеличить размер субсидий в 2026–2030 годах на разработку, производство и покупку транспорта на газе;

● предусмотреть в бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов субсидию автопроизводителям транспорта на газе. В 2023 году бюджет составил 2,7 млрд рублей, на 2024 год уже предусмотрено 16,7 млрд рублей, а в целом сумма должна составить не менее 30 млрд рублей на трехлетку;

● предусмотреть производство техники и транспорта на газомоторном топливе не только для автомобильной отрасли, но и для других отраслей экономики. В том числе водного и железнодорожного транспорта, карьерной техники и различного оборудования;

● увязать прогнозы по потреблению ГМТ (газомоторного топлива), за которые отвечает Минэнерго, с прогнозами производства такой техники;

● разработать поэтапную программу ограничения и даже запрета эксплуатации водных судов, работающих на дизельном топливе в городских акваториях;

● может быть создан отдельный инвестфонд или оператор для всех проектов в сфере ГМТ, который должен повысить эффективность распределения бюджетных средств;

● ввозные таможенные пошлины на оборудование для инфраструктуры производства и потребления ГМТ, у которого нет отечественного аналога, могут быть снижены или вовсе обнулены. Речь, в том числе, про элементы транспортных средств и комплектующие. А вот для оборудования, аналоги которого в стране есть, пошлины должны быть увеличены;

● установить пониженную ввозную пошлину (5%) не только на газомоторные и дизельные тягачи, но и на другие шасси массой 20–50 т (самосвалы, мусоровозы и т.п.);

● c 2028 года должен быть введен запрет на курсирование в городах с населением более 500 тыс. человек неэкологичного пассажирского транспорта;

● грузовикам, работающим на ГМТ, разрешить бесплатно ездить по платным дорогам и ввести 50-процентные скидки в системе "Платон".

Если все предлагаемые меры будут приняты, это как минимум изменит приоритеты производителей техники, оборудования, судостроителей и производителей железнодорожного транспорта.

Согласно целевым показателям госпрограммы "Развитие энергетики", к 2024 году потребление метана должно увеличиться уже до 2,7 млрд куб. м, но для этого нужно 528 тыс. автомобилей. Увы, на сегодняшний день в России парк газомоторных автомобилей составляет лишь 290 тыс. единиц.

При этом в 2023 году было произведено лишь 3044 автомобиля на КПГ и СПГ, хотя в 2022 году их выпустили 10,7 тыс. штук, а переоборудовали на газ 17,1 тыс. единиц. Но даже такими темпами целевых показателей достичь не удалось, и загрузка заправок составляет только 34%.

▪️"Газпром" в топе инвестиций.

Сегодня Forbes выкатила новый рейтинг крупнейших компаний-инвесторов России, нефтегазовый сектор занял в нем сразу шесть мест из 30, суммарные инвестиции сектора – 4,1 трлн рублей.

На первом месте оказался "Газпром", что ожидаемо, несмотря на не самое лучшее текущее положение компании. В отличии от нефтяников, компании приходится инвестировать в расширение ЕГС и газификацию регионов, которой в последнее время прибавилось.

▪️Россия и Вьетнам поменяются нефтегазовыми льготами.

По итогам потенциальной сделки российских нефтяников допустят до разработки уже действующих нефтегазовых месторождений на территории Вьетнама. Правда, российские они только наполовину, речь идет о совместном предприятии "Зарубежнефти" и государственной вьетнамской PetroVietnam. Совместное юрлицо было создано в далеком 1981 году и успешно пережило 90-е годы, сейчас доли составляют 51% и 49% в пользу вьетнамцев.

Изначально соглашение должно было действовать до 2010 года, но затем правительства договорились о его продлении. На текущий момент на долю "Вьетсовпетро" приходится около 80% сырой нефти, ежегодно экспортируемой из Вьетнама. С российской стороны компанию планируют привлечь к разработке ранее нерентабельных участков месторождений. Чтобы партнерам не было обидно, компенсировать это хотят за счет понижающих коэффициентов для выплат НДПИ. С января их предлагают установить на уровне 0,41, с начала 2029 года – на уровне 0,6.

При этом правительство все равно рассчитывает выйти в плюс – прибыль бюджета прогнозируется на уровне 65,5 млрд рублей. Кстати, с азиатскими активами у "Зарубежнефти" в этом году не лучшая ситуация, компания даже планирует выйти из проекта на шельфе соседней с Вьетнамом Индонезии.

▪️В России добудут меньше нефти и газа, но не намного.

Вице-премьер Александр Новак сегодня выступал в Совфеде и заодно анонсировал приблизительные итоговые цифры производства энергоресурсов. Если кратко, то почти всего будет немного меньше из-за снижения экспорта в Европу, сжиженного природного газа планируют выпустить столько же.

Сейчас правительство ожидает, что суммарная добыча нефти по итогам 2023 года составит примерно 527 млн тонн. Результаты прошлого года – 535 млн тонн. В основном свою роль сыграли все сокращения, которые Россия анонсировала в течение года, но частично повлияло и прекращение экспорта по северной ветке нефтепровода "Дружба". Поставки на внешние рынки за счет танкеров создают большее логистическое плечо, так что и добыча вынуждена подстраиваться под ситуацию.

С газом ситуация несколько хуже – минус 30 млрд кубометров. По словам Новака, в первом полугодии прошлого года статистику поддерживали поставки по "Северному потоку", которых теперь не будет. Правда, потери рассчитывают компенсировать за счет увеличения прокачки в КНР по "Силе Сибири", но уровня предыдущих объемов нужно еще достичь.

Производство СПГ, наоборот, вырастет до 33 млн тонн. При этом на следующий год правительство ожидает дополнительный рост, так как должна запуститься первая линия "Арктик СПГ-2".

▪️"Газпром" пока не смог догнать Ашхабад в Китае.

Согласно данным китайской таможни, Туркменистан все еще обгоняет российского газового гиганта по поставкам трубопроводного газа в КНР. Правда, считать предлагается только в денежном эквиваленте, физические объемы таможенники публиковать не спешат.

По итогам 10 месяцев этого года первенство по реализации голубого топлива в Китае удерживает Туркменистан – чуть больше $8 млрд, но минус 2% относительно прошлого года.

Суммарно в прошлом году КНР импортировала 35 млрд кубометров газа на $10,3 млрд по трем уже существующим ниткам из Туркменистана. Из России Пекин получил еще 16 млрд кубометров, но уже по одной "Силе Сибири" на сумму порядка $4 млрд.

Россия занимает второе место с результатом в $5,36 млрд, но с серьезным отрывом от Мьянмы, которая расположилась на третьем месте с результатом в $1,23 млрд. Замыкают пятерку лидеров Казахстан с $1,08 млрд и Узбекистан с $454 млн. При этом Китай начал постепенно увеличивать и внутреннюю добычу газа, нарастив ее на 6%, до 189,6 млрд кубометров.

▪️"Татнефть" определилась с дивидендами.

Совет директоров компании утвердил выплаты за третий квартал – 35,17 рублей на акцию.

За первое полугодие компания получила чуть меньше 148 млрд чистой прибыли, плюс 5,7% относительно прошлого года. При этом выручка за полгода значительно упала – 624 млрд рублей, минус 21,1% относительно аналогичного периода прошлого года.

Продажа сырой нефти принесла "Татнефти" 374,4 млрд рублей, при этом большая часть пришлась на межсегментные продажи – 162,4 млрд. Экспорт на внешние рынки чуть-чуть не дотянул до 120 млрд, продажи внутри России – 92 млрд рублей. С нефтепродуктами ситуация обстоит иначе: 250 млрд от продаж в России, 97,5 – экспортная выручка и еще 12 млрд – от реализации продуктов переработки в СНГ.

▪️Европейская нефтехимия приближается к своему пределу.

Судя по всему, бесперспективный отчет BASF в конце прошлого месяца был только предвестником проблем. Теперь на надвигающуюся катастрофу и резкое падение производства жалуется вся отрасль.

При этом потребление пластика в ЕС высокое – 150 килограммов на человека в год против 60 килограммов в среднем по миру. Правда, обеспечивалось нефтехимическое счастье за счет дешевого российского газа.

В текущих реалиях, когда голубое топливо стоит в пять раз дороже, чем в Америке, проще купить этилен там и отправить его через Атлантику для дальнейшей переработки в Европу, чем производить этилен в ЕС.

Вслед за стоимостью производства вниз покатилось потребление нафты, которая используется как основное сырье в нефтехимии. Судя по последним данным, меньше нафты потребляли только в 1974 году, когда Европа приходила в себя после нефтяного эмбарго.

При этом самостоятельно спасти себя отрасль не может, т.к. вместо $40 млрд годовых доходов в среднем прошлый год она закончила с результатом в $3,5 млрд. Ожидать, что европейские правительства выделят "вредному" производству пластика субсидии, тоже не стоит. Так что наиболее вероятный сценарий – переезд индустрии в Китай, как уже случилось с европейским производством стали и легкой промышленности.

▪️Модернизация НПЗ, инвестиции и экспорт дизельного топлива.

Александр Новак продолжает выступать в Совете Федерации и рассказывать о положении дел в ТЭК. Многие цифры, например, про производство СПГ, мы уже слышали, но кое-что вице-премьер произнес в первый раз:

• Самое важное: в ближайшее время будет принято решение об отмене запрета на экспорт дизельного топлива. Запрет на экспорт бензина продержался почти два месяца, но все равно топливо выпустили на внешние рынки. Так что ждем решения по дизелю, если в правительстве сочтут внутренний рынок насыщенным.

• До 2028 года в модернизацию НПЗ вложат триллион рублей. Ввод новых мощностей поможет увеличить производство бензина на 4 млн тонн в год, дизеля – на 30 млн тонн в год. С учетом того, что в России есть крупные площадки, например Саратовский НПЗ, который последний раз модернизировался при СССР, идея своевременная.

• Инвестиции в нефтехимию к 2030 году составят 3-3,5 трлн рублей. Судя по всему, после всех колебаний рынков нефти и газа в этом году правительство решило обратиться к несырьевому неэнергетическому экспорту.

• Портовую инфраструктуру для перевалки нефти тоже будут развивать. Наибольшее внимание к ДФО – мощности Козьмино будут доведены до 42 млн тонн нефти в год. Западным портам внимания досталось меньше – Приморск, Новороссийск и Усть-Луга суммарно дойдут до мощности в 32 млн тонн в год.

• Последнее из интересного – увеличение мощностей магистральных нефтепроводов в направлении портов Приморска и Новороссийска. К 2025 году по ним в порты будет доставляться 10 млн тонн и 15 млн тонн соответственно.

▪️Совет Федерации торопит сбивать беспилотники.

Продолжаем следить за сегодняшними новостями из СовФеда, на этот раз про сложные отношения объектов ТЭК и беспилотников. Настолько сложные, что Валентина Матвиенко призвала как можно быстрее принять закон, позволяющий частным предприятиям, охраняющим топливные объекты, сбивать все летающее.

Законопроект с расширением полномочий ЧОП внесли в Думу в начале ноября. Сейчас легальные возможности по "приземлению" БПЛА есть у МВД, ФСБ, Росгвардии и прочих силовых структур. При этом более 80% объектов ТЭК охраняют частные организации, у которых таких полномочий нет, что вряд ли позитивно влияет на возможности по охране.

Физические возможности у ЧОПов, скорее всего, есть. По новым правилам, частные охранные организации для защиты объектов ТЭК можно создавать при соблюдении ряда условий: регистрация в РФ, уставный капитал не менее 1,5 млн рублей, доля самой компании – минимум 50%.

Вдобавок все объекты ТЭК разделили на три категории опасности. Все, что попадает под высокий уровень, вправе охранять подразделения Росгвардии и ведомственные охраны "Газпрома", "Транснефти" и "Роснефти", а также частные охранные организации непосредственно владельцев, если они соответствуют условиям выше. Среднюю категорию опасности, помимо них, смогут охранять частные организации, соответствующие спецтребованиям, низкую категорию и все остальное – любые частные охранные организации.

Закупить своей охране средства противодействия "Газпром" и "Роснефть" явно могут, осталось разрешить ими пользоваться.

▪️ТЭК не донес до бюджета 3 трлн рублей.

Бюджетные доходы от топливно-энергетического комплекса по итогам 2023 года снизятся на 3 трлн рублей. В прошлом году показатель составлял 11,6 трлн рублей, в этом – только 8,6 трлн рублей. По данным Минэнерго, доля ТЭК в ВВП России уменьшится на до 16%, а в экспорте до 51%. В первом полугодии нефтегазовые доходы бюджета уже снизились в 1,7 раза, до итоговых 4,2 трлн рублей. Правда, затем цены выправились и доходы восстановились.

Сейчас цена баррели Brent балансирует на уровне $79. Трейдеры реагируют на слухи о переноес заседания ОПЕК, которое должно состояться в эти выходные, и вбросы Bloomberg, согласно которым Саудовская Аравия может отменить действующие сокращения добычи.

▪️Задержан бывший замминистра энергетики Петр Нидзельский.

Бывшему чиновнику предъявлено обвинение в крупном мошенничестве. По сообщениям СМИ, в 2017 году он приобрел контрольный пакет в "КрымТЭЦ", отвечающей за большую часть тепловой генерации в Крыму.

Сейчас 78-летний бывший функционер отправлен под домашний арест. Свой пост в тогда еще Министерстве промышленности и энергетики Российской Федерации Нидзельский занимал с 1994 по 2004 гг.

▪️Нефть становится труднее.

На текущий момент примерно треть всей добычи приходится на так называемые ТРИЗы. При этом в перспективе ближайших 25 лет их доля увеличится до 70%, а следовательно вырастет доля компаний, получающих льготы за их добычу.

Если же считать от запасов нефти на балансе, то на трудноизвлекаемые запасы уже приходится 59% или 11,6 млрд тонн.

Кстати, доля ТРИЗ растет не только за счет истощения старых месторождений, но и активной георазведки. По данным Роснедр, в этом году на нее потратят около 62-64 млрд рублей, что позволит поставить на баланс 470 млн тонн нефти и 630 млрд кубометров газа.

▪️Нефтегазовые доходы бюджета падают, но санкции тут ни при чем.

По данным Счетной палаты, поступления в бюджет от нефтегазовой сферы за год упали до 28,3% от общей доли поступлений. С января по сентябрь энергоресурсы принесли 28,3 трлн рублей, на 5,6 трлн рублей меньше. Сопоставимый объем поступлений от нефтегаза был только в разгар пандемии в 2020 году. Правда, в СП не видят причин для особого беспокойства.

Динамику доходов связывают с падением цены на Urals и налоговыми изменениями в отрасли, плюс дополнительно увеличиваются ненефтегазовые доходы, которые принесли за 10 месяцев чуть больше 14 трлн рублей.

Наибольшую долю поступлений в бюджет обеспечивают сборы НДПИ, которые упали до 6,2 трлн рублей. При этом отрасль активно переходит на налог на дополнительный доход, который распространился на 45% от всей добываемой нефти. Сейчас компании платят по такой ставке 50% дохода на конкретном месторождении, минус затраты на добычу и логистику.

А вот санкции и ценовой потолок не особенно повлияли на бюджетные доходы. Да, логистика и транзакционные издержки выросли, но не настолько, чтобы катастрофически повлиять на отрасль. Тем более Минфин активно перестраивал систему расчета налогов весь год, в основном за счет изменения показателя дисконта, заложенного в формуле.

▪️В Мексиканском заливе потерялось 3% нефтедобычи.

Вчера на подводном трубопроводе обнаружили утечку неизвестного происхождения, причем по меркам обычных аварий в заливе совсем небольшую – примерно 26,1 тыс. баррелей оказались в воде. Правда, ни установить причину, ни обнаружить конкретное место утечки пока не удалось, так что трубопровод пришлось закрывать. В результате как минимум шесть компаний были вынуждены снизить добычу на 61 тыс. баррелей в день, что равно примерно 3% от всей добычи в регионе.

Никакого воздействия утечки на дикую природу в этом районе и на береговой линии пока не наблюдалось, для судоходства район тоже не закрывается. Так что проблема действительно пустяковая, учитывая местные традиции промышленной безопасности. С 1969 по 2017 годы в территориальных водах США суммарно произошло 44 разлива нефти, треть из них именно в Мексиканском заливе.

Кстати, крупнейший разлив нефти в мире тоже произошел здесь – авария на Deepwater Horizon, когда в воду отправились примерно 5 млн баррелей. Самая продолжительная утечка из трубопровода, авария на Taylor Energy, тоже случилась в Мексиканском заливе, что не особенно удивляет: примерно 714 тыс. баррелей утекло в воду за 6 лет, пока ее наконец-то заметили. Так что беды с промбезом в регионе уже стали не самой лучшей традицией, и новые утечки уже не удивляют.

▪️Греческие судовладельцы испугались вторичных санкций.

По сообщениям СМИ, три судоходные компании из Афин прекратили работать с российской нефтью. Речь идет о Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers, которые были активными грузоотправителями российской нефти и нефтепродуктов вплоть до сентября-октября, когда они начали сокращать свое участие. Суммарные мощности трех игроков – более 100 танкеров или транзит около 100 млн тонн в месяц.

Всего с момента введения ценового потолка за его нарушение под ограничения попали в сумме пять кораблей. В середине октября Минфин США ввел санкции в отношении зарегистрированной в ОАЭ компании Lumber Marine SA и турецкой Ice Pearl Navigation Corp с принадлежащими им танкерами SCF Primorye и Yasa Golden Bosphorus соответственно. В середине ноября в список попали Kazan Shipping Incorporated и ее судно "Kazan", танкер "Ligovsky Prospect", принадлежащий компании Progress Shipping Company и "NS Century", зарегистрированный на Gallion Navigation Incorporated и ее судне "NS Century".

Потеря греческих мощностей для российской нефтянки неприятна, но не критична. Греки годами занимались транспортировкой нефти из западных портов России, так что теперь пропавшие мощности придется замещать. Теневого флота на всех подсанкционных игроков на рынке может и не хватить. В результате вырастет цена фрахта, что ударит по прибыли нефтяников.

Правда, сейчас эффект будет куда менее травматичный, т.к. у России более-менее хватает кораблей "Совкомфлота", плюс к делу могут подключиться малоизвестные игроки в духе Gatik Ship Management. Если бы санкции начали вводить сразу после первых нарушений ценового потолка, последствия были бы куда хуже.