🇺🇸#долги #кредиты
Кредитное качество вновь выданных кредитов было стабильным: 3% ипотечных кредитов и 16% автокредитов были выданы заёмщикам с кредитным рейтингом ниже 620, что практически не изменилось по сравнению с четвёртым кварталом.
Средний кредитный рейтинг по недавно выданным ипотечным кредитам не изменился и составил 770, в то время как средний кредитный рейтинг по недавно выданным автокредитам был на четыре пункта выше, чем в прошлом квартале, и составил 724, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений.
MarketScreen
Кредитное качество вновь выданных кредитов было стабильным: 3% ипотечных кредитов и 16% автокредитов были выданы заёмщикам с кредитным рейтингом ниже 620, что практически не изменилось по сравнению с четвёртым кварталом.
Средний кредитный рейтинг по недавно выданным ипотечным кредитам не изменился и составил 770, в то время как средний кредитный рейтинг по недавно выданным автокредитам был на четыре пункта выше, чем в прошлом квартале, и составил 724, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений.
MarketScreen
🇺🇸#долги #кредиты #просрочка
В первом квартале 2024 года общий уровень просроченной задолженности увеличился. По состоянию на март 3,2% непогашенной задолженности находилось на той или иной стадии просрочки, что на 0,1 процентного пункта больше, чем в четвёртом квартале. Тем не менее, общий уровень просроченной задолженности остаётся на 1,5 процентных пункта ниже, чем в четвёртом квартале 2019 года.
Уровень просроченной задолженности увеличился по всем видам кредитования.
За последний год примерно 8,9% задолженности по кредитным картам и 7,9% по автокредитам стали просроченными.
Процент просрочек по ипотечным кредитам в начале года увеличился на 0,3%, но все ещё остаётся низким по историческим меркам.
В первом квартале 2024 года в кредитные отчёты около 121 000 юнитов была внесена запись о банкротстве, что больше, чем в предыдущем периоде.
MarketScreen
В первом квартале 2024 года общий уровень просроченной задолженности увеличился. По состоянию на март 3,2% непогашенной задолженности находилось на той или иной стадии просрочки, что на 0,1 процентного пункта больше, чем в четвёртом квартале. Тем не менее, общий уровень просроченной задолженности остаётся на 1,5 процентных пункта ниже, чем в четвёртом квартале 2019 года.
Уровень просроченной задолженности увеличился по всем видам кредитования.
За последний год примерно 8,9% задолженности по кредитным картам и 7,9% по автокредитам стали просроченными.
Процент просрочек по ипотечным кредитам в начале года увеличился на 0,3%, но все ещё остаётся низким по историческим меркам.
В первом квартале 2024 года в кредитные отчёты около 121 000 юнитов была внесена запись о банкротстве, что больше, чем в предыдущем периоде.
MarketScreen
#кредиты
Долговая нагрузка граждан
Несмотря на жёсткую денежно-кредитную и макропруденциальную политику Банка России, темпы роста необеспеченного потребительского кредитования остаются высокими (17% г/г на 01.04.2024).
При этом действие макропруденциальных лимитов (МПЛ) привело к улучшению стандартов необеспеченного потребительского кредитования: доля предоставленных кредитов с ПДН более 80% снизилась в I квартале 2024 г. до 13 с 27% в I квартале 2023 г., кредитов с ПДН 50–80% – до 21 c 35% соответственно.
Долговая нагрузка населения на макроуровне за 2023 г. не изменилась и на 01.01.2024 составила 11,2%. Долговая нагрузка по отдельным сегментам кредитования менялась неоднородно. Так, долговая нагрузка по кредитам наличными за 2023 г. снизилась на 0,5 п.п. за счет действия МПЛ. В то же время долговая нагрузка по кредитным картам за данный период выросла на 0,3 п.п. на фоне роста задолженности в 1,5 раза.
Значительный рост ипотечного портфеля (+34,5% г/г на 01.01.2024) привёл к увеличению долговой нагрузки заёмщиков по ипотеке на 0,2 процентного пункта.
Пояснительная бригада
Долговая нагрузка - процент располагаемых доходов, который граждане направляют на платежи по кредитам.
ПДН - показатель долговой нагрузки, рассчитываемый как отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и займам, в том числе по вновь выдаваемому кредиту (займу), к его среднемесячному доход
MarketScreen
Долговая нагрузка граждан
Несмотря на жёсткую денежно-кредитную и макропруденциальную политику Банка России, темпы роста необеспеченного потребительского кредитования остаются высокими (17% г/г на 01.04.2024).
При этом действие макропруденциальных лимитов (МПЛ) привело к улучшению стандартов необеспеченного потребительского кредитования: доля предоставленных кредитов с ПДН более 80% снизилась в I квартале 2024 г. до 13 с 27% в I квартале 2023 г., кредитов с ПДН 50–80% – до 21 c 35% соответственно.
Долговая нагрузка населения на макроуровне за 2023 г. не изменилась и на 01.01.2024 составила 11,2%. Долговая нагрузка по отдельным сегментам кредитования менялась неоднородно. Так, долговая нагрузка по кредитам наличными за 2023 г. снизилась на 0,5 п.п. за счет действия МПЛ. В то же время долговая нагрузка по кредитным картам за данный период выросла на 0,3 п.п. на фоне роста задолженности в 1,5 раза.
Значительный рост ипотечного портфеля (+34,5% г/г на 01.01.2024) привёл к увеличению долговой нагрузки заёмщиков по ипотеке на 0,2 процентного пункта.
Пояснительная бригада
Долговая нагрузка - процент располагаемых доходов, который граждане направляют на платежи по кредитам.
ПДН - показатель долговой нагрузки, рассчитываемый как отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и займам, в том числе по вновь выдаваемому кредиту (займу), к его среднемесячному доход
MarketScreen
#кредиты #пдн
А это как раз таки картина по «тяжелым» ПДН-щикам.
Доля кредитов, по которым заёмщик имеет высокие показатели долговой нагрузки. От 50% до 80% - синеньким. А выше 80% - красненьким.
MarketScreen
А это как раз таки картина по «тяжелым» ПДН-щикам.
Доля кредитов, по которым заёмщик имеет высокие показатели долговой нагрузки. От 50% до 80% - синеньким. А выше 80% - красненьким.
MarketScreen
#кредиты
Про кредиты наличными.
Объем предоставленных кредитов наличными в IV квартале 2023 – I квартале 2024 г. снизился на 24% по сравнению с прошлыми кварталами в условиях ужесточения МПЛ и роста процентных ставок. Среднее значение ПСК по кредитам наличными выросло в IV квартале 2023 г. до 23,9%, в I квартале 2024 г. до 26,4% (+3,6 п.п. и +6,1 п.п. относительно уровня III квартала 2023 г. соответственно).
При этом для соблюдения МПЛ банки стали предоставлять заёмщикам кредиты меньшего размера: средний размер выданного кредита наличными снизился на 20%, с 173 тыс. руб. в III квартале 2023 г. до 138 тыс. руб. в IV квартале 2023 года.
Доля «плохих» (имеющих задолженность с длительностью просроченных платежей более 90 дней) ссуд в портфеле необеспеченных потребительских кредитов оставалась стабильной (7,7% на 01.04.2024). Динамика качества портфеля необеспеченных кредитов является неоднородной и отличается по сегментам портфеля. Ранние индикаторы указывают на ухудшение обслуживания кредитов наличными, которые были предоставлены после 01.10.2023. Среди таких кредитов доля с просроченными платежами длительностью свыше 30 дней на третий месяц с момента выдачи кредита (NPL 30+ на 3-й месяц) увеличилась с 0,4% в июле 2023 г. до 1,2% в январе 2024 года. Ухудшение качества обслуживания кредитов в первую очередь связано с наращиванием банками кредитования по более высоким ставкам.
По кредитным картам, в отличие от кредитов наличными, обслуживание долга остаётся на уровне начала 2023 г. (доля задолженности с просрочкой более 30 дней на третий месяц с момента выдачи средств по кредитным картам составляет 1,5–2%).
Кстати, 73% задолженности по кредитным картам приходится на карты, выданные до 2023 года.
MarketScreen
Про кредиты наличными.
Объем предоставленных кредитов наличными в IV квартале 2023 – I квартале 2024 г. снизился на 24% по сравнению с прошлыми кварталами в условиях ужесточения МПЛ и роста процентных ставок. Среднее значение ПСК по кредитам наличными выросло в IV квартале 2023 г. до 23,9%, в I квартале 2024 г. до 26,4% (+3,6 п.п. и +6,1 п.п. относительно уровня III квартала 2023 г. соответственно).
При этом для соблюдения МПЛ банки стали предоставлять заёмщикам кредиты меньшего размера: средний размер выданного кредита наличными снизился на 20%, с 173 тыс. руб. в III квартале 2023 г. до 138 тыс. руб. в IV квартале 2023 года.
Доля «плохих» (имеющих задолженность с длительностью просроченных платежей более 90 дней) ссуд в портфеле необеспеченных потребительских кредитов оставалась стабильной (7,7% на 01.04.2024). Динамика качества портфеля необеспеченных кредитов является неоднородной и отличается по сегментам портфеля. Ранние индикаторы указывают на ухудшение обслуживания кредитов наличными, которые были предоставлены после 01.10.2023. Среди таких кредитов доля с просроченными платежами длительностью свыше 30 дней на третий месяц с момента выдачи кредита (NPL 30+ на 3-й месяц) увеличилась с 0,4% в июле 2023 г. до 1,2% в январе 2024 года. Ухудшение качества обслуживания кредитов в первую очередь связано с наращиванием банками кредитования по более высоким ставкам.
По кредитным картам, в отличие от кредитов наличными, обслуживание долга остаётся на уровне начала 2023 г. (доля задолженности с просрочкой более 30 дней на третий месяц с момента выдачи средств по кредитным картам составляет 1,5–2%).
Кстати, 73% задолженности по кредитным картам приходится на карты, выданные до 2023 года.
MarketScreen
#депозиты #кредиты
Ставки в экономике.
Средняя за месяц, % годовых.
Ну как-то так.
Ставки по вкладам в рублях к концу I квартала 2024 г. были заметно выше уровней лета прошлого года: 14,4% годовых в марте текущего года против 5,6% годовых в июне прошлого. Повышение ставок по вкладам обусловило рост сберегательной активности населения. Темпы роста остатков средств населения в банках (без учета средств на счетах эскроу) в I квартале 2024 г. были максимальными за последние годы.
В общем, как говорил незабвенный Мокий Пармёныч: «Да, с деньгами можно дела делать, можно. Хорошо тому, Василий Данилыч, у кого денег-то много».
Только успевай их раскладывать по разным вкусным вкладам.
Как сейчас помню - конец 2014, Русский Стандарт, вклад на два года под 21%.
MarketScreen
Ставки в экономике.
Средняя за месяц, % годовых.
Ну как-то так.
Ставки по вкладам в рублях к концу I квартала 2024 г. были заметно выше уровней лета прошлого года: 14,4% годовых в марте текущего года против 5,6% годовых в июне прошлого. Повышение ставок по вкладам обусловило рост сберегательной активности населения. Темпы роста остатков средств населения в банках (без учета средств на счетах эскроу) в I квартале 2024 г. были максимальными за последние годы.
В общем, как говорил незабвенный Мокий Пармёныч: «Да, с деньгами можно дела делать, можно. Хорошо тому, Василий Данилыч, у кого денег-то много».
Только успевай их раскладывать по разным вкусным вкладам.
Как сейчас помню - конец 2014, Русский Стандарт, вклад на два года под 21%.
MarketScreen
🇷🇺#кредиты
По данным Банка России, автокредиты и потребы в апреле продолжили расти повышенными темпами.
Мы уж и не знаем, что так сильно и срочно гражданам понадобилось. Но, очевидно, на ставки гражданам вообще плевать.
MarketScreen
По данным Банка России, автокредиты и потребы в апреле продолжили расти повышенными темпами.
Мы уж и не знаем, что так сильно и срочно гражданам понадобилось. Но, очевидно, на ставки гражданам вообще плевать.
MarketScreen
🇺🇸#кредиты #автокредиты #ставки
Как там со ставками в США?
Ставки по кредитным картам (сверху) и по автокредитам (снизу). Автокреды у них традиционно дают на 48 или 60 месяцев, ставки примерно одинаковые.
В целом уровни запредельные. Ну в смысле для них. Давненько таких значений не было. Привыкнут.
MarketScreen
Как там со ставками в США?
Ставки по кредитным картам (сверху) и по автокредитам (снизу). Автокреды у них традиционно дают на 48 или 60 месяцев, ставки примерно одинаковые.
В целом уровни запредельные. Ну в смысле для них. Давненько таких значений не было. Привыкнут.
MarketScreen
#кредиты
- Это что,хуй нам, а не зити кредиты?
Дорогие друзья, с сегодняшнего дня Банк России вводит ряд ограничений, ибо ну сколько можно!
Банк России с 1 июля 2024 года повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам и впервые устанавливает надбавки по автокредитам.
В частности, повышаются надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам с полной стоимостью кредита (ПСК) от 25% до 40% и устанавливает надбавки по автокредитам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50%.
Банк России ужесточил макропруденциальные лимиты по кредитам с высоким ПДН на III квартал 2024 года.
Ужесточение прежде всего касается кредитов с лимитом кредитования. Банки и МФО не смогут выдавать такие займы или повышать по ним лимиты, если ПДН заемщика будет превышать 80%.
Макропруденциальные лимиты для банков с универсальной лицензией по потребкредитам без лимита кредитования с показателем долговой нагрузки от 50% до 80% снизятся до 20% с 25%, для кредитных карт останутся на уровне 10%, с ПДН выше 80% - по потребкредитам останутся на уровне 5%, по картам снизятся до 0% с 5%. Для МФО лимит займов с ПДН от 50% до 80% без лимита кредитования снизится до 20% с 25%, с лимитом - до 10% с 15%; с ПДН свыше 80% - без лимита до 10% с 15%, с лимитом - до 0% с 15%.
Ну, если на пальцах, то если раньше сильно закредитованных юнитов допускалось в портфеле 25 человек из 100, то теперь 20.
Мы, конечно, можем подсказать, как сие обойти, но не будем. Ибо хватит уже в самом деле! Развели тут, понимаешь, потреблятство! Быстро взяли все свои сбережения и понесли на фондовый рынок.
MarketScreen
- Это что,
Дорогие друзья, с сегодняшнего дня Банк России вводит ряд ограничений, ибо ну сколько можно!
Банк России с 1 июля 2024 года повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам и впервые устанавливает надбавки по автокредитам.
В частности, повышаются надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам с полной стоимостью кредита (ПСК) от 25% до 40% и устанавливает надбавки по автокредитам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50%.
Банк России ужесточил макропруденциальные лимиты по кредитам с высоким ПДН на III квартал 2024 года.
Ужесточение прежде всего касается кредитов с лимитом кредитования. Банки и МФО не смогут выдавать такие займы или повышать по ним лимиты, если ПДН заемщика будет превышать 80%.
Макропруденциальные лимиты для банков с универсальной лицензией по потребкредитам без лимита кредитования с показателем долговой нагрузки от 50% до 80% снизятся до 20% с 25%, для кредитных карт останутся на уровне 10%, с ПДН выше 80% - по потребкредитам останутся на уровне 5%, по картам снизятся до 0% с 5%. Для МФО лимит займов с ПДН от 50% до 80% без лимита кредитования снизится до 20% с 25%, с лимитом - до 10% с 15%; с ПДН свыше 80% - без лимита до 10% с 15%, с лимитом - до 0% с 15%.
Ну, если на пальцах, то если раньше сильно закредитованных юнитов допускалось в портфеле 25 человек из 100, то теперь 20.
Мы, конечно, можем подсказать, как сие обойти, но не будем. Ибо хватит уже в самом деле! Развели тут, понимаешь, потреблятство! Быстро взяли все свои сбережения и понесли на фондовый рынок.
MarketScreen
#банки #кредиты
Ключевые показатели банковского сектора в июне 2024
Всего у нас 356 действующих кредитных организаций, из низ 13 системно значимых.
Корпоративные кредиты
Объем портфеля - 78,8 трлн ₽. Рост на 1,2% к маю.
Розничные кредиты
Рост ипотечного портфеля составил 3,1% к маю - 19,8 трлн ₽. Опять на опасениях завершения льготных программ. Мы на этих опасениях уже скоро год как перманентно растём. Удивительно другое - рост выдач рыночной ипотеки составил 28%, до 158 млрд с 124 млрд ₽ в мае. И это с учётом высоких ставок.
Рост портфеля потребов: 2%. Всего сейчас 14,9 трлн ₽. Тут значительный объем снова пришёлся на кредитные карты, где в принципе никто на ставки не смотрит, поднимая/не поднимай.
Доля проблемных кредитов практически не меняется. На потребах - 7,7%, ипотека - 0,6%. Корпоративное кредитование - 5,0%.
ОФЗ
Вложения в ОФЗ снизились из-за переоценки (~60 млрд ₽) и продаж на вторичном рынке (80 млрд ₽). При этом банки выкупили 90% новых выпусков на 70 млрд ₽, т.е. имеем дело с перекладкой.
Фондирование
Объем остатков - 49,8 трлн ₽. Рост на 1,7% к маю.
Всего с начала года средства населения выросли на 10,5%, что в 2,5 раза превышает прирост за аналогичный период прошлого года.
Прибыль
Чистая прибыль сектора - 225 млрд ₽, что на 30 млрд ₽, или 12%, ниже результатов мая. У ряда банков субсидии по госпрограммам отражаются с задержкой.
MarketScreen
Ключевые показатели банковского сектора в июне 2024
Всего у нас 356 действующих кредитных организаций, из низ 13 системно значимых.
Корпоративные кредиты
Объем портфеля - 78,8 трлн ₽. Рост на 1,2% к маю.
Розничные кредиты
Рост ипотечного портфеля составил 3,1% к маю - 19,8 трлн ₽. Опять на опасениях завершения льготных программ. Мы на этих опасениях уже скоро год как перманентно растём. Удивительно другое - рост выдач рыночной ипотеки составил 28%, до 158 млрд с 124 млрд ₽ в мае. И это с учётом высоких ставок.
Рост портфеля потребов: 2%. Всего сейчас 14,9 трлн ₽. Тут значительный объем снова пришёлся на кредитные карты, где в принципе никто на ставки не смотрит, поднимая/не поднимай.
Доля проблемных кредитов практически не меняется. На потребах - 7,7%, ипотека - 0,6%. Корпоративное кредитование - 5,0%.
ОФЗ
Вложения в ОФЗ снизились из-за переоценки (~60 млрд ₽) и продаж на вторичном рынке (80 млрд ₽). При этом банки выкупили 90% новых выпусков на 70 млрд ₽, т.е. имеем дело с перекладкой.
Фондирование
Объем остатков - 49,8 трлн ₽. Рост на 1,7% к маю.
Всего с начала года средства населения выросли на 10,5%, что в 2,5 раза превышает прирост за аналогичный период прошлого года.
Прибыль
Чистая прибыль сектора - 225 млрд ₽, что на 30 млрд ₽, или 12%, ниже результатов мая. У ряда банков субсидии по госпрограммам отражаются с задержкой.
MarketScreen
