🇷🇺#банки
О развитии банковского сектора РФ в декабре 2023
В стране имеются 361 действующая кредитная организация. Из них 13 системно значимых.
Корпоративные кредиты
В декабре портфель вырос на 1,8%. За 2023 - 20,1%. Значительно выше результата прошлых лет
Розничные кредиты
За декабрь рост 2,9%. За 2023 - 34,5%. В 1,7 раз выше результата 2022.
Потребительское кредитование сократилось в декабре на 0,1%
Фондирование
За декабрь средства юрлиц прибали 5,2%. Годовой прирост - 14,7% в основном за счёт компаний-экспортёров
В декабре средства населения выросли на 6,9%. В том числе за счёт авансирования январских пенсий. Годовой прирост составил 19,7%
Финансовый результат
Чистая прибыль сектора за декабрь составила 64 млрд ₽, что в 4 раза ниже ноябрьского результата. Тут сыграл рост расходов на резервы (107 млрд) и операционные расходы (97 млрд).
В 2023 банковский сектор заработал прибыль в 3,3 трлн ₽.
Капитал
Балансовый капитал сектора в декабре вырос на 170 млрд ₽, до 14,3 трлн ₽
О развитии банковского сектора РФ в декабре 2023
В стране имеются 361 действующая кредитная организация. Из них 13 системно значимых.
Корпоративные кредиты
В декабре портфель вырос на 1,8%. За 2023 - 20,1%. Значительно выше результата прошлых лет
Розничные кредиты
За декабрь рост 2,9%. За 2023 - 34,5%. В 1,7 раз выше результата 2022.
Потребительское кредитование сократилось в декабре на 0,1%
Фондирование
За декабрь средства юрлиц прибали 5,2%. Годовой прирост - 14,7% в основном за счёт компаний-экспортёров
В декабре средства населения выросли на 6,9%. В том числе за счёт авансирования январских пенсий. Годовой прирост составил 19,7%
Финансовый результат
Чистая прибыль сектора за декабрь составила 64 млрд ₽, что в 4 раза ниже ноябрьского результата. Тут сыграл рост расходов на резервы (107 млрд) и операционные расходы (97 млрд).
В 2023 банковский сектор заработал прибыль в 3,3 трлн ₽.
Капитал
Балансовый капитал сектора в декабре вырос на 170 млрд ₽, до 14,3 трлн ₽
#банки
Что происходит с региональными банками в США?
Несмотря на вчерашний общий рост американского рынка - главный индекс S&P 500 взлетел более чем на полтора процента - большинство региональных банков упали. Наиболее отличившимся оказался New York Community Bancorp, который за пару дней потерял практически половину всей своей капитализации. Чойта они?
NYCB известен тем, что выкупил обанкротившийся Signature Bank в разгар кризиса среди региональных кредиторов США. А в среду банк заявил, что понес убытки в размере $185млн всего по двум кредитам на недвижимость и отложил более $500млн для покрытия потенциальных потерь по кредитам.
Мы уже как-то писали, основной кредитор коммерческой недвижимости в США - это региональные банки. А с коммерческой недвижимостью дела обстоят всё хуже и хуже. Сокращение числа людей, работающих в офисах, повышение стоимости заимствований.
“Мы ожидаем, что признаки кризиса усилятся в этом году по мере завершения продления кредитов”, - сказал Киран Райчура, заместитель главного экономиста по недвижимости Capital Economics. “Многие заемщики будут вынуждены либо вливать новый капитал, возвращать активы кредиторам, либо продавать на слабом рынке”.
Самое интересное, что проблемы с коммерческой недвижимость в США - они не только в США. Aozora, японский кредитор, пересмотрел прогноз своей прибыли за финансовый год, заканчивающийся в марте на чистый убыток из-за кредитов на зарубежную недвижимость, предупредил, что для стабилизации рынка офисной недвижимости в США понадобится два года и получил падение акций на 21% за день. Deutsche Bank, тем временем, также увеличил резервы на покрытие убытков по кредитам, связанным с коммерческой недвижимостью в США, до 123 млн евро с 26 млн евро годом ранее.
Глобализьм!
Подписаться на MarketScreen
Что происходит с региональными банками в США?
Несмотря на вчерашний общий рост американского рынка - главный индекс S&P 500 взлетел более чем на полтора процента - большинство региональных банков упали. Наиболее отличившимся оказался New York Community Bancorp, который за пару дней потерял практически половину всей своей капитализации. Чойта они?
NYCB известен тем, что выкупил обанкротившийся Signature Bank в разгар кризиса среди региональных кредиторов США. А в среду банк заявил, что понес убытки в размере $185млн всего по двум кредитам на недвижимость и отложил более $500млн для покрытия потенциальных потерь по кредитам.
Мы уже как-то писали, основной кредитор коммерческой недвижимости в США - это региональные банки. А с коммерческой недвижимостью дела обстоят всё хуже и хуже. Сокращение числа людей, работающих в офисах, повышение стоимости заимствований.
“Мы ожидаем, что признаки кризиса усилятся в этом году по мере завершения продления кредитов”, - сказал Киран Райчура, заместитель главного экономиста по недвижимости Capital Economics. “Многие заемщики будут вынуждены либо вливать новый капитал, возвращать активы кредиторам, либо продавать на слабом рынке”.
Самое интересное, что проблемы с коммерческой недвижимость в США - они не только в США. Aozora, японский кредитор, пересмотрел прогноз своей прибыли за финансовый год, заканчивающийся в марте на чистый убыток из-за кредитов на зарубежную недвижимость, предупредил, что для стабилизации рынка офисной недвижимости в США понадобится два года и получил падение акций на 21% за день. Deutsche Bank, тем временем, также увеличил резервы на покрытие убытков по кредитам, связанным с коммерческой недвижимостью в США, до 123 млн евро с 26 млн евро годом ранее.
Глобализьм!
Подписаться на MarketScreen
#банки
Помните, как на прошлой неделе начал греметь в тазу очередной американский банк под названием New York Community Bancorp?
В понедельник он ливнул еще на 10%, потеряв таким образом порядка половины стоимости. Почему? Ну потому что его убытки от кредитования недвижимости оказались больше, чем ожидалось.
А знаёте в чём фишечка? Перчинка?
А в том, что Николас Мансон, директор по рискам New York Community Bancorp с 2019 года, встал в начале января, сказал «Давай, до свидания» и покинул здание банка, как и работу в нём. «И... его нет». Страничка в LinkedIn удалилась.
Совпадение? А потом найдут неопознанный труп.
Подписаться на MarketScreen
Помните, как на прошлой неделе начал греметь в тазу очередной американский банк под названием New York Community Bancorp?
В понедельник он ливнул еще на 10%, потеряв таким образом порядка половины стоимости. Почему? Ну потому что его убытки от кредитования недвижимости оказались больше, чем ожидалось.
А знаёте в чём фишечка? Перчинка?
А в том, что Николас Мансон, директор по рискам New York Community Bancorp с 2019 года, встал в начале января, сказал «Давай, до свидания» и покинул здание банка, как и работу в нём. «И... его нет». Страничка в LinkedIn удалилась.
Совпадение? А потом найдут неопознанный труп.
Подписаться на MarketScreen
#банки #nycb
Соскучились!
Наш новый любимый банк New York Community Bancorp вчера на основной торговой сессии рухнул на 22%. А потом на постторговой сессии прокатился ещё на минус 16%.
Ещё буквально неделю назад акции успешного американского банка стоили 10,5$. А сегодня уже 3,5$. Инвесторам привет!
Что случилось? Ну помимо того, что уже случилось. А агентство Муди’сы понизило долгосрочные и краткосрочные рейтинги банка с Baa3 до Ba2. Т.е. до «мусорного» уровня.
Вот так. Еще вчера ты выкупаешь обанкротившийся банк, а сегодня сам. Того. Сего.
Подписаться на MarketScreen
Соскучились!
Наш новый любимый банк New York Community Bancorp вчера на основной торговой сессии рухнул на 22%. А потом на постторговой сессии прокатился ещё на минус 16%.
Ещё буквально неделю назад акции успешного американского банка стоили 10,5$. А сегодня уже 3,5$. Инвесторам привет!
Что случилось? Ну помимо того, что уже случилось. А агентство Муди’сы понизило долгосрочные и краткосрочные рейтинги банка с Baa3 до Ba2. Т.е. до «мусорного» уровня.
Вот так. Еще вчера ты выкупаешь обанкротившийся банк, а сегодня сам. Того. Сего.
Подписаться на MarketScreen
#банки #активы
Топ-50 крупнейших банков мира по величине активов
Соответственно, цвет - это страновая принадлежность. Чёрный кружочек - место в общем рейтинге. Ну а величина основного круга - величина активов.
На китайские банки уже приходится более трети активов крупнейших банков планеты. Четыре крупнейших китайских банка увеличили свои активы на 4,1% в 2022 году, достигнув в общей сложности 19,8 трлн долларов.
За китайским финансовым рынком далее следует американский рынок, активы шести американских банков составляют 13,7 трлн долларов.
Отмечу, данные собраны в апреле 2023.
Что касается наших. Согласно последней отчётности Сбера, активы группы на конец IV квартала 2023 года составляют 52,3 трлн ₽ или 568 млрд $ при курсе 92 руб/$. А 50-е место в данном списке имеет активов на 680 млрд $ - это Национальный Банк Австралии. Так что мы пролетели мимо.
Топ-50 крупнейших банков мира по величине активов
Соответственно, цвет - это страновая принадлежность. Чёрный кружочек - место в общем рейтинге. Ну а величина основного круга - величина активов.
На китайские банки уже приходится более трети активов крупнейших банков планеты. Четыре крупнейших китайских банка увеличили свои активы на 4,1% в 2022 году, достигнув в общей сложности 19,8 трлн долларов.
За китайским финансовым рынком далее следует американский рынок, активы шести американских банков составляют 13,7 трлн долларов.
Отмечу, данные собраны в апреле 2023.
Что касается наших. Согласно последней отчётности Сбера, активы группы на конец IV квартала 2023 года составляют 52,3 трлн ₽ или 568 млрд $ при курсе 92 руб/$. А 50-е место в данном списке имеет активов на 680 млрд $ - это Национальный Банк Австралии. Так что мы пролетели мимо.
#банки
А тут нам предлагают взглянуть на важность банковской системы в экономике.
Изменения с 2007 по 2022 год. По оси Y доля всех активов банковской системы страны в ВВП страны. В США она ниже 100%. И помним про их высокую долю фондового рынка. У Швейцарцев доля банков заметно снизилась. А что случилось? Неужто решение делиться банковской тайной с ЦРУ?
MarketScreen
А тут нам предлагают взглянуть на важность банковской системы в экономике.
Изменения с 2007 по 2022 год. По оси Y доля всех активов банковской системы страны в ВВП страны. В США она ниже 100%. И помним про их высокую долю фондового рынка. У Швейцарцев доля банков заметно снизилась. А что случилось? Неужто решение делиться банковской тайной с ЦРУ?
MarketScreen
🇷🇺#банки #депозиты
Динамика максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц.
Последнее значение - 14,702%. Минимальный результат за этот год.
MarketScreen
Динамика максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц.
Последнее значение - 14,702%. Минимальный результат за этот год.
MarketScreen
🇷🇺#банки
О нашем банковском секторе в феврале 2024
Ключевые показатели сектора
Всего в РФ 358 действующих кредитных организаций. Это вместе с НКО - небанковскими кредитными организациями
▪️ Объем портфеля юриков вырос на 0,6% за месяц. Рост в основном за счет проектного финансирования строительства жилья и юаневых кредитов нефтегазовым и горно-металлургическим компаниям
▪️ Ипотечный портфель вырос за февраль на 0,7%. По сравнению с январём выдачи увеличились на 20%. Но в целом они гораздо ниже предыдущих месяцев. Напомню, с конца 2023 ужесточены условия массовой «Льготной ипотеки» (повышение первоначального взноса до 30% и сокращение максимального размера кредита до 6 млн.₽
▪️ Потребительское кредитование растёт. Портфель увеличился на 0,9%. Рост обеспечен кредитными картами, где были всегда высокие ставки, а через это они менее чувствительны к изменениям рыночных ставок.
▪️ Проблемные кредиты в корпоративном секторе снизились на 0,1 п.п., до 5,2%
▪️ Проблемные кредиты в розничном кредитовании - 4,3%. При этом в необеспеченном секторе их доля составляет 7,8%, а в ипотеке 0,6%.
▪️ Граждане принесли в банки много денег - 1,1 трлн ₽ (+2,5%). Из них на текущие счета упали 674 млрд ₽, а на срочные вклады 508 млрд ₽.
▪️ У нас снова авансирование госконтрактов. Объем госсредств в банках снизился на 2,1 трлн ₽ или на 16,1%.
▪️ Чистая прибыль сектора - 275 млрд ₽, что на 22% ниже результатов января. Количество прибыльных банков снизилось до 248 с 292 в январе.
MarketScreen
О нашем банковском секторе в феврале 2024
Ключевые показатели сектора
Всего в РФ 358 действующих кредитных организаций. Это вместе с НКО - небанковскими кредитными организациями
▪️ Объем портфеля юриков вырос на 0,6% за месяц. Рост в основном за счет проектного финансирования строительства жилья и юаневых кредитов нефтегазовым и горно-металлургическим компаниям
▪️ Ипотечный портфель вырос за февраль на 0,7%. По сравнению с январём выдачи увеличились на 20%. Но в целом они гораздо ниже предыдущих месяцев. Напомню, с конца 2023 ужесточены условия массовой «Льготной ипотеки» (повышение первоначального взноса до 30% и сокращение максимального размера кредита до 6 млн.₽
▪️ Потребительское кредитование растёт. Портфель увеличился на 0,9%. Рост обеспечен кредитными картами, где были всегда высокие ставки, а через это они менее чувствительны к изменениям рыночных ставок.
▪️ Проблемные кредиты в корпоративном секторе снизились на 0,1 п.п., до 5,2%
▪️ Проблемные кредиты в розничном кредитовании - 4,3%. При этом в необеспеченном секторе их доля составляет 7,8%, а в ипотеке 0,6%.
▪️ Граждане принесли в банки много денег - 1,1 трлн ₽ (+2,5%). Из них на текущие счета упали 674 млрд ₽, а на срочные вклады 508 млрд ₽.
▪️ У нас снова авансирование госконтрактов. Объем госсредств в банках снизился на 2,1 трлн ₽ или на 16,1%.
▪️ Чистая прибыль сектора - 275 млрд ₽, что на 22% ниже результатов января. Количество прибыльных банков снизилось до 248 с 292 в январе.
MarketScreen
#банки #цб
Банк России выпустил годовой отчёт за 2023 год
Здоровенный материал на 331 страницу. Желающие могут ознакомиться тут.
Ну а мы пробежимся по основному. Вот, к примеру, основные показатели по физикам и по юрикам.
MarketScreen
Банк России выпустил годовой отчёт за 2023 год
Здоровенный материал на 331 страницу. Желающие могут ознакомиться тут.
Ну а мы пробежимся по основному. Вот, к примеру, основные показатели по физикам и по юрикам.
MarketScreen
🇷🇺#банки #кредиты
Ключевые показатели банковского сектора в марте 2024
Всего в стране 356 действующих кредитных организаций. Из системно значимых 13.
Корпоративные кредиты
Портфель вырос на 1,8% после 0,6% в феврале. Большой объем выдан транспортным и нефтегазовым компаниям, а также застройщикам в рамках проектного финансирования строительства жилья.
Повышенный спрос на кредиты может быть связан в крупными налоговыми выплатами.
Розничное кредитование
Ипотека ускорилась до 1,2%. Потребительское кредитование до 2%. Речь об общих объёмах портфелей, март к февралю. Увеличение выдач ипотеки практически полностью произошло за счёт ипотеки с господдержкой. А на рыночную ипотеку с начала года пришлось лишь порядка 30% выдач.
Фондирование
Продолжился активный приток средств населения (+0,9 трлн ₽). Росли в основном рублёвые средства на срочных вкладах.
Финансовый результат
Чистая прибыль сектора - 270 млрд ₽. Всего за 1к24 банковский сектор заработал 899 млрд ₽
Ключевые показатели банковского сектора в марте 2024
Всего в стране 356 действующих кредитных организаций. Из системно значимых 13.
Корпоративные кредиты
Портфель вырос на 1,8% после 0,6% в феврале. Большой объем выдан транспортным и нефтегазовым компаниям, а также застройщикам в рамках проектного финансирования строительства жилья.
Повышенный спрос на кредиты может быть связан в крупными налоговыми выплатами.
Розничное кредитование
Ипотека ускорилась до 1,2%. Потребительское кредитование до 2%. Речь об общих объёмах портфелей, март к февралю. Увеличение выдач ипотеки практически полностью произошло за счёт ипотеки с господдержкой. А на рыночную ипотеку с начала года пришлось лишь порядка 30% выдач.
Фондирование
Продолжился активный приток средств населения (+0,9 трлн ₽). Росли в основном рублёвые средства на срочных вкладах.
Финансовый результат
Чистая прибыль сектора - 270 млрд ₽. Всего за 1к24 банковский сектор заработал 899 млрд ₽