Market Power
29.4K subscribers
6.44K photos
58 videos
5 files
4.81K links
Если хочешь инвестировать с прибылью, тебе необходимо подписаться на этот канал!

Чат: https://yangx.top/+DFcxqbsnpCRlNWE6

Эй-бот: https://yangx.top/MarketPowerBot

Информация в этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

РКН # 4995560942
加入频道
August 25, 2022
August 26, 2022
August 26, 2022
August 29, 2022
August 30, 2022
October 18, 2022
🌘Вечерний дайджест
Аналитики MP разобрали для вас сегодняшние отчеты российских компаний


☝️Сладкий отчет Русагро
Российский сельхозпроизводитель опубликовал операционный отчет за 9 месяцев

Русагро:
МСар = ₽110 млрд
Р/Е = 3

💰Общая выручка компании составила ₽189 млрд (+14%), за три месяца - ₽58 млрд (+2%).

🌱Объем производства растительного масла снизился до 482 тыс. тонн (-5%), свинины в живом весе - вырос до 245 тыс. тонн (+8%), сахара - до 278 тыс. тонн (+34%), зерновых - упал до 428 тыс. тонн (-34%).

🚀По мнению аналитиков Market Power, в этом году выручка компании может увеличиться на 10-15% за счет выросших цен на продукцию, особенно в сахарном сегменте.

🔹А вот сельскохозяйственный сегмент просядет. В основном из-за плохого урожая пшеницы.

🔹Русагро - один из лидеров рынка. Это хорошая компания с большими активами, занимает четвертое место по количеству земли во владении. Она стоит дешево, апсайд у акций - 30-40%. Да, проблемы у компании есть, однако плюсы все же перевешивают. К акциями предприятия стоит присмотреться.


🧐Лента не спешит за прибылью
Продуктовая сеть отчиталась за 3 квартал текущего года

Лента:
MСap = ₽90 млрд
P/E = 6

💸Чистая прибыль компании упала до 1,3 млрд (-69%). Продажи увеличились до 126 млрд (+7%). Сопоставимые продажи (LfL) выросли на 1%.

📉Валовая прибыль сократилась до 26,5 млрд (-5%). Капитальные расходы составили 2 млрд (+26%).

🚀Как считают аналитики МР, потребители переходят на товары более низкого ценового сегмента и снижают расходы на непродовольственные товары, а также товары для развлечений.

🔹Рост онлайн-продаж до 9 млрд (+98%) обусловлен результатами сервиса доставки "Утконос", который компания приобрела в феврале этого года. Однако в целом наблюдается замедление роста онлайн-сегмента, что для розницы - общеотраслевая тенденция.

🔹Темпы роста
сопоставимого чека ниже, чем официальная инфляция, а отток трафика продолжается, несмотря на инвестиции в его удержание.

🔹Сейчас Лента - тяжелый актив. Если рассматривать ритейлеров, то лучше приглядеться к Fix Price или Х5, у которых дела идут лучше.


🦾Норникель хорошо держится
Российская металлургическая компания опубликовала предварительные производственные результаты за 9 месяцев

Норникель:
МСар = ₽2 трлн
Р/Е = 4

📈Производство никеля выросло до 159 тыс. тонн (+23%), меди - до 317 тыс. тонн (+10%), палладия и платины - до 2 млн унций и 491 тыс. унций соответственно (+11% и +6%).

❗️Компания подтвердила прогноз на 2022 год по производству всех групп металлов.

🚀Аналитики Market Power отмечают, что результаты нейтральные. Настораживает тот факт, что менеджмент обратил внимание на сложности с иностранными запчастями.

🔹Очевидно, что компания работает в этом направлении, но на среднесроке есть риск, что будут сложности для компании:
- либо адаптация новых аналогов,
- либо удорожание используемых старых вариантов.

🔹Это может вылиться в рост издержек или в снижение объема производства. Однако пока критичного ничего не наблюдается. Скорее просто мелькающий риск на горизонте.

#МР_Дайджест #Русагро #Лента #Норникель #Отчеты #МР_Ильягуева #МР_Пантюхин #Аналитика

@marketpowercomics
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
October 24, 2022
December 13, 2022
January 2, 2023
February 3, 2023
August 29, 2023
August 29, 2023
September 1, 2023
⚡️Дочерние предприятия ФСК-Россетей частично отчитались за 9 месяцев. Коротко рассказываем про их показатели


🔹Россети Урал: выручка — ₽89 млрд (+22%), чистая прибыль — ₽11,6 млрд (+190%).
👉Распаковка компании

🔹Россети Северо-Запад: выручка — ₽42,5 млрд (+15%), чистая прибыль — ₽931 млн (против убытка в ₽59 млн за 9 месяцев 2022 года).

🔹Россети Сибирь: выручка — ₽50 млрд (+7%), чистый убыток — ₽1,4 млрд (рост в 3 раза).
👉Распаковка компании

🔹Россети Кубань: выручка — ₽57 млрд (+20%), чистая прибыль — ₽7,2 млрд (+41%).

🔹Россети Волга: выручка — ₽56 млрд (+18%), чистая прибыль — ₽1,6 млрд (против убытка в ₽1,3 млрд за 9 месяцев 2022 года).
👉Распаковка компании

🔹Россети Центр: выручка — ₽91,5 млрд (+13%), чистая прибыль — ₽7,5 млрд (+92%).
👉Распаковка компании

🔹Россети Центр и Приволжье: выручка — ₽94 млрд (+16%), чистая прибыль — ₽12,5 млрд (+56%).
👉Распаковка компании


🚀У Россетей, судя по всему, все как обычно стабильно. Рост выручки обусловлен прошлогодней двойной индексацией суммарно на 12-13%, что и ожидалось. Рост прибыли у большинства "дочек" объясняется медленным ростом затрат.

🔸Что касается
дивидендов, то с высокой вероятностью можно сказать, что компании будут их выплачивать, поскольку "маме" — ФСК-Россети — нужны деньги на инвестпрограмму.


#ТЭК #Россети #дочки #отчеты #МР_Яранов #МР_Тюрин
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
November 29, 2023
📊РСБУ vs МСФО

🙏Ну как вы? Отдохнули? Мы тоже. Завтра начинаем! А пока — ответим на один из самых частых вопросов в комментариях: в чем разница между формами отчетности компаний?

🤗Каждый инвестор ждет публикации отчета своей любимой компании с нетерпением. И каждый знает, что всего бывает два вида отчетности – по национальным и по международным правилам: РСБУ и МСФО.

🚀Сегодня разберемся, чем они отличаются и какая заслуживает большего доверия со стороны розничного инвестора.

#отчеты #формы #инвестликбез
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
January 8, 2024