💰 ЦБ пишет

Рост ипотеки замедлился до умеренных 2,4% с 6,3% из-за прекращения массовой льготной программы господдержки и ужесточения семейной ипотеки.

По итогам года прирост составит до 15% (без учета сделок секьюритизации —8–11%).

В целом доля господдержки в ипотеке, выданной в 3к24, снизилась до 67 с 79% в 2к24. Теперь якорной является «Семейная ипотека».

Выдачи рыночной ипотеки (33% от всех выдач) почти не изменились относительно 2к24, несмотря на ужесточение условий. Часть кредитов при этом выдается по схемам со снижением ставки за счет завышения стоимости жилья: у ряда банков на такие продукты в 3к24 приходилось до 15% всех выдач ипотеки.

Банки практически не выдавали кредиты с первоначальным взносом
менее 20% (LTV 80+) в сегменте ДДУ (2% в 3к24) из-за действия
макропруденциальных мер.

Однако доля выдач с LTV 70–80 выросла на 18 п.п., до значимых 72%: весомая часть кредитов в этой корзине выдается близко к верхней границе, то есть с первоначальным взносом
в 20,1–21,0%. Реальный LTV еще выше: при необходимости продать
квартиру ее фактическая цена на вторичном рынке может быть ниже,
чем на первичном рынке, в том числе из-за схем с завышением стоимости жилья. Это несет риски для заемщика, так как в отдельных случаях даже после продажи квартиры он может остаться должен банку.

*LTV (loan-to-value) - соотношение суммы кредита к стоимости залогового объекта.

Доля ипотеки, выданной заемщикам с ПДН 50+, продолжила сокращаться за счет ужесточения с 01.03.24 макронадбавок: в сегменте ДДУ – до 35 с 38% в 2к24, в сегменте неДДУ – до 48 с 51%.

Показатели качества ипотечного портфеля сохраняются на хорошем
уровне: доля кредитов с просрочкой более 90 дней (NPL 90+) на 01.10.24 составила 0,7%. Такие кредиты на 67% покрыты резервами.

#цбрф #статистика

💰 ЦБ РФ: Общий объём кредитного портфеля населению достиг рекордных 38 трлн рублей.


#цбрф #статистика

📶 Объём выдач ипотечных кредитов в ноябре составил 259,7 млрд руб., по предварительным данным Frank RG.

Показатели ноября 2024 на 27,0% ниже октября 2024 года и на 64,9% ниже, чем годом ранее.

#статистика #ипотека

📶 Доля отказов по ипотеке на новостройки заметно выросла: с 59% в июне до 72% в ноябре, заметил НБКИ.

В то же время на рынке вторичного жилья с июня наблюдается противоположная тенденция. Там доля отказов за последние месяцы уменьшилась — с 42% в июне до 37% в ноябре.

Зато в целом по рынку доля отказов по ипотеке уравновесилась. В ноябре составила 53%, примерно на таком же уровне она была в начале года (56%) и в июне (50%).

#ипотека #статистика

📶 Динамика основных показателей жилищных условий в России за 2020-2023 годы от Коммерсанта

#статистика

📶 А вот еще красивое от Коммерсанта. Параметры розничного кредитования в России за 10 месяцев 2024 года. Там же и ипотека.

#статистика

📶 Аналитики Дом РФ про продажи новостроек

В 🔝ТОП-10 регионах по объёму строящегося жилья продажи снизились⬇️так же, как в целом по стране. Однако внутри группы крупнейших регионов ситуация существенно различается.

Наименьшее сокращение продаж – в столичных регионах (-15% к I полугодию, в том числе в Москве -10%).

Сильнее всего спрос просел в Краснодарском крае, Республике Башкортостан, Новосибирской и Ростовской областях (-32-37% к I полугодию).

По регионам вне ТОП-10 замедление⬇️продаж соответствует среднероссийскому. При этом в регионах ДФО продажи выросли к уровням января-июня (+11%). Тут спрос поддерживается программой «Дальневосточной и арктической ипотеки» под 2%, которая продлена до 2030 года.

Вместе с сокращением продаж снизилось⬇️и соотношение распроданности и строительной готовности – на 1 декабря в целом по стране оно составляло 78% (на 1 июля – 87%).

НО, пока и этот уровень комфортен для застройщиков (Дом РФ напомнил, что «равновесное» соотношение, соответствующее нормальной модели проектного финансирования, оценивается в 70%).

#статистика #новостройки

📶 Сразу вслед за Дом РФ появились данные за ноябрь и от ЦБ РФ

По данным ЦБ замедилось все ипотеки, и рыночная, и льготная.

В ноябре банками выдано ипотеки на 274 млрд рублей (в октябре 367 млрд).

Выдачи ипотеки с господдержкой сократились на 18% (до 203 млрд с 248 млрд в октябре). Это отчасти ЦБ объясняет временным исчерпа.нием лимитов по семейной ипотеке.

Выдачи рыночной ипотеки сократились сильнее – на 40% (до 71 млрд с 119 млрд в октябре) из-за роста ставок.

#статистика #цбрф

📶 ЦБ РФ отчитался по ипотеке за ноябрь 2024 года

☑️ Всего

Объемы выдач

В ноябре 2024 года на четверть сократились⬇️выдачи ИЖК: кредитные организации предоставили 72,3 тыс. рублевых ИЖК на сумму 274,4 млрд рублей (−23,8% и −25,3% за месяц по количеству и объему соответственно). В годовом сопоставлении предоставление ИЖК снизилось⬇️более чем в 1,5 раза.

Около 75% выдач ИЖК в ноябре приходилось на программы господдержки.

Выдачи на рыночных условиях снизились⬇️на 40,4%, до 70 млрд рублей.

Средняя сумма кредита

Средняя сумма кредита немного снизилась⬇️до 3,79 млн руб в октябре против 3,87 млн руб месяцем ранее. Год назад были почти те же 3,84 млн. Снова можно отметить, что средняя сумма кредита в целом не меняется.

Средний срок кредита

Средний срок ипотеки в октябре чуть вырос⬆️до 302,2 мес против 299,3 мес месяцем ранее. Годом ранее 299,3 мес. И снова, в целом средний срок полученной ипотеки держится на уровне +/-25 лет и тоже в целом не меняется.

Средневзвешенная ставка

Средневзвешенная ставка в октябре немного снизилась⬇️до 9,01% против 9,65% месяцем ранее. ЦБ связал это со снижением доли рыночных программ. Годом ранее было 8,18%.

По ДДУ ставка чуть-чуть снизилась⬇️до 6,1% против 6,2% месяцем ранее. Но в целом, за счет сохранения высокой доли кредитов с господдержкой, ставка тут почти не меняется.

На рынке готового жилья средняя ставка октября также стала чуть выше⬆️ показателя месяцем ранее: 13,9% против 13,8%.

🟢Самая дешевая ипотека в ноябре тут:
▪️Бурятия (5,23%⬇️)
▪️Архангельская обл (5,31%⬇️)
▪️Приморский край (5,32%⬇️)

🔴Самая дорогая ипотека тут:
▪️Ингушетия (18,77%⬆️)
▪️Чечня (18,12%⬆️)
▪️Карачаево-Черкессия (11,56%⬆️)

***
☑️ ИЖС

В ноябре снова падение⬇️объемов выдач на ИЖС, если сравнивать м/м.

На ИЖС (готовые дома и стройка) было выдано 17,7 тыс кредитов на 44,2 млрд руб (месяцем ранее - 24 тыс кредитов на 66 млрд руб).

Средняя ставка по ИЖС (стройка и готовое) подросла⬆️до 10,59% против 10,29% месяцем ранее.

Средняя сумма кредита по ИЖС в ноябре составила 2,5 млн.

***

☑️ Совокупный портфель ипотеки на 01.12.2024 за месяц чуть-чуть подрос⬆️до 20 трлн рублей (с приобретенными кредитами) против 19,9 трлн месяцем ранее.

☑️ Доля ИЖК в общем объеме выданных кредитов ФЛ в ноябре сократилась⬇️до 16% (18,6% месяцем ранее).

@ipotekahouse #ипотека #статистика #цбрф

📶 ЦБ РФ отчитался по ипотеке за декабрь и в целом за 2024 год

☑️ Всего

Объемы выдач

За 2024 год было выдано 1,3 млн ипотечных кредитов на сумму 4,9 трлн рублей, что более чем в 1,5 раза меньше показателей 2023 года, но, говорит ЦБ, сопоставимо с показателями 2022 года.

В целом выдачи льготных ИЖК за 2024 год были почти на четверть (23,9%) ниже значения годом ранее и составили 3,6 трлн рублей (4,8 трлн рублей в 2023 году).

Средневзвешенная ставка

В декабре средневзвешенная ставка по ИЖК снизилась⬇️до 8,5% годовых (9,0% в ноябре), что связано с повышением доли госпрограмм, ставки по которым традиционно ниже.

Ставка по ДДУ сохранилась на уровне 6,1%.

На рынке готового жилья процентная ставка декабря по ИЖК также была ниже⬇️ уровня ноября: 13,4% против 13,9% месяцем ранее.

☑️ ИЖС

Объем ИЖК, предоставленных на цели создания ИЖС, продолжил сокращаться⬇️– на 10,2%, до 21,8 млрд рублей в декабре.

☑️ Совокупный портфель ипотеки на 01.01.2025 составил 20,1 трлн рублей, незначительно увеличившись⬆️по сравнению с ноябрем на 0,4%.

☑️ Доля ипотеки в общем объеме выданных физ лицам кредитов в 2024 году снизилась⬇️ до 18,2% (29,8% в 2023 году).

@ipotekahouse #ипотека #статистика #цбрф