Контейнеризация перевозок на марше: с прошлого года количество терминалов РЖД, позволяющих формировать контейнерные поезда, выросло в 1,8 раза - с 40 до 71.

Всего у монополии 154 терминала. Из них 104 задействовано для работы с сорокафутовыми контейнерами.

На складском рынке снова возможен дефицит

С начала года объем свободных площадей в логопарках Московского региона сократился на 26%, до 340 тыс. кв. м, вернувшись к показателю начала прошлого года. Рынок поглотил избыток предложения, возникший год назад из-за ухода западных компаний.

По итогам января-марта объем сделок по аренде может составить не менее 300 тыс. кв. м (на уровне первого квартала 2022 года). Среди основных арендаторов: оптовики и логистические операторы, наращивающие поставки по параллельному импорту, и крупные маркетплейсы, у которых растет товарооборот.

Прошлой осенью в действующем логопарке можно было единым лотом арендовать площадь от 50 тыс. кв. м, сейчас уже нет. Доля свободных помещений опустилась до 1,9%, тогда как на пике высвобождения площадей, в августе 2022 года, она составляла 4,8%. Дефицит предложения - вполне реальная перспектива.

Этому сценарию способствуют и низкие объемы нового строительства - в этом году прогнозируется около 1,2 млн кв. м, что на треть меньше, чем в 2021-2022 годах. При этом сокращается объем спекулятивных объектов, склады чаще строятся под конкретных клиентов. То есть крупному игроку найти на рынке хорошее предложение будет крайне сложно.

Главный морской танкерный перевозчик "Совкомфлот" подвел финансовые итоги года (МСФО):

• выручка - $1,89 млрд (+22,6%)

• EBITDA - $1,04 млрд (+53,2 %)

• чистая прибыль - $385,2 млн (рост в 10,8 р.)

• скорректированная прибыль - 20,4 млрд рублей (рост в 4,4 р.)

Не менее половины от скорректированной чистой прибыли будет направлено на дивиденды (82,8% акций принадлежат государству).

Порты, лидирующие в контейнерной перевалке по итогам первых двух месяцев. Если брать контейнерные терминалы, четверка лидеров будет выглядеть так:

1. ВМТП, FESCO (Владивосток)
2. ВСК, Группа "Дело" (Восточный)
3. НУТЭП, Группа "Дело" (Новороссийск)
4. КТСП, Первая портовая компания Владимира Лисина (Санкт-Петербург)

Ночью на терминале ВМТП сгорел ричстакер (погрузчик для работы с контейнерами). Огнем также повредило три контейнера.

Масштабы происшествия не критичны, но эксперты рекомендуют проработать вопросы безопасности: "Пожар ричстакера на $0,5 млн через день после бравурного релиза в Телеграм-канале о работе с опасными грузами - как бы намекает... Иначе все долбанет по взрослому".

"Евразийский транспортный каркас".

Евразийский банк развития раскрыл "Грузопотоку" детали создания центрального торгового перекрестка Евразии

Интеграцией пространства ЕАЭС и сопредельных государств через логистику активно занимается Евразийский банк развития. Задали его представителю несколько вопросов о глобальном инвестпроекте - "Евразийском транспортном каркасе".

– Что из себя представляет "Евразийский транспортный каркас"? Это создание единой системы транспортных коридоров или просто пул разных проектов в странах-участницах Банка?

Евразийский транспортный каркас (ЕТК) - это сеть сопрягающихся логистических коридоров и маршрутов, обеспечивающих выход стран Евразии на важнейшие рынки, а также транзитные перевозки между Азией, Европой и Ближним Востоком. Основу ЕТК составляют международные транспортные коридоры "Восток - Запад" и "Север - Юг".

Особую роль он играет для развивающихся стран Центральной Азии и Южного Кавказа, не имеющих выхода к морю (что снижает темп роста их ВВП на 1,5% в год).

Развитие ЕТК осуществляется по двум направлениям: 1) строительство и модернизация транспортно-логистической инфраструктуры; 2) упрощение и гармонизация правил трансграничных перевозок.

– В прошлом году сильный импульс для развития получил МТК "Север-Юг". Его общим слабым местом можно считать недоинвестированную инфраструктуру, в первую очередь Ирана. Есть ли предварительные данные: кто, сколько и во что будет вкладывать? Какие планы у Банка?

В 2021 году ЕАБР провел исследование потенциальных грузопотоков, тяготеющих к МТК "Север - Юг", а в 2022 году подготовил базу данных реализуемых и потенциальных инвестпроектов в рамках коридора.

Наибольшее число проектов в сфере транспортной инфраструктуры осуществляется или запланировано в России и Иране - 34,6% и 33,7% соответственно от суммарного объема инвестиций в развитие МТК.

Это в том числе строительство недостающего участка железной дороги Решт-Астара на западном маршруте коридора, модернизация линии Гермсар - Инче-Бурун на восточном маршруте, развитие автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска (особенно на стыках колеи 1520/1435), строительство многофункционального портово-логистического комплекса в районе порта Оля на Каспии, пополнение флота, строительство обходов российских городов на автодорожных маршрутах, входящих в МТК "Север-Юг".

Значительная часть проектов (в частности, в России - 76%) финансируется за счет средств госбюджетов стран-участниц коридора. Вместе с тем, часть проектов относится к банкуемым и может реализовываться на принципах ГЧП. Более подробная информация по каждому проекту приведена в приложении к докладу ЕАБР.

– Перевозки сельхозпродукции - один из ключевых сегментов для региона. Какой здесь потенциал, какие сложности и есть ли проекты (планы) у Банка? Имеет ли Банк отношение к "Евразийскому агроэкспрессу"?

ЕАБР способствует формированию Евразийской товаропроводящей сети (ЕТПС) - системы управления перевозками продовольственных товаров, ориентированной как на внутренний рынок стран ЕАЭС и Таджикистана, так и на развитие экспортных поставок.

В рамках реализации данного проекта этой весной ЕАБР опубликует доклад "Продовольственная безопасность и раскрытие экспортного потенциала Евразийского региона", в котором будут рассмотрены и вопросы логистики.

В соответствии с данными ЕАБР, до 25% от всего грузопотока в регионе по МТК «Север-Юг» к 2030 году будет относиться к категории "скоропортящихся товаров". Это потребует развития инфраструктуры под хранение и перегрузку сельхозпродукции, обновления подвижного состава и увеличение парка рефконтейнеров.

Что касается "Евразийского агроэкспресса", Банк входит в состав рабочей группы по содействию реализации проекта.

Владимир Путин: "Перспективным видим сотрудничество с китайскими партнёрами по освоению транзитного потенциала Северного морского пути. Как я уже сказал, мы готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути".

Сложно сказать, чем всё закончится, но для Китая это направление, безусловно, интересное. Для него вообще должны быть интересны все торговые маршруты, альтернативные традиционному морскому южному пути.

Сейчас этот путь обеспечивает основной объем китайской торговли. Но в силу географии он становится крайне уязвимым при остром противостоянии с США, которое на данный момент выглядит неизбежным.

Поэтому у России, несмотря на нынешние геополитические сложности, весьма хороший потенциал по части организации евразийского транзита. При этом, если Севморпути еще предстоит пройти проверку, то железная дорога уже всё и всем доказала.

Уголь недогружают в порты: кто виноват?

РЖД обвиняют угольных стивидоров в проблемах с выгрузкой вагонов (о причинах не сообщается). В результате монополия вынуждена вводить ограничения на отправку грузов в адрес соответствующих терминалов:

• Дальний Восток: Посьет, Ванино - в марте введено 5 конвенций, недогрузили 221 тыс. тонн.

• Юг: Темрюк, Кавказ, Новороссийск - 17 конвенций, недогрузили 193 тыс. тонн.

Кроме того, в РЖД указывают на нерациональность внутренних поставок угля. Угольщики Хакасии выиграли тендеры на поставку топлива для предприятий Бурятии. Такой груз имеет больший приоритет и забивает дорогу, мешая хакасскому экспорту. В то же время бурятский уголь идет на экспорт, забивая свободные мощности Транссиба.

Сеанс саморазоблачения: монополия заявляет, что готова перевезти все заявленные объемы, при этом отмечает, что локомотивы слишком долго простаивают в депо у сервисных компаний. Из-за этого не в полной мере используется провозная способность БАМа и происходят "досадные сбои в доставке".

Но грузоотправителей не волнуют проблемы сервисных компаний. Локомотивы - ответственность перевозчика.

Паромные линии в Калининградскую область не справляются

С 1 апреля Росморпорт поднимает тарифы на перевозку на своих паромах длинномерных грузов в Калининградскую область и из нее.

Для автопоездов (до 17 м), ролл-трейлеров (платформа на колесах) и некоторых категорий спецтехники стоимость морской перевозки вырастет в диапазоне от 7,6% до 23,7%. Для вагонов и грузовиков до 12 м ценник не изменится.

Паромы являются альтернативой доставке по суше через Литву, которая ввела жесткие ограничения на транзит грузов автотранспортом. В результате сейчас это направление просело на 85-90% в сравнении с досанкционным периодом.

Фактически морские перевозки стали единственным рабочим вариантом. Но несколько дней назад автоперевозчики обратились к помощнику президента Игорю Левитину - пропускной способности паромной переправы недостаточно:

• Средний срок ожидания перевозки автопоезда на пароме составляет до 3 месяцев. На линии Балтийск - Усть-Луга (оператор - "Оборонлогистка", подконтрольный Минобороны) до 1 июля свободных мест нет.

• "Отсутствие понятного и прозрачного порядка при бронировании мест на паромных линиях... приводит к злоупотреблениям со стороны операторов паромных линий и экспедиторов" - цена продажи очереди на пароме доходит до 100 тыс. рублей.

Предложено дополнительно поставить на линию не менее 2 паромов для перевозки автопоездов, а также установить понятный и прозрачный порядок предоставления мест на пароме с равным доступ для всех автоперевозчиков (включая квоты на перевозку большегрузов).

Интересный вариант загрузки контейнерных терминалов Санкт-Петербурга.

Группа "Дело" подписала меморандум с китайской Шаньдунской портовой группой. В частности, стороны рассмотрят возможность организации мультимодальных транзитных перевозок.

Грузы из китайского Циндао будут прибывать в порт Восточный, где у Группы "Дело" терминал ВСК. Оттуда по железной дороге до Санкт-Петербурга (здесь уже два терминала), и далее морем в Западную Европу.

Корея – далекая, но прибыльная.

Основными направлениями экспорта из порта Тамань остаются Корея, Китай, Индия и Турция. Причем доля Южной Кореи по итогам 2022 составила 34%. Эти данные привел Александр Гаганов, коммерческий директор ОТЭКО, на конференции "Инфраструктура морских портов". Корейские трейдеры, по словам Гаганова, заинтересованы и дальше наращивать объемы поставок.

По мнению редакции Coala, эта статистика подтверждает, что Азия – главный рынок российских угольщиков. По Южному маршруту – через Тамань и другие порты – перевозится сейчас пятая часть всего угля, отправленного из российских портов (40 из 206 млн тонн по результатам прошлого года, данные Аргус).

Однако вопрос в том, потянет ли железная дорога. На всех направлениях - Балтика, Восток, Юг, ощущается дефицит пропускной способности. Причем для юга, как отметил выступавший на той же конференции заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук, ситуация с возникновением узких мест оказалась в новинку: еще два года назад на южном направлении ж/д сети пропускная способность была профицитной. Сейчас же, как видно из отраслевой статистики, железная дорога не успевает за портами. Та же Тамань загружена только на 50% от проектной мощности: в 2022 г. здесь перевалили 30 млн тонн угля при том, что мощности терминала позволяют переваливать 60 млн тонн.

Правительство одобрило продажу принадлежащего государству морского терминала "Бронка" (Большой порт Санкт-Петербург).

Сделка должна быть заключена не позднее 28 апреля. Цена - 10,9 млрд рублей. Покупатель - "НКК-Логистик", чьи владельцы Алексей Распопов (20%) и ООО "НКК" (80%), принадлежащее Наталье Морозовой.

Терминал строился по схеме ГЧП и был введен в эксплуатацию в 2015 году. А в конце 2021 года его национализировали в результате уголовного дела, в котором фигурировали инвесторы и собственники.

Есть вопросы по цене сделки. В 2016 году "Ведомости" сообщали, что в строительство и развитие "Бронки" Минтранс вложил 16,8 млрд рублей, а ООО "Феникс" (на которое порт оформлен) - 19,4 млрд. Согласно данным бухучета стоимость активов "Феникса" оценивалась в 22,3 млрд рублей, из которых 17 млрд приходились на основные средства.

С прошлого года "Бронка" активно использовался для экспорта продукции "Беларуськалия". А три недели назад министр транспорта Белоруссии Алексей Авраменко сообщил, что покупка терминала должна быть завершена в этом году.

В январе-феврале 2022 года грузоперевозки российских авиакомпаний выросли на 4,5%, почти до 210 тыс. тонн. Ситуацию кардинально изменили санкции - итоговые объемы за прошлый год упали на 59,4%, до 599 тыс. тонн.

Тенденция продолжается и в 2023 году. За первые два месяца грузопоток сократился на 68,5%, до 66,1 тыс. тонн.

Если ранее на международные перевозки приходилось три четверти от общего объема грузов, то с начала года всего 33%. В итоге импорт переориентируется на автомобильный транспорт и железную дорогу.

Контейнерооборот петербургских терминалов, как известно, сильно обвалился с прошлого года. Но если подконтрольные Группе "Дело" ПКТ и ПЛП вылетели из первой десятки, то КТСП (еще не так давно № 1 в стране) держится на четвертом месте.

Это можно объяснить тем, что Владимир Лисин, чей холдинг контролирует терминал, меньше других российских металлургов пострадал от санкций. Единственная страна, которая внесла его в санкционные списки - Австралия. В результате за 9 месяцев прошлого года продажи НЛМК не только не упали, но даже выросли на 4%.

Представлена серьезная проработанная программа развития Сибири

Свое видение развития Сибири предложил «РУСАЛ». Сибирь - традиционно макрорегион активного присутствия компании, компания изучила его потенциал «от и до». О многих своих скрупулёзно проработанных предложениях по развитию Сибири «РУСАЛ» много раз говорил. И сейчас самое время их повторить.

1. Разгрузка ЖД-артерий.

Сейчас ЖД практически «забита» углем. Быстро расширить Транссиб позволит новая инфраструктура для движения ускоренных контейнерных поездов, ее возможно создать уже до 2025 года. Средства необходимо привлечь за счет концессии - в ЖД этот механизм пока редок, однако в строительстве автодорог он прекрасно себя оправдал.

Потребуется создание не менее 10 новых особых экономических зон на Транссибе, объединяющих производственные и транспортно-логистические центры (хабы). Обслуживать их будет новый логистический оператор высокого уровня (4PL). А использование локомотивов, работающих на сжиженном природном газе (СПГ), могло бы стать альтернативой электрификации БАМа (и, отметим, отличным вкладом в экологию).

Гарантированная скорость перемещения высокодоходных грузов по Транссибу от Китая до Белоруссии сократится до 4-х суток. Порты станут доступнее для регионов Урала и Сибири, сроки доставки снизятся с 6 до 2-х дней следования груза. Будет ускорено пассажирское сообщение между крупнейшими городами Сибири и Урала: поездка длиной всего 3–5 часов. А транзит между ЕС и КНР через территорию России увеличится в 4 раза.

2. Развитие глубокой переработки за счет кластеризации

Объединение перерабатывающих производств в кластеры позволит производить востребованную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Такие проекты обеспечат рост Ангаро-Енисейского макрорегиона (Красноярский край, Иркутская область, Хакасия, Тыва).

Так, в Красноярском крае могут появиться лесопромышленный кластер (с выпуском продукции более чем на 200 млрд рублей), завод по глубокой переработке зерна и кластер выращивания и переработки масличных культур. Новыми нишами могут стать глубокая переработка льна и производство крахмала из картофеля.

Но еще важнее - восполнить пробелы в пострадавших от санкций авиационной и автомобилестроительной отраслей. Проект Красноярской технологической долины (расположенной вблизи от Богучанского и Тайшетского алюминиевых заводов) позволит обеспечить выпуск проката для авиации и судостроения, компоненты для машино- и автомобилестроения, профиль и слитки для строительной отрасли, кабели, посуда, аккумуляторы. Это также продукция, востребованная на 2-млрд азиатском рынке. Объем инвестиций составит до 17 млрд руб, налоги в бюджеты - до 1 млрд руб., появятся до 1,5 тыс. рабочих мест. ВРП Красноярского края может вырасти на 25-30 млрд руб. в год в течение пяти лет.

3. Газификация

Газификация Сибири не просто улучшит экологическую обстановку, но подстегнет развитие промышленных предприятий. Она повысит надежность энергоснабжения, снижая зависимость от возможных перебоев в поставках угля. Регион может полностью отказаться от сжигания угля к 2030 году, стать пионером внедрения природосберегающих технологий и лидером перехода к зеленой экономике.

4. Развитие городской инфраструктуры

Чтобы остановить отток из Сибири людей и привлечь в регион специалистов, потребуется строительство доступного жилья и объектов городской инфраструктуры: транспортной, коммунальной, медицинской, образовательной и т.д. «Новым землепроходцам» понадобятся стимулы – система подъемных выплат, льготные ипотека и социальное жилье, выдача жилищных сертификатов, повышенный размер материнского капитала.