#SNOW пришла на минимумы после IPO.
👉 Коррекция от максимумов составляет сейчас 50%.
💥 Но даже сейчас оценка очень высокая:
👉 Ожидается, что компания сможет генерировать выручки в пределах 4 млрд$ к 2025 году - что примерно предполагает справедливую оценку капитализации в 40 млрд$ (P/S 10).
👉 Но даже после коррекции в 50% капитализация бумаги составляет 62 млрд.$ - т.е. она будет дорогой в 2025 году даже при реализации прогноза по выручке.
👉 Коррекция от максимумов составляет сейчас 50%.
💥 Но даже сейчас оценка очень высокая:
👉 Ожидается, что компания сможет генерировать выручки в пределах 4 млрд$ к 2025 году - что примерно предполагает справедливую оценку капитализации в 40 млрд$ (P/S 10).
👉 Но даже после коррекции в 50% капитализация бумаги составляет 62 млрд.$ - т.е. она будет дорогой в 2025 году даже при реализации прогноза по выручке.
March 9, 2021
#ZI #блудняки
ZoomInfo Technologies Inc. управляет облачной платформой анализа рынка для отделов продаж и маркетинга по всему миру.
🟢 Компания увеличила количество клиентов в течение года на 35%
🟢 Выручка за полный год увеличилась на 62%
🟢 Рекордный рост новых клиентов на сумму более 100 тысяч долларов
🟢 Компания имеет маржу свободного денежного потока более 50%
🟢 Правило 40% для SAAS компаний тут перевыполнено = показатель около 100!
🟢 Недавно компания представила платформу автоматизации продаж Engage, которая, похоже, находит отклик у пользователей
🟢 Компания увеличила персонал более чем на 900 человек за последние 9 месяцев
🟢 Компания недавно объявила об интеграции со Snowflake #SNOW
🔴 У ZoomInfo много конкурентов, и неясно, насколько продукт уникален
🔴 Основные мультипликаторы всё ещё очень дорогие!
🔴 Долг к операционному доходу очень высокий (Debt-to-EBITDA = 8)
А что Вы думаете об этой компании? Комментарии технарей были бы крайне полезными 🙏👇
ZoomInfo Technologies Inc. управляет облачной платформой анализа рынка для отделов продаж и маркетинга по всему миру.
🟢 Компания увеличила количество клиентов в течение года на 35%
🟢 Выручка за полный год увеличилась на 62%
🟢 Рекордный рост новых клиентов на сумму более 100 тысяч долларов
🟢 Компания имеет маржу свободного денежного потока более 50%
🟢 Правило 40% для SAAS компаний тут перевыполнено = показатель около 100!
🟢 Недавно компания представила платформу автоматизации продаж Engage, которая, похоже, находит отклик у пользователей
🟢 Компания увеличила персонал более чем на 900 человек за последние 9 месяцев
🟢 Компания недавно объявила об интеграции со Snowflake #SNOW
🔴 У ZoomInfo много конкурентов, и неясно, насколько продукт уникален
🔴 Основные мультипликаторы всё ещё очень дорогие!
🔴 Долг к операционному доходу очень высокий (Debt-to-EBITDA = 8)
А что Вы думаете об этой компании? Комментарии технарей были бы крайне полезными 🙏👇
May 13, 2021
#SNOW
Интервью с Игорем Дорошенко, в котором речь пойдёт о компании Snowflake.
👉 Почему выбрал этот сервис для своего бизнеса?
👉 Главные конкурентные преимущества сервиса Snowflake.
👉 Что нужно знать инвесторам?
Игорь Дорошенко:
🟢 Руководитель отдела Data Warehouse в международном банке Inbank.
🟢 С 2005 года работает в банковской сфере: в области хранения, обработки и анализа данных.
🟢 Опыт работы с продуктами Teradata, Oracle, PostgeSQL, Pentaho, Tableau, SAP Business Objects.
🟢 С 2007 года параллельно занимается трейдингом и инвестициями.
👉👉 СМОТРЕТЬ НА ЮТЮБ
Интервью с Игорем Дорошенко, в котором речь пойдёт о компании Snowflake.
👉 Почему выбрал этот сервис для своего бизнеса?
👉 Главные конкурентные преимущества сервиса Snowflake.
👉 Что нужно знать инвесторам?
Игорь Дорошенко:
🟢 Руководитель отдела Data Warehouse в международном банке Inbank.
🟢 С 2005 года работает в банковской сфере: в области хранения, обработки и анализа данных.
🟢 Опыт работы с продуктами Teradata, Oracle, PostgeSQL, Pentaho, Tableau, SAP Business Objects.
🟢 С 2007 года параллельно занимается трейдингом и инвестициями.
👉👉 СМОТРЕТЬ НА ЮТЮБ
June 17, 2021
#SNOW
Snowflake, основанная в 2012 году, представляет собой компанию по обмену данными, которая стала публичной в 2020 году. На сегодняшний день у компании более 3 000 клиентов, в том числе почти 30% клиентов из списка Fortune 500. Snowflake хранит неструктурированные и частично структурированные данные. Возможность совместного использования данных Snowflake позволяет предприятиям легко покупать и получать данные почти мгновенно, по сравнению с традиционно многомесячным процессом. В целом, компания известна тем, что все ее решения для обработки данных можно размещать в различных публичных облаках.
Акции сейчас торгуются на 30% ниже цены открытия после IPO. У многих возникает вопрос - стоит ли покупать? Написал по этому поводу статью.
👉 Читать статью для подписчиков
Snowflake, основанная в 2012 году, представляет собой компанию по обмену данными, которая стала публичной в 2020 году. На сегодняшний день у компании более 3 000 клиентов, в том числе почти 30% клиентов из списка Fortune 500. Snowflake хранит неструктурированные и частично структурированные данные. Возможность совместного использования данных Snowflake позволяет предприятиям легко покупать и получать данные почти мгновенно, по сравнению с традиционно многомесячным процессом. В целом, компания известна тем, что все ее решения для обработки данных можно размещать в различных публичных облаках.
Акции сейчас торгуются на 30% ниже цены открытия после IPO. У многих возникает вопрос - стоит ли покупать? Написал по этому поводу статью.
👉 Читать статью для подписчиков
Boosty.to
#SNOW - Стоит ли инвестировать прямо сейчас? - Дмитрий Солодин
Неоднозначная компания из сектора кибер-безопасности - стоит покупать?
May 3, 2022
#SNOW #earnings
Snowflake, основанная в 2012 году, представляет собой компанию по обмену данными, которая стала публичной в 2020 году. На сегодняшний день у компании более 3 000 клиентов, в том числе почти 30% клиентов из списка Fortune 500. Snowflake хранит неструктурированные и частично структурированные данные. Возможность совместного использования данных Snowflake позволяет предприятиям легко покупать и получать данные почти мгновенно, по сравнению с традиционно многомесячным процессом. В целом, компания известна тем, что все ее решения для обработки данных можно размещать в различных публичных облаках.
🔴 Акции Snowflake упали несколько дней назад после публикации результатов за первый квартал, которые не оправдали ожиданий.
❓ Сейчас цена вернулась, закрыв этот гэп - но стоит ли долгосрочно покупать их?
ЧТО В ОТЧЁТЕ?
📍 Доход на акцию (GAAP EPS) -$0.53 (на $0.02 хуже ожиданий).
📍 Выручка $422.37M (прирост год к году +84.5%) - лучше ожиданий на $9.36M.
📍 Коэффициент удержания клиентов (Net revenue retention rate) составил 174%.
📍 Всего у компании 6,322 клиентов, из них 206 клиентов, кто купил продукт компании более чем на 1 млн$.
📍ПРОГНОЗ НА ВТОРОЙ КВАРТАЛ: Продуктовая выручка ожидается в диапазоне 435-440 млн.$ (это больше на +71-73% год к году); операционная убыточность ожидается в пределах 2%.
📍ПРОГНОЗ НА ВЕСЬ ГОД: Продуктовая выручка ожидается в диапазоне 1.89- 1.9 млрд$ (прирост 65-67% год к году); Операционная доходность в пределах 1% и скорректированная маржинальность свободного денежного потока около 16%.
📍Компания преимущественно развивает продажи - судя по структуре наёмных сотрудников, что может помочь компании наращивать маркетинговые усилия и развивать рост выручки.
🧐 Я думаю, основная проблема для Snowflake - это слишком завышенные ожидания инвесторов во время размещения компании на IPO. Я написал статью по этому поводу, кому интересно...
📌ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)
Snowflake, основанная в 2012 году, представляет собой компанию по обмену данными, которая стала публичной в 2020 году. На сегодняшний день у компании более 3 000 клиентов, в том числе почти 30% клиентов из списка Fortune 500. Snowflake хранит неструктурированные и частично структурированные данные. Возможность совместного использования данных Snowflake позволяет предприятиям легко покупать и получать данные почти мгновенно, по сравнению с традиционно многомесячным процессом. В целом, компания известна тем, что все ее решения для обработки данных можно размещать в различных публичных облаках.
🔴 Акции Snowflake упали несколько дней назад после публикации результатов за первый квартал, которые не оправдали ожиданий.
❓ Сейчас цена вернулась, закрыв этот гэп - но стоит ли долгосрочно покупать их?
ЧТО В ОТЧЁТЕ?
📍 Доход на акцию (GAAP EPS) -$0.53 (на $0.02 хуже ожиданий).
📍 Выручка $422.37M (прирост год к году +84.5%) - лучше ожиданий на $9.36M.
📍 Коэффициент удержания клиентов (Net revenue retention rate) составил 174%.
📍 Всего у компании 6,322 клиентов, из них 206 клиентов, кто купил продукт компании более чем на 1 млн$.
📍ПРОГНОЗ НА ВТОРОЙ КВАРТАЛ: Продуктовая выручка ожидается в диапазоне 435-440 млн.$ (это больше на +71-73% год к году); операционная убыточность ожидается в пределах 2%.
📍ПРОГНОЗ НА ВЕСЬ ГОД: Продуктовая выручка ожидается в диапазоне 1.89- 1.9 млрд$ (прирост 65-67% год к году); Операционная доходность в пределах 1% и скорректированная маржинальность свободного денежного потока около 16%.
📍Компания преимущественно развивает продажи - судя по структуре наёмных сотрудников, что может помочь компании наращивать маркетинговые усилия и развивать рост выручки.
🧐 Я думаю, основная проблема для Snowflake - это слишком завышенные ожидания инвесторов во время размещения компании на IPO. Я написал статью по этому поводу, кому интересно...
📌ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)
Boosty.to
#SNOW - Дмитрий Солодин
В прошлом обзоре, я ожидал снижения цены в район 130$. И вот мы тут - что дальше?
May 31, 2022
#SNOW
☝️ Выглядит очень медвежьи Snowflake. Возможен ещё один зигзаг после окончания треугольника.
❓ Кто что скажет по ней? Давайте обсудим на чём теоретически может быть такой спад? 🤷♂️👇
☝️ Выглядит очень медвежьи Snowflake. Возможен ещё один зигзаг после окончания треугольника.
❓ Кто что скажет по ней? Давайте обсудим на чём теоретически может быть такой спад? 🤷♂️👇
November 16, 2023
#earnings #HPQ #AI #SNOW #CRM #OKTA
⚡️ Сезон отчётности продолжается
Сегодня достаточно важный день в сезоне отчётности технологических компаний. Сегодня не выходят отчёты у бигтехов из большой семёрки, но несколько важных поставщиков оборудования и программного обеспечения для ИИ публикуют свои результаты. А всё, что связано с ИИ сейчас максимально привлекает инвесторов.
👉 Наиболее примечательные результаты будут получены от пары компаний-разработчиков корпоративного программного обеспечения: Salesforce и Snowflake. Компании делают разные вещи, но обе с оптимизмом смотрят на преимущества развития искусственного интеллекта.
👉 Salesforce предлагает программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами, используемое для управления отделами продаж; компания была пионером в секторе программного обеспечения как услуги. Snowflake — поставщик облачных хранилищ данных, помогающий компаниям организовывать информацию, хранящуюся от их имени с помощью облачных вычислений таких компаний, как Amazon Web Services и Microsoft Azure.
👉 Обе компании видят, что появление программного обеспечения для искусственного интеллекта будет способствовать развитию их бизнеса в долгосрочной перспективе. В обоих случаях их комментарии об ИИ могут стать толчком к тому, как инвесторы отреагируют на результаты.
👉 Также в среду днем будут опубликованы результаты C3.ai, небольшого, но внимательно наблюдаемого поставщика программного обеспечения для искусственного интеллекта.
👉 Okta, предоставившая программное обеспечение для управления идентификацией, позволит по-новому взглянуть на состояние сектора программного обеспечения для обеспечения безопасности.
👉 HP Inc. также сообщает о результатах после закрытия торгов. В последние кварталы производитель ПК и принтеров пострадал от двухлетнего спада продаж персональных компьютеров, но у компании есть все шансы извлечь выгоду из ожидаемого восстановления, вызванного сочетанием факторов, включая ожидаемый цикл обновления ПК и появление компьютеров с искусственным интеллектом.
❓А вы держите в портфеле какие-то из этих компаний? Будете следить за отчётами? 👇
⚡️ Сезон отчётности продолжается
Сегодня достаточно важный день в сезоне отчётности технологических компаний. Сегодня не выходят отчёты у бигтехов из большой семёрки, но несколько важных поставщиков оборудования и программного обеспечения для ИИ публикуют свои результаты. А всё, что связано с ИИ сейчас максимально привлекает инвесторов.
👉 Наиболее примечательные результаты будут получены от пары компаний-разработчиков корпоративного программного обеспечения: Salesforce и Snowflake. Компании делают разные вещи, но обе с оптимизмом смотрят на преимущества развития искусственного интеллекта.
👉 Salesforce предлагает программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами, используемое для управления отделами продаж; компания была пионером в секторе программного обеспечения как услуги. Snowflake — поставщик облачных хранилищ данных, помогающий компаниям организовывать информацию, хранящуюся от их имени с помощью облачных вычислений таких компаний, как Amazon Web Services и Microsoft Azure.
👉 Обе компании видят, что появление программного обеспечения для искусственного интеллекта будет способствовать развитию их бизнеса в долгосрочной перспективе. В обоих случаях их комментарии об ИИ могут стать толчком к тому, как инвесторы отреагируют на результаты.
👉 Также в среду днем будут опубликованы результаты C3.ai, небольшого, но внимательно наблюдаемого поставщика программного обеспечения для искусственного интеллекта.
👉 Okta, предоставившая программное обеспечение для управления идентификацией, позволит по-новому взглянуть на состояние сектора программного обеспечения для обеспечения безопасности.
👉 HP Inc. также сообщает о результатах после закрытия торгов. В последние кварталы производитель ПК и принтеров пострадал от двухлетнего спада продаж персональных компьютеров, но у компании есть все шансы извлечь выгоду из ожидаемого восстановления, вызванного сочетанием факторов, включая ожидаемый цикл обновления ПК и появление компьютеров с искусственным интеллектом.
❓А вы держите в портфеле какие-то из этих компаний? Будете следить за отчётами? 👇
February 28, 2024
#earnings #SNOW #AI #CRM
Вчера вышло несколько заметных отчётов. Лично меня порадовал отчёт по #SNOW - сегодня -20% на открытии. Я закрою свой шорт с прибылью наконец то 😂
В общем, тут найдёте очерк на последние отчёты Snowflake, C3.ai и Salesforce:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)
Вчера вышло несколько заметных отчётов. Лично меня порадовал отчёт по #SNOW - сегодня -20% на открытии. Я закрою свой шорт с прибылью наконец то 😂
В общем, тут найдёте очерк на последние отчёты Snowflake, C3.ai и Salesforce:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)
boosty.to
Что было в отчётах Snowflake, C3.ai и Salesforce? - Дмитрий Солодин
📍 Snowflake 🔴 -20% на открытии после отчёта Инвесторы делали ставку на то, что Snowflake, поставщик платформы для хранения больших данных, акции которого выросли на 70% за последние 12 месяцев, выиграет от развития искусственного интеллекта. Но не вышло.…
February 29, 2024
#SNOW
🟢 Акции компании выросли на 31% после публикации скорректированной прибыли за третий квартал в размере 0,20 доллара на акцию, превысив ожидания в 0,15 доллара.
👉 Выручка составила 942 млн долларов, что выше прогнозируемых 899 млн долларов и прошлогодних 734 млн долларов. Продуктовая выручка выросла на 29% до 900 млн долларов.
👉 Snowflake ожидает продуктовую выручку в четвёртом квартале в диапазоне 906–911 млн долларов, что выше прогнозов в 882 млн долларов.
👉 RBC, Morgan Stanley, и Deutsche Bank повысили свои ценовые ориентиры для Snowflake до $188, $190 и $190 соответственно.
🟢 Акции компании выросли на 31% после публикации скорректированной прибыли за третий квартал в размере 0,20 доллара на акцию, превысив ожидания в 0,15 доллара.
👉 Выручка составила 942 млн долларов, что выше прогнозируемых 899 млн долларов и прошлогодних 734 млн долларов. Продуктовая выручка выросла на 29% до 900 млн долларов.
👉 Snowflake ожидает продуктовую выручку в четвёртом квартале в диапазоне 906–911 млн долларов, что выше прогнозов в 882 млн долларов.
👉 RBC, Morgan Stanley, и Deutsche Bank повысили свои ценовые ориентиры для Snowflake до $188, $190 и $190 соответственно.
November 21, 2024