🏠 На долю госпрограмм в сентябре пришлось 72% выданной ипотеки

В сентябре доля программ с господдержкой в общем объеме выдач ипотечных кредитов выросла на 5 процентных пунктов (п.п), до 72%, следует из обзора ипотечного рынка Frank RG.

Аналитики Frank RG объясняют рост доли господдержки увеличением выдач кредитов по программе «Семейная ипотека», по которой в сентябре было выдано 33,7 тысяч кредитов объемом в 199,4 млрд рублей. «Кроме того, после исчерпания лимитов летом 2024 года и уточнения условий в сентябре ряд крупных банков возобновил выдачи «IT ипотеки» по новым лимитам», — отмечается в обзоре.

На начало октября объем ипотечного портфеля составил 20,9 трлн рублей.

По итогам сентября свою долю в общем объеме ипотечных кредитов сократил Сбербанк на 1,8 п.п., до 59,8%. Снизилась доля на рынке и у Россельхозбанка на 1,4 п.п., до 2,9% (объем выданных ипотечных кредитов снизился на 32,6%, до 10,8 млрд рублей), у «Уралсиба» — на 0,6 п.п., до 0,2% и у Совкомбанка — на 0,4 п.п., до 3%.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

👺 «Эконс»: помочь ЦБ в борьбе с инфляцией может трактат Сунь-цзы «Искусство войны»

Журнал «Эконс», издаваемый Банком России, изложил шесть принципов монетарной политики на основе трактата Сунь-цзы «Искусство войны». Следовать им предложила профессор MIT Кристин Форбс в почетной лекции памяти Карла Бруннера для Национального банка Швейцарии.

Исследовательница проанализировала последние кризисы и сделала выводы, которые адаптируют принципы Сунь-цзы о ведении войны к монетарной политике.

🔵Планирование. Современные технологии позволили финансовым потрясениям распространяться гораздо быстрее, чем раньше — регуляторам также необходимо оперативнее реагировать на проблемы и иметь готовые программы действий.

🔵«Небо». Центробанкам нужно принять, что существуют мощные силы вне их контроля, и адаптироваться к этому.

🔵«Земля». Регуляторы должны укреплять «оборону», в том числе сильной макропруденциальной защитой.

🔵Маневрирование. Традиционное повышение и понижение ключевой ставки стоит совмещать с новыми инструментами, такими как количественное смягчение (QE) и количественное ужесточение (QT).

🔵Гибкость тактики. Лучше не допускать формирования ожиданий, которые ограничивают возможности ЦБ.

🔵«Ресурсы и издержки сражений». Нужно учитывать последствия каждого решения.

В числе прочего, Форбс призывает отказаться от точечного таргетирования инфляции во время глобальных шоков в пользу диапазонов.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

👆 НКР: премии российских страховщиков в 2025 году могут достичь 3,2 трлн рублей

Рейтинговое агентство НКР ожидает, что российский страховой рынок будет расти в 2024-2025 годах: объем страховых премий в России в 2025 году может достичь 3,2 трлн рублей. Ожидается, что премии в сегменте страхования жизни (life) вырастут до 1,3 трлн рублей, а в сегменте иного, чем страхование жизни (non-life), — до 1,9 трлн рублей.

Драйвером роста страхового рынка в следующем году останется страхование жизни, а в сегменте non-life рост будет наблюдаться в автомобильном страховании (каско и ОСАГО), добровольном медицинском страховании (ДМС), страховании имущества юридических и физических лиц. Объёмы премии в страховании от несчастного случая снизятся, продолжая тренд 2024 года.

👉 В частности, по прогнозам аналитиков, премии по страхованию жизни в 2025 году могут вырасти на 11% по сравнению с 2024 годом, до 1,3 трлн рублей. По страхованию иному, чем страхование жизни, — увеличиться на 9%, до 1,86 трлн. Премии по ДМС составят 410 млрд (рост на 11%), по автокаско – 400 млрд (рост почти на 17%), по ОСАГО – 360 млрд (рост на 10%), по страхованию имущества компаний – 140 млрд (рост на 4%), по страхованию имущества граждан – 145 млрд рублей (рост на 11,5%).

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💳 Топ менеджеры ВТБ в I полугодии получили 3,2 млрд вознаграждения

В первом полугодии 2024 года вознаграждение топ менеджеров ВТБ составило 3,2 млрд рублей, включая премию по итогам 2023 года, который стал рекордным для ВТБ с точки зрения финансового результата (тогда чистая прибыль составила 432,2 млрд рублей).

Вознаграждение топ менеджмента ВТБ состоит из фиксированной и переменной частей. Переменное вознаграждение напрямую связано с финансовым результатом группы ВТБ и достижением ключевых показателей эффективности.

В 2023 году доход топ менеджеров ВТБ составил 0,6 млрд рублей и состоял только из фиксированной части вознаграждения. Премия по итогам 2022 года не выплачивалась топ менеджерам из-за убытка ВТБ по итогам года.

Вознаграждение наблюдательному совету ВТБ за первое полугодие 2024 года составило 39 млн рублей. Состав и количество членов правления ВТБ, а также совета директоров госбанк не раскрывает.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

👆 Ставки по ипотеке повысили 14 российских банков

За период с 21 по 25 октября 14 кредитных организаций, из которых 10 банков входят в топ-20 по общей выдаче таких кредитов, приняли решение повысить ставки по ипотечным рыночным программам на 0,9-7 процентных пунктов (п.п), следует из обзора Дом.pф.

За указанный период средневзвешенная ставка на первичном рынке выросла на 2,1 п.п., до 25,4%, а на вторичном рынке — на 2,32 п.п., до 25,43.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💸ОТП-банк повышает комиссию на внесение наличных долларов и евро

ОТП-банк - дочерний банк венгерской одноименной группы в России — со 2 ноября повышает комиссию на внесение наличных евро на счет в банке – с 2% до 5% от суммы зачисления. Также банк вводит комиссию в 5% для начисления долларов США (ранее такой комиссии не было).

Комиссия за зачисление другой наличной иностранной валюты на счет остается на уровне 10%. Также со 2 ноября вводится комиссия 20% на зачисление безналичных британских фунтов стерлингов.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🇨🇦💳 Канада сняла санкции с бывшего топ-менеджера Газпромбанка Дениса Камышева

Власти Канады приняли решение исключить из санкционного списка бывшего топ-менеджера Газпромбанка (ГПБ) Дениса Камышева.

🔺 Поправка исключает Дениса Валентиновича Камышева из [санкционного – FM] списка, поскольку нет разумных оснований для его дальнейшего включения», — говорится в решении, опубликованном на сайте правительства Канады.

Камышев попал под санкции Канады 29 сентября 2022 года как один из старших руководителей российской финансовой организации, находящейся под ограничительными мерами (санкции против Газпромбанка были введены Канадой 25 февраля 2022 года). В ГПБ Камышев занимал должность первого вице-президента и был членом правления банка. В апреле 2022 года он покинул банк и вышел из правления, «решив сосредоточиться на собственных бизнес-проектах в области консультирования», как объясняли в банке. До работы в ГПБ Камышев был партнером консультационной практики в компании Ernst & Young (СНГ).

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💲💲💲💲💲Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 28 октября 2024 года:

👉 Чистая прибыль ВТБ по МСФО в третьем квартале составила 375 млрд рублей

👉 НКР: премии российских страховщиков в 2025 году могут достичь 3,2 трлн рублей

👉 Владимир Путин призвал «внимательно отслеживать» динамику в корпоративном кредитовании

👉 Топ менеджеры ВТБ в I полугодии получили 3,2 млрд вознаграждения

👉 Ставки по ипотеке повысили 14 российских банков

👉 На долю госпрограмм в сентябре пришлось 72% выданной ипотеки

👉 В автокредитовании доля заемщиков с просрочкой достигла максимума с 2022 года

👉 Вкладчики в сентябре принесли в банки больше 1 трлн рублей

👉 «Эконс»: помочь ЦБ в борьбе с инфляцией может трактат Сунь-цзы «Искусство войны»

👉 Лизинг столкнулся с изъятием техники из-за сложностей с обслуживанием договоров

👉 ОТП-банк повышает комиссию на внесение наличных долларов и евро

👉 Канада сняла санкции с бывшего топ-менеджера Газпромбанка Дениса Камышева

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 Индекс гособлигаций RGBI опустился до минимумов с февраля 2009 года

👉 ЦБ предлагает публично раскрывать информацию об оценках справедливой стоимости эмитента

👉 В налогооблагаемую базу будут включены доходы от ПИФов и ЗПИФов

👉 ЦБ прописал в основных направлениях финрынка улучшение налогообложения ПДС

👉 Сбербанк решил разместить еще один выпуск пятилетних дисконтных облигаций

👉 AIX: Райффайзенбанк приблизился к статусу торгового члена биржи

👉 МТС-банк готовит два выпуска субордов на 18 млрд рублей

👉 Международные инвесторы нарастили вложения в «золотые» ETF в 2,6 раза

@frank_media @fm_invest

#digest

💳 Альфа-банк выкупит бизнес-центр «Росбанк Плаза» в центре Москвы

Альфа-банк планирует приобрести бизнес-центр «Росбанк Плаза» в центре Москвы, принадлежащий Росбанку, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, близких к сделке.

По словам одного из них, на фоне присоединения к Т-банку Росбанк сокращает площади, в том числе продает головной офис.

Закрытие этой сделки позволит Альфа-банку консолидировать свой бизнес в одной локации, что, в свою очередь, позволит оптимизировать бизнес-процессы, считает директор по продажам и приобретениям «Ricci | Офисы» Дмитрий Антонов.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🔈 Банкам хотят увеличить финансовую базу для рекламы своих продуктов

В Госдуму был внесен проект поправок в Налоговый кодекс (его автор - председатель комитета по финансовому рынку нижней палаты парламента, депутат Анатолий Аксаков), согласно которому для банков предлагается признавать процентные доходы в качестве доходов от реализации, обратил внимание «Коммерсантъ». Принятие этого законопроекта позволит банкам повысить расходы на рекламные кампании, отмечает издание.

🔺 Преобладающая часть доходов кредитных организаций в России относится к процентным доходам от предоставления кредитов и размещения денежных средств клиентов в других финансовых учреждениях. С точки зрения кредитных организаций такие процентные доходы являются доходами от основной деятельности и непосредственно связаны с реализацией банковских услуг», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Однако сейчас НК относит для всех организаций доходы по кредитам, займам и т. п. к внереализационным. В то же самое время, согласно Налоговому кодексу, расходы на некоторые виды рекламы можно относить в затраты на сумму, не превышающую 1% от основной выручки.

🔺 Доходы в виде процентов, относящиеся к внереализационным доходам, выручку от реализации кредитных организаций в силу закона не формируют и, соответственно, в расчете лимита нормирования расходов на рекламу не участвуют», - подчеркивается в пояснительной записке.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💻 Количество атак умных ботов на МФО выросло с января по октябрь на 20–25%

Количество атак умных ботов на МФО выросло с начала года по октябрь на 20–25%, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные rкомпании Servicepipe. Рост числа атак типа credential stuffing связан с тем, что злоумышленники пытаются подобрать логин и пароль для доступа к личным кабинетам, используя данные из утекших баз.

Руководитель аналитического отдела Servicepipe Антон Чемякин отметил, что ранее такие бот-атаки были свойственны банкам, однако с начала этого года преступники начали нацеливаться и на МФО.В октябре атака преимущественно шли с российских IP-адресов, при этом с одного адреса отправлялось всего несколько запросов с невысокой частотой, поясняли Чемякин. 

🔺 Это говорит о том, что действуют умные боты, максимально мимикрирующие под действия легитимных пользователей и использующие реальные физические устройства для своей противоправной автоматизированной деятельности», — указывает он.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🛍 Спрос на украшения в России растет, несмотря на обратный тренд в мире

Общий вес проданных в России ювелирных украшений за шесть месяцев 2024 года составил 17,2 т — это на 4% больше, чем за аналогичный период годом ранее, подсчитали «Ведомости» на основе статистики Всемирного золотого совета.

В то же время в мире общий вес проданных во втором квартале года украшений составил 390,6 т (-19% год к году), что стало минимальным значением с 2020-го.

Спрос на драгоценности в России увеличивается вопреки росту цен на золото и мировой тенденции сокращения продаж. Этот тренд, в частности, связан с увеличением доходов населения и достижения в летние месяцы максимума индекса потребительской уверенности Росстата.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🏦 ЦБ будет готов применить регуляторные меры в случае роста NPL 90+ в ипотеке

Сейчас доля ипотечных кредитов с просрочкой на срок более 90 дней (NPL 90+) сохраняется на низком уровне — всего 0,7% от общего портфеля ипотечных жилищных кредитов (к тому же такие кредиты на 67% покрыты резервами). Но если объемы NPL 90+ продолжат активно расти, Банк России готов принять необходимые регуляторные меры, заявил представитель ЦБ «Известиям».

По оценке коллекторского агентства «Долговой консультант», объем просроченных ипотечных кредитов по результатам 2024 года может превысить 100 млрд рублей. Объем NPL 90+ по ипотеке растет лишь из-за общего увеличения портфеля, считает руководитель Аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

Доля неплатежей в портфеле выросла с 0,35% в начале года до 0,41% на 1 сентября, что, как объясняет «Долговой консультант», может быть связано с тем, что «двузначные ипотечные ставки не позволяют должникам быстро продавать жилье, чтобы погасить задолженность».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

⚖️ ВС: выдача займов под проценты не подпадает под 6% налога самозанятого

Верховный суд (ВС) рассмотрел спор между компанией «Автобаза-М» и московской налоговой инспекцией №35 о том, каким налогом облагается доход от выданного гражданином займа, если тот является самозанятым, пишет «Коммерсантъ».

Учредитель и гендиректор «Автобазы-М» Дмитрий Молодцов в 2019 году выдал своей компании заем на сумму 4,25 млн рублей под 30% годовых. Сначала компания как налоговый агент удерживала 13% НДФЛ с выплачиваемых процентов и перечисляла их в бюджет.

Однако затем бизнесмен получил статус самозанятого и с 2021 года стал сам платить налог на профессиональный доход (НПД) в размере 6%. ВС счел необходимым доначисление подоходного налога по ставке 13%, поскольку доходы гражданина в виде процентов по займу относятся к «пассивному доходу», то есть в понимании Налогового кодекса РФ они «не связаны с активной деятельностью лица».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

❌ Банк международных расчетов начал обсуждение закрытия проекта mBridge

Банк международных расчетов (BIS) начал обсуждать вопрос о закрытии пилотируемого сейчас проекта mBridge – платформы трансграничных расчетов, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Как отмечает агентство, это произошло после того, как президент России Владимир Путин «назвал лежащую в его основе технологию инструментом для обхода санкций и потенциального подрыва доминирования доллара [США] в мировой финансовой системе».

Проект mBridge, который должен был позволить перевод средств по всему миру без использования банковской системы корреспондентских отношений, обсуждался на прошлой неделе представителями центральных банков и финансовых институтов на ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка, рассказали Bloomberg несколько его собеседников. По их словам, в рамках этих дискуссий, в частности, рассматривалось закрытие этого проекта как один из возможных исходов.

Современная система корреспондентских отношений во многом опирается на банки США и на американский доллар, а значит, ее участники сильно зависят от возможного санкционного воздействия со стороны Соединенных Штатов. Проект же mBridge, который первоначально разрабатывался центробанками Китая, Гонконга, Таиланда и ОАЭ на базе инновационного центра BIS, устанавливает прямые цифровые связи между ЦБ участвующих стран, то есть действует в обход нынешней системы банков-корреспондентов.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

👨‍⚖️ Верховный суд запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии

Верховный суд России пришел к выводу, что банки не имеют права в одностороннем порядке повышать комиссии или вводить новые условия по договорам займам, пишут “РИА Новости” со ссылкой на обзор судебной практики ВС. 

Поводом стало дело жителя Мурманска, оформившего кредитную карту, с которой можно было без комиссии снимать наличные. Его банк позднее в одностороннем порядке изменил договор и ввел комиссию за снятие денег. 

Гражданин обратился в нижестоящий суд, который определил, что банк вправе вносить изменения в условия договора и в тарифы в одностороннем порядке было прописано в кредитном договоре. Однако, ВС не согласился с таким выводом.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

Рынок автокредитования уже несколько кварталов находится вблизи исторических максимумов 

⏺ По данным Frank RG, в августе было выдано 152,4 тысячи автокредитов на 221,2 млрд рублей, в сентябре — 173,8 тысяч на 247,9 млрд рублей.
По прогнозам ВТБ, выдачи автокредитов по итогам 2024 года могут составить 2,5 трлн рублей, что станет рекордом для российского рынка.
⏺ По итогам девяти месяцев, по оценкам Frank RG, он уже достиг 1,88 трлн рублей.

⏺При этом ЦБ намерен получить полномочия, которые позволяют ограничивать долю выданных рискованных автокредитов, вводя макропруденциальные лимиты (МПЛ). В октябре президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ проработать изменения законодательства, которые бы дали регулятору полномочия на введение МПЛ в автокредитовании.

⭐️ О том, как рынок автокредитования воспринимает усиление внимания со стороны ЦБ и как планирует адаптироваться к новым вызовам 2025 года, поговорим 6 ноября на митапе Frank RG «Маржинальность автокредитования в период высоких ставок и новых ограничений»

⏺Программа и обязательная регистрация по ссылке

#FrankRG

📱 «Яндекс» более чем вдвое увеличил уставный капитал дочернего банка

Компания «Яндекс» более чем в два раза увеличила уставный капитал своего дочернего банка — Яндекс-банка — с 560 млн рублей до 1,185 млрд рублей. Компания провела докапитализацию менее чем через месяц после того, как Яндекс-банк был исключен из перечня кредитных организаций, смена акционеров которых требовала разрешения президента России.

"Яндекс" приобрел банк «Акрополь», который в последствии переименовал, в середине 2021 года за 1,1 млрд рублей. В компании отмечали, что лицензии «Акрополя» позволят" Яндексу" развивать направление финансовых сервисов и создавать новые продукты для пользователей и партнеров.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

❌ Бизнес начал отказываться от сделок с активами уходящих иностранцев

После ужесточения правил продажи уходящими иностранцами российских активов бизнес начал отказываться от сделок, договоренность о которых была достигнута на уровне сторон, но которые пока не были одобрены властями. Об этом Forbes рассказали источники.

Об изменении условий выхода «недружественных» иностранцев стало известно в первой половине октября. Минимальный обязательный дисконт при продаже активов иностранцами вырос с 50% до 60% от рыночной стоимости, а размер добровольного взноса, который по итогам сделки уплачивается в федеральный бюджет, увеличился с 15% до 35% от рыночной стоимости.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media