#ЭКСПЕРТиза
Наш взгляд на новости прошедшей недели
📌17.01 ЧТО ПРОИЗОШЛО: С начала пандемии потребительские цены в России выросли на 13,7%. При этом, согласно данным Росстата, единственная категория товаров и услуг, которая за это время подешевела, — услуги банков. Снижение цен в этом сегменте не было значительным- за два года порядка 2,9%, - но факт красноречивый.
❓ ЧТО ИЗМЕНИТСЯ? Стоимость банковских услуг складывается, в основном, из ставок по кредитам. А потому такой расклад ненадолго. В 2022 году цены на услуги банков вслед за банковскими ставками (а они – вслед за ключевой) снова перейдут к росту. Сдерживающим фактором может стать конкуренция в сегменте банковских карт.
🏦 Комментирует главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах: «Причины снижения стоимости банковских услуг прозрачны: резкое снижение ставок к осени 2020 года, в том числе по ипотеке, а также конкуренция на рынке банковских карт. Банки практикуют снижение или отмену платы за обслуживание, большинство карт стали бесплатными, но в пакет услуг встроены дополнительные платные сервисы, которые не попадают в расчет. В 2022 году первый фактор пойдет в обратную сторону - стоимость кредитов вырастет, а второй фактор сохранится на том же месте».
#банки
📌21.01 ЧТО ПРОИЗОШЛО: Стало известно, что «ДОМ.РФ» получит доступ к кредитным историям заемщиков при секьюритизации. Законопроект, разработкой которое займется Минфин, планируется внести в Госдуму в феврале 2023 г.
❓ ЧТО ИЗМЕНИТСЯ? Нововведение может снизить расходы на секьюритизацию, увеличить скорость проведения сделок, а также улучшить качество портфеля. Для качественных заемщиков может появиться возможность получить более выгодную ставку по ипотеке вследствие введения дифференцированного подхода.
💼 Комментирует управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования «Эксперт РА» Александра Веролайнен: «Доступ ДОМ.РФ к кредитным историям граждан позволит проводить более точную оценку качества секьюритизируемых активов, а также должен ускорить процедуры проверки портфелей. Такое изменение в интересах банков-оригинаторов: можно ожидать уменьшения обратных выкупов банками закладных по причине несоответствия фактических данных по кредиту критериям отбора в портфель для секьюритизации. Повышение прозрачности должно повысить доверие к рынку секьюритизации»
#секьюритизация
📌21.01 ЧТО ПРОИЗОШЛО: За год выросло количество микрокредитов, оформленных пенсионерами. Как подсчитало НБКИ, рост по сравнению с 2020-м составил почти 16%. Причем, суммы, запрашиваемые клиентами 60+, в среднем серьезно превосходят те, что стремятся получить более молодые заемщики.
❓ ЧТО ИЗМЕНИТСЯ? С ростом инфляции и с учетом ужесточения политики банков по отношению к кредитованию розницы, тенденция к росту закредитованности пенсионеров в МФО, скорее всего, продолжится. Увы.
💰 Комментирует старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев: «К типовому портрету среднестатистического заемщика МФО можно отнести все-таки более молодое и экономически активное население страны. При этом пенсионеры имеют стабильные денежные поступления в виде пенсий, и в своем большинстве такие клиенты более дисциплинированны и предсказуемы, что удовлетворяет требованиям банков. Однако именно эта категория граждан в наибольшей степени подвержена рискам существенного ухудшения здоровья, в т.ч. из-за пандемии, поэтому ряд банков мог снизить риск-аппетит в кредитовании пенсионеров, и часть заемщиков данного сегмента вынуждена искать другие источники финансирования своих нужд. С учетом высокой реальной инфляции и относительно невысокого размера пенсий спрос пенсионеров на заемные средства не снижается, и обращение в МФО является вынужденным шагом, даже несмотря на более высокий уровень переплаты в сравнении с кредитами банков».
#микрофинансирование
#дайджест
#мнение
Наш взгляд на новости прошедшей недели
📌17.01 ЧТО ПРОИЗОШЛО: С начала пандемии потребительские цены в России выросли на 13,7%. При этом, согласно данным Росстата, единственная категория товаров и услуг, которая за это время подешевела, — услуги банков. Снижение цен в этом сегменте не было значительным- за два года порядка 2,9%, - но факт красноречивый.
❓ ЧТО ИЗМЕНИТСЯ? Стоимость банковских услуг складывается, в основном, из ставок по кредитам. А потому такой расклад ненадолго. В 2022 году цены на услуги банков вслед за банковскими ставками (а они – вслед за ключевой) снова перейдут к росту. Сдерживающим фактором может стать конкуренция в сегменте банковских карт.
🏦 Комментирует главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах: «Причины снижения стоимости банковских услуг прозрачны: резкое снижение ставок к осени 2020 года, в том числе по ипотеке, а также конкуренция на рынке банковских карт. Банки практикуют снижение или отмену платы за обслуживание, большинство карт стали бесплатными, но в пакет услуг встроены дополнительные платные сервисы, которые не попадают в расчет. В 2022 году первый фактор пойдет в обратную сторону - стоимость кредитов вырастет, а второй фактор сохранится на том же месте».
#банки
📌21.01 ЧТО ПРОИЗОШЛО: Стало известно, что «ДОМ.РФ» получит доступ к кредитным историям заемщиков при секьюритизации. Законопроект, разработкой которое займется Минфин, планируется внести в Госдуму в феврале 2023 г.
❓ ЧТО ИЗМЕНИТСЯ? Нововведение может снизить расходы на секьюритизацию, увеличить скорость проведения сделок, а также улучшить качество портфеля. Для качественных заемщиков может появиться возможность получить более выгодную ставку по ипотеке вследствие введения дифференцированного подхода.
💼 Комментирует управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования «Эксперт РА» Александра Веролайнен: «Доступ ДОМ.РФ к кредитным историям граждан позволит проводить более точную оценку качества секьюритизируемых активов, а также должен ускорить процедуры проверки портфелей. Такое изменение в интересах банков-оригинаторов: можно ожидать уменьшения обратных выкупов банками закладных по причине несоответствия фактических данных по кредиту критериям отбора в портфель для секьюритизации. Повышение прозрачности должно повысить доверие к рынку секьюритизации»
#секьюритизация
📌21.01 ЧТО ПРОИЗОШЛО: За год выросло количество микрокредитов, оформленных пенсионерами. Как подсчитало НБКИ, рост по сравнению с 2020-м составил почти 16%. Причем, суммы, запрашиваемые клиентами 60+, в среднем серьезно превосходят те, что стремятся получить более молодые заемщики.
❓ ЧТО ИЗМЕНИТСЯ? С ростом инфляции и с учетом ужесточения политики банков по отношению к кредитованию розницы, тенденция к росту закредитованности пенсионеров в МФО, скорее всего, продолжится. Увы.
💰 Комментирует старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев: «К типовому портрету среднестатистического заемщика МФО можно отнести все-таки более молодое и экономически активное население страны. При этом пенсионеры имеют стабильные денежные поступления в виде пенсий, и в своем большинстве такие клиенты более дисциплинированны и предсказуемы, что удовлетворяет требованиям банков. Однако именно эта категория граждан в наибольшей степени подвержена рискам существенного ухудшения здоровья, в т.ч. из-за пандемии, поэтому ряд банков мог снизить риск-аппетит в кредитовании пенсионеров, и часть заемщиков данного сегмента вынуждена искать другие источники финансирования своих нужд. С учетом высокой реальной инфляции и относительно невысокого размера пенсий спрос пенсионеров на заемные средства не снижается, и обращение в МФО является вынужденным шагом, даже несмотря на более высокий уровень переплаты в сравнении с кредитами банков».
#микрофинансирование
#дайджест
#мнение
💸 Прогноз рынка МФО на 2023 год: полет нормальный
💬 Выдачи микрозаймов продолжили стремительно расти второй год подряд. Если в 2021-м взрывной рост (+51%) был связан с низкой базой предшествующего ковидного года и всеобщей трансформацией в онлайн-технологиях, то в 2022-м поддержку выдачам МФО оказал весенний паралич банковской розницы.
📈 Банки существенно ужесточили условия необеспеченного кредитования, в то время как спрос на заемные средства, напротив, возрос вследствие негативной динамики располагаемых доходов населения. На фоне притока новых клиентов и оптимизации издержек микрофинансовый рынок получил рекордную годовую прибыль (41 млрд рублей).
✅ В 2023 году «Эксперт РА» ожидает увеличение объемов выданных микрозаймов на 10%, при этом большие темпы прироста возможны в случае активизации крупных игроков из смежных сегментов.
👉🏻 ЧИТАТЬ ОБЗОР
#микрофинансирование
#аналитика
💬 Выдачи микрозаймов продолжили стремительно расти второй год подряд. Если в 2021-м взрывной рост (+51%) был связан с низкой базой предшествующего ковидного года и всеобщей трансформацией в онлайн-технологиях, то в 2022-м поддержку выдачам МФО оказал весенний паралич банковской розницы.
📈 Банки существенно ужесточили условия необеспеченного кредитования, в то время как спрос на заемные средства, напротив, возрос вследствие негативной динамики располагаемых доходов населения. На фоне притока новых клиентов и оптимизации издержек микрофинансовый рынок получил рекордную годовую прибыль (41 млрд рублей).
✅ В 2023 году «Эксперт РА» ожидает увеличение объемов выданных микрозаймов на 10%, при этом большие темпы прироста возможны в случае активизации крупных игроков из смежных сегментов.
👉🏻 ЧИТАТЬ ОБЗОР
#микрофинансирование
#аналитика
Раскрываем свежие рэнкинги микрофинансовых организаций!
⬇️ Несмотря на значительный рост объема выдачи и портфеля, микрофинансовый рынок показал снижение прибыли.
По данным «Эксперт РА», объем выданных микрозаймов рынка МФО увеличился на 30% в первом полугодии 2024-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А размер портфеля микрозаймов за полугодие вырос на 12%.
Вместе с тем совокупный размер чистой прибыли микрофинансового рынка сократился на 5% по сравнению с первым полугодием 2023-го.
📑 Прогноз: рынок потребительского микрокредитования ждет охлаждение во втором полугодии 2024-го вследствие более значимого ужесточения МПЛ одновременно с ужесточением подхода к расчету долговой нагрузки заемщиков с 01.07.2024. Объем выдачи микрозаймов существенно замедлится (до 5% относительно первого полугодия 2024 г.), но по итогам всего года темпы прироста выдачи могут составить 25%, а портфеля – 20%.
☝️ На картинке – топ-20 МФО по выданным микрозаймам за первое полугодие 2024 г.
🔵 Все рэнкинги за период – ЗДЕСЬ
🔵 Аналитическая записка по рынку – ЗДЕСЬ
#аналитика
#микрофинансирование
По данным «Эксперт РА», объем выданных микрозаймов рынка МФО увеличился на 30% в первом полугодии 2024-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А размер портфеля микрозаймов за полугодие вырос на 12%.
Вместе с тем совокупный размер чистой прибыли микрофинансового рынка сократился на 5% по сравнению с первым полугодием 2023-го.
#аналитика
#микрофинансирование
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM