🔥Объем нового бизнеса на рынке лизинга установил исторический рекорд

❗️1,49 трлн руб. по итогам 1 полугодия 2023 г.
Это почти вдвое больше, чем в аналогичный период 2022-го

Откуда такой результат?
📈Эффект низкой базы: пик геополитического кризиса пришелся как раз на 1 полугодие 2022-го;
📈Некоторая стабилизация экономической ситуации;
🇨🇳Появление новых логистических цепочек и поставщиков (в основном – китайских);
💲Подорожание техники на фоне роста инфляции и дефицита предметов лизинга после ухода крупных иностранных производителей.

Топ-5 лизинговых компаний по объему нового бизнеса:
1️⃣«Газпромбанк Лизинг»
2️⃣«Сбербанк Лизинг»
3️⃣«ВТБ Лизинг»
4️⃣«Альфа Лизинг»
5️⃣ГТЛК
Топ-20 рынка – смотрите картинку

Все рэнкинги лизинговых компаний по итогам 1 полугодия 2023 г. – здесь

Полная версия обзора «Рынок лизинга по итогам 1-го полугодия 2023 года: розничный подъём» на нашем сайте

#аналитика
#лизинг

#ЭКСПЕРТиза

Наш взгляд на новости прошедшей недели

11.11 ЧТО ПРОИЗОШЛО: Банк России планирует установить для страховщиков объем рисков, оставляемых на собственном удержании. Обсуждаемый в настоящее время минимальный размер собственного удержания – 50 млн руб.

❔ЧТО ИЗМЕНИТСЯ? Нормативы могут обернуться серьезной нагрузкой для небольших страховщиков. При этом нельзя не отметить, что стратегия увеличения собственного удержания способствует повышению ответственности страховщиков и развитию конкуренции внутри страхового рынка.

🛡Комментирует старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Басова: «С точки зрения финансовой устойчивости страховых компаний удержание крупных рисков на их собственном удержании может оказать негативное влияние. Необходимо соизмерение принимаемых рисков с капиталом страховщика. Если компания отставляет на собственном удержании риски, превышающие 10% от ее капитала, то при реализации этих рисков страховщик может столкнуться с убытками. Проблему концентрации рисков на одном перестраховщике можно было бы решить с помощью расширения и диверсификации перестраховочного рынка, в т.ч. выхода на рынки дружественных стран».
#страхование

15.11 ЧТО ПРОИЗОШЛО: ЦБ отменяет часть послаблений для российских банков. Речь идет, в частности, об условиях соблюдения нормативов краткосрочной ликвидности и чистого стабильного фондирования, отсрочке при формировании резервов по кредитам МСП и физлицам с просрочкой более 90 дней и др.

❔ЧТО ИЗМЕНИТСЯ? Некоторые «поблажки» сохранятся, например, связанные с оценкой рисков заемщиков-военнослужащих и членов их семей, раскрытием чувствительной к санкционному риску информации, правом публиковать финансовую информацию «с изъятиями» и ряд других.

📊 Комментирует управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: «То, что ЦБ не станет продлевать послабления, не касающиеся кредитования военнослужащих и финансирования новых территорий, новостью не является – так и предполагалось. Дорезервирование в связи с этим не будет большим, поскольку основной объем потерь банки давно отразили, а формирование резервов по невозмещаемым заблокированным активам остается распределенным на многие годы в соответствии с графиком. На финансовый результат все это окажет значительно меньшее давление, чем другие фундаментальные факторы, такие как замедление кредитования, рост стоимости фондирования и снижение чистой процентной маржи при ограниченной мобильности активов. Ожидаемо, но все равно тяжело воспринимается продление ограничений на раскрытие информации еще на целый год. И, если в части собственников и органов управления это более-менее объясняется санкционными рисками, то в части регуляторной отчетности формат раскрытия, предполагающий агрегирование ряда счетов, отсутствие детализаций по счетам второго порядка и тому подобное, по-прежнему не вполне понятно».
#регулирование

16.11 ЧТО ПРОИЗОШЛО: Доля лизинга в фондировании малого и среднего бизнеса (МСБ) в 2023 г. достигла 14%, отобрав почти 5 п.п. у традиционного банковского кредитования.

❔ЧТО ИЗМЕНИТСЯ? По итогам года доля банковского фондирования снизится с 80,7% до 76%. В следующем году тренд, по-видимому, укрепится.

🚜 Комментирует директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Юлия Якупова: «Нередко такое перераспределение происходит в рамках банковских групп. Лизинговые компании пока не находятся под регулированием со стороны Банка России, поэтому для банковских групп с собственной лизинговой компанией это остается удобным продуктом с точки зрения необходимости соблюдения различных регуляторных требований, в том числе в рамках риск-менеджмента. Лизинг для МСБ продолжит расти, но ждать ситуации, когда его доля превысит банковское кредитование в структуре финансирования МСБ, в ближайшее время не стоит. Кредиты остаются более традиционным и понятным инструментом для бизнеса. Кроме того, существенное влияние на сегмент оказывают различные программы кредитования с господдержкой».
#лизинг

#дайджест
#мнение

Друзья, коллеги, уже завтра состоится 22-й ежегодный форум «Лизинг в России – 2023»

1️⃣ Начнем освещать его работу с публикации нового исследования «Рынок лизинга по итогам девяти месяцев 2023 года: между рисками и возможностями». Будут свежие цифры, выводы и интервью с участниками рынка. Ждите утром, к открытию форума.

2️⃣ В течение дня мы будем собирать материалы для финального репортажа о событиях форума. К вечеру опубликуем все самое интересное с цитатами и фотографиями.

3️⃣ Также, как обычно, ожидаются публикации с презентациями спикеров секций.

А пока - смотрим видео и проникаемся атмосферой ☝️

#лизинг
#конференция
#анонс

Друзья, 22-й ежегодный форум «Лизинг в России – 2023» открылся! Все самое интересное впереди.
А пока почитаем свежую аналитику по этому рынку 👇

🔥Лизинговый бизнес достиг исторического максимума: 2,49 трлн руб.

Что повлияло:
• реализация отложенного спроса 2022 года;
• повышение цен;
• рост деловой активности бизнеса на фоне стабилизации экономической обстановки;
• переориентация транспортных потоков;
• реализация масштабных государственных инвестпроектов.

Объем нового бизнеса по итогам 9 мес. 2023 г. составил 2,49 трлн руб.: +95% к уровню аналогичного периода прошлого года. Относительно 9 мес. докризисного 2021 г. рост составил 65%.

🚛 Драйвер в сегменте розницы – автолизинг (в основном, грузовые автомобили).
🛤 Драйвер в корпоративном сегменте – лизинг железнодорожной техники (+120% за 9 мес. в годовом выражении).

В топ-3 лизинговых компаний по объему нового бизнеса за 9 мес. 2023 г. вошли:
✔️Газпромбанк Лизинг (ГК) 591,75 млрд руб. (+128%);
✔️ВТБ Лизинг 233,47 млрд руб. (+74%);
✔️Сбербанк Лизинг (ГК) 228,60 млрд руб.(+108%)

Топ-20 лизинговых компаний – см. фото ☝️
Полная версия обзора и рэнкинг 👉 ЗДЕСЬ

🫡 Бонус: прогноз по рынку

«Эксперт РА» по итогам 2023 г. ожидает объем нового бизнеса около 3,41 трлн руб., что превысит уровень 2022-го на 70%. По результатам всего 2023 г. доля объема нового бизнеса в ВВП страны может составить порядка 2,6%, исходя из оценки агентством роста экономики РФ по итогам 2023-го в 2,8%.

#аналитика
#лизинг

🚛 Презентации спикеров форума «Лизинг в России – 2023»

Пленарная дискуссия: «Рынок лизинга 2023-2024: на грани рисков и возможностей»
📁 Зоя Советкина, директор по банковским рейтингам, Эксперт РА.

Секция 1: «Розничные перспективы»
📁 Денис Лисак, начальник отдела лизинга, Урал СТ;
📁 Дмитрий Осипенко, коммерческий директор, Экспомобилити;
📁 Оксана Цветкова, руководитель по работе с корпоративными клиентами, Комиссар Онлайн;
📁 Константин Чаладзе, директор, LADA Finance;
📁 Олег Черноусов, заместитель генерального директора, Совкомбанк Страхование.

Секция 2. «Привлекательность лизинга: эффект высоких ставок»
📁 Михаил Брюханов, генеральный директор, РБ ИАС;
📁 Сергей Савинов, генеральный директор, Интерлизинг.

Спасибо всем, кто приходит на наши мероприятия и следит за ними в нашем канале! Оставайтесь с нами. Следующий деловой год будет просто 🔥
#конференция
#лизинг

#ЭКСПЕРТиза

Наш взгляд на новости прошедшей недели

28.02 ЧТО ПРОИЗОШЛО: После полуторалетнего перерыва Банк России отозвал вторую по счету (после КИВИ банка) банковскую лицензию – у небольшой (336-е место по размеру активов) тверской кредитной организации «Гефест».

❔ЧТО ИЗМЕНИТСЯ: Несмотря на то, что в банковском секторе остаются слабые и проблемные участники, регулятор не намерен начинать новую волну расчистки. Зампред ЦБ Дмитрий Тулин назвал ситуацию с отозванными в феврале 2024 г. лицензиями «исключительно точечными» проблемами.

🏦 Комментирует старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин: «Банк "Гефест" не занимал значимых позиций на федеральном банковском рынке ни по одному из направлений своей деятельности. Такие небольшие игроки, как правило, ориентированы на обслуживание очень узкого круга клиентов, что сильно повышает уязвимость к изменению внешних условий. Кредитные организации без ярко выраженной бизнес-модели имеют высокие стратегические риски, в том числе из-за более высокой вероятности вовлечения в проведение операций теневого сектора».
#банки

01.03 ЧТО ПРОИЗОШЛО: В рамках своего послания к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам.

❔ЧТО ИЗМЕНИТСЯ: Это позволит регионам экономить порядка 200 млрд руб. ежегодно в период с 2025 по 2028 гг. Однако при этом бюджет в виде дохода недополучит те же 600 млрд руб.

🇷🇺 Комментирует младший директор по суверенным рейтингам «Эксперт РА» Владислав Бухарский: «По состоянию на 1 февраля 2024 г. в структуре регионального долга бюджетные кредиты занимают более 78%, поэтому списание двух третей бюджетного долга будет способствовать существенному снижению долга и нагрузки на региональные бюджеты. У 31 субъекта РФ региональный долг полностью состоит из бюджетных кредитов. Списание большей части долга не только высвободит средства для инвестирования в развитие, но и для некоторых регионов в дальнейшем позволит избежать достаточно дорогих в обслуживании заимствований на рынке».
#регионы

01.03 ЧТО ПРОИЗОШЛО: Лизинговые компании отмечают тренд на удлинение договоров как в розничном, так и в корпоративном сегментах.

❔ЧТО ИЗМЕНИТСЯ: С учетом некоторой стабилизации экономики и возможного смягчения регулятором ДКП в 2024 году, удлинение сроков договоров лизинга не выглядит долгосрочным трендом.

🚛 Комментирует младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев: «Увеличение сроков лизинговых договоров позволяет снизить кредитную нагрузку на лизингополучателей, уменьшая размер ежемесячных платежей, которые в последние годы заметно увеличились из-за роста стоимости предметов лизинга и ключевой ставки. По данным анкетирования лизинговых компаний, наибольшее удлинение сроков договоров произошло в корпоративных сегментах (с 12 до 14 лет), которые отличаются от розницы большим сроком эксплуатации и высокой стоимостью предметов лизинга. В розничных сегментах сроки договоров увеличились в среднем не так сильно – с 2,9 до 3,1 лет».
#лизинг

#дайджест
#мнение

🛳✈️🚈 Впервые за последние пять лет динамика корпоративных сегментов лизингового рынка (железнодорожный и авиатранспорт, водные суда, недвижимость) превысила динамику розничных и составила 119% за прошлый год. Доля корпоративных сегментов в объеме нового бизнеса за 2023 год увеличилась с 19% до 21%.

❓Почему это произошло? Какие виды лизинга драйвят рост этого сегмента?

Все подробности у директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Зои Советкиной в ее новой статье для приложения «Лизинг и факторинг» газеты «Коммерсант» 👇

#лизинг
#мнение

🆕 В связи с обязательным с 2023 года применением российскими лизинговыми компаниями правил бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Эксперт РА» провел оценку лизингового рынка по новым стандартам отчетности и подготовил рэнкинг лизинговых компаний по объему ЧИЛ и активов, переданных в операционную аренду.

📈 Согласно расчетам «Эксперт РА» на основе анкетных и публичных данных, совокупные активы лизинговых компаний в целом по рынку составили 7,1 трлн рублей.

📈 При этом основная их доля (68%) приходится на чистые инвестиции в лизинг (ЧИЛ) и активы, переданные в операционную аренду, которые на 01.01.2024 составили 4,8 трлн рублей (+50% за 2023 г.)

📈 В указанном общем объеме ЧИЛ и активов в оперлизинге порядка 4,3% (206 млрд рублей) приходится на активы, переданные в операционную аренду.

Новый аналитический материал по рынку лизинга и свежий рэнкинг лизинговых компаний по объему ЧИЛ и активов в операренде наши аналитики подготовили специально к 13-му ежегодному Съезду Лизинговой Отрасли России, который будет сегодня и завтра работать в Санкт-Петербурге.

🚛 Читаем ЗДЕСЬ

#аналитика
#лизинг

#ЭКСПЕРТиза

Наш взгляд на новости прошедшей недели

19.06 ЧТО ПРОИЗОШЛО: Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект об ограничении использования банками переменной (плавающей) процентной ставки. Также будет установлен порог ее максимального увеличения.

❔ЧТО ИЗМЕНИТСЯ: Для физлиц минимальный размер кредита с плавающей ставкой должен быть равен величине среднемесячной зарплаты, умноженной на 1000. Сейчас это около 74 млн руб. Ставка не может увеличиться больше чем на треть от величины, которую она составляла на момент заключения договора, но не более чем на 4 процентных пункта (п. п.). Этот пункт работает в том числе и для заемщиков – МСБ.

🔤 Комментирует старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин: «Кредиты гражданам с плавающей ставкой – это очень ограниченная практика. Уже сейчас доля таких кредитов незначительна, поскольку Банк России целенаправленно такую долю в кредитах физическим лицам в последние годы снижал. Что касается малого бизнеса, действительно, этот инструмент задействовался достаточно активно, поскольку банки заинтересованы в том, чтобы отчасти переложить процентный риск на клиента. Кроме того, сами клиенты, например, имея существенную потребность в финансировании, готовы пойти на такие условия, но не всегда осознают до конца все риски плавающей ставки. Поэтому соответствующая инициатива направлена на то, чтобы, с одной стороны, поддержать маржу банков в случае каких-то стрессов, но, с другой стороны, делать это управляемо, прогнозируемо и без существенных шоков для системы в целом».
#кредитование

20.06 ЧТО ПРОИЗОШЛО: Стало известно, что Промсвязьбанк (ПСБ) может войти в капитал «Балтийского лизинга». Ранее банк финансировал покупку лизинговой компании нынешним собственником (ООО «Прибыльные инвестиции»).

❔ЧТО ИЗМЕНИТСЯ: Сделка может улучшить финансовое положение компании, на которое давит высокая долговая нагрузка вкупе с высокими процентными ставками.

🚛 Комментирует директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Зоя Советкина: «Коэффициент автономии компании составил 10,5% на 01.04.2024 (на основании отчетности по РСБУ), что ниже уровня, характерного для компаний соответствующего масштаба. Дополнительные вливания в капитал на фоне масштабирования бизнеса окажут поддержку капитальной позиции. При этом в 2025 году компания планирует масштабировать пул акционеров путем выхода на IPO».
#лизинг

21.06 ЧТО ПРОИЗОШЛО: Санкции вызвали остановку торгов свопами в долларах и евро на Мосбирже. Это стало проблемой для некоторых банков, у которых остались открытыми валютные позиции (ОВП), которые превысили их лимиты.

❔ЧТО ИЗМЕНИТСЯ: Перевод хотя бы части сделок своп на внебиржевой рынок игроки считают маловероятным. Возможно, закрытие позиций будет осуществляться по особому плану, разработанному регулятором, в отдельном для каждого пострадавшего порядке.

💵 Комментирует управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Традиционно на балансе у многих российских банков была ощутимая разница между валютными активами и валютными пассивами. В регуляторных целях такие позиции закрывались с помощью внебалансовых производных финансовых инструментов - в частности, свопов. За два года кризиса и санкций балансы российских банков заметно девалютизировались, но разница между активами и пассивами в валюте сохраняется. До 2022 года валютные свопы можно было заключать и с зарубежными контрагентами, начиная с 2022 года - на бирже. Теперь все резко усложнилось, организованного рынка для этих целей нет, как нет и постоянного круга контрагентов для заключения этих сделок в любое время, исходя из потребностей банков. В этих условиях банки стремятся к тому, чтобы балансовая позиция (разница между активами и пассивами в валюте) была закрыта. При риске для своей ОВП банк может ограничить валютные операции, которые способствуют наращиванию дисбаланса. Эффективный способ ограничения валютных операций - установка заградительных тарифов и курсов».
#банки

#дайджест
#мнение