#PLZL

Полюс сильно отчитался за 2020 q3:
- Выручка +55.4%
- EBITDA +74.4%
- Чистый долг сократился на 2935 млн рублей за отчетный период


------------------------------------------------

#ALRS

Алроса отчитался за 2020 q3:
- Выручка +8.8% (против -81.9% в предыдущем квартале и исторического темпа -10.6%)
- EBITDA +13.6% (против -110.1% в предыдущем квартале и исторического темпа -8.9%)
- Чистый долг увеличился на 6199 млн рублей за отчетный период

------------------------------------------------

#RTKM

Ростелеком отчитался за 2020 q3:
- Выручка +61.2% (против +58.8% в предыдущем квартале и исторического темпа +18.3%)
- EBITDA +97.1% (против +82.6% в предыдущем квартале и исторического темпа +24.5%)
- Чистый долг сократился на 2011 млн рублей за отчетный период

------------------------------------------------

#TCSG

Тинькофф отчитался за 2020 q3:
- Выручка +18.4% (против +38.6% в предыдущем квартале и исторического темпа +45.4%)
- Чистая прибыль +29.8% (против +24.7% в предыдущем квартале и исторического темпа +39.0%)

------------------------------------------------

#TGKA

ТГК-1 отчитался за 2020 q3:
- Выручка -16.1% (против -6.0% в предыдущем квартале и исторического темпа +1.7%)
- EBITDA -46.1% (против +14.4% в предыдущем квартале и исторического темпа +12.0%)
- Чистый долг увеличился на 2822 млн рублей за отчетный период

#AFLT

Аэрофлот отчиталась за 2020 q4:
- Выручка -55.8% г/г (против -60.1% в предыдущем квартале и исторического темпа -13.2%)
- EBITDA -115.9% г/г (против -72.7% в предыдущем квартале и исторического темпа -20.8%)
- Чистый долг сократился на 79.3 млрд рублей за отчетный период (46.4% от капитализации)
- FCF годовой -110.3 млрд руб (отрицательный), 64.6% от капитализации
- EV/EBITDA мультипликатор равен 31.3x при историческом 75м перцентиле 8.1x

——————

#ALRS

Алроса отчиталась за 2020 q4:
- Выручка +52.6% г/г (против +8.8% в предыдущем квартале и исторического темпа -6.1%)
- EBITDA -7.9% г/г (против +13.6% в предыдущем квартале и исторического темпа -11.1%)
- Чистый долг сократился на 74.5 млрд рублей за отчетный период (9.5% от капитализации)
- FCF годовой +47.2 млрд руб (положительный), 6.0% от капитализации
- EV/EBITDA мультипликатор равен 11.5x при историческом 75м перцентиле 7.0x

——————

#HYDR

Русгидро отчиталась за 2020 q4:
- Выручка -2.1% г/г (против +7.1% в предыдущем квартале и исторического темпа +3.5%)
- EBITDA 1.2 млрд руб в сравнении с -27.7 млрд руб в 4 кв 2019 (против +14.1% в предыдущем квартале и исторического темпа +6.9%)
- Чистый долг увеличился на 9.8 млрд рублей за отчетный период (2.7% от капитализации)
- FCF годовой +16.1 млрд руб (положительный), 4.5% от капитализации
- EV/EBITDA мультипликатор равен 5.2x при историческом 75м перцентиле 7.5x

——————

#IRAO

Интер РАО отчиталась за 2020 q4:
- Выручка -1.8% г/г (против +1.3% в предыдущем квартале и исторического темпа +4.6%)
- EBITDA +8.1% г/г (против -11.3% в предыдущем квартале и исторического темпа +15.6%)
- Чистый долг сократился на 46.4 млрд рублей за отчетный период (8.8% от капитализации)
- FCF годовой +77.7 млрд руб (положительный), 14.7% от капитализации
- EV/EBITDA мультипликатор равен 1.8x при историческом 75м перцентиле 2.8x

——————

#MSNG

Мосэнерго отчиталась за 2020 q4:
- Выручка +4.3% г/г (против -1.2% в предыдущем квартале и исторического темпа -2.5%)
- EBITDA 9.2 млрд рублей при значении -2.3 млрд рублей в 4 кв 2019 (против +23.2% в предыдущем квартале и исторического темпа -0.5%)
- Чистый долг увеличился на 37.3 млрд рублей за отчетный период (42.7% от капитализации)
- FCF годовой +25.9 млрд руб (положительный), 29.6% от капитализации
- EV/EBITDA мультипликатор равен 3.1x при историческом 75м перцентиле 2.9x

——————

#RTKM

Ростелеком отчиталась за 2020 q4:
- Выручка +71.8% г/г (против +61.2% в предыдущем квартале и исторического темпа +23.9%) (за счет приобретения Теле-2)
- EBITDA +82.8% г/г (против +97.1% в предыдущем квартале и исторического темпа +31.3%)
- Чистый долг сократился на 10.2 млрд рублей за отчетный период (2.7% от капитализации)
- FCF годовой -127.7 млрд руб (отрицательный), 34.3% от капитализации
- EV/EBITDA мультипликатор равен 4.1x при историческом 75м перцентиле 5.1x

——————

#TCSG

Тинькофф отчитался за 2020 q4:
- Выручка +14.1% г/г (против +18.4% в предыдущем квартале и исторического темпа +42.0%)
- Чистая прибыль +12.1% г/г (против +29.8% в предыдущем квартале и исторического темпа +33.9%)
- P/E мультипликатор равен 19.4x при историческом 75м перцентиле 10.6x

——————

#TRMK

ТМК отчиталась за 2020 q4:
- Выручка -4.0% г/г (против -13.7% в предыдущем квартале и исторического темпа -2.5%)
- EBITDA -39.2% г/г (против -12.2% в предыдущем квартале и исторического темпа -3.1%)
- Чистый долг увеличился на 0.5 млрд рублей за отчетный период (0.6% от капитализации)
- FCF годовой +62.1 млрд руб (положительный), 74.9% от капитализации
- EV/EBITDA мультипликатор равен 7.3x при историческом 75м перцентиле 6.3x

#RTKM

РОСТЕЛЕКОМ ОБЪЯВИЛ ОБ ОТМЕНЕ ГОСА, НАЗНАЧЕННОГО НА 30 ИЮНЯ; НОВУЮ ДАТУ СОБРАНИЯ ПОКА НЕ НАЗВАЛ
(соответственно вероятность невыплаты дивидендов - оч высокая)

когда вот здесь писал про компании с негативным корп. управлением и называл ВТБ, Газпром, Русгидро забыл РТКМ сказать
но он безусловно в их числе

#reports

Summary недавно вышедших рос. отчетов по МСФО [2/2]

#SOFL
Софтлайн отлично за 2024 q2:
- Выручка +30.3% г/г
- EBITDA +347.6% г/г
- Рентабельность по EBITDA 7.6%, против 2.2% годом ранее
- Чистый долг увеличился на 1.8 млрд руб (4.2% от капитализации)
- EV/EBITDA: 10.8x

#IVAT
IVA Technologies плохо за 2024 q2:
- Выручка +8.7% г/г (против исторического темпа +95.8%)
- EBITDA -14.4% г/г (против исторического темпа +109.7%)
- Рентабельность по EBITDA 63.3%, против 80.4% годом ранее
- EV/EBITDA: 12.2x

#SVCB
Совкомбанк негативно за 2024 q2:
- Выручка +20.3% г/г
- Чистая прибыль -52.9% г/г
- ROE 2024 H1: 27%
- P/E: 3.5х

#TCSG
Т-Банк неплохо за 2024 q2 (без учета Росбанка):
- Выручка +43.2% г/г (против исторического темпа +30.9%)
- Чистая прибыль +15.4% г/г (против исторического темпа +45.7%)
- ROE: 32.7%
- P/E: 5.8x

#BSPB
Банк СПБ смешанно за 2024 q2:
- Выручка +40.1% г/г (против исторического темпа +26.1%)
- Чистая прибыль -17.8% г/г (против исторического темпа +59.6%)
- ROE: 24.2%, против 34.2% годом ранее
- P/E: 3.9x

#LEAS
Европлан хорошо за2024 q2:
- Выручка +38.3% г/г (против исторического темпа +33.9%)
- Чистая прибыль +18.3% г/г (против исторического темпа +31.9%)
- ROE 2024 H1: 37%
- P/E мультипликатор равен 6x

#CARM
КарМани слабо за 2024 H1:
- Выручка +10.7% г/г (против исторического темпа +7.4%)
- Чистая прибыль -26.4% г/г (против исторического темпа +36.2%)
- ROE 9.1%, против 20.1% годом ранее
- P/E: 8.6x

#MTSS
МТС смешанно (чистая прибыль упала, зато сильно сократился чистый долг) за 2024 q2:
- Выручка +18.5% г/г (против исторического темпа +8.9%)
- EBITDA +5.4% г/г (против исторического темпа +1.5%)
- Рентабельность по EBITDA 33.7%, против 37.9% годом ранее
- Чистая прибыль -54.4% г/г
- Чистый долг сократился на 34.8 млрд руб (10.3% от капитализации)
- EV/EBITDA: 3.6x

#RTKM
Ростелеком так себе (сильно вырос долг) за 2024 q2:
- Выручка +10.5% г/г (против исторического темпа +2.0%)
- EBITDA +8.6% г/г (против исторического темпа +1270.9%)
- Рентабельность по EBITDA 39.9%, против 40.6% годом ранее
- Чистый долг увеличился на 44.5 млрд руб (18.5% от капитализации)
- EV/EBITDA: 3.1x

#IRAO
Интер РАО средне (EBITDA снизилась, денежная подушка сильно сократилась) за 2024 q2:
- Выручка +11.5% г/г
- EBITDA -4.8% г/г
- Рентабельность по EBITDA 9.0%, против 10.6% годом ранее
- Net cash снизился на 174.3 млрд руб (43.1% от капитализации)
- EV/EBITDA: 2x

#RTKM
Ростелеком негативно отчиталась по РСБУ за 2024 q3,

Ключевые показатели, с начала года по 2024 q3 (млн руб)
Выручка: 312 717.4 (+11.1% г/г)
Операционная прибыль: 436.5 (-94.3% г/г)
Чистая прибыль: 19 315.5 (+26.6% г/г)
Чистый долг: 439 922.0 (+10.5% г/г)

Ключевые показатели, за 2024 q3 (млн руб)
Выручка: 110 813.6 (+13.3% г/г)
Операционная прибыль: 1 464.4 (-4.2% г/г)
Чистая прибыль: -9 274.9 (-275.2% г/г убыток увеличился)
Чистый долг: 439 922.0 (+10.5% г/г)

#RTKM
Ростелеком средне отчитался по МСФО за 2024 q4

Ключевые показатели:
- Выручка +11.7% г/г
- EBITDA +8.7% г/г
- Рентабельность по EBITDA 33.7% сократилась с 34.6% годом ранее
- Чистый долг увеличился на 93.8 млрд руб с начал года (42.9% от капитализации)
- EV/LTM EBITDA: мультипликатор 3.1x