#GMKN #PHOR
Правительство одобрило повышение НДПИ на добычу металлов и удобрений примерно в 3.5x раза
Цены акций Фосагро и НорНикеля отреагировали снижением на 1.6% и 1.9% соответственно
Учли изменения в моделях - потенциал НорНикеля и Фосагро за счёт этого снижается примерно на 5%
для каждой из компаний, но остаётся существенным
Для Фосагро изменение произошло вместе с ростом цен на основную продукцию (DAP), положительный эффект роста цен перекрыл негативный эффект роста налогов, в итоге потенциал увеличился на 3.5%
Правительство одобрило повышение НДПИ на добычу металлов и удобрений примерно в 3.5x раза
Цены акций Фосагро и НорНикеля отреагировали снижением на 1.6% и 1.9% соответственно
Учли изменения в моделях - потенциал НорНикеля и Фосагро за счёт этого снижается примерно на 5%
для каждой из компаний, но остаётся существенным
Для Фосагро изменение произошло вместе с ростом цен на основную продукцию (DAP), положительный эффект роста цен перекрыл негативный эффект роста налогов, в итоге потенциал увеличился на 3.5%
September 17, 2020
#PHOR
Фосагро на прошедшей неделе опубликовало позитивные операционные результаты за 3й квартал 2020:
- продажи удобрений выросли на 9.9% г/г (!)
- производство удобрений выросло на 1.7% г/г
Фосагро на прошедшей неделе опубликовало позитивные операционные результаты за 3й квартал 2020:
- продажи удобрений выросли на 9.9% г/г (!)
- производство удобрений выросло на 1.7% г/г
October 25, 2020
November 6, 2020
#PHOR
Фосагро позитивно отчитался по операционным показателям за 1й квартал 2021 г, показав прирост выпуска продукции +2.2% год к году
Фосагро позитивно отчитался по операционным показателям за 1й квартал 2021 г, показав прирост выпуска продукции +2.2% год к году
April 25, 2021
September 22, 2021
#LNTA Лента
- Выручка +13.3% г/г
- EBITDA +31% г/г
- Чистый долг вырос на 13.3 млрд за отчетный период (12% от капитализации)
- Сопоставимые розничные продажи (LFL) +3.5% г/г
- Средний чек (LFL) +4.7% г/г
- Онлайн продажи +237% г/г
- Общая торговая площадь +16% г/г
#MVID М.Видео
- Общие продажи группы +2% г/г
- Общие онлайн продажи +17.1% г/г
- Количество активных клиентов за последние 12 месяце +7.3% г/г (19.6 млн)
- Среднемесячное количество активных пользователей мобильных приложений выросло в 2.5 раза г/г
- Средний чек +7.0% г/г
- Количество магазинов +13.4% г/г
#DSKY Детский Мир
- Выручка +16.4% г/г
- Сопоставимые продажи +6.3% г/г
#FIVE X5 Group
- Выручка +11.6% г/г
- Сопоставимые продажи +4.8% г/г
——————
#PHOR Фосагро
Проихводство:
- Фосфорные удобрения +0.7%
- Азотные удобрения -6%
- Апатитовый и нефелиновый концентрат -0.7%
- Другая продукция -11.9%
Продажи:
- Фосфорные удобрения -5.9%
- Азотные удобрения +8.0%
- Апатитовый и нефелиновый концентрат -15.0%
- Другая продукция -16.8%
#AKRN Акрон
Производство:
- Аммиак +7.5% г/г, средняя цена на аммиак +210% г/г
- Производство карбамида +32.6% г/г, средняя цена +93% г/г
- Карбамидо-аммиачной +48.7% г/г, средняя цена +168% г/г
- Азотных удобрений +11.2% г/г
- Сложные удобрения +6.9% г/г
- Продукция органического синтеза +5.0% г/г
- Продукция неорганической химии +13.6% г/г
- Апатитовый концентрат +1.6% г/г
——————
#AGRO Русагро
Выручка по сегментам:
- Масложировой +82% г/г
- Мясной +17% г/г
- Сахарный +13% г/г
- Сельскохозяйственный +1% г/г
- Общая выручка +43% г/г
Объемы производства в среднем остались на прежних уровнях:
- Сырое масло +4% г/г
- Свинина -1% г/г
- Сахар -1% г/г
——————
#GLPR Global Ports
- Консолидированный контейнерооборот +8.4% г/г
- Перевалка тяжелой накатной техники +11.5% г/г
- Автомобили +50.2% г/г
- Навалочные грузы -36.1% г/г
——————
#HYDR РусГидро
- Общая выработка электроэнергии группы с учетом Богучанской ГЭС +2.1% г/г
- Выработка тепловых станций группы -12.3% г/г
- Общий полезный отпуск сегмента "Сбыт" +1.8% г/г
- Выручка +13.3% г/г
- EBITDA +31% г/г
- Чистый долг вырос на 13.3 млрд за отчетный период (12% от капитализации)
- Сопоставимые розничные продажи (LFL) +3.5% г/г
- Средний чек (LFL) +4.7% г/г
- Онлайн продажи +237% г/г
- Общая торговая площадь +16% г/г
#MVID М.Видео
- Общие продажи группы +2% г/г
- Общие онлайн продажи +17.1% г/г
- Количество активных клиентов за последние 12 месяце +7.3% г/г (19.6 млн)
- Среднемесячное количество активных пользователей мобильных приложений выросло в 2.5 раза г/г
- Средний чек +7.0% г/г
- Количество магазинов +13.4% г/г
#DSKY Детский Мир
- Выручка +16.4% г/г
- Сопоставимые продажи +6.3% г/г
#FIVE X5 Group
- Выручка +11.6% г/г
- Сопоставимые продажи +4.8% г/г
——————
#PHOR Фосагро
Проихводство:
- Фосфорные удобрения +0.7%
- Азотные удобрения -6%
- Апатитовый и нефелиновый концентрат -0.7%
- Другая продукция -11.9%
Продажи:
- Фосфорные удобрения -5.9%
- Азотные удобрения +8.0%
- Апатитовый и нефелиновый концентрат -15.0%
- Другая продукция -16.8%
#AKRN Акрон
Производство:
- Аммиак +7.5% г/г, средняя цена на аммиак +210% г/г
- Производство карбамида +32.6% г/г, средняя цена +93% г/г
- Карбамидо-аммиачной +48.7% г/г, средняя цена +168% г/г
- Азотных удобрений +11.2% г/г
- Сложные удобрения +6.9% г/г
- Продукция органического синтеза +5.0% г/г
- Продукция неорганической химии +13.6% г/г
- Апатитовый концентрат +1.6% г/г
——————
#AGRO Русагро
Выручка по сегментам:
- Масложировой +82% г/г
- Мясной +17% г/г
- Сахарный +13% г/г
- Сельскохозяйственный +1% г/г
- Общая выручка +43% г/г
Объемы производства в среднем остались на прежних уровнях:
- Сырое масло +4% г/г
- Свинина -1% г/г
- Сахар -1% г/г
——————
#GLPR Global Ports
- Консолидированный контейнерооборот +8.4% г/г
- Перевалка тяжелой накатной техники +11.5% г/г
- Автомобили +50.2% г/г
- Навалочные грузы -36.1% г/г
——————
#HYDR РусГидро
- Общая выработка электроэнергии группы с учетом Богучанской ГЭС +2.1% г/г
- Выработка тепловых станций группы -12.3% г/г
- Общий полезный отпуск сегмента "Сбыт" +1.8% г/г
October 26, 2021
November 4, 2021
#reports
Финансовые результаты по рос.компаниям за 3q 2021
#PHOR
Фосагро позитивно отчиталась за 2021 q3:
- Выручка +63.8% г/г
- EBITDA +111.1% г/г
#DSKY
Детский мир средне:
- Выручка +14.0% г/г
- EBITDA +13.8% г/г
#AGRO
Русагро смешанно:
- Выручка +45.4% г/г
- Cкорректированный EBITDA +3.7% г/г
#BANE
Башнефть позитивно:
- Выручка +112.5% г/г
- EBITDA +283.9% г/г
#ROSN
Роснефть хорошо:
- Выручка +61.9% г/г
- EBITDA +91.7% г/г
#OGKB
ОГК-2 нормально:
- Выручка +33.7% г/г
- EBITDA +21.3% г/г
#TGKA
ТГК-1 скорее негативно:
- Выручка +17.1% г/г
- EBITDA -9.8% г/г
#SIBN
Газпром нефть позитивно:
- Выручка +77.3% г/г
- EBITDA +89.6% г/г
#MOEX
Мосбиржа позитивно:
- Выручка +18.2% г/г
- Чистая прибыль +20.3% г/г
#BSPB
Банк Санкт-Петербург неплохо:
- Выручка +15.0% г/г
- Чистая прибыль +50.4% г/г
#MTSS
МТС нейтирально:
- Выручка +7.1% г/г
- EBITDA +4.9% г/г
#OZON
OZON в целом нормально:
- Выручка +84.9% г/г
- EBITDA остается отрицательной
#MTLR
Мечел позитивно:
- Выручка +59.7% г/г
- EBITDA +229.0% г/г
#ALRS
Алроса скорее негативно:
- Выручка +54.7% г/г
- EBITDA -23.8% г/г
#FLOT
СовКомФлот так себе:
- Выручка +38.8% г/г
- EBITDA -15.0% г/г
#HHRU
Head Hunter позитивно:
- Выручка +103.2% г/г
- EBITDA +138.8% г/г
#GCHE
Черкизово негативно:
- Выручка +24.5% г/г
- EBITDA -19.1% г/г
#MSNG
Мосэнерго так себе:
- Выручка +29.2% г/г
- EBITDA -11.4% г/г
Финансовые результаты по рос.компаниям за 3q 2021
#PHOR
Фосагро позитивно отчиталась за 2021 q3:
- Выручка +63.8% г/г
- EBITDA +111.1% г/г
#DSKY
Детский мир средне:
- Выручка +14.0% г/г
- EBITDA +13.8% г/г
#AGRO
Русагро смешанно:
- Выручка +45.4% г/г
- Cкорректированный EBITDA +3.7% г/г
#BANE
Башнефть позитивно:
- Выручка +112.5% г/г
- EBITDA +283.9% г/г
#ROSN
Роснефть хорошо:
- Выручка +61.9% г/г
- EBITDA +91.7% г/г
#OGKB
ОГК-2 нормально:
- Выручка +33.7% г/г
- EBITDA +21.3% г/г
#TGKA
ТГК-1 скорее негативно:
- Выручка +17.1% г/г
- EBITDA -9.8% г/г
#SIBN
Газпром нефть позитивно:
- Выручка +77.3% г/г
- EBITDA +89.6% г/г
#MOEX
Мосбиржа позитивно:
- Выручка +18.2% г/г
- Чистая прибыль +20.3% г/г
#BSPB
Банк Санкт-Петербург неплохо:
- Выручка +15.0% г/г
- Чистая прибыль +50.4% г/г
#MTSS
МТС нейтирально:
- Выручка +7.1% г/г
- EBITDA +4.9% г/г
#OZON
OZON в целом нормально:
- Выручка +84.9% г/г
- EBITDA остается отрицательной
#MTLR
Мечел позитивно:
- Выручка +59.7% г/г
- EBITDA +229.0% г/г
#ALRS
Алроса скорее негативно:
- Выручка +54.7% г/г
- EBITDA -23.8% г/г
#FLOT
СовКомФлот так себе:
- Выручка +38.8% г/г
- EBITDA -15.0% г/г
#HHRU
Head Hunter позитивно:
- Выручка +103.2% г/г
- EBITDA +138.8% г/г
#GCHE
Черкизово негативно:
- Выручка +24.5% г/г
- EBITDA -19.1% г/г
#MSNG
Мосэнерго так себе:
- Выручка +29.2% г/г
- EBITDA -11.4% г/г
November 22, 2021
March 31, 2022
#PHOR 🚀🚀🚀
СД Фосагро (топ-пик в наших портфелях с супердолей, активно наращивали позиции последние недели), как мы и предполагали, рекомендовал собранию акционеров дивиденды в размере 780 рублей на акцию или (!) 9.9% див. доходности к текущей цене за 4q 2021 и 1H 2022
Предварительно: собрание акционеров пройдет 21.09.2022 года; закрытие реестра - 03.10.2022
СД Фосагро (топ-пик в наших портфелях с супердолей, активно наращивали позиции последние недели), как мы и предполагали, рекомендовал собранию акционеров дивиденды в размере 780 рублей на акцию или (!) 9.9% див. доходности к текущей цене за 4q 2021 и 1H 2022
Предварительно: собрание акционеров пройдет 21.09.2022 года; закрытие реестра - 03.10.2022
August 18, 2022
#PHOR #reports
Фосагро примерно на уровне ожиданий отчиталась за 2023 q3:
- Выручка -5.5% г/г (против -38.0% в предыдущем квартале)
- EBITDA -15.2% г/г (против -56.8% в предыдущем квартале)
- Рентабельность по EBITDA 41.7% сократилась по сравнению с 46.5% в аналогичном квартале прошлого года
- Чистый долг увеличился на 27.7 млрд рублей за отчетный период (3.1% от капитализации)
- FCF годовой +38.7 млрд руб (положительный), 4.3% от капитализации
СД Фосагро рекомендовал дивиденды за 9 мес. 2023 в размере 291 руб на акцию или 4.2% див. доходности к текущей цене.
Закрытие реестра 25.12.2023
Акции в моменте реагируют ростом на 1.1%
Фосагро примерно на уровне ожиданий отчиталась за 2023 q3:
- Выручка -5.5% г/г (против -38.0% в предыдущем квартале)
- EBITDA -15.2% г/г (против -56.8% в предыдущем квартале)
- Рентабельность по EBITDA 41.7% сократилась по сравнению с 46.5% в аналогичном квартале прошлого года
- Чистый долг увеличился на 27.7 млрд рублей за отчетный период (3.1% от капитализации)
- FCF годовой +38.7 млрд руб (положительный), 4.3% от капитализации
СД Фосагро рекомендовал дивиденды за 9 мес. 2023 в размере 291 руб на акцию или 4.2% див. доходности к текущей цене.
Закрытие реестра 25.12.2023
Акции в моменте реагируют ростом на 1.1%
November 9, 2023
#PHOR #reports
Фосагро позитивно отчиталась по операционным результатам за 2024 q1
Производство:
- Фосфорсодержащие удобрения, кормовые фосфаты +9.2% г/г
- Азотные удобрения -0.4% г/г
- STPP +42.9% г/г
- Аммиак +2.2% г/г
- Фосфорная кислота +5.4% г/г
- Серная кислота +4.7% г/г
- Сульфат Аммония -40.7% г/
- Итого сырье +3.6% г/г
Объем продаж:
- Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты +16.0% г/г
- Азотные удобрения -1.4% г/г
- Другая продукция +4.7% г/г
- Итого удобрений и прочей продукции +11.4% г/г
Акции в моменте реагируют на отчет ростом на 0.6%
Фосагро позитивно отчиталась по операционным результатам за 2024 q1
Производство:
- Фосфорсодержащие удобрения, кормовые фосфаты +9.2% г/г
- Азотные удобрения -0.4% г/г
- STPP +42.9% г/г
- Аммиак +2.2% г/г
- Фосфорная кислота +5.4% г/г
- Серная кислота +4.7% г/г
- Сульфат Аммония -40.7% г/
- Итого сырье +3.6% г/г
Объем продаж:
- Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты +16.0% г/г
- Азотные удобрения -1.4% г/г
- Другая продукция +4.7% г/г
- Итого удобрений и прочей продукции +11.4% г/г
Акции в моменте реагируют на отчет ростом на 0.6%
April 18, 2024
Forwarded from EI Testing
#PHOR
Фосагро отчиталась по РСБУ за 2024 q1,
Ключевые показатели, млрд рублей 2024 q1
Выручка: 29.9 (-27.7% г/г)
Операционная прибыль: 28.5 (-29.5% г/г)
Чистая прибыль: 28.7 (-23.3% г/г)
Чистый долг: 66.5 (-20.9% г/г)
Фосагро отчиталась по РСБУ за 2024 q1,
Ключевые показатели, млрд рублей 2024 q1
Выручка: 29.9 (-27.7% г/г)
Операционная прибыль: 28.5 (-29.5% г/г)
Чистая прибыль: 28.7 (-23.3% г/г)
Чистый долг: 66.5 (-20.9% г/г)
April 27, 2024
Первые заметки с конфы смарлаб в разрезе по компаниям*
#WUSH показали рост поездок 55% г/г в первом полугодии; вышли в рынок РиоДеЖанейро
Несколько продолжает снижаться средняя длительность поездки (5-7%), что во многом компенсируется ростом цены минуты и числа поездок на самокат
Рассчитывают сохранить примерно текущую долю рынку и удержать ебитда маржу на долгосрочном уровне около 40%
Не ждут существенного
ужесточения регулирования
По D/EBITDA приблизились к 2x против 1.5x раннее, вероятно будут платить 25% ЧП на дивы а не 50% как ранее
В среднесрочной перспективе (около 5 лет) видят рост числа самокатов со 150 тыс на конец 2023 (сейчас уже 200 тыс) до 750 тыс.
#FIVE
фокусируются на самых перспективных сегментах - магазины у дома и жестких дискаунтеров ближ год планируют открыть еще 1000 чижиков
навеса не ожидают существенно - видят что мало нерезов пока подают заявки довольно мало иностранные фонды и евроклир в целом
33% примерно иностранный фрифлот
Вероятно дисконт на выкупе с евроклира >50% (возможно 70-80%)
Идут по бизнесу лучше ожиданий
2 полугодие может быть некоторое замедление результатов (+ не будет эффекта M&A); может быть рост выручки около 20%, небольшая коррекция в марже с рекордных 7% до 6-6.5%
Видят растущую конкуренцию со стороны маркетплейсов
Кто покупал на евроклире - не забыть подать документы, дедлайн 3 сентября!
#YNDX познакомились с компанией - хотят становиться прозрачнее с переездом, планируем детальную встречу в ближайшее время
#SGZH
Обсуждают рестракт с банками на осень по сдвигу на правую часть сроков оплаты по долгу
Говорят что с текущими низкими ценами и европейские производителя закрываются
Видят рост спроса на бумагу и мировых цен на бумагу
Заморозили проекты роста
Ждут восстановления цен и рестракта чтобы снова инвестировать и запустить проекты
Не ожидают положительной чистой прибыли и чистого денежного потока ближайшее время (по крайней мере до окончания реструктуризации)
Говорят что допка сейчас не обсуждается
#PHOR познакомились с компанией, планируем детальнее пообщаться в ближ время
#ETLN
Показали чистый убыток в 2023 - говорят в связи с инвестиционным циклом
Этот/следующий год тоже активные инвестиции
Таргетируют к 2026 г рост выручки >2x раз, сократить до 10% долю SGnA в выручке, выйти на 10-20 млрд руб чистой прибыли
2024 - очень сильные результаты в 1м кв, ждут сильный 2й кв., ожидают двузначный прирост продаж
Высокая % ставка за счет льготной ипотеки помогает в моменте привлекать клиентов со вторички
Доля ипотечных продаж уже в 1 кв 2024 снизилась с 77% до 40%, тем не менее продажи показали двузначный рост
Льготная ипотека сейчас не так много - 7% продаж, 35% - семейная ипотека, ИТ - 24%, другие программы (в тч региональная ипотека) еще 34%
10 млрд кеша на счетах, текущая капитализация 33, стоимость земельного банка > 200
Приоритизируют развитие а не дивиденды (развитие земельного банка, рост продаж и тп), при этом по дивам решений конкретных нет
Переезд - сентябрь 2024
Согласны что после отмены льготной ипотеки рынок может несколько снизится
Маржа в этом году может подсократиться -инфляция издержек 10-15%
#Промомед
Планируют вырасти в этом году на 40%, следующий на 80%, через один на 40%
Вероятно IPO в ближ время
Топ продукты - от ожирения и онкология
По ожирения запустили новый продукт в декабре который сметают с полок (инъекция от ожирения ежедневная); в декабре этого запускают еженедельную, ожидают доп большой спрос
#DIAS
Вероятно будут и дальше поддерживать заявляемый рост 30%+ на top line и bottom line
Контрактация тоже хорошо подрастает
Ближ чт объявляют результаты года, возможно что-то намекнут по гайдансу
#OZON
E-commerce растет в 4x рада быстрее розничной торговли, к 2027 г каждая третья покупка будет онлайн
(Ждут удвоения проникновения до уровня как в Китае, хотя там проникновение тоже продолжает расти)
OZON растет быстрее ecom (в этом году ждут рост на 70% против 40% роста рынка)
>70% продавцов уже пользуются рекламными услугами
>20 млн активных клиентов (+70% г/г)
#WUSH показали рост поездок 55% г/г в первом полугодии; вышли в рынок РиоДеЖанейро
Несколько продолжает снижаться средняя длительность поездки (5-7%), что во многом компенсируется ростом цены минуты и числа поездок на самокат
Рассчитывают сохранить примерно текущую долю рынку и удержать ебитда маржу на долгосрочном уровне около 40%
Не ждут существенного
ужесточения регулирования
По D/EBITDA приблизились к 2x против 1.5x раннее, вероятно будут платить 25% ЧП на дивы а не 50% как ранее
В среднесрочной перспективе (около 5 лет) видят рост числа самокатов со 150 тыс на конец 2023 (сейчас уже 200 тыс) до 750 тыс.
#FIVE
фокусируются на самых перспективных сегментах - магазины у дома и жестких дискаунтеров ближ год планируют открыть еще 1000 чижиков
навеса не ожидают существенно - видят что мало нерезов пока подают заявки довольно мало иностранные фонды и евроклир в целом
33% примерно иностранный фрифлот
Вероятно дисконт на выкупе с евроклира >50% (возможно 70-80%)
Идут по бизнесу лучше ожиданий
2 полугодие может быть некоторое замедление результатов (+ не будет эффекта M&A); может быть рост выручки около 20%, небольшая коррекция в марже с рекордных 7% до 6-6.5%
Видят растущую конкуренцию со стороны маркетплейсов
Кто покупал на евроклире - не забыть подать документы, дедлайн 3 сентября!
#YNDX познакомились с компанией - хотят становиться прозрачнее с переездом, планируем детальную встречу в ближайшее время
#SGZH
Обсуждают рестракт с банками на осень по сдвигу на правую часть сроков оплаты по долгу
Говорят что с текущими низкими ценами и европейские производителя закрываются
Видят рост спроса на бумагу и мировых цен на бумагу
Заморозили проекты роста
Ждут восстановления цен и рестракта чтобы снова инвестировать и запустить проекты
Не ожидают положительной чистой прибыли и чистого денежного потока ближайшее время (по крайней мере до окончания реструктуризации)
Говорят что допка сейчас не обсуждается
#PHOR познакомились с компанией, планируем детальнее пообщаться в ближ время
#ETLN
Показали чистый убыток в 2023 - говорят в связи с инвестиционным циклом
Этот/следующий год тоже активные инвестиции
Таргетируют к 2026 г рост выручки >2x раз, сократить до 10% долю SGnA в выручке, выйти на 10-20 млрд руб чистой прибыли
2024 - очень сильные результаты в 1м кв, ждут сильный 2й кв., ожидают двузначный прирост продаж
Высокая % ставка за счет льготной ипотеки помогает в моменте привлекать клиентов со вторички
Доля ипотечных продаж уже в 1 кв 2024 снизилась с 77% до 40%, тем не менее продажи показали двузначный рост
Льготная ипотека сейчас не так много - 7% продаж, 35% - семейная ипотека, ИТ - 24%, другие программы (в тч региональная ипотека) еще 34%
10 млрд кеша на счетах, текущая капитализация 33, стоимость земельного банка > 200
Приоритизируют развитие а не дивиденды (развитие земельного банка, рост продаж и тп), при этом по дивам решений конкретных нет
Переезд - сентябрь 2024
Согласны что после отмены льготной ипотеки рынок может несколько снизится
Маржа в этом году может подсократиться -инфляция издержек 10-15%
#Промомед
Планируют вырасти в этом году на 40%, следующий на 80%, через один на 40%
Вероятно IPO в ближ время
Топ продукты - от ожирения и онкология
По ожирения запустили новый продукт в декабре который сметают с полок (инъекция от ожирения ежедневная); в декабре этого запускают еженедельную, ожидают доп большой спрос
#DIAS
Вероятно будут и дальше поддерживать заявляемый рост 30%+ на top line и bottom line
Контрактация тоже хорошо подрастает
Ближ чт объявляют результаты года, возможно что-то намекнут по гайдансу
#OZON
E-commerce растет в 4x рада быстрее розничной торговли, к 2027 г каждая третья покупка будет онлайн
(Ждут удвоения проникновения до уровня как в Китае, хотя там проникновение тоже продолжает расти)
OZON растет быстрее ecom (в этом году ждут рост на 70% против 40% роста рынка)
>70% продавцов уже пользуются рекламными услугами
>20 млн активных клиентов (+70% г/г)
June 22, 2024
#reports
#PHOR
Фосагро немного хуже ожиданий отчиталась по МСФО за 2024 q4:
- Выручка +22.6% г/г
- EBITDA +5.5% г/г
- Рентабельность по EBITDA 39.9% сократилась с 46.5% годом ранее
- Чистый долг увеличился на 67.1 млрд руб (7.6% от капитализации)
- EV/EBITDA мультипликатор равен 6.9x
#GCHE
Черкизово скорее слабо отчиталась по МСФО за 2024 q4:
- Выручка +9.3% г/г
- EBITDA -47.4% г/г
- Рентабельность по EBITDA 13.0% сократилась с 27.0% годом ранее
- Чистый долг увеличился на 13.2 млрд руб (6.4% от капитализации)
- EV/EBITDA мультипликатор равен 7.3x
#PHOR
Фосагро немного хуже ожиданий отчиталась по МСФО за 2024 q4:
- Выручка +22.6% г/г
- EBITDA +5.5% г/г
- Рентабельность по EBITDA 39.9% сократилась с 46.5% годом ранее
- Чистый долг увеличился на 67.1 млрд руб (7.6% от капитализации)
- EV/EBITDA мультипликатор равен 6.9x
#GCHE
Черкизово скорее слабо отчиталась по МСФО за 2024 q4:
- Выручка +9.3% г/г
- EBITDA -47.4% г/г
- Рентабельность по EBITDA 13.0% сократилась с 27.0% годом ранее
- Чистый долг увеличился на 13.2 млрд руб (6.4% от капитализации)
- EV/EBITDA мультипликатор равен 7.3x
February 13