#AQUA
Русская Аквакультура так себе отчиталась по операционным показателям за 2020 год:
Выручка: -5.1% г/г
Вылов товарной рыбы: - 8.3% г/г
Объём продаж(рыба и икра): -8.8% г/г
Русская Аквакультура так себе отчиталась по операционным показателям за 2020 год:
Выручка: -5.1% г/г
Вылов товарной рыбы: - 8.3% г/г
Объём продаж(рыба и икра): -8.8% г/г
#AQUA
Инарктика с 23 по 29 ноября проводит SPO акций (вторичное публичное предложение), средства от которого будут направлены на снижение долга и финансирование кап. затрат.
Параметры размещения:
- Объем предложения: 3.3 млн акций, что составляет ~4% от акционерного капитала или ~3.2 млрд руб
- Ценовой диапазон: 900.0-968.5 руб за акцию (по нижней границе дисконт к текущей цене: 5%)
- Free-float повысится до ~18%, что позитивно, т.к. может способствовать вхождению в индекс Мосбиржи
- Право покупки через 6 мес. еще 1-й доп. акции по цене SPO на каждые 5, купленные в рамках SPO
Инарктика – растущий, высокомаржинальный бизнес
За 9 мес. 2023 года:
- Объем продаж вырос на 6% г/г, несмотря на высокую базу прошлого года
- Рост биомассы составил 12% г/г
- Выручка +10% г/г, рентабельность по EBITDA: 45%
Справочно, в моменте оптовые цены на лосось 1300-1400 руб/кг, на форель: 1100-1200 руб/кг – судя по СМИ с начала года сильно выросли
Участвовали в звонке с компанией:
- Ожидают сильного результата по итогам 4-го квартала; 2024 год, вероятно, будет не хуже
- По итогам 2023 могут распределить ~4 млрд руб на дивиденды или ~45 руб на акцию
- Прогнозируют удвоение объема производства на горизонте 5-7 лет
Инарктика с 23 по 29 ноября проводит SPO акций (вторичное публичное предложение), средства от которого будут направлены на снижение долга и финансирование кап. затрат.
Параметры размещения:
- Объем предложения: 3.3 млн акций, что составляет ~4% от акционерного капитала или ~3.2 млрд руб
- Ценовой диапазон: 900.0-968.5 руб за акцию (по нижней границе дисконт к текущей цене: 5%)
- Free-float повысится до ~18%, что позитивно, т.к. может способствовать вхождению в индекс Мосбиржи
- Право покупки через 6 мес. еще 1-й доп. акции по цене SPO на каждые 5, купленные в рамках SPO
Инарктика – растущий, высокомаржинальный бизнес
За 9 мес. 2023 года:
- Объем продаж вырос на 6% г/г, несмотря на высокую базу прошлого года
- Рост биомассы составил 12% г/г
- Выручка +10% г/г, рентабельность по EBITDA: 45%
Справочно, в моменте оптовые цены на лосось 1300-1400 руб/кг, на форель: 1100-1200 руб/кг – судя по СМИ с начала года сильно выросли
Участвовали в звонке с компанией:
- Ожидают сильного результата по итогам 4-го квартала; 2024 год, вероятно, будет не хуже
- По итогам 2023 могут распределить ~4 млрд руб на дивиденды или ~45 руб на акцию
- Прогнозируют удвоение объема производства на горизонте 5-7 лет
#reports
Summary недавно вышедших рос. отчетов по МСФО [2/2]
#SMLT
Самолет негативно за 2024 H1:
- Выручка +68.5% г/г (против исторического темпа +67.2%)
- EBITDA +61.7% г/г (против исторического темпа +93.1%)
- Рентабельность по EBITDA 25.2%, против 26.3% годом ранее
- Чистая прибыль -48.9% г/г
- Чистый долг увеличился на 124.7 млрд руб (104.8% от капитализации)
- EV/EBITDA: 8.6x
#LSRG
Группа ЛСР негативно (сильно вырос долг) за 2024 H1:
- Выручка +13.8% г/г (против исторического темпа +28.5%)
- EBITDA +36.1% г/г (против исторического темпа +39.7%)
- Рентабельность по EBITDA 22.0%, против 18.4% годом ранее
- Чистый долг увеличился на 47.1 млрд руб (67.8% от капитализации)
- EV/EBITDA: 4.3x
#HHRU
Head Hunter хорошо за 2024 q2:
- Выручка +39.5% г/г (против исторического темпа +50.2%)
- EBITDA +24.3% г/г (против исторического темпа +68.2%)
- Рентабельность по EBITDA 50.0%, против 56.1% годом ранее
- Чистая прибыль -20.6% г/г
- Кеш позиция/отрицательный чистый долг вырос на 2.7 млрд руб, (1.4% от капитализации)
- EV/EBITDA: 8.6x
#ASTR
Астра cмешанно отчиталась за 2024 H1:
- Выручка +58.4% г/г (против исторического темпа +120.9%)
- EBITDA -2.5% г/г (против исторического темпа +103.1%)
- Рентабельность по EBITDA 23.7%, против 38.5% годом ранее
- Чистая прибыль +20.9% г/г
- Чистый долг сократился на 4.9 млрд руб (4.3% от капитализации)
- EV/EBITDA: 25x
#ELMT
Элемент неплохо за 2024 H1:
- Выручка +10.9% г/г (против исторического темпа +21.1%)
- EBITDA +27.7% г/г (против исторического темпа +43.2%)
- Рентабельность по EBITDA 28.2%, против 24.5% годом ранее
- Чистый долг сократился на 9.6 млрд руб (11.5% от капитализации)
- EV/EBITDA: 9.2x
#AFKS
АФК Система слабо (сильно вырос долг) за 2024 q2:
- Выручка +24.3% г/г (против исторического темпа +16.8%)
- EBITDA +26.8% г/г (против исторического темпа +7.8%)
- Рентабельность по EBITDA 30.4%, против 29.8% годом ранее
- Чистая прибыль +38.1% г/г
- Чистый долг увеличился на 37.1 млрд руб (24.0% от капитализации)
- EV/EBITDA: 5.8x
#AQUA
Инарктика хорошо за 2024 H1:
- Выручка +41.5% г/г (против исторического темпа +44.2%)
- EBITDA +17.4% г/г (против исторического темпа +43.6%)
- Рентабельность по EBITDA 40.4%, против 48.7% годом ранее
- Чистый убыток -1.4 млрд руб, против прибыли в 8.6 млрд руб годом ранее
- Чистый долг сократился на 7.6 млрд руб (12.8% от капитализации)
- EV/EBITDA: 4.7x
#SFIN
SFI Holding неплохо за 2024 q2:
- Выручка +62% г/г (против исторического темпа +36.7%)
- Чистая прибыль +17.7% г/г (против исторического темпа +89.3%)
- P/E: 2.8x
#MBNK
МТС Банк хорошо за 2024 q2:
- Выручка +23.4% г/г (против исторического темпа +37.4%)
- Чистая прибыль +29.9% г/г (против исторического темпа +60.6%)
- ROE: 19.0%, против 18.9% годом ранее
- P/E: 4.2x
Summary недавно вышедших рос. отчетов по МСФО [2/2]
#SMLT
Самолет негативно за 2024 H1:
- Выручка +68.5% г/г (против исторического темпа +67.2%)
- EBITDA +61.7% г/г (против исторического темпа +93.1%)
- Рентабельность по EBITDA 25.2%, против 26.3% годом ранее
- Чистая прибыль -48.9% г/г
- Чистый долг увеличился на 124.7 млрд руб (104.8% от капитализации)
- EV/EBITDA: 8.6x
#LSRG
Группа ЛСР негативно (сильно вырос долг) за 2024 H1:
- Выручка +13.8% г/г (против исторического темпа +28.5%)
- EBITDA +36.1% г/г (против исторического темпа +39.7%)
- Рентабельность по EBITDA 22.0%, против 18.4% годом ранее
- Чистый долг увеличился на 47.1 млрд руб (67.8% от капитализации)
- EV/EBITDA: 4.3x
#HHRU
Head Hunter хорошо за 2024 q2:
- Выручка +39.5% г/г (против исторического темпа +50.2%)
- EBITDA +24.3% г/г (против исторического темпа +68.2%)
- Рентабельность по EBITDA 50.0%, против 56.1% годом ранее
- Чистая прибыль -20.6% г/г
- Кеш позиция/отрицательный чистый долг вырос на 2.7 млрд руб, (1.4% от капитализации)
- EV/EBITDA: 8.6x
#ASTR
Астра cмешанно отчиталась за 2024 H1:
- Выручка +58.4% г/г (против исторического темпа +120.9%)
- EBITDA -2.5% г/г (против исторического темпа +103.1%)
- Рентабельность по EBITDA 23.7%, против 38.5% годом ранее
- Чистая прибыль +20.9% г/г
- Чистый долг сократился на 4.9 млрд руб (4.3% от капитализации)
- EV/EBITDA: 25x
#ELMT
Элемент неплохо за 2024 H1:
- Выручка +10.9% г/г (против исторического темпа +21.1%)
- EBITDA +27.7% г/г (против исторического темпа +43.2%)
- Рентабельность по EBITDA 28.2%, против 24.5% годом ранее
- Чистый долг сократился на 9.6 млрд руб (11.5% от капитализации)
- EV/EBITDA: 9.2x
#AFKS
АФК Система слабо (сильно вырос долг) за 2024 q2:
- Выручка +24.3% г/г (против исторического темпа +16.8%)
- EBITDA +26.8% г/г (против исторического темпа +7.8%)
- Рентабельность по EBITDA 30.4%, против 29.8% годом ранее
- Чистая прибыль +38.1% г/г
- Чистый долг увеличился на 37.1 млрд руб (24.0% от капитализации)
- EV/EBITDA: 5.8x
#AQUA
Инарктика хорошо за 2024 H1:
- Выручка +41.5% г/г (против исторического темпа +44.2%)
- EBITDA +17.4% г/г (против исторического темпа +43.6%)
- Рентабельность по EBITDA 40.4%, против 48.7% годом ранее
- Чистый убыток -1.4 млрд руб, против прибыли в 8.6 млрд руб годом ранее
- Чистый долг сократился на 7.6 млрд руб (12.8% от капитализации)
- EV/EBITDA: 4.7x
#SFIN
SFI Holding неплохо за 2024 q2:
- Выручка +62% г/г (против исторического темпа +36.7%)
- Чистая прибыль +17.7% г/г (против исторического темпа +89.3%)
- P/E: 2.8x
#MBNK
МТС Банк хорошо за 2024 q2:
- Выручка +23.4% г/г (против исторического темпа +37.4%)
- Чистая прибыль +29.9% г/г (против исторического темпа +60.6%)
- ROE: 19.0%, против 18.9% годом ранее
- P/E: 4.2x
#reports
Summary недавно вышедших рос. отчетов [3/3]
#KAZT
КуйбышевАзот слабо по РСБУ за 2024 q3
Выручка -22.2% г/г
Операционная прибыль: -99.4% г/г
Чистая прибыль: -69.1% г/г
Чистый долг: +86.5% г/г (чистые денежные средства сократились)
#AQUA
Рус-Аква неплохо по РСБУ за 2024 q3
Выручка: +4.3% г/г
Операционная прибыль: +1.9% г/г
Чистая прибыль: +2.0% г/г
Чистый долг: +3 349.4% г/г
#SVAV
Соллерс хорошо по РСБУ за 2024 q3
Выручка: +57.3% г/г
Операционная прибыль: +33.7% г/г убыток сократился
Чистая прибыль: +51.3% г/г убыток сократился
Чистый долг: -122.3% г/г
#UPRO
Юнипро хорошо по РСБУ за 2024 q3
Выручка: +14.3% г/г
Операционная прибыль: +25.0% г/г
Чистая прибыль: +43.0% г/г
Чистый долг: -55.2% г/г (чистые денежные средства увеличились)
Summary недавно вышедших рос. отчетов [3/3]
#KAZT
КуйбышевАзот слабо по РСБУ за 2024 q3
Выручка -22.2% г/г
Операционная прибыль: -99.4% г/г
Чистая прибыль: -69.1% г/г
Чистый долг: +86.5% г/г (чистые денежные средства сократились)
#AQUA
Рус-Аква неплохо по РСБУ за 2024 q3
Выручка: +4.3% г/г
Операционная прибыль: +1.9% г/г
Чистая прибыль: +2.0% г/г
Чистый долг: +3 349.4% г/г
#SVAV
Соллерс хорошо по РСБУ за 2024 q3
Выручка: +57.3% г/г
Операционная прибыль: +33.7% г/г убыток сократился
Чистая прибыль: +51.3% г/г убыток сократился
Чистый долг: -122.3% г/г
#UPRO
Юнипро хорошо по РСБУ за 2024 q3
Выручка: +14.3% г/г
Операционная прибыль: +25.0% г/г
Чистая прибыль: +43.0% г/г
Чистый долг: -55.2% г/г (чистые денежные средства увеличились)