Усиленные Инвестиции
23.8K subscribers
1.42K photos
21 videos
55 files
1.5K links
Публичный канал компании «Усиленные Инвестиции»
Обзор компаний, событий на рынке.
Разбираем портфели и инвест идеи

Портал https://eninvs.com

Контакты:
СЕО @k_s_kuznetsov
Трейдинг @m_s_kuznetsov
Общие вопросы @Azarov_VV
加入频道
#RENI #reports #idea

Ренессанс Страхование позитивно отчиталась по МСФО за 2023 q2:
- Страхование non-life: +14.1% г/г
- Страхование life: -5.4% г/г
- Итого премии: +5.0% г/г
- Чистая прибыль: рекордные 7.0 млрд руб
- Инвестиционный портфель увеличился с начала года на 18.4 млрд рублей и достиг 166.6 млрд руб или +12.4% с начала года

Ренессанс впервые рекомендовал дивиденды – по итогам 1-го полугодия 7.7 руб на акцию или 6.6% див. доходности к текущей цене
____________________

Добавляем компанию в портфель, на наш взгляд, выглядит привлекательно, на фоне:

1. Ренессанс Страхование исторически отлично органически растет:
- РФ рынок страхования в среднем за 5 лет ежегодно растет на 5%, при этом кол-во страховых компаний ежегодно снижалось на 8%
- Среднегодовой темп роста (CAGR) страховых премий Ренессанс за 5 лет составил: 11%более чем в 2 раза опережает рынок по росту
- По итогам 2022 года компания вошла в ТОП-6 крупнейших универсальных страховщиков на РФ рынке, 2 года назад компания занимала 8-е место

2. Позитивная конъюнктура рынка
- После слабого роста рынка страхования в 2022 году (+0.5%), в 2023 году эксперты ожидают роста на ~10% до ~2 трлн руб (1, 2, 3). Основными драйверами станут сегменты страхования жизни и автострахования – ключевые сегменты Ренессанс Страхования, генерирующие ~80% выручки
- Вторая доходная часть компании формируется за счет инвестиционного портфеля в 2023 году отлично себя чувствует (с начала года +12.4%) на фоне бурнорастущего рынка
- Дополнительно росту компании могут помогать M&A на выгодных условиях иностранных страховщиков, уходящих из России
- Ранее большую часть страховщиков на РФ рынке занимали иностранные и государственные компании часть ушли, часть под санкциями, что усложняет работу с ними отличное время для частных игроков типа Ренессанса

3. Ренессанс не страдает от повышения ключевой ставки
- Резервы в сегменте страхования жизни (life) сокращаются при росте ставок, что позитивно
- При повышенных ставках среднесрочно Ренессанс будет больше зарабатывать на свой инвест. портфель. К тому же компания своевременно распродала часть облигаций из него в ожидании повышения ставок

4. Дивиденды
Ренессанс запустил дивидендную историю, рекомендовав по итогам 2023 H1 7.7 руб на акцию или 6.6% к текущей цене.
Наличие Инвест АГ (и других структур Р. Абрамовича) в акционерах повышает вероятность того, что компания и дальше будет платить повышенные дивиденды/блюсти интересы акционеров

5. Компания все еще довольно дешево оценивается по мультипликаторам:
- P/E LTM: ~5.8х, против среднего исторического уровня 8.7х, экспресс-потенциал роста ~40%
- P/Book: ~1.4х
____________________

Резюмируя, Ренессанс Страхование
:
- Исторически показывает двузначный темп роста выручки
- Органически растёт в 2 раза, опережая рынок
- Работает в позитивной конъюнктуре
- Одна из немногих прозрачных компаний, выплачивающих дивиденды (с достойной доходностью >6%)
- Недорого оценивается по мультипликаторам (P/E LTM: 5.8х)
- Несмотря на рекордные фин. показатели цена еще не дошла до цены IPO
#RENI

UNIQA SELLS RUSSIAN RAIFEISSEN LIFE STAKE TO RENAISSANCE LIFE (Market Twitts)

Uniqa продает российскую долю Райффайзена Life Ренесанс страхованию - позитив по неорганическому росту за счет уходящих иностранцев

Н
а текущем рынке выкуп иностранцев - практически всегда сделки с глубокими дисконтами к рыночной цене (в данном случае вероятно и к капиталу), привлекательные для покупателя
Усиленные Инвестиции
#RENI UNIQA SELLS RUSSIAN RAIFEISSEN LIFE STAKE TO RENAISSANCE LIFE (Market Twitts) Uniqa продает российскую долю Райффайзена Life Ренесанс страхованию - позитив по неорганическому росту за счет уходящих иностранцев На текущем рынке выкуп иностранцев -…
#RENI

В продолжении темы, некоторые цифры по сделке

Райффайзен Life:
- Занимает 15-е место в РФ по страхованию жизни. Имеет высокую долю накопительного страхования жизнинаиболее прибыльный вид страхования для страховщиков, доходы по которому растянуты на много лет вперед
- По итогам 2022 года на балансе было ~25 млрд руб активов (у Ренессанса ~92 млрд руб) – после сделки прирост у Ренессанса относительно 2023 H1 составит ~25%
- Премии за страхование жизни по итогам 2022 года составили 3.4 млрд руб (у Ренессанса – ~49.9 млрд руб) – прирост составит ~7%
- Инвестиционный портфель ~20 млрд руб, у Ренессанса 148 млрд руб (на конец 2022 г.) – прирост относительно 2023 H1 у Ренессанса составит ~12%

Потенциально очень выгодная сделка для Ренессанса
, учитывая, что выкуп иностранных компаний на текущем рынке практически всегда проходит с глубоким дисконтом к рынку
#RENI

Еще немного мыслей по сделке

На конец 2022 года капитал Райффайзен Life составлял 3.6 млрд руб – по логике покупка должна осуществляться по цене не дороже половины капитала.

Если так, теоретически Ренессанс может выделить из капитала покупаемой компании 2-ю половину (на балансе 1.9 млрд руб кеша) и направить ее на дополнительное увеличение дивидендов по итогам 2-го полугодия 2023 г. – 1.8 млрд руб или ~2.8% див. доходность к текущей цене

Cправочно, ранее Ренессанс анонсировал по итогам 1-го полугодия 2023 г. 7.7 руб на акцию или 6.8% див. доходности к текущей цене
Интересное интервью с #RENI

https://m.youtube.com/watch?v=qkbRrxUDXWM&t=3480s

Из важного:

- год круто идет, у компании избыточный капитал и она понимает что надо платить на текущем рынке, вероятно будет хороший жив по итогам года

- бизнес хорошо органически растет и в традиционном и особенно в страховании жизни

- приобретение дочки Райффайзена дает немедленный позитивный эффект на капитал, прибыль и дивиденды

- перед ростом ставки подстраховались и частично вышли в кеш и флоутеры, плюс бонды с короткой дюрацией; среднесрочно рост ставки - позитив тк компания больше зарабатывает на инвест портфеле

- в целом оч много внимания уделяют digital составляющей, что позволяет обгонять других игроков; скоро анонсируют запуск нового продукта по ментальному здоровью

- стремятся войти в индекс мосбиржи, возможно в начале след года

В целом получается классный растущий бизнес с частными собственниками, высокими дивами и хорошим корп управлением; по цене еще не дошли до ipo, хотя бизнес сильно вырос
#RENI

Ренессанс Страхования скоро отчитается за 2023 q3 – ждем сильных результатов

В последнее время много общаемся с коллегами на различных конференциях (типа Smart-Lab и Profit) и инвест. тусовках, получаем много индикаций, что 2023-й год идет круто у всех страховщиков – рынок в целом растет на 10-15% г/г

Исходя презентации компании следует что Ренессанс растет на >15% г/г (хотя исторически компания более чем в 2 раза опережала рынок: СAGR за 5 лет 11% и 5% соответственно); с учетом роста страховых премий в 2023 H1 на 5% г/г, прирост во 2-м полугодии составит более 20% г/г (!); компания скорее подтверждает что рост во 2м полугодии существенно ускорился

По нашей оценке с учетом этого, чистая прибыль Ренессанса за 2023 q3 может составить ~2.5-3.0 млрд руб и ~10-11 млрд руб по итогам года, что транслируется всего в ~5x по P/E 2023

2024 год вероятно будет не хуже
:
1. Ренессанс активно развивается:
- Много внимания уделяют digital составляющей, что позволяет обгонять других игроков
- Скоро анонсируют запуск нового продукта по ментальному здоровью
2. В отличие от копманий большинства других секторов Ренессанс выигрывает от высоких ключевых ставок:
- Резервы в сегменте life-страхования (наиболее прибыльный сегмент) сокращаются при росте ставок
- Инвестиционный портфель быстрее растет / генерирует больше доп. прибыли (+ компания своевременно распродала часть облигаций в ожидании повышения ставок)
____________________

Резюмируя, Ренессанс Страхование
:
- Работает в позитивной конъюнктуре
- Вероятно, сильно отчитается за 2023 q3
- Кроме органического роста (с темпом в 2 раза опережающим рынок), проводит успешные M&A сделки
- Недорого оценивается по прогнозным мультипликаторам (P/E LTM: ~)
- По итогам 2-го полугодия может дать 6% див. доходности
- Несмотря на рекордные фин. показатели цена еще далека до IPO
#RENI #reports

Ренессанс Страхование позитивно отчиталась по МСФО за 2023 q3:
- Страхование non-life: +14.6% г/г
- Страхование life: +19.0% г/г
- Итого премии: +16.8% г/г
- Чистая прибыль: 2.6 млрд руб
- Инвестиционный портфель увеличился с начала года на 30 млрд рублей и достиг 178 млрд руб или +20.3% с начала года

Результаты за 9 мес. 2023:
- Страхование non-life: +14.2% г/г
- Страхование life: +3.8% г/г
- Итого премии: +9.2% г/г

Акции в моменте реагируют на отчет снижением на 2.5%
#RENI

СД Ренессанс Страхования рекомендовал дивиденды за 2-е полугодие 2023 года в размере 2.3 руб на акцию или 2.1% див. доходности к текущей цене (доходность за последние 12 месяцев: 9.2%).
Закрытие реестра под дивиденды: 5 июля 2024 года
_______

Дивиденд небольшой, конечно, но не стали бы только на него ориентироваться.

В прошлом году выходили из Ренессанса на повышении ключевой ставки, когда ожидалось снижение прибыльности компании из-за отрицательной переоценки облигаций.
В 2024 году этот эффект будет существенно сглажен потому что большую часть заменили на флоатеры и нарастили долю акций в инвестиционном портфеле (а акции хорошо растут с начала 2024 года).
+ Резервы в сегменте life-страхования (наиболее прибыльный сегмент) сокращаются при росте ставок

К тому же, судя по общению с компанией (модерировал выступление на конференции Profit), 2024 год хорошо идет:
- По прогнозам страховой рынок в целом будет расти двузначным темпом
- Автомобильный рынок хорошо восстанавливается – объем нового Лизинга Европлана вырос на 35% г/г в 4-м квартале 2024 года
- Ренессанс активно развивает digital составляющую; анонсировал новый продукт по ментальному здоровью

Ожидаем сильных результатов и по страховой и по инвестиционной деятельности в 2024 году и роста дивидендов

Возможно, начнем снова набирать позицию, если/когда ожидания подтвердятся
Усиленные Инвестиции
Photo
#RENI #reports

Ренессанс Страхование
круто отчиталась за 2024 q1, сходил на День Инвестора – основные highlights:
• Суммарные премии +39% (!) г/г – классный рост быстрее всех игроков на рынке
• Премии по НСЖ (накопительное страхование жизни) +116% (!) г/г – самый прибыльный и при этом долгосрочный продукт. Текущие продажи гарантированно будут генерировать доп. выручку в ближайшие кварталы/годы
Все остальные сегменты бизнеса тоже отлично растут:
- Премии от ДМС +30% г/г
- Премии от автострахования +16% г/г
- Премии от ИСЖ +11% г/г
• Объем инвестиционного портфеля с начала 2024 года вырос на 5% до 191 млрд руб. Позитивно, что доля акций в портфеле была повышена с 9% до 11%, т.к. акции с начала года продолжают бурно расти
• Чистая прибыль выросла на 8% г/г
• P/E LTM: 5.9х, что довольно дешево для быстрорастущей компании с 33%-ROE
_____________

Дальнейшие драйверы роста бизнеса и акций:
- В 2025 году компания запустит новый проект добровольного страхования
- Активно работает с быстрорастущими рынками каршеринга (доля рынка 60%), кикшеринга и такси
- Сделка по приобретению Райффайзен Life, вероятно, будет закрыт уже в ближайшие 2 квартала
- Ожидаемое повышение НДФЛ несколько увеличивает интерес к страхованию жизни
- Дальнейший рост в страховании жизни, в том числе запуск долевого страхования жизни со следующего года
- Мотивация бизнеса завязана на капитализацию компании, что круто; Ренессанс может скоро войти в индекс Мосбиржи

На вопрос о том что ждут по прибыли в этом году (в т.ч. с учетом некоторого снижения цены облигаций) ответили, что ожидается прибыль не ниже прошлого (тут конечно в идеале хотелось бы ориентации на рост и более позитивных гайденсов - думаем что прибыль прошлого года с учетом таких операционных результатов может быть существенно перевыполнена)

Акция прибавила за последнюю неделю 5.5% - вероятно как раз на ожидании позитивных результатов
#RENI

Ренессанс Страхование и Страховой дом ВСК договорились о передаче страхового портфеля "ВСК - Линия жизни" по накопительному и инвестиционному страхованию размером ~12 млрд руб в компанию "Ренессанс Жизнь" (прогнозируемый IRR от сделки ~30% за несколько лет; сумма сделки не раскрывается)
Закрытие сделки ожидается до конца 2024 года

Во 2-м квартале 2024 г. нарастил премии на 150% (!) г/г по ключевому для себя продукту НСЖ (накопительное страхование жизни). Ожидается, что сделка станет дополнительным катализатором роста этого сегмента.

+ В 3-м квартале 2024 года ожидается закрытие сделки по покупке Ренессансом компании "Райффайзен Лайф"» с портфелем в ~20 млрд руб

Если обе сделки закроются до конца года, то только за счет приобретений инвестиционный портфель Ренессанс Страхование вырастет на ~32 млрд руб c 191 млрд руб на конец 1-го квартала 2024 года