📃Доклад о денежно-кредитной политике: экономическая активность возрастает, прогноз ВВП улучшен
В этом ежеквартальном документе представлены видение и оценка текущей экономической ситуации и макроэкономический прогноз, который является основой решений по ключевой ставке.
📍Годовая инфляция снижается, но текущие темпы прироста цен постепенно увеличиваются с низких значений. В 2023 году инфляция составит 5-7%
📍Денежно-кредитные условия остаются в целом нейтральными, но при этом отдельные индикаторы менялись разнононаправленно
📍Банку России может потребоваться более высокая в сравнении с октябрьским прогнозом траектория ключевой ставки для стабилизации инфляции на цели 4% в 2024 году.
В этом ежеквартальном документе представлены видение и оценка текущей экономической ситуации и макроэкономический прогноз, который является основой решений по ключевой ставке.
📍Годовая инфляция снижается, но текущие темпы прироста цен постепенно увеличиваются с низких значений. В 2023 году инфляция составит 5-7%
📍Денежно-кредитные условия остаются в целом нейтральными, но при этом отдельные индикаторы менялись разнононаправленно
📍Банку России может потребоваться более высокая в сравнении с октябрьским прогнозом траектория ключевой ставки для стабилизации инфляции на цели 4% в 2024 году.
⬆️ Банк России повышает с 1 мая 2023 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.
В сегменте ипотечного кредитования сохраняются высокие темпы роста, однако этот рост сопровождается существенным ухудшением стандартов кредитования: основные показатели риска достигли своих рекордных значений с начала наблюдения. В то же время наблюдается массовое распространение совместных программ банков и застройщиков, которые предполагают завышение уровня цен на жилье относительно приобретения того же объекта недвижимости без кредита.
Распространение совместных программ банков и застройщиков привело к общему подорожанию жилья на первичном рынке и увеличило разрыв в ценах со вторичным рынком. По данным Росстата, на конец 2022 года он достиг максимального уровня — 30%. В отдельных регионах разница еще больше: например, в Московской области на конец 2022 года — 55%. Если заемщик захочет продать квартиру, он может столкнуться с потерями, поскольку на вторичном рынке цены ниже, и стоимости квартиры может оказаться недостаточно для покрытия долга по ипотеке, кроме того, будет потерян первоначальный взнос. Возрастают риски банков по ипотечным кредитам, предоставленным на первичном рынке, поскольку в случае дефолта заемщика невозможно будет продать квартиру по ценам первичного рынка.
Чтобы ограничить риски заемщиков и банков, Банк России с 1 мая 2023 года устанавливает надбавки по ипотечным кредитам, обеспеченным правами требований по договорам долевого участия в строительстве. Эти надбавки учитывают завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья при использовании покупателем ипотеки. В дополнение к повышенным резервам по кредитам с экстремально низкими ставками, которые компенсируют процентные риски банков на горизонте жизни ипотечного кредита, макропруденциальные надбавки обеспечат накопление банками буфера капитала для покрытия рисков, связанных с разницей цен на первичном и вторичном рынках жилья.
Также с 1 мая 2023 года устанавливаются надбавки для ипотечных кредитов, обеспеченных жилой недвижимостью.
❗️Повышение надбавок может привести к некоторому замедлению роста ипотеки, однако результатом станут более сбалансированный рост на рынке жилья, купирование рисков ценового пузыря, формирование банками запаса капитала на случай роста потерь по ипотечным кредитам. В случае если использование рискованных схем в ипотеке прекратится, а стандарты кредитования улучшатся, Банк России будет готов рассмотреть снижение уровня надбавок.
Подробности на нашем сайте ➡️
В сегменте ипотечного кредитования сохраняются высокие темпы роста, однако этот рост сопровождается существенным ухудшением стандартов кредитования: основные показатели риска достигли своих рекордных значений с начала наблюдения. В то же время наблюдается массовое распространение совместных программ банков и застройщиков, которые предполагают завышение уровня цен на жилье относительно приобретения того же объекта недвижимости без кредита.
Распространение совместных программ банков и застройщиков привело к общему подорожанию жилья на первичном рынке и увеличило разрыв в ценах со вторичным рынком. По данным Росстата, на конец 2022 года он достиг максимального уровня — 30%. В отдельных регионах разница еще больше: например, в Московской области на конец 2022 года — 55%. Если заемщик захочет продать квартиру, он может столкнуться с потерями, поскольку на вторичном рынке цены ниже, и стоимости квартиры может оказаться недостаточно для покрытия долга по ипотеке, кроме того, будет потерян первоначальный взнос. Возрастают риски банков по ипотечным кредитам, предоставленным на первичном рынке, поскольку в случае дефолта заемщика невозможно будет продать квартиру по ценам первичного рынка.
Чтобы ограничить риски заемщиков и банков, Банк России с 1 мая 2023 года устанавливает надбавки по ипотечным кредитам, обеспеченным правами требований по договорам долевого участия в строительстве. Эти надбавки учитывают завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья при использовании покупателем ипотеки. В дополнение к повышенным резервам по кредитам с экстремально низкими ставками, которые компенсируют процентные риски банков на горизонте жизни ипотечного кредита, макропруденциальные надбавки обеспечат накопление банками буфера капитала для покрытия рисков, связанных с разницей цен на первичном и вторичном рынках жилья.
Также с 1 мая 2023 года устанавливаются надбавки для ипотечных кредитов, обеспеченных жилой недвижимостью.
❗️Повышение надбавок может привести к некоторому замедлению роста ипотеки, однако результатом станут более сбалансированный рост на рынке жилья, купирование рисков ценового пузыря, формирование банками запаса капитала на случай роста потерь по ипотечным кредитам. В случае если использование рискованных схем в ипотеке прекратится, а стандарты кредитования улучшатся, Банк России будет готов рассмотреть снижение уровня надбавок.
Подробности на нашем сайте ➡️
▶️ Банк России сохранил на II квартал 2023 года значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным кредитам, установленные для I квартала 2023 года. Мера направлена на ограничение роста закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов (займов).
#БанковскийСектор:
🐢Кредитование ожидаемо замедлилось в январе
▫️Ипотека сильно замедлилась в январе (предварительно, до +0,6%) из-за длинных праздников и увеличения ставки по льготной ипотеке после рекордного роста в декабре 2022 года (+3,3%)
▫️Потребительское кредитование также выросло несущественно (+0,5%)
▫️Корпоративный кредитный портфель незначительно снизился (-0,2%) из-за сезонного замедления деловой активности и притока выручки на счета компаний
▫️Средства населения ожидаемо уменьшились (-2,7%) после рекордного притока в декабре (+7,6%). В конце года традиционно выплачиваются премии и бонусы по итогам года, а также авансируются социальные платежи, тогда как в январе люди снимают часть денег со счетов
▫️Средства юрлиц значительно выросли (+4,0%) из-за исполнения госзаказов, а также притока средств компаний нефтегазовой отрасли
▫️Прибыль сектора за месяц составила 258 млрд рублей, что в 1,5 раза выше аналогичного показателя годом ранее.
Подробнее — в материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе 2023 года».
🐢Кредитование ожидаемо замедлилось в январе
▫️Ипотека сильно замедлилась в январе (предварительно, до +0,6%) из-за длинных праздников и увеличения ставки по льготной ипотеке после рекордного роста в декабре 2022 года (+3,3%)
▫️Потребительское кредитование также выросло несущественно (+0,5%)
▫️Корпоративный кредитный портфель незначительно снизился (-0,2%) из-за сезонного замедления деловой активности и притока выручки на счета компаний
▫️Средства населения ожидаемо уменьшились (-2,7%) после рекордного притока в декабре (+7,6%). В конце года традиционно выплачиваются премии и бонусы по итогам года, а также авансируются социальные платежи, тогда как в январе люди снимают часть денег со счетов
▫️Средства юрлиц значительно выросли (+4,0%) из-за исполнения госзаказов, а также притока средств компаний нефтегазовой отрасли
▫️Прибыль сектора за месяц составила 258 млрд рублей, что в 1,5 раза выше аналогичного показателя годом ранее.
Подробнее — в материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе 2023 года».
#МониторингПредприятий
🏭В феврале Индикатор бизнес-климата Банка России вырос до 4,7 пункта с 3,0 пункта в январе. Предприятия улучшили как текущие оценки условий ведения бизнеса, так и краткосрочные ожидания по производству и спросу.
🔹Восстановление инвестиционной активности компаний продолжилось в IV квартале 2022 г. после ее заметного спада в начале прошлого года.
🔹Предприятия поддерживали имеющиеся мощности и модернизировали производство в условиях активизации программ импортозамещения и переключения части спроса на внутреннюю продукцию.
🔹Отмечался устойчивый рост загрузки производственных мощностей — почти до 80%, что является максимальным значением с 2002 года.
🔹Ценовые ожидания бизнеса в феврале снизились второй месяц подряд.
🔹Компании заложили в бизнес-планы на 2023 г. инфляцию в среднем 9,8%, что заметно выше прогноза Банка России. Это говорит о повышенных проинфляционных рисках в краткосрочной перспективе.
Подробнее о результатах мониторинга предприятий рассказывает директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов⬇️
🏭В феврале Индикатор бизнес-климата Банка России вырос до 4,7 пункта с 3,0 пункта в январе. Предприятия улучшили как текущие оценки условий ведения бизнеса, так и краткосрочные ожидания по производству и спросу.
🔹Восстановление инвестиционной активности компаний продолжилось в IV квартале 2022 г. после ее заметного спада в начале прошлого года.
🔹Предприятия поддерживали имеющиеся мощности и модернизировали производство в условиях активизации программ импортозамещения и переключения части спроса на внутреннюю продукцию.
🔹Отмечался устойчивый рост загрузки производственных мощностей — почти до 80%, что является максимальным значением с 2002 года.
🔹Ценовые ожидания бизнеса в феврале снизились второй месяц подряд.
🔹Компании заложили в бизнес-планы на 2023 г. инфляцию в среднем 9,8%, что заметно выше прогноза Банка России. Это говорит о повышенных проинфляционных рисках в краткосрочной перспективе.
Подробнее о результатах мониторинга предприятий рассказывает директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⛔️ Банк России рекомендовал снизить или отменить комиссии за операции по счетам военнослужащих
Рекомендации касаются комиссий за переводы со счета мобилизованного или другого участника СВО членам его семьи и комиссий за снятие наличных с их счетов.
Рекомендации касаются комиссий за переводы со счета мобилизованного или другого участника СВО членам его семьи и комиссий за снятие наличных с их счетов.
🍭Как научить ребенка грамотно распоряжаться деньгами?
1 марта стартует олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для учеников 1–9 классов. Она пройдет на портале Учи.ру.
На что потратить карманные деньги, как накопить на подарок, что оптимальнее выбрать в магазине — простые финансовые задачи дети начинают решать еще в раннем возрасте. Однако повзрослев, далеко не все могут похвастаться умением рационально распоряжаться бюджетом и знанием основ финансовой безопасности. Систематизировать знания поможет изучение финансовой грамотности.
Задачи олимпиады учат оценивать риски, планировать бюджет, а также развивают бизнес-навыки. Игровые методики помогут ребенку погрузиться в конкретные ситуации и лучше усвоить материал.
Олимпиада продлится до 31 марта. Присоединяйтесь!
⏺ Откроет олимпиаду онлайн-урок руководителя Службы по защите прав потребителей Банка России Михаила Мамуты «Как не потеряться в мире финансов и достичь своей цели: пять правил». Трансляция пройдет 1 марта в 9:30 в нашем сообществе «ВКонтакте», а также в личных кабинетах учеников 6–11 классов и учителей на сайте олимпиады. Можно зарегистрироваться на урок заранее, чтобы получить напоминание.
Мероприятие проводится при содействии Банка России, Минфина России, Минэкономразвития России и Нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
1 марта стартует олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для учеников 1–9 классов. Она пройдет на портале Учи.ру.
На что потратить карманные деньги, как накопить на подарок, что оптимальнее выбрать в магазине — простые финансовые задачи дети начинают решать еще в раннем возрасте. Однако повзрослев, далеко не все могут похвастаться умением рационально распоряжаться бюджетом и знанием основ финансовой безопасности. Систематизировать знания поможет изучение финансовой грамотности.
Задачи олимпиады учат оценивать риски, планировать бюджет, а также развивают бизнес-навыки. Игровые методики помогут ребенку погрузиться в конкретные ситуации и лучше усвоить материал.
Олимпиада продлится до 31 марта. Присоединяйтесь!
Мероприятие проводится при содействии Банка России, Минфина России, Минэкономразвития России и Нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Предложите вашему ребенку пройти олимпиаду по финансовой грамотности?
Anonymous Poll
50%
Конечно!
17%
Нет
32%
Пройду вместе с ним 🌚
🗣 Банк России подвел итоги общественного обсуждения доклада «Программы «льготной ипотеки от застройщика»
📩 Банки не должны делать акцент только на максимальной ставке по накопительному счету. Совместное информационное письмо об этом выпустили Банк России и Федеральная антимонопольная служба.
Максимальная ставка по накопительному счету не должна вводить в заблуждение, клиент должен сразу видеть условия, на которых можно ее получить. Условия, от которых зависит доходность накопительного счета, следует указывать в том же месте и тем же шрифтом, что и максимально возможную ставку, — как на сайте банка, так и в любых материалах, предназначенных для клиентов.
Подробнее рассказывает Людмила Морозова из Службы по защите прав потребителей Банка России ⬇️
Максимальная ставка по накопительному счету не должна вводить в заблуждение, клиент должен сразу видеть условия, на которых можно ее получить. Условия, от которых зависит доходность накопительного счета, следует указывать в том же месте и тем же шрифтом, что и максимально возможную ставку, — как на сайте банка, так и в любых материалах, предназначенных для клиентов.
Подробнее рассказывает Людмила Морозова из Службы по защите прав потребителей Банка России ⬇️
↗️ В феврале инфляционные ожидания населения на год вперед возросли, сохраняясь на повышенном уровне.
По данным опроса, люди ожидают в ближайшие 12 месяцев инфляцию в 12,2%. Ценовые ожидания предприятий уменьшились, но также остались повышенными.
Подробнее читайте в комментарии «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».
По данным опроса, люди ожидают в ближайшие 12 месяцев инфляцию в 12,2%. Ценовые ожидания предприятий уменьшились, но также остались повышенными.
Подробнее читайте в комментарии «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».
💻Рост кредитования и переход в онлайн: основные тенденции микрофинансового рынка
В 2022 году микрофинансовые организации выдали на 22% больше займов, чем годом ранее. В большей степени рост произошел во втором полугодии.
В частности, повысился объем выдач займов для малого и среднего бизнеса: предпринимателям было выдано 60 млрд рублей, что на 19% больше, чем в 2021 году.
В прошлом году микрофинансовые организации продолжили активно развивать интернет-кредитование — портфель онлайн-займов вырос на 53%.
Самое большое количество дистанционных договоров (82%) было заключено в 4 квартале. Некоторые компании начали заключать такие договоры и с малым бизнесом.
Подробнее читайте в материале «Тенденции микрофинансового рынка в 2022 году».
В 2022 году микрофинансовые организации выдали на 22% больше займов, чем годом ранее. В большей степени рост произошел во втором полугодии.
В частности, повысился объем выдач займов для малого и среднего бизнеса: предпринимателям было выдано 60 млрд рублей, что на 19% больше, чем в 2021 году.
В прошлом году микрофинансовые организации продолжили активно развивать интернет-кредитование — портфель онлайн-займов вырос на 53%.
Самое большое количество дистанционных договоров (82%) было заключено в 4 квартале. Некоторые компании начали заключать такие договоры и с малым бизнесом.
Подробнее читайте в материале «Тенденции микрофинансового рынка в 2022 году».
Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в интервью Национальному банковскому журналу — о надбавках к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, лимитах на выдачу потребкредитов и займов по количеству заёмщиков с высоким показателем долговой нагрузки, идее расширения механизма кредитных каникул и других ключевых процессах на рынке кредитования.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
nbj.ru
Елизавета ДАНИЛОВА, Банк России: «Если мы хотим, чтобы ипотечный рынок оставался таким же качественным, нужно продолжать соблюдать…
Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в интервью Национальному банковскому журналу рассказала о самых актуальных тенденциях и ключевых процессах на российском рынке кредитования.
Валерий Казарин с 1 марта назначен заместителем Председателя Банка России
Ранее он возглавлял Департамент проектов и процессов, который продолжит курировать в новом качестве. Также Валерий Казарин будет непосредственно курировать Департамент закупок Банка России, Департамент недвижимости Банка России и ТЦ «Нудоль».
Исполняющим обязанности директора Департамента проектов и процессов назначен Михаил Балакин, заместитель директора этого департамента.
Ранее он возглавлял Департамент проектов и процессов, который продолжит курировать в новом качестве. Также Валерий Казарин будет непосредственно курировать Департамент закупок Банка России, Департамент недвижимости Банка России и ТЦ «Нудоль».
Исполняющим обязанности директора Департамента проектов и процессов назначен Михаил Балакин, заместитель директора этого департамента.
#КлючевыеПоказатели ПИФ:
💼 В 4 квартале розничные паевые инвестиционные фонды (ПИФ) впервые за весь 2022 год показали положительную доходность. Это было связано с восстановлением фондового рынка, на инструменты которого приходится основной объем их активов.
В этот же период российский рынок ПИФ обновил рекорд по притоку средств, который составил 764,1 млрд рублей. Основную долю обеспечили ЗПИФ, владельцами паев которых являются юридические лица. Однако популярность такого инструмента возрастает и среди людей: только за 4 квартал число пайщиков закрытых фондов для неквалифицированных инвесторов увеличилось на 14,5% или 16,3 тыс. человек. Стратегии фондов предполагают инвестиции в нефинансовые активы, например, в недвижимость.
Увеличились вложения и в биржевые ПИФ — в значительной степени благодаря фондам, которые были нацелены на краткосрочное размещение свободных денежных средств клиентов. Консервативная инвестиционная политика минимизирует риски пайщиков и позволяет переждать период высокой рыночной волатильности в наиболее надежных и ликвидных активах. При этом в 4 квартале снизился объем выдач паев открытых фондов.
Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов».
💼 В 4 квартале розничные паевые инвестиционные фонды (ПИФ) впервые за весь 2022 год показали положительную доходность. Это было связано с восстановлением фондового рынка, на инструменты которого приходится основной объем их активов.
В этот же период российский рынок ПИФ обновил рекорд по притоку средств, который составил 764,1 млрд рублей. Основную долю обеспечили ЗПИФ, владельцами паев которых являются юридические лица. Однако популярность такого инструмента возрастает и среди людей: только за 4 квартал число пайщиков закрытых фондов для неквалифицированных инвесторов увеличилось на 14,5% или 16,3 тыс. человек. Стратегии фондов предполагают инвестиции в нефинансовые активы, например, в недвижимость.
Увеличились вложения и в биржевые ПИФ — в значительной степени благодаря фондам, которые были нацелены на краткосрочное размещение свободных денежных средств клиентов. Консервативная инвестиционная политика минимизирует риски пайщиков и позволяет переждать период высокой рыночной волатильности в наиболее надежных и ликвидных активах. При этом в 4 квартале снизился объем выдач паев открытых фондов.
Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов».
Посмотреть трансляцию и задать вопросы можно будет на нашей странице ВКонтакте.
Онлайн-урок откроет олимпиаду по финансовой грамотности и предпринимательству для учеников 1–9 классов. Она пройдет на портале Учи.ру. Там же, в личных кабинетах учеников 6-11 классов и учителей, трансляция также будет доступна.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📅 Военнослужащие и члены их семей получили свыше 174 тысяч кредитных каникул
С конца сентября 2022 года до 31 января 2023 года банки предоставили участникам СВО и членам их семей кредитные каникулы на 67,5 млрд рублей, в том числе в январе — на 3,9 млрд рублей по 6,8 тыс. кредитов.
Без учета кредитных каникул, оформленных в связи с СВО, банки за январь реструктурировали 68,1 тысячи кредитов граждан на 31,4 млрд рублей и 1,7 тысячи кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства на 56,7 млрд рублей.
Подробнее — в бюллетене «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса».
С конца сентября 2022 года до 31 января 2023 года банки предоставили участникам СВО и членам их семей кредитные каникулы на 67,5 млрд рублей, в том числе в январе — на 3,9 млрд рублей по 6,8 тыс. кредитов.
Без учета кредитных каникул, оформленных в связи с СВО, банки за январь реструктурировали 68,1 тысячи кредитов граждан на 31,4 млрд рублей и 1,7 тысячи кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства на 56,7 млрд рублей.
Подробнее — в бюллетене «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса».