#КлючевыеПоказатели МФО
🕦 МФО увеличили долю среднесрочных займов

📌 Портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) в третьем квартале 2023 года достиг 423 млрд рублей, что связано с расширением потребительского спроса. При этом доля среднесрочных займов выросла, а доля краткосрочных — снизилась.

📌 Повышается технологичность сектора. Доля онлайн-займов за квартал увеличилась с 73 до 76% от общего объема.

📌 В июле вступили в силу регуляторные изменения, направленные на снижение закредитованности заемщиков. Максимальный размер переплаты по кредиту (займу) ограничен 1,3 суммы займа, а полная стоимость кредита — 292% годовых. Введены макропруденциальные лимиты: доля займов, предоставленных гражданам с показателем долговой нагрузки более 80%, не может превышать 30%. На IV квартал 2023 года и I квартал 2024 года лимит понижен до 15%. Таким образом, можно ожидать дальнейшего изменения структуры кредитования в пользу заемщиков с меньшей долговой нагрузкой.

Подробнее читайте в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов» ➡️

#КлючевыеПоказатели брокеров
Инвесторы внесли на брокерские счета около 1,25 триллиона рублей в 2023 году
 
▪️ Приток новых денег на фондовый рынок перекрыл отток 2022 года, который составил 757 миллиардов рублей. Портфель активов розничных инвесторов у брокеров за год вырос на 53%, до 9,2 триллиона рублей, чему во многом способствовала и положительная переоценка активов.
 
▪️ Число уникальных клиентов, зарегистрированных на Московской бирже, за год увеличилось на 29% и приблизилось к 30 миллионам человек.
 
▪️ Розничные инвесторы интересовались российскими акциями с высокими дивидендными выплатами и потенциалом роста, а в конце года — первичными публичными размещениями (IPO). Именно они стали основными покупателями акций на IPO. Кроме того, пользовались спросом биржевые паевые инвестиционные фонды, инвестирующие в денежный рынок и золото. Такие инвестиции рассматривались как защитный актив.
 
Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей брокеров» за 2023 год ➡️

#КлючевыеПоказатели деятельности страховщиков
🛞 Автомобилисты стали чаще страховаться по каско: итоги страхового рынка за 2023 год

▪️ Спрос на автокаско в прошлом году увеличился: число полисов, проданных гражданам, выросло более чем на треть. В результате у каждого шестого автовладельца, чья ответственность была застрахована по ОСАГО, автомобиль также был застрахован по каско. Годом ранее соотношение количества добровольных полисов к обязательным было один к восьми.

▪️ Увеличению сборов по автокаско способствовали резкий рост продаж новых автомобилей и популярность недорогих программ автострахования с ограниченными наборами рисков и франшизой. Кроме того, автомобилисты все чаще страховали подержанные машины.

▪️ В сегменте ОСАГО взносы увеличились на 18,8%, до 324,4 млрд рублей, число договоров — на 3%.

▪️В целом страховой рынок в 2023 году вырос на четверть, до 2,3 трлн рублей.

Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков» ➡️

#КлючевыеПоказатели МФО:

📎 Доля коротких займов «до зарплаты» снизилась до минимума за последние пять лет и составила 34%. Обычно такие займы являются самыми дорогими в секторе микрофинансовых организаций (МФО). Основной объем займов выдавался в среднесрочном сегменте. Это способствовало уменьшению ежемесячных платежей заемщиков и общему сокращению долговой нагрузки людей.

Причиной изменения структуры выданных займов стали новые регуляторные требования: ставка не может быть более 0,8% в день, максимальный размер переплаты — более 1,3 от суммы долга за весь период.

Также в течение года постепенно ужесточались макропруденциальные лимиты по заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки. Благодаря в том числе этим мерам улучшилось качество портфелей МФО: так, доля просроченной задолженности со сроком до 90 дней сократилась до 9%, это самое низкое значение с начала 2021 года.

В то же время расширение покупательского спроса стало стимулом для потребительского кредитования. По итогам года портфель микрозаймов вырос на 22%, до 443 млрд рублей. Доминировало онлайн-кредитование, в офисах выдавался лишь каждый пятый заем.

Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов» ➡️

#КлючевыеПоказатели НПФ
💼 В пенсионной системе накоплено свыше 7,5 триллиона рублей

▫️Совокупный портфель пенсионных средств в 2023 году вырос на 7,2% и превысил 7,5 триллиона рублей к концу года. Этому способствовали положительная доходность от инвестирования и приток средств в систему НПО, в том числе от частных клиентов.

▫️Наибольшими темпами росли пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов (НПФ) — 9,2%. Их объем достиг 1,8 триллиона рублей. Пенсионные накопления НПФ повысились на 6,8% и составили 3,3 триллиона рублей. Пенсионные накопления Социального фонда России увеличились на 6,2%, до 2,4 триллиона рублей.

▫️В IV квартале в структуре инвестиций НПФ выросла доля вложений в ОФЗ, при этом доля корпоративных облигаций и акций снизилась.

▫️Средневзвешенная доходность НПФ за 2023 год по пенсионным накоплениям составила 9,9%, по пенсионным резервам — 8,8%, что превысило показатель годовой инфляции — 7,4%.

Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов» за 2023 год ➡️

#КлючевыеПоказатели НПФ
Долгосрочные сбережения помогли увеличить портфель НПФ

▫️Пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в I квартале увеличились на 1,6% и составили 1,9 триллиона рублей. Этому способствовали полученные доходы от инвестиций, а также приток средств по договорам негосударственного пенсионного страхования и в программу долгосрочных сбережений, которая стартовала с начала года.

▫️В январе-марте участниками программы стали почти 270 тысяч человек. Они уже внесли 2,4 миллиарда рублей. Согласно правилам программы, государство им добавит свыше 553 миллионов рублей в виде софинансирования. Кроме того, по данным НПФ, участники планируют перевести в программу более 6,4 миллиарда рублей пенсионных накоплений.

▫️Темпы прироста пенсионных накоплений НПФ замедлились во многом из-за переходной кампании 2023 года. Так, в Социальный фонд России (СФР) вернулись 68,7 тысячи человек, в то время как в НПФ перешли всего 6,2 тысячи человек. Объем портфелей пенсионных накоплений не изменился: 3,3 триллиона рублей — в НПФ, 2,4 триллиона рублей — в СФР.

▫️При этом результаты инвестиций пенсионных накоплений НПФ пятый квартал подряд превышают результаты СФР. Средневзвешенная доходность у фондов составила 9,7%, у СФР — 7% годовых по расширенному портфелю и 8,4% по портфелю государственных ценных бумаг. НПФ наращивали инвестиции в ОФЗ, снижая долю вложений в корпоративные облигации, а также увеличили портфель акций на фоне роста их котировок.

Подробнее читайте в «Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов» ➡️

#КлючевыеПоказатели деятельности страховщиков
🛞 Выплаты в ОСАГО выросли больше, чем сборы: итоги страхового рынка в первом квартале

▪️В январе-марте объем страховых премий составил 578,4 миллиарда рублей, что на 5,5% больше, чем годом ранее.
 
▪️Одним из драйверов роста рынка стало автострахование. Взносы по автокаско поднялись на 22,2%. Это объясняется увеличением продаж новых автомобилей, в том числе в кредит, когда машина страхуется по требованию банка. Также растет спрос на недорогие полисы с ограниченным набором рисков, особенно со стороны владельцев поддержанных транспортных средств.
 
▪️Выплаты в ОСАГО выросли существеннее, чем сборы: на 27,8% против 5,7%. Это связано прежде всего с тем, что подорожание деталей и комплектующих для ремонта проявляется в увеличении размеров выплат постепенно — по мере обновления данных в справочнике запчастей (на их основе страховщики рассчитывают компенсации по ОСАГО). На стоимости полисов и объемах сборов это подорожание отразилось еще в первом квартале прошлого года.  Другая причина увеличения объема выплат — повышение числа убытков.
 
▪️В целом объем страховых выплат вырос на 10,9%, до 272 миллиарда рублей.
 
Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков» ➡️