Потребительское поведение; факты и тренды
7.37K subscribers
1.14K photos
16 videos
2 files
1.16K links
Канал Дмитрия Фролова: данные исследований для маркетинговых стратегий и решения бизнес-задач.
Контакт для сотрудничества - @Qutes52
Условия по рекламе - https://yangx.top/c_behavior/2073
Купить рекламу через биржу telega.in: https://telega.in/c/c_behavior
加入频道
Открываем новую рубрику: телеграм-каналы для ресечеров: методики, источники данных, опыт.
Встречайте!

PostPostResearch
Личный опыт маркетинговых и продуктовых исследований: нетривиальные случаи, труднодоступные аудитории и работающие методы.

Канал ведут Константин Ефимов и Анастасия Жичкина.

#каналы_для_ресечеров
Спустя месяц после начала известных событий, россияне начали адаптироваться к изменившейся реальности. По данным компании Ромир, заметная часть респондентов переквалифицировали экономическую ситуацию из «кризисной» в «некоторые проблемы экономического характера». Разница между четвертой и первой волнами (соответствуют неделям марта) составила 10 пп. Перелом в настроениях наступил после третьей недели марта. По оценкам исследователей, разница третьей и с четвертой недели статистически значима, она составила 7 пп.

Одновременно и тоже статистически значимо – вдвое(!) - выросла доля тех, кто считает, что «все хорошо, никаких экономических проблем нет». И не то чтобы их было очень много – пока 17% - но тенденция обозначена. Жизнь налаживается? Если бы это было так…
Давайте посмотрим на ожидания людей. Если ситуация улучшается, они должны быть в большинстве своем позитивны. Спойлер – нет. Об этом в следующем посте.

#исследования, #кризис, #ромир, #экономическая_уверенность
В российском обществе наметилась поляризация. В ходе проекта «М-Пульс» исследователи Ромир выявили рост групп людей, социально-экономические ожидания которых прямо противоположны. Посмотрим на диаграмму. Половина респондентов (51%) ожидает, что дела в экономике будут идти хуже, чем сейчас, причем, эта доля в сравнении данных четвертой недели марта 2022 года с предыдущей неделей растет.

Одновременно увеличивается и доля тех, кто полагает, что ситуация улучшится или, как минимум, останется прежней. В других областях жизни то же самое, разница лишь в величине групп с противоположными взглядами. В области политики 44% ждут ухудшений и 31 улучшений, в области отношений между людьми - 38% и 24% соответственно.

Что отличает эти группы? Пол, возраст, доход? Спойлер – нет.
Об этом в следующем посте.

«М-Пульс» – мониторинг влияния социально-экономической ситуации, основанный на данных о фактическом потреблении товаров, услуг и медиаконтента. Дополнительно о проекте здесь.

#исследования, #кризис, #ромир
Телесмотрение существенно влияет на индекс экономической уверенности россиян: чем оно больше, тем больше и уверенность в завтрашнем дне. Исследователи Ромир в ходе своего проекта М-Пульс еженедельно замеряют Индекс экономической уверенности наших сограждан. Они зафиксировали рост этого показателя на четвертой неделе марта (15 – 30 числа) на 13 пп., тем не менее, Индекс продолжает оставаться отрицательным (-11). Впечатляет разница между группами тех, кто нет, не смотрит ТВ, а использует его в качестве источника информации, и теми кто ориентируется на другие каналы получения знаний о стране и мире.

Индекс экономической уверенности представляет собой совокупность оценки россиянами текущей экономической ситуации в стране и их ожиданий относительно перспектив ее развития. Показатели рассчитывают как разницу между положительными и отрицательными ответами.

#исследования, #кризис, #ромир, #экономическая_уверенность
Потребительские типажи – ключ к пониманию происходящего на рынке. Исследователи Ipsos в ходе проекта «Россия в зоне турбулентности» выявили основные типы потребительского поведения. Их представителей аналитики назвали: «Паникер», «Бунтарь», «Растерянный» и «Оптимист». Характеристики вытекают из названия. Вот, например, как выглядит наиболее распространенный в первые недели типаж – «Паникер».

Крупные покупки как способ справиться с тревожностью. Паникеры создают ажиотажный спрос во всех категориях, на которые у них хватает денег. Они активно мониторят скидки, акции, охотятся за «старыми ценами», остатками партий и коллекций.
Паникеры активны. Выжидательная позиция кажется им заведомо проигрышной. У Паникеров ярко выражено стремление что-то делать: вкладывать или, наоборот, снимать деньги, делать крупные покупки, запасать и оптимизировать. Срочно!

«Сэкономил – значит заработал», - вот принцип жизни Паникеров. Они используют все известные им стратегии экономии: переключение на большие упаковки и дешевые марки, включая СТМ.

Паникеры готовы пожертвовать собственным удобством ради достижения цели: нести тяжелые сумки, ехать на другой конец города. Если бренды повышают цену, то они не смогут рассчитывать на лояльность Паникеров. Правда, такая жизнь не приносит положительный эмоций людям, находящимся в состоянии паники, поэтому они всегда находятся в угнетенном состоянии.

Рассматривая диаграммы количественных исследований, вспомните типаж "Паникера". Это многое объясняет.

#поведение_людей, #ipsos, #кризис, #типажи
Покупать нельзя откладывать. Все больше людей затрудняются в том, как надо ставить запятую в этом предложении. Как следует из результатов опроса ФОМ, доля сомневающихся, «растерянных» в терминологии исследования Ipsos , в марте 2022 года составила 25%. Это наивысшее значение, начиная с «докризисного» января 2020 года.

Именно сюда, в группу «растерянных» перетекают люди как из числа тех, кто планировал дорогостоящие покупки, так и тех, что собирался делать сбережения. «Растерянных» не видно на диаграммах количественных исследований, они поступают нелогично и непоследовательно, сегодня так, завтра эдак, «портят статистику». Но размер этой группы, показывающей к тому же динамику роста, таков, что не учитывать ее становится невозможно.

Параметры опроса: 2008 человек, F2F по месту жительства, 105 населенных пунктов, территориальная трехступенчатая стратифицированная выборка домохозяйств, репрезентирует население РФ 18+.

#исследования, #ФОМ, #финансовое_поведение, #поведение_людей
Тревога, растерянность и страх остаются преобладающими чувствами, которые владеют профессиональными участниками исследовательского рынка (маркетинговые, социологические и UX/UI). Злость пусть и медленно, но сменяется грустью и надеждой.

Данные получены в ходе опроса, проведенного Miraculum research group в первых числа марта 2022 года и повторенного недавно, в начале апреля. Для рекрута были выбраны две профессиональные площадки – «Чат рисечеров» в телеграме и «Группа для рисечеров в VK. В каждом из опросов участвовало свыше 200 человек. Каждый респондент мог отметить не более пяти испытываемых им чувств. Подробный отчет об исследовании организаторы обещают сегодня вечером выложить бесплатно в «Чате для рисечеров».

Чувства профессионалов в чем-то схожи с переживаниями простых людей (см. наш пост с данными опроса OMI). Но есть и важные отличия. Профи почти не испытывают воодушевления. Нет у них и опустошения, зато заметны стыд и раздражение.

#исследования, #кризис, #маркетинговые_исследования
Для профессионалов исследовательского рынка надежда сильнее страха. Так можно интерпретировать результаты ответов на вопрос, в котором респондентов попросили назвать не пять, а одно чувство, которое доминирует у них в данный момент.

Опрос был проведен Miraculum research group в первых числах марта, а затем по той же анкете – апреля 2022 года (подробнее, здесь).
Если в ситуации широкого выбора, когда можно было выбрать пять вариантов ответа, «Страх» занимал третью позицию, то теперь он откатился на шестую. Обращает на себя внимание динамика роста «Надежды». Доля людей, отметивших это чувство как основное, увеличилось на прошедший месяц почти вдвое – с 9% до 17%. Но нельзя забывать, что доля «Тревоги», хотя и снизилась с 32% до 25%, остается самой высокой.

#исследования, #кризис, #маркетинговые_исследования
Публикации канала «Потребительское поведение» с 28 марта по 08 апреля 2022 г.

🔸Личная финансовая стратегия российских потребителей в момент кризиса. 28 марта, SuperJob

🔸Как изменилось потребительское поведение россиян в марте 2022 года. 28 марта, TinkoffData

🔸Динамика доли промопродаж (акции, скидки) в 2022 году, данные с шагом в неделю. 29 марта, NielsenIQ

🔸Изменения на рынке труда в марте 2022 года, 29 марта Tiburon Research

🔸Параметры новой модели потребительского поведения, 30 марта, Tiburon Research

🔸На чем стали экономить потребители. Роль брендов. 31 марта, Tiburon Research

🔸От чего начали отказываться потребители. 1 апреля, Tiburon Research

🔸Изменение материального положения потребителей в марте 2022 года, 4 апреля, OMI

🔸Способы борьбы со стрессом 4 апреля, OMI,

🔸Чувства россиян по поводу будущего России, 4 апреля, OMI,

🔸Изменение медийных привычек пользователей, 5 апреля, Ipsos,

🔸Оценка потребителями текущей экономической ситуации, 6 апреля, Ромир,

🔸Поляризация общества по признаку социально-экономических ожиданий, 6 апреля, Ромир

🔸Различия Индекса экономической уверенности по признаку доверия к новостному потоку ТВ, 6 апреля, Ромир,

🔸Особенности потребительских типажей на примере «Паникеров». 7 апреля, Ipsos,

🔸Непоследовательность финансового поведения как признак проявления неумения части потребителей справиться с текущей ситуацией. 7 апреля, ФОМ

🔸Чувства профессиональных участников исследовательского рынка, 8 апреля, Miraculum research group

🔸Динамика изменения чувств профессиональных участников исследовательского рынка: «Надежда сильнее страха». 8 апреля, Miraculum research group

#дайджест
Лишь каждая четвертая (26%) исследовательская компания не испытала на себе замедления экономики. Месяц назад таких «нетронутых тлением» была на 12 пп. больше – 38%.

Замедление экономики проявляется в приостановке, а то и полном закрытии проектов, отмене не начатых, хотя и подтвержденных и прочих печальных событиях. Растет число компаний, у которых проекты отменяются полностью, все больше становится тех, у кого приостановлена часть проектов.

Радует сегодня то, что еще вчера было нормальным. Например, тот факт, что тех, у кого проекты полностью свернуты, в апреле почти нет (а в марте не было совсем), а тех, у кого бизнес приостановлен хотя и стало больше, но в числах - мало (4% в апреле и 3% в марте). Или вот еще: выросли доли тех, кто запустил подтвержденные проекты. Цифры - на диаграмме.

Эти данные получены в ходе опроса исследовательских компаний, проведенного Miraculum research group в марте-апреле 2022 года. Подробнее о проекте см выше☝️.

#исследования, #кризис, #маркетинговые_исследования
Ситуация на рынке бытовой техники и электроники постепенно нормализуется. Цены, взметнувшиеся до небес на восьмой неделе 2022 года (21–27 февраля), начали снижаться уже на десятой неделе, а к 13 неделе (28 марта – 3 апреля) практически достигли докризисных значений, как показывают данные потребительской панели компании GfK Rus. Исключение – категории крупной бытовой техники и потребительской электроники, которые сильнее других привязаны к валютных курсам и импортным поставкам.

Изучение рынка в его шоковом состоянии позволяет глубже понять поведение потребителя. Правда, для этого нам потребуются не только цены, но и продажи. Спойлер: в момент разгона турбулентности рынка и подъема цен люди ведут себя совершенно иначе, чем в ситуации стабильности. Об этом в следующем посте.

#gfk, #электроника, #бытовая_техника, #поведение_людей, #цена
В шоковой ситуации марта 2022 года на рынке бытовой техники можно было наблюдать парадокс Гиффена: цена и спрос росли одновременно. В теории так может быть, если речь идет о товарах первой необходимости, у которых отсутствует равнозначный товар-заменитель. Однако в ситуации девятой недели 2022 года (28 февраля – 6 марта) таковыми стали не хлеб и молоко, а кондиционеры, фены, хлебопечки и морозильные камеры, продажи в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по данным GfK Rus выросли на 81%, 79%, 60% и 59%, соответственно.

К 13 неделе (28 марта – 3 апреля) ситуация на рынке стала успокаиваться. На графике хорошо видно, что кривая динамики денежных продаж начала существенно отставать от динамики цен и приблизилась уровню продаж в натуральном выражении. Надо полагать, что сменятся и лидеры продаж, а морозилки перестанут быть товаром Гиффена.

#gfk, #электроника, #бытовая_техника, #поведение_людей, #гиффен
Черно-белое, дуалистическое мышление стало доминирующим у жителей Москвы. Их мир разделился на «своих» и «чужих», воспринимать его сложность стало трудно. Это один из выводов компании «Радость понимания», сделанный в исследовании изменений в сознании потребителей. Вот остальные.

📌Восприятие произошедшего как катастрофы («Крах») или как нечто обыденное («И не такое переживали»).
📌Восприятие одними москвичами стиля городской жизни как «печаль, пустота» или способность других абстрагироваться от событий – «все как прежде».
📌Один и тот же человек может совмещать противоположные точки зрения. Иммиграция из России: даже те, кто собирается уезжать вечером, могут утром осуждать тех, кто уже уехал.
📌Ощущать свою идентичность как русского для одних означает стыд, для других – гордость.
📌Инфопоток: медиазависимые залипают в новостной ленте, медиааскетов новости догоняют в репостах и личном общении.

Было проведено 37 интервью в Москве, проанализированы высказывания в соцсетях.

#радость_понимания, #кризис
Подборка телеграм-каналов ресечеров. Универсальные исследовательские компании

Значимость телеграм-каналов для исследователей резко повысилась. Новые данные поступают прежде всего сюда, а потом уже на сайты самих компаний. Одни компании публикуют в каналах новые данные, другие методические материалы. Мы будем знакомить вас и с теми, и другими.

Сегодня подборка новостных исследовательских каналов общего интереса.

🔸GfK Rus

🔸NielsenIQ Россия

🔸Tiburon Research

🔸Ipsos в России

🔸Ромир. Цифровая социальная психология

🔸Всем ВЦИОМ

🔸Опросы показывают обратное (Левада Центр)

Разумеется, эта подборка не полна. В наших планах расширить тематику и выпускать отраслевые и экспертные подборки. Желающие попасть в них могут написать админу.

#каналы_для_ресечеров
Покупатели все чаще используют не одну, а несколько тактик для экономии, считают аналитики NielsenIQ. В разных товарных категориях эти тактики различаются, впрочем, незначительно.

Самый широкий «набор методик» покупатели используют в категориях «фрукты и овощи» и «свежее мясо и птица». Сумма ответов при множественном выборе составила чуть меньше 125%.
Наиболее «определившиеся» покупатели в категории «молочная продукция», здесь практически каждый респондент указал один способ.

Наборы методов сэкономить примерно одинаковы, хотя отличия, конечно, есть. Люди стараются покупать меньше овощей и фруктов, чаще, чем в других категориях, ищут скидки на сыры, причем, все больше ориентируются на отечественные.

#поведение_людей, #ритейл, #кризис, #nielsen
Представь Москву по-новому!
Предложи концепцию продвижения столицы как туристической столицы и поборись за денежный приз.

Собери команду и прими участие в соревновании по маркетингу в сфере туризма Moscow Travel Create.

У вас будет два дня, чтобы решить одну из задач от Moscow Travel Hub:

• Доказать семьям из крупных городов, что в Москве есть все, что нужно, чтоб отдохнули и дети, и родители!
• Показать хипстерам из Екатеринбурга, что и в столице стрит-арт не хуже.
• «Включить» Москву в список must visit для длинных путешествий.

Есть и другие задачи. Узнать про все можно на сайте. По каждой из задач определят команду-победителя, которая получит 200 тысяч рублей.

Креатон пройдет 14-15 мая. Узнать подробности и оставить заявку до 26 апреля можно на сайте.

На правах рекламы
Публикации канала «Потребительское поведение» с 11 апреля по 15 апреля 2022 г.

☝️Каждая четвертая (26%) исследовательская компания не испытала на себе замедления экономики. В начале марта 2020 таких «нетронутых тлением» была на 12 пп. больше. 11 апреля, Miraculum research group

☝️Ситуация на рынке бытовой техники и электроники постепенно нормализуется. 12 апреля, GfK Rus

☝️В шоковой ситуации марта 2022 года на рынке бытовой техники можно было наблюдать парадокс Гиффена: цена и спрос росли одновременно 12 апреля, GfK Rus

☝️Черно-белое, дуалистическое мышление стало доминирующим у жителей Москвы. Их мир разделился на «своих» и «чужих», воспринимать его сложность стало трудно. 13 апреля, «Радость понимания»,

☝️Подборка телеграм-каналов ресечеров. Универсальные исследовательские компании 14 апреля,

☝️Покупатели все чаще используют не одну, а несколько тактик для экономии. В разных товарных категориях эти тактики различаются. 15 апреля, NielsenIQ

#дайджест
В 14 раз вырос месячный онлайн-оборот донатов после 24 февраля 2022 г. К этому выводу пришли аналитики CloudTips, проанализировав изменение ситуации после приостановки YouTube функции монетизации. Потеряв привычный канал финансирования, блогеры и стримеры немедленно обратились к подписчикам с просьбой о пожертвовании. В итоге число транзакций выросло в 57 раз, а средняя сумма доната, напротив, упала в 2,6 раза - с 1146 рублей до 444 рублей. Пик роста онлайн-донатов пришелся на период с 10 по 15 марта.

Далее, ожидаемо произошло снижение активности, однако общий поток кэша все равно оставался выше, чем до 24 февраля. Онлайн-оборот, как и количество транзакций, в период с 24 марта по 13 апреля стали выше в 6 раз в сравнении с периодом с 3 по 23 февраля. При этом средний чек почти не изменился (618 рублей и 632 р. соответственно).

Другими словами, не ютубом единым.

#монетизация, #медиа, #инфлюэнсер, #CloudPayments #бизнес, #youtube