🇷🇺 Размещение: МТС хочет компенсировать расходы на строительство социально значимых объектов через ценные бумаги.
Оператор может выйти на долговой рынок с выпуском социальных облигаций. В рамках госконтракта МТС должен до конца 2021 года подключить 4995 объектов в восьми регионах. Общая сумма аукционов - 4,9 млрд рублей. Компания заявляет, что укладывается в обозначенный бюджет, но на деле проект либо выйдет на нулевую окупаемость, либо окажется убыточным.
Параметры выпуска бондов серии 001Р-18 пока не раскрываются, однако условия эмиссии предполагают наличие права владельцев облигаций требовать досрочного погашения в случае нарушения эмитентом условий о целевом использовании денежных средств.
Ранее корпоративные эмитенты не выходили на внутренний долговой рынок с выпусками "социальных" облигаций. Сейчас у МТС в обращении 18 выпусков биржевых облигаций на 184,5 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 12 млрд рублей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: вот еще одна интересная идея по долговому рынку.
#МТС, #Размещение
Оператор может выйти на долговой рынок с выпуском социальных облигаций. В рамках госконтракта МТС должен до конца 2021 года подключить 4995 объектов в восьми регионах. Общая сумма аукционов - 4,9 млрд рублей. Компания заявляет, что укладывается в обозначенный бюджет, но на деле проект либо выйдет на нулевую окупаемость, либо окажется убыточным.
Параметры выпуска бондов серии 001Р-18 пока не раскрываются, однако условия эмиссии предполагают наличие права владельцев облигаций требовать досрочного погашения в случае нарушения эмитентом условий о целевом использовании денежных средств.
Ранее корпоративные эмитенты не выходили на внутренний долговой рынок с выпусками "социальных" облигаций. Сейчас у МТС в обращении 18 выпусков биржевых облигаций на 184,5 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 12 млрд рублей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: вот еще одна интересная идея по долговому рынку.
#МТС, #Размещение
🇷🇺 Размещение: МТС размещает социальные облигации серии 001Р-18 на сумму 4.5 млрд. рублей.
1) Размещение предварительно запланировано на конец марта.
2) Ориентир ставки купона будет объявлен позднее (скорее всего 6 - 7% будет).
3) Облигационный долг эмитента: 184.5 млрд. рублей $500 млн.
4) Чистая прибыль по МСФО за 2020 год составила 62 млрд. рублей относительно 55 млрд руб. по итогам 2019 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: качественная компания с рентабельным бизнесом. В общем, про МТС мы еще сделаем фундаментальный анализ.
#Размещение, #МТС
1) Размещение предварительно запланировано на конец марта.
2) Ориентир ставки купона будет объявлен позднее (скорее всего 6 - 7% будет).
3) Облигационный долг эмитента: 184.5 млрд. рублей $500 млн.
4) Чистая прибыль по МСФО за 2020 год составила 62 млрд. рублей относительно 55 млрд руб. по итогам 2019 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: качественная компания с рентабельным бизнесом. В общем, про МТС мы еще сделаем фундаментальный анализ.
#Размещение, #МТС
🇷🇺 Новость: МТС планирует снова выйти на рынок облигаций к концу года. К концу года, октября, сообщает Смирнов.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: более подробно ознакомится с предыдущим выпуском облигаций, а так же с компанией можете в данном посте - https://yangx.top/BirzhevikObligaciiOfficial/896
#мтс #размещение
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: более подробно ознакомится с предыдущим выпуском облигаций, а так же с компанией можете в данном посте - https://yangx.top/BirzhevikObligaciiOfficial/896
#мтс #размещение
🇷🇺 Размещение: МТС 26 апреля проведет сбор заявок на бонды объемом 10 млрд рублей.
Ориентир по доходности - не выше 250 б.п. к ОФЗ на сроке 4 года (до 12,50%)
#размещение #мтс #облигации
Ориентир по доходности - не выше 250 б.п. к ОФЗ на сроке 4 года (до 12,50%)
#размещение #мтс #облигации
🇷🇺 Новость (для держателей облигаций): МТС установила ориентир ставки первого купона облигаций на 10 млрд рублей не выше 12% — Интерфакс
#мтс #облигации
#мтс #облигации
🇷🇺 Размещение: МТС и МТС-банк 29 июля проведут сбор заявок на бонды общим объемом не менее 13 млрд рублей.
#мтс #мтсбанк #размещение
#мтс #мтсбанк #размещение
🇷🇺 Отчёт (для держателей облигаций): ПАО «МТС»
♦️ Отчет за 2022 год, в сравнении с 2021 годом. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 5% (в числовом выражении с 373 до 391 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль СНИЗИЛАСЬ на 48% (в числовом выражении с 59 до 31 млрд. руб. ).
♦️ Отчет за 3 месяца 2023 года, в сравнении с 3 месяцами 2022 года. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 6% (в числовом выражении с 94 до 99 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла (в числовом выражении с 94 млн. УБЫТКА до ПРИБЫЛИ в 12 млрд. руб. ).
Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/4186
#мтс #отчетность #отчетность
♦️ Отчет за 2022 год, в сравнении с 2021 годом. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 5% (в числовом выражении с 373 до 391 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль СНИЗИЛАСЬ на 48% (в числовом выражении с 59 до 31 млрд. руб. ).
♦️ Отчет за 3 месяца 2023 года, в сравнении с 3 месяцами 2022 года. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 6% (в числовом выражении с 94 до 99 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла (в числовом выражении с 94 млн. УБЫТКА до ПРИБЫЛИ в 12 млрд. руб. ).
Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/4186
#мтс #отчетность #отчетность
🇷🇺 Отчёт (для держателей облигаций): ПАО «МТС-Банк»
♦️ Отчет за 2022 год, в сравнении с 2021 годом. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 54% (в числовом выражении с 28 до 43.3 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 9% (в числовом выражении с 26 до 29 млрд. руб. ).
♦️ Отчет за 3 месяца 2023 года, в сравнении с 3 месяцами 2022 года. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 29% (в числовом выражении с 9.6 до 12.5 млрд. руб.)
2. УБЫТОК увеличился на 46% (в числовом выражении с 6.6 до 9.6 млрд. руб.).
Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/3895
#мтс #отчетность #отчетность
♦️ Отчет за 2022 год, в сравнении с 2021 годом. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 54% (в числовом выражении с 28 до 43.3 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 9% (в числовом выражении с 26 до 29 млрд. руб. ).
♦️ Отчет за 3 месяца 2023 года, в сравнении с 3 месяцами 2022 года. Формат отчетности РСБУ.
1. Выручка выросла на 29% (в числовом выражении с 9.6 до 12.5 млрд. руб.)
2. УБЫТОК увеличился на 46% (в числовом выражении с 6.6 до 9.6 млрд. руб.).
Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/3895
#мтс #отчетность #отчетность
🇷🇺 Отчёт (для держателей облигаций): Пао «мтс-Банк»
♦️ Отчет за 6 месяца 2023 года. Формат отчетности рсбу.
1. Выручка (в числовом выражении с 26 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль (в числовом выражении с 19.8 руб. )
Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/5487
#мтс #отчетность #отчёт
♦️ Отчет за 6 месяца 2023 года. Формат отчетности рсбу.
1. Выручка (в числовом выражении с 26 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль (в числовом выражении с 19.8 руб. )
Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/5487
#мтс #отчетность #отчёт
🇷🇺 Отчёт (для держателей облигаций): пао «мтс»
♦️ Отчет за 6 месяца 2023 года, в сравнении с 6 месяцами 2022 года. Формат отчетности рсбу.
1. Выручка выросла на 8% (в числовом выражении с 188.7 до 202.9 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 20% (в числовом выражении с 21.7 до 26 млрд. руб. )
Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/5463
#мтс #отчетность #отчёт
♦️ Отчет за 6 месяца 2023 года, в сравнении с 6 месяцами 2022 года. Формат отчетности рсбу.
1. Выручка выросла на 8% (в числовом выражении с 188.7 до 202.9 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 20% (в числовом выражении с 21.7 до 26 млрд. руб. )
Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/5463
#мтс #отчетность #отчёт
🇷🇺 Размещение: «МТС»/ Выпуск 002P-01/ Предварительная дата книги заявок 20 октября 2023 год с 11:00 до 15:00 по МСК./ Срок обращения 4 года/ Ориентир купона переменный, определяемый как сумма доходности за каждый день купонного периода, исходя из RUONIA + спред
#размещение #мтс
#размещение #мтс
🇷🇺 Размещение: «МТС»/ Выпуск 001P-02/ Выходит на рынок 22 ноября/ Срок обращения 5 лет / Ориентир спреда к RUONIA не выше 140 б. п.
#размещение #мтс
#размещение #мтс
🇷🇺 Отчёт (для держателей облигаций): ПАО «МТС»
♦️ Отчет за 6 месяцев 2023 года, в сравнении с 6 месяцами 2022 года. Формат отчетности мсфо.
1. Выручка выросла на 10% (в числовом выражении с 259.7 до 286.3 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 98% (в числовом выражении с 15.1 до 29.9 млрд. руб. )
♦️ Отчет за 9 месяцев 2023 года, в сравнении с 9 месяцами 2022 года. Формат отчетности рсбу.
1. Выручка выросла на 8% (в числовом выражении с 288.5 до 311.4 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 38% (в числовом выражении с 29.7 до 40.9 млрд. руб. )
Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/4186
#мтс #отчетность #отчёт
♦️ Отчет за 6 месяцев 2023 года, в сравнении с 6 месяцами 2022 года. Формат отчетности мсфо.
1. Выручка выросла на 10% (в числовом выражении с 259.7 до 286.3 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 98% (в числовом выражении с 15.1 до 29.9 млрд. руб. )
♦️ Отчет за 9 месяцев 2023 года, в сравнении с 9 месяцами 2022 года. Формат отчетности рсбу.
1. Выручка выросла на 8% (в числовом выражении с 288.5 до 311.4 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 38% (в числовом выражении с 29.7 до 40.9 млрд. руб. )
Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/4186
#мтс #отчетность #отчёт
🔶 Глава 4. Кредитный рейтинг и кредитная нагрузка.
13 декабря 2022 года Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ПАО «МТС» на уровне ruАAA. Прогноз по рейтингу стабильный.
"Факторы долговой и процентной нагрузки оказывают умеренно позитивное влияние на уровень рейтинговой оценки. В частности, за период 30.06.2021 – 30.06.2022 (далее – отчетный период) показатель отношения долга с учетом финансовой аренды, исключая операционную (далее – долг) к EBITDA LTM вырос с 2,4х на 30.06.2021 до 2,6х на 30.06.2022 (далее - отчетная дата) за счет абсолютного роста долга с 435 млрд руб. до 510 млрд руб. Рост долга был обусловлен, главным образом, повышенными капитальными затратами из-за смещения сезонности закупок оборудования в первом полугодии 2022 года, финансированием M&A сделок, а также увеличением денежных средств на балансе компании для усиления ликвидной позиции за счет новых заимствований. Агентство ожидает, что в следующие 12 месяцев от отчетной даты показатель отношения долга к EBITDA LTM составит около 2,5х вследствие уменьшения долга и роста EBITDA.".
24 января 2023 года НКР подтвердило кредитные рейтинги ПАО «МТС» и его облигаций на уровне AAA.ru
"Долговая нагрузка МТС характеризуется как умеренная: на 30.06.2022 г. совокупный долг с учётом обязательств финансовой аренды и корректировок, предусмотренных методологией НКР, превышал OIBDA в 2,5 раза. Долг состоит из биржевых облигаций, банковских кредитов и обязательств по аренде.
К 30.06.2023 г. предполагается незначительное снижение долговой нагрузки до 2,4 на фоне умеренных темпов роста OIBDA и снижения долга. Доля валютного долга МТС несущественна (около 5%).
Показатели обслуживания долга компании оцениваются как умеренные.".
P.S. если забыли как различать показатели долговой нагрузки, то в этом посте мы доступно расписали градацию - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/5603
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
🔶 Глава 5. Итоги обзора.
Даже с учетом того что последние обновления кредитных рейтингов уже головой давности почти, но с большой вероятностью при обновлении рейтинга агентствами ничего не изменится. В целом наше мнение об облигациях данного эмитента никак не поменялось. С большой вероятностью ничего ужасного не произойдет пока с самим государством все в порядке.
Облигации подобных компаний практически никогда не имеют высоких доходностей, но периодически их можно поймать на сниженной стоимости самой облигации, что позволит в будущем заработать на изменении курсовой стоимости бумаги.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Наша редакция не рекомендует на одну компанию в инвест. портфеле выделять более 3-5% от капитала, и 1-2% на более рисковые активы, сохраняйте риск-менеджмент. Следите за отчетами и новостями компаний в которые инвестируете.
‼️Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией! В нём лишь выражается видение ситуации на рынке или же в отдельно взятом эмитенте.
ВАЖНО: Пока ситуация в геополитике обострённая, то следует быть крайне выборочными в отношении облигаций.
#облигации #мтс #связь #телекоммуникации #корпоративныеоблигации
13 декабря 2022 года Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ПАО «МТС» на уровне ruАAA. Прогноз по рейтингу стабильный.
"Факторы долговой и процентной нагрузки оказывают умеренно позитивное влияние на уровень рейтинговой оценки. В частности, за период 30.06.2021 – 30.06.2022 (далее – отчетный период) показатель отношения долга с учетом финансовой аренды, исключая операционную (далее – долг) к EBITDA LTM вырос с 2,4х на 30.06.2021 до 2,6х на 30.06.2022 (далее - отчетная дата) за счет абсолютного роста долга с 435 млрд руб. до 510 млрд руб. Рост долга был обусловлен, главным образом, повышенными капитальными затратами из-за смещения сезонности закупок оборудования в первом полугодии 2022 года, финансированием M&A сделок, а также увеличением денежных средств на балансе компании для усиления ликвидной позиции за счет новых заимствований. Агентство ожидает, что в следующие 12 месяцев от отчетной даты показатель отношения долга к EBITDA LTM составит около 2,5х вследствие уменьшения долга и роста EBITDA.".
24 января 2023 года НКР подтвердило кредитные рейтинги ПАО «МТС» и его облигаций на уровне AAA.ru
"Долговая нагрузка МТС характеризуется как умеренная: на 30.06.2022 г. совокупный долг с учётом обязательств финансовой аренды и корректировок, предусмотренных методологией НКР, превышал OIBDA в 2,5 раза. Долг состоит из биржевых облигаций, банковских кредитов и обязательств по аренде.
К 30.06.2023 г. предполагается незначительное снижение долговой нагрузки до 2,4 на фоне умеренных темпов роста OIBDA и снижения долга. Доля валютного долга МТС несущественна (около 5%).
Показатели обслуживания долга компании оцениваются как умеренные.".
P.S. если забыли как различать показатели долговой нагрузки, то в этом посте мы доступно расписали градацию - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/5603
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
🔶 Глава 5. Итоги обзора.
Даже с учетом того что последние обновления кредитных рейтингов уже головой давности почти, но с большой вероятностью при обновлении рейтинга агентствами ничего не изменится. В целом наше мнение об облигациях данного эмитента никак не поменялось. С большой вероятностью ничего ужасного не произойдет пока с самим государством все в порядке.
Облигации подобных компаний практически никогда не имеют высоких доходностей, но периодически их можно поймать на сниженной стоимости самой облигации, что позволит в будущем заработать на изменении курсовой стоимости бумаги.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Наша редакция не рекомендует на одну компанию в инвест. портфеле выделять более 3-5% от капитала, и 1-2% на более рисковые активы, сохраняйте риск-менеджмент. Следите за отчетами и новостями компаний в которые инвестируете.
‼️Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией! В нём лишь выражается видение ситуации на рынке или же в отдельно взятом эмитенте.
ВАЖНО: Пока ситуация в геополитике обострённая, то следует быть крайне выборочными в отношении облигаций.
#облигации #мтс #связь #телекоммуникации #корпоративныеоблигации
🇷🇺 Размещение: ПАО "МТС"
1) Новые выпуски облигаций с переменным купоном ПАО "МТС" серий 002Р-04 и 002Р-05 объемом не менее 20 млрд руб (совокупный объем двух выпусков)
2) Срок обращения каждого выпуска: 3 года и 6 месяцев.
3) Рейтинг эмитента: ruAAA / AAA. ru / AAA(RU) от Эксперт РА, НКР и АКРА, соответственно.
4) Купонный период: 91 день.
5) Ориентир по ставке купона серии 002Р-04: RUONIA + спред не выше 160 б.п. Ориентир по ставке купона серии 002Р-05: КС Банка России + спред не выше 160 б.п.
6) Предварительная дата открытия книги заявок - 21 марта, дата размещения будет определена позднее.
7) Организаторы: БК РЕГИОН, Банк ДОМ. РФ, Газпромбанк, Россельхозбанк.
#размещение #мтс
1) Новые выпуски облигаций с переменным купоном ПАО "МТС" серий 002Р-04 и 002Р-05 объемом не менее 20 млрд руб (совокупный объем двух выпусков)
2) Срок обращения каждого выпуска: 3 года и 6 месяцев.
3) Рейтинг эмитента: ruAAA / AAA. ru / AAA(RU) от Эксперт РА, НКР и АКРА, соответственно.
4) Купонный период: 91 день.
5) Ориентир по ставке купона серии 002Р-04: RUONIA + спред не выше 160 б.п. Ориентир по ставке купона серии 002Р-05: КС Банка России + спред не выше 160 б.п.
6) Предварительная дата открытия книги заявок - 21 марта, дата размещения будет определена позднее.
7) Организаторы: БК РЕГИОН, Банк ДОМ. РФ, Газпромбанк, Россельхозбанк.
#размещение #мтс
🇷🇺 Отчёт (для держателей облигаций): ПАО «МТС»
♦️ Отчет за 2023 год, в сравнении с 2022 годом. Формат отчетности рсбу.
1. Выручка выросла на 8% (в числовом выражении с 391.5 до 422.2 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 55% (в числовом выражении с 31.2 до 48.3 млрд. руб. )
Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/4186
#мтс #отчетность #отчёт
♦️ Отчет за 2023 год, в сравнении с 2022 годом. Формат отчетности рсбу.
1. Выручка выросла на 8% (в числовом выражении с 391.5 до 422.2 млрд. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 55% (в числовом выражении с 31.2 до 48.3 млрд. руб. )
Последний наш обзор можете найти по ссылке - https://yangx.top/birzhevikbondsofficial1/4186
#мтс #отчетность #отчёт
🇷🇺 Размещение: «МТС»/ Выпуск 002Р-06/ Сбор заявок – 16 июля с 11:00 до 16:00 (мск), дата начала размещения – 25 июля./ Срок обращения 4 года/ Ориентир купона КС Банка России + спред не выше 160 б.п.
#размещение #мтс
#размещение #мтс