🇷🇺 Размещение: Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «ГПБ ФИНАНС»
1) Серия: 001Р-01Р
2) Объем выпуска: не менее 5 млрд рублей
3) Cрок обращения: 3 года (колл-опцион через 2 года)
4) Рейтинг эмитента: AA+(RU) / Стабильный от АКРА, ruAA+ / Стабильный от Эксперт РА
5) Купонный период: 91 день
6) Ориентир по ставке купона: КС + спред 200 б.п.
7) Предварительная дата сбора книги – 14 ноября
8) Предварительная дата размещения - 19 ноября
9) Организатор: Газпромбанк
10) Минимальная сумма заявки при первичном размещении – 1,4 млн руб.
Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста
#размещение #гпбфинанс
1) Серия: 001Р-01Р
2) Объем выпуска: не менее 5 млрд рублей
3) Cрок обращения: 3 года (колл-опцион через 2 года)
4) Рейтинг эмитента: AA+(RU) / Стабильный от АКРА, ruAA+ / Стабильный от Эксперт РА
5) Купонный период: 91 день
6) Ориентир по ставке купона: КС + спред 200 б.п.
7) Предварительная дата сбора книги – 14 ноября
8) Предварительная дата размещения - 19 ноября
9) Организатор: Газпромбанк
10) Минимальная сумма заявки при первичном размещении – 1,4 млн руб.
Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста
#размещение #гпбфинанс
🇷🇺 Размещение: Новые выпуски биржевых облигаций АО "РОЛЬФ"
Серии: 001Р-04 И 001Р-05
1) Объем выпусков: 3 млрд. рублей
2) Рейтинг эмитента: ruA (развивающийся) от Эксперт РА
3) Купонный период выпусков: 30 дней
001Р-04 (переменный купон)
1) Тип ставки: переменный с фиксацией значения КС на 5-ый рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода
2) Ориентир по ставке купона: будет определен позднее
Только для квалифицированных инвесторов
001Р-03 (фиксированный купон)
1) Тип ставки: фиксированный на весь срок обращения
2) Ориентир по ставке купона: будет определен позднее
Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования
1) Предварительная дата сбора книги – 26 ноября
2) Предварительная дата размещения – 29 ноября
3) Организатор: Газпромбанк
#размещение #рольф
Серии: 001Р-04 И 001Р-05
1) Объем выпусков: 3 млрд. рублей
2) Рейтинг эмитента: ruA (развивающийся) от Эксперт РА
3) Купонный период выпусков: 30 дней
001Р-04 (переменный купон)
1) Тип ставки: переменный с фиксацией значения КС на 5-ый рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода
2) Ориентир по ставке купона: будет определен позднее
Только для квалифицированных инвесторов
001Р-03 (фиксированный купон)
1) Тип ставки: фиксированный на весь срок обращения
2) Ориентир по ставке купона: будет определен позднее
Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования
1) Предварительная дата сбора книги – 26 ноября
2) Предварительная дата размещения – 29 ноября
3) Организатор: Газпромбанк
#размещение #рольф
🇷🇺 Размещение: Новый выпуск облигаций Томского городского займа 2024 года
1) Эмитент: администрация Города Томска
2) Номинальный объем выпуска: 1,2 млрд рублей
3) Срок до погашения: 2 года
4) Рейтинг эмитента: ВВВ+(RU) / Стабильный от АКРА
5) Купонный период: 31 день
6) Амортизация: 40% в дату выплаты 15-го купона, 10% - в дату выплаты 18-го, 20% - в дату выплаты 21-го, 30% - в дату выплаты 24-го купона.
7) Тип ставки купона: Фиксированная
8) Ориентир ставки купона: будет определен позднее
9) Дюрация: ~ 1,3 года
10) Предварительная дата сбора книги – 25 ноября
11) Предварительная дата размещения – 28 ноября
12) Генеральный агент: БК Регион
#размещение #томскийгородскойзайм
1) Эмитент: администрация Города Томска
2) Номинальный объем выпуска: 1,2 млрд рублей
3) Срок до погашения: 2 года
4) Рейтинг эмитента: ВВВ+(RU) / Стабильный от АКРА
5) Купонный период: 31 день
6) Амортизация: 40% в дату выплаты 15-го купона, 10% - в дату выплаты 18-го, 20% - в дату выплаты 21-го, 30% - в дату выплаты 24-го купона.
7) Тип ставки купона: Фиксированная
8) Ориентир ставки купона: будет определен позднее
9) Дюрация: ~ 1,3 года
10) Предварительная дата сбора книги – 25 ноября
11) Предварительная дата размещения – 28 ноября
12) Генеральный агент: БК Регион
#размещение #томскийгородскойзайм
💬 Наблюдение: Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном НАО ПКО «ПКБ»
1) Серия: 001Р-06
2) Объем выпуска: 1 млрд рублей
3) Cрок обращения: 3 года
4) Рейтинг эмитента: ruA- от Эксперт РА (прогноз «Стабильный»)
5) Купонный период: 1-й купонный период – 2 дня; со 2-го по 37-й – 30 дней
6) Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 500 б.п.
7) Предварительная дата сбора книги – 15 ноября
8) Предварительная дата размещения - 20 ноября
9) Организатор: БКС КИБ, Инвестбанк Синара
Только для квалифицированных инвесторов
#размещение #пкб
1) Серия: 001Р-06
2) Объем выпуска: 1 млрд рублей
3) Cрок обращения: 3 года
4) Рейтинг эмитента: ruA- от Эксперт РА (прогноз «Стабильный»)
5) Купонный период: 1-й купонный период – 2 дня; со 2-го по 37-й – 30 дней
6) Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 500 б.п.
7) Предварительная дата сбора книги – 15 ноября
8) Предварительная дата размещения - 20 ноября
9) Организатор: БКС КИБ, Инвестбанк Синара
Только для квалифицированных инвесторов
#размещение #пкб
🇷🇺 Размещение: На 19 ноября запланировано размещение эмитента ООО «Антерра»
Кредитный рейтинг: ВВ- от НРА
Параметры выпуска:
1) Объем размещения: 350 млн рублей
2) Срок обращения: 3 года
3) Дюрация: 2,5 года
4) Ставка купона: 30% (YTM~ 33,55)
5) Периодичность выплаты купона: ежеквартально
6) Организатор: ИК Диалот
#артера #размещение
Кредитный рейтинг: ВВ- от НРА
Параметры выпуска:
1) Объем размещения: 350 млн рублей
2) Срок обращения: 3 года
3) Дюрация: 2,5 года
4) Ставка купона: 30% (YTM~ 33,55)
5) Периодичность выплаты купона: ежеквартально
6) Организатор: ИК Диалот
#артера #размещение
🇷🇺 Размещение: Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «ПСБ Лизинг»
1) Серия: БО-П01
2) Объем выпуска: 1 млрд рублей
3) Cрок обращения: 2 года
4) Рейтинг эмитента: АА-(RU) (прогноз «Стабильный») от АКРА
5) Купонный период: 30 дней
6) Ориентир по ставке купона: 25,00%-25,50% годовых (YTM 28,08%-28,71% годовых)
7) Предварительная дата сбора книги – 3 декабря
8) Предварительная дата размещения - 9 декабря
9) Организатор: ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Совкомбанк»
Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования
#размещение #псблизинг
1) Серия: БО-П01
2) Объем выпуска: 1 млрд рублей
3) Cрок обращения: 2 года
4) Рейтинг эмитента: АА-(RU) (прогноз «Стабильный») от АКРА
5) Купонный период: 30 дней
6) Ориентир по ставке купона: 25,00%-25,50% годовых (YTM 28,08%-28,71% годовых)
7) Предварительная дата сбора книги – 3 декабря
8) Предварительная дата размещения - 9 декабря
9) Организатор: ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Совкомбанк»
Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования
#размещение #псблизинг
🇷🇺 Размещение: Доразмещение облигаций Новосибирской области 2024 года серии 34024
1) Объем доразмещения: 10,3 млрд рублей
2) Срок до погашения: ~ 4,7 года (погашение 17.08.2029)
3) Рейтинг эмитента: AA(RU)/Стабильный от АКРА
4) Купонный период: 1 купон – 57 дней, 2-19 купоны – 91 день, 20 купон – 125 дней
5) Амортизация: В дату выплаты 9 купона – 30% от номинала; в даты выплат 13 и 17 купонов – по 20%, в дату выплаты 20 купона (при погашении) – 30% от номинала.
6) Ориентир по цене / доходности: Цена 83,51-81,63% / доходность 28,08-29,34% годовых
(эквивалент ежемесячного купона 25-26% годовых)
7) Дюрация: ~ 2,3 года
8) Предварительная дата сбора книги – 28 ноября
9) Предварительная дата размещения – 3 декабря
10) Генеральный агент: Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк
#размещение #новосибирскаяобласть
1) Объем доразмещения: 10,3 млрд рублей
2) Срок до погашения: ~ 4,7 года (погашение 17.08.2029)
3) Рейтинг эмитента: AA(RU)/Стабильный от АКРА
4) Купонный период: 1 купон – 57 дней, 2-19 купоны – 91 день, 20 купон – 125 дней
5) Амортизация: В дату выплаты 9 купона – 30% от номинала; в даты выплат 13 и 17 купонов – по 20%, в дату выплаты 20 купона (при погашении) – 30% от номинала.
6) Ориентир по цене / доходности: Цена 83,51-81,63% / доходность 28,08-29,34% годовых
(эквивалент ежемесячного купона 25-26% годовых)
7) Дюрация: ~ 2,3 года
8) Предварительная дата сбора книги – 28 ноября
9) Предварительная дата размещения – 3 декабря
10) Генеральный агент: Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк
#размещение #новосибирскаяобласть
🇷🇺 Размещение: Предстоящее размещении обеспеченных облигаций ООО «СФО Сплит Финанс 1»
1) Банк оригинатор: АО «Яндекс Банк»
2) Тип облигации: облигации с залоговым обеспечением
3) Номинальный объем эмиссии: до 7,7 млрд рублей
4) Размер залогового обеспечения: до 10 млрд рублей
5) Рейтинг выпуска: eAAA (ru.sf) АКРА
6) Купонный период: 1 месяц
7) Ориентир по ставке купона: 24,00 - 24,50% годовых (YTC 26,80 - 27,40% годовых*)
8) Расчетная дюрация*: 1,3 года
9) Ожидаемый срок* полного погашения при условии исполнения колл-опциона: 27.03.2027 года (по расчётам Банка-оригинатора ~50% номинала будет погашено в течение первых 5 месяцев после окончания Револьверного периода; ~40% - в течение последующих 9 месяцев)
10) Револьверный период: 1 год
11) Амортизация: начинается в дату выплаты купона после окончания 13-ого расчетного периода – 27.01.2026
12) Предельная дата погашения: 27.12.2028.
13) Дата начала сбора оферт – 2 декабря
14) Дата окончания сбора оферт - 6 декабря
15) Дата размещения – 10 декабря
16) Представитель владельцев облигаций: ООО «РЕГИОН Финанс»
17) Агент: ООО СБ Брокер
18) Банк залогового счета / Расчетный агент: Банк ВТБ (ПАО)
#размещение #сфосплитфинанс #яндекс
1) Банк оригинатор: АО «Яндекс Банк»
2) Тип облигации: облигации с залоговым обеспечением
3) Номинальный объем эмиссии: до 7,7 млрд рублей
4) Размер залогового обеспечения: до 10 млрд рублей
5) Рейтинг выпуска: eAAA (ru.sf) АКРА
6) Купонный период: 1 месяц
7) Ориентир по ставке купона: 24,00 - 24,50% годовых (YTC 26,80 - 27,40% годовых*)
8) Расчетная дюрация*: 1,3 года
9) Ожидаемый срок* полного погашения при условии исполнения колл-опциона: 27.03.2027 года (по расчётам Банка-оригинатора ~50% номинала будет погашено в течение первых 5 месяцев после окончания Револьверного периода; ~40% - в течение последующих 9 месяцев)
10) Револьверный период: 1 год
11) Амортизация: начинается в дату выплаты купона после окончания 13-ого расчетного периода – 27.01.2026
12) Предельная дата погашения: 27.12.2028.
13) Дата начала сбора оферт – 2 декабря
14) Дата окончания сбора оферт - 6 декабря
15) Дата размещения – 10 декабря
16) Представитель владельцев облигаций: ООО «РЕГИОН Финанс»
17) Агент: ООО СБ Брокер
18) Банк залогового счета / Расчетный агент: Банк ВТБ (ПАО)
#размещение #сфосплитфинанс #яндекс
🇷🇺 Размещение: Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «Роял Капитал»
1) Серия: БО-01
2) Объем выпуска: 0,1 млрд рублей
3) Cрок обращения: 3 года (call-опцион через 1,5 года)
4) Рейтинг эмитента: B+|ru|, прогноз «Стабильный» от НРА
5) Купонный период: 30 дней
6) Ориентир по ставке купона: КС + спред 800 б.п.
7) Предварительная дата сбора книги – 29 ноября
8) Организатор: ПАО «Совкомбанк»
Ковенанты:
1) Кросс-дефолт по иным ценным бумагам
2) Нарушение сроков публикации отчётности
3) Смена контроля
4) Снижение отношения Собственного капитала к Чистому долгу до уровня менее 10%
Только для квалифицированных инвесторов
#роялкапитал #размещение
1) Серия: БО-01
2) Объем выпуска: 0,1 млрд рублей
3) Cрок обращения: 3 года (call-опцион через 1,5 года)
4) Рейтинг эмитента: B+|ru|, прогноз «Стабильный» от НРА
5) Купонный период: 30 дней
6) Ориентир по ставке купона: КС + спред 800 б.п.
7) Предварительная дата сбора книги – 29 ноября
8) Организатор: ПАО «Совкомбанк»
Ковенанты:
1) Кросс-дефолт по иным ценным бумагам
2) Нарушение сроков публикации отчётности
3) Смена контроля
4) Снижение отношения Собственного капитала к Чистому долгу до уровня менее 10%
Только для квалифицированных инвесторов
#роялкапитал #размещение
🇷🇺 Размещение: Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО «ПОЛИПЛАСТ»
1) Серия: П02-БО-01
2) Объем выпуска: не менее 5 млрд рублей
3) Cрок обращения: 5 лет (оферта через 2 года)
4) Рейтинг эмитента: A-.ru / Стабильный от НКР
5) Купонный период: 30 дней
6) Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 600 б.п.
7) Предварительная дата сбора книги заявок и размещения – вторая декада декабря
8) Организатор: Инвестиционный Банк Синара
Только для квалифицированных инвесторов
#размещение #полипласт
1) Серия: П02-БО-01
2) Объем выпуска: не менее 5 млрд рублей
3) Cрок обращения: 5 лет (оферта через 2 года)
4) Рейтинг эмитента: A-.ru / Стабильный от НКР
5) Купонный период: 30 дней
6) Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 600 б.п.
7) Предварительная дата сбора книги заявок и размещения – вторая декада декабря
8) Организатор: Инвестиционный Банк Синара
Только для квалифицированных инвесторов
#размещение #полипласт