Биржевик | Финансы
15.2K subscribers
592 photos
4 videos
19 files
1.26K links
Аналитикой по банкам и недвижимости.

Канал входит в медиа-сеть "Биржевик": @ResursiBirzhevika

По вопросам рекламы: @birzhevikreklama

По всем рыночным вопросам: @Birzhevik_FB_bot

https://gosuslugi.ru/snet/67af7957a7b872052aa70d87
加入频道
🇷🇺 Новость: российский Ситибанк начал уведомлять корпоративных клиентов из РФ о начале поэтапного сворачивания своих операций.

Принадлежащий американской Citigroup банк ранее уже заявлял о закрытии в России розничного бизнеса и обслуживания клиентов МСБ, передает «Коммерсант»

#ситибанк #россия
💬 Наблюдение: минимальные ставки банков на первичном рынке!

#банки #кредиты
💬 Наблюдение: интерес к жилью начал восстанавливаться — коммерческий директор Циан Посредников

На прошлой неделе спрос вернулся на уровень до 21 сентября.

Однако с чем это связано неясно: с реализацией отложенного спроса, панической историей или другими факторами. Спрос повысился и на вторичном рынке. Насколько это устойчивый тренд пока непонятно.

Среди застройщиков настроения остаются спокойными. Краткосрочное падение продаж для них не критично, поскольку строительство финансируется за счет банков.

#недвижимость
🇷🇺 Новость: Совет Федерации одобрил закон о продлении кредитных каникул мобилизованных граждан

Они будут продлеваться до того момента, пока суд не объявит заемщика умерших. Также закон вводит предельные лимиты по кредитам для погибших предпринимателей.

#кредиты
💬 Наблюдение: Спрос россиян на кредиты осенью упал на 25%

Российские банки отмечают падение спроса на кредитные продукты с начала частичной мобилизации, выяснили «Известия». В банках говорят, что такая тенденция нетипична для этого периода: обычно с начала осени и до конца года количество заявок на займы, наоборот, растет.

В «Зените» число обращений за заемными деньгами снизилось на 20–25% в зависимости от сегмента, рассказал директор департамента розничных рисков банка Александр Шорников.

«Относительно кредитной активности мы, действительно, наблюдаем снижение спроса примерно на 20%, что нетипично для этого периода. Обычно с сентября и до конца года, наоборот, количество заявок на кредиты растет», — подчеркнули в Новикомбанке.

Постепенная адаптация россиян к текущим кризисным изменениям и оживление экономической активности сменяется состоянием настороженности, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. С сентября потребительский спрос населения снизился, вместе с тем сократился горизонт личного финансового планирования, отметила эксперт. Также в условиях нестабильной рыночной ситуации многие банки начали повышать ставки по кредитам и ипотеке.

Сокращение спроса на кредиты может быть связано и с оттоком некоторой доли кредитоспособных граждан за рубеж в конце сентября — начале октября, не исключил управляющий директор агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Стоит говорить не только о падении спроса, но и об определенной заморозке предложения, добавляет финансовый эксперт Алексей Кричевский. По его словам, сейчас мужчины до 40 лет стали своего рода «токсичными» заемщиками, и риски здесь для банков существенно выше, чем банальные невыплаты.

«В частности, это и кредитные каникулы по мобилизации, и возможное полное погашение кредитов за счет государства, причем далеко не факт, что бюджет будет платить проценты, а не закрывать основной долг с обнулением заложенных бонусов для финорганизации», — допустил он.

#кредиты
💬 Аналитика: Рынок банкострахования в 1-м полугодии 2022 года и прогноз на 2022-й: в зоне турбулентности.

За 1-е полугодие 2022 года рынок банкострахования сократился на 30%. Наиболее сильно сокращение коснулось страхования от несчастных случаев и болезней, связанного с потребкредитованием. Высокие ставки по депозитам, а также сужение возможностей для инвестиций способствовали снижению интереса граждан к инвестиционному и накопительному страхованию жизни. Вслед за падением взносов объем комиссионных вознаграждений, уплачиваемых банкам за продвижение страховых продуктов, также существенно уменьшился. Опрос агентства «Эксперт РА» показал, что одна половина страховщиков ожидает по итогам 2022 года роста рынка банкострахования, а другая – падения. При этом большинство оптимистов считают, что рост составит 5–10%, а большинство пессимистов, что рынок упадет на 10–20%.1 По мнению агентства «Эксперт РА», рынок банкострахования не успеет полностью восстановиться до конца года, и его падение составит 5–10% за 2022-й.

🔹 Рынок банкострахования сократился на 30% за 1-е полугодие 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

🔹 Комиссии банкам упали на 51% за 1-е полугодие 2022 года по сравнению с 1-м полугодием 2021-го.

🔹 Мнения разделились поровну: 50% участников опроса считают, что рынок банкострахования сократится по итогам 2022 года, 50% – что вырастет.

🔹 По прогнозу агентства «Эксперт РА», рынок банкострахования по итогам 2022 года может сократиться на 5–10%, а объем взносов составит около 620 млрд рублей.

P.S. Материал довольно объемный, поэтому целиком его можете изучить в источнике - https://raexpert.ru/researches/insurance/bancassurance_1h_2022/

#страхование #банки
💬 Наблюдение: максимальные ставки по кредитам наличными во многих банках РФ превысили 30%, это произошло из-за роста геополитических рисков.

Спрос на новостройки в регионах России в октября обвалился до 70% по сравнении с сентябрем, заявил президент Национального объединения строителей. Ещё одна неприятная тенденция — расторжение ранее заключенных договоров по инициативе покупателей. Из-за этого в стране могут массово появиться достроенные объекты с непроданным жильем.

#недвижимость #россия
💬 Наблюдение: ЦБ РФ сообщает, что долговая нагрузка населения России во 2 квартала 2022 снизилась до 11.4% после нескольких лет роста. Долговая нагрузка — уровень платежа по долгу к доходам.

Долговая нагрузка по категориям:

1) Ипотека — 2.4% (не изменилась)
2) Потребкредит — 5.7% (ранее 5.8%)
3) Автокредит — 0.7% (ранее 0.8%)
4) Кредитные карты — 2.7% (ранее 2.6%)

#кредиты #россия
💬 Обучающий пост: Черный кредитный брокер

Это посредник, специализирующийся на оказании помощи клиентам в получении банковских кредитов. В отличие от обычных черные кредитные брокеры действуют не всегда законными способами.

Черных брокеров можно определить по ряду признаков.

1)
Они берут за свои услуги комиссию в размере 10–20% от суммы займа. Эта сумма существенно увеличивает окончательную стоимость кредита, так как возвращать его приходится в полном объеме. При этом кредитные брокеры, действующие легально, получают не более 2–5%.

2) Черные брокеры чаще всего предлагают незаконные методы получения кредита. Например, они готовы изготовить для клиента справку о доходах с мнимого места работы, другие документы, подтверждающие социальный статус заемщика.

3) Часто такие брокеры обещают провести положительное кредитное решение через своего сотрудника в банке, который оказывается готовым сотрудничать с ними за «откат» в размере части суммы займа.

4) Как правило, черные брокеры действуют полуанонимно и без официальной регистрации своей компании. Для связи клиенту предлагается позвонить на сотовый номер, адрес электронной почты для переписки зарегистрирован на бесплатных серверах, встречи проводятся в кафе или где-то еще, а не в офисе организации.

5) Свой доход черные брокеры получают не только как процент от займа, но и в качестве платы за консультации, которая составляет в среднем около 500 рублей.

Есть данные, что более половины заявок на кредит, подаваемых с помощью таких посредников, получили бы положительное решение банка и при прямом обращении к нему клиента.

В других случаях черные брокеры действительно оказывают помощь клиенту, но при этом нарушают закон. Так, заемщик, предоставивший неверную информацию при оформлении кредита, может быть обвинен в мошенничестве. Подделка бухгалтерских документов, подтверждающих доход, также может рассматриваться как уголовное преступление. А оплата услуг «своего человека» в банке с точки зрения Уголовного кодекса – это коммерческий подкуп.

❗️Помимо возможного уголовного преследования совершенно законным может стать требование банка вернуть долг немедленно и в полном объеме, если выяснится, что кредит получен на основе неверных данных о заемщике.

#обучающийпост
💬 Наблюдение: сравнение показателей по продажам и ипотеке в третьем квартале 2022 года с тем, что было в 2021 и 2020 году.

1) 2022 по сравнению 2021: сделки по Москве -10,81%, ипотека +39,51%

2) 2022 по сравнению 2020: сделки по Москве -15,83%, ипотека +44,19%

По сути при большом росте ипотечного кредитования спрос сильно просел в силу последних обстоятельств. И это в относительно благополучном третьем квартал (в котором мы наблюдали хороший восстановительный рост). Причём по факту это не мешает застройщикам каждый месяц повышать уже без того дутые цены.

#недвижимость #россия
💬 Наблюдение: девелоперам предложили передавать часть федеральной земли по минимальной цене в долгосрочную аренду за долю квартир — по результатам аукционов. Рассмотреть такую возможность в рамках законодательных изменений в механизм комплексного развития территорий (КРТ) предложили в «Дом РФ»

#недвижимость
🇷🇺 Новость: Сбербанк и ВТБ получили разрешение от ЦБ Индии на открытие специальных счетов востро для расчетов по торговым сделкам между компаниями России и Индии в рупиях — Business Today, Frank RG

#россия #индия #банки
🇷🇺 Новость: Финам разрешил неквалифицированным инвесторам покупать бумаги компаний из «недружественных стран», если их доля в портфеле не не превышает разрешённую предписанием ЦБ.

До 31 октября она составляет 15% портфеля, с 1 ноября — 10%.

#брокеры #финам
💬 Наблюдение: в России подешевело строительство частных домов. Что будет дальше.

С начала года стоимость строительства частных домов снизилась, по разным оценкам, на 10 - 20% в зависимости от технологии строительства.

С Января по Сентябрь 2022 года средняя стоимость 1 квадратный метр (без внутренней отделки) дома из кирпича уменьшилась на 12,2%: с 57 тысяч до 50 тысяч рублей. Аналогичное снижение наблюдалось и для домов из бруса, стоимость строительства 1 квадратный метр по этой технологии также опустилась до 50 тысяч рублей.

Подешевело и строительство каркасных домов — на 14,8%, до 40 тысяч рублей за 1 квадратный метр к началу октября. Наибольшее снижение стоимости строительства эксперты зафиксировали у домов из газобетона — на 18,1%. По итогам девяти месяцев цена строительства 1 квадратный метр дома по этой технологии опустилась в среднем до 45 тысяч рублей

❗️Данный фактор можно объяснить стабилизацией и снижением цен на основную часть стройматериалов. Те производители, которые весной поднимали цены, вынуждены были их снизить. Часть компаний с конца февраля цены не меняли, они сохраняют их на обычном уровне и продолжают стабильно работать. Однако снижение стоимости строительства в большей степени могли ощутить именно застройщики.

В итоге, рынок строительства загородного жилья сейчас стабилизировался. Предпосылки для дальнейших ценовых колебаний вряд ли увидим! К тому же дальнейшая динамика стоимости пиломатериалов и строительства деревянных домов будет во многом зависеть от новостного фона и внешних факторов. Если никаких глобальных законов по регулированию цен на пиломатериал принято не будет, то дешеветь ему не с чего, поскольку никто не будет работать в убыток. При падении спроса предприятия просто прекратят работу.

#недвижимость #загородныедома
💬 Наблюдение: вообще не удивительно! ЦИАН сообщил о резком росте предложения на рынке аренды в мегаполисах.

За последний месяц предложение на рынке долгосрочной аренды городов-миллионников, а также Московской и Ленинградской областей выросло на 66%.

За месяц, прошедший с начала в России частичной мобилизации, на рынки городов-миллионников, а также Московской и Ленинградской областей собственники вывели около 38 тысяч лотов. Активность собственников по сравнению с предыдущим периодом (21 августа - 21 сентября), когда на рынок вышли 23 тысяч лотов, выросла на 66%. Об этом говорится в поступившем в редакцию исследовании ЦИАН.

В ЦИАН отмечают, что на арендном рынке усилилась конкуренция. Это произошло не только из - за снижения активности потенциальных арендаторов, когда квартиры дольше простаивают без новых жильцов, но и общей неопределенности. Похожая ситуация наблюдалась весной этого года, когда собственники отложили продажу квартир и вывели свою недвижимость на рынок аренды. На данный момент часть объектов на рынке аренды — это квартиры, потенциально готовые к продаже, поясняют в ЦИАН.

Несмотря на увеличение предложения, в третьем квартале 2022 года средняя ставка платы за аренду квартиры в России, по данным «Авито Недвижимости», выросла на 15%, до 23 тысяч рублей. Лидерами по подорожанию стали Ростов-на-Дону, Москва и Саратов.

#недвижимость #аренда
💬 Наблюдение: средняя сумма ипотечного кредита снижается третий месяц подряд. Такого продолжительного сокращения на рынке не наблюдалось 7 лет.

#банки #кредиты
🇷🇺 Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2023 и плановый период 2024 - 2025 годов:

В соответствии с проектом документа, расходы бюджета РФ составят 29 трлн рублей в 2023 году, 29,4 трлн рублей в 2024 году и 29,2 трлн рублей в 2025 году. Доходы составят 26,1 трлн рублей в 2023 году, 27,2 трлн рублей в 2024 году и 27,9 трлн рублей в 2025 году. Дефицит, согласно прогнозам, в 2023 году составит 2% ВВП (или около 3 трлн рублей), закрыть его предполагается преимущественно за счет заимствований. При этом ожидается, что дефицит бюджета будет постепенно сокращаться - до 0,7% в 2025 году

#россия #бюджет #макроэкономика
💬 Наблюдение: россияне стали делать меньше покупок. Падение — от 30% до 50% по разным видов товаров. Это может привести к проблемам в сфере ритейла.

Падение покупательской активности — основная проблема ритейлеров в этом году. Если ситуация не улучшится, то после Нового года пойдет череда банкротств. У многих торговых точек не покрываются расходы на аренду, коммуналку и зарплату персонала, говорят аналитики.

Кризис - время затянуть потуже пояса...

#россия #сентимент
💬 Наблюдение: 1 млрд квадратных метров жилья к 2030 году - такой план по строительству предусмотрен строительной стратегией, которую сегодня представил на утверждение в правительстве вице-премьер Марат Хуснуллин.

Премьер Михаил Мишустин предложил одобрить ее и назвал документ «амбициозным», и неудивительно - документ сам по себе для отрасли уникальный, да и еще и составлен в непростых экономических условиях. Поэтому он имеет два сценария, один из которых «рисковый» и учитывает максимальные санкционные риски.

Главная цель стратегии - взаимоувязать не только все направления строительства в стране, от жилья до инфраструктуры, но и всех смежников.

Достичь этих показателей Хуснуллин планирует за счёт вовлечения в оборот новых земельных участков, обеспечения необходимой инфраструктурой территорий под жилищное строительство, развитию механизмов комплексного развития территорий и индивидуального жилищного строительства. Также в центре внимания развитие рынка ипотеки, текущий спад которой, кстати, отметил и Марат Хуснуллин. Раз уже вице-премьер прямо об этом говорит, значит победить фактор СВО и мобилизации никакие меры поддержки государства не могут.

Строительству жилья в программе вообще уделяется много внимания, и не зря, так как и в этом году жилищное строительство идет на рекорд, уже введено 79,1 млн. кв. м, что на 27% больше чем в прошлом году. Тоже, кстати, удивительный фактор, что этот сектор продолжает расти.

Мишустин предложил одобрить стратегию развития строительства и ЖКХ до 2030 года

#недвижимость #россия