💬 Наблюдение: По итогам марта 2024 года объем выдач кредитов составил 1 302 млрд руб.
По предварительной оценке Frank RG, в марте объем выданных кредитов физическим лицам вырос на 26,1% (+271,2 млрд руб. к февралю 2024). Объем кредитования составил 1 301,7 млрд рублей что на 2,7% ниже, чем в марте 2023 года
Рост объема выдач зафиксирован во всех сегментах кредитования. Наибольший рост в марте 2024 года замечен в сегментах ипотеки и автокредитования — +35,5% и +30,8% к февралю 2024 года соответственно. Наименьший рост за месяц был зафиксирован в сегменте POS-кредитов (+2,8%), выдачи составили 38,4 млрд рублей.
🔹Объем выдач ипотечных кредитов составил 446,4 млрд руб. Показатели марта 2024 на 35,5% выше февраля 2024 года и на 22,0% ниже марта 2023 года. Средний размер выдаваемого кредита, после снижения два месяца подряд, показывает рост, и в марте 2024 составил 4,34 млн руб (+11,0% к февралю 2024). В количественном выражении наблюдается месячный рост — +22,2% к февралю 2024, однако, годовая динамика, также как и рубли, показывает снижение (-32,7% к марту 2023). Годовое снижение может быть связано с мерами Центрального банка по «охлаждению» рынка ипотеки, а также ростом ставок по рыночной ипотеке (суммарные выдачи за январь-март 2024 года снизились на 18% к аналогичному периоду 2023 года). Месячный рост объема выдач ипотеки может быть связан с желанием клиентов взять кредит по программам со сниженной ставкой (льготной ипотеке), которая заканчивает свое действие в июле 2024 года.
🔹Выдачи кредитов наличными выросли на 20,4% к февралю, до 593 млрд руб. В количественном выражении было выдано на 17,8% больше кредитов по сравнению с февралем 2024 и на 13,5% кредитов больше, чем в марте 2023 года, средний размер выданного кредита за тот же период снизился на 17,1%. Средний чек в марте 2024 года составил 178,0 тыс. рублей, что на 2,2% выше, чем в феврале 2024 года.
🔹Рынок автокредитов показывает очередной исторический максимум, и в марте 2024 года равен 224 млрд рублей, что на 30,8% больше, чем в феврале 2024 года и на 132,9% выше, чем в марте 2023 года. В количественном выражении также отмечается рост (+31,9% к февралю 2024 года). Средний чек в марте показал снижение, -0,8% до 1,40 млн руб к февралю 2024 года. Рост выдач в данном сегменте указывает на восстановление рынка. Основным драйвером роста могут служить возобновленные программы господдержки, а также стимулирующие программы производителей.
🔹В сегменте POS-кредитования объем выдач за месяц достиг 38,4 млрд руб. (+2,8%). По отношению к марту 2023 года показатель ниже на 2,3%. Средний размер POS-кредита снизился по сравнению с февралем 2024 на 0,4% до 25,8 тыс. руб., в количественном выражении этот показатель на 3,2% выше уровня февраля 2024 и на 8,3% выше уровня марта 2023 года.
По итогам марта 2024 выдачи физлицам достигли 1 302 млрд рублей, что на 26,1% выше показателей февраля 2024 года.
Рынок выдач автокредитов показал очередной исторический максимум и составил 224,0 млрд рублей, что на 30,8% выше февраля 2024 года и на 132,9% выше выдач марта 2023 года.
#кредиты #банки #автокредиты #ипотека
По предварительной оценке Frank RG, в марте объем выданных кредитов физическим лицам вырос на 26,1% (+271,2 млрд руб. к февралю 2024). Объем кредитования составил 1 301,7 млрд рублей что на 2,7% ниже, чем в марте 2023 года
Рост объема выдач зафиксирован во всех сегментах кредитования. Наибольший рост в марте 2024 года замечен в сегментах ипотеки и автокредитования — +35,5% и +30,8% к февралю 2024 года соответственно. Наименьший рост за месяц был зафиксирован в сегменте POS-кредитов (+2,8%), выдачи составили 38,4 млрд рублей.
🔹Объем выдач ипотечных кредитов составил 446,4 млрд руб. Показатели марта 2024 на 35,5% выше февраля 2024 года и на 22,0% ниже марта 2023 года. Средний размер выдаваемого кредита, после снижения два месяца подряд, показывает рост, и в марте 2024 составил 4,34 млн руб (+11,0% к февралю 2024). В количественном выражении наблюдается месячный рост — +22,2% к февралю 2024, однако, годовая динамика, также как и рубли, показывает снижение (-32,7% к марту 2023). Годовое снижение может быть связано с мерами Центрального банка по «охлаждению» рынка ипотеки, а также ростом ставок по рыночной ипотеке (суммарные выдачи за январь-март 2024 года снизились на 18% к аналогичному периоду 2023 года). Месячный рост объема выдач ипотеки может быть связан с желанием клиентов взять кредит по программам со сниженной ставкой (льготной ипотеке), которая заканчивает свое действие в июле 2024 года.
🔹Выдачи кредитов наличными выросли на 20,4% к февралю, до 593 млрд руб. В количественном выражении было выдано на 17,8% больше кредитов по сравнению с февралем 2024 и на 13,5% кредитов больше, чем в марте 2023 года, средний размер выданного кредита за тот же период снизился на 17,1%. Средний чек в марте 2024 года составил 178,0 тыс. рублей, что на 2,2% выше, чем в феврале 2024 года.
🔹Рынок автокредитов показывает очередной исторический максимум, и в марте 2024 года равен 224 млрд рублей, что на 30,8% больше, чем в феврале 2024 года и на 132,9% выше, чем в марте 2023 года. В количественном выражении также отмечается рост (+31,9% к февралю 2024 года). Средний чек в марте показал снижение, -0,8% до 1,40 млн руб к февралю 2024 года. Рост выдач в данном сегменте указывает на восстановление рынка. Основным драйвером роста могут служить возобновленные программы господдержки, а также стимулирующие программы производителей.
🔹В сегменте POS-кредитования объем выдач за месяц достиг 38,4 млрд руб. (+2,8%). По отношению к марту 2023 года показатель ниже на 2,3%. Средний размер POS-кредита снизился по сравнению с февралем 2024 на 0,4% до 25,8 тыс. руб., в количественном выражении этот показатель на 3,2% выше уровня февраля 2024 и на 8,3% выше уровня марта 2023 года.
По итогам марта 2024 выдачи физлицам достигли 1 302 млрд рублей, что на 26,1% выше показателей февраля 2024 года.
Рынок выдач автокредитов показал очередной исторический максимум и составил 224,0 млрд рублей, что на 30,8% выше февраля 2024 года и на 132,9% выше выдач марта 2023 года.
#кредиты #банки #автокредиты #ипотека
💬 Наблюдение: Нетто-покупки россиянами валюты в марте стали максимальными в этом году
🔹В марте граждане купили иностранной валюты на 155,5 млрд рублей, согласно данным ЦБ. Это увеличение по сравнению с февралем (103,2 млрд рублей) и январем (108,6 млрд рублей). Последний раз такой объем был замечен в декабре прошлого года – 188,5 млрд рублей.
🔹На биржевом рынке граждане приобрели валюты на 87,9 млрд рублей, а через банки – на 67,6 млрд рублей.
🔹Банки-нерезиденты показали спрос на иностранную валюту в размере 564,8 млрд рублей.
🔹Банки, не являющиеся системно значимыми, оставались крупнейшими покупателями валюты на бирже, снизив свой объем покупок на 32,4%.
🔹Системно значимые банки продолжали быть крупнейшими продавцами валюты на бирже, осуществляя продажи на сумму 413,2 млрд рублей.
🔹Продажи валюты ЦБ, связанные с использованием средств Фонда национального благосостояния, составили 145,8 млрд рублей.
🔹Доля юаня в биржевой и внебиржевой торговле обновила исторический максимум, превысив половину торгов на бирже и составив 53,0%. Доля "токсичных" валют на бирже снизилась до 46,4%.
#банки #цб #валюта
🔹В марте граждане купили иностранной валюты на 155,5 млрд рублей, согласно данным ЦБ. Это увеличение по сравнению с февралем (103,2 млрд рублей) и январем (108,6 млрд рублей). Последний раз такой объем был замечен в декабре прошлого года – 188,5 млрд рублей.
🔹На биржевом рынке граждане приобрели валюты на 87,9 млрд рублей, а через банки – на 67,6 млрд рублей.
🔹Банки-нерезиденты показали спрос на иностранную валюту в размере 564,8 млрд рублей.
🔹Банки, не являющиеся системно значимыми, оставались крупнейшими покупателями валюты на бирже, снизив свой объем покупок на 32,4%.
🔹Системно значимые банки продолжали быть крупнейшими продавцами валюты на бирже, осуществляя продажи на сумму 413,2 млрд рублей.
🔹Продажи валюты ЦБ, связанные с использованием средств Фонда национального благосостояния, составили 145,8 млрд рублей.
🔹Доля юаня в биржевой и внебиржевой торговле обновила исторический максимум, превысив половину торгов на бирже и составив 53,0%. Доля "токсичных" валют на бирже снизилась до 46,4%.
#банки #цб #валюта
💬 Наблюдение: Исследование Домклик, аренда или ипотека — что выгоднее в 2024 году
Аналитический центр Домклик сравнил стоимость аренды и размер ежемесячного платежа на первичном и вторичном рынках в крупнейших регионах России. Эксперты выяснили, что выгоднее с точки зрения личных финансов — снимать квартиру или купить ее в ипотеку. Рассказываем подробнее в новой статье.
1. Аренда квартиры в среднем дешевле, чем платёж по ипотеке. Если аренда стандартной. квартиры (35 кв. м) в России обойдётся в 24,1 тыс. рублей, то платёж по ипотеке при покупке квартиры — это 30,5 и 30,4 тыс. рублей на первичном и вторичном рынках соответственно.
Ипотека дороже аренды и в большинстве крупнейших регионов. Единственное исключение — Москва: здесь арендная плата выше ипотечного платежа и в новостройках, и во вторичном жилье (на 40% и 5% соответственно). Это объясняется стабильно высоким спросом на аренду и, как следствие, высокими ставками — в 2–4 раза выше, чем в других крупнейших регионах.
2. В целом по России разница между ипотечным платежом на первичном рынке и арендной ставкой составляет 26,3%. Однако в большинстве мегаполисов разрыв существеннее. Наибольший — в Омской (69,7%), Ростовской (66,5%) и Самарской (48,9%) областях. Минимальная разница между платежом по ипотеке и арендой отмечается в Новосибирской области (1,3%), Санкт-Петербурге (3,3%) и Свердловской области (12,7%).
3. На рынке готового жилья большинство крупнейших регионов также характеризуется более заметным разрывом между арендой и ипотекой, чем в целом по стране — почти 26%. Среди крупнейших субъектов сильнее всего выделяются Московская, Ростовская и Омская области: ипотечный платёж выше арендной ставки на 73,2%, 72,3% и 68,7% соответственно. Наименее серьёзные расхождения в параметрах — в Свердловской области (12,9%), Новосибирской области (18,8%) и в Санкт-Петербурге (24,1%).
#ипотека #кредиты #недвижимость
Аналитический центр Домклик сравнил стоимость аренды и размер ежемесячного платежа на первичном и вторичном рынках в крупнейших регионах России. Эксперты выяснили, что выгоднее с точки зрения личных финансов — снимать квартиру или купить ее в ипотеку. Рассказываем подробнее в новой статье.
1. Аренда квартиры в среднем дешевле, чем платёж по ипотеке. Если аренда стандартной. квартиры (35 кв. м) в России обойдётся в 24,1 тыс. рублей, то платёж по ипотеке при покупке квартиры — это 30,5 и 30,4 тыс. рублей на первичном и вторичном рынках соответственно.
Ипотека дороже аренды и в большинстве крупнейших регионов. Единственное исключение — Москва: здесь арендная плата выше ипотечного платежа и в новостройках, и во вторичном жилье (на 40% и 5% соответственно). Это объясняется стабильно высоким спросом на аренду и, как следствие, высокими ставками — в 2–4 раза выше, чем в других крупнейших регионах.
2. В целом по России разница между ипотечным платежом на первичном рынке и арендной ставкой составляет 26,3%. Однако в большинстве мегаполисов разрыв существеннее. Наибольший — в Омской (69,7%), Ростовской (66,5%) и Самарской (48,9%) областях. Минимальная разница между платежом по ипотеке и арендой отмечается в Новосибирской области (1,3%), Санкт-Петербурге (3,3%) и Свердловской области (12,7%).
3. На рынке готового жилья большинство крупнейших регионов также характеризуется более заметным разрывом между арендой и ипотекой, чем в целом по стране — почти 26%. Среди крупнейших субъектов сильнее всего выделяются Московская, Ростовская и Омская области: ипотечный платёж выше арендной ставки на 73,2%, 72,3% и 68,7% соответственно. Наименее серьёзные расхождения в параметрах — в Свердловской области (12,9%), Новосибирской области (18,8%) и в Санкт-Петербурге (24,1%).
#ипотека #кредиты #недвижимость
💬 Наблюдение: Новый вид вкладов в России поможет решить проблемы или потерять деньги?
🔹Депутаты Госдумы предложили новый банковский вклад для ипотеки, чтобы собрать первоначальный взнос.
🔹Эксперты высказывают разные мнения по поводу его эффективности.
Ипотечный ландшафт:
🔹Подъем ключевой ставки Центробанка увеличил стоимость ипотеки.
🔹Власти сосредоточились на адресных программах ипотечного кредитования, ограничив области применения.
Ожидания ипотечного рынка:
🔹Рынок ожидает коррекции после отмены льготной ипотеки.
🔹Цены на новостройки могут снизиться на 5-10%.
Новая инициатива:
🔹Предложение ГД о новом вкладе нацелено на поддержку ипотечного кредитования.
🔹Вклады будут застрахованы на 10 млн рублей.
Реакция на инициативу:
🔹Эксперты сомневаются в привлекательности нового вклада из-за его долгосрочности.
🔹Некоторые считают, что вклады не окажут существенного влияния на формирование первоначального взноса.
Выводы:
🔹Пока оценки нового вклада разнятся, его эффективность требует дальнейших обсуждений и корректировок.
«Когда законопроект будет принят, очевидно, мы увидим разработанные банками предложения по таким продуктам. И тогда уже можно будет судить об их привлекательности как в разрезе отдельного банка, так и в целом для отрасли», — заключила эксперт.
#вклады #ипотека #банки
🔹Депутаты Госдумы предложили новый банковский вклад для ипотеки, чтобы собрать первоначальный взнос.
🔹Эксперты высказывают разные мнения по поводу его эффективности.
Ипотечный ландшафт:
🔹Подъем ключевой ставки Центробанка увеличил стоимость ипотеки.
🔹Власти сосредоточились на адресных программах ипотечного кредитования, ограничив области применения.
Ожидания ипотечного рынка:
🔹Рынок ожидает коррекции после отмены льготной ипотеки.
🔹Цены на новостройки могут снизиться на 5-10%.
Новая инициатива:
🔹Предложение ГД о новом вкладе нацелено на поддержку ипотечного кредитования.
🔹Вклады будут застрахованы на 10 млн рублей.
Реакция на инициативу:
🔹Эксперты сомневаются в привлекательности нового вклада из-за его долгосрочности.
🔹Некоторые считают, что вклады не окажут существенного влияния на формирование первоначального взноса.
Выводы:
🔹Пока оценки нового вклада разнятся, его эффективность требует дальнейших обсуждений и корректировок.
«Когда законопроект будет принят, очевидно, мы увидим разработанные банками предложения по таким продуктам. И тогда уже можно будет судить об их привлекательности как в разрезе отдельного банка, так и в целом для отрасли», — заключила эксперт.
#вклады #ипотека #банки
💬 Наблюдение: прогноз развития банковского сектора РФ в 2024 году
В 2024 году российские банки могут повторить рекорд чистой прибыли, а совокупные активы системы приблизятся к 200 трлн руб.
Активы банковской системы вырастут в 2024 году на 15–17%, до 190–200 трлн руб., а за четыре года (2021–2024) фактически удвоятся. Динамику во многом определит кредитный портфель, рост которого сбавит обороты до 15–17% против 26% за 2023 год. Вместе с тем заметно увеличится база для повышения чистого процентного дохода — основного источника формирования банковской прибыли.
Чистая прибыль в 2024 году может составить от 3,1 трлн до 3,5 трлн руб. Банки могут повторить рекорд прошлого года в размере 3,3 трлн руб., несмотря на ожидаемое снижение чистой процентной маржи (NIM) и рост стоимости риска. При этом рентабельность их капитала, вероятно, уменьшится до 20–22% с 25% в 2023 году.
Основные кредитные сегменты замедлят подъём в 2024 году вследствие повышения процентных ставок, ужесточения регулирования розницы и уже высокой базы 2023 года. При этом портфели во всех сегментах вырастут, драйверами останутся ипотека и корпоративное кредитование.
Объём вкладов населения за 2024 год увеличится на 18–22%, максимальные ставки по ним достигнут 13,5–14,5%. Вклады останутся крайне привлекательным инструментом сбережения, дополнительно спрос поддержит выплата процентов по высоким ставкам по вкладам, размещённым в прошлом году, а также выполнение требований к показателю краткосрочной ликвидности (ПКЛ) системно значимыми банками.
Стоимость риска умеренно вырастет, маржа — снизится. Банки в 2024 году создадут резервов на 0,4–0,6 трлн руб. (22–33%) больше, чем в 2023 году (1,8 трлн руб.). Причинами являются рост совокупного кредитного портфеля и возврат стоимости риска к нормальным значениям после роспуска резервов в начале 2023 года. Чистая процентная маржа несколько снизится, однако останется в комфортных для банков пределах — 4,3–4,6%.
Подробнее в прогнозе НКР: https://ratings.ru/files/research/banks/NCR_BanksOutlook_Apr2024.pdf
#банки #кредиты #вклады
В 2024 году российские банки могут повторить рекорд чистой прибыли, а совокупные активы системы приблизятся к 200 трлн руб.
Активы банковской системы вырастут в 2024 году на 15–17%, до 190–200 трлн руб., а за четыре года (2021–2024) фактически удвоятся. Динамику во многом определит кредитный портфель, рост которого сбавит обороты до 15–17% против 26% за 2023 год. Вместе с тем заметно увеличится база для повышения чистого процентного дохода — основного источника формирования банковской прибыли.
Чистая прибыль в 2024 году может составить от 3,1 трлн до 3,5 трлн руб. Банки могут повторить рекорд прошлого года в размере 3,3 трлн руб., несмотря на ожидаемое снижение чистой процентной маржи (NIM) и рост стоимости риска. При этом рентабельность их капитала, вероятно, уменьшится до 20–22% с 25% в 2023 году.
Основные кредитные сегменты замедлят подъём в 2024 году вследствие повышения процентных ставок, ужесточения регулирования розницы и уже высокой базы 2023 года. При этом портфели во всех сегментах вырастут, драйверами останутся ипотека и корпоративное кредитование.
Объём вкладов населения за 2024 год увеличится на 18–22%, максимальные ставки по ним достигнут 13,5–14,5%. Вклады останутся крайне привлекательным инструментом сбережения, дополнительно спрос поддержит выплата процентов по высоким ставкам по вкладам, размещённым в прошлом году, а также выполнение требований к показателю краткосрочной ликвидности (ПКЛ) системно значимыми банками.
Стоимость риска умеренно вырастет, маржа — снизится. Банки в 2024 году создадут резервов на 0,4–0,6 трлн руб. (22–33%) больше, чем в 2023 году (1,8 трлн руб.). Причинами являются рост совокупного кредитного портфеля и возврат стоимости риска к нормальным значениям после роспуска резервов в начале 2023 года. Чистая процентная маржа несколько снизится, однако останется в комфортных для банков пределах — 4,3–4,6%.
Подробнее в прогнозе НКР: https://ratings.ru/files/research/banks/NCR_BanksOutlook_Apr2024.pdf
#банки #кредиты #вклады
Forwarded from Биржевик | Акции
💬 Наблюдение: кстати, касательно ипотечного рынка... Помните мы с вами ранее неоднократно говорили, что деглобализации будет порождать деурбанизацию (отток людей из мегаполисов).
❗️Так вот Ижс (ипотека на сельские дома проще говоря) захватывает Россию. Доля Ижс в выдаче ипотеки по итогам первого квартала года, предварительно, достигла 25%.
В прошлом году было всего лишь 15%. Россияне очень хотят свой домик, а не квартиру.
И это лишь начало тренда! Впереди серьёзные разрывы логистики в связи с отдалением друг от друга западной и восточной экономик. Так что готовьтесь! Кто еще не владеет землей - покупайте, пока есть время (пока она дёшево стоит)!
#ипотека #ижс #россия #кредитование
❗️Так вот Ижс (ипотека на сельские дома проще говоря) захватывает Россию. Доля Ижс в выдаче ипотеки по итогам первого квартала года, предварительно, достигла 25%.
В прошлом году было всего лишь 15%. Россияне очень хотят свой домик, а не квартиру.
И это лишь начало тренда! Впереди серьёзные разрывы логистики в связи с отдалением друг от друга западной и восточной экономик. Так что готовьтесь! Кто еще не владеет землей - покупайте, пока есть время (пока она дёшево стоит)!
#ипотека #ижс #россия #кредитование
💬 Наблюдение: Свыше 20% роста страхового рынка РФ в 2023 году: драйверы рекордного роста сборов
2023 год стал для страхового рынка годом существенного роста, увеличение объема бизнеса превзошло самые смелые оценки аналитиков и составило +26% или +2,285 млрд. рублей в денежном выражении.
2023 год также ознаменовался для страхового рынка как один из прибыльных для страховых компаний в ROE, по данным Центрального Банка России, составил +25%.
Поквартальная динамика объема премий является положительной из-за адаптации рынка к санкционному воздействию, притоку клиентов из-за ухода с рынка западных страховщиков и повышения страховых тарифов в результате влияния инфляции.
Развитие импорта автомобилей из Китая стало драйвером рынка КАСКО в 2023 году. Китайские автомобили заменили нишу брендов, ушедших с российского рынка, с долей 50% в продажах новых автомобилей. Ужесточение контроля за полисами ОСАГО также повлияло на рынок. Изменения в законодательстве уже привели к значительному росту рынка ОСАГО за счет расширения диапазонов тарифов. Все это привело к существенному росту премии в моторных видах страхования.
Значительно выросли показатели премии по страхованию жизни. Продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни все больше конкурируют с прочими инвестиционными продуктами (депозиты, ПИФы, брокерские счета, ИИС и т.д.). У клиентов появляется все больше информации и знаний, позволяющих сравнить этих продукты. Общий рост премии по страхованию жизни составил 263 млрд. рублей, (52%) по сравнению с сокращением в 2022 году на 13 млрд.
Крупные страховые компании, имеющие значительные активы и высокий уровень застрахованных рисков, могут считаться более успешными и чувствовать себя лучше на рынке в текущем 2024 году. Именно на ТОП-20 страховых компаний пришелся основной объем в росте собранных страховых премий в размере 342 млрд.рублей или совокупном росте в 41%. Их финансовая стабильность и репутация также могут повысить доверие клиентов и инвесторов.
На 2024 год НРА ожидает от страхового рынка сохранения показателей 2023 года, за исключением существенного замедления темпов роста по КСЖ и страхования от НСиБ, что логично в условиях повышения ключевой ставки ЦБ.
Подробнее в аналитическом обзоре и рэнкинге НРА «Свыше 20% роста страхового рынка РФ в 2023 году: драйверы рекордного роста сборов» и публикации Агентства экономической информации «ПРАЙМ»: https://www.ra-national.ru/wp-content/uploads/2024/03/analiticheskij_obzor_nra_strahovoj_rynok_2023-1.pdf
#страхование
2023 год стал для страхового рынка годом существенного роста, увеличение объема бизнеса превзошло самые смелые оценки аналитиков и составило +26% или +2,285 млрд. рублей в денежном выражении.
2023 год также ознаменовался для страхового рынка как один из прибыльных для страховых компаний в ROE, по данным Центрального Банка России, составил +25%.
Поквартальная динамика объема премий является положительной из-за адаптации рынка к санкционному воздействию, притоку клиентов из-за ухода с рынка западных страховщиков и повышения страховых тарифов в результате влияния инфляции.
Развитие импорта автомобилей из Китая стало драйвером рынка КАСКО в 2023 году. Китайские автомобили заменили нишу брендов, ушедших с российского рынка, с долей 50% в продажах новых автомобилей. Ужесточение контроля за полисами ОСАГО также повлияло на рынок. Изменения в законодательстве уже привели к значительному росту рынка ОСАГО за счет расширения диапазонов тарифов. Все это привело к существенному росту премии в моторных видах страхования.
Значительно выросли показатели премии по страхованию жизни. Продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни все больше конкурируют с прочими инвестиционными продуктами (депозиты, ПИФы, брокерские счета, ИИС и т.д.). У клиентов появляется все больше информации и знаний, позволяющих сравнить этих продукты. Общий рост премии по страхованию жизни составил 263 млрд. рублей, (52%) по сравнению с сокращением в 2022 году на 13 млрд.
Крупные страховые компании, имеющие значительные активы и высокий уровень застрахованных рисков, могут считаться более успешными и чувствовать себя лучше на рынке в текущем 2024 году. Именно на ТОП-20 страховых компаний пришелся основной объем в росте собранных страховых премий в размере 342 млрд.рублей или совокупном росте в 41%. Их финансовая стабильность и репутация также могут повысить доверие клиентов и инвесторов.
На 2024 год НРА ожидает от страхового рынка сохранения показателей 2023 года, за исключением существенного замедления темпов роста по КСЖ и страхования от НСиБ, что логично в условиях повышения ключевой ставки ЦБ.
Подробнее в аналитическом обзоре и рэнкинге НРА «Свыше 20% роста страхового рынка РФ в 2023 году: драйверы рекордного роста сборов» и публикации Агентства экономической информации «ПРАЙМ»: https://www.ra-national.ru/wp-content/uploads/2024/03/analiticheskij_obzor_nra_strahovoj_rynok_2023-1.pdf
#страхование
💬 Наблюдение: В ЦБ заметили охлаждение ипотечного рынка
В Центробанке заявили о постепенном начале охлаждения ипотечного рынка. Согласно предварительным итогам первого квартала, темпы роста ипотеки не превышают 2,5%, рассказала зампред Банка России Ольга Полякова на форуме «Банки. Трансформация. Экономика 3.0».
Ипотечный рынок постепенно начинает охлаждаться, отметила Полякова. Точных цифр пока нет, так как отчетность приходит позже. По предварительным расчетам, за первые три месяца 2024 года темпы роста ипотеки составили примерно 2-2,5%. Темпы роста потребительского кредитования превысили прогнозируемое значение и предварительно составили 3%,
Ранее в ЦБ сообщили, что в марте российские банки выдали льготных ипотечных кредитов на 307 млрд рублей. Это на 7% превышает прошлогодний показатель. В феврале по льготным программам было выдано ипотеки на 219,3 млрд рублей.
#цб #ипотека #банки
В Центробанке заявили о постепенном начале охлаждения ипотечного рынка. Согласно предварительным итогам первого квартала, темпы роста ипотеки не превышают 2,5%, рассказала зампред Банка России Ольга Полякова на форуме «Банки. Трансформация. Экономика 3.0».
Ипотечный рынок постепенно начинает охлаждаться, отметила Полякова. Точных цифр пока нет, так как отчетность приходит позже. По предварительным расчетам, за первые три месяца 2024 года темпы роста ипотеки составили примерно 2-2,5%. Темпы роста потребительского кредитования превысили прогнозируемое значение и предварительно составили 3%,
Ранее в ЦБ сообщили, что в марте российские банки выдали льготных ипотечных кредитов на 307 млрд рублей. Это на 7% превышает прошлогодний показатель. В феврале по льготным программам было выдано ипотеки на 219,3 млрд рублей.
#цб #ипотека #банки
💬 Наблюдение: В марте клиенты СберСтрахования жизни получили 2,2 млрд рублей по страховым случаям
В марте 2024 года клиенты СберСтрахования жизни получили 13,5 тыс. выплат по страховым случаям на 2,197 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём выплат вырос на 18,3%.
Максимальная сумма — 20,3 млн рублей — была выплачена в Московской области по программе накопительного страхования жизни (НСЖ) в связи с уходом из жизни клиента на фоне заболевания дыхательной системы. Другая крупная выплата — 18,6 млн рублей — начислена по программе НСЖ в Москве. Причиной страхового события стал уход из жизни в связи с сердечно-сосудистым заболеванием. 12 млн рублей направлены заёмщику из Московской области по причине инвалидности второй группы в связи с заболеванием иммунной системы.
Наиболее распространёнными страховыми случаями в марте 2024 года стали сердечно-сосудистые заболевания (24%), несчастные случаи в быту (21,7%) и заболевания пищеварительной системы (10,8%).
За страховыми выплатами чаще всего обращались жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края, Свердловской, Кемеровской и Ростовской областей.
СберСтрахование жизни выполняет свои обязательства и платит деньги при наступлении неблагоприятных событий, помогая клиентам и их семьям сохранить привычный образ жизни в сложных ситуациях. Это даёт уверенность в будущем.
Заявить о страховом случае и подать документы можно в СберБанк Онлайн в разделе «Страхование». Начиная с августа 2023 года клиенты компании могут сообщить о страховом случае на сайте СберСтрахования жизни в разделе «Заявить о страховом случае».
#страхование #сбер
В марте 2024 года клиенты СберСтрахования жизни получили 13,5 тыс. выплат по страховым случаям на 2,197 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём выплат вырос на 18,3%.
Максимальная сумма — 20,3 млн рублей — была выплачена в Московской области по программе накопительного страхования жизни (НСЖ) в связи с уходом из жизни клиента на фоне заболевания дыхательной системы. Другая крупная выплата — 18,6 млн рублей — начислена по программе НСЖ в Москве. Причиной страхового события стал уход из жизни в связи с сердечно-сосудистым заболеванием. 12 млн рублей направлены заёмщику из Московской области по причине инвалидности второй группы в связи с заболеванием иммунной системы.
Наиболее распространёнными страховыми случаями в марте 2024 года стали сердечно-сосудистые заболевания (24%), несчастные случаи в быту (21,7%) и заболевания пищеварительной системы (10,8%).
За страховыми выплатами чаще всего обращались жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края, Свердловской, Кемеровской и Ростовской областей.
СберСтрахование жизни выполняет свои обязательства и платит деньги при наступлении неблагоприятных событий, помогая клиентам и их семьям сохранить привычный образ жизни в сложных ситуациях. Это даёт уверенность в будущем.
Заявить о страховом случае и подать документы можно в СберБанк Онлайн в разделе «Страхование». Начиная с августа 2023 года клиенты компании могут сообщить о страховом случае на сайте СберСтрахования жизни в разделе «Заявить о страховом случае».
#страхование #сбер
💬 Наблюдение: ЦБ предложил увеличить страховку длинных вкладов
Банк России предлагает увеличить сумму страховки по долгосрочным вкладам от трех лет до 2 млн рублей, а по безотзывным сертификатам — до 2,8 млн рублей. Такое предложение озвучила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая с годовым отчетом в Госдуме.
«В части длинных денег вкладчиков увеличить лимит страхового возмещения с нынешних 1,4 миллиона рублей до 2 миллионов рублей, а если вклад оформлен долгосрочным безотзывным сертификатом — до 2,8 миллиона рублей, как об этом сказал президент в своем послании Федеральному собранию», — цитирует РИА «Новости» председателя Центробанка.
Она предложила обсудить снижение взносов банков в систему страхования по рублевым вкладам от трех лет и по безотзывным сберегательным сертификатам, чтобы они могли предлагать более выгодные условия по этим продуктам.
22 марта на пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке Эльвира Набиуллина анонсировала, что Банк России скоро представит инициативу об увеличении страховки со стандартных 1,4 млн рублей по трем видам сбережений: безотзывным сберегательным сертификатам, долгосрочным вкладам и счетам эскроу. Тогда же она заявила, что ЦБ считает целесообразным застраховать средства на именных электронных кошельках россиян на стандартные 1,4 млн рублей.
Председатель Банка России представляет годовой отчет в Государственной думе. Этот документ показывает вклад финансовой системы в восстановление и развитие экономики, а также основные результаты работы Центрального банка.
#цб #вклады #банки
Банк России предлагает увеличить сумму страховки по долгосрочным вкладам от трех лет до 2 млн рублей, а по безотзывным сертификатам — до 2,8 млн рублей. Такое предложение озвучила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая с годовым отчетом в Госдуме.
«В части длинных денег вкладчиков увеличить лимит страхового возмещения с нынешних 1,4 миллиона рублей до 2 миллионов рублей, а если вклад оформлен долгосрочным безотзывным сертификатом — до 2,8 миллиона рублей, как об этом сказал президент в своем послании Федеральному собранию», — цитирует РИА «Новости» председателя Центробанка.
Она предложила обсудить снижение взносов банков в систему страхования по рублевым вкладам от трех лет и по безотзывным сберегательным сертификатам, чтобы они могли предлагать более выгодные условия по этим продуктам.
22 марта на пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке Эльвира Набиуллина анонсировала, что Банк России скоро представит инициативу об увеличении страховки со стандартных 1,4 млн рублей по трем видам сбережений: безотзывным сберегательным сертификатам, долгосрочным вкладам и счетам эскроу. Тогда же она заявила, что ЦБ считает целесообразным застраховать средства на именных электронных кошельках россиян на стандартные 1,4 млн рублей.
Председатель Банка России представляет годовой отчет в Государственной думе. Этот документ показывает вклад финансовой системы в восстановление и развитие экономики, а также основные результаты работы Центрального банка.
#цб #вклады #банки
💬 Наблюдение: В Росбанке ожидают замедления роста розничного кредитования со второго квартала
Но полагают, что рост будет выше прогноза Банка России
Темпы роста объема розничных кредитов могут замедлиться уже во втором квартале и составить 10-12% по итогам 2024 года, считает Евгений Кошелев, директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка.
«Трансмиссионный механизм действует с длительным лагом, второй квартал будет уже более консервативен в темпах роста. Конкретно по цифрам сложно сказать, наверное, грубо 10-12% — это показатель достижимый с учетом номинального роста цен и высокой базы прошлого года», — сказал он.
В марте объем кредитов физическим лицам достиг 1,3 трлн рублей, что на 26% больше результата февраля. Два месяца подряд показатель превышает 1 трлн рублей. По словам Кошелева, рост розничного кредитования в первом квартале мог оказаться высоким из-за немонетарных факторов. В частности, с 1 апреля при ввозе автомобилей из стран ЕАЭС будет взиматься коммерческий утильсбор вместо льготного, что повысит цены в сегменте. В результате, россияне стремились взять автокредиты до вступления в силу новых правил. Ранее Frank RG зафиксировало исторический максимум в автокредитовании: объем выданных ссуд за месяц вырос на 32% до 224 млрд рублей.
В феврале Центробанк не стал менять прогноз годового роста розничного кредитования и оставил его на уровне 5-10%. В конце 2023 года ВТБ предполагал, что сегмент вырастет на 6-8% в 2024 году. Как объяснял зампред правления банка Георгий Горшков, к охлаждению должна привести высокая стоимость кредитов из-за ключевой ставки в 15% (сейчас она составляет 16%).
По подсчетам Frank RG, в 2023 году объем розничных кредитов вырос на 57%, до 16,8 трлн рублей. Это связано, в том числе, с низкой базой: показатель упал с 14,2 трлн в 2021 году до 10,7 трлн рублей в 2022 году.
По итогам года Росбанк ожидает инфляцию на уровне 5,2%, что выше таргета Центробанка в 4%.
#кредиты #банки
Но полагают, что рост будет выше прогноза Банка России
Темпы роста объема розничных кредитов могут замедлиться уже во втором квартале и составить 10-12% по итогам 2024 года, считает Евгений Кошелев, директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка.
«Трансмиссионный механизм действует с длительным лагом, второй квартал будет уже более консервативен в темпах роста. Конкретно по цифрам сложно сказать, наверное, грубо 10-12% — это показатель достижимый с учетом номинального роста цен и высокой базы прошлого года», — сказал он.
В марте объем кредитов физическим лицам достиг 1,3 трлн рублей, что на 26% больше результата февраля. Два месяца подряд показатель превышает 1 трлн рублей. По словам Кошелева, рост розничного кредитования в первом квартале мог оказаться высоким из-за немонетарных факторов. В частности, с 1 апреля при ввозе автомобилей из стран ЕАЭС будет взиматься коммерческий утильсбор вместо льготного, что повысит цены в сегменте. В результате, россияне стремились взять автокредиты до вступления в силу новых правил. Ранее Frank RG зафиксировало исторический максимум в автокредитовании: объем выданных ссуд за месяц вырос на 32% до 224 млрд рублей.
В феврале Центробанк не стал менять прогноз годового роста розничного кредитования и оставил его на уровне 5-10%. В конце 2023 года ВТБ предполагал, что сегмент вырастет на 6-8% в 2024 году. Как объяснял зампред правления банка Георгий Горшков, к охлаждению должна привести высокая стоимость кредитов из-за ключевой ставки в 15% (сейчас она составляет 16%).
По подсчетам Frank RG, в 2023 году объем розничных кредитов вырос на 57%, до 16,8 трлн рублей. Это связано, в том числе, с низкой базой: показатель упал с 14,2 трлн в 2021 году до 10,7 трлн рублей в 2022 году.
По итогам года Росбанк ожидает инфляцию на уровне 5,2%, что выше таргета Центробанка в 4%.
#кредиты #банки
💬 Наблюдение: Каждый второй заемщик ипотеки чрезмерно закредитован
Почти каждый второй ипотечный заемщик сильно закредитован, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, в IV квартале прошлого года каждый второй заемщик оформлял ипотечный кредит с перспективой тратить на ежемесячные платежи более 80% доходов, рассказала глава ЦБ. Набиуллина представила в Госдуме годовой отчет ЦБ РФ.
Ипотечный портфель за год увеличился на 35%. Такой рост приводит к подорожанию жилья, при этом повышается закредитованность граждан. За последние два года доля ипотеки, которую получили люди с высокой долговой нагрузкой, выросла в 1,5 раза.
Разрыв цен на первичное и вторичное жилье по итогам прошлого года достиг 44%, напомнила Набиуллина. Глава ЦБ заявила о необходимости перехода к адресной льготной ипотеке. По ее словам, сейчас межведомственная рабочая группа готовит параметры обновленных льготных программ. В их разработке принимает участие Центробанк. Она добавила, что рыночная ипотека также должна быть доступной.
#ипотека #кредиты #недвижимость
Почти каждый второй ипотечный заемщик сильно закредитован, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, в IV квартале прошлого года каждый второй заемщик оформлял ипотечный кредит с перспективой тратить на ежемесячные платежи более 80% доходов, рассказала глава ЦБ. Набиуллина представила в Госдуме годовой отчет ЦБ РФ.
Ипотечный портфель за год увеличился на 35%. Такой рост приводит к подорожанию жилья, при этом повышается закредитованность граждан. За последние два года доля ипотеки, которую получили люди с высокой долговой нагрузкой, выросла в 1,5 раза.
Разрыв цен на первичное и вторичное жилье по итогам прошлого года достиг 44%, напомнила Набиуллина. Глава ЦБ заявила о необходимости перехода к адресной льготной ипотеке. По ее словам, сейчас межведомственная рабочая группа готовит параметры обновленных льготных программ. В их разработке принимает участие Центробанк. Она добавила, что рыночная ипотека также должна быть доступной.
#ипотека #кредиты #недвижимость
💬 Наблюдение: Страховщики перестают продавать полисы ИСЖ меньше, чем за 1,5 млн рублей
Это связано с нежеланием компаний соблюдать новые требования ЦБ к более дешевым полисам
Страховые компании прекращают предлагать клиентам полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), премия по которым составляет меньше 1,5 млн рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос участников рынка.
Об этом уже заявили в «Росгосстрах жизни» и «Зетта Страховании жизни». По словам директора по развитию партнерских продаж последней Дениса Билыка, компания сконцентрируется на сегменте состоятельных клиентов.
Эксперты и участники рынка, опрошенные изданием, объяснили изменения новыми требованиями Центробанка к продукту. С 1 апреля 2024 вступили в силу поправки в указание регулятора «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного страхования жизни…». Если раньше по окончании договора страховые компании должны были выплатить сумму, внесенную клиентом, и дополнительный инвестиционный доход (ДИД), то теперь изначальный объем средств нужно умножить на коэффициент, зависящий от ключевой ставки ЦБ. При этом на договоры с премиями выше 1,5 млн рублей это правило не распространяется.
Поправки увеличили сумму гарантии и в то же время сократили часть премии, которая страховщики могут вкладывать в активы для получения инвестиционного дохода, объяснила «Коммерсанту» парнер Б1 Татьяна Самсонова. Для компаний такие требования, скорее всего, сделают массовые полисы ИСЖ нерентабельными.
#страхование
Это связано с нежеланием компаний соблюдать новые требования ЦБ к более дешевым полисам
Страховые компании прекращают предлагать клиентам полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), премия по которым составляет меньше 1,5 млн рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос участников рынка.
Об этом уже заявили в «Росгосстрах жизни» и «Зетта Страховании жизни». По словам директора по развитию партнерских продаж последней Дениса Билыка, компания сконцентрируется на сегменте состоятельных клиентов.
Эксперты и участники рынка, опрошенные изданием, объяснили изменения новыми требованиями Центробанка к продукту. С 1 апреля 2024 вступили в силу поправки в указание регулятора «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного страхования жизни…». Если раньше по окончании договора страховые компании должны были выплатить сумму, внесенную клиентом, и дополнительный инвестиционный доход (ДИД), то теперь изначальный объем средств нужно умножить на коэффициент, зависящий от ключевой ставки ЦБ. При этом на договоры с премиями выше 1,5 млн рублей это правило не распространяется.
Поправки увеличили сумму гарантии и в то же время сократили часть премии, которая страховщики могут вкладывать в активы для получения инвестиционного дохода, объяснила «Коммерсанту» парнер Б1 Татьяна Самсонова. Для компаний такие требования, скорее всего, сделают массовые полисы ИСЖ нерентабельными.
#страхование
💬 Наблюдение: Стоимость строительства загородного дома за год выросла на 30%
Одним из ключевых факторов удорожания является непрекращающийся рост цен на стройматериалы — циан
В России средняя стоимость строительства загородного дома увеличилась на 30% за год за счет роста цен на строительные материалы. Об этом Циан.Журналу рассказали в «Торговой Сети „Технониколь“».
Существеннее всего, по данным специалистов выросли цены на минеральную вату (+40%) и теплоизоляционные плиты PIR (+38%). Также на 30% подорожали гипсокартон и ориентировочно-стружечные плиты.
«Несмотря на рост себестоимости строительства загородных домов, мы ожидаем стабильный сезонный спрос на материалы. Во-первых, продолжают действовать программы льготной ипотеки, стимулирующие спрос на индивидуальное жилищное строительство. Во-вторых, обязательства по строительству, которые были взяты заказчиками и строителями в 2023 году, необходимо довести до завершения», — заявил генеральный директор «Торговой Сети „Технониколь“» Анатолий Нестеров.
Руководитель и основатель строительной компании «АПС ДСК» Александр Кальсин подтвердил информацию о росте стоимости загородных домов на 30% и более.
«Только металлочерепица каждый месяц растет в среднем на 3–4%. Рост стоимости кровельных материалов начался с пандемии и особо не останавливался. Это самый интенсивно дорожающий материал. А вообще дорожает все. Рынок сейчас находится в ненормальной стадии», — сказал застройщик.
Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский считает, что себестоимость строительства ИЖС выросла по нескольким причинам.
«Первая — систематический рост цен на строительные материалы по причине курсовой разницы и вопросов импортозамещения. Инженерию, отделку, фурнитуру далеко не всегда можно заменить отечественными материалами. Кроме того, сейчас идет сезонное удорожание. Это стандартная история перед высоким сезоном и майскими праздниками», — отметил девелопер.
Второй причиной роста себестоимости строительства ИЖС, по словам Максима Лазовского, являются инфляция и рост стоимости подрядных работ.
«Она увеличивается из-за сезона — зимой объектов строительства меньше, и из-за геополитической ситуации. После трагедии в Подмосковье усилились требования контроля за гражданами СНГ, что привело к дефициту рабочей силы. И росту ее стоимости соответственно», — добавил спикер.
Основатель строительной компании NORDHUS Александр Петров также считает дефицит рабочей силы существенным фактором, повлиявшим на удорожание строительства загородных домов.
«Из-за курсовых колебаний многим приезжим рабочим стало выгоднее трудиться на родине, вследствие чего значительно выросла цена на подрядные работы. Если брать готовые дома, то тут прибавляется и рост цен на земельные участки, коммуникации и благоустройство. В совокупности удорожание на объекты загородной недвижимости в некоторых случаях доходит и до 60%», — прокомментировал эксперт.
По словам Максима Лазовского, несмотря на рост цен, спрос на ИЖС продолжает расти.
«Нельзя сказать, что он на уровне пиковых постпандемийных годов — но и не на уровне стагнации 2022 года. В целом мы видим активизацию рынка на 30–40% по сравнению с мартом и февралем. Это сезонная активность, которая спровоцировала и наших конкурентов наращивать активность. Мы видим это по рекламным кампаниям. До середины мая тенденции повышенного спроса на рынке ИЖС сохранятся», — заключил он.
Александр Кальсин считает, что рынок ждет замедление спроса на ИЖС на фоне прекращения действия льготной ипотеки с 1 июля.
«Рынок должен будет упасть. Упасть существенно. Но цены не снизятся, это точно. Их будет тащить хвост выданных ипотек еще 6–8 месяцев, а дальше рынок будет приспосабливаться и восстанавливаться», — резюмировал специалист.
#недвижимость #ипотека #кредиты
Одним из ключевых факторов удорожания является непрекращающийся рост цен на стройматериалы — циан
В России средняя стоимость строительства загородного дома увеличилась на 30% за год за счет роста цен на строительные материалы. Об этом Циан.Журналу рассказали в «Торговой Сети „Технониколь“».
Существеннее всего, по данным специалистов выросли цены на минеральную вату (+40%) и теплоизоляционные плиты PIR (+38%). Также на 30% подорожали гипсокартон и ориентировочно-стружечные плиты.
«Несмотря на рост себестоимости строительства загородных домов, мы ожидаем стабильный сезонный спрос на материалы. Во-первых, продолжают действовать программы льготной ипотеки, стимулирующие спрос на индивидуальное жилищное строительство. Во-вторых, обязательства по строительству, которые были взяты заказчиками и строителями в 2023 году, необходимо довести до завершения», — заявил генеральный директор «Торговой Сети „Технониколь“» Анатолий Нестеров.
Руководитель и основатель строительной компании «АПС ДСК» Александр Кальсин подтвердил информацию о росте стоимости загородных домов на 30% и более.
«Только металлочерепица каждый месяц растет в среднем на 3–4%. Рост стоимости кровельных материалов начался с пандемии и особо не останавливался. Это самый интенсивно дорожающий материал. А вообще дорожает все. Рынок сейчас находится в ненормальной стадии», — сказал застройщик.
Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский считает, что себестоимость строительства ИЖС выросла по нескольким причинам.
«Первая — систематический рост цен на строительные материалы по причине курсовой разницы и вопросов импортозамещения. Инженерию, отделку, фурнитуру далеко не всегда можно заменить отечественными материалами. Кроме того, сейчас идет сезонное удорожание. Это стандартная история перед высоким сезоном и майскими праздниками», — отметил девелопер.
Второй причиной роста себестоимости строительства ИЖС, по словам Максима Лазовского, являются инфляция и рост стоимости подрядных работ.
«Она увеличивается из-за сезона — зимой объектов строительства меньше, и из-за геополитической ситуации. После трагедии в Подмосковье усилились требования контроля за гражданами СНГ, что привело к дефициту рабочей силы. И росту ее стоимости соответственно», — добавил спикер.
Основатель строительной компании NORDHUS Александр Петров также считает дефицит рабочей силы существенным фактором, повлиявшим на удорожание строительства загородных домов.
«Из-за курсовых колебаний многим приезжим рабочим стало выгоднее трудиться на родине, вследствие чего значительно выросла цена на подрядные работы. Если брать готовые дома, то тут прибавляется и рост цен на земельные участки, коммуникации и благоустройство. В совокупности удорожание на объекты загородной недвижимости в некоторых случаях доходит и до 60%», — прокомментировал эксперт.
По словам Максима Лазовского, несмотря на рост цен, спрос на ИЖС продолжает расти.
«Нельзя сказать, что он на уровне пиковых постпандемийных годов — но и не на уровне стагнации 2022 года. В целом мы видим активизацию рынка на 30–40% по сравнению с мартом и февралем. Это сезонная активность, которая спровоцировала и наших конкурентов наращивать активность. Мы видим это по рекламным кампаниям. До середины мая тенденции повышенного спроса на рынке ИЖС сохранятся», — заключил он.
Александр Кальсин считает, что рынок ждет замедление спроса на ИЖС на фоне прекращения действия льготной ипотеки с 1 июля.
«Рынок должен будет упасть. Упасть существенно. Но цены не снизятся, это точно. Их будет тащить хвост выданных ипотек еще 6–8 месяцев, а дальше рынок будет приспосабливаться и восстанавливаться», — резюмировал специалист.
#недвижимость #ипотека #кредиты
💬 Наблюдение: Аналитики Домклик назвали регионы-лидеры по выдачам льготной ипотеки в марте
Аналитический центр Домклик изучил ключевые изменения на российском рынке недвижимости за последний месяц и выяснил, как распределился спрос на льготные ипотечные программы в марте 2024 года.
Согласно данным Сбербанка о заключенных ипотечных сделках, спрос на льготную ипотеку остается на уровне 40% (+3 п.п. по отношению к февралю). Текущий уровень востребованности льготных программ по-прежнему выше, чем в первом полугодии 2023 года.
Несмотря на то, что в конце прошлого года условия «Господдержки» были значительно изменены, программа продолжает лидировать по спросу: в марте на ее долю пришлось 20% всех ипотечных сделок по стране.
Высокий процент сделок отмечается преимущественно в следующих регионах:
🔹Республика Тыва (56%);
🔹Республика Хакасия (36%);
🔹Калининградская область (34%);
🔹Республика Адыгея (30%);
🔹Краснодарский край (30%).
Аналитики Домклик связывают популярность этой программы с востребованностью индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в этих регионах. Так, в Калининградской области, Республике Адыгея и в Краснодарском крае на долю ИЖС приходится более 65% всех сделок по программе. В республиках Тыва и Хакасия процент ИЖС в выдачах по «Господдержке» и вовсе превышает 90%.
По итогам марта, программа «Семейной ипотека» остается на втором месте по спросу: на ее долю пришлось около 18% всех выдач Сбера. Наибольший спрос на программу наблюдается в Республике Адыгея, Тюменской и Астраханской областях, Ставропольском крае, в республиках Татарстан и Марий Эл, а также в столичных регионах — в Санкт-Петербурге и Московской области. В этих регионах доля «Семейной ипотеки» в общем количестве выдач составляет 25-30%.
Высокий спрос на программу в столичных регионах отчасти объясняется более жесткими условиями кредитования по программе «Господдержка»: после повышения первоначального взноса и сокращения максимальной суммы кредита в конце прошлого года часть заемщиков переключилась с «Господдержки» на «Семейную ипотеку».
На третьем месте по популярности в марте — «Дальневосточная и арктическая ипотека»: на ее долю приходится около 2,7% всех выдач Сбера. На остальные программы приходится около 0,4%. При этом, учитывая возобновление IT-ипотеки, в ближайшее время распределение выдач по льготным программам может сильно измениться.
#ипотека #кредиты #недвижимость
Аналитический центр Домклик изучил ключевые изменения на российском рынке недвижимости за последний месяц и выяснил, как распределился спрос на льготные ипотечные программы в марте 2024 года.
Согласно данным Сбербанка о заключенных ипотечных сделках, спрос на льготную ипотеку остается на уровне 40% (+3 п.п. по отношению к февралю). Текущий уровень востребованности льготных программ по-прежнему выше, чем в первом полугодии 2023 года.
Несмотря на то, что в конце прошлого года условия «Господдержки» были значительно изменены, программа продолжает лидировать по спросу: в марте на ее долю пришлось 20% всех ипотечных сделок по стране.
Высокий процент сделок отмечается преимущественно в следующих регионах:
🔹Республика Тыва (56%);
🔹Республика Хакасия (36%);
🔹Калининградская область (34%);
🔹Республика Адыгея (30%);
🔹Краснодарский край (30%).
Аналитики Домклик связывают популярность этой программы с востребованностью индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в этих регионах. Так, в Калининградской области, Республике Адыгея и в Краснодарском крае на долю ИЖС приходится более 65% всех сделок по программе. В республиках Тыва и Хакасия процент ИЖС в выдачах по «Господдержке» и вовсе превышает 90%.
По итогам марта, программа «Семейной ипотека» остается на втором месте по спросу: на ее долю пришлось около 18% всех выдач Сбера. Наибольший спрос на программу наблюдается в Республике Адыгея, Тюменской и Астраханской областях, Ставропольском крае, в республиках Татарстан и Марий Эл, а также в столичных регионах — в Санкт-Петербурге и Московской области. В этих регионах доля «Семейной ипотеки» в общем количестве выдач составляет 25-30%.
Высокий спрос на программу в столичных регионах отчасти объясняется более жесткими условиями кредитования по программе «Господдержка»: после повышения первоначального взноса и сокращения максимальной суммы кредита в конце прошлого года часть заемщиков переключилась с «Господдержки» на «Семейную ипотеку».
На третьем месте по популярности в марте — «Дальневосточная и арктическая ипотека»: на ее долю приходится около 2,7% всех выдач Сбера. На остальные программы приходится около 0,4%. При этом, учитывая возобновление IT-ипотеки, в ближайшее время распределение выдач по льготным программам может сильно измениться.
#ипотека #кредиты #недвижимость
💬 Наблюдение: ЦБ решил приучить россиян к другому виду вкладов. Обзор Банки ру
🔹Банк России предлагает увеличить лимит страхования долгосрочных вкладов, обращает внимание «Коммерсант». По сертификатам сроком более трех лет лимит увеличится до 2,8 млн рублей. Сейчас лимит страхового возмещения по основной части вкладов установлен в размере 1,4 млн рублей. Так ЦБ стремится сделать долгосрочные сбережения граждан более привлекательными. Однако участники рынка сомневаются в эффективности мер, поскольку при постоянном изменении ставок многолетние вклады с фиксированными процентами невыгодны либо банкам, либо вкладчикам.
🔹ЦБ также снизит ставки отчислений по рублевым вкладам и повысит по валютным, пишут «Ведомости». Изменения будут способствовать созданию стабильной базы пассивов, которая в том числе позволит выдавать предприятиям длинные кредиты, признают эксперты. При этом они добавляют, что, хотя у банков действительно появится возможность выдавать больше кредитов, остается вопрос — станут ли деньги «длиннее». Это зависит от взгляда банковских риск-менеджеров и аналитиков на реальный сектор экономики, а в этом плане радикальных изменений не предвидится.
🔹В Москве снова растут цены на новостройки, рассказывает Forbes. Второй год подряд продажи новостроек в I квартале демонстрируют идентичную картину: сильный спад в январе и феврале сменяется резким ростом в марте. Это позволило девелоперам вновь повысить цены. Рынка вторичной недвижимости перемены в сезонности не коснулись. Февральские продажи были лучше январских на 43%, то есть динамика спроса привычная. В итоге льготные программы продолжают разогревать ценник на первичном рынке, а высокие рыночные ставки тормозят спрос на готовое жилье.
🔹В ФНС отчитались о росте числа валютных нарушений на 360%, пишет РБК. Федеральная налоговая служба (ФНС) в 2023 году выявила 74,4 тыс. нарушений валютного законодательства — это в 4,6 раза больше, чем годом ранее (в 2022-м исходя из этих показателей было выявлено 16,2 тыс. нарушений). Резко выросло и число возбужденных дел за предполагаемые валютные нарушения — в 3,1 раза, до 79,7 тыс. Тем не менее этот показатель оказался существенно ниже, чем в 2021 году (тогда было возбуждено 92,4 тыс. дел).
🔹Китайские банки ужесточают условия для платежей из РФ, сообщают «Известия». При приеме платежей из России Bank of China начал запрашивать данные о том, связана ли трансакция с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией. Пытаются узнать в банке и о взаимосвязи с вооруженными силами. Если ответить утвердительно, то платеж, вероятно, отклонят, предполагают эксперты. По их мнению, так банки хотят снять с себя ответственность — ведь если что, они смогут подтвердить: все практики санкционного комплаенса были использованы.
🔹Объемы выдачи льготных ипотечных кредитов в 2024 году сократятся на 10–20%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на оценку НРА. Программу кредитов на новостройки, которая завершается в середине года, заменят другие льготные программы, прежде всего семейная ипотека. Но на фоне более сильного снижения выдачи ипотечных кредитов по собственным программам банков доля льготной ипотеки заметно вырастет. Спрос на рыночные программы упадет из-за высоких ставок и жестких регуляторных требований ЦБ.
#банки #кредиты #вклады
🔹Банк России предлагает увеличить лимит страхования долгосрочных вкладов, обращает внимание «Коммерсант». По сертификатам сроком более трех лет лимит увеличится до 2,8 млн рублей. Сейчас лимит страхового возмещения по основной части вкладов установлен в размере 1,4 млн рублей. Так ЦБ стремится сделать долгосрочные сбережения граждан более привлекательными. Однако участники рынка сомневаются в эффективности мер, поскольку при постоянном изменении ставок многолетние вклады с фиксированными процентами невыгодны либо банкам, либо вкладчикам.
🔹ЦБ также снизит ставки отчислений по рублевым вкладам и повысит по валютным, пишут «Ведомости». Изменения будут способствовать созданию стабильной базы пассивов, которая в том числе позволит выдавать предприятиям длинные кредиты, признают эксперты. При этом они добавляют, что, хотя у банков действительно появится возможность выдавать больше кредитов, остается вопрос — станут ли деньги «длиннее». Это зависит от взгляда банковских риск-менеджеров и аналитиков на реальный сектор экономики, а в этом плане радикальных изменений не предвидится.
🔹В Москве снова растут цены на новостройки, рассказывает Forbes. Второй год подряд продажи новостроек в I квартале демонстрируют идентичную картину: сильный спад в январе и феврале сменяется резким ростом в марте. Это позволило девелоперам вновь повысить цены. Рынка вторичной недвижимости перемены в сезонности не коснулись. Февральские продажи были лучше январских на 43%, то есть динамика спроса привычная. В итоге льготные программы продолжают разогревать ценник на первичном рынке, а высокие рыночные ставки тормозят спрос на готовое жилье.
🔹В ФНС отчитались о росте числа валютных нарушений на 360%, пишет РБК. Федеральная налоговая служба (ФНС) в 2023 году выявила 74,4 тыс. нарушений валютного законодательства — это в 4,6 раза больше, чем годом ранее (в 2022-м исходя из этих показателей было выявлено 16,2 тыс. нарушений). Резко выросло и число возбужденных дел за предполагаемые валютные нарушения — в 3,1 раза, до 79,7 тыс. Тем не менее этот показатель оказался существенно ниже, чем в 2021 году (тогда было возбуждено 92,4 тыс. дел).
🔹Китайские банки ужесточают условия для платежей из РФ, сообщают «Известия». При приеме платежей из России Bank of China начал запрашивать данные о том, связана ли трансакция с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией. Пытаются узнать в банке и о взаимосвязи с вооруженными силами. Если ответить утвердительно, то платеж, вероятно, отклонят, предполагают эксперты. По их мнению, так банки хотят снять с себя ответственность — ведь если что, они смогут подтвердить: все практики санкционного комплаенса были использованы.
🔹Объемы выдачи льготных ипотечных кредитов в 2024 году сократятся на 10–20%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на оценку НРА. Программу кредитов на новостройки, которая завершается в середине года, заменят другие льготные программы, прежде всего семейная ипотека. Но на фоне более сильного снижения выдачи ипотечных кредитов по собственным программам банков доля льготной ипотеки заметно вырастет. Спрос на рыночные программы упадет из-за высоких ставок и жестких регуляторных требований ЦБ.
#банки #кредиты #вклады
💬 Наблюдение: В ЦБ назвали опции, за которые банки могут брать дополнительную плату с заемщиков
Центробанк рекомендовал банкам не брать с заемщиков плату за изменение условий договоров. Такое письмо регулятор направил кредитным организациям.
Некоторые банки предлагают изменить условия договора за дополнительную плату, чтобы привлечь больше заемщиков, отметили в ЦБ. Создается видимость улучшения условий кредитования, но такие практики нередко вводят заемщиков в заблуждение, говорится в комментарии регулятора
Кредитные организации могут взимать с заемщиков дополнительную плату за ряд опций:
🔹Оформление кредита по сниженной ставке. Это предполагает уплату процентов по кредиту авансом.
🔹Уменьшение размера периодического платежа или изменение даты внесения платежа при снижении дохода заемщика или изменении графика получения зарплаты. Если клиент не воспользуется опцией, он потеряет деньги, уточнили в ЦБ.
🔹Сокращение срока уведомления о досрочном погашении кредита. По правилам, на это отводится 30 дней. Если в итоге клиент не рассчитается с банком досрочно, он потратит деньги впустую.
В числе платных опций — реструктуризация долга по кредиту, возможность пропустить платеж или вернуть часть процентов после погашения кредита.
Некоторые банки продают клиентам отказ от взыскания задолженности в случае ее возникновения. В Центробанке предупредили, что такой долг все будет учтен в кредитной истории.
#цб #банки #кредиты
Центробанк рекомендовал банкам не брать с заемщиков плату за изменение условий договоров. Такое письмо регулятор направил кредитным организациям.
Некоторые банки предлагают изменить условия договора за дополнительную плату, чтобы привлечь больше заемщиков, отметили в ЦБ. Создается видимость улучшения условий кредитования, но такие практики нередко вводят заемщиков в заблуждение, говорится в комментарии регулятора
Кредитные организации могут взимать с заемщиков дополнительную плату за ряд опций:
🔹Оформление кредита по сниженной ставке. Это предполагает уплату процентов по кредиту авансом.
🔹Уменьшение размера периодического платежа или изменение даты внесения платежа при снижении дохода заемщика или изменении графика получения зарплаты. Если клиент не воспользуется опцией, он потеряет деньги, уточнили в ЦБ.
🔹Сокращение срока уведомления о досрочном погашении кредита. По правилам, на это отводится 30 дней. Если в итоге клиент не рассчитается с банком досрочно, он потратит деньги впустую.
В числе платных опций — реструктуризация долга по кредиту, возможность пропустить платеж или вернуть часть процентов после погашения кредита.
Некоторые банки продают клиентам отказ от взыскания задолженности в случае ее возникновения. В Центробанке предупредили, что такой долг все будет учтен в кредитной истории.
#цб #банки #кредиты
💬 Наблюдение: Рэнкинг страховщиков по сборам в non-life за 2023 г.
Изменения в методе подсчёта:
Банк России изменил методику подсчёта сборов с начала 2023 года, сделав часть данных непригодной для сравнения. Регулятор начал публиковать данные по форме 0420158 для сохранения преемственности.
Топ-5 страховщиков:
1) СОГАЗ лидирует с сборами в 315,6 млрд рублей. Выплаты выросли до 119,5 млрд рублей.
2) АльфаСтрахование опережает «Ингосстрах», собрав 201,0 млрд рублей, с выплатами в 85,1 млрд рублей.
3) Ингосстрах занимает третье место с сборами в 186,5 млрд рублей и выплатами в 83,1 млрд рублей.
4) РЕСО-Гарантия на четвёртом месте с 150,4 млрд рублей сборов и выплатами в 72,1 млрд рублей.
5) Страховое акционерное общество ВСК замыкает топ-5, собрав 128,6 млрд рублей и выплатив 49,2 млрд рублей.
РНПК:
«Российская национальная перестраховочная компания» (№6) собрала 89,9 млрд рублей премии и выплатила 13,4 млрд рублей. Снижение премий связано с предыдущим завышенным объёмом и некоторыми факторами, включая договоры СМР.
Росгосстрах, статус-кво на 7-м месте:
«Росгосстрах» удерживает 7-е место, увеличивая сборы на 18% до 82,9 млрд рублей. Выплаты сократились до 32,2 млрд рублей (-21%).
Рост во всех видах страхования:
Гендиректор Максим Шепелев сообщил о росте во всех видах страхования, особенно в моторных (+48% по ОСАГО и +27% по каско). Успехи также в ДМС, где компания оформила более 72 тысяч полисов.
Сбербанк страхование:
«Сбербанк страхование» поднялось с 9-го на 8-е место. Премии составили 64,5 млрд рублей (+36%), а выплаты — 12,3 млрд рублей (+98%).
Ренессанс Страхование:
На 9-м месте «Ренессанс Страхование» с премиями в 63,7 млрд рублей (+15%) и выплатами в 31,3 млрд рублей (-3%).
Тинькофф Страхование:
С 11-го на 10-е место перешло «Тинькофф Страхование» с сборами в 54,1 млрд рублей (+43%) и выплатами в 11,7 млрд рублей (+49%).
Остальные в топ-20:
«АльфаСтрахование-Жизнь» взлетело с 41-го на 16-е место за счёт ДМС (+926%), а у «Югории» выплаты выросли на 40%.
Крупные выплаты:
«Талисман» и «СКОР Перестрахование» выделяются неблагоприятным соотношением выплат к сборам, а «ОВС «Ростеха» собрало 698 млн рублей, но выплатило 563 млн рублей (80% от сборов) из-за крупного убытка в прошлом году.
#страхование
Изменения в методе подсчёта:
Банк России изменил методику подсчёта сборов с начала 2023 года, сделав часть данных непригодной для сравнения. Регулятор начал публиковать данные по форме 0420158 для сохранения преемственности.
Топ-5 страховщиков:
1) СОГАЗ лидирует с сборами в 315,6 млрд рублей. Выплаты выросли до 119,5 млрд рублей.
2) АльфаСтрахование опережает «Ингосстрах», собрав 201,0 млрд рублей, с выплатами в 85,1 млрд рублей.
3) Ингосстрах занимает третье место с сборами в 186,5 млрд рублей и выплатами в 83,1 млрд рублей.
4) РЕСО-Гарантия на четвёртом месте с 150,4 млрд рублей сборов и выплатами в 72,1 млрд рублей.
5) Страховое акционерное общество ВСК замыкает топ-5, собрав 128,6 млрд рублей и выплатив 49,2 млрд рублей.
РНПК:
«Российская национальная перестраховочная компания» (№6) собрала 89,9 млрд рублей премии и выплатила 13,4 млрд рублей. Снижение премий связано с предыдущим завышенным объёмом и некоторыми факторами, включая договоры СМР.
Росгосстрах, статус-кво на 7-м месте:
«Росгосстрах» удерживает 7-е место, увеличивая сборы на 18% до 82,9 млрд рублей. Выплаты сократились до 32,2 млрд рублей (-21%).
Рост во всех видах страхования:
Гендиректор Максим Шепелев сообщил о росте во всех видах страхования, особенно в моторных (+48% по ОСАГО и +27% по каско). Успехи также в ДМС, где компания оформила более 72 тысяч полисов.
Сбербанк страхование:
«Сбербанк страхование» поднялось с 9-го на 8-е место. Премии составили 64,5 млрд рублей (+36%), а выплаты — 12,3 млрд рублей (+98%).
Ренессанс Страхование:
На 9-м месте «Ренессанс Страхование» с премиями в 63,7 млрд рублей (+15%) и выплатами в 31,3 млрд рублей (-3%).
Тинькофф Страхование:
С 11-го на 10-е место перешло «Тинькофф Страхование» с сборами в 54,1 млрд рублей (+43%) и выплатами в 11,7 млрд рублей (+49%).
Остальные в топ-20:
«АльфаСтрахование-Жизнь» взлетело с 41-го на 16-е место за счёт ДМС (+926%), а у «Югории» выплаты выросли на 40%.
Крупные выплаты:
«Талисман» и «СКОР Перестрахование» выделяются неблагоприятным соотношением выплат к сборам, а «ОВС «Ростеха» собрало 698 млн рублей, но выплатило 563 млн рублей (80% от сборов) из-за крупного убытка в прошлом году.
#страхование
