💬 Наблюдение: ЦБ отметил снижение популярности пластиковых дебетовых карт и рост – виртуальных и кредитных

Пластиковыми дебетовыми картами по итогам 2023 года владеют 92% граждан, что на 3 процентных пункта ниже показателя 2022 года, следует из социологического исследования Банка России.

При этом популярность виртуальных дебетовых карт выросла на 9 п.п. до 42%, кредитных карт – на 4 п.п. до 45%.

Чаще всего для расчетов используются дебетовые карты (75%), мобильные переводы и онлайн-банки (48%), а также кредитные карты (29%) и переводы через Систему быстрых платежей (QR-кодом, 28%). Платежные сервисы для смартфонов использует 24% респондентов.

Доля тех, кто пользуется наличными в повседневных расчетах, за год снизилась на 3 п.п. до 24%. При этом 6% опрошенных полностью отказались от наличных платежей, а 7% не пользуются безналичными методами оплаты.

Сбережения граждане в основном предпочитают хранить на вкладах (39%), на дебетовых картах (35%) и в наличных рублях (30%). Инвестиции в недвижимость в 2023 году сократились в 2 раза до 4%. Доля опрошенных без сбережений составила 17% (18% в 2022 году). Доля сбережений в акциях, облигациях и других ценных бумагах за год не изменилась и составила 6%. Доля сбережений на банковских счетах, вкладах в иностранной валюте также осталась на уровне 2022 года – 3%, доля в наличной иностранной валюте сократилась на 1 п.п. до 2%.

Около трети граждан не знают о появлении в России новой формы денег (32%), чуть более трети (35%) знают о внедрении цифрового рубля, но не понимают для чего он нужен. Знают о цифровом рубле, но пока не планируют открывать счет 25% опрошенных, готовы открыть счет в цифровых рублях 8% респондентов.

Среди основных факторов, препятствующих использованию цифрового рубля, в исследовании названы: контроль государством расходов (потеря конфиденциальности), отсутствие скидок, бонусов и кешбэка при проведении операций, а также отсутствие дохода от размещения средств на счете цифрового рубля. При этом 21% опрошенных не видят никаких неудобств от использования цифрового рубля.

Цифровой рубль – третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования проходит в режиме friends and family при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 12 банков. Они тестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, автоматические платежи и переводы. Ожидается, что в 2024 году к пилоту присоединится вторая группа банков из 20 участников, а перечень тестируемых операций дополнится оплатой по QR-коду и платежами между юрлицами. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.

#цб #вклады #банки

💬 Наблюдение: Итоги недели

🔹1) ЦБ повысил прогноз по чистой прибыли банков на 2024 год

Банк России повысил прогноз по чистой прибыли российского банковского сектора на 2024 год: ожидает ее в диапазоне 3,1-3,6 трлн рублей, следует из обзора регулятора «Банковский сектор». «Несмотря на сокращение влияния разовых эффектов валютной переоценки и переоценки ценных бумаг, а также ожидаемый рост кредитного риска, темпы роста прибыли в первом квартале 2024 года продолжительно сохранятся», — отмечают в ЦБ. ЦБ также улучшил ожидания по чистой прибыли на 2025 год с 2,6-3,1 трлн рублей до 2,7-3,2 трлн рублей.

В апреле 2024 года зампред ЦБ Ольга Полякова отмечала, что регулятор ожидает, что прибыль банковского сектора «будет либо на уровне 2023 года, либо немногим более». При этом еще в марте 2024 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что банки в 2024 году смогут заработать от 2,3 трлн до 2,8 трлн рублей. Финансовый результат банков в 2023 году составил рекордные 3,3 трлн рублей. По итогам первого квартала 2024 года банки заработали 0,9 трлн рублей.

🔹2) 1 млн рублей — такую сумму дополнительно к маткапиталу предложили выплачивать студенческим семьям. Студенческий маткапитал хотят распространить на все регионы.

🔹3) 70% — столько продавцов «вторички» в Москве не могут найти покупателей. Несмотря на низкий спрос, владельцы квартир не готовы снижать цены.

🔹4) Банки досрочно сворачивают программы льготной ипотеки

Срок действия льготных ипотечных программ заканчивается 1 июля текущего года, но ряд банков ограничил прием заявок по некоторым из них, а также повысили размер первоначального взноса. Frank Media пытался выяснить, почему банки начали сворачивать льготную ипотеку, не дожидаясь окончания программы.

Окончание программ льготной ипотеки в текущем виде — давняя мечта Минфина и Банка России. Министерство финансов с начала декабря 2023 года планировало ввести целый ряд ограничений для получения льготных ипотечных программ. В итоге правительство сократило максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, до 6 млн рублей. Вместе с этим был повышен первоначальный взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства, с 20% до 30%.

🔹5) 36% — на столько снизилась площадь квартир в новостройках за последние 20 лет. По данным банка «Дом. РФ», она уменьшилась до 51 «квадрата».

🔹6) 23% — столько россиян решили провести отпуск на даче. Популярность дачного отдыха за последние два года выросла.

🔹7) 25% — число жильцов, недовольных общением с управляющими компаниями. За год оно сократилось на 12%.

🔹8) 18% годовых — минимальная ставка по рыночной ипотеке на покупку первичного и вторичного жилья в ВТБ с 17 июня. ВТБ повысил ипотечные ставки второй раз за месяц — еще на 0,5 п. п.

🔹9) 13% — такой будет ставка НДФЛ для ипотечных заемщиков с доходом до 5 млн рублей в год. Тем, кто выплачивает ипотеку, предложили не повышать НДФЛ.

🔹10) 12% — до этого уровня предложили поднять ставку по массовой льготной ипотеке. В Сбере считают, что программу нужно сохранить, но не на постоянной основе, а на случай кризиса.

🔹11) Москву и Санкт-Петербург могут исключить из программы IT-ипотеки

Правительство рассматривает возможные изменения условий IT-ипотеки. В частности, сотрудников аккредитованных IT-компаний Москвы и Санкт-Петербурга могут лишить права на ипотеку по льготной ставке.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко, куратор IT-индустрии, поручил Минфину и Минцифры до 20 июня изучить вопрос продления льготной ипотеки для специалистов отрасли. Представитель Минцифры также признал, что ведомство обсуждает «параметры продолжения программы».

Кроме того, Григоренко 17 июня поручил Минцифры и Минфину проработать выделение дополнительных 28,5 млрд рублей, чтобы субсидировать уже выданные банками ипотечные кредиты. Министерства должны подготовить поправки к 28 июня, ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

#ипотека #кредиты #банки #цб

💬 Наблюдение: Что происходит с юанем, долги, финансовые продукты.

Ситуация с юанем на Московской бирже:

🔹Мосбиржа и ее клиринговый центр попали под санкции США.
🔹Юань остался единственной высоколиквидной иностранной валютой на биржевых торгах.
🔹Курс юаня сильно колеблется из-за зависимостей от экспорта и импорта.
🔹Китайские банки отказываются от сотрудничества с Россией.
🔹Основная причина ослабления юаня — дисбаланс спроса и предложения, регуляторные меры ЦБ и уровень ликвидности.

Деятельность коллекторов по взысканию долгов:

🔹В 2023 году коллекторы взыскивали средства через суд более чем в 3 млн случаев (около 7% от общего числа дел).
🔹Всего было подано около 13,2 млн исков от юридических лиц о взыскании долгов, из которых 23% составили заявления от коллекторов.

Переход заемщиков на более простые финансовые продукты:

🔹Увеличение использования кредитных карт и сервисов BNPL (Buy Now, Pay Later).
🔹Средний срок POS-кредита достиг 22 месяцев, максимального с декабря 2021 года.
🔹Полная стоимость кредита превысила 25% годовых, максимальная с июня 2022 года.
🔹Стагнация в выдаче кредитов усилилась после повышения ключевой ставки ЦБ.

Позиция ЦБ по функционалу на фондовом рынке:

🔹ЦБ против допуска инвесторов к торгам без посредников и исполнения брокерами заявок без участия торговых площадок.
🔹Прямой доступ к биржевым торгам затруднителен из-за отсутствия необходимой технологической базы.
🔹Выгоды прямого доступа для клиентов и рынка в целом неочевидны.

#банки #кредиты #цб #юань

💬 Наблюдение: Банки начнут возвращать украденные деньги, риски блокировок платежей.

Рекордный объем ликвидности в российских банках:

🔹В российских банках скопился рекордный объем ликвидности, около 12 трлн рублей.
🔹Замедление кредитования и усложнение трансграничных расчетов способствуют росту остатков на корсчетах.

Отмена подписок на безлимитные переводы в Сбербанке:

🔹Сбербанк отменил подписки на безлимитные переводы с 1 апреля.
🔹Это связано с новыми законами, которые отменили плату за переводы до 30 млн рублей между своими счетами в разных банках.

Возмещение украденных денег в банках:

🔹С 25 июля в России будет работать механизм возмещения денег, украденных мошенниками.
🔹Возмещение будет возможным при некачественной работе антифрод-системы банка.

Блокировка платежей розничным торговым сетям:

🔹Банки предупредили ЦБ о вынужденной блокировке платежей розничным торговым сетям после 25 июля.
🔹В базе данных ЦБ содержатся реквизиты легальных торговых предприятий, операции с которыми могут нарушить законодательство.

Рост акций «Газпрома»:

🔹Обвал акций «Газпрома» сменился ростом после заявлений о росте экспорта в Китай.
🔹Эксперты считают, что это краткосрочный рост, связанный с длительной коррекцией после отказа от дивидендов.

Влияние отмены льготной ипотеки на инфляцию:

🔹Инфляция в годовом исчислении достигла 8,57%.
🔹Льготная ипотека способствовала росту инфляции; отмена ее будет влиять на экономику в течение полугода – года.

Проблемы клиентов бывшего «Открытие Брокера»:

🔹Клиенты пожаловались на списания 650 рублей за учет арестованных бумаг СМЗ.
🔹Банк «Открытие» признал проблему и отменил комиссию.

#банки #цб #кредиты #ипотека

💬 Наблюдение: Итоги недели

Прибыль российских банков:

🔹В мае прибыль российских банков составила 255 млрд рублей, что на 16% ниже, чем в апреле.
🔹Количество прибыльных банков снизилось с 249 до 232.
🔹Сокращение прибыли связано с ростом операционных расходов и резервов.

Регулирование рассрочки:

🔹ЦБ планирует разработать законопроект для регулирования сервисов рассрочки до конца 2024 года.
🔹Цель - уравнять защиту пользователей рассрочки с защитой заемщиков потребительских кредитов.

Создание единого QR-кода:

🔹«Сбер», Альфа-банк и Т-банк объединились для создания единого QR-кода.
🔹Система позволит выбирать способ оплаты, включая цифровой рубль.
🔹Управление тарифной политикой будет в руках банков.

Фонд поддержки банковского сектора:

🔹ЦБ создаст фонд на 500 млрд рублей для снижения рисков кредитной концентрации.
🔹Фонд будет предоставлять поручительства банкам по долгам крупных компаний-заемщиков.

Рост займов МФО:

🔹МФО в мае выдали рекордные за полтора года объемы займов — 80 млрд рублей.
🔹Разные бюро кредитных историй представляют различные данные по количеству и объему займов.

Ипотечное кредитование:

🔹В 2024 году объем выдачи ипотеки снизится на 25% и составит 5,9 трлн рублей.
🔹В мае объем ипотечных кредитов составил 537,5 млрд рублей, что на 15% больше, чем в апреле, но на 20% меньше, чем в мае прошлого года.
🔹Доля кредитов на новостройки выросла, а доля готового жилья снизилась.

#ипотека #кредиты #банки #цб #мфо

💬 Наблюдение: Бюджет получит более 100 млрд рублей из прибыли ЦБ

Всего непредвиденные поступления в бюджет составят 173 млрд рублей

Государственный бюджет на 2024 год пополнится на непредвиденные 173 млрд рублей, которые ранее не учитывались в прогнозе, пишут «Известия» со ссылкой на июньские поправки Минфина. Большая часть неучтенных доходов, 105,3 млрд рублей, получена из прибыли Центробанка за 2023 год.

В 2023 году Центробанк впервые за семь лет получил прибыль — 140,4 млрд рублей. В пресс-службе регулятора объяснили результат, в первую очередь, положительной переоценкой ценных бумаг. По закону, 75% прибыли Банка России, которая остается после уплаты налогов и сборов, направляется в федеральный бюджет. Остальная часть была распределена на покрытие убытков прошлых лет (17,5 млрд рублей), в социальный и резервный фонды ЦБ (1,4 и 16,1 млрд рублей соответственно).

Дополнительные доходы составили около 0,5% от общих поступлений в бюджет на 2024 год в размере 35,1 трлн. Ожидаемый дефицит оценивается в 2,1 трлн рублей.

Помимо прибыли Центробанка, бюджет получил непредвиденные 51,6 млрд рублей в виде компенсационного платежа по соглашению о разделе продукции (СРП). Государство заключает такие договора с компаниями, чтобы разрешить им добывать природные ресурсы, а взамен получает компенсацию. Сейчас на таких условиях работают три проекта, «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Харьягинское месторождение», отметил директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов.

Некоторые компании также уплатили прошлогодний разовый налог на сверхприбыль для крупного бизнеса. Это принесло в бюджет дополнительные 5,1 млрд рублей. Основная часть поступлений по нему пришлась на 2023 год, однако некоторые предприятия отложили уплату на 2024 год, сказал Ольга Беленькая из ФГ «Финам».

Немного больше бюджет получил в виде процентов от предоставленных государством ссуд юрлицам или субъектам — 5,6 млрд рублей. Еще 4,1 млрд рублей было выплачено компаниями за аренду лесов при выполнении инвестиционных проектов. К невыясненным доходам было отнесено 0,9 млрд рублей.

#цб #россия #бюджет

💬 Наблюдение: ЦБ может исключить Райффайзенбанк и Росбанк из списка системно значимых

Источник издания из крупного банка отмечает, что «ФК Открытие» будет исключен из СЗКО после поглощения ВТБ сообщает FrankMedia

Изменения в списке системно значимых кредитных организаций (СЗКО):

🔹Возможен выход из списка Райффайзенбанка и Росбанка.
🔹Райффайзенбанк может быть исключен из-за сокращения бизнеса в России.
🔹Росбанк может быть исключен из-за интеграции с Т-банком.
🔹«ФК Открытие» будет исключен после поглощения ВТБ.

Подтверждения и комментарии:

🔹Источники, близкие к ЦБ и крупным банкам, подтверждают возможные изменения.
🔹Представитель Райффайзенбанка отказался комментировать слухи, призывая ориентироваться на официальную информацию.

Планы ВТБ по реорганизации:

🔹ВТБ планирует окончательно поглотить «ФК Открытие» к январю 2025 года.
🔹Завершение реорганизации предполагает присоединение БМ-банка к ВТБ в мае 2025 года.

Методика формирования списка СЗКО:

🔹Учитываются масштабы деятельности и значимость банков.
🔹Включает крупнейшие кредитные организации, обеспечивающие устойчивость банковской системы.
🔹Последнее обновление списка было в 2021 году.

Новая концепция отнесения к СЗКО:

🔹ЦБ планирует оценивать системную значимость на уровне банковской группы.
🔹Будет учитываться значимость в различных рыночных сегментах и размер клиентской базы.
🔹Возможность устанавливать дифференцированные надбавки в зависимости от значимости.
🔹Эти меры направлены на увеличение конкуренции на банковском рынке.

Подробнее в статье FrankMedia: https://frankmedia.ru/170089

#кредиты #банки #цб

💬 Наблюдение: Эксперты не исключают повышение ключевой ставки до 20% в 2024 году

Центробанк в этом году может повысить ключевую ставку до 20%, полагают эксперты, опрошенные «РБК-Недвижимость». Этот сценарий считают маловероятным, но закладывают его в прогнозы.

Аналитики Альфа-банка допускают повышение ключевой ставки до 20%. Они полагают, что такой вариант будет в новом среднесрочном прогнозе Банка России. ЦБ может повысить ставку до этого уровня в случае ускорения инфляции, ослабления рубля и роста кредитования.

В рамках базового сценария ЦБ повысит ставку до 18%, кроме того, следует ожидать ужесточения риторики регулятора, говорится в стратегии банка.

По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, при реализации рискового сценария ЦБ в этом году повысит ключевую ставку до 19–20%. Эксперт оценивает вероятность этого сценария в 40%.

Старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин также допускает повышение ключевой ставки до 20% до конца года. По его оценке, вероятность этого — 20%.

Ключевая ставка может вернуться к уровню в 20%, не исключает руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая. По ее мнению, ЦБ может дать такой сигнал в прогнозе, но этот сценарий представляется слишком жестким. Банк России может перейти к ставке 20% при возникновении рисков для финансовой стабильности либо при резком ослаблении курса рубля. Пока эти сценарии не актуальны.

#банки #цб #вклады

💬 Наблюдение: Российские банки начали повышать ставки по вкладам до заседания ЦБ

ВТБ с 23 июля, не дожидаясь решения Банка России по ключевой ставке, повышает ставки по вкладам и накопительным счетам. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации — ведомость

По вкладам в среднем банк поднял ставку на 0,5 п. п. Таким образом, максимальная ставка по вкладам превысит 19%, уточнили в ВТБ. Для новых вкладчиков или при размещении новых денежных средств ставка составит 19%, для владельцев пакета «Прайм» – 19,1%. В банке добавили, что итоговая ставка зависит в том числе от сроков размещения, суммы первоначального взноса и выбора опции капитализации процентов или их ежемесячной выплаты.

По накопительным счетам ставка вырастет на 1 п. п. Приветственная ставка составит 19% годовых и будет начисляться на ежедневный остаток без дополнительных условий в течение трех месяцев.

Ставки по вкладам повышает и МТС банк. В кредитной организации рассказали РБК, что максимальная ставка вырастет на 1,8 п. п. до 18% годовых. Там пояснили, что ожидают повышения ключевой ставки до 18%. В Дом. РФ заявили, что будут принимать решение об изменении ставок после заседания ЦБ.

Все опрошенные «Ведомостями» аналитики считают, что Совет директоров ЦБ на ближайшем заседании 26 июля перейдет к ужесточению денежно-кредитной политики и повысит ключевую ставку. Большинство аналитиков (15 из 19) заявили, что ставка вырастет до 18%, при этом девять из них допустили, что ставка может быть установлена на уровне 17–17,5%. Два эксперта озвучили более жесткий сценарий – 19-20%, остальные двое склоняются к более мягкому – 17%.

Ключевая ставка держится на уровне 16% с середины декабря 2023 г. На заседании 7 июня ЦБ снова сохранил это значение, но при этом допустил возможность повышения ставки на ближайшем заседании. Для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле, отмечали в ЦБ.

#банки #вклады #цб