Argus - официальный источник информации по металлам в Казахстане

В соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан № 757 отчеты Argus Ferrous Markets, Argus Non-Ferrous Markets, Argus Scrap Markets вошли в перечень официально признанных источников информации о рыночных ценах на металлы.

Argus ежедневно анализирует ситуацию на рынках черных и цветных металлов, а также сырья, в том числе вторичного, для металлургического производства. Argus обеспечивает клиентам доступ к новостям отрасли, аналитике и котировкам, а также публикует прогнозы и предоставляет консалтинговые услуги. Отчеты Argus являются авторитетным источником ценовой информации для государственных органов и представителей бизнеса многих стран мира.

#ArgusFerrousMarkets #ArgusNonFerrousMarkets #ArgusScrapMarkets

Кулеви привлекает новые грузы

Кулевский терминал в Грузии планирует удвоить объемы перевалки к концу 2024 г. и довести их до 4 млн т/год. Комплекс также рассчитывает диверсифицировать номенклатуру поставок за счет привлечения дополнительных объемов сжиженного газа и продуктов нефтехимии. Читайте подробнее в новом обзоре Argus.

#ArgusТранспортКаспия

- Как превышение установленного ЕС/G7 ценового потолка на рынке нефти Юралс повлияло на стоимость фрахта танкеров
- Новые направления поставок российских нефтепродуктов
- Как рынок фрахта танкеров для перевозок на средние расстояния развивается в соответствии с новыми моделями торговли
- Какие меры могут предпринять страховщики для снижения новых рисков
- Перспективы перевозок нефти и светлых нефтепродуктов по Черному морю
Ответы на эти вопросы можно узнать из нашего подкаста “Развитие черноморского фрахтового рынка”.

Подробнее о рынках фрахта в сервисе Argus Tanker Freight

#ArgusTankerFreight

Старший аналитик Argus Евгений Кришталев выступил на конференции «Argus Fertilizers 2023. Caspian, Black Sea and Eastern European markets», прошедшей 13–15 сентября в Стамбуле (Турция). Его доклад был посвящен изменениям торговых потоков удобрений из Каспийского и Черноморского регионов на мировые рынки. Аналитик отметил важную тенденцию текущего года – прямую зависимость объемов перевозок серы и карбамида от ценовых колебаний на рынках удобрений.

В докладе были подробно рассмотрены детали маршрутов экспорта удобрений через коридор Азербайджан – Грузия, а также иранское направление.

Если в 2022 г. общий транзит превысил 1 млн т в сравнении с 1,4 млн т в 2021 г., то по итогам семи месяцев текущего года такие перевозки составили всего 375 тыс. т в сравнении с 739 тыс. т за тот же период 2022 г., и самое существенное снижение демонстрирует сера.

Коридор Азербайджан –- Грузия и далее черноморские порты Поти и Батуми стали основными маршрутами для экспорта удобрений. Сюда стекаются потоки карбамида и серы, вывозимые из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. В этот поток вливается и карбамид, производимый в Азербайджане.

В докладе также была затронута тема новой логистической инфраструктуры, которая появилась в Азербайджане в ответ на вызовы 2021–2022 гг., – терминал по перевалке удобрений в порту Алят и новый порт Зиря. Терминал для перевалки удобрений в порту Алят мощностью до 2,5 млн т/год начнет свою работу с октября этого года.

Порт Зиря стал третьим международным портом Азербайджана, который способен переваливать удобрения и сухие грузы.

Эту и другую информацию вы можете найти в отчетах #ArgusТранспортКаспия и #ArgusРынокКаспия.

Влияние активной маркетинговой политики нефтедобывающих стран бóльшую часть августа было в значительной степени ослаблено из-за тревожных экономических перспектив. С III квартала прошлого года ОПЕК+ стабильно сокращает квоты на добычу нефти для стран-участниц, и добыча уменьшилась на 2 млн барр./сут. Организация планомерно снижает объемы поставок нефти на рынок, где уже наблюдается дефицит предложения — со II квартала 2020 г. мировой спрос увеличился более чем на 16 млн барр./сут., тогда как предложение всего на 10 млн барр./сут. превышает спрос, причем не в последнюю очередь из-за сокращений добычи странами ОПЕК+.

Подробнее об этом в сервисе на английском языке Argus Crude and Refined Products Outlook.

#ArgusCrude

Поставщики казахстанской нефти с начала года активизировали отгрузки по новым направлениям.
Благодаря увеличению добычи нефти и ремонтам на НПЗ экспортеры увеличивают поставки как по трубопроводам через Россию, так и по альтернативным направлениям. Больше всего в текущем году могут вырасти отгрузки по Транскаспийскому маршруту. В первом полугодии поставки казахстанской нефти по новым направлениям достигли около 1 млн т, что составляет примерно 3% от общего объем экспорта сырья из Казахстана. До конца 2023 г. по этим маршрутам может быть поставлено в общей сложности еще около 1,2—1,3 млн т казахстанской нефти. В текущем году Казахстан планирует увеличить экспорт сырья на 9,6% относительно 2022 г. Читайте подробнее в новом обзоре Argus.

#ArgusТранспортКаспия

Установок крекинга в Китае станет больше

Рост мощностей крекинга углеводородного сырья в Китае приведет к увеличению производства пропилена, и новые установки составят конкуренцию предприятиям по дегидрированию пропана (PDH), которые используют в качестве сырья только пропан и убыточны при высоких ценах на такое сырье. Читайте подробнее в обзоре Argus.

#ArgusLPG

Маршруты перевозок минеральных удобрений в коридоре Каспийского и Черного морей в текущем году претерпели существенные изменения из-за ценовых колебаний на рынках карбамида и серы, а также влияния внешних событий.

Производители и торговые компании используют направление Туркмения — Азербайджан — Грузия в качестве основного маршрута для перевозки карбамида. Низкие цены на серу на мировых рынках сделали перевозки крупных партий туркменского продукта в направлении черноморских портов Грузии малорентабельными.

Направление Туркмения — Иран стало активно использоваться для перевозки туркменских карбамида и серы в иранские порты Персидского залива, а также в Турцию из-за низкой себестоимости транспортировки грузов по территории Ирана.

Маршрут Туркмения — Черное море с транзитом через Волго-Донской судоходный канал (ВДСК) перестал использоваться для транзита каспийских грузов из-за ограничений в сфере безопасности, введенных российской стороной.

Подробный анализ маршрутов экспорта минеральных удобрений из Каспийского региона, а также актуальная статистика перевозок и сравнительные расходы при транспортировке грузов по данным направлениям представлены в презентации «Изменение торговых потоков удобрений из Каспийского и Черноморского регионов на мировые рынки» старшего аналитика Argus Евгения Кришталёва.

#ArgusТранспортКаспия #Argusудобрения

Этим утром, 12 октября, в Стамбуле стартовала конференция #ArgusLPG 2023. На мероприятии собралось более 250 участников из 150 компаний и 30 стран. Конференцию открыл Дэвид Эпплтон, вице-президент Argus по развитию бизнеса на рынке LPG, с докладом, посвященным глобальному обзору рынка сжиженного углеводородного газа (СУГ).

Он, в частности, отметил высокую зависимость цен на СУГ от цен на нефть и ставок фрахта судов. Среди основных трендов был указан возрастающий объем поставок продукта из США, стабильный уровень экспорта из стран Ближнего Востока, а также рост спроса в Китае в результате увеличения мощностей и восстановления производства. В текущем году сохраняются высокие запасы СУГ, связанные, в частности, с общим понижением покупательской способности, которое, в свою очередь, привело к перенасыщению продукта на рынке нефтехимии. В целом отсутствие растущего спроса на ключевых потребительских рынках в сочетании с высоким прогнозом производства означает, что относительно низкая цена на СУГ сохранится в ближайшие один-два года.

​Светлана Новолодская, глава группы по сжиженному углеводородному газу и нефтехимии Argus, представила доклад о трансформации рынка СУГ в странах СНГ на конференции Argus LPG 2023 (12–13 октября, Стамбул, Турция).
Всего в регионе восемь стран-производителей и 15 стран-потребителей газа. Начиная с 2019 г. предложение продукта с отгрузкой на внешние рынки за пределами этих стран постепенно сокращается. Самыми крупными производителями в регионе являются Россия, Казахстан и Узбекистан, суммарный выпуск СУГ в которых составляет 93% от общего объема производства продукта в регионе. Эксперт подробно рассмотрела текущие тренды на ключевых рынках.
Читайте подробнее о рынке СУГ региона в еженедельном отчете «Argus Сжиженный газ и конденсат».

#ArgusСУГ

Средняя премия на Kebco к Североморскому датированному на условиях поставки cif Средиземноморье в сентябре снизилась на $0,15/барр. до $2,49/барр. Котировки в абсолютном выражении выросли на $7,63/барр. до $96,45/барр. (cif Аугуста). Новый казахстанский сорт торгуется с премией к североморскому эталону с марта текущего года на фоне повышенного спроса на среднетяжелую нефть в Европе. Более легкий и менее сернистый сорт нефти КТК, добываемой в Казахстане, в Средиземноморье стоит дешевле – средняя скидка на него к Датированному сократилась на $0,26/барр. до $0,95/барр., котировки в абсолютном выражении увеличились на $8,05/барр. до $93,02/барр. (cif Аугуста).

Переработка среднетяжелых сортов позволяет производить больше дефицитного в странах ЕС дизельного топлива по сравнению с более легкими сортами. Эта ситуации усугубилась после того, как поставки аналогичного по качеству сорту Kebco российского Юралс были перенаправлены в другие регионы на фоне запрета на импорт российской нефти в Европу.

Средняя за сентябрь цена на партии Kebco объемом 80 тыс. т, приведенная к порту отгрузки находилась на уровне скидки $0,57/барр. к Североморскому датированному (fob Новороссийск) по сравнению с $1,56/барр. – месяцем ранее. Котировки идентичного по качеству российского Юралс с отгрузкой из Новороссийска танкерами класса Aframax в сентябре находились на уровне скидки $12,80/барр., по сравнению с $14,82/барр. в августе. Абсолютные значения средних за сентябрь цен на Kebco и Юралс в Новороссийске составили $93,39/барр. и $81,16/барр., соответственно.

Kebco был выделен в отдельный сорт в 2022 г. после того, как цены на нефть одного и того же качества казахстанского и российского производства значительно разошлись. До прошлого года эти объемы продавались под маркой Юралс. Начало военного конфликта на территории Украины и последовавший за ним рост геополитической напряженности привел к значительному росту скидок на Юралс. В начале весны 2022 г. Юралс казахстанского производства в Европе продавался с таким же дисконтом, как и объемы российского сырья.

Впоследствии продавцам казахстанской нефти удалось убедить покупателей в том, что такие скидки не должны распространяться на данное сырье несмотря на то, что для его экспорта используется российская транспортная инфраструктура. Казахстанские производители стали поставлять партии казахстанского производства под названием Kebco (Kazakh Export Blend Crude Oil). Argus после консультаций с участниками рынка запустил котировки Kebco на условиях поставки cif Аугуста в октябре 2022 г., а в июле 2023 г. начал публиковать расчетный индекс цены на Kebco, приведенный к базису поставки fob Новороссийск.

#ArgusCrude #Kebco

Обзор рынков полиолефинов Центральной Азии

Объем реализации полипропилена (ПП) на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже (УзРТСБ) в январе — сентябре уменьшился по сравнению с таким же периодом 2022 г. Это произошло из-за роста объема продукта, поступившего из-за рубежа. Тем временем экспортные отгрузки ПП из Туркменистана растут, а китайская госкомпания Sinopec вошла в проект по выпуску полиэтилена в Казахстане. Читайте подробнее в новом обзоре Argus.

#ArgusНефтехимия

Argus ежедневно публикует котировки и аналитические данные, связанные с рынками базовых металлов, в том числе премии и надбавки, оценки стоимости переработки (treatment charge) и рафинирования (refining charge) на азиатских рынках.

Биржевые данные и ценовые индексы Argus позволяют производителям обеспечить стабильные поставки сырья по оптимальным ценам.

Отчеты Argus входят в перечень официальных источников ценовой информации для государственных органов многих стран, в том числе Казахстана.

Скачайте пример отчета или запросите подробности о наших сервисах на рынке базовых металлов.

#ArgusNonFerrousMarkets

Спрос на сырье в Индии по итогам 2023 г. может вырасти на 230 тыс. барр./сут. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, по оценке Argus Consulting. Есть вероятность, что в 2024 г. этот показатель может повыситься еще на 200 тыс. барр./сут. Почти 90% потребностей индийских НПЗ в сырье покрывается за счет импортных поставок. Читать подробнее

Argus публикует события на мировых рынках нефти, нефтепродуктов и низкоуглеродных источников энергии. Особое внимание уделяется спросу на сырье и нефтепродукты на потенциальных рынках сбыта для российских и казахстанских компаний. Данные представлены в сервисе Argus Нефтепанорама.

#ArgusНефтепанорама

Приглашаем посетить семинар
«Argus Сырьевые рынки Узбекистана.
Ценообразование, логистика и перспективы. Инструменты и решения для поставщиков и производителей».

Мероприятие состоится 13 декабря, в среду, в 14:00, в Ташкенте, в гостинице Hyatt Regency Tashkent.

Ключевые темы для обсуждения:

• Основные тенденции и перспективы сырьевых рынков
• Изменения в грузопотоках и ценообразовании на рынках нефтепродуктов в странах Центральной Азии на фоне перестройки международной торговли
• Использование информации Argus для принятия решений, оценки эффективности торговых сделок и целей трансфертной отчетности
• У каких региональных отраслей есть конкурентоспособный потенциал?

Подать заявку на регистрацию вы можете, заполнив короткую регистрационную форму. Для подтверждения участия ожидайте, пожалуйста, дополнительного письма.
ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ

Участие возможно только в случае подтвержденной регистрации. Количество мест строго ограничено. Заявка на регистрацию обязательна!

#Argusнефтепродукты #ArgusНефтехимия #ArgusРынокКаспия