#анонс_размещения
Участвуйте в первичном размещении выпуска облигаций ID Collect (ООО "АйДи Коллект") серии 03.
Регламент по приобретению и презентацию компании можно получить, оставив заявку.
Параметры:
Ставка купона: 15% годовых;
Выплата купона: ежемесячно;
Номинал облигаций: 1000 руб.;
Объём выпуска: 800 млн руб.
Срок обращения: 3 года;
Для квалифицированных инвесторов.
За первые три дня с открытия книги наблюдается устойчивый спрос на бумаги — выкуплено порядка 40% от объема выпуска. Привлеченные средства компания направит на покупку портфелей задолженности для последующего управления и взыскания.
Активные покупки на рынке цессии и устойчивые сборы уже позволили ID Collect занять 16% рынка и сгенерировать 1,9 млрд чистой прибыли за по итогам 2022 г. Валовые денежные сборы составляют 315% от суммы инвестиций в портфель, а коэффициент покрытия процентов находится на уровне 3,4. Это дает компании запас прочности для выполнения обязательств перед инвесторами. «Эксперт РА» присвоил компании рейтинг кредитоспособности ruBB со стабильным прогнозом.
Участвуйте в первичном размещении выпуска облигаций ID Collect (ООО "АйДи Коллект") серии 03.
Регламент по приобретению и презентацию компании можно получить, оставив заявку.
Параметры:
Ставка купона: 15% годовых;
Выплата купона: ежемесячно;
Номинал облигаций: 1000 руб.;
Объём выпуска: 800 млн руб.
Срок обращения: 3 года;
Для квалифицированных инвесторов.
За первые три дня с открытия книги наблюдается устойчивый спрос на бумаги — выкуплено порядка 40% от объема выпуска. Привлеченные средства компания направит на покупку портфелей задолженности для последующего управления и взыскания.
Активные покупки на рынке цессии и устойчивые сборы уже позволили ID Collect занять 16% рынка и сгенерировать 1,9 млрд чистой прибыли за по итогам 2022 г. Валовые денежные сборы составляют 315% от суммы инвестиций в портфель, а коэффициент покрытия процентов находится на уровне 3,4. Это дает компании запас прочности для выполнения обязательств перед инвесторами. «Эксперт РА» присвоил компании рейтинг кредитоспособности ruBB со стабильным прогнозом.
IDF Eurasia
Высокодоходные облигации ID Collect
Инвестиции в высокодоходные облигации ведущего коллекторского агентства ID Collect
#анонс_размещения
⚡️ ПР-Лизинг 23 июня '23 начинает размещение 5 выпуска облигаций
🧾Скрипт приобретения облигаций ПР-Лиз2Р2
1,5 млрд/1000 руб./12,5% годовых с выплатой раз в 30 дней/оферта 07.06.2026/eBBB+/2ой список и сектор роста Московской Биржи
23.06.2023 (сегодня) с 10.00 по 13.30 МСК (!!) необходимо подать заявку своему Брокеру посредством
☎️ голосового поручения
💻 либо поручения в торговой системе
в порядке, установленном Брокером:
🌠Режим торгов: "Размещение: адресные заявки " (возможны варианты)
🎟Наименование: облигации ООО "ПР-Лизинг" серия 002Р-02 ISIN RU000A106EP1
🏢Контрагент: Газпромбанк (Акционерное общество), идентификатор MC0009800000, краткое наименование: ГПБ (АО)
⚙️Код расчетов: Z0
🧮Покупка необходимого количества бумаг.
Номинал 1 облигации - 1000 рублей.
💸Цена 100,0%.
⏱Время удовлетворения заявок с 13.45 по 14.45 мск.
☝️будут удовлетворяться заявки, поданные ранее в книгу📕, остальные по первоочередности времени подачи заявки в торговой системе.
🎞 Интервью ПР-Лизинг о новом выпуске
👉больше информации t.me/prleasing
🧾Скрипт приобретения облигаций ПР-Лиз2Р2
1,5 млрд/1000 руб./12,5% годовых с выплатой раз в 30 дней/оферта 07.06.2026/eBBB+/2ой список и сектор роста Московской Биржи
23.06.2023 (сегодня) с 10.00 по 13.30 МСК (!!) необходимо подать заявку своему Брокеру посредством
☎️ голосового поручения
💻 либо поручения в торговой системе
в порядке, установленном Брокером:
🌠Режим торгов: "Размещение: адресные заявки " (возможны варианты)
🎟Наименование: облигации ООО "ПР-Лизинг" серия 002Р-02 ISIN RU000A106EP1
🏢Контрагент: Газпромбанк (Акционерное общество), идентификатор MC0009800000, краткое наименование: ГПБ (АО)
⚙️Код расчетов: Z0
🧮Покупка необходимого количества бумаг.
Номинал 1 облигации - 1000 рублей.
💸Цена 100,0%.
⏱Время удовлетворения заявок с 13.45 по 14.45 мск.
☝️будут удовлетворяться заявки, поданные ранее в книгу📕, остальные по первоочередности времени подачи заявки в торговой системе.
👉больше информации t.me/prleasing
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#анонс_размещения
О начале размещения дебютного выпуска облигаций ООО «Феррум»
8 сентября 2023 года Московская Биржа зарегистрировала дебютный выпуск биржевых облигаций ООО «Феррум» серии БО-01-001P, включив его в Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00110-L-001P от 08.09.2023. Дата начала размещения – 5 октября 2023 года. Облигации данного выпуска размещаются в рамках программы биржевых неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серии №001P Общества с ограниченной ответственностью «Феррум» объёмом до 1 млрд. рублей включительно. Облигации в рамках программы размещаются по открытой подписке сроком до 10 лет. Срок действия программы облигаций – бессрочная.
Краткое наименование: ФеррумБП1
Дата начала размещения: 5 октября 2023 года
Дата погашения: 8 сентября 2028
Срок обращения: 1800 дней (5 лет)
Ставка купона на первые 12 купонных периодов: 16,75%
Купонный период: 30 дней (60 купонных выплат)
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 рублей
Объём: 250 млн рублей
Амортизация по выпуску не предусмотрена
По выпуску предусмотрена оферта
ООО «Феррум» — производственно–торговое предприятие, образованное в 2002 году в Нижнем Новгороде. Компания специализируется на обработке и поставке металлопроката для нужд судостроительной и судоремонтной отраслей, имеет сеть складских терминалов с возможностью поддерживать складской запас металлопроката объемом свыше 10 тыс. тонн, а также располагает собственными мощностями по дополнительной обработке металлопроката.
В 2023 году руководством компании было принято решение улучшить структуру долга за счет привлечения долгосрочных источников финансирования. В результате подготовки к выходу на долговой рынок ООО «Феррум» успешно прошло необходимые процедуры проверки на Московской Бирже. 12 июля 2023 года агентство АКРА впервые присвоило ООО «Феррум» кредитный рейтинг BB- (RU), с прогнозом «стабильный».
Организатором размещения и андеррайтером выпуска биржевых облигаций ООО «Феррум» выступает АО «НФК-Сбережения» / GC0294900000 / ИК НФК-Сбер.
Сайт эмитента: https://shipsteel.ru/about.html
Презентация для инвесторов: https://shipsteel.ru/ferrum/app/ferrum-debyutnyij-vyipusk-obligaczij.pdf
О начале размещения дебютного выпуска облигаций ООО «Феррум»
8 сентября 2023 года Московская Биржа зарегистрировала дебютный выпуск биржевых облигаций ООО «Феррум» серии БО-01-001P, включив его в Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00110-L-001P от 08.09.2023. Дата начала размещения – 5 октября 2023 года. Облигации данного выпуска размещаются в рамках программы биржевых неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серии №001P Общества с ограниченной ответственностью «Феррум» объёмом до 1 млрд. рублей включительно. Облигации в рамках программы размещаются по открытой подписке сроком до 10 лет. Срок действия программы облигаций – бессрочная.
Краткое наименование: ФеррумБП1
Дата начала размещения: 5 октября 2023 года
Дата погашения: 8 сентября 2028
Срок обращения: 1800 дней (5 лет)
Ставка купона на первые 12 купонных периодов: 16,75%
Купонный период: 30 дней (60 купонных выплат)
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 рублей
Объём: 250 млн рублей
Амортизация по выпуску не предусмотрена
По выпуску предусмотрена оферта
ООО «Феррум» — производственно–торговое предприятие, образованное в 2002 году в Нижнем Новгороде. Компания специализируется на обработке и поставке металлопроката для нужд судостроительной и судоремонтной отраслей, имеет сеть складских терминалов с возможностью поддерживать складской запас металлопроката объемом свыше 10 тыс. тонн, а также располагает собственными мощностями по дополнительной обработке металлопроката.
В 2023 году руководством компании было принято решение улучшить структуру долга за счет привлечения долгосрочных источников финансирования. В результате подготовки к выходу на долговой рынок ООО «Феррум» успешно прошло необходимые процедуры проверки на Московской Бирже. 12 июля 2023 года агентство АКРА впервые присвоило ООО «Феррум» кредитный рейтинг BB- (RU), с прогнозом «стабильный».
Организатором размещения и андеррайтером выпуска биржевых облигаций ООО «Феррум» выступает АО «НФК-Сбережения» / GC0294900000 / ИК НФК-Сбер.
Сайт эмитента: https://shipsteel.ru/about.html
Презентация для инвесторов: https://shipsteel.ru/ferrum/app/ferrum-debyutnyij-vyipusk-obligaczij.pdf
#анонс_размещения
Давайте поговорим серьезно, то есть об инфраструктуре.
АБЗ-1, крупнейший производитель асфальтобетона, а также ведущий игрок на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства в СЗФО, планирует 12 октября собрать книгу заявок по новому выпуску.
Основные параметры:
🖍объем 1,5-2 млрд руб.
🖊срок 3 года
👩🎓кредитный рейтинг BBB(RU) от АКРА и ruBBB от Эксперт РА
📈купон ежемесячный, при этом предусмотрен график:
⁃ 16,50% в 1-5 купонные периоды;
⁃ 16,00% в 6-10 купонные периоды;
⁃ 15,00% в 11-15 купонные периоды;
⁃ 14,00% в 16-19 купонные периоды;
⁃ 13,50% в 20-22 купонные периоды;
⁃ 13,00% в 23-27 купонные периоды;
⁃ 12,50% в 28-30 купонные периоды;
⁃ 12,00% в 31-36 купонные периоды.
📌кроме того, через 2 года предусмотрена амортизация :
- по 16,5% от номинала в даты выплат 21, 24, 27, 30, 33 купонов;
⁃ по 17,5% от номинала в дату выплаты 36 купона.
🕵️♀️ Организаторы: БКС Банк, Газпромбанк, Инвестбанк Синара.
Начало технического размещения облигаций запланировано на 16 октября.
У меня был всего один вопрос к эмитенту: а как вы вообще определяли купон в нынешней ситуации, когда не ясно ни что будет с ключевой ставкой, ни когда развернется ДКП?
Ответ последовал короткий и емкий: посмотрите на график - вот так оно всё и будет. Конечно, с поправкой на премию в 350 б.п. к КС.
Ушел думать, но анонс на всякий случай оставлю.
Давайте поговорим серьезно, то есть об инфраструктуре.
АБЗ-1, крупнейший производитель асфальтобетона, а также ведущий игрок на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства в СЗФО, планирует 12 октября собрать книгу заявок по новому выпуску.
Основные параметры:
🖍объем 1,5-2 млрд руб.
🖊срок 3 года
👩🎓кредитный рейтинг BBB(RU) от АКРА и ruBBB от Эксперт РА
📈купон ежемесячный, при этом предусмотрен график:
⁃ 16,50% в 1-5 купонные периоды;
⁃ 16,00% в 6-10 купонные периоды;
⁃ 15,00% в 11-15 купонные периоды;
⁃ 14,00% в 16-19 купонные периоды;
⁃ 13,50% в 20-22 купонные периоды;
⁃ 13,00% в 23-27 купонные периоды;
⁃ 12,50% в 28-30 купонные периоды;
⁃ 12,00% в 31-36 купонные периоды.
📌кроме того, через 2 года предусмотрена амортизация :
- по 16,5% от номинала в даты выплат 21, 24, 27, 30, 33 купонов;
⁃ по 17,5% от номинала в дату выплаты 36 купона.
🕵️♀️ Организаторы: БКС Банк, Газпромбанк, Инвестбанк Синара.
Начало технического размещения облигаций запланировано на 16 октября.
У меня был всего один вопрос к эмитенту: а как вы вообще определяли купон в нынешней ситуации, когда не ясно ни что будет с ключевой ставкой, ни когда развернется ДКП?
Ответ последовал короткий и емкий: посмотрите на график - вот так оно всё и будет. Конечно, с поправкой на премию в 350 б.п. к КС.
Ушел думать, но анонс на всякий случай оставлю.
#анонс_размещения
💎 SUNLIGHT объявляет о грядущем сборе
заявок на выпуск облигаций на сумму 1 миллиард рублей. Этот выпуск облигаций
представляется интересным для инвесторов, так как его организаторами выступают
Газпромбанк и БКС КИБ.
ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ» (ювелирный бренд SUNLIGHT) - ведущая федеральная
омниканальная ювелирная розничная сеть, насчитывающая 640 магазинов в 240
городах России. В их ассортименте представлено 35 000 украшений из золота и
серебра.
∙ Эмитент: ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ»
∙ Серия: 001Р-01
∙ Рейтинг: ruА- (Эксперт РА, прогноз «стабильный»),
А-(RU) (АКРА, прогноз «стабильный»)
∙ Ориентир по ставке купона: до 16% годовых (ежемесячный)
∙ Срок обращения: 1.5 года
∙ Объем: 1 млрд ₽
∙ Номинал: 1000 рублей
∙ Амортизация: нет
∙ Оферта: нет
∙ Организаторы: Газпромбанк и БКС КИБ
Сбор заявок на участие в этом выпуске облигаций
намечен на 20 октября. Инвестируйте в успешный бренд SUNLIGHT и диверсифицируйте свой портфель!
erid: LdtCKUAqc
Реклама. Sunlight.net
ООО СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ
ОГРН 1167746485940
💎 SUNLIGHT объявляет о грядущем сборе
заявок на выпуск облигаций на сумму 1 миллиард рублей. Этот выпуск облигаций
представляется интересным для инвесторов, так как его организаторами выступают
Газпромбанк и БКС КИБ.
ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ» (ювелирный бренд SUNLIGHT) - ведущая федеральная
омниканальная ювелирная розничная сеть, насчитывающая 640 магазинов в 240
городах России. В их ассортименте представлено 35 000 украшений из золота и
серебра.
∙ Эмитент: ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ»
∙ Серия: 001Р-01
∙ Рейтинг: ruА- (Эксперт РА, прогноз «стабильный»),
А-(RU) (АКРА, прогноз «стабильный»)
∙ Ориентир по ставке купона: до 16% годовых (ежемесячный)
∙ Срок обращения: 1.5 года
∙ Объем: 1 млрд ₽
∙ Номинал: 1000 рублей
∙ Амортизация: нет
∙ Оферта: нет
∙ Организаторы: Газпромбанк и БКС КИБ
Сбор заявок на участие в этом выпуске облигаций
намечен на 20 октября. Инвестируйте в успешный бренд SUNLIGHT и диверсифицируйте свой портфель!
erid: LdtCKUAqc
Реклама. Sunlight.net
ООО СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ
ОГРН 1167746485940
corp.sunlight.net
Зарабатывайте на облигациях SUNLIGHT
Компания SUNLIGHT - лидер среди ювелирных розничных ретейлов по объему продаж и омниканальности в РФ, имеющая высокий кредитный рейтинг и низкую долговую нагрузку.
#анонс_размещения
⚡️Сегодня 05.12.2023 началось размещение дебютного выпуска биржевых облигаций компании «ИЛС».
ООО «ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СИСТЕМС» входит в группу компаний «AP TRADE» — это крупнейший игрок рынка FMCG-дистрибьюции на территории Сибири и Дальнего востока, а также полноценный 3PL-оператор услуг хранения и доставки товаров в более, чем 32000 магазинов.
Отличительные черты компании:
- огромная территория присутствия (2/3 территории РФ);
- высокое качество услуг (доставка заказов в течении 24 часов);
- постоянное расширение территории присутствия;
- портфель из лучших мировых товарных брендов;
- второй по объему складской недвижимости оператор РФ.
✅Подробнее + презентация
Параметры выпуска ИЛСБО-1-1Р (RU000A107BH2):
◽️Доходность: 20,86%
◽️Ставка купона: 19%
◽️Выплаты - ежемесячно
◽️Объем выпуска: 300 млн руб.
◽️Дюрация - 2,23 года
◽️Амортизация: 30% в 34-й, 30% в 35-й и 40% в 36-й купонные периоды
❗️Скрипт для участия в первичном размещении
erid: 2Ranym4u848
⚡️Сегодня 05.12.2023 началось размещение дебютного выпуска биржевых облигаций компании «ИЛС».
ООО «ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СИСТЕМС» входит в группу компаний «AP TRADE» — это крупнейший игрок рынка FMCG-дистрибьюции на территории Сибири и Дальнего востока, а также полноценный 3PL-оператор услуг хранения и доставки товаров в более, чем 32000 магазинов.
Отличительные черты компании:
- огромная территория присутствия (2/3 территории РФ);
- высокое качество услуг (доставка заказов в течении 24 часов);
- постоянное расширение территории присутствия;
- портфель из лучших мировых товарных брендов;
- второй по объему складской недвижимости оператор РФ.
✅Подробнее + презентация
Параметры выпуска ИЛСБО-1-1Р (RU000A107BH2):
◽️Доходность: 20,86%
◽️Ставка купона: 19%
◽️Выплаты - ежемесячно
◽️Объем выпуска: 300 млн руб.
◽️Дюрация - 2,23 года
◽️Амортизация: 30% в 34-й, 30% в 35-й и 40% в 36-й купонные периоды
❗️Скрипт для участия в первичном размещении
erid: 2Ranym4u848
#анонс_размещения
#риком_выпуски
⚡️ Уважаемые инвесторы! 11 декабря 2023 года состоится размещение 4-го выпуска биржевых облигаций ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус".
Параметры выпуска:
◻️Дата размещения (ориентир): 11 декабря 2023
◻️ Ставка купона: 1-й купон 20,5%, со 2-го по 48-й - RUONIA + фикс. премия 600 б.п.
◻️ Тип купона: переменный
◻️ Ежемесячный купон
◻️ Объем выпуска: 150 млн руб.
◻️ Номинал: 1 000 руб.
◻️ Срок обращения: 4 года (1 440 дней)
◻️ Амортизация: по 4% с 24-го купонного периода.
◻️ Выпуск для квал.инвесторов
📌 Подробнее о выпуске:
Страница выпуска
❗️Сбор предварительных заявок в боте
Для подачи заявки необходимо нажать "Доступные выпуски" - "ГлобалФ1р4" - "Подать заявку" - Указать брокера и кол-во.
📲Контакты:
+7 (929) 783-36-26 / [email protected]
tg: @Grigoriy_Vasenin
#риком_выпуски
⚡️ Уважаемые инвесторы! 11 декабря 2023 года состоится размещение 4-го выпуска биржевых облигаций ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус".
Параметры выпуска:
◻️Дата размещения (ориентир): 11 декабря 2023
◻️ Ставка купона: 1-й купон 20,5%, со 2-го по 48-й - RUONIA + фикс. премия 600 б.п.
◻️ Тип купона: переменный
◻️ Ежемесячный купон
◻️ Объем выпуска: 150 млн руб.
◻️ Номинал: 1 000 руб.
◻️ Срок обращения: 4 года (1 440 дней)
◻️ Амортизация: по 4% с 24-го купонного периода.
◻️ Выпуск для квал.инвесторов
📌 Подробнее о выпуске:
Страница выпуска
❗️Сбор предварительных заявок в боте
Для подачи заявки необходимо нажать "Доступные выпуски" - "ГлобалФ1р4" - "Подать заявку" - Указать брокера и кол-во.
📲Контакты:
+7 (929) 783-36-26 / [email protected]
tg: @Grigoriy_Vasenin
#анонс_размещения
Сервис по возврату просроченной задолженности ID Collect привлек в новом выпуске более 1 млрд руб. за один день
7 декабря началось размещение трехлетнего выпуска облигаций АйДи Коллект ПКО-06 объемом 2,5 млрд рублей, с размером ставки купона 18% на весь срок обращения.
Выпуск привлек внимание крупных институциональных инвесторов: в первый день торгов за 55 сделок было размещено облигаций на 1,04 млрд руб., или 41,5% от общего объема. Пятая часть выпуска была выкуплена за три крупных сделки, максимальная из которых составила 200 млн рублей.
Выпуск доступен и для неквалифицированных инвесторов, с минимальной заявкой в 1,4 млн руб.
Подробнее о компании
Для получения инструкции об участии в первичном размещении напишите на почту [email protected]
Сервис по возврату просроченной задолженности ID Collect привлек в новом выпуске более 1 млрд руб. за один день
7 декабря началось размещение трехлетнего выпуска облигаций АйДи Коллект ПКО-06 объемом 2,5 млрд рублей, с размером ставки купона 18% на весь срок обращения.
Выпуск привлек внимание крупных институциональных инвесторов: в первый день торгов за 55 сделок было размещено облигаций на 1,04 млрд руб., или 41,5% от общего объема. Пятая часть выпуска была выкуплена за три крупных сделки, максимальная из которых составила 200 млн рублей.
Выпуск доступен и для неквалифицированных инвесторов, с минимальной заявкой в 1,4 млн руб.
Подробнее о компании
Для получения инструкции об участии в первичном размещении напишите на почту [email protected]
#анонс_размещения
🗓 19 декабря - состоится размещение биржевого выпуска облигаций компании СмартФакт!
ООО «Смартфакт» на рынке с 2015 года. Основной продукт компании – классический регрессный факторинг.
Компания обладает собственной онлайн факторинговой платформой, которая разрабатывается и совершенствуется дочерней компании ООО «Смартфокс» - резидент инновационного центра Сколково.
«Смартфакт» работает с рядом федеральных торговых сетей:
- Х5 Retail Group
- Metro Cash&Carry
- АШАН, ОКЕЙ и др.
Преимущества:
✅ Растущий бизнес - прирост выручки год к году 105%;
✅ Высокая надежность портфеля - 76% факторингового портфеля состоит из Федеральных торговых сетей;
✅ СмартФакт входит в контур компаний финансового сектора - ББР Банк, КОНТРОЛ Лизинг и др;
✅ Оптимальный кредитный рейтинг - ruВB- от Эксперт РА.
Параметры выпуска:
◻️ Дата размещения: 19 декабря 2023
◻️ Купон (ориентир): 19%
◻️Тип купона: фиксированный
◻️ Дюрация 0,93
◻️ Объем выпуска: 200 млн руб.
◻️ Доходность (YTM): 20,3%;
◻️Якорный инвестор - МСП-Банк
📌 Подробнее о выпуске на сайте
❗️Сбор предварительных заявок в боте
Для подачи заявки необходимо нажать "Доступные выпуски" - "СмартФ1Р02" - "Подать заявку" - Указать брокера и кол-во.
🗓 19 декабря - состоится размещение биржевого выпуска облигаций компании СмартФакт!
ООО «Смартфакт» на рынке с 2015 года. Основной продукт компании – классический регрессный факторинг.
Компания обладает собственной онлайн факторинговой платформой, которая разрабатывается и совершенствуется дочерней компании ООО «Смартфокс» - резидент инновационного центра Сколково.
«Смартфакт» работает с рядом федеральных торговых сетей:
- Х5 Retail Group
- Metro Cash&Carry
- АШАН, ОКЕЙ и др.
Преимущества:
✅ Растущий бизнес - прирост выручки год к году 105%;
✅ Высокая надежность портфеля - 76% факторингового портфеля состоит из Федеральных торговых сетей;
✅ СмартФакт входит в контур компаний финансового сектора - ББР Банк, КОНТРОЛ Лизинг и др;
✅ Оптимальный кредитный рейтинг - ruВB- от Эксперт РА.
Параметры выпуска:
◻️ Дата размещения: 19 декабря 2023
◻️ Купон (ориентир): 19%
◻️Тип купона: фиксированный
◻️ Дюрация 0,93
◻️ Объем выпуска: 200 млн руб.
◻️ Доходность (YTM): 20,3%;
◻️Якорный инвестор - МСП-Банк
📌 Подробнее о выпуске на сайте
❗️Сбор предварительных заявок в боте
Для подачи заявки необходимо нажать "Доступные выпуски" - "СмартФ1Р02" - "Подать заявку" - Указать брокера и кол-во.
#анонс_размещения
Облигации с эффективной доходностью 19,5% и хорошим кредитным качеством
Фиксированный купон 18% сроком на три года - хороший повод зафиксировать высокую ставку в ожидании снижения ключа в течение года.
Эмитент - «Айди Коллект» (входит в финтех-группу IDF Eurasia) — бизнес, показывающий ROE 66% и рост чистой прибыли 66%г./г.
Один из крупнейших сервисов по возврату просроченной задолженности. По итогам 2023 г. компания занимает четверть рынка цессии по покупкам*.
Долговая нагрузка умеренная: Debt\Ebitda на уровне 1,8. Рейтинг Эксперт РА BB+.
На 22.01 размещено 1,4 млрд из планируемых 2,5 млрд. Организатор размещения — ИФК «Солид».
Подробности участия в размещении - в телеграм -боте @IR_ID_Collect_bot
*по данным электронных торговых площадок и прямых продаж, финансовые показатели по итогам 9M 2023
Облигации с эффективной доходностью 19,5% и хорошим кредитным качеством
Фиксированный купон 18% сроком на три года - хороший повод зафиксировать высокую ставку в ожидании снижения ключа в течение года.
Эмитент - «Айди Коллект» (входит в финтех-группу IDF Eurasia) — бизнес, показывающий ROE 66% и рост чистой прибыли 66%г./г.
Один из крупнейших сервисов по возврату просроченной задолженности. По итогам 2023 г. компания занимает четверть рынка цессии по покупкам*.
Долговая нагрузка умеренная: Debt\Ebitda на уровне 1,8. Рейтинг Эксперт РА BB+.
На 22.01 размещено 1,4 млрд из планируемых 2,5 млрд. Организатор размещения — ИФК «Солид».
Подробности участия в размещении - в телеграм -боте @IR_ID_Collect_bot
*по данным электронных торговых площадок и прямых продаж, финансовые показатели по итогам 9M 2023