#анонс_размещения
#внебиржа
"Самолет Плюс" официально объявил о начале сбора заявок на pre-IPO.
Компания занимается организацией рынка недвижимости, это крупнейший потребительский рынок в России объемом 27 трлн рублей. Интерес вызывает и то, что после размещения обещают сразу организовать вторичные торги через брокера на ОТС-секции Мосбиржи.
Компания планирует после размещения выходить на IPO в конце 2025-начале 2026 года, а оценки на IPO как правило могут быть кратно выше уровней pre-IPO. Для участия в pre-IPO самолет плюс требуется зарегистрироваться и открыть счет на платформе Zorko.
——————-
Добавлю от себя лично:
1. Сам планирую поучаствовать, но с объемом определюсь позднее
2. Инвестиционной рекомендацией не является

#анонс_размещения
#ЦФА
Я надеюсь, что у всех из вас, дорогие друзья в портфеле есть облигации. Некоторые из их даже флоатеры.
Возможно некоторые из вас владеют зелеными облигациями или ЦФА.
Но чтобы э сразу и флоатер, и зеленый выпуск, и ЦФА - бьюсь об заклад, что этого ни у кого нет. По той простой причине, что он такой первый.
Итак, Легенда 1 млрд. полтора года, ставка КС+4%, выплаты ежемесячно.
Если через неделю с небольшим ЦБ дёрнет на 20%, то это будет 24%. Но даже если оставит прежней то все равно будет 20%.
Для покупки нужно быть клиентом Альфы (размещение на Альфа-токене) и иметь на площадке статус квала.
Презентация прилагается👆

В четверг или пятницу проведём стрим с эмитентом (дата и время будут объявлены дополнительно), обсудим что это за ESG у них такое.

#анонс_размещения
#золото
Мосгорломбард выходит с выпуском на 5 лет и ставкой 23%.
Честно говоря, это смело, но видимо потому и выпуск квальский.
Организатор Диалот (скрипт по ссылке)

​​#анонс_размещения
Сегодня, 22 июля 2024 года, началось размещение шестого выпуска биржевых облигаций Пионер-Лизинг БО6 с переменным купоном для квалифицированных инвесторов.
• Ставка купона: срочная 6-месячная ставка RUONIA + 6% (ставка первого купона – 22,26% годовых);
• Пионер-Лизинг БО6 / ПионЛизБО6 / ISIN: RU000A1090H6
• Регистрационный номер: 4B02-01-00331-R от 10.07.2024;
• Объем выпуска: 400 млн руб.;
• Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 руб.;
• Срок обращения: 3600 дней;
• Длительность купонного периода: 30 дней;
• Агент по размещению: АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000);
• Выпуск предусматривает расширенный объем раскрытия информации со стороны эмитента на регулярной основе;
• Действующий кредитный рейтинг АКРА: В+(RU);
• Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

RUONIA относится к безрисковым эталонным процентным индикаторам, используется при мониторинге и анализе эффективности достижения операционной цели денежно-кредитной политики Банка России. К RUONIA привязано ценообразование части финансовых инструментов, таких как кредиты, облигации и деривативы.

Компания «Пионер-Лизинг» осуществляет деятельность уже более 20 лет. Основное направление – лизинг автотранспорта, спецтехники, оборудования и коммерческой недвижимости. Несколько дочерних компаний (брокерская деятельность, финтех и др.) обеспечивают диверсификацию бизнеса.

Страница раскрытия информации: https://pioneer-leasing.ru/investor/shestoj-vypusk/

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#анонс_размещения
В продолжение разговора о недвижке и "последней стяжке"
Гарант-Инвест" вышел с флоатером +4,5% к КС.
Что означает 22,5% примерно до конца года, если ЦБ не передумает держать ставку. Если начнет понижать, то все равно вряд ли купон будет ниже 20%.
Эмитенту, будем откровенны, нелегко, но потому и премия. При всём том, что отчетность вовсе не фатальна, да и рынок не так плох как о нем думают (коллега Цогоев сообщает, что продовольственный ритейл в полном порядке, значит и весь остальной жить будет)
Одним словом, я намерен взять немного. Тизер прилагается.👇
———————
Инвестиционной рекомендацией не является.

#анонс_размещения
Уважаемые инвесторы!
15 августа 2024 г. состоится размещение дебютного выпуска облигаций ООО "СибСульфур".

🟩Дата размещения: 15 августа 2024 г.
🟩Кредитный рейтинг АКРА:«B|ru|», прогноз «стабильный»
🟩Объем выпуска: 300 млн руб.
🟩Купон: 25%
🟩Доходность к погашению: 27,45%
🟩Ежеквартальные выплаты
🟩Срок обращения: 3 лет
🟩Дюрация: 2,07
🟩Амортизация:  9,10,11 купонный период — по 15%; 12 купонный период — 55%

ООО «СибСульфур» была основана в 2005 году и сегодня является одной из крупнейших в Российской Федерации частных компаний по маркетингу побочных продуктов получаемых при нефте и газопереработке. Компания является одним из крупнейших поставщиков инертных материалов и энергетических углей на территории Центральной и Восточной Сибири. Осуществляет поставки промышленной химии и удобрений во многие страны мира.

Презентация

🔺Котировки и ликвидность на вторичных торгах будет поддерживать маркет-мейкер.

📌 Оставить заявку/задать вопрос
1. Заполнить форму здесь.
2. связаться @Lpystynnikova

реклама АО "ИК "Риком-траст"
ИНН 7701033078
ERID 2SDnjdLNAN6

#стройка #анонс #ЦФА

Конец лета ознаменовался повышенной активностью у девелоперов.
Во-первых, вчера на Токеоне вышли ЦФА проекта "Редриковы горы" Тоннэкс-групп сроком на 1 год и купоном 25%.
Завтра в 17-00 с пристрастием допросим отцов-основателей, выясним что это за горы такие, куда девался Редрик ну и вообще все подробности. Тем более что я по основной работе только-только закончил считать аналогичный проект, у меня куча вопросов.
Ссылка на трансляцию - https://yangx.top/angrybonds?livestream=476041b8b719e372c4 или жмякайте в закрепе.

Во-вторых, в пятницу в 12-00 у нас будет Легенда, тоже с ЦФА, но "зелеными". Помимо Александры Болилая там возможно будет еще спикер из высших сфер (пока это не точно, потому инкогнито) и мы обсудим вопросы, которые обычно не выносятся. Ссылку поставим чуть позже.

Ну и наконец сегодня в полночь мы запишем стрим с коллегами из @moi_misli_vslukh и @MarketHeart про судьбы российский и мировой недвижимости. И это будет как обычно масштабно и кроме того настолько инкогнито, насколько возможно. Поэтому запись выложим уже после окончания стрима.

Но вообще всем надо обязательно быть на "Редркиковой горе" завтра в 17-00!

#стройка #анонс #ЦФА

Итак, поскольку Редриковы горы ушли (но обещали вернуться с ярким контентом), настало время поговорить о высоком.

Легенда разместила свои "зеленые" ЦФА ещё в июне, но не все меряется на деньги, дорогие друзья.

Завтра в 12-00 подключайтесь, мы вместе с Александрой Болилая (директор по инвестициям LEGENDA intelligent Development) и Мариной Слуцкой (директор подразделения «Устойчивое развитие и международное сотрудничество» АО «ДОМ.РФ») обсудим широчайший (насколько позволит тайминг) круг вопросов, начиная от общего состояния рынка и есть ли жизнь без льготной ипотеки, и заканчивая тем, почему не все девелоперы до сих пор выпускают "зеленые" инструменты. в чем причина отставания от утвержденных планов и какие санкции будут применяться к тем, кто заваливает комсомольские ESG-стройки.

Завтра в 12-00, ссылка-приглашение прилагается, либо жмите плашку в закрепе.

—————————
Обещанный ранее стрим с коллегами из @moi_misli_vslukh и @MarketHeart по ряду уважительных причин (админ был пьян и сломал ноутбук) переносится на более позднее время.

#анонс
Дорогие друзья!
Пока не настал Шуфутинов день и все дружно не пошли постить про костры рябин и перевернутый календарь, давайте поговорим серьёзно: 26 октября 2024 года нас ждет очередная, но как водится, самая масштабная SMART-LAB CONF, которая традиционно пройдет в кинотеатре "Октябрь" по адресу: Москва, Новый Арбат, д. 24.

🔥Уже подтвердили свое участие более 50 эмитентов :
• СОВКОМБАНК
• Яндекс
• Go Invest
• АЭРОФЛОТ
• Positive Technologies
• Самолет
• X5
• OZON
• Whoosh
• Diasoft
• Эталон
• SFI
• Русагро
• Селигдар
• Северсталь
и другие компании

Для подписчиков нашего канала — скидка 20% на любой тип билетов по промокоду AngrySmart

26 октября у нас будет все также всерьез как и сегодня, 2 сентября!