В России внедрение искусственного интеллекта отстаёт об общемирового в три раза.

Исследование "Искусственный интеллект в сельском хозяйстве", проведённое АНО "ЦИфровая экономика", показало, что в 2021 году только 16% российских сельхозпредприятий применяли технологии ИИ. В то время, как в мире еще в 2020 году 52% аграриев уже применяли такие технологии.

При этом уже сегодня существующие отечественные решения в области ИИ могут на 3% увеличить объемы производства продукции животноводства, на 4% повысить урожайность в растениеводстве и на 5% увеличить количество собранной продукции.

Прибыль ФосАгро за 2022 год выросла на 42,4%, компания выплачивает дивиденды и строит большие планы.

Совет директоров ФосАгро рекомендовал выплатить 465 рублей на акцию в качестве финальных дивидендов за 2022 год. Размер рекомендованных выплат оказался выше ожиданий рынка. Акции компании отреагировали на новость ростом.

ФосАгро – один из бенефициаров мирового продовольственного кризиса. Стабильно высокие цены на удобрения позволяют компании показывать впечатляющие результаты. По итогам 2022 года прибыль компании выросла на 42,4% и составила 267 млрд рублей. Производство агрохимической продукции увеличилось на 5% и достигло рекордных 11 млн тонн. Продажи фосфорных удобрений выросли на 8,3%.

У компании большие планы на 2023 год. Важнейшее событие – вывод на проектную мощность комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений в Волхове. Благодаря этому, выпуск готовой продукции увеличится в 4 раза по сравнению с 2019 годом. Компания также планирует нарастить переработку апатитового концентрата - основного сырья для производства удобрений. В Волхове планируется локализовать производство водорастворимого аммофоса - инновационного продукта, востребованного аграриями и широко используемого в технологиях листовых подкормок и в фертигации.

Впрочем, яркие финансовые результаты делают компанию одним из главных претендентов на изъятие части сверхдоходов в формате добровольного взноса в бюджет, предлагаемого Правительством.

Владелец пермского ЦУМа создаёт агрохолдинг.

Пермский девелопер Александр Кириленко планирует заняться скупкой банкротящихся сельхозпредприятий в регионе, чтобы сформировать из них крупный животноводческий агрохолдинг. Первый опыт в сельском хозяйстве Кириленко получил летом 2022 года, когда приобрёл ООО «Антар», владеющее хозяйством «Нива» на 4 тыс. голов КРС. Теперь намерен пойти ещё дальше.

Следующим активом может стать сельхозпредприятие «Пихтовское», торги по которому пройдут 14 марта. Когда-то хозяйство насчитывало более 3,4 тыс. голов и считалось одним из крупнейших в крае. Сегодня оно в плачевном состоянии и выставлено на аукцион с начальной ценой 152 млн рублей. Параллельно Кириленко ведёт переговоры о покупке других сельхозпредприятий: фермы «Шляпники» и совхоза «Правда». Под будущий холдинг уже создана головная компания – ООО «К4». Управлять ей будет бывший директор пермского филиала Россельхозбанка Алексей Киселев.

В Пермском крае животноводство – ведущая отрасль сельского хозяйства, на её долю приходится более 60% всей валовой продукции регионального агросектора. И всё же регион непростой. Многое будет зависеть от грамотного управления и выбранной стратегии: развивать собственную переработку или сосредоточиться на производстве сырого молока.

Городские пчеловоды вредят диким пчёлам.

Пока российские пчеловоды борются с дешевым узбекским импортом, у их западных коллег совсем иная повестка. Исследование, проведённое группой энтомологов на примере канадского Монреаля, показало, что рост численности домашних медоносных пчел (Apis mellifera) приводит к сокращению видового богатства и разнообразия диких пчел и шмелей. 

Городское пчеловодство набирает популярность в западных странах. Количество колоний городских медоносных пчёл выросло в Монреале с 238 шт. в 2013 году до 2918 шт. в 2020 году. Одновременно с этим заметно снизилось видовое богатство диких пчёл и шмелей. Больше всех пострадали мелкие виды диких пчёл – им труднее всего конкурировать за еду с домашними.

Городское пчеловодство сейчас в Канаде никак не регулируется. В результате количество и плотность домашних пчёл в некоторых местах достигает уровня, угрожающего существованию их диких родственников. Для решения проблемы ученые советуют ограничить число ульев в городах из расчета 3-3,5 на 1 кв. км, а также сажать побольше цветов.

Зерновые интервенции всё же возможны. Названы предельные уровни цен.

Ещё в феврале Минсельхоз отрицал возможность зерновых закупочных интервенций. Тогда замминистра Оксана Лут говорила, что закупленного в 2022 году объёма (около 3 млн тонн на сумму 47,1 млрд рублей) вполне достаточно для обеспечения продовольственной безопасности, а использовать интервенции для регулирования излишков на рынке – бессмысленно и невозможно.

Не прошло и месяца, как Минсельхоз передумал и опубликовал проект приказа, который устанавливает предельные минимальные цены на зерно, при достижении которых будут проводиться закупочные интервенции в сезоне 2023/24 (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года), а также максимальные цены для товарных интервенций в тот же период.

Предлагаемые минимальные цены выше, чем в текущем сезоне. На мягкую пшеницу 3-го класса 17,82 тыс. рублей за тонну (против 15,84 тыс. рублей ранее), на мягкую пшеницу 4-го класса - 16,83 тыс. рублей (против 15,07 тыс. рублей). Минимальная цена на рожь не ниже 3-го класса предлагается на уровне 12,65 тыс. рублей для всех регионов (против 11,11 тыс. рублей), на ячмень - 14,63 тыс. руб. за тонну (против 12,98 тыс. рублей). Максимальная цена на рожь не ниже 3-го класса предлагается на уровне 13,97 тыс. рублей, на ячмень - 16,06 тыс. рублей за тонну.

О дополнительных закупочных интервенциях неоднократно просили представители отрасли. ТПП РФ в феврале предлагала дополнительно закупить 10-15 млн тонн пшеницы и ржи, чтобы снять ценовое давление с рынка и обеспечить аграриев деньгами для весенних полевых работ. Можно только порадоваться, что Минсельхоз прислушался к отрасли, но вряд ли он сможет закупить такой объём – его просто негде хранить. Вероятно, реальный объём закупок будет существенно ниже. Хотя для регулирования рынка намного эффективнее было бы отменить экспортные пошлины и вывезти все излишки. Но к этому государство пока, кажется, не готово.

«Русагро» опубликовала отчетность за 2022 год: чистая прибыль упала на 84%.

Такой результат не стал неожиданностью. В марте прошлого года Лондонская биржа остановила торги бумагами «Русагро», а ценные бумаги инвесторов оказались заморожены. В итоге чистая прибыль компании в 2022 году упала до 6,787 млрд рублей из-за убытков от курсовых разниц, вызванных блокировкой денежных средств европейскими банками и переоценкой активов на фоне падения рыночных цен и роста себестоимости продаж.

Выручка компании по итогам 2022 года выросла во всех сегментах (совокупно +8%), кроме сельскохозяйственного – сказалось снижение цен реализации и сложный сезон сбора урожая из-за погодных условий. При этом в 2022 году компания вышла на третье место в России по производству свинины (336,1 тыс. тонн) и планирует инвестировать 4,7 млрд рублей в развитие масложировых активов в Саратовской области. "Русагро" также называют одним из претендентов на активы Danone в России.

Сама «Русагро» не находится под санкциями, но в марте 2022 года под персональные санкции попал её основатель Вадим Мошкович. Ему пришлось снизить долю в компании до уровня ниже контрольных 50% и выйти из совета директоров. Уже к лету 2023 года компания планирует сменить Лондонскую биржу на более дружественную площадку, что даст возможность реализовать права акционеров и вернуться к выплате дивидендов.

Экспорт мяса птицы вырос в 2022 году на 51% в деньгах и на 16% в тоннах.

Отрасль демонстрирует хорошую динамику не первый год. В структуре экспорта мяса птицы более 90% приходится на домашних кур, но набирает обороты и индейководство, которое растёт быстрее других направлений птицеводства.

Основной импортёр – Китай, на него приходится 39% всего физического объема российского экспорта мяса птицы. На втором месте – Саудовская Аравия, нарастившая физический объём закупок на 59% в 2022 году. На третьем месте среди импортёров – Казахстан, увеличивший закупки на 42%.

В 2023 году говядина подорожает на 7%. Покупатели переходят на свинину и курицу.

Рост цен на говядину привёл к сокращению её потребления в России до 9 кг на человека (-1 кг за последние пять лет). На фоне рекордного потребления мяса в 2022 году в России говядина проигрывает более дешевой свинине (15 кг на человека в 2021 году) и курице (25 кг на человека в 2021 году). Спад потребления говядины продолжится и в 2023 году. Ценовой разрыв между говядиной и другим мясом продолжает расти. В конце 2022 года цена говядины выросла на 16%, стоимость свинины не изменилась, а куриного мяса снизилась на 2,6%.

На фоне падающего потребления и роста себестоимости производства эксперты ожидают сокращения производства говядины в России. Бизнес не видит стимулов инвестировать в этот сегмент. Перспективы экспорта вряд ли подстегнут производство, так как вывозится, как правило, только качественная говядина, которую производит несколько крупных компаний.

В 2021 году самообеспеченность России говядиной впервые превысила 83%. Одновременно растёт экспорт и география поставок. Крупнейший потребитель российской говядины – Китай, на него в 2021 году приходилось 58% российского экспорта. Импорт говядины в Россию идёт, в основном, в качестве сырья из Уругвая, Бразилии и Парагвая.

Государство пытается стимулировать отрасль. В 2022 году действовала квота на беспошлинный импорт говядины 200 тыс. тонн, чтобы сдержать рост внутренних цен. С 1 января 2023 года действует субсидия на выращивание КРС на убой и производство продукции (общий объём 600 млн рублей). Безусловно, поддержка отрасли нужна, но этих мер явно недостаточно, чтобы компенсировать такие фундаментальные процессы, как падение доходов населения и рост себестоимости производства.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал в интервью "Коммерсанту" о ситуации в отрасли. Разбираем основные моменты.

Про семена

■ Необходимо менять модель развития отрасли, базирующуюся на иностранной селекции;
■ По базовым зерновым культурам обеспеченность семенами 70-90% и более. По семенам подсолнечника выйдем на самообеспеченность в течение двух лет;
■ Объективно есть сложности с семенами сахарной свеклы (импорт 97%) и картофеля (импорт 91%);
■ Импорт семян будет квотироваться, чтобы ускорить импортозамещение. Размер квот предложит Минсельхоз по факту работы в 2023 году. Квоты будут уменьшаться в течение следующих трёх лет по мере роста собственного производства семян.

Предложения квотировать импорт семян звучат уже не первый раз. Особенно много дискуссий было во второй половине 2022 года. Тогда отраслевые союзы выступили категорически против, даже написали открытое письмо президенту. В итоге инициативу отложили, но не забыли. Судя по напору, с которым эта идея продвигается, квотирования всё же не избежать. И здесь главное – вместе с водой не выплеснуть ребёнка. Селекцию развивать, безусловно, нужно, но не за счет рентабельности сельского хозяйства, которая и так снижается.

Про импортную сельхозтехнику

■ Ситуация напряженная. Почти все иностранные компании сократили поставки, а своё производство пока не покрывает все потребности;
■ Стоимость российской техники серьезно выросла;
■ Нужно развивать собственное производство и обеспечить частичную доступность импорта.

Радует, что Минсельхоз честно смотрит на реалии обеспеченности сельхозтехникой. Многие виды сельхозтехники в России либо не производятся совсем, либо производятся в недостаточном количестве. Агросектор зависит от импортных поставок пропашных тракторов мощностью от 130 до 300 лошадиных сил, самоходных опрыскивателей, телескопических погрузчиков, техники для производства картофеля, овощных и технических культур, сахарной свеклы и т.д. Техника из дружественных стран покрывает эти потребности лишь частично. Поэтому ничего не остаётся, как развивать собственное производство, параллельно открыв доступ к востребованному импорту.

Про регулирование

■ Экспортная пошлина до конца этого сельхозгода не будет корректироваться;
■ Минсельхоз продолжит выступать против параллельного импорта продуктов питания;
■ Интервенции нужны для коррекции цен на зерно. В 2022 году закупили 3 млн тонн зерна, этого достаточно;
■ Вопрос фиксации цен на сахар не рассматривается;
■ Снижение импортных пошлин на огурцы не обсуждается;
■ Снижение господдержки сельского хозяйства не планируется.

Из всех затронутых вопросов тема экспортной пошлины, пожалуй, самая болезненная. Не очень понятно, как будут реализованы огромные переходящие остатки зерна в текущем сезоне. Интервенции то ли будут, то ли не будут - непонятно. Но в любом случае они не снимут давление текущих запасов на рынок. Свободный экспорт без пошлин был бы оптимальным решением. Но пока этот вопрос даже не обсуждается.

Цены на сырое молоко начали снижение.

На молочном рынке намечается эффект домино, о котором эксперты предупреждали ещё в январе. На фоне падения покупательской способности спрос на молочные продукты снизился. Ритейлеры требуют от поставщиков снижения цен, а те, в свою очередь, либо сокращают объём закупок сырого молока, либо давят на производителей, пытаясь уменьшить закупочную цену.

В отрасли явное перепроизводство. У переработчиков на складах скопились большие запасы сыра и сухого молока, которые трудно реализовать, а производство товарного молока растёт (+4% в 2022 году). А тут ещё и Белоруссия снижает цены.

Всё это может обернуться большими проблемами для всей отрасли и, прежде всего, для производителей, у которых посевная на носу. В таких условиях было бы разумно воздействовать на корень проблемы - целевым образом поддержать спрос. И с Белоруссией найти компромисс.

В США могут начать вакцинировать кур от птичьего гриппа.

Вспышка птичьего гриппа, начавшаяся в начале прошлого года, уже привела к гибели более 58 миллионов сельскохозяйственных и диких птиц в 47 штатах. Вирус H5N1 уже распространился на норок, лис, енотов и медведей, и появились опасения, что он может мутировать и передаться людям. Эксперты утверждают, что риск пандемии среди людей невелик. Случаи птичьего гриппа у людей редки, и передача этого вируса между людьми происходит крайне редко.

Пока в качестве основного способа борьбы против распространения вируса рассматриваются меры биологической защиты (например, дезинфекция работников ферм). Но уже начались тесты вакцин, и обсуждается крупномасштабная программа вакцинации домашней птицы против птичьего гриппа, которая станет первой в истории Соединенных Штатов.

Представители отрасли опасаются, что массовая вакцинация кур может привести к торговым ограничениям и приведёт к краху весь американский экспорт в этом сегменте, объём которого оценивается в $6 млрд. Однако приближение весеннего миграционного периода птиц, риск пандемии среди людей и резкий рост цен на яйца вынуждает чиновников всерьёз рассматривать массовую вакцинацию.

Минеральные удобрения дорожают, но потребление растёт.

В 2022 году объём внесения минудобрений сельхозорганизациями составил 3,43 млн тонн в действующем веществе – на 2,6% больше, чем в 2021 г. На первом месте – азотные удобрения (2,16 млн тонн), на втором – фосфорные (722 тыс. тонн). Объём внесения калийных удобрений составил 511 тыс. тонн.

В 2023 году Минсельхоз ожидает роста внесения минудобрений до 5,6 млн тонн, а в ближайшие годы прогнозирует рост до 8 млн тонн. Это позволит нарастить уровень внесения с текущих 60 кг/га до 80 кг/га в среднем по стране.

За счет чего произойдёт такой рост – не очень понятно. Рентабельность агросектора серьезно просела, многим сельхозпроизводителям приходится оптимизировать затраты. В первую очередь экономить будут, конечно, на инвестиционных затратах. Но дойдёт очередь и до операционных. Цены на минудобрения остаются высокими и продолжают расти. В целом сельхозпроизводители пока ещё стараются не снижать нормы внесения, понимая, что это гарантированно снизит качество урожая. Но реальная экономика агросектора ухудшается и может заставить сельхозпроизводителей снижать объёмы закупок минудобрений.

Для получения субсидий производителей продукции глубокой переработки обяжут увеличить экспорт.

В рамках текущих правил инвесторы получают компенсацию 20% от затрат на создание производств по глубокой переработке зерновых и 25% на создание предприятий по переработке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков, глубокой переработке масличных и производству сухих молочных продуктов. Для участия в этой программе производитель должен заниматься экспортом своей продукции в течение 3 лет на сумму не менее 10% от стоимости объекта производства.

По новым правилам, с 1 мая 2023 года для участия в программе компенсации в дополнение ко всем текущим требованиям предприятия будут обязаны экспортировать продукцию на 75 копеек с каждого рубля субсидий. Это повысит требования к экспорту продукции до 15% от стоимости производства для зерновых и до 18,5% для масличных, молочных продуктов и т.д.

Повышение требований выгодно предприятиям с большой долей экспорта, но вряд ли поможет нарастить общий экспорт продукции глубокой переработки. Программа даже в текущем виде не выглядит оптимальной. Реальные затраты инвесторов часто оказываются выше расчетных, а фактическая компенсация порой выходит ниже заявленной из-за нехватки денег. Так что вместо роста экспорта продукции глубокой переработки может просто снизиться количество получателей субсидии.

Работа в АПК становится всё более привлекательной для женщин.

Россельхозбанк посчитал, что в 2022 году число женщин, интересующихся карьерой в АПК, выросло примерно на 7% по сравнению с 2021 годом. Впечатляющая динамика для традиционно консервативной отрасли!

Самая популярная у женщин аграрная специальность - ветеринарный врач (29% от всех резюме), следом идёт должность руководителя направления (15%), третье и четвёртое место занимают менеджер (10%) и главный зоотехник (9,7%). На пятом месте - должность агронома (7,8%).

Различия между «мужскими» и «женскими» специальностями в АПК стремительно стираются по мере того, как в отрасль проникают современные технологии, и снижается востребованность физической силы. Это относится и к традиционным сегментам АПК, и высокотехнологичным. По данным РСХБ, каждый пятый российский агротех-стартап в 2022 году был создан женщинами.

Появились подробности сделки по продаже российского бизнеса «Олейны».

Сама сделка была закрыта в январе 2023 г., но только сейчас Карен Ванецян, основной акционер масложирового холдинга «Эксойл групп», рассказал, что купил воронежский масложировой завод «Бунге СНГ» (бренды «Олейна», Ideal, «Масленица») со скидкой более 50% от рыночной стоимости и без опциона на обратный выкуп.

Актив привлекательный, воронежский завод - один из лучших на рынке. Мощности позволяют перерабатывать 540 000 тонн сырья и производить более 200 млн бутылок подсолнечного масла в год. При этом у компании нет долгов и хватает собственных оборотных средств для ведения бизнеса. Выручка в течение последних двух лет колебалась в районе 30–33 млрд рублей.

Однако отсутствие опциона на обратный выкуп - нечастый случай при продаже иностранных активов в России за последний год. Чаще всего иностранные инвесторы всё же стараются сохранить возможность вернуться в Россию в перспективе 5-7 лет.

💬 "Агрономика" хочет пообщаться с экспертами и участниками отрасли и запускает новую рубрику #точказрения.

Представители компаний могут высказаться по актуальным вопросам сельского хозяйства, а мы опубликуем в канале все содержательные и не анонимные мнения.

Поделитесь с нами вашей точкой зрения насчёт рентабельности в растениеводстве.

1. Как 2022 год повлиял на рентабельность вашего бизнеса? Какие факторы оказали наибольшее влияние? Какие культуры показали наилучший результат?

2. Чего вы ждёте от 2023 года? Какие культуры будут наиболее прибыльными, а какие просядут больше всего? Планируете ли изменение бизнес-стратегии для улучшения показателей?

3. Какие существуют основные препятствия для повышения рентабельности? Как повысить рентабельность в текущих условиях? Какие меры могли бы улучшить ситуацию?

Хотите еще что-то сказать по этой теме?

Ждём ваши ответы (с указанием должности и, при желании, с фото) до 24 марта на адрес: @otvet_agro