​​📊 ПЯТНИЦА, УТРО, ОБЗОР 📊

🌍 Сегодня основное внимание инвесторов будет направлено на данные по инфляции в ЕС и США. Кроме того, в России день богат на корпоративные события. Так, пройдут ГОСА, в рамках которых акционеры обсудят распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов по итогам 2022 года. Российский фондовый рынок продолжает показывать умеренный восходящий тренд. Ближайшее сопротивление для индекса МосБиржи находится на уровне 2820 пунктов, и его преодоление возможно в понедельник.

📆 СОБЫТИЯ, КОМПАНИИ:

🔥 последний день месяца и конец квартала = возможен window-dressing
🇹🇷Турция - нет торгов
🇨🇳КНР - Manufacturing /Non-Manufacturing/Composite PMI (июнь) - 04:30мск
🇬🇧Британия - ВВП (1кв 2023г) - 09:00мск
🔶крупнейшая в этом году экспирация в опционах на BTC и ETH - 11:00мск
🇪🇺ЕС - потребинфляция CPI (июнь -предв) - 12:00мск
🇪🇺встреча глав ЕС - 13:00мск
🇺🇸США -инфляция - PCE Price index (май) - 15:30мск
🇺🇸США - потребительские инфляционные ожидания (июнь) 17.00
🇷🇺YNDX Яндекс - ВОСА акционеры обсудят вопросы о присоединении дочерних компаний: Yandex Media Services B.V., Yandex.Classifieds Holding B.V., MLU B.V. и Foodtech & Delivery Ops B.V.
🇷🇺дивидендные ГОСА: #GAZP #ROSN #SNGS #AFLT #ALRS #AQUA #DSKY #FEES #HYDR #LNZL #MTLR #NMTP #PHOR #RNFT #SGZH #SMLT #SVAV #AGRO #GCHE #AFKS #TGKB #UNAC #VTBR #VEON #NLMK #NKHP #KMAZ #TATN

📌 НОВОСТИ К ЭТОМУ ЧАСУ:

☀️ Экономические проблемы в Китае увеличиваются и у Си Цзиньпина нет легких путей их решения.

☀️ Акции крупных банков выросли более чем на 2% после успешного прохождения стресс-тестов ФРС.

☀️ XPeng запустил продажи внедорожника G6 Ultra Smart Coupe

☀️ Нидерланды присоединятся к США и ограничат продажи оборудования для производства микросхем китайским производителям

☀️ Нефтегазовый сектор в России заработал 1,3 трлн рублей за 4 мес = -32.1% г/г

👀 ФЬЮЧЕРСЫ:

🔴US 30 -0,07% 
🟢S&P 500 +0,03% 
🟢Nasdaq +0,18% 
🟢Russell 20 +0,01% 
🟢Гонконг 40 +0,07% 
🟢Китай Shares +0,07% 
🔴S&P 500 VIX -0,56% 
🔴РТС -0,82% 
🔴Мосбиржа -0,12%

⏰ ПОНЕДЕЛЬНИК: РЫНКИ ⏰

🔊🌍 Перед открытием торговой сессии на российском рынке сложился преимущественно позитивный внешний фон. Хороший импульс был задан еще в пятницу WallStreet, который отыгрывал хорошие данные по замедляющейся американской инфляции. Все три ведущих американских индекса завершили пятницу хорошим ростом, сегодня в стране короткая торговая сессия - завтра биржи США не будут торговать по случаю национального праздника – Дня независимости. Ждем публикацию окончательных данных индекса производственной активности в странах Европы и США за июнь, также данных индекса производственной активности ISM США.

🔥 АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ:

🌽 ЕС может разрешить Россельхозбанку создать "дочку", подключенную к SWIFT, для сохранения зерновой сделки.

🚙 Китайские Li Auto, XPeng и NIO в совокупности поставили в июне рекордное количество электромобилей - 51'902 шт

🪫 Поставки Tesla на рынок выросли на 83% за последний квартал при рекордных продажах - более 466'000 электромобилей.

🇨🇳 Китай покупает газ, как будто все еще продолжается энергетический кризис: КНР подписала больше долгосрочных сделок по поставкам газа, чем любая другая страна.

🤝 Капитализация компаний, входящих в Nasdaq 100 увеличилась на $5 трлн с начала года на фоне бума технологий ИИ.

🏦 JP Morgan, Wells Fargo и Morgan Stanley увеличат дивиденды после завершения стресс-теста ФРС.

📊 СОБЫТИЯ И КОМПАНИИ:

🇺🇸США - короткий торговый день (до 20:00мск)
🇷🇺Мосбиржа с 3 июля запускает премиальные опционы на доллар, евро и юань
🇷🇺Московская биржа начинает расчет индикатора RUSFAR CNY real time
🇷🇺#CARM начало торгов акциями ПАО «СмартТехГрупп» на Мосбирже
🇷🇺#FLOT акции "Совкомфлота" последний день торгуются с дивидендами (4.29 руб)
🇷🇺#MSRS акции "Россети Московский регион" последний день торгуются с дивидендами (0,0121 руб)
🇷🇺 можно ожидать решений дивидендных ГОСА: #KMAZ #ROST #UKUZ #WUSH #GAZA #ABRD #LIFE #AGRO #ALRS #DSKY #FIVE #LNZL #MTLR #KMAZ #NMTP #NKHP #PHOR #SPBE #SMLT #TGKB #UNAC #VTBR

☀️ ФЬЮЧЕРСЫ В ДАННЫЙ МОМЕНТ:

🔴US 30 -0,02%
🔴S&P 500 -0,02%
🟢Nasdaq +0,12%
🔴Russell 20 -0,30%
🟢Гонконг 40 +1,53%
🟢Китай Shares +1,27%
🔴S&P 500 VIX -0,41%
🟢РТС +0,65%
🔴Мосбиржа -0,07%

​​🌆 УТРО ВТОРНИКА,ОБЗОР 🌆

🌍 💭 Сегодня биржи США закрыты по случаю национального праздника – Дня независимости. Нефть демонстрирует стабильность. Вчера Саудовская Аравия объявила, что продлевает на август дополнительное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки. Россия поддержала инициативу снижением экспорта на 500 тыс баррелей в сутки. По мнению отраслевых агентств, мировой спрос на нефть вырастет на 1-2 млн барр/сутки по итогам этого года. На этом фоне многие аналитики предсказывают дефицит предложения на рынке нефти во второй половине 2023 года. Вторник ожидается спокойным днем на мировые события, а в России сегодня выходят данные по объему торгов Мосбиржи за июнь, также вероятно падение акций "Совкомфлота" на дивидендном гэпе.

☀️ К НОВОСТЯМ:

🟨 США готовятся ограничить Китаю доступ к услугам облачных вычислений.

🟨 Решение Китая об ограничении экспорта металлов - ответ на ограничения по поставкам чипов и оборудования для их производства со стороны США и стран Европы.

🟨 Meta (запрещена в РФ) запустит Threads - собственный аналог Twitter в четверг, 6 июля.

🟨 Amazon запускает электрофургоны Rivian в Европе

🟨 Системами ПВО было ликвидировано несколько беспилотников в Новой Москве — Собянин

⏰ ФЬЮЧЕРСЫ 10.00:

🟢US 30 +0,01%
🟢S&P 500 +0,02%
🔴Nasdaq -0,10%
🔴Russell 20 -0,10%
🟢Гонконг 40 +0,35%
🟢Китай Shares +0,45%
🟢S&P 500 VIX +0,37%
🟢РТС +0,02%
🟢Мосбиржа +0,12%

📌 СОБЫТИЯ-КОМПАШКИ:

🇺🇸США - нет торгов - Independence Day
🌎заседание совета глав ШОС
🇷🇺#MOEX Мосбиржа - данные по объемам торгов за июнь - 17:30мск
🇷🇺можно ожидать решений дивидендных ГОСА: #KMAZ #UKUZ #ABRD #ALRS #FIVE #KMAZ #NMTP #SPBE #TGKB #UNAC

​​📌 ПОНЕДЕЛЬНИК, ОТКРЫТИЕ

💭👉 Начало торгов российский рынок, скорее всего, проведет в плюсе, несмотря на то, что без дивидендной составляющей остаются такие эмитенты как "Башнефть", "Роснефть", "Татнефть", "ФосАгро", ЛСР, ОГК-2. Техническую просадку легко смогут компенсировать акций "Сбербанка" и "ЛУКОЙЛа". Кроме того, "с дивидендными выплатами за 2022 год продолжат торговаться "Сургутнефтегаз", "Транснефть", АФК "Система" и НМТП, а с дивидендами за первый квартал — ТГК-14. Плюс к этому, ослабление рубля поддерживает акции экспортеров, которые будут поддерживать рынок на позитивной стороне. Нефтяным компаниям помогают котировки Brent, готовящиеся пробить недельный средний уровень сопротивления - $78,5 за баррель на фоне того, что страны ОПЕК+ сокращают добычу.

☀️ УТРЕННИЕ НОВОСТИ:

📝 На этой неделе стартует сезон отчетностей - ожидается, что крупнейшие банки США сообщат об убытках, связанных с повышением ставки ФРС.

📝 Народный банк Китая оштрафовал дочернюю компанию Alibaba - Ant Group - на $984 млн, завершив длившееся более двух лет расследование в отношении компании.

📝 Компании Джека Ма потеряли больше $850 млрд из-за его конфликта с властями КНР.

📝 Йеллен: слишком рано исключать риск рецессии в США.

📝 Polymetal подтверждает дату перерегистрации в Казахстан не раньше 31 июля

📉 СОБЫТИЯ, КОМПАНИИ:

🇨🇳КНР - потребинфляция CPI (июнь) - 04:30мск
🇪🇺ЕС - Sentix Investor Confidence (июль) - 11:30мск
🇺🇸США - потребительские инфляционные ожидания - 18:00мск
🇬🇧глава ЦБ Англии - 22:00мск
🇷🇺Мосбиржа с 10 июля будет проводить аукцион открытия по всем фьючерсным контрактам
🇺🇸последний день с дивидендами: #NMTP #NKHP
🇷🇺можно ожидать решений дивидендных ГОСА: #UKUZ #ALRS #FIVE #SPBE #UNAC

⏰ ФЬЮЧИ 10.00:

🔴US 30 -0,25% 
🔴S&P 500 -0,37%   
🔴Nasdaq -0,52% 
🔴Russell 20 -0,84% 
🔴Гонконг 40 -1,43% 
🔴Китай Shares -1,13% 
🟢S&P 500 VIX +2,84%  
🔴РТС -0,16% 
🟢Мосбиржа +0,22%

​​☀️ НАЧАЛО ТОРГОВ, УТРО ☀️

👋 Российский фондовый рынок на старте новой неделе сумел обновить новый максимум с февраля прошлого года. Мосбиржа сегодня начнет торги бессрочным фьючерсом на золото. Но, несмотря на спокойный внешний фон, рынок РФ все же выглядит локально перекупленным. Завтра выйдет важная для ФРС статистика: опубликуют данные по инфляции в США. Эксперты отмечают, что показатель может оказаться заметно ниже пиковых значений, но выше целевого уровня в 2%.

⏰ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ:

🗞️ Турция согласна поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО.

🗞️ НАТО впервые с Холодной войны согласовало план на случай атаки России.

🗞️ Хедж-фонды сокращают ставки на акции США после ралли и смещают внимание на Европу.

🗞️ Эйфория в китайских акциях угасает, в то время, как акции Японии, Южной Кореи и Тайваня показывают рост на двузначные величины в этом году.

🗞️ Microsoft подтвердил новые сокращения рабочих мест помимо 10 000 увольнений, объявленных в январе

📝 СОБЫТИЯ И КОМПАНИИ:

🇪🇺саммит НАТО - день 1
🇩🇪Германия - потребинфляция CPI (июнь) - 09:00мск
🛢краткосрочные прогнозы Минэнерго США по рынку нефти - 19:00мск
🛢нефть США - запасы API - 23:30мск
🇷🇺Московская биржа начинает торги бессрочным фьючерсом на золото (тикер GLDRUBF)
🇺🇸#AMZN Amazon Prime Day - день 1
🇷🇺#ISKJ "ИCКЧ"— сд рассмотрит вопрос об утверждении положения о дивидендной политике Общества
🇷🇺последний день с дивидендами: #LNZL
🇷🇺можно ожидать решений дивидендных ГОСА: #UKUZ #ALRS #FIVE #SPBE #UNAC

📊 ФЬЮЧЕРСЫ СЕЙЧАС:

🟢US 30 +0,09%
🟢S&P 500 +0,15%
🟢Nasdaq +0,21%
🟢Russell 20 +0,31%
🟢Гонконг 40 +0,82%
🟢Китай Shares +1,22%
🔴S&P 500 VIX -1,23%   
🟢РТС +1,00%
🟢Мосбиржа +0,16%