​​📊 ПЯТНИЦА, УТРО, ОБЗОР 📊

🌍 Сегодня основное внимание инвесторов будет направлено на данные по инфляции в ЕС и США. Кроме того, в России день богат на корпоративные события. Так, пройдут ГОСА, в рамках которых акционеры обсудят распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов по итогам 2022 года. Российский фондовый рынок продолжает показывать умеренный восходящий тренд. Ближайшее сопротивление для индекса МосБиржи находится на уровне 2820 пунктов, и его преодоление возможно в понедельник.

📆 СОБЫТИЯ, КОМПАНИИ:

🔥 последний день месяца и конец квартала = возможен window-dressing
🇹🇷Турция - нет торгов
🇨🇳КНР - Manufacturing /Non-Manufacturing/Composite PMI (июнь) - 04:30мск
🇬🇧Британия - ВВП (1кв 2023г) - 09:00мск
🔶крупнейшая в этом году экспирация в опционах на BTC и ETH - 11:00мск
🇪🇺ЕС - потребинфляция CPI (июнь -предв) - 12:00мск
🇪🇺встреча глав ЕС - 13:00мск
🇺🇸США -инфляция - PCE Price index (май) - 15:30мск
🇺🇸США - потребительские инфляционные ожидания (июнь) 17.00
🇷🇺YNDX Яндекс - ВОСА акционеры обсудят вопросы о присоединении дочерних компаний: Yandex Media Services B.V., Yandex.Classifieds Holding B.V., MLU B.V. и Foodtech & Delivery Ops B.V.
🇷🇺дивидендные ГОСА: #GAZP #ROSN #SNGS #AFLT #ALRS #AQUA #DSKY #FEES #HYDR #LNZL #MTLR #NMTP #PHOR #RNFT #SGZH #SMLT #SVAV #AGRO #GCHE #AFKS #TGKB #UNAC #VTBR #VEON #NLMK #NKHP #KMAZ #TATN

📌 НОВОСТИ К ЭТОМУ ЧАСУ:

☀️ Экономические проблемы в Китае увеличиваются и у Си Цзиньпина нет легких путей их решения.

☀️ Акции крупных банков выросли более чем на 2% после успешного прохождения стресс-тестов ФРС.

☀️ XPeng запустил продажи внедорожника G6 Ultra Smart Coupe

☀️ Нидерланды присоединятся к США и ограничат продажи оборудования для производства микросхем китайским производителям

☀️ Нефтегазовый сектор в России заработал 1,3 трлн рублей за 4 мес = -32.1% г/г

👀 ФЬЮЧЕРСЫ:

🔴US 30 -0,07% 
🟢S&P 500 +0,03% 
🟢Nasdaq +0,18% 
🟢Russell 20 +0,01% 
🟢Гонконг 40 +0,07% 
🟢Китай Shares +0,07% 
🔴S&P 500 VIX -0,56% 
🔴РТС -0,82% 
🔴Мосбиржа -0,12%

⏰ ПОНЕДЕЛЬНИК: РЫНКИ ⏰

🔊🌍 Перед открытием торговой сессии на российском рынке сложился преимущественно позитивный внешний фон. Хороший импульс был задан еще в пятницу WallStreet, который отыгрывал хорошие данные по замедляющейся американской инфляции. Все три ведущих американских индекса завершили пятницу хорошим ростом, сегодня в стране короткая торговая сессия - завтра биржи США не будут торговать по случаю национального праздника – Дня независимости. Ждем публикацию окончательных данных индекса производственной активности в странах Европы и США за июнь, также данных индекса производственной активности ISM США.

🔥 АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ:

🌽 ЕС может разрешить Россельхозбанку создать "дочку", подключенную к SWIFT, для сохранения зерновой сделки.

🚙 Китайские Li Auto, XPeng и NIO в совокупности поставили в июне рекордное количество электромобилей - 51'902 шт

🪫 Поставки Tesla на рынок выросли на 83% за последний квартал при рекордных продажах - более 466'000 электромобилей.

🇨🇳 Китай покупает газ, как будто все еще продолжается энергетический кризис: КНР подписала больше долгосрочных сделок по поставкам газа, чем любая другая страна.

🤝 Капитализация компаний, входящих в Nasdaq 100 увеличилась на $5 трлн с начала года на фоне бума технологий ИИ.

🏦 JP Morgan, Wells Fargo и Morgan Stanley увеличат дивиденды после завершения стресс-теста ФРС.

📊 СОБЫТИЯ И КОМПАНИИ:

🇺🇸США - короткий торговый день (до 20:00мск)
🇷🇺Мосбиржа с 3 июля запускает премиальные опционы на доллар, евро и юань
🇷🇺Московская биржа начинает расчет индикатора RUSFAR CNY real time
🇷🇺#CARM начало торгов акциями ПАО «СмартТехГрупп» на Мосбирже
🇷🇺#FLOT акции "Совкомфлота" последний день торгуются с дивидендами (4.29 руб)
🇷🇺#MSRS акции "Россети Московский регион" последний день торгуются с дивидендами (0,0121 руб)
🇷🇺 можно ожидать решений дивидендных ГОСА: #KMAZ #ROST #UKUZ #WUSH #GAZA #ABRD #LIFE #AGRO #ALRS #DSKY #FIVE #LNZL #MTLR #KMAZ #NMTP #NKHP #PHOR #SPBE #SMLT #TGKB #UNAC #VTBR

☀️ ФЬЮЧЕРСЫ В ДАННЫЙ МОМЕНТ:

🔴US 30 -0,02%
🔴S&P 500 -0,02%
🟢Nasdaq +0,12%
🔴Russell 20 -0,30%
🟢Гонконг 40 +1,53%
🟢Китай Shares +1,27%
🔴S&P 500 VIX -0,41%
🟢РТС +0,65%
🔴Мосбиржа -0,07%

​​🌆 УТРО ВТОРНИКА,ОБЗОР 🌆

🌍 💭 Сегодня биржи США закрыты по случаю национального праздника – Дня независимости. Нефть демонстрирует стабильность. Вчера Саудовская Аравия объявила, что продлевает на август дополнительное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки. Россия поддержала инициативу снижением экспорта на 500 тыс баррелей в сутки. По мнению отраслевых агентств, мировой спрос на нефть вырастет на 1-2 млн барр/сутки по итогам этого года. На этом фоне многие аналитики предсказывают дефицит предложения на рынке нефти во второй половине 2023 года. Вторник ожидается спокойным днем на мировые события, а в России сегодня выходят данные по объему торгов Мосбиржи за июнь, также вероятно падение акций "Совкомфлота" на дивидендном гэпе.

☀️ К НОВОСТЯМ:

🟨 США готовятся ограничить Китаю доступ к услугам облачных вычислений.

🟨 Решение Китая об ограничении экспорта металлов - ответ на ограничения по поставкам чипов и оборудования для их производства со стороны США и стран Европы.

🟨 Meta (запрещена в РФ) запустит Threads - собственный аналог Twitter в четверг, 6 июля.

🟨 Amazon запускает электрофургоны Rivian в Европе

🟨 Системами ПВО было ликвидировано несколько беспилотников в Новой Москве — Собянин

⏰ ФЬЮЧЕРСЫ 10.00:

🟢US 30 +0,01%
🟢S&P 500 +0,02%
🔴Nasdaq -0,10%
🔴Russell 20 -0,10%
🟢Гонконг 40 +0,35%
🟢Китай Shares +0,45%
🟢S&P 500 VIX +0,37%
🟢РТС +0,02%
🟢Мосбиржа +0,12%

📌 СОБЫТИЯ-КОМПАШКИ:

🇺🇸США - нет торгов - Independence Day
🌎заседание совета глав ШОС
🇷🇺#MOEX Мосбиржа - данные по объемам торгов за июнь - 17:30мск
🇷🇺можно ожидать решений дивидендных ГОСА: #KMAZ #UKUZ #ABRD #ALRS #FIVE #KMAZ #NMTP #SPBE #TGKB #UNAC

​​☀️ УТРО ПЯТНИЦЫ, БРИФ ☀️

👀 Российский рынок может начать пятницу ростом котировок, чему способствует рост цен на нефть. Вместе с тем, ситуация на внутреннем валютном рынке может заставить инвесторов перейти от покупок к продажам. Мировые площадки сегодня будут следить за отчетами крупных американских банков и данными по инфляции. Данные о потребительских ценах в США усилили ожидания того, что Федеральная резервная система, возможно, еще не завершила цикл ужесточения монетарной политики. В недавних комментариях представители ФРС назвали рост доходности облигаций фактором, который может позволить им завершить цикл повышения ставок.

🌆 К НОВОСТЯМ:

🗓️ G7 подтвердила блокировку российских активов в $280 млрд. до выплаты ущерба Украине

🗓️ Экспорт и импорт в Китае снова сократились в сентябре на фоне слабого глобального и внутреннего спроса.

🗓️ Китай рассматривает возможность создания нового стабилизационного фонда для поддержки фондового рынка

🗓️ Рубль укрепился после того, как Кремль вернул контроль за движением капитала.

🗓️ Преодолено последнее нормативное препятствие для закрытия сделки по покупке Activision — президент Microsoft

🗓️ Израиль призывает к эвакуации из Газы: на эвакуацию дано 24 часа.

🗓️ ООН: Эвакуация 1.1 млн. человек из Газы по призыву Израиля невыполнима

🗓️ США передали Израилю первые ракеты для Железного купола

🚀 СОБЫТИЯ:

🌎международный день без бюстгалтера
🇺🇸в США стартует "официальный" сезон отчетностей
🇨🇳КНР - потребинфляция CPI (сент) - 04:30мск
🇨🇳КНР - международная торговля (сент) - 06:00мск
🛢российская энергетическая неделя - день 3
🇨🇭Швейцария - проминфляция PPI (сент) - 09:30мск
✴️еженедельная экспирация в опционах на #BTC и #ETH - 11:00мск
🇬🇧глава ЦБ Англии - 11:00мск
🇪🇺Лагард - 16:00мск
🇺🇸Harker (ФРС) - 16:00мск
🇺🇸США - Michigan Consumer Sentiment (окт-предв) - 17:00мск
🇺🇸США - потребительские инфляционные ожидания (окт-предв) - 17:00мск
🇬🇧Cunliffe (ЦБ Англии) - 19:30мск
🛢нефть-газ - буровые Baker Hughes - 20:00мск
🌎заседание МВФ -день 5
🇷🇺#ASTR дебютные торги акциями Группа Астра на Мосбирже
🇷🇺#TGKB Суд рассмотрит жалобу миноритариев ТГК-2 на взыскание акций в доход государства
🇺🇸#UNH United Health -12:55мск
🇺🇸#BLK Black Rock -13:15мск
🇺🇸#PNC PNC Financial - 13:35мск
🇺🇸#JPM JPMorgan - 13:50мск
🇺🇸#WFC Wells Fargo - 13:55мск
🇺🇸#C Citi - 15:00мск

⏰ ФЬЮЧЕРСЫ:

🟢US 30 +0,13%
🟢S&P 500 +0,11%
🟢Nasdaq +0,09%
🔴Russell 2000 -0,01%
🔴Гонконг 40 -2,16%
🔴S&P 500 VIX -0,70%  
🟢РТС +0,91% 
🟢Мосбиржа +0,31%