​​☀️ УТРЕННИЙ БРИФИНГ ☀️

🇷🇺 💭 Позитив от разрешения вопроса с госдолгом США сошел на нет, и уже вчера западные площадки завершили торги в красной зоне. Внимание игроков переключилось на статистику. Нефть тоже уже отыграла решение ОПЕК+ и перешла к снижению. Российский рынок в первый день недели продемонстрировал снижение, тенденция роста по понедельникам была нарушена. Акции падали широким фронтом. Аутсайдером стал Polymetal (-6,6%). Компания рассматривает возможности по прекращению владением АО "Полиметалл" и его дочками в России. Дивидендная тема постепенно сходит на нет. Аналитики обращают внимание на то, что сейчас на первый план может выйти геополитика.

⏰ ФЬЮЧИ 10.00:

🔴US 30 -0,09% 
🔴S&P 500 -0,03% 
🔴Nasdaq -0,09% 
🔴Russell 2000 -0,27% 
🔴Гонконг 40 -0,42%   
🟢Китай Shares +0,52% 
🟢S&P 500 VIX +0,60% 
🔴РТС -1,09% 
🔴Мосбиржа -1,12%

👋 К НОВОСТЯМ:

🔷 Новая VR-гарнитура Vision Pro от Apple, стоимостью $3'499 будет доступна для покупки в начале следующего года.

🔶 SEC подала в суд на Binance и ее CEO за ненадлежащее обращение со средствами клиентов, введение в заблуждение инвесторов и регулирующих органов, а также за нарушение закона о деятельности с незарегистрированными ценными бумагами.

🔷 ЕС обсуждает с Казахстаном торговлю с Китаем в обход РФ.

🔶 Число инвесторов на Мосбирже в мае увеличилось почти на 500 тыс. человек

🔷 AAPL и Nvidia на хаях, Nasdaq показывает лучшую динамику с 1990г, Nadaq100 ставит исторические рекорды по динамике роста, физики наконец-то включились в хайп ИИ

🔶 Raytheon получил от ВМС США контракт на $2 млрд

🔥 КОМПАНИИ:

🇷🇺#PLZL Полюс - ГОСА по дивидендам 2022г (сд рекомендовал 436.79 руб/акц)
🇷🇺#GMKN Норникель - ГОСА по дивидендам 2022г (сд рекомендовал не платить)
🇨🇳#MOMO Hello Group - 12:00мск
🇺🇸#CIEN Ciena Corp - 14:00мск

​​☀️ ПОНЕДЕЛЬНИК, ОБЗОР! ☀️

❗️🌍 На эту неделю приходится пик налогового периода. Ждем ухода пары доллар-рубль под отметку 90. Но сильному укреплению российской валюты будет мешать слабеющее сальдо торгового баланса. На какой-то серьезный рост курса рубля закладываться не стоит. Скорее всего, ЦБ продолжит повышать ставку в дальнейшем, но это слабо поддержит национальную валюту. Дешевле 85 рублей доллар мы пока не увидим. В США продолжается сезон отчетностей, на этой неделе свои результат представят, в частности, Microsoft, Alphabet и Meta. Но основное внимание будет обращено на заседания ФРС (в среду) и ЕЦБ (в четверг). Ожидается, что оба центробанка должны объявить о повышении процентных ставок на 25 б.п. Индекс МосБиржи может протестировать отметку 2950 пунктов. Поддержкой выступают растущие цены на нефть, в пятницу котировки Brent поднялись выше 80 долл./барр., а также слабый рубль.

🌅 УТРЕННИЕ НОВОСТИ:

🔘 OpenAI на этой неделе запустит приложение ChatGPT на Android.

🔘 Китай увеличивает количество мер, направленных на стимулирование экономики в преддверии ключевого заседания Политбюро на этой неделе.

🔘 Шорты управляющих активами по доллару достигли рекордного значения, т.к. растут ожидания того, что замедление инфляции приблизит конец цикла повышения ставки ФРС.

🔘 Беспилотники атаковали два здания в Москве.

🔘 Twitter откажется от логотипа птички и заменит его на букву Х на черном фоне.

🔘 Россия продает нефть выше потолка цен, установленного Западом — WSJ

🔘 ФРС на заседании 26 июля просигнализирует о том, что цикл повышения ставки еще не закончен

⏳ ФЬЮЧЕРСЫ 10.00:

🟢US 30 +0,01% 
🟢S&P 500 +0,01% 
🟢Nasdaq +0,03%  
🔴Russell 20 -0,61% 
🔴Гонконг 40 -2,49% 
🔴Китай Shares -1,20%
🟢S&P 500 VIX +0,59%  
🟢РТС +0,05% 
🟢Мосбиржа +0,13%

🔥 СОБЫТИЯ НА СЕГОДНЯ:

🇦🇺Австралия - Manufacturing/Services/Composite PMI (июль-предв) - 02:00мск
🇯🇵Япония - Manufacturing/Services/Composite PMI (июль-предв) - 03:30мск
🇩🇪Германия - Manufacturing/Services/Composite PMI (июль-предв) - 10:30мск
🇪🇺ЕС - Manufacturing/Services/Composite PMI (июль-предв) - 11:00мск
🇬🇧Британия - Manufacturing/Services/Composite PMI (июль-предв) - 11:30мск
🇺🇸США - Chicago Fed National Activity Index (июнь) - 15:30мск
🇺🇸США - Manufacturing/Services/Composite PMI (июль-предв) - 16:45мск
🇺🇸вступают в силу изменения по итогам ребалансировки Nasdaq 100
🇷🇺#GMKN Норникель - операционные результаты 2кв и 1п 2023г
🇷🇺#AGRO Русагро - операционные результаты 2кв и 1п 2023г
🇷🇺#HYDR РусГидро - операционные результаты 2кв и 1п 2023г
🇪🇺#PHG Phillips - 08:00мск
🇬🇧#RYA Ryanair - 09:00мск
🇺🇸#DPZ Dominos Pizza -14:30мск
🇺🇸#NXPI NXPI Semiconductors - 23:00мск
🇺🇸#CLF Cleverand Cliffs -23:05мск
🇺🇸#FFIV F5 Networks -23:05мск
🇺🇸#WHR Whirpool - 23:05мск
🇺🇸#LOGI Logitech -05:00мск
✴️#SHIB Shiba Inu запускает кошелек Shiba Inu Wallet

​​📌 НАЧАЛО ТОРГОВ,ОБЗОР!

💭 Менее "ястребиный" настрой ФРС придал сил рынку, а также позитивно сказался на нефти. Положительное настроение на глобальных рынках сегодня может передаться и российским участникам торгов, тем более что вчера местные фондовые индексы вернулись на «зелёную» территорию после двух дней снижения. Трейдеры черпают идеи в силу роста цен на энергоресурсы и основные металлы, а также заряжаются от ведущих зарубежных площадок, которые ждали продолжения паузы в цикле ужесточения ДКП в США. 

🚀 УТРЕННИЕ НОВОСТИ:

📗 Золотые резервы России достигли рекордного значения в 2.36 тыс. тонн

📘 Минфин разместил ОФЗ с рекордной за семь лет доходностью

📙 Премьер-министр Японии анонсировал пакет помощи на $113 млрд., направленный на "снижение боли", которую причиняет инфляция

📕 СПБ биржа допустит «неквалов» к торгам ещё 37 китайскими бумагами

📗 Китай и США проведут дискуссию по вопросам контроля ядерных вооружений - первая подобная встреча со времен администрации Обамы

📘 «Газпром» разворачивается на юг. Компания собирается строить новые газопроводы в Среднюю Азию.


📈 ФЬЮЧЕРСЫ 10.00:

🟢US 30 +0,04%
🟢S&P 500 +0,19%
🟢Nasdaq +0,35%
🟢Russell 2000 +0,01%
🟢Гонконг 40 +0,78%
🔴S&P 500 VIX -0,12%
🟢РТС +0,39%
🟢Мосбиржа +0,42%

📊 СОБЫТИЯ И ОТЧЁТЫ:

🇧🇷Бразилия - ставка ЦБ - 00:00мск
🇭🇰Гонконг - ставка ЦБ - 05:30мск
🇨🇭Швейцария - потребинфляция CPI (окт) - 10:30мск
🇩🇪Германия - Manufacturing PMI (окт) - 11:55мск
🇪🇺Еврозона - Manufacturing PMI (окт) - 12:00мск
🇪🇺Lane (ЕЦБ) - 14:00мск
🇬🇧Британия - ставка ЦБ - 15:00мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск
🇺🇸США - Factory Orders (сент) - 17:00мск
🇬🇧глава ЦБ Англии - 17:15мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск
🇨🇭глава ЦБ Швейцарии - 20:00мск
✴️SEC, на закрытом заседании, повторно рассмотрит заявку Grayscale на спотовый BTC-ETF
🇷🇺#GMKN Норникель - сд рассмотрит подготовку к ВОСА, повестка не уточняется
🇷🇺#HNFG акции Henderson начнут торговаться на Мосбирже
🇺🇸#SPCE открывается окно для коммерческих полетов Virgin Galactic
🇷🇺#SBER Сбер - МСФО 3кв 2023г
🇷🇺#ELFV ЭЛ5-Энерго - МСФО 3кв 2023г
🇷🇺#MOEX Мосбиржа - торговые объемы за октябрь - 17:30мск
🇬🇧#SHEL Shell - 08:00мск
🇺🇸#GOLD Barrick Gold - 13:00мск
🇺🇸#MUR Murphy Oil - 13:00мск
🇺🇸#LLY Eli Lilly - 13:45мск
🇮🇹#RACE Ferrari - 13:45мск
🇺🇸#DUK Duke Energy -13:50мск
🇺🇸#PLTR Palantir - 14:00мск
🇺🇸#WEN Wendy's - 14:00мск
🇺🇸#EPAM EPAM Systems -14:00мск
🇺🇸#CROX Crocs - 14:00мск
🇺🇸#PZZA Papa Johns - 14:00мск
🇺🇸#PENN Penn Entertainment - 14:00мск
🇺🇸#SHOP Shopify - 14:00мск
🇺🇸#MAR Marriott - 14:00мск
🇺🇸#COP ConocoPhillips - 14:00мск
🇺🇸#SBUX Starbucks - 14:00мск
🇺🇸#PTON Peloton - 14:05мск
🇺🇸#MRNA Moderna - 14:05мск
🇺🇸#ICE Intercontinental Exchange - 14:30мск
🇺🇸#ALNY Alnylam Pharmaceuticals - 15:00мск
🇺🇸#SWI Solarwinds - 15:00мск
🇺🇸#NKLA - Nikola - 15:00мск
🇺🇸#BKNG Booking - 23:00мск
🇺🇸#SWKS Skyworks - 23:00мск
🇺🇸#DKNG Draftkings - 23:05мск
🇺🇸#COIN Coinbase - 23:05мск
🇺🇸#GDDY GoDaddy - 23:05мск
🇺🇸#VIR Vir Biotechnology - 23:05мск
🇺🇸#SQ Block - 23:10мск
🇺🇸#CVNA Carvana - 23:10мск
🇺🇸#MNST Monster Beverage - 23:10мск
🇺🇸#MCHP Microchip Technology - 23:15мск
🇺🇸#PARA Paramount - 23:20мск
🇺🇸#PXD Pioneer Natural Resources - 23:20мск
🇺🇸#AAPL Apple - 23:30мск