​​🌅 ДОБРОЕ УТРО! ОБЗОР 🌅

☀️ На открытие торгов в пятницу, 4 августа, внешний фон преимущественно позитивный, с геополитической стороны тоже пока без сюрпризов, так что ничто не мешает "быкам" возобновить покупки, кроме разве что технического фактора перекупленности и так называемого "фактора пятницы". После приличного роста накануне инвесторы могут захотеть зафиксировать прибыль перед выходными. Ведущие американские фондовые индексы в четверг демонстрировали внутридневную волатильность и по итогам сессии все же закрылись в умеренном минусе. Европейские площадки вчера также снизились. Нефть продолжает подрастать после вчерашний заявлений Саудовской Аравии о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь.

📲 АКТУАЛЬНОЕ ПО НОВОСТЯМ:

♻️ Microsoft - партнерство с Лондонской фондовой биржей (LSE) по разработке индивидуальных моделей ИИ

♻️ Amazon развеяла опасения инвесторов сильными продажами в сфере электронной коммерции и облачных вычислений, акции выросли на 8.7% на постмаркете в четверг.

♻️ Прямые инвестиции Китая в США (M&A) упали до самого низкого уровня за 17 лет.

♻️ Поставки Tesla в Китай упали на 31% в июле до самого низкого уровня в этом году.

♻️ Apple сообщил о сокращении продаж третий квартал подряд и ожидает сокращения в Q3 2023, объясняя это снижением спроса на продукцию во всей индустрии.

♻️ Операции с цифровым рублем будут бесплатными для физлиц.

⏰ ФЬЮЧЕРСЫ 10.00:

🟢US 30 +0,15%   
🟢S&P 500 +0,34%  
🟢Nasdaq +0,54% 
🟢Russell 20 +0,25% 
🟢Гонконг 40 +0,57% 
🔴S&P 500 VIX -1,47% 
🟢РТС +0,36% 
🟢Мосбиржа +0,77%

💥 СЕГОДНЯШНИЕ СОБЫТИЯ:

🛢заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC)
🇺🇸США - Non-Farm Payrolls (июль) - 15:30мск
🇺🇸США - безработица (июль) - 15:30мск
🇨🇦Канада - Ivey PMI (июль) - 17:00мск
🛢нефть-газ - буровые Baker Hughes - 20:00мск
🇷🇺#FESH ДВМП - повторное ГОСА (ранее сд рекомендовал не выплачивать дивиденды 2022г)
🇷🇺#MOEX Мосбиржа - набсовет обсудит созыв повторного ВОСА
🇷🇺#ELFV ЭЛ5-Энерго - МСФО 1п 2023г
🇷🇺#TGKA ТГК-1 - МСФО 1п 2023г
🇺🇸#FSR Fisker - 14:00мск
🇺🇸#D Dominion Energy - 14:30мск
🇺🇸#FUBO Fubo TV - 15:00мск
🇺🇸#NKLA - Nikola - 16:00мск

​​📌 НАЧАЛО ТОРГОВОГО ДНЯ!

🔥⏰ Российский рынок начинает новую неделю. Отыграв на прошлой один из сильнейших драйверов роста - вал отчетностей - сейчас рынок находится в поиске нового вектора. Поэтому ожидать сколько-то сильного движения, похоже, не стоит в предстоящие дни до наступления такого важного события, как заседание совета директоров Банка России, которое состоится через две недели. Тем не менее, сегодня рынок может продолжить расти. Ожидается, что многие будут внимательно следить за встречей президента России Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи. Очевидно, что в ходе переговоров двух глав государства будет поднят вопрос о черноморской "зерновой" сделке. Однако ожидать принятия эффективных решений вряд ли возможно, так как РФ добивается снятия санкций со своего агрорынка, а их вводила не Турция, а западные страны, в том числе США. Напоминаю, что сегодня биржи США будут закрыты по случаю Дня труда.

❗️❗️ПОНЕДЕЛЬНИК, НОВОСТИ:

👉 Фьючерс на Индекс Мосбиржи IMOEX обновляет годовой максимум

👉 Бразилия, впервые с 1999г, возобновила у России закупки урана, Индия также приобрела у РФ первую с 2019 года партию урана

👉 Си Цзиньпин сейчас ставит безопасность Китая выше решения его экономических проблем

👉 Китайские акции раллируют на фоне новых мер поддержки сектора недвижимости

👉 Акции китайских девелоперов растут сегодня в среднем на 15%

👉 ЦБ РФ будет вынужден поддерживать двузначные процентные ставки в течение 2024г на фоне роста инфляции. Перспективы значительного укрепления рубля ограничены — эксперты

👉 Tesla скоро приступит к строительству еще одного завода в КНР — компания

👀 СЛЕДИМ ЗА СОБЫТИЯМИ:

🇺🇸США - нет торгов - Labor Day
🇨🇦Канада - нет торгов - Labor Day
🌎саммит АСЕАН в Индонезии (4-7 сентября)
🇹🇷🇷🇺переговоры Эрдогана и Путина в Сочи
🇨🇭Швейцария - ВВП (2кв 2023г) - 10:00мск
🇹🇷Турция - потребинфляция CPI (авг) - 10:00мск
🇪🇺Elderson (ЕЦБ) - 14:30мск
🇪🇺Лагард (ЕЦБ) - 16:30мск
🇪🇺Lane (ЕЦБ) - 17:00мск
🇪🇺Panetta (ЕЦБ) - 17:00мск
🇷🇺#MOEX Мосбиржа - объемы торгов за август - 17:30мск
🇷🇺#OGKB сд "ОГК-2" рассмотрит вопрос о допэмиссии
🇷🇺#TRMK акции ТМК торгуются последний день с дивидендами

☀️ ФЬЮЧЕРСЫ В 10.00:

🟢US 30 +0,11% 
🟢S&P 500 +0,12% 
🟢Nasdaq +0,22% 
🔴Russell 20 -0,13% 
🟢Гонконг 40 +2,15%  
🔴S&P 500 VIX -0,78%  
🟢РТС +0,51% 
🟢Мосбиржа +0,54%

❤️ Удачных торгов!

​​☑️ ОТКРЫТИЕ РЫНКА, БРИФ!

🌍 Нет никаких оснований рассчитывать на формирование нового восходящего тренда на рынке акций РФ. Краткосрочная картина по индексу МосБиржи прорисовывается и вовсе "медвежьей". Любой негатив быстро отправит вниз, и отметка 3000 пунктов может не устоять. Также падение продолжается и в США, несмотря на то, что демократы и республиканцы договорились продлить финансирование федеральной администрации до середины ноября. В центре внимания инвесторов остается возможное повышение ставок ФРС, что подтверждает выходящая статистика.

☀️ УТРЕННИЕ НОВОСТИ:

📰 Акции технологических компаний, которые подогревали ралли, теперь упали на 10%.

📰 Ozon первым запустил продажу автомобилей онлайн.

📰 Суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в деле о мошенничестве - ложной оценке его объектов недвижимости.

📰 Сценаристы Голливуда объявили о завершении почти 150-дневной забастовки.

📰 Золото в КНР сейчас торгуется с рекордной премией к мировым ценам на фоне сильного спроса

📰 Apple обсуждает с CEO OpenAI создание нового ИИ-девайса

📰 В 2023 году безвозмездные сборы с бизнеса принесут бюджету 114 млрд руб., оценило правительство. Это главным образом поступления от продажи иностранцами активов в России. В 2024 году по этой статье ожидается лишь 2 млрд руб.

👀 ФЬЮЧИ 10.00:

🟢US 30 +0,31%
🟢S&P 500 +0,40%
🟢Nasdaq +0,40%
🟢Russell 20 +0,41%
🟢Гонконг 40 +0,55%
🔴S&P 500 VIX -2,32%
🟢РТС +0,01%
🟢Мосбиржа +0,31%

📲 СОБЫТИЯ ДНЯ:

🇯🇵протокол с заседания ЦБ Японии - 02:50мск
🇨🇳КНР - прибыль промпредприятий (авг) - 04:30мск
🇨🇭Швейцария - ZEW Expectations (сент) - 11:00мск
🇪🇺Enria (ЕЦБ) - 15:00мск
🇺🇸США - Durable Goods Orders (авг) - 15:30мск
🇨🇭ежеквартальный бюллетень ЦБ Швейцарии - 16:00мск
🛢нефть США - запасы EIA - 17:30мск
🇷🇺РФ - промпроизводство (авг) - 19:00мск
🇨🇭глава ЦБ Швейцарии - 19:45мск
🇷🇺#MOEX Мосбиржа - сд рассмотрит вопрос о дивидендной политике и и стратегию группы
🇷🇺Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ 26243 и 52005
✴️глава SEC Генслер выступит в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей США

​​📌 НАЧАЛО ТОРГОВ,ОБЗОР!

💭 Менее "ястребиный" настрой ФРС придал сил рынку, а также позитивно сказался на нефти. Положительное настроение на глобальных рынках сегодня может передаться и российским участникам торгов, тем более что вчера местные фондовые индексы вернулись на «зелёную» территорию после двух дней снижения. Трейдеры черпают идеи в силу роста цен на энергоресурсы и основные металлы, а также заряжаются от ведущих зарубежных площадок, которые ждали продолжения паузы в цикле ужесточения ДКП в США. 

🚀 УТРЕННИЕ НОВОСТИ:

📗 Золотые резервы России достигли рекордного значения в 2.36 тыс. тонн

📘 Минфин разместил ОФЗ с рекордной за семь лет доходностью

📙 Премьер-министр Японии анонсировал пакет помощи на $113 млрд., направленный на "снижение боли", которую причиняет инфляция

📕 СПБ биржа допустит «неквалов» к торгам ещё 37 китайскими бумагами

📗 Китай и США проведут дискуссию по вопросам контроля ядерных вооружений - первая подобная встреча со времен администрации Обамы

📘 «Газпром» разворачивается на юг. Компания собирается строить новые газопроводы в Среднюю Азию.


📈 ФЬЮЧЕРСЫ 10.00:

🟢US 30 +0,04%
🟢S&P 500 +0,19%
🟢Nasdaq +0,35%
🟢Russell 2000 +0,01%
🟢Гонконг 40 +0,78%
🔴S&P 500 VIX -0,12%
🟢РТС +0,39%
🟢Мосбиржа +0,42%

📊 СОБЫТИЯ И ОТЧЁТЫ:

🇧🇷Бразилия - ставка ЦБ - 00:00мск
🇭🇰Гонконг - ставка ЦБ - 05:30мск
🇨🇭Швейцария - потребинфляция CPI (окт) - 10:30мск
🇩🇪Германия - Manufacturing PMI (окт) - 11:55мск
🇪🇺Еврозона - Manufacturing PMI (окт) - 12:00мск
🇪🇺Lane (ЕЦБ) - 14:00мск
🇬🇧Британия - ставка ЦБ - 15:00мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск
🇺🇸США - Factory Orders (сент) - 17:00мск
🇬🇧глава ЦБ Англии - 17:15мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск
🇨🇭глава ЦБ Швейцарии - 20:00мск
✴️SEC, на закрытом заседании, повторно рассмотрит заявку Grayscale на спотовый BTC-ETF
🇷🇺#GMKN Норникель - сд рассмотрит подготовку к ВОСА, повестка не уточняется
🇷🇺#HNFG акции Henderson начнут торговаться на Мосбирже
🇺🇸#SPCE открывается окно для коммерческих полетов Virgin Galactic
🇷🇺#SBER Сбер - МСФО 3кв 2023г
🇷🇺#ELFV ЭЛ5-Энерго - МСФО 3кв 2023г
🇷🇺#MOEX Мосбиржа - торговые объемы за октябрь - 17:30мск
🇬🇧#SHEL Shell - 08:00мск
🇺🇸#GOLD Barrick Gold - 13:00мск
🇺🇸#MUR Murphy Oil - 13:00мск
🇺🇸#LLY Eli Lilly - 13:45мск
🇮🇹#RACE Ferrari - 13:45мск
🇺🇸#DUK Duke Energy -13:50мск
🇺🇸#PLTR Palantir - 14:00мск
🇺🇸#WEN Wendy's - 14:00мск
🇺🇸#EPAM EPAM Systems -14:00мск
🇺🇸#CROX Crocs - 14:00мск
🇺🇸#PZZA Papa Johns - 14:00мск
🇺🇸#PENN Penn Entertainment - 14:00мск
🇺🇸#SHOP Shopify - 14:00мск
🇺🇸#MAR Marriott - 14:00мск
🇺🇸#COP ConocoPhillips - 14:00мск
🇺🇸#SBUX Starbucks - 14:00мск
🇺🇸#PTON Peloton - 14:05мск
🇺🇸#MRNA Moderna - 14:05мск
🇺🇸#ICE Intercontinental Exchange - 14:30мск
🇺🇸#ALNY Alnylam Pharmaceuticals - 15:00мск
🇺🇸#SWI Solarwinds - 15:00мск
🇺🇸#NKLA - Nikola - 15:00мск
🇺🇸#BKNG Booking - 23:00мск
🇺🇸#SWKS Skyworks - 23:00мск
🇺🇸#DKNG Draftkings - 23:05мск
🇺🇸#COIN Coinbase - 23:05мск
🇺🇸#GDDY GoDaddy - 23:05мск
🇺🇸#VIR Vir Biotechnology - 23:05мск
🇺🇸#SQ Block - 23:10мск
🇺🇸#CVNA Carvana - 23:10мск
🇺🇸#MNST Monster Beverage - 23:10мск
🇺🇸#MCHP Microchip Technology - 23:15мск
🇺🇸#PARA Paramount - 23:20мск
🇺🇸#PXD Pioneer Natural Resources - 23:20мск
🇺🇸#AAPL Apple - 23:30мск