🟢 Фокус дня: рубль стабилизируется, акции скорректировались

🏦 С учётом вечерней сессии индекс Мосбиржи отступил на 0,3%, до 2 794 пунктов. На индикатор давили укрепившийся рубль и подешевевшая нефть. Немного позитива добавил незначительный рост на рынке ОФЗ — индекс RGBI прибавил символические 0,04%.

🗞 Корпоративные новости. X5 Group опубликовала операционные результаты за третий квартал, SFI отчитался по РСБУ за девять месяцев. «ТКС Холдинг» может сменить название на «Т-Технологии». Акционеры Genetico одобрили допэмиссию, которую выкупит холдинг «Артген биотех».

➡️ Центробанк сообщил о росте инфляционных ожиданий населения с 12,5% в сентябре до 13,4% в октябре.

🛢 Brent практически не изменилась в цене.

🇷🇺 Рубль в первой половине дня подешевел до 13,63 за юань, но вечером восстановился до 13,53.

💼 Доходности ОФЗ на вторичном рынке изменились незначительно, несмотря на повышенные премии на аукционах.

➡️ На повестке дня

⚪️ Старт торгов акциями «Озон Фармацевтики».
⚪️ Операционные результаты ММК за третий квартал и девять месяцев.
⚪️ Последний день для покупки с дивидендами акций «ЕвроТранса» и АЛРОСА.
⚪️ Совет директоров SFI обсудит дивиденды за девять месяцев.
⚪️ Операционные результаты «Займера» за третий квартал.

#FIVE #SFIN #TCSG #GECO #ABIO #MAGN #EUTR #ALRS #ZAYM

🟢 Новости к этому часу

⚪ Совет директоров SFI решил заплатить дивиденды за девять месяцев — по 113,8 ₽ на бумагу. Собрание акционеров запланировано на 19 ноября — холдинг.

⚪ В сентябре прибыль банковского сектора сократилась на 23% по сравнению с августом, до 336 млрд ₽, — Центробанк.

⚪ У «Лукойла» пока нет планов выкупать акции у нерезидентов — Минфин.

⚪ Год к году выручка «Транснефти» по РСБУ в январе — сентябре увеличилась на 6,7%, до 943 млрд ₽. Чистая прибыль составила 97 млрд ₽ по сравнению с 191 млрд ₽ годом ранее — компания.

⚪ В третьем квартале Группа ЛСР заключила новых контрактов на 30 млрд ₽ против 78 млрд ₽ годом ранее — девелопер.

⚪ Минфин считает преждевременным увеличивать пошлину на импорт вина из недружественных стран до 50% — ведомство.

⚪ АЛРОСА продолжает искать покупателя на свою долю в ангольской алмазодобывающей компании «Катока» — Минфин.

#SFIN #LKOH #TRNFP #LSRG #ALRS

⚫️ Итоги дня: данные Банка России, дивиденды SFI, новости АЛРОСА и «Соллерса»

⚪️ Акции АЛРОСА (-4,4%) снижаются на фоне дивидендной отсечки. В 2025 году Минфин может закупить у компании партию алмазов. Возможный источник финансирования — бюджетные ассигнования на драгметаллы и драгоценные камни. Лимит по закупкам на 2025 год — на уровне 51,5 млрд ₽.

⚪️ Совет директоров «Лукойла» (+0,3%) обсудит дивиденды за девять месяцев в следующую пятницу, 25 октября.

⚪️ По данным Банка России, в сентябре прибыль банковского сектора сократилась месяц к месяцу на 23%, до 336 млрд ₽. Всё из-за снижения доходов от валютной переоценки. Рост корпоративного кредитования в сентябре составил 2% после роста на 1,9% в августе. За девять месяцев банки заработали 2,7 трлн ₽ — это на 5% больше, чем за тот же период прошлого года.

⚪️ Группа «Соллерс» (-1,7%) запустит производство новых моделей под собственным брендом. Компания будет выпускать коммерческие фургоны M3 и минивэны RF8. Фургоны начнут собирать в конце этого года, минивэны — в 2025 году. Основа для обеих моделей — техника китайской компании JAC.

⚪️ Совет директоров SFI (-1,5%) рекомендовал дивиденды за девять месяцев — по 113,8 ₽ на акцию. Купить бумаги с дивидендами можно до 28 ноября, текущая дивдоходность — 8,1%.

#ALRS #LKOH #SVAV #SFIN

📆 Дивидендный календарь на ноябрь

Собрали всё самое главное про дивиденды нового месяца: сроки, проценты и рубли. Чтобы получить выплаты, нужно купить бумаги и держать их в портфеле до даты выплаты — в календаре. Иначе не заплатят!

Если что — доходность считали по котировкам на 31 октября.

➡️ Купить бумаги из календаря, чтобы получить дивиденды, можно по этой ссылке.

#TCSG #SFIN #AVAN #AQUA

🟢 Новости к этому часу

⚪ Год к году в третьем квартале оборот продаж товаров и услуг Ozon увеличился на 59%. Менеджмент изменил прогноз по росту с 70 до 60–70% по итогу года — компания.

⚪ Год к году в июле — сентябре выручка О’КЕЙ прибавила 4,4% — ретейлер.

⚪ Менеджмент SFI рекомендовал совету директоров рассмотреть увеличение дивидендов по итогам девяти месяцев — компания.

⚪ «Лукойл» планирует до конца года продать нефтеперерабатывающий завод в Болгарии катарско-британскому консорциуму — Financial Times.

⚪ СПБ Биржа допустила к торгам акции ТГК-14, ЮГК и «Россети Сибирь».

⚪ Год к году выработка электроэнергии и тепла ТГК-14 в январе — октябре выросла на 11,5% — компания.

⚪ Индекс деловой активности в сфере услуг России в октябре вырос до 51,6 пункта против 50,5 месяцем ранее, а совокупный индекс объёмов производства — с 49,4 до 50,9 пункта — S&P Global.

#OZON #OKEY #SFIN #LKOH #SPBE #TGKN #UGLD #MRKS

⚫ Итоги дня: итоги выборов в США, результаты Ozon, новости «Лукойла» и дивиденды SFI

🟢 В США завершились президентские выборы. Дональд Трамп, кандидат от республиканской партии, одержал победу. Официальные итоги выборов подведут позже.

🟢 Ozon (+6,1%) опубликовал операционные и финансовые результаты за третий квартал. Год к году выручка увеличилась на 41%. Скорректированная EBITDA составила 13 млрд ₽ по сравнению с убытком в прошлом году. Чистый убыток сократился на 21,3 млрд ₽, до 0,7 млрд ₽.

🟢 По данным Financial Times, «Лукойл» (+1,85%) собирается продать нефтеперерабатывающий завод «Бургас» в Болгарии. Потенциальный покупатель — консорциум инвесторов из Катара и Великобритании. «Бургас» — самое крупное зарубежное предприятие компании. За 20 лет «Лукойл» инвестировал в него $3,4 млрд.

🟢 Менеджмент SFI (+10,5%) предложил совету директоров увеличить промежуточные дивиденды — до 227,6 ₽ с дивдоходностью 15,2%. Их могут выплатить акционерам по итогам девяти месяцев. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды — 113,8 ₽ на акцию с дивдоходностью 8,4%.

#OZON #LKOH #SFIN

🟢 Фокус дня: пленарная сессия клуба «Валдай»

⚠️ Мосбиржа сообщила о переносе старта торгов на фондовом рынке. Срочный рынок работает в штатном режиме. Дополнительная информация будет позже.

🏦 Российский рынок акций значительно вырос на фоне новостей об итогах выборов в США. Но в аутсайдерах оказался «Полюс» — из-за падения цены на золото больше чем на 2,5%. Кроме того, давление на рынок оказало резюме обсуждения ключевой ставки — сохранилась жёсткая риторика денежно-кредитной политики.

📰 Корпоративные новости. Менеджмент SFI предложил совету директоров увеличить дивиденд по итогам девяти месяцев. Ozon опубликовал сильные результаты за третий квартал. Группа «Ренессанс страхование» утвердила дивиденд 3,6 ₽ на акцию по итогам девяти месяцев.

🛢 Brent подешевела на 0,4%, до $75,47 за баррель.

🇷🇺 Рубль смог восстановиться до 13,6 за юань, а к доллару ослаб лишь незначительно — около 98.

💼 Доходности ОФЗ снизились на 10–30 базисных пунктов.

➡️ На повестке дня

⚪️ Пленарная сессия ХХI ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

⚪️ Федеральный комитет по открытым рынкам ФРС США объявит решение по ставке.

⚪️ Повторное собрание акционеров Группы «Позитив» по допэмиссии, публикация отчётности за третий квартал и девять месяцев.

⚪️ Минфин увеличит объём покупки валюты и золота в рамках бюджетного правила с 3,1 до 4,2 млрд ₽ в день.

⚪️ Отчётность «ФосАгро» за девять месяцев.

#PLZL #SFIN #OZON #RENI #POSI #PHOR

🟢 Фокус дня: сезон отчётностей в разгаре

🏦 По итогам вечерней сессии индекс Мосбиржи потерял 1,4% и опустился ниже 2 600 пунктов. При этом рынок ОФЗ вырос — индекс RGBI прибавил 0,4%. Ослабление рубля и рост нефтяных котировок не смогли поддержать рынок акций, на который продолжают давить геополитика и опасения инвесторов по поводу ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ.

📰 Корпоративные новости. Банк «Санкт-Петербург» отчитался по МСФО. Советы директоров «ЕвроТранса» и «Диасофта» опубликовали рекомендации по дивидендам.

🛢 Brent выросла в цене на 1%, до $75,09 за баррель.

🇷🇺 Рубль потерял 1% и отступил до 14,08 за юань.

💼 Доходности ОФЗ изменились незначительно.

➡️ На повестке дня

⚪️ Банк России опубликует обзор «О развитии банковского сектора РФ».

⚪️ Совет директоров «Озон Фармацевтики» обсудит дивиденды за девять месяцев.

⚪️ Мосбиржа и «Россети Северо-Запад» отчитаются по МСФО за третий квартал, SFI — за девять месяцев.

⚪️ Henderson раскроет операционные результаты за октябрь.

⚪️ Центробанк возобновит проведение месячных аукционов РЕПО.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#BSPB #BSPBP #EUTR #DIAS #OZPH #MRKZ #SFIN #HNGG

🟢 Новости к этому часу

⚪ Чистая прибыль Мосбиржи в июле — сентябре выросла на 18% к прошлому кварталу, до 23 млрд ₽, — площадка.

⚪ По итогам девяти месяцев чистая прибыль SFI по МСФО год к году выросла на 16%, до 19,3 млрд ₽, — холдинг.

⚪ Акционеры «КуйбышевАзота» утвердили дивиденды за девять месяцев — по 7 ₽ на акцию. Последний день для покупки с выплатами — 2 декабря — компания.

⚪ РУСАЛ сокращает производство алюминия на 250 000 тонн из-за высоких цен на глинозём — компания.

⚪ Управление гражданскими программами «Яковлева» и «Туполева» передают Объединённой авиастроительной корпорации — «Ростех».

⚪ Совет директоров «Займера» рекомендовал дивиденды за девять месяцев — по 10,51 ₽ на акцию — компания.

⚪ Центробанк не планирует продлевать отдельные меры поддержки банков на 2025 год — регулятор.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#MOEX #SFIN #KAZT #RUAL #ZAYM

⚫ Итоги дня: отчётность Мосбиржи, новости РУСАЛа, результаты SFI, Henderson и дивиденды «Займера»

🟢 Мосбиржа (-3,6%) отчиталась за третий квартал. Год к году операционные доходы выросли на 56,3%, комиссионные — на 3,5%, а чистый процентный доход — на 124%. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 75,8%.

🟢 РУСАЛ (-6,8%) решил оптимизировать мощности. На первом этапе программы планируется сократить годовое производство алюминия на 250 000 тонн. Компания объясняет это ростом цен на глинозём.

🟢 SFI (-3,2%) отчитался за девять месяцев. Год к году общий доход от операционной деятельности и финансовый доход холдинга вырос на 17%. Чистая прибыль увеличилась на 16%, а активы — на 19%. Капитал на конец квартала превысил 110 млрд ₽.

🟢 Henderson (-1,8%) опубликовал результаты. Год к году выручка в октябре выросла на 10%. А за десять месяцев этот показатель увеличился на 25%. Сохраняется опережающая динамика онлайн-продаж: в октябре они выросли на 31%, за десять месяцев — на 50%.

🟢 Совет директоров «Займера» (-0,5%) рекомендовал дивиденды за третий квартал — 10,51 ₽ на акцию, дивдоходность — 8%. Последний день для покупки бумаг с выплатой — 23 января 2025 года.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#MOEX #RUAL #SFIN #HNFG #ZAYM

🟢 Фокус дня: дивиденды Whoosh и результаты «Озон Фармацевтики»

🏦 С учётом вечерней сессии индекс Мосбиржи потерял 2,7%. Геополитическая эскалация продолжает давить на рынок акций. Ослабление рубля не смогло поддержать котировки. Рынок ОФЗ потерял 0,3% по индексу RGBI.

📰 Корпоративные новости. Мосбиржа и SFI отчитались по МСФО за третий квартал. Henderson опубликовал операционные результаты за октябрь. Совет директоров «Займера» рекомендовал дивиденды. Котировки РУСАЛа снизились: компания решила оптимизировать производственные мощности.

⚡️ Год к году чистая прибыль «Озон Фармацевтики» по МСФО за девять месяцев выросла на 32%. Компания объявила новые дивиденды — по 0,18 ₽ на акцию.

🛢 Brent подешевела на 2,6%, до $73,17 за баррель.

🇷🇺 Рубль отступил на 2,5%, до 14,4 за юань.

💼 Доходности ОФЗ выросли на 10 базисных пунктов.

➡️ На повестке дня

⚪️ Акционеры Whoosh обсудят дивиденды за девять месяцев.

⚪️ Банк России опубликует информационно-аналитический комментарий «О развитии банковского сектора РФ».

⚪️ Минфин объявит параметры еженедельных аукционов ОФЗ.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#SFIN #HNFG #ZAYM #RUAL #OZPH #WUSH

📆 Дивидендный календарь на декабрь

Собрали всё самое главное про дивиденды нового месяца: сроки, проценты и рубли. Чтобы получить выплаты, нужно купить бумаги и держать их в портфеле до даты выплаты — в календаре. Иначе не заплатят!

Доходность считали по котировкам на 30 ноября.

➡️ Купить бумаги из календаря, чтобы получить дивиденды, можно по этой ссылке.

#KAZT #KAZTP #WUSH #HNFG #MRSB #PLZL #LEAS #NKHP #CHMF #LKOH #GEMA #HEAD #PHOR #RENI #SFIN #NAUK #LNZL #OZPH

🎄 Фокус дня: данные по инфляции от Росстата и аукционы Минфина

🏦 С учётом вечерней сессии индекс Мосбиржи отступил на 1,9%. Индикатор скорректировался после нескольких сессий роста подряд. Одна из причин — рост геополитической напряжённости.

📰 Корпоративные новости. «Полюс» представил обновлённые параметры проекта «Сухой Лог», акционеры «Ренессанс страхования» одобрили дивиденды за девять месяцев. «Норникель» опубликовал обзор рынка металлов, Сбер отчитался по РСБУ за 11 месяцев.

🛢 Brent закрылась возле отметки $72,2 за баррель.

🇷🇺 Рубль укрепился на 2,5%, до 13,5 за юань.

💼 Доходности ОФЗ изменились незначительно.

➡️ На повестке дня

⚪️ Росстат опубликует данные по индексу потребительских цен за ноябрь и за неделю с 3 по 9 декабря.

⚪️ Группа «Аэрофлот» представит операционные результаты за ноябрь.

⚪️ Минфин проведёт аукционы ОФЗ-ПД 26248 и нового выпуска ОФЗ-ПК 29027.

⚪️ Акционеры «ФосАгро» и SFI примут решение по дивидендам за девять месяцев.

⚪️ Президент РФ обсудит с кабмином развитие угольной отрасли.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#PLZL #RENI #GMKN #AFLT #PHOR #SFIN

⚫️ Итоги дня: российский рынок немного подрос

🟢 «МТС Юрент» купил белорусского разработчика электросамокатов Eleven. Российская компания планирует открыть центр для создания шерингового транспорта и технологий. Акции МТС упали на 2,3%.

🟢 «Ямал СПГ», по данным LSEG, подключил третий новый газовоз в Мурманской области. Запрет на перегрузку сжиженного природного газа из России в европейских портах начнёт действовать в марте 2025 года. Котировки НОВАТЭКа снизились на 1%.

🟢 По данным ЦБ, аналитики ждут среднюю ключевую ставку в 2024 году на уровне 17,5%. В 2025 году её среднее значение ожидается на уровне 21,3%. Прогноз роста ВВП в этом году тоже вырос — до 3,8%, а на 2025 год — снизился до 1,5%. Инфляция в 2024 году может составить 9,2%, а в следующем — 6%.

🟢 Акционеры SFI (+0,1%) утвердили дивиденды за девять месяцев — 227,6 ₽ на акцию, дивдоходность — 16%. Последний день покупки бумаг с выплатой — 20 декабря.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#MTSS #NVTK #SFIN

🎄 Фокус дня: День инвестора в «Самолете», дивиденды «Полюса», Fix Price и «Европлана»

🏦 По итогам вечерней сессии индекс Мосбиржи прибавил 0,7%. Ослабление рубля и рост котировок нефти могли немного поддержать российские акции.

💡 Вышли данные макростатистики. Годовая инфляция на 9 декабря ускорилась до 9,32%, инфляция с начала года составила 8,76%. Опрос Центробанка показал, что аналитики ждут ключевую ставку в 2024 году в среднем на уровне 17,5% против 17,3% ранее. Ожидания по средней ставке на 2025 год выросли с 18 до 21,3%.

📰 Корпоративные новости. Акционеры SFI утвердили дивиденды за четвёртый квартал, сервис «МТС Юрент» купил компанию Eleven, «Аэрофлот» опубликовал операционные результаты за ноябрь и 11 месяцев.

🛢 Brent подорожала на более чем 2%, до $73,6 за баррель.

🇷🇺 Рубль потерял 2% и достиг 13,9 за юань.

💼 Доходности ОФЗ изменились незначительно.

➡️ На повестке дня

⚪️ Данные по платёжному балансу РФ за ноябрь.

⚪️ Последний день для покупки акций «Полюса», Fix Price и «Европлана» с дивидендами.

⚪️ День инвестора в «Самолете».

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#SFIN #MTSS #AFLT #PLZL #FIXP #LEAS #SMLT

🎄 Фокус дня: заседание Центрального банка по ключевой ставке

🏦 По итогам вечерней сессии индекс Мосбиржи почти не изменился.

💡 Главное событие вчерашнего дня — прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Он заявил, что «Газпром» переживёт отсутствие контракта на транзит газа в Европу через Украину. А ещё сообщил, что в этом году рост ВВП в стране может составить 3,9–4%, и отметил рекордно низкий уровень безработицы в России.

⚡️ Минэкономразвития запустит биржу для pre-IPO малых высокотехнологичных компаний.

🛢 Brent подешевела на 0,36%, до $72,7 за баррель.

🪙 Утром рубль отступал до 14,25 за юань, но позже восстановился до 14.

💼 Доходности ОФЗ снизились в среднем на 10 базисных пунктов.

➡️ На повестке дня

⚪️ Заседание Банка России по ключевой ставке.

⚪️ МТС проведёт День инвестора.

⚪️ Последний день для покупки акций SFI с дивидендами за девять месяцев по 227,6 ₽ на бумагу.

⚪️ Акции «Хэдхантера» и ЮГК допустят к вечерним торгам.

⚪️ Вступают в действие новые базы расчёта индексов Мосбиржи.

⚪️ Экспирация квартальных фьючерсов на акции и драгоценные металлы.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#GAZP #MTSS #SFIN #HEAD #UGLD

🎄 Новости к этому часу

⚪️ SFI полностью погасил текущие кредитные обязательства — холдинг.

⚪️ Производитель бионических протезов «Моторика» запустил предварительную подготовку к IPO — «Коммерсантъ».

⚪️ По итогам января — ноября поставки российского газа в Евросоюз год к году выросли на четверть, до 49,6 млрд кубометров, — РИА «Новости».

⚪️ «Софтлайн» подтвердил прогнозы на текущий год и ждёт двузначных темпов роста бизнеса в следующем году — группа.

⚪️ Венгерская компания MOL хочет приобрести нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Нефтохим Бургас» — ТАСС.

⚪️ Год к году производство стали в России в ноябре снизилось на 9,2%, до 5,5 млн тонн, — Всемирная ассоциация производителей стали.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#SFIN #SOFL

⚫️ Итоги дня: новости ЮГК, поставок газа, производства стали и SFI

🟢 Основной акционер ЮГК (+8,6%) продал пакет из 22% акций управляющей компании «Газпромбанка». После сделки его пакет акций останется крупнейшим — 67,85% от уставного капитала ЮГК. Доля акций компании в свободном обращении не изменится. Прибыль от сделки направят на полное погашение обязательств, за которые поручился ЮГК.

🟢 Год к году за 11 месяцев Россия увеличила поставки газа в ЕС на 25%. Трубопроводные поставки выросли на 26%, а сжиженного газа — на 18,2%. Акции «Газпрома» прибавили 3,66%, а НОВАТЭКа — 4,6%.

🟢 Производство стали в России год к году в ноябре снизилось на 9,2%. Всего за 11 месяцев выпуск металла уменьшился на 7%. Акции «Северстали» упали на 1,9%, ММК — подросли на 0,04%.

🟢 SFI (+0,8%) полностью погасил задолженность на 9,7 млрд ₽ по кредитному договору. Тем самым компания сократила текущие кредитные обязательства до нуля. Заместитель гендиректора SFI отметил, что это большое преимущество для холдинга на фоне текущей экономической ситуации.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#UGLD #GAZP #NVTK #CHMF #MAGN #SFIN

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Генпрокуратура требует взыскать в доход России 100% производственной компании «Борец» — «Интерфакс».

⚪️ В январе по сетям РЖД перевезли 682 300 контейнеров ДФЭ, рост год к году на 9,8% — холдинг.

⚪️ В 2024 году экспорт фанеры вырос примерно на 5%, до 1,7 млн кубометров, — «Ведомости».

⚪️ Совет директоров «Абрау-Дюрсо» утвердил решение о допэмиссии акций — компания.

⚪️ АКРА повысило кредитный рейтинг SFI до уровня AA-(RU), изменив прогноз на «стабильный», — агентство.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#ABRD #SFIN

⚫️ Итоги дня: результаты «ВсеИнструменты.ру», очередные санкции и другие новости

🟢 С 11 по 17 февраля инфляция в России составила 0,17% против 0,23% неделей ранее. Годовая инфляция подросла с 9,96 до 10%.

🟢 Компания «ВсеИнструменты.ру» (+5,4%) выполнила прогноз по финансовым показателям на 2024 год. Выручка выросла более чем на 28%, валовая рентабельность осталась на уровне 30%. А ещё по итогам года ассортимент компании увеличился на 7%.

🟢 Страны ЕС одобрили 16-й пакет санкций против РФ. Ограничения коснутся импорта первичного алюминия из России и 73 судов «теневого флота». Официально решение утвердят 24 февраля.

🟢 Совет директоров «М.Видео» (+0,8%) прекратил полномочия генерального директора Билана Ужахова с 20 февраля 2025 года. На его место назначили Феликса Либа, бывшего главу Natura Siberica.

🟢 На утренних торгах Мосбиржи (-0,2%) появятся новые бумаги. Уже доступны шесть выпусков ОФЗ, а завтра к ним добавят ещё и акции «РуссНефти», «ЕвроТранса», «Газпром нефти», СПБ Биржи и SFI.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#VSEH #MVID #RNFT #SIBN #EUTR #BSPB #SFIN