🟢 Фокус дня: отчётности «Совкомфлота», «Совкомбанка» и «Хэдхантера»

🏦 С учётом вечерней сессии индекс Мосбиржи потерял 0,6% и завершил торги чуть выше отметки 2 700 пунктов. Давление сохранилось после выхода данных об ускорении недельной инфляции. Подросший рынок ОФЗ и ослабление рубля не смогли поддержать российские акции.

📰 Корпоративные новости. «Софтлайн» отчитался по МСФО, совет директоров «Татнефти» рекомендовал дивиденды — по 17,39 ₽ на акцию. «Мечел» объявил операционные результаты за третий квартал и девять месяцев, акционеры «ТКС Холдинга» одобрили дивиденды за девять месяцев.

🛢 Brent выросла на $0,4 и закрылась у отметки $72,6.

🇷🇺 Рубль отступил почти на 1%, до 13,7 за юань, а к доллару в моменте дешевел до 100.

💼 Доходности ОФЗ снизились на 5–15 базисных пунктов, несмотря на ускорение недельной инфляции.

➡️ На повестке дня

⚪️ «Совкомфлот» и «Совкомбанк» отчитаются по МСФО за девять месяцев.

⚪️ «Хэдхантер» опубликовал финансовые результаты за третий квартал. Год к году выручка выросла на 28,4%, скорректированная EBITDA — на 64,6%. Компания проведёт звонок с инвесторами в 14:00.

#SOFL #TATN #TATNP #MTLR #TCSG #FLOT #SVCB #HEAD

🎙 Сегодня аналитик Анастасия Славянская рассказывает о динамике российского рынка акций, новостях компаний «Хэдхантер», «Софтлайн», «Русагро» и «Ростелеком».

Ещё в выпуске — рекомендации совета директоров «Татнефти» по дивидендам и новые оценки SberCIB по «Аэрофлоту», «Совкомфлоту», НМТП и FESCO.

#HEAD #SOFL #AGRO #RTKM #TATN #TATNP #AFLT #FLOT #NMTP #FESH

⚫️ Итоги дня: российский рынок акций вновь в минусе
 
🟢 Зампред ЦБ РФ сообщил, что регулятор не видит нужды в валютных интервенциях для стабилизации рубля. При этом он отметил, что ослабление нацвалюты — проинфляционный фактор. Банк России ждёт, что инфляция по итогам года составит около 8,5%.
 
🟢 В октябре Южная Корея купила у России на 35,5% больше алюминия, чем месяцем раньше. Это новый максимум с июня 2012 года. Суммарно с начала года поставки вышли на $700,5 млн — на 17% больше, чем год назад. Котировки РУСАЛа упали на 1,5%.
 
🟢 «Яндекс» (-2,1%) выкупил технологическую платформу Pruffme. Она даёт доступ к созданию онлайн-досок, вебинаров и видеоконференций. Согласно отчётности, выручка Pruffme в 2023 году — 97,85 млн ₽, чистая прибыль — 2,11 млн ₽.
 
🟢 «Софтлайн» (-2,7%) планирует объединить три «дочки» в субхолдинг и провести IPO во втором полугодии 2025 года. В новую компанию войдут системный интегратор Bell Integrator, центр экспертизы по разработке «Девелоника» и разработчик бизнес-приложений SL Soft. По данным СМИ, суммарная капитализация «дочек» — более чем 40 млрд ₽.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#YDEX #SOFL

🟢 Фокус дня: аукционы Минфина и данные Росстата

🏦 Индекс Мосбиржи отступил на 1,9%. Геополитическая обстановка и укрепление рубля не способствовали росту индекса.

⚡️ Банк России заявил, что не разделяет мнение о необходимости валютных интервенций для стабилизации курса рубля и ожидает по итогам года инфляцию на уровне около 8,5%.

📰 Корпоративные новости. «Яндекс» купил технологическую платформу Pruffme, «Софтлайн» планирует объединить три дочерние компании и вывести их на IPO во втором полугодии 2025 года.

🛢 Brent подорожала на $1,77, до $73,89 за баррель.

🇷🇺 Рубль укрепился на 1,5%, до 14,4 за юань, — это локальный максимум курса рубля к юаню с 27 ноября.

💼 Рынок ОФЗ стабилен, а обороты торгов были ниже среднего значения за последний месяц.

➡️ На повестке дня

⚪️В Москве откроется 15-й инвестиционный форум ВТБ «Россия зовёт!».

⚪️ Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 26 ноября по 2 декабря.

⚪️ Минфин проведёт аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26246 и нового выпуска ОФЗ-ПК 29026.

⚪️ Акционеры «Европлана» обсудят дивиденды за девять месяцев.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#YDEX #SOFL #VTBR #LEAS

🟢 Новости к этому часу

⚪ Минфин выпустил замещающие суверенные еврооблигации на более чем $40 млрд — ведомство.

⚪ «Софтлайн» выходит на рынок Индонезии — компания.

⚪ Банк России продлил действие ряда мер поддержки страхового рынка до конца следующего года — регулятор.

⚪ «Суал» хочет через суд созвать собрание акционеров РУСАЛАа, чтобы изменить устав, — «Интерфакс».

⚪ Владелец маркетинговых агентств Visible и Exalter планирует провести pre-IPO в середине декабря — «Ведомости».

⚪ С 6 декабря покупки Минфина в рамках бюджетного правила должны вырасти в 1,3 раза, до 5,4 млрд ₽, — ведомство.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#SOFL #RUAL

⚫️ Итоги дня: российский рынок акций снижается

🟢 Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки на заседании 20 декабря. Кроме того, она подчеркнула, что окончательного решения ещё нет. По её мнению, возвращение инфляции к целевым показателям займёт весь следующий год. А российская экономика в это время продолжит расти, и опасаться рецессии не стоит.

🟢 Владимир Путин отметил высокий уровень инфляции и главным ответом на её ускорение назвал рост предложения. Также президент напомнил о цели увеличения капитализации фондового рынка РФ к концу десятилетия вдвое и предложил разрешить выводить доход с ИИС-3.

🟢 Министр финансов заявил, что ведомство не закладывало в бюджет на 2025 год дивиденды «Газпрома». Бумаги компании упали на 4,9%.

🟢 «Софтлайн» (-0,6%) объявил об открытии офиса в Индонезии. В 2024 году они появились ещё и в Казахстане, Узбекистане, ОАЭ и Вьетнаме. В первую очередь компания планирует заняться проектами в сфере кибербезопасности и отраслевыми решениями на базе искусственного интеллекта.

🟢 Акционеры Henderson (-1,9%) утвердили дивиденды за 2023 год и девять месяцев — 8,38 и 9,62 ₽ на акцию. Суммарная доходность — 3,1%. Реестр закроют 9 декабря.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#GAZP #SOFL #HNFG

🟢 Фокус дня: дивиденды Whoosh и допэмиссия «СмартТехГрупп»
 
🏦 С учётом вечерней сессии индекс Мосбиржи опустился на 2,8% и завершил день на уровне ниже 2 500 пунктов. Негатива добавили укрепление рубля и снижение котировок «Газпрома». Они упали после заявления министра финансов о том, что Минфин не закладывал в бюджет на 2025 год выплату дивидендов компанией. 
 
⚡️ В течение дня внимание инвесторов было сосредоточено на инвестиционном форуме «Россия зовёт!». Президент России предложил разрешить выводить дивиденды с ИИС-3, а также напомнил о цели увеличить капитализацию российского фондового рынка к концу десятилетия вдвое до двух третей от ВВП России. 
 
📰 Корпоративные новости. «Софтлайн» объявил об открытии офиса в Индонезии, акционеры Henderson утвердили дивиденды.
 
🛢 Brent подешевела на 1,5%, до $72,76 за баррель. 
 
🇷🇺 Рубль укреплялся на 2%, до 14,1 за юань, но к вечеру начал слабеть и закрылся на уровне 14,3.
 
💼 Доходности ОФЗ выросли в среднем на 10 базисных пунктов из-за публикации данных об ускорении недельной инфляции до 0,5 с 0,36% неделей ранее.
 
➡ На повестке дня
 
⚪ Второй день инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!».
 
⚪ Последний день для покупки акций Whoosh с дивидендами за девять месяцев — по 2,11 ₽.

⚪ Совет директоров «СмартТехГрупп» обсудит допэмиссию.

⚪ Акционеры «Новороссийского комбината хлебопродуктов» рассмотрят вопрос о дивидендах за девять месяцев.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#SOFL #HEAD #VTBR #WUSH #CARM #NKHP

🎯 Аналитики обновили топ российских акций средней и малой капитализации

С начала ноября 2022 года эта подборка выросла на 73,2%, а индекс Мосбиржи средней и малой капитализации — только на 12,1%. За последний месяц она упала на 12,8%, а индекс больше — на 13,6%.

На этот раз в подборку добавили акции «Делимобиля», «Ренессанс страхования» и ЮМГ, а убрали бумаги «Софтлайна» и ЦИАНа. Рассказываем по порядку.

«Делимобиль» выигрывает от роста цен на такси и увеличения стоимости владения автомобилем. А развитие собственной сети СТО с высокой рентабельностью инвестиций обеспечит рост операционной рентабельности уже с 2025 года.

Завершение коррекции на финансовых рынках может позволить «Ренессанс страхованию» заработать в следующем году рекордную прибыль. Всё за счёт высоких процентных доходов и сохранения стабильной рентабельности страхового бизнеса.

Ну а акции ЮМГ — отличная ставка на ожидаемое ослабление рубля, так как компания получает выручку в евро. Кроме того, в SberCIB ждут, что в 2025 году она вернётся к выплате дивидендов.

Долгосрочные перспективы «Софтлайна» аналитикам нравятся. Но увеличение затрат на персонал и относительно высокая долговая нагрузка могут стать сдерживающими факторами роста в среднесрочной перспективе.

Расписки ЦИАНа исключили из подборки из-за новостей о том, что с 2025 года бумаги компаний, которые не успели «переехать» в Россию, смогут купить только квалифицированные инвесторы.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация

#DELI #RENI #GEMC #SOFL #CIAN

⚫ Итоги дня: российский фондовый рынок продолжил снижаться

🟢 Госдума приняла поправки, которые разрешают выводить дивиденды с ИИС-3. Новые условия не коснулись купонов по облигациям. По сообщению ЦБ, изменения будут распространяться и на уже открытые ИИС-3.

🟢 «Делимобиль» (+0,6%) начнёт обслуживать и ремонтировать частные автомобили и бизнес-транспорт. Запуск нового направления запланирован на первый квартал 2025 года.

🟢 По данным Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота, Россия за девять месяцев экспортировала более 1 млн тонн мороженой рыбы — 17,4% мирового экспорта. Акции «Инарктики» прибавили 0,6%.

🟢 Госзакупки российского ПО в 2024 году сократились на 36%. Количество заказчиков среди госучреждений уменьшилось на 23%. Котировки «Диасофта» упали на 1,5%, «Софтлайна» прибавили 0,5%, а Группы «Астра» выросли на 1,1%.

🟢 Акционеры «Лензолота» (+18,8%) утвердили дивиденды за девять месяцев — 1 184 ₽ на обыкновенную акцию. Дивдоходность — 7,5%. Реестр закроют 27 декабря.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#DELI #AQUA #DIAS #SOFL #ASTR #LNZL

🎄 Новости к этому часу

⚪️ SFI полностью погасил текущие кредитные обязательства — холдинг.

⚪️ Производитель бионических протезов «Моторика» запустил предварительную подготовку к IPO — «Коммерсантъ».

⚪️ По итогам января — ноября поставки российского газа в Евросоюз год к году выросли на четверть, до 49,6 млрд кубометров, — РИА «Новости».

⚪️ «Софтлайн» подтвердил прогнозы на текущий год и ждёт двузначных темпов роста бизнеса в следующем году — группа.

⚪️ Венгерская компания MOL хочет приобрести нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Нефтохим Бургас» — ТАСС.

⚪️ Год к году производство стали в России в ноябре снизилось на 9,2%, до 5,5 млн тонн, — Всемирная ассоциация производителей стали.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#SFIN #SOFL

🎄 Новости к этому часу

⚪️ Группа «М.Видео — Эльдорадо» в прошлом году открыла 100 магазинов и вышла в 25 новых населённых пунктов — компания.

⚪️ В 2024 году выручка Henderson выросла на 24,2%, до 20,8 млрд ₽, — ретейлер.

⚪️ В прошлом году отгрузки Novabev Group снизились на 4,2%, до 16,2 млн декалитров, — компания.

⚪️ В 2024-м грузооборот морских портов России уменьшился на 2,3%, до 886,3 млн тонн, — Ассоциации морских торговых портов.

⚪️ Softline купила контролирующую долю в группе компаний К2-9b Group, разработчике решений в сфере информационной безопасности, — компания.

⚪️ В 2024 году НОВАТЭК продал 77,8 млрд куб. м природного газа, включая СПГ, — падение на 1,1% к году ранее — компания.

⚪️ В 2024-м из ФНБ на финансирование дефицита бюджета направили 1,3 трлн ₽, как и планировали ранее, — Минфин.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#MVID #HNFG #SOFL #NVTK

⚫️ Итоги дня: производственные результаты НОВАТЭКа, операционные показатели «Новабев Групп» и другие новости

🟢 НОВАТЭК (-1,2%) представил предварительные производственные показатели за 2024 год. Добыча газа выросла на 2,1%, а углеводородов — на 3,3%.

🟢 «Новабев Групп» (-1,5%) опубликовала операционные результаты за 2024 год. Отгрузки алкогольной продукции упали на 4,2%, а продажи собственной продукции — на 4%.

🟢 Год к году в декабре выручка Henderson (+4,6%) выросла на 27,6%. По итогам 2024 года показатель увеличился на 24,2%.

🟢 «Софтлайн» (+0,7%) выкупил контрольный пакет акций в ГК K2-9b Group. Последняя занимается информационной безопасностью. В 2027–2028 годах «Софтлайн» планирует поэтапно консолидировать весь капитал К2-9b Group.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#NVTK #BELU #HNFG #SOFL

🎄 Фокус дня: результаты Сбера по РПБУ

🏦 С учётом вечерних торгов индекс Мосбиржи прибавил 0,1%. В преддверии инаугурации Дональда Трампа инвесторы продолжают надеяться на снижение геополитической напряжённости. А ещё рынок поддержали данные по инфляции в России, которые вышли в среду и оказались ниже ожиданий.

📰 Корпоративные новости. «Новабев Групп», Henderson и НОВАТЭК раскрыли операционные результаты. «Софтлайн» купил контрольный пакет акций ГК K2-9b Group.

🛢 Brent подешевела на 1,3%, до $81,25 за баррель.

🪙 Рубль продолжил торговаться около 13,9 за юань.

💼 Доходности российских гособлигаций в среднем прибавили 7 базисных пунктов.

➡️ На повестке дня

⚪️ Сбер опубликует сокращённые результаты по РПБУ за 2024 год.

⚪️ Банк России выпустит аналитический комментарий «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм ДКП».

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#BELU #NVTK #SOFL #SBER #SBERP

🎙 Новый выпуск Top News!

Сегодня аналитик Ирина Иртегова рассказывает о динамике российского рынка акций, новостях «Аэрофлота» и «Софтлайна», А ещё — про новые оценки «Совкомфлота», «Роснефти» и операционные результаты НОВАТЭКа.

#AFLT #SOFL #FLOT #ROSN #NVTK

🔥 «Софтлайн» раскроет финансовые результаты за 2024 год уже завтра

🎯 По оценкам аналитиков, его ключевые показатели могли значительно вырасти.

📈 Оборот увеличился примерно на 26% год к году. Основные драйверы — расширение ассортимента сторонних решений и собственных разработок и укрепление позиций на целевых рынках.

⚡️Скорректированная EBITDA выросла на 56%. Всё благодаря масштабированию продаж собственных и приобретённых сегментов бизнеса, экономии на постоянных расходах и росту доли высокомаржинальных продуктов и услуг.

🪙 Прогноз по скорректированной чистой прибыли — 2,9 млрд ₽, это на 6% ниже показателя 2023 года. С одной стороны, аналитики ждут положительной переоценки долларовых евробондов Республики Беларусь, которые есть у «Софтлайна». С другой стороны, в SberCIB считают, что финансовые расходы компании выросли с 2,4 до 3,6 млрд ₽ из-за увеличения долговой нагрузки.

➡️ Аналитикам нравятся бумаги «Софтлайна». Оценка по ним — «покупать», таргет — 200 ₽. Сейчас акции компании торгуются с прогнозным мультипликатором EV/EBITDA на 2025 год на уровне 4,2, а это ниже средних значений для отрасли на 52%.

#SOFL

🟢 Фокус дня: делегации России и США встретятся в Эр-Рияде, «Софтлайн» проведёт конференц-звонок для инвесторов

🏦 С учётом вечерней сессии индекс Мосбиржи прибавил 4,3% и превысил отметку 3 330 пунктов — впервые с мая прошлого года. Инвесторы продолжают отыгрывать возможное снижение геополитической напряжённости и новости о вероятном ослаблении санкций против отдельных российских компаний.

📰 Корпоративные новости. Торги акциями «Русагро» — тикер RAGR — начались с 40%-ного роста бумаг. Fix Price Group может обменять депозитарные расписки на акции операционной «дочки» в этом году. По информации «Интерфакса», оборот «Софтлайна» вырос в четвёртом квартале на 28% год к году, а по итогам 2024 года — на 32%.

🛢 Brent подорожала на 0,7%, до $75,3 за баррель.

🪙 Рубль укрепился на 1%, до 12,3 за юань.

🧳 Доходности ОФЗ со сроком погашения от пяти лет снизились на 20 базисных пунктов.

➡️ На повестке дня

⚪️ В Эр-Рияде встретятся высокопоставленные делегации России и США.

⚪️ «Софтлайн» проведёт конференц-звонок для инвесторов по результатам прошлого года.

⚪️ Минфин опубликует параметры еженедельных аукционов ОФЗ.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#RAGR #FIXP #SOFL

🟢 Новости к этому часу

⚪️ «Софтлайн» повысил прогноз по EBITDA на 2025 год — с 8,5–10 до 9–10,5 млрд ₽ — группа.

⚪️ АЛРОСА закончила прошлый год с положительным финансовым результатом — компания.

⚪️ Объём прокачки нефти из Казахстана по системе Каспийского трубопроводного консорциума снизился примерно на 30%, устранение последствий может занять до двух месяцев — «Интерфакс».

⚪️ В 2024 году «Озон Фармацевтика» выпустила 321 млн упаковок лекарственных препаратов — рост на 13% — компания.

⚪️ ARS Smart Robotics, разработчик робототехники и систем автоматизации, планирует провести pre-IPO и привлечь 250 млн ₽ — «Ведомости».

⚪️ Экспорт удобрений по сетям РЖД вырос на 40% к январю 2024 года и на 14% — к январю 2021-го.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#SOFL #ALRS #OZPH

⚫️ Итоги дня: результаты «Софтлайна», продажи «Озон Фармацевтики» и другие новости

🟢 «Софтлайн» (+0,6%) отчитался за 2024 год. Оборот увеличился на 32%. Из них около 29% пришлось на продажи собственных решений. Валовая прибыль выросла на 57% при рентабельности 30,6%, а скорректированная EBITDA — на 57%. Компания подтвердила планы направить 1 млрд ₽ на дивиденды за 2024 год.

🟢 «Озон Фармацевтика» (-2,4%) в 2024 году реализовала 321 млн упаковок препаратов. Это на 13% больше, чем в 2023 году. Основной прирост — в сегменте госзакупок: более 93,7 млн упаковок.

🟢 МТС (-3,7%) пересмотрит стратегию и структуру видеоплатформы Nuum. С начала 2025 года команду уже покинули 70–80% штата, финансирование сократили, а разработку и инвестиции приостановили. Всё потому, что Nuum, запущенная в 2023 году, не оправдывает вложений.

🟢 Группа «Позитив» (-0,9%) пока не планирует проводить допэмиссию акций. Менеджмент будет оценивать дальнейшие темпы развития бизнеса, потому что по итогам прошлого года не увидел роста капитализации и бизнес-показателей.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#SOFL #OZPH #MTSS #POSI

🟢 Фокус дня: обзоры Банка России, инфляция от Росстата и аукционы Минфина

🏦 С учётом вечерней сессии индекс Мосбиржи скорректировался на 2,6%, до отметки ниже 3 250 пунктов. Это произошло после роста в течение предыдущих нескольких дней. В центре внимания инвесторов — геополитическая повестка. Вчера рынок следил за переговорами делегаций РФ и США в Эр-Рияде.

📰 Корпоративные новости. «Софтлайн» отчитался по МСФО за 2024 год; продажи «Озон Фармацевтики» в штуках выросли в прошлом году на 13%; Группа «Позитив» объявила, что пока не планирует проводить новую допэмиссию.

🛢 Brent подорожала на 0,6%, до $75,7 за баррель.

🪙 Рубль торговался возле отметки 12,4 за юань.

🧳 Доходности ОФЗ выросли на 15 базисных пунктов.

➡️ На повестке дня

⚪️ Банк России выпустит несколько обзоров, в их числе — «Оценка трендовой инфляции».

⚪️ Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 11 по 17 февраля.

⚪️ Минфин проведёт аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26247 и 26245.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#SOFL #OZPH #POSI

🎯 «Софтлайн» показал сильные финансовые результаты

А вот и самое важное из отчётности:

⚫️ Год к году оборот увеличился на 32%, до 120 млрд ₽. Валовая прибыль составила 37 млрд ₽ — выше ожиданий аналитиков, скорректированная EBITDA выросла на 57%, а валовая рентабельность достигла 30,6%.

⚫️ Чистая прибыль упала на 41%, до 1,8 млрд ₽. Всё из-за сокращения операционной прибыли, переоценки еврооблигаций и роста финансовых расходов. Показатель «чистый долг / EBITDA» упал с 2,40 до 0,97.

⚫️ А ещё менеджмент «Софтлайна» обновил прогноз по финансовым результатам на 2025 год: ожидаемый оборот — 150 млрд ₽, валовая прибыль — 43–50 млрд ₽, а скорректированная EBITDA — 9–10,5 млрд ₽.

⚫️ Кроме того, компания планирует направить на дивиденды за 2024 год 1 млрд ₽. Тогда доходность составит около 2,5%.

➡️ Аналитики сохраняют позитивный взгляд на компанию и оценку «покупать» с таргетом 200 ₽ за акцию.

Сейчас бумаги компании торгуются с коэффициентами EV/EBITDA на уровне 4 и P/E — 15,5 — на 50% ниже среднеотраслевых.

#SOFL