⚫ Итоги дня: экспорт «Газпрома», прибыль ТМК, пошлина на бурый уголь, будущие IPO и выкуп акций «Софтлайна»

🟢 За девять месяцев «Газпром» (+0,6%) экспортировал в Китай 23,7 млрд кубометров природного газа. Это на 40% больше, чем за тот же период прошлого года. По этой оценке Китай — главный покупатель российского трубопроводного газа.

🟢 Год к году чистая прибыль ТМК (-2,3%) за девять месяцев упала на 27,5%. Выручка сократилась на 8,8%.

🟢 Правительство РФ вывело из-под действия курсовой экспортной пошлины бурый уголь. Пошлины на него распространяться не будут, если за месяц его средняя экспортная цена не превысит $63 за тонну. Кроме того, кабмин продлил нулевую ставку экспортных пошлин на энергетический уголь и антрацит до 30 ноября. Акции «Мечела» упали на 1%, а «Распадской» — выросли на 0,4%.

🟢 По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, несколько крупных компаний из аграрного сектора сейчас проводят подготовку к IPO. До 2030 года около десяти компаний с госучастием могут выйти на биржу. Моисеев также заявил, что объём IPO ДОМ.РФ может составить 15 млрд ₽.

🟢 Совет директоров «Софтлайна» (-0,2%) утвердил программу байбэка. По ней планируют выкупить до 5% акций в следующие 12 месяцев. Эти бумаги используют для M&A-сделок и программ мотивации сотрудников.

#GAZP #TRMK #MTLR #RASP #SOFL

⚫ Итоги дня: результаты «Яндекса», «Газпрома», АЛРОСА и новости добычи газа в России

🟢 «Яндекс» (-0,1%) отчитался за третий квартал. Год к году выручка компании увеличилась на 36%, а скорректированная EBITDA и чистая прибыль — на 66 и 118% соответственно. Компания подтвердила свой прогноз по росту общей выручки группы в 2024 году на 38–40%.

🟢 «Газпром» (+0,9%) представил результаты по РСБУ. Чистый убыток за девять месяцев составил 309,1 млрд ₽. А выручка выросла с 3,96 до 4,28 трлн ₽. За третий квартал чистая прибыль составила 171,5 млрд ₽.

🟢 Год к году выручка АЛРОСА (-0,8%) за девять мясяцев упала на 30%, а чистая прибыль — в три раза.

🟢 Чистая прибыль российских страховых компаний по итогам года может достичь рекордных 340 млрд ₽. Основной вклад обеспечит профильная деятельность, так как доля инвестиционного дохода в общем результате снижается.

🟢 Добыча газа в России в январе — сентябре составила 516,6 млрд кубометров, что на 8,9% выше, чем за девять месяцев прошлого года. Лидером стал «Газпром» — компания нарастила производство на 13,9%. Добыча НОВАТЭКа (-0,8%) тоже выросла — на 4,7%. У «Лукойла» (+1,4%) и «Сургутнефтегаза» (+0,1%) добыча снизилась.

#YDEX #GAZP #ALRS #NVTK #LKOH #SNGS

🟢 Фокус дня: российский рынок акций частично отыграл падение

🏦 По итогам вечерней сессии индекс Мосбиржи прибавил 1,1%. Рынок восстанавливался после падения в понедельник, когда был под давлением из-за пятничного решения ЦБ по ставке и жёсткой риторики регулятора. Сильнее вырасти рынку не позволило продолжившееся падение котировок гособлигаций — индекс RGBI опустился до 96,9 пункта.

📰 Корпоративные новости. «Яндекс» отчитался за третий квартал по МСФО; «Газпром», АЛРОСА, РУСАЛ и «Совкомфлот» — по РСБУ. «Газпром» увеличит инвестпрограмму на текущий год с 1,574 до 1,642 трлн ₽.

⚡️ На Мосбирже сегодня начнутся торги акциями «Ламбумиза» с тикером LMBZ. Компания размещает бумаги по нижней границе ценового диапазона — 425 ₽ за акцию. Доля акций в свободном обращении может составить порядка 10–12%.

🛢 Brent подешевела на $0,8%, до $71,5 за баррель.

🇷🇺 Рубль упал до 13,66 за юань, но позже восстановился до 13,6.

💼 Доходности ОФЗ двигались разнонаправленно, но в среднем не изменились.

➡️ На повестке дня

⚪️ Отчётность «Европлана» и «Русгидро» по РСБУ за девять месяцев.
⚪️ Операционные результаты Группы компаний «Мать и дитя» за третий квартал.
⚪️ Аукционы Минфина по размещению ОФЗ-ПД 26243 и ОФЗ-ПК 29025.
⚪️ Оценка Росстата по индексу потребительских цен с 22 по 28 октября.
⚪️ Доклад Росстата «Социально-экономическое положение России» за сентябрь.

#YDEX #GAZP #ALRS #RUAL #FLOT #LMBZ #LEAS #HYDR #MDMG

⚫️ Итоги дня: данные по экспорту газа в Европу, отчётность «Соллерса», «Татнефти» и новости от «Русской стали»

🟢 По данным «Газпрома» (+2,1%) и ENTSOG, год к году экспорт трубопроводного газа из России в Европу за десять месяцев вырос на 15%. За 2023 год экспорт составил около 28,15 млрд кубометров, а за октябрь этого года — 2,8 млрд кубометров.

🟢 «Соллерс» (+3,3%) отчитался за девять месяцев по РСБУ. Год к году выручка компании увеличилась на 57,2%. Чистая прибыль составила 4,8 млрд ₽ против убытка в прошлом году.

🟢 «Татнефть» (+2,1%) тоже опубликовала результаты за девять месяцев. Год к году выручка компании выросла на 28%, а прибыль от продаж — на 7,9%. Чистая прибыль упала на 17%.

🟢 Ассоциация «Русская сталь» предложила Минпромторгу  повысить пороговую цену на слябы — стальные заготовки прямоугольного сечения — до 60 000 ₽. При её превышении будет взыматься акциз на сталь.

#GAZP #SVAV #TATN #TATNP

⚪ Итоги дня: отчётность «Софтлайна» и «Мечела», дивиденды «Татнефти» и «ТКС Холдинга», новости «Газпрома»

🟢 «Софтлайн» (-2,9%) отчитался за третий квартал по МСФО. Год к году оборот вырос на 28%. Скорректированная EBITDA увеличилась в два раза при рентабельности 4,4%. Чистая прибыль — 2 млрд ₽ против убытка в третьем квартале 2023 года. По итогам года компания планирует направить на дивиденды не менее 1 млрд ₽.

🟢 «Газпром» (-1,2%) получил разрешение на строительство участка дальневосточного маршрута поставок газа.

🟢 Совет директоров «Татнефти» (-2,4%) рекомендовал дивиденды за третий квартал — по 17,39 ₽ на акцию. Реестр закроют 8 января 2025 года. Дивдоходность по обоим типам акций — около 3%.

🟢 «Мечел» (-0,4%) раскрыл операционные результаты за третий квартал и девять месяцев. Добыча угля выросла на 15% квартал к кварталу, за девять месяцев — на 8% год к году. Квартальная выплавка стали снизилась на 3% квартал к кварталу, за девять месяцев — на 5% год к году.

🟢 Акционеры «ТКС Холдинга» (+0,4%) одобрили дивиденды за девять месяцев — по 92,5 ₽ на бумагу. Дивдоходность — порядка 3,6%. Последний день для покупки акций с дивидендами — 22 ноября.

#SOFL #GAZP #TATN #TATNP #MTLR #TCSG

⚫️ Итоги дня: профицит бюджета, результаты «ВсеИнструменты.ру», «Селигдара», Группы «Т-Технологии» и инвестиции «Газпрома»
 
🟢 Бюджет РФ за девять месяцев исполнен с профицитом почти 580 млрд ₽, или 0,4% от ВВП. По заявлению председателя правительства РФ это связано с ростом поступления от несырьевых отраслей и ненефтегазового сектора.
 
🟢 «ВсеИнструменты.ру» (-0,6%) опубликовала результаты за девять месяцев. Год к году выручка увеличилась на 29%, показатель EBITDA — на 52% при рентабельности 7,8%. В третьем квартале чистый убыток составил 2,3 млрд ₽. Компания снизила прогноз выручки на 2024 год до 165–170 млрд ₽.
 
🟢 «Селигдар» (-2,8%) отчитался за девять месяцев. Год к году выручка выросла на 16%. Банковская EBITDA увеличилась на 31%. Чистый убыток составил 10,1 млрд ₽. Показатель «чистый долг / EBITDA» за третий квартал оказался на уровне 2,52.
 
🟢 Группа «Т-Технологии» (-0,2%) представила результаты за третий квартал. Год к году выручка выросла более чем вдвое, чистый процентный доход — на 68%, чистый комиссионный доход — на 57%, а чистая прибыль — на 60% при рентабельности капитала 37,8%.
 
🟢 Инвестиции «Газпрома» (+1%) в 2025 году снизятся на 7%, до 1,524 трлн ₽. Правление одобрило проекты вложений и бюджета.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#VSEH #SELG #T #GAZP

🟢 Фокус дня: российские акции продолжают расти

🏦 Индекс Мосбиржи прибавил 0,4% и достиг 2 546 пунктов. Ослабление рубля вновь поддержало рынок акций. Индекс RGBI отступил на 0,4%.

📰 Корпоративные новости. «Селигдар», «ВсеИнструменты.ру» и «Т-Технологии» отчитались за девять месяцев по МСФО. В следующем году «Газпром» сократит инвестпрограмму на 7%, до 1,524 трлн ₽.

🛢 Декабрьский фьючерс Brent подорожал на 0,5%, до $73,28 за баррель.

🇷🇺 Рубль отступил почти на 2%, до 14,7 за юань.

💼 Доходности ОФЗ прибавили в среднем 6 базисных пунктов.

➡️ На повестке дня

⚪️ Банк России опубликует «Обзор финансовой стабильности» и проведёт по нему пресс-конференцию.

⚪️ Последний день для покупки акций «Инарктики» с дивидендами за девять месяцев — по 20 ₽ на бумагу.

⚪️ Последний день для покупки акций Банка «Авангард» с дивидендами за девять месяцев — по 49,57 ₽ на бумагу.

⚪️ Сбер раскроет финансовые результаты за девять месяцев.

⚪️ Группа «Аэрофлот» отчитается по МСФО за девять месяцев.

⚪️ «Интер РАО» опубликует отчётность по МСФО за третий квартал.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#SELG #VSEH #T #GAZP #AQUA #AVAN #SBER #SBERP #AFLT #IRAO

🟢 Фокус дня: российский рынок акций подрос

🏦 Индекс Мосбиржи вновь завершил торги в плюсе и прибавил 1,1% по итогам вечерней сессии. Индикатор восстанавливался на фоне геополитической обстановки. Поддержал рынок и подешевевший в начале недели рубль. Индекс RGBI почти не изменился.

📰 Корпоративные новости. Совет директоров «Магнита» рекомендовал дивиденды. «Интер РАО», «Аэрофлот», «Газпром» и «Роснефть» отчитались по МСФО за девять месяцев.

🛢 Январский фьючерс Brent подешевел на 0,6%, до $72,48 за баррель.

🇷🇺 В первой половине дня рубль отступал до 14,8 за юань, а во второй — укрепился до 14,5.

💼 Доходности выпусков ОФЗ со сроком погашения до пяти лет поднялись в среднем на 11 базисных пунктов, доходности более длинных выпусков снизились в среднем на 8 базисных пунктов.

➡️ На повестке дня

⚪️ Последний день торгов депозитарными расписками кипрской компании Ros Agro.

⚪️ Мосбиржа запустит мини-фьючерсы на нефть Brent и микрофьючерсы на природный газ Henry Hub.

⚪️ Последний день для покупки обыкновенных и привилегированных акций «КуйбышевАзота» с дивидендами по 7 ₽ на бумагу.

⚪️ Акционеры «Полюса» обсудят дивиденды за девять месяцев.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#MGNT #IRAO #AFLT #GAZP #ROSN #KAZT #KAZTP #PLZL

🎯 «Газпром» отчитался по МСФО за девять месяцев и третий квартал

EBITDA превзошла консенсус-прогноз на 8%, несмотря на довольно низкую выручку. Сниженные операционные налоги, положительные курсовые разницы и изменение остатков готовой продукции поддержали операционную прибыль.

За квартал компания показала небольшой убыток в 53 млрд ₽. Причина — два разовых фактора: убыток от курсовых разниц в 203 млрд ₽ и начисление дополнительного отложенного налога на прибыль в 210 млрд ₽.

Свободный денежный поток, доступный акционерам, в третьем квартале отрицательный. Всё из-за оттока в оборотный капитал и выплат дивидендов миноритарным акционерам дочерних компаний.

Чистый долг по расчётам компании вырос до 5,3 трлн ₽, а если ещё добавить обязательства по аренде и бессрочные облигации — до 6,4 трлн ₽. Показатель «чистый долг / EBITDA» составил 2,46. Это чуть ниже уровня в 2,5, который необходим для выплаты дивидендов в размере 50% чистой прибыли.

➡️ По мнению аналитиков, вероятность выплаты дивидендов в следующем году мала. Виной тому отрицательный денежный поток, растущая долговая нагрузка и процентные платежи.

#GAZP

⚫️ Итоги дня: российский рынок акций снижается

🟢 Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки на заседании 20 декабря. Кроме того, она подчеркнула, что окончательного решения ещё нет. По её мнению, возвращение инфляции к целевым показателям займёт весь следующий год. А российская экономика в это время продолжит расти, и опасаться рецессии не стоит.

🟢 Владимир Путин отметил высокий уровень инфляции и главным ответом на её ускорение назвал рост предложения. Также президент напомнил о цели увеличения капитализации фондового рынка РФ к концу десятилетия вдвое и предложил разрешить выводить доход с ИИС-3.

🟢 Министр финансов заявил, что ведомство не закладывало в бюджет на 2025 год дивиденды «Газпрома». Бумаги компании упали на 4,9%.

🟢 «Софтлайн» (-0,6%) объявил об открытии офиса в Индонезии. В 2024 году они появились ещё и в Казахстане, Узбекистане, ОАЭ и Вьетнаме. В первую очередь компания планирует заняться проектами в сфере кибербезопасности и отраслевыми решениями на базе искусственного интеллекта.

🟢 Акционеры Henderson (-1,9%) утвердили дивиденды за 2023 год и девять месяцев — 8,38 и 9,62 ₽ на акцию. Суммарная доходность — 3,1%. Реестр закроют 9 декабря.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#GAZP #SOFL #HNFG