#Отчет #JohnsonJohnson #JNJ
🧴 Johnson & Johnson - американский конгломерат, состоящий из более чем 250 дочерних компаний по всему миру. Холдинг занимается производством лекарственных препаратов, санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования.
📂 Вчера компания опубликовала отчетность за 3 квартал 2020 года. Спустя некоторое время после выхода отчетности акции начали падать в цене. На вечер 13 октября падание достигало в моменте 2,22%.
🚫 В ночь с 12 на 13 октября на сайте компании появилась новость о приостановке третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19 из-за появления странной болезни у одного из участников.
🗣 Тем не менее вот что сказал главный исполнительный директор компании Алекс Горски про 3 квартал 2020 года:
"Наши результаты за 3 квартал отражают стабильную производительность труда и положительные тенденции в Johnson & Johnson, основанные на лучшем, чем ожидалось, восстановлении подразделений медицинских устройств, отдела потребительского здоровья и фармацевтики…
Наша команда исследователей работает над вакциной от коронавируса, чтобы преодолеть 3 фазу клинических испытаний, пока остальные команды работают над тем, чтобы остальные пациенты ни в чем не нуждались…
Все это повышает наш оптимизм в отношении продолжения восстановления в 2020 году и дальнейших сильных результатов к 2021 г."
📊 Давайте посмотрим на результаты работы компании.
• Выручка достигла показателя в 21,1 млрд. долл., увеличившись на 1,7% (c 20,73 млрд. долл.) относительно показателя отчетного периода прошлого года. Прогноз по выручке составлял 20,2 млрд. долл.
• Выручка по регионам: США 11,1 млрд. долл. (+2,7%), Европа 4,8 млрд. долл. (+8%), Западное полушарие 1,3 млрд. долл. (-12,9%), Азиатско-тихоокеанский регион 3,9 млрд. долл. (-2,7%), Международные продажи 10 млрд. долл. (+0,6%).
• Чистая прибыль составила 3,5 млрд. долл. и увеличилась на 1,8 млрд. долл. по сравнению с 3 кварталом 2019 года.
• Прибыль на акцию выросла на 0,67 долл до 1,33 долл (+101,5%). Прогноз аналитиков составлял всего 1,98 долл. на акцию.
• Скорректированная прибыль составила 2.2 долл на акцию (+3,8%).
• Компания повысила свой прогноз на 2020 год. Прибыль на акцию ожидается в диапазоне 7,95 – 8,05 долл. в сравнении с 7,75-7,95 ранее.
• Свободный денежный поток за 3 квартал 2020 составляет 13 млрд. долл.
• Долг упал на 37,8 млрд. долл., а чистый долг на 7.
• В 3 квартале на разработки и исследования было потрачено 2,8 млрд. долл. и 2,7 млрд. долл. на выплату инвесторам в виде дивидендов. Административные затраты - 5,431 млрд. долл., что на 1,1% больше административных затрат 2019 года того же отчетного периода (5,374 млрд. долл.)
• Выручка подразделения Consumer health (безрецептурные лекарства и средства по уходу) выросла 1,3% до 3,5 млрд. долл. Выручка отдела Pharmaceutical (препараты от разных болезней) выросла на 5% до 11,4 млрд. долл. Выручка от сегмента Medical devices (медицинских устройств) упала на 3,6%.
🔎 Вывод
Несмотря на отличные финансовые показатели за квартал, внимание инвесторов сейчас сосредоточено на разработке вакцины от коронавируса.
❗️Компания уже столкнулась с тем, что 3-ю фазу клинических испытаний придется приостановить из-за странной болезни у одного участника. Как дальше развернется ситуация – в ту сторону стремительно и пойдут акции компании.
🧴 Johnson & Johnson - американский конгломерат, состоящий из более чем 250 дочерних компаний по всему миру. Холдинг занимается производством лекарственных препаратов, санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования.
📂 Вчера компания опубликовала отчетность за 3 квартал 2020 года. Спустя некоторое время после выхода отчетности акции начали падать в цене. На вечер 13 октября падание достигало в моменте 2,22%.
🚫 В ночь с 12 на 13 октября на сайте компании появилась новость о приостановке третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19 из-за появления странной болезни у одного из участников.
🗣 Тем не менее вот что сказал главный исполнительный директор компании Алекс Горски про 3 квартал 2020 года:
"Наши результаты за 3 квартал отражают стабильную производительность труда и положительные тенденции в Johnson & Johnson, основанные на лучшем, чем ожидалось, восстановлении подразделений медицинских устройств, отдела потребительского здоровья и фармацевтики…
Наша команда исследователей работает над вакциной от коронавируса, чтобы преодолеть 3 фазу клинических испытаний, пока остальные команды работают над тем, чтобы остальные пациенты ни в чем не нуждались…
Все это повышает наш оптимизм в отношении продолжения восстановления в 2020 году и дальнейших сильных результатов к 2021 г."
📊 Давайте посмотрим на результаты работы компании.
• Выручка достигла показателя в 21,1 млрд. долл., увеличившись на 1,7% (c 20,73 млрд. долл.) относительно показателя отчетного периода прошлого года. Прогноз по выручке составлял 20,2 млрд. долл.
• Выручка по регионам: США 11,1 млрд. долл. (+2,7%), Европа 4,8 млрд. долл. (+8%), Западное полушарие 1,3 млрд. долл. (-12,9%), Азиатско-тихоокеанский регион 3,9 млрд. долл. (-2,7%), Международные продажи 10 млрд. долл. (+0,6%).
• Чистая прибыль составила 3,5 млрд. долл. и увеличилась на 1,8 млрд. долл. по сравнению с 3 кварталом 2019 года.
• Прибыль на акцию выросла на 0,67 долл до 1,33 долл (+101,5%). Прогноз аналитиков составлял всего 1,98 долл. на акцию.
• Скорректированная прибыль составила 2.2 долл на акцию (+3,8%).
• Компания повысила свой прогноз на 2020 год. Прибыль на акцию ожидается в диапазоне 7,95 – 8,05 долл. в сравнении с 7,75-7,95 ранее.
• Свободный денежный поток за 3 квартал 2020 составляет 13 млрд. долл.
• Долг упал на 37,8 млрд. долл., а чистый долг на 7.
• В 3 квартале на разработки и исследования было потрачено 2,8 млрд. долл. и 2,7 млрд. долл. на выплату инвесторам в виде дивидендов. Административные затраты - 5,431 млрд. долл., что на 1,1% больше административных затрат 2019 года того же отчетного периода (5,374 млрд. долл.)
• Выручка подразделения Consumer health (безрецептурные лекарства и средства по уходу) выросла 1,3% до 3,5 млрд. долл. Выручка отдела Pharmaceutical (препараты от разных болезней) выросла на 5% до 11,4 млрд. долл. Выручка от сегмента Medical devices (медицинских устройств) упала на 3,6%.
🔎 Вывод
Несмотря на отличные финансовые показатели за квартал, внимание инвесторов сейчас сосредоточено на разработке вакцины от коронавируса.
❗️Компания уже столкнулась с тем, что 3-ю фазу клинических испытаний придется приостановить из-за странной болезни у одного участника. Как дальше развернется ситуация – в ту сторону стремительно и пойдут акции компании.
#Отчет #ДетскийМир #DSKY
«ДЕТСКИЙ МИР» ПОРАДОВАЛ ОТЧЕТНОСТЬЮ ЗА 9 МЕС.
📂 Сегодня «Детский мир» опубликовал отчетность по результатам работы за 9 мес. и III кв. 2020 г. Отчет радует позитивными результатами и увеличением продаж. Сложности, вызванные пандемией COVID-19, успешно преодолены. Компании удалось не только вернуться к докризисным показателям, но и нарастить объемы продаж.
📍 ПОКАЗАТЕЛИ ЗА III КВ.
• Консолидированная выручка «Детского мира» выросла на 13,5% и составила 38,5 млрд. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что вызвано увеличением выручки в онлайн-сегменте в 2,4 раза до 8 млрд. руб.
– Так как, доля онлайн-продаж в общей выручке «Детского мира» в России выросла в 2,1 раза по сравнению с III кв. 2019 г.
– Доля онлайн-заказов, выданных в розничных магазинах, составила 83%.
• Выручка компании в Казахстане снизилась на 26,8% до 779 млн. руб. из-за более продолжительных, чем в России, ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.
• Общие сопоставимые продажи «Детского мира» в России выросли на 3,9%. Сопоставимый объем чеков снизился на 2,1%, а размер среднего чека увеличился на 6%. Скорее всего, это было связано, в том числе, и с открытием 10 новых магазинов в III кв.
🎓 Кроме того, одним из существенных драйвером роста стали продажи, связанные с началом учебного года и сборами детей к школе и детским садам. Так, объем продаж школьных товаров вырос на 16,1% по сравнению с III кв. 2019 г.
📍 ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 9 МЕС.
• Консолидированная выручка «Детского мира» выросла на 9,5% до 98,4 млрд. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено ростом выручкой онлайн-сегмента в 2,5 раза до 22,1 млрд. руб.
Так как, доля онлайн-продаж увеличилась в 2,3 раза, а доля онлайн-заказов, выданных в розничных магазинах сети составила 81%.
• Выручка компании в Казахстане снизился на 7,2% и составил 2,4 млрд. руб. из-за долгого периода функционирующих мер, направленных на нераспространение COVID-19.
• Общие сопоставимые продажи сети «Детский мир» в России и Казахстане выросли на 3%. Сопоставимый объем чеков снизился на 2,7%, размер среднего чека увеличился на 5,8%.
🏪 По итогам 9 мес. 2020 г. было открыто 30 новых магазинов сети «Детский мир», а также 1 магазин сети «ПВЗ Детмир» и 3 магазина сети «Зоозавр».
📍 ПРОГНОЗ
Как отмечает руководство «Детского мира», по итогам III кв. им удалось значительно снизить операционные затраты. Значит, можно рассчитывать на рост чистой прибыли и показателя EBITDA минимум на 20%.
Однако эпидемиологическая ситуация в стране остаётся по-прежнему напряженной. Остаётся высокой вероятность повторного введения карантинных мер в России, что может негативно отразиться на выручке компании в IV кв.
📍 ИТОГ
«Детскому миру» удалось в кризисных и сложных условиях неопределенности быстро перестроить бизнес-модель, аккумулировав все силы на онлайн-сектор. Компании удалось не только избежать значительных потерь в объемах продаж, но и нарастить темпы роста по итогам III кв. и 9 мес. 2020 г.
👍🏻 Кроме того, «Детскому миру» в чём-то и повезло. Так как торговые точки этой сети являлись магазинами с товарами первой необходимости, благодаря чему, «Детскому миру» удалось избежать 100% простоя торговых площадей в самый пик ограничительных мер по II кв.
«ДЕТСКИЙ МИР» ПОРАДОВАЛ ОТЧЕТНОСТЬЮ ЗА 9 МЕС.
📂 Сегодня «Детский мир» опубликовал отчетность по результатам работы за 9 мес. и III кв. 2020 г. Отчет радует позитивными результатами и увеличением продаж. Сложности, вызванные пандемией COVID-19, успешно преодолены. Компании удалось не только вернуться к докризисным показателям, но и нарастить объемы продаж.
📍 ПОКАЗАТЕЛИ ЗА III КВ.
• Консолидированная выручка «Детского мира» выросла на 13,5% и составила 38,5 млрд. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что вызвано увеличением выручки в онлайн-сегменте в 2,4 раза до 8 млрд. руб.
– Так как, доля онлайн-продаж в общей выручке «Детского мира» в России выросла в 2,1 раза по сравнению с III кв. 2019 г.
– Доля онлайн-заказов, выданных в розничных магазинах, составила 83%.
• Выручка компании в Казахстане снизилась на 26,8% до 779 млн. руб. из-за более продолжительных, чем в России, ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.
• Общие сопоставимые продажи «Детского мира» в России выросли на 3,9%. Сопоставимый объем чеков снизился на 2,1%, а размер среднего чека увеличился на 6%. Скорее всего, это было связано, в том числе, и с открытием 10 новых магазинов в III кв.
🎓 Кроме того, одним из существенных драйвером роста стали продажи, связанные с началом учебного года и сборами детей к школе и детским садам. Так, объем продаж школьных товаров вырос на 16,1% по сравнению с III кв. 2019 г.
📍 ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 9 МЕС.
• Консолидированная выручка «Детского мира» выросла на 9,5% до 98,4 млрд. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено ростом выручкой онлайн-сегмента в 2,5 раза до 22,1 млрд. руб.
Так как, доля онлайн-продаж увеличилась в 2,3 раза, а доля онлайн-заказов, выданных в розничных магазинах сети составила 81%.
• Выручка компании в Казахстане снизился на 7,2% и составил 2,4 млрд. руб. из-за долгого периода функционирующих мер, направленных на нераспространение COVID-19.
• Общие сопоставимые продажи сети «Детский мир» в России и Казахстане выросли на 3%. Сопоставимый объем чеков снизился на 2,7%, размер среднего чека увеличился на 5,8%.
🏪 По итогам 9 мес. 2020 г. было открыто 30 новых магазинов сети «Детский мир», а также 1 магазин сети «ПВЗ Детмир» и 3 магазина сети «Зоозавр».
📍 ПРОГНОЗ
Как отмечает руководство «Детского мира», по итогам III кв. им удалось значительно снизить операционные затраты. Значит, можно рассчитывать на рост чистой прибыли и показателя EBITDA минимум на 20%.
Однако эпидемиологическая ситуация в стране остаётся по-прежнему напряженной. Остаётся высокой вероятность повторного введения карантинных мер в России, что может негативно отразиться на выручке компании в IV кв.
📍 ИТОГ
«Детскому миру» удалось в кризисных и сложных условиях неопределенности быстро перестроить бизнес-модель, аккумулировав все силы на онлайн-сектор. Компании удалось не только избежать значительных потерь в объемах продаж, но и нарастить темпы роста по итогам III кв. и 9 мес. 2020 г.
👍🏻 Кроме того, «Детскому миру» в чём-то и повезло. Так как торговые точки этой сети являлись магазинами с товарами первой необходимости, благодаря чему, «Детскому миру» удалось избежать 100% простоя торговых площадей в самый пик ограничительных мер по II кв.
#ТорговыеИдеи #Biogen #BIIB
💉 В последнее время кажется, что все биотехнологические компании конкурируют друг с другом за создание вакцины против COVID.
Во всяком случае, те из них, кто этим занят, действительно у всех на слуху👂🏻. Но ставка на конкретную компанию зачастую не срабатывает. Только на текущей неделе объявили о сходе с дистанции сразу два разработчика – Johnson&Johnson и Eli Lilly. Поэтому есть смысл оглядеться по сторонам и включить в портфель нечто более осязаемое – пусть и не столь помпезное.
👉🏻 Под это определение в полной мере подпадает компания Biogen (BIIB), квартальные финансовые результаты которой ожидаются 21 октября.
История превышения показателя прибыли на акцию у BIIB по-настоящему непревзойдённая: на протяжении 10 кварталов подряд 😱, начиная с апреля 2018 года, компания более чем на 10% превышала ожидания аналитиков. Так, 22 июля Biogen сообщил о получении $10.26 на акцию против прогнозировавшихся $8.03 на акцию.
🔎 При этом, по инвестиционным мультипликаторам BIIB выглядит невероятно недооценённой компанией:
• соотношение P/E составляет всего порядка 8
• операционная рентабельность (и это не шутка) близка к 50%.
6 октября Samsung Bioepis и Biogen (BIIB) объявили, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) приняло на рассмотрение заявку на получение разрешения на продажу псевдоорганического препарата на основе SB11, материала Lucentis (ранибизумаб).
👁 Ranibizumab является фактором роста сосудистого эндотелия, применяемого при сосудистых заболеваниях сетчатки глаза, которые являются основной причиной слепоты.
❗️Технически котировки BIIB стремятся к отметке $310, которая выглядит первым уровнем сопротивления на пути к новым вершинам. Достижение его 21 октября означает рост от нынешних уровней на 7%.
—————————————————————
P.S. Обратите внимание, что данная рубрика является результатом нашего ежедневного мониторинга рынка, а не прямой рекомендацией к покупкам!
💉 В последнее время кажется, что все биотехнологические компании конкурируют друг с другом за создание вакцины против COVID.
Во всяком случае, те из них, кто этим занят, действительно у всех на слуху👂🏻. Но ставка на конкретную компанию зачастую не срабатывает. Только на текущей неделе объявили о сходе с дистанции сразу два разработчика – Johnson&Johnson и Eli Lilly. Поэтому есть смысл оглядеться по сторонам и включить в портфель нечто более осязаемое – пусть и не столь помпезное.
👉🏻 Под это определение в полной мере подпадает компания Biogen (BIIB), квартальные финансовые результаты которой ожидаются 21 октября.
История превышения показателя прибыли на акцию у BIIB по-настоящему непревзойдённая: на протяжении 10 кварталов подряд 😱, начиная с апреля 2018 года, компания более чем на 10% превышала ожидания аналитиков. Так, 22 июля Biogen сообщил о получении $10.26 на акцию против прогнозировавшихся $8.03 на акцию.
🔎 При этом, по инвестиционным мультипликаторам BIIB выглядит невероятно недооценённой компанией:
• соотношение P/E составляет всего порядка 8
• операционная рентабельность (и это не шутка) близка к 50%.
6 октября Samsung Bioepis и Biogen (BIIB) объявили, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) приняло на рассмотрение заявку на получение разрешения на продажу псевдоорганического препарата на основе SB11, материала Lucentis (ранибизумаб).
👁 Ranibizumab является фактором роста сосудистого эндотелия, применяемого при сосудистых заболеваниях сетчатки глаза, которые являются основной причиной слепоты.
❗️Технически котировки BIIB стремятся к отметке $310, которая выглядит первым уровнем сопротивления на пути к новым вершинам. Достижение его 21 октября означает рост от нынешних уровней на 7%.
—————————————————————
P.S. Обратите внимание, что данная рубрика является результатом нашего ежедневного мониторинга рынка, а не прямой рекомендацией к покупкам!
#Отчет #GoldmanSachs #GS
🏦 Американский конгломерат Goldman Sachs - крупнейшая и старейшая финансовая организация в мире со штаб-квартирой в Нью-Йорке.
История компании насчитывает уже больше 150 лет. Основные направления деятельности: торговля ценными бумагами, инвестиционный банкинг, инвестиционный менеджмент, консультации при покупке и продаже бизнеса, инвестиции в государственные проекты и другое.
📂 После выхода отчета акции выросли на 2,5% в моменте.
Ключевые показатели работы компании за 3 квартал 2020:
• Чистая выручка выросла на 30% до 10,78 млрд. долл. относительно 3 квартала 2019 года. Прогноз аналитиков был на уровне 9,7 млрд. долл.
• Общая чистая выручка за 9 месяцев составляет 32,82 млрд. долл, что больше показателя предыдущего года на 23%.
• Чистая прибыль достигла 3,62 млрд. долл. (+93%) за 3 квартал и 5,20 млрд. долл. по итогам 9 месяцев 2020 года (-21%).
• Прибыль на акцию выросла с 4,79 до 9,68 долл., за 9 месяцев 2020 года - до 13,34 долл. Прогноз аналитиков был на уровне 5,57 долл. за 3 квартал.
• Квартальная разводненная прибыль на акцию рекордная среди всех прошлых отчетных кварталов.
• Рентабельность собственного капитала 17,5%. Самое высокое значение с 2010 г.
• Выручка подразделений относительно 3 квартала 2019 года:
– инвестиционного банкинга выросла до 1,969 млрд. долл. (+7%) :
– глобальных рынков - до 4,553 млрд. долл. (+29%)
– управления активами - до 2,768 млрд. долл. (+71%)
– управления богатством - до 1,491 млрд. долл. (+13%)
– от торговли облигациями достигла значения в 2,5 млрд. долл. (+49%)
– от торговля акциями - 2,05 млрд. долл. (+10%).
🔮 Прогноз Goldman Sachs по макроэкономике:
• в 2021 году ВВП США и мира вырастут на 5,8% и 6,6% соответственно
• процентные ставки останутся низкими на долгое время
• рынок американских акций поднимется еще выше на оптимизме восстановления
• безработица с США и в мире начнет спадать
😎 Финансовый конгломерат отмечает, что рынок остается довольно устойчивым даже в период кризиса.
🔎 Вывод
Результаты работы Goldman Sachs в 3 квартале 2020 года превзошли все ожидания аналитиков. Низкие ставки подстегнули людей к инвестициям на фондовом и остальных рынках. При этом пандемия вызвала всплеск IPO и соответствующий спрос на услуги банка.
🏦 Американский конгломерат Goldman Sachs - крупнейшая и старейшая финансовая организация в мире со штаб-квартирой в Нью-Йорке.
История компании насчитывает уже больше 150 лет. Основные направления деятельности: торговля ценными бумагами, инвестиционный банкинг, инвестиционный менеджмент, консультации при покупке и продаже бизнеса, инвестиции в государственные проекты и другое.
📂 После выхода отчета акции выросли на 2,5% в моменте.
Ключевые показатели работы компании за 3 квартал 2020:
• Чистая выручка выросла на 30% до 10,78 млрд. долл. относительно 3 квартала 2019 года. Прогноз аналитиков был на уровне 9,7 млрд. долл.
• Общая чистая выручка за 9 месяцев составляет 32,82 млрд. долл, что больше показателя предыдущего года на 23%.
• Чистая прибыль достигла 3,62 млрд. долл. (+93%) за 3 квартал и 5,20 млрд. долл. по итогам 9 месяцев 2020 года (-21%).
• Прибыль на акцию выросла с 4,79 до 9,68 долл., за 9 месяцев 2020 года - до 13,34 долл. Прогноз аналитиков был на уровне 5,57 долл. за 3 квартал.
• Квартальная разводненная прибыль на акцию рекордная среди всех прошлых отчетных кварталов.
• Рентабельность собственного капитала 17,5%. Самое высокое значение с 2010 г.
• Выручка подразделений относительно 3 квартала 2019 года:
– инвестиционного банкинга выросла до 1,969 млрд. долл. (+7%) :
– глобальных рынков - до 4,553 млрд. долл. (+29%)
– управления активами - до 2,768 млрд. долл. (+71%)
– управления богатством - до 1,491 млрд. долл. (+13%)
– от торговли облигациями достигла значения в 2,5 млрд. долл. (+49%)
– от торговля акциями - 2,05 млрд. долл. (+10%).
🔮 Прогноз Goldman Sachs по макроэкономике:
• в 2021 году ВВП США и мира вырастут на 5,8% и 6,6% соответственно
• процентные ставки останутся низкими на долгое время
• рынок американских акций поднимется еще выше на оптимизме восстановления
• безработица с США и в мире начнет спадать
😎 Финансовый конгломерат отмечает, что рынок остается довольно устойчивым даже в период кризиса.
🔎 Вывод
Результаты работы Goldman Sachs в 3 квартале 2020 года превзошли все ожидания аналитиков. Низкие ставки подстегнули людей к инвестициям на фондовом и остальных рынках. При этом пандемия вызвала всплеск IPO и соответствующий спрос на услуги банка.
#Кризис #Рынок #Стратегия_и_Тактика
📉 В среду индексы S&P 500, Dow и Nasdaq снижались второй день подряд. Среди наиболее значительных показателей просадки были акции здравоохранения и потребительского сектора.
Основной вопрос звучит так: означает ли всё это, что последний перед выборами сезон отчётности утонет в непредсказуемой волатильности? Давайте разбираться...
⏱ На самом деле, остаётся слишком мало времени до выборов для заключения сделки между республиканцами и демократами в отношении стимулирующих мер. Министр финансов Стивен Мнучин сообщил, что будет трудно достичь соглашения до выборов, потому что сохраняются существенные разногласия между взглядами демократов и Белого дома.
🥶 Кроме того, испортили настроение крайне неоднозначные квартальные результаты американских банков, отчитывающихся по традиции первыми. Снижение доходов крупных банков сказываются и на финансовом секторе, и на рынке в целом.
Инвесторы, с одной стороны, были порадованы неожиданно высокими доходами от JPMorgan и Goldman Sachs, но с другой – опечалены менее чем звездными финансовыми отчётами от Bank of America и Wells Fargo. Впрочем, предпосылок для широкой коррекции индексов, судя по их реакции на эти цифры, не просматривается.
Прибыль от других финансовых компаний - Schwab (SCHW), Morgan Stanley (MS) - поможет задать тон сегодняшней торговле. Еженедельные заявки на пособия по безработице, производственные данные и цены на импорт/экспорт также публикуются сегодня в первой половине американских торгов.
📂 На следующей неделе хлынет поток отчетов о прибылях и убытках за третий квартал, а до выборов осталось всего 20 дней. К чему же готовиться инвесторам?
Давайте поразмыслим🤔. Дебаты в Конгрессе по поводу очередного пакета помощи населению, пострадавшему от COVID-19, продолжаются уже третий месяц. В последние дни их обсуждение идёт в непрерывном формате. Это означает, что законодатели всерьёз нацелены на результат, что бы там они ни комментировали для прессы.
Основные расхождения находятся в плоскости финальный цифры💰: демократы хотят широкий пакет объемом не менее 2 трлн. долл., тогда как республиканцы настаивают на временных мерах объёмом 1.5-1.8 трлн.
☝🏻Стоит отметить, что непринятие дополнительного пакета стимула чреват низкой избирательные активностью. Многим избирателям, находящимся в сельских районах США, необходимо заправить бак машины бензином ⛽️, для того чтобы проехать несколько десятков миль до своего избирательного участка. Если помощь они не получат, велика вероятность, что они просто останутся дома. Это не выгодно ни демократам, ни республиканцам, поскольку низкая явка на выборах чревата длительными пересчётами голосов и судебными тяжбами.
❗️ Поэтому нашим базовым сценарием остаётся: топтание индексов до конца текущей недели на месте с последующим их быстрым взлётом на следующей, после достижения компромисса в Вашингтоне.
📉 В среду индексы S&P 500, Dow и Nasdaq снижались второй день подряд. Среди наиболее значительных показателей просадки были акции здравоохранения и потребительского сектора.
Основной вопрос звучит так: означает ли всё это, что последний перед выборами сезон отчётности утонет в непредсказуемой волатильности? Давайте разбираться...
⏱ На самом деле, остаётся слишком мало времени до выборов для заключения сделки между республиканцами и демократами в отношении стимулирующих мер. Министр финансов Стивен Мнучин сообщил, что будет трудно достичь соглашения до выборов, потому что сохраняются существенные разногласия между взглядами демократов и Белого дома.
🥶 Кроме того, испортили настроение крайне неоднозначные квартальные результаты американских банков, отчитывающихся по традиции первыми. Снижение доходов крупных банков сказываются и на финансовом секторе, и на рынке в целом.
Инвесторы, с одной стороны, были порадованы неожиданно высокими доходами от JPMorgan и Goldman Sachs, но с другой – опечалены менее чем звездными финансовыми отчётами от Bank of America и Wells Fargo. Впрочем, предпосылок для широкой коррекции индексов, судя по их реакции на эти цифры, не просматривается.
Прибыль от других финансовых компаний - Schwab (SCHW), Morgan Stanley (MS) - поможет задать тон сегодняшней торговле. Еженедельные заявки на пособия по безработице, производственные данные и цены на импорт/экспорт также публикуются сегодня в первой половине американских торгов.
📂 На следующей неделе хлынет поток отчетов о прибылях и убытках за третий квартал, а до выборов осталось всего 20 дней. К чему же готовиться инвесторам?
Давайте поразмыслим🤔. Дебаты в Конгрессе по поводу очередного пакета помощи населению, пострадавшему от COVID-19, продолжаются уже третий месяц. В последние дни их обсуждение идёт в непрерывном формате. Это означает, что законодатели всерьёз нацелены на результат, что бы там они ни комментировали для прессы.
Основные расхождения находятся в плоскости финальный цифры💰: демократы хотят широкий пакет объемом не менее 2 трлн. долл., тогда как республиканцы настаивают на временных мерах объёмом 1.5-1.8 трлн.
☝🏻Стоит отметить, что непринятие дополнительного пакета стимула чреват низкой избирательные активностью. Многим избирателям, находящимся в сельских районах США, необходимо заправить бак машины бензином ⛽️, для того чтобы проехать несколько десятков миль до своего избирательного участка. Если помощь они не получат, велика вероятность, что они просто останутся дома. Это не выгодно ни демократам, ни республиканцам, поскольку низкая явка на выборах чревата длительными пересчётами голосов и судебными тяжбами.
❗️ Поэтому нашим базовым сценарием остаётся: топтание индексов до конца текущей недели на месте с последующим их быстрым взлётом на следующей, после достижения компромисса в Вашингтоне.
#Новость #Мосбиржа
МОСБИРЖА РАСШИРЯЕТ СПИСОК ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ И БЬЁТ РЕКОРДЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ ИИС
📰 Вчера вышли сразу две интересные новости, касающиеся Московской биржи:
1. В ноябре компания запустит торги ценными бумагами Tesla, Alibaba, American Airlines, Coca-Cola, General Motors, Walmart.
2. 3 млн. ИИС зарегистрированы на Мосбирже на сегодняшний день.
📍 РАСШИРЕНИЕ СПИСКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ
В ноябре на Мосбирже появятся ценные бумаги таких известных иностранных компаний, как Tesla, Alibaba, American Airlines, Coca-Cola, General Motors, Walmart 🌎 .
На сегодняшний день для покупки доступны акции 20 американских компаний, в том числе бумаги Apple, Boeing, Amazon, NVIDIA, Facebook, Microsoft. Кроме того, Мосбиржа планирует допустить до торгов ещё около 30 иностранных компаний до конца этого года. К концу 2021 г. прогнозируется, что в общей сложности на Мосбирже будут торговаться порядка 300 иностранных акций.
❗️Что важно, для удобства российских инвесторов расчеты и торги иностранными акциями будут осуществляться в российских рублях. Дивиденды по американским ценным бумагам будут начисляться в долларах США. Акции на бирже торгуются в режиме Т+2, это значит, что инвестор получает бумаги на 2-ой торговый день после покупки.
Так, в сентябре этого года общий объем торгов иностранными акциями Мосбиржки составил более 11,2 млрд. руб. 😨 Вероятно, эта новость привлечёт ещё больше инвесторов, так как заметно упростит процесс покупки иностранных акций.
📍НОВЫЙ РЕКОРД МОСБИРЖИ ПО ЧИСЛУ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ИИС
Мосбиржа побила рекорд по числу частных инвесторов на российском биржевом рынке.🏆 На сегодняшний день физическими лицами открыты 3 млн. ИИС, против 1,3 млн. счетов в октябре прошлого года. Рост составил более 100%. За 5 лет было открыто около 1,65 млн. счетов, а только с начала этого года частными инвесторами, открывшими счет ИИС, стали 1,35 млн. человек.
• Объем активов на ИИС за I полугодие этого года выросло на 25% до 246 млрд. руб., по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
• Оборот по счетам ИИС за 9 мес. 2020 г. превысил 1 трлн. руб.
В структуре оборота по счетам ИИС:
– 87% составляют сделки с акциями
– 10% – с облигациями
– 3% – с биржевыми фондами.
Наибольшее количество ИИС в разрезе банков открыто клиентами Сбербанка - 1,5 млн. счетов (62%), Тинькофф Банка - 468,6 тыс. счетов (19%) и Банка ВТБ - 452,8 тыс. счетов (19%).
🗺 Среди регионов лидерами по числу открытых ИИС стали: Москва (325 тыс. счетов), Московская область (178 тыс. счетов) и Санкт-Петербург (133 тыс. счетов).
📍 ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ МОСБИРЖИ
Оба факта дают основание полагать, что, с точки зрения инвестирования, Мосбиржа становится всё более интересной компанией. Операционные показатели Мосбиржи растут, условия становятся более привлекательными, люди охотно становятся частными инвесторами, что увеличивает оборот и получаемые комиссии.
МОСБИРЖА РАСШИРЯЕТ СПИСОК ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ И БЬЁТ РЕКОРДЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ ИИС
📰 Вчера вышли сразу две интересные новости, касающиеся Московской биржи:
1. В ноябре компания запустит торги ценными бумагами Tesla, Alibaba, American Airlines, Coca-Cola, General Motors, Walmart.
2. 3 млн. ИИС зарегистрированы на Мосбирже на сегодняшний день.
📍 РАСШИРЕНИЕ СПИСКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ
В ноябре на Мосбирже появятся ценные бумаги таких известных иностранных компаний, как Tesla, Alibaba, American Airlines, Coca-Cola, General Motors, Walmart 🌎 .
На сегодняшний день для покупки доступны акции 20 американских компаний, в том числе бумаги Apple, Boeing, Amazon, NVIDIA, Facebook, Microsoft. Кроме того, Мосбиржа планирует допустить до торгов ещё около 30 иностранных компаний до конца этого года. К концу 2021 г. прогнозируется, что в общей сложности на Мосбирже будут торговаться порядка 300 иностранных акций.
❗️Что важно, для удобства российских инвесторов расчеты и торги иностранными акциями будут осуществляться в российских рублях. Дивиденды по американским ценным бумагам будут начисляться в долларах США. Акции на бирже торгуются в режиме Т+2, это значит, что инвестор получает бумаги на 2-ой торговый день после покупки.
Так, в сентябре этого года общий объем торгов иностранными акциями Мосбиржки составил более 11,2 млрд. руб. 😨 Вероятно, эта новость привлечёт ещё больше инвесторов, так как заметно упростит процесс покупки иностранных акций.
📍НОВЫЙ РЕКОРД МОСБИРЖИ ПО ЧИСЛУ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ИИС
Мосбиржа побила рекорд по числу частных инвесторов на российском биржевом рынке.🏆 На сегодняшний день физическими лицами открыты 3 млн. ИИС, против 1,3 млн. счетов в октябре прошлого года. Рост составил более 100%. За 5 лет было открыто около 1,65 млн. счетов, а только с начала этого года частными инвесторами, открывшими счет ИИС, стали 1,35 млн. человек.
• Объем активов на ИИС за I полугодие этого года выросло на 25% до 246 млрд. руб., по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
• Оборот по счетам ИИС за 9 мес. 2020 г. превысил 1 трлн. руб.
В структуре оборота по счетам ИИС:
– 87% составляют сделки с акциями
– 10% – с облигациями
– 3% – с биржевыми фондами.
Наибольшее количество ИИС в разрезе банков открыто клиентами Сбербанка - 1,5 млн. счетов (62%), Тинькофф Банка - 468,6 тыс. счетов (19%) и Банка ВТБ - 452,8 тыс. счетов (19%).
🗺 Среди регионов лидерами по числу открытых ИИС стали: Москва (325 тыс. счетов), Московская область (178 тыс. счетов) и Санкт-Петербург (133 тыс. счетов).
📍 ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ МОСБИРЖИ
Оба факта дают основание полагать, что, с точки зрения инвестирования, Мосбиржа становится всё более интересной компанией. Операционные показатели Мосбиржи растут, условия становятся более привлекательными, люди охотно становятся частными инвесторами, что увеличивает оборот и получаемые комиссии.
#Отчет #MorganStanley #MS
🏦 Вчера, 15 октября 2020 года американский финансовый конгломерат Morgan Stanley со штаб-квартирой в Нью-Йорке опубликовал итоги своей работы за 3 квартал 2020 года.
Компания занимается банковским обслуживанием клиентов, управлением активами, потребительским кредитованием. Офисы организации работают в 40 странах мира. При этом в России в 2020 году ЦБ аннулировал лицензию Morgan Stanley на осуществление банковской деятельности.
🗣 Вот что сказал председатель и главного исполнительный директор Джеймс П. Горман:
"Мы показали довольное сильные квартальные результаты, поскольку рынки оставались активными в течение летних месяцев, и наша сбалансированная бизнес-модель продолжала генерировать стабильно высокие денежные потоки.
Завершение приобретения одного из крупнейших в США онлайн-брокеров E*TRADE, последующее повышение рейтингов агентством Moody’s и недавнее объявленное приобретение старейшей фирмы по управлению активами Eaton Vance значительно укрепили позиции нашей компании на рынке и обеспечили нашей организации хорошие перспективы для будущего роста".
📍 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 3 кв. 2020 г.
• Выручка компании составила 11,7 млрд. долл. Рост относительно 3 квартала прошлого года составил 16%. Аналитики ожидали выручку на уровне 10,57 млрд. долл.
• Чистая прибыль финансового конгломерата достигла 2,7 млрд. долл., или 1,66 долл. разводненной прибыли на одну акцию, по сравнению с чистой прибылью в 2,2 млрд. долл., или 1,27 долл. разводненной прибыли на одну акцию в 3 квартале 2019 года.
• Рентабельность собственного капитала составила 13,2% против 11,2% в таком же периоде год назад.
💪🏻 Баланс, капитал и ликвидность компании остаются сильными. Организация имеет хорошие возможности для продолжения расширения собственного бизнеса и обслуживания клиентов.
📍ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
• Выручка от подразделения институциональных ценных бумаг (6,062 млрд. долл.) отражает высокую эффективность компании в продажах и андеррайтинге.
• Подразделение Wealth Management принесло прибыль до налогообложения в размере 1,1 млрд. долл. с маржинальностью до налогообложения 24,0%. Результаты отражают сильные комиссионные потоки платежей и хороший рост кредитования и депозитов.
• Выручка от управления инвестициями увеличилась на 38% с 0,764 млн. долл. до 1,056 млрд. долл. Это обусловлено рекордными комиссиями за управление активами и ростом стоимости самих активов.
📍 ДИВИДЕНДЫ
Совет директоров объявил ежеквартальный дивиденд на 0,35 долл. за акцию. Подлежит выплате 13 ноября 2020 г.
Обратный выкуп акций остановлен до конца 4 квартала 2020 года по требованию ФРС. Резерв корпорации на возможные потери по кредитам составил 111 млн. долл. на 3 квартал 2020 года по сравнению с 51 млн. долл. в 3 квартале 2019 года и 239 млн. долл. за 2 квартал 2020 года.
Суммарно кредитный резерв вырос на 8% относительно прошлого квартала до 1,3 млрд. долл.
📍 ВЫВОД
После выхода отчета акции росли примерно на 0,3%, что вызвано скорее всего страхами участников рынка относительно общей неопределённости.
Квартальный же отчет получился сильным. Выручка и прибыль выше ожиданий. Кредитные резервы растут. Как и у других отчитавшихся инвестиционных банков основным драйвером роста стали низкие процентные ставки и массовый приход физических лиц на биржу!
🏦 Вчера, 15 октября 2020 года американский финансовый конгломерат Morgan Stanley со штаб-квартирой в Нью-Йорке опубликовал итоги своей работы за 3 квартал 2020 года.
Компания занимается банковским обслуживанием клиентов, управлением активами, потребительским кредитованием. Офисы организации работают в 40 странах мира. При этом в России в 2020 году ЦБ аннулировал лицензию Morgan Stanley на осуществление банковской деятельности.
🗣 Вот что сказал председатель и главного исполнительный директор Джеймс П. Горман:
"Мы показали довольное сильные квартальные результаты, поскольку рынки оставались активными в течение летних месяцев, и наша сбалансированная бизнес-модель продолжала генерировать стабильно высокие денежные потоки.
Завершение приобретения одного из крупнейших в США онлайн-брокеров E*TRADE, последующее повышение рейтингов агентством Moody’s и недавнее объявленное приобретение старейшей фирмы по управлению активами Eaton Vance значительно укрепили позиции нашей компании на рынке и обеспечили нашей организации хорошие перспективы для будущего роста".
📍 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 3 кв. 2020 г.
• Выручка компании составила 11,7 млрд. долл. Рост относительно 3 квартала прошлого года составил 16%. Аналитики ожидали выручку на уровне 10,57 млрд. долл.
• Чистая прибыль финансового конгломерата достигла 2,7 млрд. долл., или 1,66 долл. разводненной прибыли на одну акцию, по сравнению с чистой прибылью в 2,2 млрд. долл., или 1,27 долл. разводненной прибыли на одну акцию в 3 квартале 2019 года.
• Рентабельность собственного капитала составила 13,2% против 11,2% в таком же периоде год назад.
💪🏻 Баланс, капитал и ликвидность компании остаются сильными. Организация имеет хорошие возможности для продолжения расширения собственного бизнеса и обслуживания клиентов.
📍ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
• Выручка от подразделения институциональных ценных бумаг (6,062 млрд. долл.) отражает высокую эффективность компании в продажах и андеррайтинге.
• Подразделение Wealth Management принесло прибыль до налогообложения в размере 1,1 млрд. долл. с маржинальностью до налогообложения 24,0%. Результаты отражают сильные комиссионные потоки платежей и хороший рост кредитования и депозитов.
• Выручка от управления инвестициями увеличилась на 38% с 0,764 млн. долл. до 1,056 млрд. долл. Это обусловлено рекордными комиссиями за управление активами и ростом стоимости самих активов.
📍 ДИВИДЕНДЫ
Совет директоров объявил ежеквартальный дивиденд на 0,35 долл. за акцию. Подлежит выплате 13 ноября 2020 г.
Обратный выкуп акций остановлен до конца 4 квартала 2020 года по требованию ФРС. Резерв корпорации на возможные потери по кредитам составил 111 млн. долл. на 3 квартал 2020 года по сравнению с 51 млн. долл. в 3 квартале 2019 года и 239 млн. долл. за 2 квартал 2020 года.
Суммарно кредитный резерв вырос на 8% относительно прошлого квартала до 1,3 млрд. долл.
📍 ВЫВОД
После выхода отчета акции росли примерно на 0,3%, что вызвано скорее всего страхами участников рынка относительно общей неопределённости.
Квартальный же отчет получился сильным. Выручка и прибыль выше ожиданий. Кредитные резервы растут. Как и у других отчитавшихся инвестиционных банков основным драйвером роста стали низкие процентные ставки и массовый приход физических лиц на биржу!
#новость #Тинькофф #Яндекс
⚡️ТИНЬКОФФ ОТКАЗАЛСЯ ОТ СДЕЛКИ С ЯНДЕКСОМ!
Под конец недели финансовый мир буквально гудит от новости, которая, судя по реакции рынка, для многих оказалась неожиданной. Сегодня стало известно о том, что возможная сделка по продаже TCS Group Яндексу точно не состоится😦. Более того, Тинькофф заявил о том, что холдинг в ближайшей перспективе продолжит самостоятельное развитие без слияния с чьим-нибудь бизнесом.
📉 Фондовый рынок отреагировал на эту новость обвалом ценных бумаг обоих компаний. Так, глобальные депозитарные расписки TCS Group на Мосбирже упали на 7,1% до 1754,8 руб., а снижение ценных бумаг Яндекса составило 4,1%, опустившись до уровня 4560,2 руб.
📍НАПОМНИМ
22 сентября 2020 г. стало известно о планах Яндекса купить TCS Group, чьим основным активом и является Тинькофф Банк, за 5,5 млрд. долл. Эта сделка, на первый взгляд, была выгодна и Олегу Тинькову, который в этом году столкнулся с серьёзными трудностями – иском от американской налоговой службы и страшной болезнью – лейкемией.
Казалось, что эти факторы ещё сильнее повлияли на решение основателя продать свой актив столь крупному и сильному игроку, как Яндекс. Для Яндекса же эта сделка значила укрепление позиций на рынке услуг и IT-технологий, а также создание серьёзной конкуренции Сбербанку, который позиционирует себя, как компания с собственной экосистемой.
📍 ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ СДЕЛКА С МТС
Кстати, буквально на днях появилось сообщение, что структуры МТС и МТС-банк ведут переговоры с TCS Group о слияние.
Однако пресс-служба Тинькоффа чётко дала понять, что компания будет дальше развиваться самостоятельно 🦁, без слияния с другими крупными брендами, и в данный момент времени переговоров ни с кем не ведёт. На фоне этой новости ценные бумаги МТС и АФК «Система» снизились на 2,5%.
📍ПОЧЕМУ СДЕЛКА НЕ СОСТОИТСЯ?
Тинькофф и Яндекс приняли обоюдное решение «полюбовно» разойтись, поблагодарив друг друга за сотрудничество в переговорах по поводу возможной сделки.
Одной из версий, почему всё-таки сделка не состоится 🤔, является то, что Олег Тиньков, как основатель компании, в случае слияния собирался остаться со своим «детищем» и активно участвовать в бизнес-процесс объединенной компании, что могло не понравиться топ-менеджерам Яндекса.
Олег Тиньков желал именно слияния, синергии с крупными IT-игроками, но никак не полного поглощения и продажи своей компании. Видимо по этой причине ему пришлось отказаться от идеи продажи банка 👋🏻.
⚡️ТИНЬКОФФ ОТКАЗАЛСЯ ОТ СДЕЛКИ С ЯНДЕКСОМ!
Под конец недели финансовый мир буквально гудит от новости, которая, судя по реакции рынка, для многих оказалась неожиданной. Сегодня стало известно о том, что возможная сделка по продаже TCS Group Яндексу точно не состоится😦. Более того, Тинькофф заявил о том, что холдинг в ближайшей перспективе продолжит самостоятельное развитие без слияния с чьим-нибудь бизнесом.
📉 Фондовый рынок отреагировал на эту новость обвалом ценных бумаг обоих компаний. Так, глобальные депозитарные расписки TCS Group на Мосбирже упали на 7,1% до 1754,8 руб., а снижение ценных бумаг Яндекса составило 4,1%, опустившись до уровня 4560,2 руб.
📍НАПОМНИМ
22 сентября 2020 г. стало известно о планах Яндекса купить TCS Group, чьим основным активом и является Тинькофф Банк, за 5,5 млрд. долл. Эта сделка, на первый взгляд, была выгодна и Олегу Тинькову, который в этом году столкнулся с серьёзными трудностями – иском от американской налоговой службы и страшной болезнью – лейкемией.
Казалось, что эти факторы ещё сильнее повлияли на решение основателя продать свой актив столь крупному и сильному игроку, как Яндекс. Для Яндекса же эта сделка значила укрепление позиций на рынке услуг и IT-технологий, а также создание серьёзной конкуренции Сбербанку, который позиционирует себя, как компания с собственной экосистемой.
📍 ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ СДЕЛКА С МТС
Кстати, буквально на днях появилось сообщение, что структуры МТС и МТС-банк ведут переговоры с TCS Group о слияние.
Однако пресс-служба Тинькоффа чётко дала понять, что компания будет дальше развиваться самостоятельно 🦁, без слияния с другими крупными брендами, и в данный момент времени переговоров ни с кем не ведёт. На фоне этой новости ценные бумаги МТС и АФК «Система» снизились на 2,5%.
📍ПОЧЕМУ СДЕЛКА НЕ СОСТОИТСЯ?
Тинькофф и Яндекс приняли обоюдное решение «полюбовно» разойтись, поблагодарив друг друга за сотрудничество в переговорах по поводу возможной сделки.
Одной из версий, почему всё-таки сделка не состоится 🤔, является то, что Олег Тиньков, как основатель компании, в случае слияния собирался остаться со своим «детищем» и активно участвовать в бизнес-процесс объединенной компании, что могло не понравиться топ-менеджерам Яндекса.
Олег Тиньков желал именно слияния, синергии с крупными IT-игроками, но никак не полного поглощения и продажи своей компании. Видимо по этой причине ему пришлось отказаться от идеи продажи банка 👋🏻.
#ТорговыеИдеи #ЗерновыеКомпании
🌽 Цены на зерновые фьючерсы в Чикаго продолжают взрывной рост третий месяц подряд!
Ещё в сентябре данные Министерства сельского хозяйства США по квартальным запасам показали, что запасы кукурузы, пшеницы и сои существенно отстают от прогнозов аналитиков. Причина тут лежит на поверхности: сбои логистики из-за COVID-19 😷.
📊 Квартальные поставки кукурузы упали на 3,02 млрд бушелей (б.), а запасы сои на 858 млрд б. (какой уж там экспорт в Китай!), что стало вторым по величине провалом летнего урожая в истории обоих сырьевых товаров.
По данным Министерство сельского хозяйства США, на 1 сентября запасы сои составляли 523 млн. б. (прогноз был 575 млн.), кукурузы - 1,99 млрд. б. (прогноз был 2,25 млрд.), а пшеницы - почти 2,16 млрд. б. (прогноз - 2,24 млрд.) Разница, мягко говоря, существенная!
🏎 Ценовое ралли зерновых, прибавивших порядка 20% за описываемый период, недвусмысленно указывает на неизбежно блестящие квартальные результаты соответствующих американских производителей.
❗️Ниже мы приводим перечень четырёх наиболее известных публично торгуемых производителей кукурузы и прочих зерновых:
• Archer Daniels Midland (NYSE:ADM)
- P/E 15,55
- дата квартального отчёта 29 октября
• Bunge (NYSE:BG)
- ранее отрицательный P/E (будет сюрприз!)
- дата квартального отчёта 28 октября
• Ingredion (NYSE:INGR)
- P/E 15,10
- дата квартального отчёта 2 ноября
• MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI)
- P/E 17,38
- дата квартального отчёта 2 ноября
💡 Неплохая мысль – создать мини-портфель из вышеуказанных акций в равных долях.
—————————————————————
P.S. Обратите внимание, что данная рубрика является результатом нашего ежедневного мониторинга рынка, а не прямой рекомендацией к покупкам!
🌽 Цены на зерновые фьючерсы в Чикаго продолжают взрывной рост третий месяц подряд!
Ещё в сентябре данные Министерства сельского хозяйства США по квартальным запасам показали, что запасы кукурузы, пшеницы и сои существенно отстают от прогнозов аналитиков. Причина тут лежит на поверхности: сбои логистики из-за COVID-19 😷.
📊 Квартальные поставки кукурузы упали на 3,02 млрд бушелей (б.), а запасы сои на 858 млрд б. (какой уж там экспорт в Китай!), что стало вторым по величине провалом летнего урожая в истории обоих сырьевых товаров.
По данным Министерство сельского хозяйства США, на 1 сентября запасы сои составляли 523 млн. б. (прогноз был 575 млн.), кукурузы - 1,99 млрд. б. (прогноз был 2,25 млрд.), а пшеницы - почти 2,16 млрд. б. (прогноз - 2,24 млрд.) Разница, мягко говоря, существенная!
🏎 Ценовое ралли зерновых, прибавивших порядка 20% за описываемый период, недвусмысленно указывает на неизбежно блестящие квартальные результаты соответствующих американских производителей.
❗️Ниже мы приводим перечень четырёх наиболее известных публично торгуемых производителей кукурузы и прочих зерновых:
• Archer Daniels Midland (NYSE:ADM)
- P/E 15,55
- дата квартального отчёта 29 октября
• Bunge (NYSE:BG)
- ранее отрицательный P/E (будет сюрприз!)
- дата квартального отчёта 28 октября
• Ingredion (NYSE:INGR)
- P/E 15,10
- дата квартального отчёта 2 ноября
• MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI)
- P/E 17,38
- дата квартального отчёта 2 ноября
💡 Неплохая мысль – создать мини-портфель из вышеуказанных акций в равных долях.
—————————————————————
P.S. Обратите внимание, что данная рубрика является результатом нашего ежедневного мониторинга рынка, а не прямой рекомендацией к покупкам!
#ТорговыеИдеи #Synaptics #SYNA
📁Сезон отчетности за третий квартал близится к кульминации, Если Вы задумываетесь над тем, как можно с выгодой диверсифицировать свой портфель – стоит включить акции производителей полупроводников, особенно учитывая ожидаемый рост показателей технологических доходов таких гигантов, как Apple или Microsoft.
☺️ Позитивные ожидания основаны как на начале производства iPhone 12 и других девайсов с 5G 📡, так и на продолжении восстановления в автомобильном секторе в 3-м квартале и ожидаемого продолжения восстановления в 4-м квартале, благодаря запуску новых программ и моделей.
💡 Одна из таких компаний – Synaptics (SYNA) – удивительная компания, регулярно публикующая сильные цифры в отчётах, превышающие ожидания рынка и чей ближайший отчёт будет 5 ноября.
Synaptics разрабатывает электронные решения, которые обеспечивают взаимодействия человека с компьютерным интерфейсом: касания, считывание отпечатка пальца, видео, аудио и распознавание голоса для смартфонов, ПК, автомобилей и проч.
📊 В отличие от многих других компаний сектора, SYNA отличается весьма умеренными инвестиционными показателями, свидетельствующими о существенных потенциалах фундаментального роста:
• P/E – 20
• P/S – чуть более 2.
Исключая предыдущую, не вполне удачную для фондовых индексов, неделю, акции SYNA выросли с $78 до $87 📈, после чего их постигла коррекция до нынешних, ничем не оправданных $80,9 – в рамках общей коррекции широкого рынка.
❗️Это предлагает возможность перезахода в эту уникальную акцию по крайне привлекательной цене, с перспективой роста до $93,50 после квартальной публикации 5 ноября.
—————————————————————
P.S. Обратите внимание, что данная рубрика является результатом нашего ежедневного мониторинга рынка, а не прямой рекомендацией к покупкам!
📁Сезон отчетности за третий квартал близится к кульминации, Если Вы задумываетесь над тем, как можно с выгодой диверсифицировать свой портфель – стоит включить акции производителей полупроводников, особенно учитывая ожидаемый рост показателей технологических доходов таких гигантов, как Apple или Microsoft.
☺️ Позитивные ожидания основаны как на начале производства iPhone 12 и других девайсов с 5G 📡, так и на продолжении восстановления в автомобильном секторе в 3-м квартале и ожидаемого продолжения восстановления в 4-м квартале, благодаря запуску новых программ и моделей.
💡 Одна из таких компаний – Synaptics (SYNA) – удивительная компания, регулярно публикующая сильные цифры в отчётах, превышающие ожидания рынка и чей ближайший отчёт будет 5 ноября.
Synaptics разрабатывает электронные решения, которые обеспечивают взаимодействия человека с компьютерным интерфейсом: касания, считывание отпечатка пальца, видео, аудио и распознавание голоса для смартфонов, ПК, автомобилей и проч.
📊 В отличие от многих других компаний сектора, SYNA отличается весьма умеренными инвестиционными показателями, свидетельствующими о существенных потенциалах фундаментального роста:
• P/E – 20
• P/S – чуть более 2.
Исключая предыдущую, не вполне удачную для фондовых индексов, неделю, акции SYNA выросли с $78 до $87 📈, после чего их постигла коррекция до нынешних, ничем не оправданных $80,9 – в рамках общей коррекции широкого рынка.
❗️Это предлагает возможность перезахода в эту уникальную акцию по крайне привлекательной цене, с перспективой роста до $93,50 после квартальной публикации 5 ноября.
—————————————————————
P.S. Обратите внимание, что данная рубрика является результатом нашего ежедневного мониторинга рынка, а не прямой рекомендацией к покупкам!
#Отчет #IBM
📁 Вчера вечером компания IBM (International Business Machines) отчиталась об итогах своей работы за 3 квартал 2020 года.
Организация занимается производством и поставками аппаратного и программного обеспечения, ИТ-сервисов, консалтинговых услуг, облачных и квантовых решений. Штаб квартира находится в Армонке (штат Нью-Йорк), хотя офисы компании можно встретить почти во всех странах мира.
После выхода отчета акции компании обвалились более чем на 2,5%📉. Давайте оценим результаты компании за квартал.
🗣CEO компании IBM Арвинд Кришна сказал о 3 квартале следующие слова:
"Высокие показатели нашего облачного бизнеса, в том числе благодаря компании Red Hat, подчеркивают растущий интерес клиентов к данным решениям. Разделение инфраструктуры бизнес-сервисов создает условия для дальнейшего роста нашей компании, облачных услуг и искусственного интеллекта. IBM постарается захватить большую часть рынка облачных технологий, капитализация которого в будущем достигнет 1 трлн. долл."
📊Финансовые показатели:
• Выручка составила 17,6 млрд. долл., что лучше прогнозов аналитиков (17,54 млрд. долл.)
• Прибыль на акцию (EPS) 2,58 долл. при аналогичном прогнозе экспертов.
• Компания сгенерировала 10,8 млрд. долл. свободного денежного потока.
• Расходы компании выросли на 2% до 6 млрд. долл.
🗂 Результаты по сегментам
• Облачные решения принесли IBM 5,6 млрд. долл. (+6% относительно 3 квартала 2019 года). Самый сильный рост выручки у входящей в данный отдел компании Red Hat +19%.
• Подразделение бизнес-услуг дало 4 млрд. долл. выручки, что меньше результатов аналогичного периода 2019 года на 6%. Валовая прибыль составила 32,9%.
• Отдел глобальных технологий (услуги в области информационных технологий и стратегического аутсорсинга и аналитики) добавил 6,5 млрд. долл. в копилку IBM, что меньше результатов 3 квартала 2019 года на 4%.
• Сегмент "Системы" (ИТ-оборудование) потерял за год 16% выручки (1,3 млрд. долл.)
☁️ Основной вектор развития компании на будущее: облачные решения.
🌏 Выручка по регионам:
- США 8,1 млрд. долл.
- Европа и Африка 5,6 млрд. долл.
- Азия 3,9 млрд. долл.
ИТОГ
Подводя итог, можно сказать, что компания сделала большую ставку на облачные решения. Покупка компании Red Hat дает свои плоды. Выручка "облаков" растет хорошими темпами.
Однако, остальные подразделения IBM находятся под давлением и испытывают спад. Общие результаты по выручке и прибыли не сильно превзошли ожидания аналитиков.
📁 Вчера вечером компания IBM (International Business Machines) отчиталась об итогах своей работы за 3 квартал 2020 года.
Организация занимается производством и поставками аппаратного и программного обеспечения, ИТ-сервисов, консалтинговых услуг, облачных и квантовых решений. Штаб квартира находится в Армонке (штат Нью-Йорк), хотя офисы компании можно встретить почти во всех странах мира.
После выхода отчета акции компании обвалились более чем на 2,5%📉. Давайте оценим результаты компании за квартал.
🗣CEO компании IBM Арвинд Кришна сказал о 3 квартале следующие слова:
"Высокие показатели нашего облачного бизнеса, в том числе благодаря компании Red Hat, подчеркивают растущий интерес клиентов к данным решениям. Разделение инфраструктуры бизнес-сервисов создает условия для дальнейшего роста нашей компании, облачных услуг и искусственного интеллекта. IBM постарается захватить большую часть рынка облачных технологий, капитализация которого в будущем достигнет 1 трлн. долл."
📊Финансовые показатели:
• Выручка составила 17,6 млрд. долл., что лучше прогнозов аналитиков (17,54 млрд. долл.)
• Прибыль на акцию (EPS) 2,58 долл. при аналогичном прогнозе экспертов.
• Компания сгенерировала 10,8 млрд. долл. свободного денежного потока.
• Расходы компании выросли на 2% до 6 млрд. долл.
🗂 Результаты по сегментам
• Облачные решения принесли IBM 5,6 млрд. долл. (+6% относительно 3 квартала 2019 года). Самый сильный рост выручки у входящей в данный отдел компании Red Hat +19%.
• Подразделение бизнес-услуг дало 4 млрд. долл. выручки, что меньше результатов аналогичного периода 2019 года на 6%. Валовая прибыль составила 32,9%.
• Отдел глобальных технологий (услуги в области информационных технологий и стратегического аутсорсинга и аналитики) добавил 6,5 млрд. долл. в копилку IBM, что меньше результатов 3 квартала 2019 года на 4%.
• Сегмент "Системы" (ИТ-оборудование) потерял за год 16% выручки (1,3 млрд. долл.)
☁️ Основной вектор развития компании на будущее: облачные решения.
🌏 Выручка по регионам:
- США 8,1 млрд. долл.
- Европа и Африка 5,6 млрд. долл.
- Азия 3,9 млрд. долл.
ИТОГ
Подводя итог, можно сказать, что компания сделала большую ставку на облачные решения. Покупка компании Red Hat дает свои плоды. Выручка "облаков" растет хорошими темпами.
Однако, остальные подразделения IBM находятся под давлением и испытывают спад. Общие результаты по выручке и прибыли не сильно превзошли ожидания аналитиков.
#ТорговыеИдеи #Netgear #NTGR
📶 Всем хорошо известны модемы и роутеры Netgear. Пандемия коронавируса заставила людей перейти на удалённую работу, для которой всем понадобились такие устройства. Ожидается, что компания представит следующий квартальный отчёт о прибылях и убытках после закрытия рынка в среду, 21 октября.
Компания Netgear Inc. была основана в 1996 году, ее штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния. Компания работает в двух сегментах: "Домашний интернет" и "Интернет для малого и среднего бизнес".
Компания проектирует, разрабатывает и продает сетевые и интернет-подключаемые приборы, такие как широкополосные модемы, WiFi шлюзы, точки доступа WiFi, WiFi маршрутизаторы, домашние WiFi системы, расширители диапазона WiFi, адаптеры и мосты Powerline, сетевые адаптеры WiFi.
📊 Ожидается, что прибыль компании будет в диапазоне $0,70–$0,80 на акцию при выручке $313,5 млн. Такой прогноз выручки предполагает её рост на 17,9% в годовом исчислении. В прошлом году компания отчиталась о выручке за квартал в $265,9 млн.
Компания имеет низкий уровень долга, всего 3,5% в структуре капитала, но достаточно высокое значение капитализации чистой прибыли, P/E – на уровне 73 🤯😄.
❗️Мы полагаем, что завтра Netgear отчитается крайне позитивно, и эти акции, в случае если общий рыночный фон будет нейтральный, сможет показать хорошую динамику с целевым уровнем выше $35,20.
—————————————————————
P.S. Обратите внимание, что данная рубрика является результатом нашего ежедневного мониторинга рынка, а не прямой рекомендацией к покупкам!
📶 Всем хорошо известны модемы и роутеры Netgear. Пандемия коронавируса заставила людей перейти на удалённую работу, для которой всем понадобились такие устройства. Ожидается, что компания представит следующий квартальный отчёт о прибылях и убытках после закрытия рынка в среду, 21 октября.
Компания Netgear Inc. была основана в 1996 году, ее штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния. Компания работает в двух сегментах: "Домашний интернет" и "Интернет для малого и среднего бизнес".
Компания проектирует, разрабатывает и продает сетевые и интернет-подключаемые приборы, такие как широкополосные модемы, WiFi шлюзы, точки доступа WiFi, WiFi маршрутизаторы, домашние WiFi системы, расширители диапазона WiFi, адаптеры и мосты Powerline, сетевые адаптеры WiFi.
📊 Ожидается, что прибыль компании будет в диапазоне $0,70–$0,80 на акцию при выручке $313,5 млн. Такой прогноз выручки предполагает её рост на 17,9% в годовом исчислении. В прошлом году компания отчиталась о выручке за квартал в $265,9 млн.
Компания имеет низкий уровень долга, всего 3,5% в структуре капитала, но достаточно высокое значение капитализации чистой прибыли, P/E – на уровне 73 🤯😄.
❗️Мы полагаем, что завтра Netgear отчитается крайне позитивно, и эти акции, в случае если общий рыночный фон будет нейтральный, сможет показать хорошую динамику с целевым уровнем выше $35,20.
—————————————————————
P.S. Обратите внимание, что данная рубрика является результатом нашего ежедневного мониторинга рынка, а не прямой рекомендацией к покупкам!
#Отчет #Netflix #NFLX
📂 Американская компания Netflix со штаб-квартирой в Калифорнии отчиталась о результатах своей работы за 3 квартал 2020 года.
Организация основана в 1997 году. Занимается производством и поставкой фильмов и сериалов, при этом не только сторонних, но и собственных. Аудитория насчитывает более 100 млн. зрителей с платной подпиской. В год выпускает более 100 сериалов и фильмов.
После выхода отчетности и закрытия торгов акции компании обвалились на более чем 6% в моменте 📉.
📊 Оценим итоги работы компании:
• Хуже прогнозов (2,5 млн. новых подписчиков) оказался прирост пользователей сервиса. За 3 квартал зарегистрировалось всего 2,2 млн. человек. При этом общее количество зарегистрированных подписчиков достигло 29 млн. человек в 2020 году. Компания объяснила это тем, что в 3 квартале часть ограничений против коронавируса была снята. Всего у Netflix теперь 195,15 млн. подписчиков по всему миру.
• Аналитики ожидали выручку на уровне 6,39 млрд. долл. Выручка выросла до 6,44 млрд. долл. по сравнению с 5,25 млрд. долл. за аналогичный период 2019 года. Выручка за 9 месяцев 2020 года: 18,352 млрд. долл., т.е. на 3,7 млрд. долл. больше результатов похожего периода предыдущего года.
• Чистая прибыль за 9 месяцев выросла на 73% до 2,2 млрд. долл.
Чистая прибыль за 3 квартал 2020 года составила 790 млн. долл., что на 18,8% больше прибыли за такой же период в 2019 году.
• EPS (прибыль на акцию) 1,74 долл. при прогнозе в 2,13 долл.
• Общий долг вырос до 28,289 млрд. долл. за 9 месяцев, что больше значения за аналогичный период 2029 года.
• Компания сгенерировала 1,14 млрд. долл. свободного денежного потока. за 3 квартал 2020 года.
📺 В 2021 году Netflix планирует запустить ещё больше оригинального контента, чем в 2020-м. К концу 2020 года число отснятых проектов приблизится к 150.
Выручка по регионам🌎:
• США и Канада 2,933 млрд. долл.
• Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка 2,019 млрд. долл.
• Латинская Америка 789 млн. долл.
• Азиатско-Тихоокеанский регион 635 млн. долл.
❗️Итог
Результаты 3 квартала компании Netflix получились неоднозначными. Выручка превзошла результаты аналитиков на небольшое значение. А прибыль на акцию оказалась существенно меньше прогноза.
Тем не менее 2020 год обещает быть самым успешным для компании в плане роста числа платных подписчиков. При этом аналитики ждут стремительного увеличения числа платных подписчиков за рубежом.
📂 Американская компания Netflix со штаб-квартирой в Калифорнии отчиталась о результатах своей работы за 3 квартал 2020 года.
Организация основана в 1997 году. Занимается производством и поставкой фильмов и сериалов, при этом не только сторонних, но и собственных. Аудитория насчитывает более 100 млн. зрителей с платной подпиской. В год выпускает более 100 сериалов и фильмов.
После выхода отчетности и закрытия торгов акции компании обвалились на более чем 6% в моменте 📉.
📊 Оценим итоги работы компании:
• Хуже прогнозов (2,5 млн. новых подписчиков) оказался прирост пользователей сервиса. За 3 квартал зарегистрировалось всего 2,2 млн. человек. При этом общее количество зарегистрированных подписчиков достигло 29 млн. человек в 2020 году. Компания объяснила это тем, что в 3 квартале часть ограничений против коронавируса была снята. Всего у Netflix теперь 195,15 млн. подписчиков по всему миру.
• Аналитики ожидали выручку на уровне 6,39 млрд. долл. Выручка выросла до 6,44 млрд. долл. по сравнению с 5,25 млрд. долл. за аналогичный период 2019 года. Выручка за 9 месяцев 2020 года: 18,352 млрд. долл., т.е. на 3,7 млрд. долл. больше результатов похожего периода предыдущего года.
• Чистая прибыль за 9 месяцев выросла на 73% до 2,2 млрд. долл.
Чистая прибыль за 3 квартал 2020 года составила 790 млн. долл., что на 18,8% больше прибыли за такой же период в 2019 году.
• EPS (прибыль на акцию) 1,74 долл. при прогнозе в 2,13 долл.
• Общий долг вырос до 28,289 млрд. долл. за 9 месяцев, что больше значения за аналогичный период 2029 года.
• Компания сгенерировала 1,14 млрд. долл. свободного денежного потока. за 3 квартал 2020 года.
📺 В 2021 году Netflix планирует запустить ещё больше оригинального контента, чем в 2020-м. К концу 2020 года число отснятых проектов приблизится к 150.
Выручка по регионам🌎:
• США и Канада 2,933 млрд. долл.
• Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка 2,019 млрд. долл.
• Латинская Америка 789 млн. долл.
• Азиатско-Тихоокеанский регион 635 млн. долл.
❗️Итог
Результаты 3 квартала компании Netflix получились неоднозначными. Выручка превзошла результаты аналитиков на небольшое значение. А прибыль на акцию оказалась существенно меньше прогноза.
Тем не менее 2020 год обещает быть самым успешным для компании в плане роста числа платных подписчиков. При этом аналитики ждут стремительного увеличения числа платных подписчиков за рубежом.
#Отчет #НЛМК
НЛМК ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА III КВ. И 9 МЕС.
⛓ Группа НЛМК – одна из первых российских компаний предоставила финансовую отчетность по МСФО по результатам работы за III кв. и 9 мес. 2020 г. Трудности и вызовы 2020 г. оказали серьёзное влияние на результаты работы компании. НЛМК удалось продемонстрировать более позитивную динамику операционных и финансовых показателей, чем по итогам предыдущего квартала. Однако, в целом, ситуация оставляет желать лучшего.
📍КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА III КВ.
• Выручка Группы снизилась на 13,5% до 2,2 млрд. долл. в основном за счет снижения цен на металлопродукцию и падения выручки от продаж плоского проката на 20,5%, который составляет основную долю выручки.
• Чистая прибыль НЛМК снизилась на 9,3% до 312 млн. долл. из-за падения операционных показателей. Однако если сравнивать чистую прибыль II кв. и III кв. 2020 г., то она выросла в 4 раза. Такой рост обуславливается низкой базой прошлого квартала, когда было проведено обесценение инвестиций в NBH.
• Показатель EBITDA снизился на 11,5% и составил 579 млн. долл. по сравнению с III кв. 2019 г. По сравнению с прошлым кварталом снижение EBITDA составило всего 1%, на что оказал влияние рост продаж и улучшение структуры продуктового портфеля. Кроме того, отрицательный эффект из-за производственных потерь вследствие восстановления конвейерной галереи на СГОКе в сентябре 2020 г., были компенсированы за счет обесценения рубля.
• Свободный денежный поток Группы снизился на 4% до 239 млн. долл. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, на что оказал влияние рост инвестиционных вложений из-за реализации II стадии капитальных ремонтов доменного и конвертерного производств НЛМК и других проектов Стратегии 2022.
📍КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 9 МЕС.
• Выручка НЛМК сократилась на 17% до 6,9 млрд. долл. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, что вызвано падением цен на металлопродукцию и ростом доли полуфабрикатов в продажах до 40%.
• Чистая прибыль Группы снизилась на 40% до 678 млн. долл. из-за падения выручки и признания обесценения стоимости инвестиций в NBH в размере 120 млн. долл. во II кв. 2020 г. Без влияния этого обесценения чистая прибыль могла бы составить 798 млн. долл.
• Показатель EBITDA снизился на 16% и составил 1,8 млрд. долл., на что оказало влияние падение выручки Группы.
• Отношение «Чистый долг/EBITDA» составил 0,87x, что говорит о низком уровне долговой нагрузки.
• Свободный денежный поток НЛМК по итогам 9 мес. снизился на 26% до 874 млн. долл., на что оказало влияние снижение показателя EBITDA и увеличение инвестиций в рамках Стратегии 2022.
📍ДИВИДЕНДЫ
Совет директоров НЛМК рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 мес. 2020 г. в размере 6,43 руб. на одну обыкновенную акцию. Общая сумма выплат составит 500 млн. долл. 💰и включает в себя единовременную выплату дивидендов сверх дивидендной политики (>250 млн. долл.), направленную на компенсацию снижения дивидендов за IV кв. 2019 г. по решению собрания акционеров в апреле 2020 г.
Дивидендная доходность может составить 3,75%. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 25 декабря 2020 г.
📍ИТОГИ
В этом году на долю выпало немало испытаний. Сразу несколько факторов ослабили финансовую устойчивость компании: увеличение инвестиций в рамках Стратегии 2022, падение цен на металлопродукцию и последствия пандемии COVID-19 😷.
Все эти обстоятельства ухудшили операционные и финансовые результаты компании. Внедрение инициатив по оптимизации затрат и новые проекты операционной эффективности позволили компании не допустить катастрофических убытков, оставаясь на плаву.
В III кв. наблюдается восстановление рынка стали, НЛМК демонстрирует постепенный рост операционных показателей📈. Кроме того, в ближайшие 3 года инвестпрограмма, на которую уходит значительная часть бюджета компании, начнёт давать свои плоды, что должно положительно отразиться результатах Группы.
НЛМК ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА III КВ. И 9 МЕС.
⛓ Группа НЛМК – одна из первых российских компаний предоставила финансовую отчетность по МСФО по результатам работы за III кв. и 9 мес. 2020 г. Трудности и вызовы 2020 г. оказали серьёзное влияние на результаты работы компании. НЛМК удалось продемонстрировать более позитивную динамику операционных и финансовых показателей, чем по итогам предыдущего квартала. Однако, в целом, ситуация оставляет желать лучшего.
📍КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА III КВ.
• Выручка Группы снизилась на 13,5% до 2,2 млрд. долл. в основном за счет снижения цен на металлопродукцию и падения выручки от продаж плоского проката на 20,5%, который составляет основную долю выручки.
• Чистая прибыль НЛМК снизилась на 9,3% до 312 млн. долл. из-за падения операционных показателей. Однако если сравнивать чистую прибыль II кв. и III кв. 2020 г., то она выросла в 4 раза. Такой рост обуславливается низкой базой прошлого квартала, когда было проведено обесценение инвестиций в NBH.
• Показатель EBITDA снизился на 11,5% и составил 579 млн. долл. по сравнению с III кв. 2019 г. По сравнению с прошлым кварталом снижение EBITDA составило всего 1%, на что оказал влияние рост продаж и улучшение структуры продуктового портфеля. Кроме того, отрицательный эффект из-за производственных потерь вследствие восстановления конвейерной галереи на СГОКе в сентябре 2020 г., были компенсированы за счет обесценения рубля.
• Свободный денежный поток Группы снизился на 4% до 239 млн. долл. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, на что оказал влияние рост инвестиционных вложений из-за реализации II стадии капитальных ремонтов доменного и конвертерного производств НЛМК и других проектов Стратегии 2022.
📍КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 9 МЕС.
• Выручка НЛМК сократилась на 17% до 6,9 млрд. долл. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, что вызвано падением цен на металлопродукцию и ростом доли полуфабрикатов в продажах до 40%.
• Чистая прибыль Группы снизилась на 40% до 678 млн. долл. из-за падения выручки и признания обесценения стоимости инвестиций в NBH в размере 120 млн. долл. во II кв. 2020 г. Без влияния этого обесценения чистая прибыль могла бы составить 798 млн. долл.
• Показатель EBITDA снизился на 16% и составил 1,8 млрд. долл., на что оказало влияние падение выручки Группы.
• Отношение «Чистый долг/EBITDA» составил 0,87x, что говорит о низком уровне долговой нагрузки.
• Свободный денежный поток НЛМК по итогам 9 мес. снизился на 26% до 874 млн. долл., на что оказало влияние снижение показателя EBITDA и увеличение инвестиций в рамках Стратегии 2022.
📍ДИВИДЕНДЫ
Совет директоров НЛМК рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 мес. 2020 г. в размере 6,43 руб. на одну обыкновенную акцию. Общая сумма выплат составит 500 млн. долл. 💰и включает в себя единовременную выплату дивидендов сверх дивидендной политики (>250 млн. долл.), направленную на компенсацию снижения дивидендов за IV кв. 2019 г. по решению собрания акционеров в апреле 2020 г.
Дивидендная доходность может составить 3,75%. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 25 декабря 2020 г.
📍ИТОГИ
В этом году на долю выпало немало испытаний. Сразу несколько факторов ослабили финансовую устойчивость компании: увеличение инвестиций в рамках Стратегии 2022, падение цен на металлопродукцию и последствия пандемии COVID-19 😷.
Все эти обстоятельства ухудшили операционные и финансовые результаты компании. Внедрение инициатив по оптимизации затрат и новые проекты операционной эффективности позволили компании не допустить катастрофических убытков, оставаясь на плаву.
В III кв. наблюдается восстановление рынка стали, НЛМК демонстрирует постепенный рост операционных показателей📈. Кроме того, в ближайшие 3 года инвестпрограмма, на которую уходит значительная часть бюджета компании, начнёт давать свои плоды, что должно положительно отразиться результатах Группы.
#ТорговыеИдеи #JCPenney #JCPNQ
👕 J.C. Penney (одно из крупнейших в США предприятий розничной торговли, сеть универмагов и производитель одежды и обуви под различными торговыми марками) – полностью оправдывает своё название и торгуется уже скоро полгода за сущие пени – 22 цента за бумагу😁. Ритейлер встал на пороге неминуемого банкротства ⚰️. Но внезапно появились приятные нюансы.
🎃 J.C. Penney ожидает позитива в преддверии праздников – Хеллоуина, Дня благодарения и Рождества, сделав ещё один шаг к продаже своего бизнеса владельцам торговых центров в США.
Brookfield Property Partners и Simon Property Group будут владеть и управлять розничными активами, а 160 объектов недвижимости и логистические центры станут частью отдельной холдинговой компании, принадлежащей группе кредиторов.
J.C. Penney подал проект соглашения о покупке активов, который приближает его к сделке, но он все еще требует одобрения суда и других условий. Слушания назначены на начало ноября.
❗️В преддверии этих интересных событий есть возможность купить JCPNQ без какой-то специфической целевой цены, но как инструмент потенциальной мультипликации доходностей портфелей в условиях сложного, волатильного и чрезмерно политизированного рынка.
—————————————————————
P.S. Обратите внимание, что данная рубрика является результатом нашего ежедневного мониторинга рынка, а не прямой рекомендацией к покупкам!
👕 J.C. Penney (одно из крупнейших в США предприятий розничной торговли, сеть универмагов и производитель одежды и обуви под различными торговыми марками) – полностью оправдывает своё название и торгуется уже скоро полгода за сущие пени – 22 цента за бумагу😁. Ритейлер встал на пороге неминуемого банкротства ⚰️. Но внезапно появились приятные нюансы.
🎃 J.C. Penney ожидает позитива в преддверии праздников – Хеллоуина, Дня благодарения и Рождества, сделав ещё один шаг к продаже своего бизнеса владельцам торговых центров в США.
Brookfield Property Partners и Simon Property Group будут владеть и управлять розничными активами, а 160 объектов недвижимости и логистические центры станут частью отдельной холдинговой компании, принадлежащей группе кредиторов.
J.C. Penney подал проект соглашения о покупке активов, который приближает его к сделке, но он все еще требует одобрения суда и других условий. Слушания назначены на начало ноября.
❗️В преддверии этих интересных событий есть возможность купить JCPNQ без какой-то специфической целевой цены, но как инструмент потенциальной мультипликации доходностей портфелей в условиях сложного, волатильного и чрезмерно политизированного рынка.
—————————————————————
P.S. Обратите внимание, что данная рубрика является результатом нашего ежедневного мониторинга рынка, а не прямой рекомендацией к покупкам!
#Отчет #Северсталь
📂Компания «Северсталь» сегодня объявила о финансовых результатах своей работы по итогам III кв. и 9 мес. 2020 г.
Отчетность оказалось слабой из-за сложностей, выпавших на долю сталелитейной и горнодобывающей компании. Меры, направленные на нераспространение COVID-19, оказали негативное влияние на спрос стали, как в странах ЕС, так и в России.
📍КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА III КВ.
• Выручка «Северстали» снизилась на 11,2% и составила 1,9 млрд. долл. по сравнению с аналогичным показателем 2019 г. из-за падения цен реализации стальной продукции и сокращением объемов продаж в этом году. Стоит отметить, что по отношению ко II кв. выручка Группы выросла на 17,9%, на что оказало влияние восстановление цен реализации стальной продукции в III кв. и рост объемов продаж.
• Групповой показатель EBITDA сократился на 16,6% до 656 млн. долл. на фоне снижения показателя выручки. Однако значение показателя рентабельности по EBITDA Группы по итогам III кв. осталось одним из самых высоких значений в отрасли и составило 35%.
• Чистая прибыль «Северстали» снизилась на 66% до 167 млн. долл., что включает убытки от курсовых разниц в размере 262 млн. долл., главным образом состоящие из убытков от пересчета баланса задолженности по долговым обязательствам, номинированной в долларах, в результате ослабления рубля в III кв. 2020 г.
• Свободный денежный поток Группы вырос на 10,4% до 382 млн. долл. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению со II кв. 2020 г. этот показатель увеличился в 2 раза за счет положительных изменений в оборотном капитале по сравнению с предыдущим кварталом.
В марте 2020 г. «Северсталь» приобрела 100% доли в группе компаний «Синтез» за предварительное вознаграждение в размере 20 млн. долл. В III кв. Группа завершила оценку справедливой стоимости приобретенных активов, переоценка преимущественно относилась к основным средствам.
• Чистый долг компании вырос на 37,1% до 1,8 млрд. долл. по сравнению с показателем за III кв. 2019 г. В сравнении с показателем во II кв. 2020 г. чистый долг сократился на 11,2% за счёт генерации свободного денежного потока и поступления от продажи сортового завода Балаково, что было частично нивелировано выплатой дивидендов.
• Отношение «чистый долг/EBITDA» на конец III кв. 2020 г. составило 0,77х, что говорит о низком уровне долговой нагрузки и остаётся одним из самых низких среди сталелитейных компаний во всем мире.
📍КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 9 МЕС.
• По итогам 9 мес. выручка Группы сократилась на 17% до 5,2 млрд. долл. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, что вызвано снижением цен реализации и спадом объемов продаж стальной продукции.
• Показатель EBITDA «Северстали» снизился на 22,3% до 1,8 млрд. долл., что обусловлено снижением выручки из-за снижения себестоимости продаж.
• Чистая прибыль Группы по итогам 9 мес. сократилась в 2,2 раза до 630 млн. долл., что вызвано снижением объемов продаж и переоценкой курсовых разниц.
• Свободный денежный поток Группы уменьшился на 37,3% до 626 млн. долл. за счет снижения показателя EBITDA и роста капитальных затрат относительно аналогичного периода предыдущего года.
📍ДИВИДЕНДЫ
Совет директоров «Северстали» рекомендует выплатить дивиденды за 3 мес., завершившихся 30 сентября 2020 г., в размере 37,34 руб. на одну обыкновенную акцию 💵. Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 27 ноября 2020 года.
❗️ИТОГ
Несмотря на ряд сложностей и неопределенностей, с которыми пришлось столкнуться «Северстали» в этом году, за счет низкой себестоимости, Группе удаётся сохранять рыночную конкурентоспособность.
Низкая долговая нагрузка и устойчивый запас финансовой прочности, не дают компании уйти в убытки, сохраняя удовлетворительное финансовое положение.
📂Компания «Северсталь» сегодня объявила о финансовых результатах своей работы по итогам III кв. и 9 мес. 2020 г.
Отчетность оказалось слабой из-за сложностей, выпавших на долю сталелитейной и горнодобывающей компании. Меры, направленные на нераспространение COVID-19, оказали негативное влияние на спрос стали, как в странах ЕС, так и в России.
📍КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА III КВ.
• Выручка «Северстали» снизилась на 11,2% и составила 1,9 млрд. долл. по сравнению с аналогичным показателем 2019 г. из-за падения цен реализации стальной продукции и сокращением объемов продаж в этом году. Стоит отметить, что по отношению ко II кв. выручка Группы выросла на 17,9%, на что оказало влияние восстановление цен реализации стальной продукции в III кв. и рост объемов продаж.
• Групповой показатель EBITDA сократился на 16,6% до 656 млн. долл. на фоне снижения показателя выручки. Однако значение показателя рентабельности по EBITDA Группы по итогам III кв. осталось одним из самых высоких значений в отрасли и составило 35%.
• Чистая прибыль «Северстали» снизилась на 66% до 167 млн. долл., что включает убытки от курсовых разниц в размере 262 млн. долл., главным образом состоящие из убытков от пересчета баланса задолженности по долговым обязательствам, номинированной в долларах, в результате ослабления рубля в III кв. 2020 г.
• Свободный денежный поток Группы вырос на 10,4% до 382 млн. долл. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению со II кв. 2020 г. этот показатель увеличился в 2 раза за счет положительных изменений в оборотном капитале по сравнению с предыдущим кварталом.
В марте 2020 г. «Северсталь» приобрела 100% доли в группе компаний «Синтез» за предварительное вознаграждение в размере 20 млн. долл. В III кв. Группа завершила оценку справедливой стоимости приобретенных активов, переоценка преимущественно относилась к основным средствам.
• Чистый долг компании вырос на 37,1% до 1,8 млрд. долл. по сравнению с показателем за III кв. 2019 г. В сравнении с показателем во II кв. 2020 г. чистый долг сократился на 11,2% за счёт генерации свободного денежного потока и поступления от продажи сортового завода Балаково, что было частично нивелировано выплатой дивидендов.
• Отношение «чистый долг/EBITDA» на конец III кв. 2020 г. составило 0,77х, что говорит о низком уровне долговой нагрузки и остаётся одним из самых низких среди сталелитейных компаний во всем мире.
📍КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 9 МЕС.
• По итогам 9 мес. выручка Группы сократилась на 17% до 5,2 млрд. долл. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, что вызвано снижением цен реализации и спадом объемов продаж стальной продукции.
• Показатель EBITDA «Северстали» снизился на 22,3% до 1,8 млрд. долл., что обусловлено снижением выручки из-за снижения себестоимости продаж.
• Чистая прибыль Группы по итогам 9 мес. сократилась в 2,2 раза до 630 млн. долл., что вызвано снижением объемов продаж и переоценкой курсовых разниц.
• Свободный денежный поток Группы уменьшился на 37,3% до 626 млн. долл. за счет снижения показателя EBITDA и роста капитальных затрат относительно аналогичного периода предыдущего года.
📍ДИВИДЕНДЫ
Совет директоров «Северстали» рекомендует выплатить дивиденды за 3 мес., завершившихся 30 сентября 2020 г., в размере 37,34 руб. на одну обыкновенную акцию 💵. Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 27 ноября 2020 года.
❗️ИТОГ
Несмотря на ряд сложностей и неопределенностей, с которыми пришлось столкнуться «Северстали» в этом году, за счет низкой себестоимости, Группе удаётся сохранять рыночную конкурентоспособность.
Низкая долговая нагрузка и устойчивый запас финансовой прочности, не дают компании уйти в убытки, сохраняя удовлетворительное финансовое положение.
#Отчет #Tesla #TSLA
📂 Американский производитель электромобилей и решений для хранения электрической энергии Tesla отчитался за 3 квартал 2020 года.
Известным лицом компании является Илон Маск, американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Штаб-квартира находится в Пало-Алто, Санта-Клара, Калифорния, США. Годовые продажи составляют примерно 30 тысяч автомобилей.
📊 3 квартал стал рекордным для компании во многих областях:
• Денежные эквиваленты выросли в 3 квартале на 5,9 млрд. долл. до 14,5 млрд. долл. Свободный денежный поток составил 1,4 млрд. долл. (+276% относительно прошлого периода). Данные показатели отражают тот факт, что компания может инвестировать в свое развитие хорошие денежные средства.
• Операционная прибыль составила 0,809 млрд. долл. Операционная маржа 9,2%.
• Чистая прибыль 0,331 млрд. долл. (+131%). Причем прибыль без учета выплаты бонуса руководству за достижение ключевых показателей эффективности работы компании (0,543 млрд. долл.) составила 0,874 млрд. долл.
🔧 Компания в настоящая время сосредоточила свои силы над моделями Tesla Model 3 и Tesla Model Y, солнечных батареях нового стандарта. 3 квартал 2020 года оказался рекордным в плане поставок новых автомобилей. На 3 континентах строятся 3 новые фабрики. В октябре же вышла и первая тестовая версия полного автономного управления автомобилями.
• Выручка автомобильного производства в 3 квартале 2020 года составил 7,611 млрд. долл., что больше результата аналогичного периода прошлого года на 42%. Стоит отметить, что это довольно сильный рост. Прибыль автомобильного производства 2,105 млрд. долл. при маржинальности 27,7%.
• Общая выручка за 3 квартал 2020 года достигла 8,771 млрд. долл. (при прогнозе в 8,26 млрд. долл.), что на 39% больше итога 3 квартала 2019 года. Общая валовая прибыль 2,063 млрд. долл. (+73%). Результаты говорят о том, что неавтомобильный бизнес (солнечные батареи) пока убыточен.
• EBITDA 1,807 млрд. долл., что на 67% больше результатов прошлого периода. Прибыль на акцию по международным стандартам бухгалтерского учета 0,27 долл. (+69%) и 0,76 долл.(+105%) не по стандартам при прогнозе в 0,55 долл.
• Производство моделей автомобилей Model S/X и Model 3/Y выросло на 51% до 145 036 штук. По итогам 2020 года Tesla может произвести 500 000 моделей автомобилей 🚗. Линии производства (фабрики) работают в Техасе, Берлине, Шанхае, Фримонте и в целом в США.
❗️ИТОГ
Результаты компании за 3 квартал 2020 года превзошли все ожидания аналитиков. Компания растет двухзначными темпами даже при миллиардных оборотах. Производство машин может стать рекордным в 2020 году. Открываются новые фабрики. Все говорит о дальнейшем росте компании (например, после выхода отчета акции растут на более чем 3%).
Однако, стоит помнить, пока что неавтомобильный бизнес компании убыточен. Теслу не включили в индекс S&P 500, то есть деньги крупных инвестиционных фондов не "перетекут" в данную компанию.
📂 Американский производитель электромобилей и решений для хранения электрической энергии Tesla отчитался за 3 квартал 2020 года.
Известным лицом компании является Илон Маск, американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Штаб-квартира находится в Пало-Алто, Санта-Клара, Калифорния, США. Годовые продажи составляют примерно 30 тысяч автомобилей.
📊 3 квартал стал рекордным для компании во многих областях:
• Денежные эквиваленты выросли в 3 квартале на 5,9 млрд. долл. до 14,5 млрд. долл. Свободный денежный поток составил 1,4 млрд. долл. (+276% относительно прошлого периода). Данные показатели отражают тот факт, что компания может инвестировать в свое развитие хорошие денежные средства.
• Операционная прибыль составила 0,809 млрд. долл. Операционная маржа 9,2%.
• Чистая прибыль 0,331 млрд. долл. (+131%). Причем прибыль без учета выплаты бонуса руководству за достижение ключевых показателей эффективности работы компании (0,543 млрд. долл.) составила 0,874 млрд. долл.
🔧 Компания в настоящая время сосредоточила свои силы над моделями Tesla Model 3 и Tesla Model Y, солнечных батареях нового стандарта. 3 квартал 2020 года оказался рекордным в плане поставок новых автомобилей. На 3 континентах строятся 3 новые фабрики. В октябре же вышла и первая тестовая версия полного автономного управления автомобилями.
• Выручка автомобильного производства в 3 квартале 2020 года составил 7,611 млрд. долл., что больше результата аналогичного периода прошлого года на 42%. Стоит отметить, что это довольно сильный рост. Прибыль автомобильного производства 2,105 млрд. долл. при маржинальности 27,7%.
• Общая выручка за 3 квартал 2020 года достигла 8,771 млрд. долл. (при прогнозе в 8,26 млрд. долл.), что на 39% больше итога 3 квартала 2019 года. Общая валовая прибыль 2,063 млрд. долл. (+73%). Результаты говорят о том, что неавтомобильный бизнес (солнечные батареи) пока убыточен.
• EBITDA 1,807 млрд. долл., что на 67% больше результатов прошлого периода. Прибыль на акцию по международным стандартам бухгалтерского учета 0,27 долл. (+69%) и 0,76 долл.(+105%) не по стандартам при прогнозе в 0,55 долл.
• Производство моделей автомобилей Model S/X и Model 3/Y выросло на 51% до 145 036 штук. По итогам 2020 года Tesla может произвести 500 000 моделей автомобилей 🚗. Линии производства (фабрики) работают в Техасе, Берлине, Шанхае, Фримонте и в целом в США.
❗️ИТОГ
Результаты компании за 3 квартал 2020 года превзошли все ожидания аналитиков. Компания растет двухзначными темпами даже при миллиардных оборотах. Производство машин может стать рекордным в 2020 году. Открываются новые фабрики. Все говорит о дальнейшем росте компании (например, после выхода отчета акции растут на более чем 3%).
Однако, стоит помнить, пока что неавтомобильный бизнес компании убыточен. Теслу не включили в индекс S&P 500, то есть деньги крупных инвестиционных фондов не "перетекут" в данную компанию.
#ТорговыеИдеи #Ethereum #ETH
⚔️ Пока в США законодатели никак не могут договориться по поводу нового стимулирующего пакета, и фондовые индексы реагируют на эту неопределённость весьма болезненно, предлагаем на время отвлечься от акций и взглянуть на инвестиционные возможности шире. Мы анализируем все рынки, в т.ч. и криптовалюты. И хотя для нас этот рынок не представляет особого интереса, его популярность растет от года к году.
₿ Ethereum (ETH) торгуется примерно по $395, хотя ещё день назад он стоил $381. За исключением весьма волатильного Lightcoin (LTC), эфир в настоящий момент показывает самую интересную динамику. Интерес к «крипте» возрастает всякий раз как ослабевает доллар США (индекс доллара DXY уже ниже отметки 93), так как именно криптовалюты, а не драгметаллы – самые явные, проверенные временем, антиподы «зелёного» 💸.
Второй по величине цифровой актив с текущей рыночной капитализацией 44,55 млрд долларов за последние 24 часа вырос почти на 4,2%. Несмотря на восстановление, ETH всё ещё торгуется в узком диапазоне, из которого явно порывается выйти. Торговая активность в последнее время была стабильной, при среднем дневном объеме торгов 13 миллиардов долларов.
📊 Данные с криптовалютных бирж, предоставленные аналитическим сервисом Santiment, показали, что количество «русской крипты» ETH на централизованных биржах упало на 20,5% за последние два месяца. Кроме того, с начала октября неуклонно растёт количество счетов, на которых хранится более 10 000 монет.
По разным оценкам, около 16 крупных игроков присоединились к сети с 8 октября. Учитывая, что они держат от 3,8 до 38 миллионов долларов в эфире, это сами по себе достаточно серьёзные сигналы к покупке.
❗️ Поэтому исходя из сложившейся картины при ставках на дальнейшее ослабление американской валюты лучше выбрать именно Ethereum, а не более привычный Bitcoin (BTC), поскольку первый даже чисто технически очень скоро пробьёт уровень $400.
—————————————————————
P.S. Обратите внимание, что данная рубрика является результатом нашего ежедневного мониторинга рынка, а не прямой рекомендацией к покупкам!
⚔️ Пока в США законодатели никак не могут договориться по поводу нового стимулирующего пакета, и фондовые индексы реагируют на эту неопределённость весьма болезненно, предлагаем на время отвлечься от акций и взглянуть на инвестиционные возможности шире. Мы анализируем все рынки, в т.ч. и криптовалюты. И хотя для нас этот рынок не представляет особого интереса, его популярность растет от года к году.
₿ Ethereum (ETH) торгуется примерно по $395, хотя ещё день назад он стоил $381. За исключением весьма волатильного Lightcoin (LTC), эфир в настоящий момент показывает самую интересную динамику. Интерес к «крипте» возрастает всякий раз как ослабевает доллар США (индекс доллара DXY уже ниже отметки 93), так как именно криптовалюты, а не драгметаллы – самые явные, проверенные временем, антиподы «зелёного» 💸.
Второй по величине цифровой актив с текущей рыночной капитализацией 44,55 млрд долларов за последние 24 часа вырос почти на 4,2%. Несмотря на восстановление, ETH всё ещё торгуется в узком диапазоне, из которого явно порывается выйти. Торговая активность в последнее время была стабильной, при среднем дневном объеме торгов 13 миллиардов долларов.
📊 Данные с криптовалютных бирж, предоставленные аналитическим сервисом Santiment, показали, что количество «русской крипты» ETH на централизованных биржах упало на 20,5% за последние два месяца. Кроме того, с начала октября неуклонно растёт количество счетов, на которых хранится более 10 000 монет.
По разным оценкам, около 16 крупных игроков присоединились к сети с 8 октября. Учитывая, что они держат от 3,8 до 38 миллионов долларов в эфире, это сами по себе достаточно серьёзные сигналы к покупке.
❗️ Поэтому исходя из сложившейся картины при ставках на дальнейшее ослабление американской валюты лучше выбрать именно Ethereum, а не более привычный Bitcoin (BTC), поскольку первый даже чисто технически очень скоро пробьёт уровень $400.
—————————————————————
P.S. Обратите внимание, что данная рубрика является результатом нашего ежедневного мониторинга рынка, а не прямой рекомендацией к покупкам!
#Отчет #SLGreenRealty #SLG
📂 Крупная американская риэлтерская компания SL Green Realty Corp. выпустила отчетность за 3 квартал 2020.
Компания занимается сдачей в аренду коммерческой недвижимости в Нью-Йорке и является крупнейшим арендодателем офисов на Манхэттене. Капитализация 3,38 млрд. долл. Входит в список S&P 500. В начале 2020 года SL Green принадлежало 96 зданий общей площадью 3 800 000 кв.м.
📈 После выхода отчетности и закрытия основной торговой сессии акции компании выросли на 3,08%.
📍 ИТОГИ РАБОТЫ КОМПАНИИ ЗА 3 кв. 2020 г.
• Выручка ниже ожиданий – 173,54 млн. долл. 215 млн. долл. за аналогичный период 2019 года.
• Чистая прибыль 13,9 млн. долл. США, что меньше примерно в 2,5 раз 33,2 млн. долл. за тот же квартал 2019 года.
• EPS (прибыль на акцию) составила 0,19 долл. при прогнозах в -0,2 долл. За такой же период в 2019 году прибыль на акцию равнялась 0,4 долл.
• Средства от операционной деятельности (FFO) 1,75 долл. на акцию.
• Корпоративный долг компании сократился. Квартал завершился с ликвидностью в 1,56 млрд. долл., состоящей из 249,1 млн. долл. консолидированных денежных средств, их эквивалентов и обращающихся на рынке ценных бумаг и 1,31 млрд. долл. неиспользованных средств по возобновляемой кредитной линии компании на 1,5 млрд. долл.
• Чистый операционный доход (NOI) от инвестиций в недвижимость вырос на 2,1%(+8,4% за 9 месяцев 2020 года).
📃 Одна из крупных компаний-консультантов в сфере элитной недвижимости Hodges Ward Elliott подписала новый договор аренды площадью 12 692 квадратных фута сроком на 10 лет, чтобы занять часть 50-го этажа недавно открытой башни One Vanderbilt Avenue.
📍ОБРАТНЫЙ ВЫКУП
В течение 3 квартала компания выкупила 0,8 млн. обыкновенных акций и паев по средней цене 48,17 долл., используя денежные средства, полученные от продажи активов. На сегодняшний день в 2020 году компания выкупила в совокупности 6,5 млн. обыкновенных акций и паев в рамках ранее объявленного плана обратного выкупа акций на сумму 3,0 млрд. долл. по средней цене 63,42 долл.
📍ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• Заключено 33 договора аренды офисов на Манхэттене площадью 187 469 квадратных футов и 98 договоров аренды офисов на Манхэттене площадью 783 625 квадратных футов в первые девять месяцев 2020 года за 9 месяцев 2020 года.
• Рыночная цена подписанных договоров аренды офисов на Манхэттене в третьем квартале снизилась на 6,7% и увеличилась на 1,8% за первые девять месяцев.
• Заполняемость офисов на Манхэттене составила 94,2% по состоянию на 30 сентября 2020 года.
📍ДИВИДЕНДЫ
Были выплачены 3 ежемесячных дивиденда по обыкновенным акциям на общую сумму 0,885 доллара на акцию (17 августа, 15 сентября и 15 октября 2020 года), что равняется годовому дивиденду в размере 3,54 долл. на обыкновенную акцию.
Также, 15 октября были выплачены квартальные дивиденды по невыплаченным кумулятивным погашаемым привилегированным акциям серии I в размере 0,40625 долл. на акцию за период с 15 июля 2020 года по 14 октября 2020 года включительно.
📍ИТОГ
Как итог, пандемия коронавируса, конечно, сильно ударила по бизнесу компании. Выручка оказалась ниже ожиданий аналитиков и меньше результатов прошлого года.
Хотя компания и получила чистую прибыль, но она также хуже прошлых результатов. Из плюсов можно отметить хорошую заполняемость офисов, которые сдает компания. И продолжающуюся реализацию проектов даже в период эпидемии.
📂 Крупная американская риэлтерская компания SL Green Realty Corp. выпустила отчетность за 3 квартал 2020.
Компания занимается сдачей в аренду коммерческой недвижимости в Нью-Йорке и является крупнейшим арендодателем офисов на Манхэттене. Капитализация 3,38 млрд. долл. Входит в список S&P 500. В начале 2020 года SL Green принадлежало 96 зданий общей площадью 3 800 000 кв.м.
📈 После выхода отчетности и закрытия основной торговой сессии акции компании выросли на 3,08%.
📍 ИТОГИ РАБОТЫ КОМПАНИИ ЗА 3 кв. 2020 г.
• Выручка ниже ожиданий – 173,54 млн. долл. 215 млн. долл. за аналогичный период 2019 года.
• Чистая прибыль 13,9 млн. долл. США, что меньше примерно в 2,5 раз 33,2 млн. долл. за тот же квартал 2019 года.
• EPS (прибыль на акцию) составила 0,19 долл. при прогнозах в -0,2 долл. За такой же период в 2019 году прибыль на акцию равнялась 0,4 долл.
• Средства от операционной деятельности (FFO) 1,75 долл. на акцию.
• Корпоративный долг компании сократился. Квартал завершился с ликвидностью в 1,56 млрд. долл., состоящей из 249,1 млн. долл. консолидированных денежных средств, их эквивалентов и обращающихся на рынке ценных бумаг и 1,31 млрд. долл. неиспользованных средств по возобновляемой кредитной линии компании на 1,5 млрд. долл.
• Чистый операционный доход (NOI) от инвестиций в недвижимость вырос на 2,1%(+8,4% за 9 месяцев 2020 года).
📃 Одна из крупных компаний-консультантов в сфере элитной недвижимости Hodges Ward Elliott подписала новый договор аренды площадью 12 692 квадратных фута сроком на 10 лет, чтобы занять часть 50-го этажа недавно открытой башни One Vanderbilt Avenue.
📍ОБРАТНЫЙ ВЫКУП
В течение 3 квартала компания выкупила 0,8 млн. обыкновенных акций и паев по средней цене 48,17 долл., используя денежные средства, полученные от продажи активов. На сегодняшний день в 2020 году компания выкупила в совокупности 6,5 млн. обыкновенных акций и паев в рамках ранее объявленного плана обратного выкупа акций на сумму 3,0 млрд. долл. по средней цене 63,42 долл.
📍ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• Заключено 33 договора аренды офисов на Манхэттене площадью 187 469 квадратных футов и 98 договоров аренды офисов на Манхэттене площадью 783 625 квадратных футов в первые девять месяцев 2020 года за 9 месяцев 2020 года.
• Рыночная цена подписанных договоров аренды офисов на Манхэттене в третьем квартале снизилась на 6,7% и увеличилась на 1,8% за первые девять месяцев.
• Заполняемость офисов на Манхэттене составила 94,2% по состоянию на 30 сентября 2020 года.
📍ДИВИДЕНДЫ
Были выплачены 3 ежемесячных дивиденда по обыкновенным акциям на общую сумму 0,885 доллара на акцию (17 августа, 15 сентября и 15 октября 2020 года), что равняется годовому дивиденду в размере 3,54 долл. на обыкновенную акцию.
Также, 15 октября были выплачены квартальные дивиденды по невыплаченным кумулятивным погашаемым привилегированным акциям серии I в размере 0,40625 долл. на акцию за период с 15 июля 2020 года по 14 октября 2020 года включительно.
📍ИТОГ
Как итог, пандемия коронавируса, конечно, сильно ударила по бизнесу компании. Выручка оказалась ниже ожиданий аналитиков и меньше результатов прошлого года.
Хотя компания и получила чистую прибыль, но она также хуже прошлых результатов. Из плюсов можно отметить хорошую заполняемость офисов, которые сдает компания. И продолжающуюся реализацию проектов даже в период эпидемии.
#Отчет #ATT #T
📂 Вчера наша любимая дивидендная компания AT&T отчиталась за 3 квартал 2020 года.
💬 Как Вы знаете, мы давно держим AT&T в своем портфеле и всегда в нее верили. Где еще можно найти дивидендного короля, который дает доходность под 7% в долларах? Считаем, что компания устойчивая, дивидендам ничего не угрожает и у компании впереди хорошее будущее.
📺 AT&T - международная компания со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас, США. Организация основана в 1885 году. Акции торгуются на американской бирже NYSE. Капитализация 190,38 млрд. долл. Компания занимается телекоммуникациями, медиа, технологиями, съемками фильмов и сериалов, продажей цифровой рекламы и многим другим. Абонентская база превышает 100 млн. жителей США. После выхода отчета бумаги прибавляют в цене 3,37% в моменте на премаркете.
💸 Ключевые направления инвестиций: беспроводная связь 5G, оптоволокно, HBO Max - американский интернет-сервис.
📈 Значительный рост числа абонентов беспроводной и оптоволоконной широкополосной связи в 3 квартале 2020 года. Увеличение числа пользователей сервиса HBO Max в связи с тем, что некоторые тарифные планы стали бесплатными. Рост числа клиентов компенсировал потери в медиа-бизнесе компании.
📍ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
•Выручка 42,3 млрд. долл. (-5%) Выше прогноза 41,6 млрд. долл., но меньше результата 3 квартала 2019 года 44,588 млрд. долл.
• Прибыль на акцию 0,76 долл. при таком же прогнозе. За аналогичный период прошлого года 0,94 долл.
• EBITDA 13,3 млрд. долл. Меньше результатов прошлогоднего 3 квартала на 1,9 млрд. долл.
• Свободный денежный поток 8,3 млрд. долл. Капиталовложения 3,9 млрд. долл.
• Чистый долг по отношению к EBITDA 2,66. 149 млрд. долл. чистого долга; 10 млрд. долл. наличных денег на конец 3 квартала на счетах компании.
📍ДИВИДЕНДЫ
Коэффициент выплаты дивидендов 45% или 57% с начала года. Ожидаемый свободный денежный поток в 2020 г. составит 26 млрд. долл. или выше с коэффициентом выплаты дивидендов более 50%. Дивиденды выплачиваются 36 лет подряд - компания настоящий дивидендный король.
📍РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ
• Подразделение мобильной связи: более 5 миллионов новых клиентов. Выручка от услуг снизилась на 0,3% из-за спада в международном роуминге; рекорд по скорости 5G в мире.
• Подразделение WarnerMedia: количество пользователей сервиса HBO MAX выросло до 57 млн. по всему миру.
• Развлекательная группа: 357 000 новых пользователей в сети AT&T Fiber.
📍ИТОГ
Прибыль оказалась на уровне прогнозов, а выручка лучше ожиданий. Рост числа клиентов в разных подразделениях компенсировал снижение доходов относительно 3 квартала 2019 года и в целом.
Для долгосрочных инвесторов плюсом является 36-летняя история дивидендов и хорошие денежные потоки. К тому же акции компании с начала года упали на 28%, достигнув минимуму 2011 и 2018 гг, что может являться хорошей точкой для входа.
📂 Вчера наша любимая дивидендная компания AT&T отчиталась за 3 квартал 2020 года.
💬 Как Вы знаете, мы давно держим AT&T в своем портфеле и всегда в нее верили. Где еще можно найти дивидендного короля, который дает доходность под 7% в долларах? Считаем, что компания устойчивая, дивидендам ничего не угрожает и у компании впереди хорошее будущее.
📺 AT&T - международная компания со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас, США. Организация основана в 1885 году. Акции торгуются на американской бирже NYSE. Капитализация 190,38 млрд. долл. Компания занимается телекоммуникациями, медиа, технологиями, съемками фильмов и сериалов, продажей цифровой рекламы и многим другим. Абонентская база превышает 100 млн. жителей США. После выхода отчета бумаги прибавляют в цене 3,37% в моменте на премаркете.
💸 Ключевые направления инвестиций: беспроводная связь 5G, оптоволокно, HBO Max - американский интернет-сервис.
📈 Значительный рост числа абонентов беспроводной и оптоволоконной широкополосной связи в 3 квартале 2020 года. Увеличение числа пользователей сервиса HBO Max в связи с тем, что некоторые тарифные планы стали бесплатными. Рост числа клиентов компенсировал потери в медиа-бизнесе компании.
📍ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
•Выручка 42,3 млрд. долл. (-5%) Выше прогноза 41,6 млрд. долл., но меньше результата 3 квартала 2019 года 44,588 млрд. долл.
• Прибыль на акцию 0,76 долл. при таком же прогнозе. За аналогичный период прошлого года 0,94 долл.
• EBITDA 13,3 млрд. долл. Меньше результатов прошлогоднего 3 квартала на 1,9 млрд. долл.
• Свободный денежный поток 8,3 млрд. долл. Капиталовложения 3,9 млрд. долл.
• Чистый долг по отношению к EBITDA 2,66. 149 млрд. долл. чистого долга; 10 млрд. долл. наличных денег на конец 3 квартала на счетах компании.
📍ДИВИДЕНДЫ
Коэффициент выплаты дивидендов 45% или 57% с начала года. Ожидаемый свободный денежный поток в 2020 г. составит 26 млрд. долл. или выше с коэффициентом выплаты дивидендов более 50%. Дивиденды выплачиваются 36 лет подряд - компания настоящий дивидендный король.
📍РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ
• Подразделение мобильной связи: более 5 миллионов новых клиентов. Выручка от услуг снизилась на 0,3% из-за спада в международном роуминге; рекорд по скорости 5G в мире.
• Подразделение WarnerMedia: количество пользователей сервиса HBO MAX выросло до 57 млн. по всему миру.
• Развлекательная группа: 357 000 новых пользователей в сети AT&T Fiber.
📍ИТОГ
Прибыль оказалась на уровне прогнозов, а выручка лучше ожиданий. Рост числа клиентов в разных подразделениях компенсировал снижение доходов относительно 3 квартала 2019 года и в целом.
Для долгосрочных инвесторов плюсом является 36-летняя история дивидендов и хорошие денежные потоки. К тому же акции компании с начала года упали на 28%, достигнув минимуму 2011 и 2018 гг, что может являться хорошей точкой для входа.
#ONEOK #OKE
💰Вчера совет директоров ONEOK объявил ежеквартальные дивиденды в размере $0,935 на одну акцию.
➖Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 29 октября 2020 г.
❗️Мы держим данную компанию в своем портфеле и относим ее к высоко рисковой дивидендной акции!
Наша стратегия состоит в том, что если ситуация на рынке сжиженного газа и нефти нормализуется – то дивиденды не будут срезаны и мы увидим сильный рост акций.
💵 Покупали данную акцию ниже 29$. Дивиденды за 3 кв. мы уже получили и, если в ближайшее время не будет существенного роста (что мало вероятно) – то дождемся и текущих дивидендов 😎.
💰Вчера совет директоров ONEOK объявил ежеквартальные дивиденды в размере $0,935 на одну акцию.
➖Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 29 октября 2020 г.
❗️Мы держим данную компанию в своем портфеле и относим ее к высоко рисковой дивидендной акции!
Наша стратегия состоит в том, что если ситуация на рынке сжиженного газа и нефти нормализуется – то дивиденды не будут срезаны и мы увидим сильный рост акций.
💵 Покупали данную акцию ниже 29$. Дивиденды за 3 кв. мы уже получили и, если в ближайшее время не будет существенного роста (что мало вероятно) – то дождемся и текущих дивидендов 😎.
