#IPO #Китай #США

📈 Компании в Китае собрали на IPO в 2023 году в 5 раз больше денег ($19,5 млрд), чем в США ($3,8 млрд)!

Что стало причинами резкого взлёта рынка IPO в Китае❓

- отмена жестких ограничений в связи с пандемией COVID-19;
- новый упрощенный режим листинга на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах;
- и банковские потрясения в США.

📊 Велик шанс, что ушедшие с западных бирж российские компании в скором времени могут появиться на перспективных биржах Поднебесной. Пора затариваться юанями.

#IPO #Alibaba #Китай

Alibaba планирует привлечь $2 млрд в ходе нового IPO.

🇭🇰 Логистическое подразделение Alibaba — Cainiao Network Technology — планирует привлечь на IPO на бирже в Гонконге до $2 млрд.

🎙 Напомним, в конце марта Alibaba сообщила, что разделит свой бизнес на 6 подразделений. Бизнес-группы смогут заниматься независимым привлечением средств и провести собственное IPO.

📊 Итак, вернёмся к IPO Cainiao. Это одна из крупнейших мировых платформ в сфере логистики и информационных технологий, основанная в 2013 году. Cainiao предоставляет клиентам программное обеспечение и данные по складам, перевозчикам и логистическим компаниям. Она обслуживает более 90% отправлений AliExpress в мире.

📊 IPO может произойти в начале 2024 года. Надеемся, что к этому времени получится приобрести акции Cainiao после размещения через отечественных брокеров. Упускать такую возможность не очень хочется)

#IPO #МосБиржа

🏭 10 новых российских компаний выйдут на биржу в 2023 году! Минэкономразвития ставит цель к 2030 году вывести на IPO около 30 компаний.

IPO могут провести эмитенты из «новой экономики» — финтех-компании и ретейлеры. Однако точное количество новых эмитентов будет зависеть от рыночных условий.

💰 Первой и пока единственной в России компанией, которая провела IPO на ₽1,48 млрд в 2023 году, стал центр генетики и репродуктивной медицины Genetico (дочерняя структура ИСКЧ). Всего с момента IPO котировки прибавили более 80%. Также на МосБиржу в этом году могут выйти «СмартТехГрупп» (владелец микрофинансовой компании CarMoney) и топливный оператор «ЕвроТранс».

📊 Рынок IPO в России, кажется, оживает! Как думаете, какие еще российские компании могут провести IPO в этом году?

#МосБиржа #IPO

МосБиржа создаст платформу для pre-IPO до конца года.

🏦 В апреле МосБиржа уже запустила площадку для внебиржевых торгов акциями российских компаний, у которых нет листинга. Теперь биржа хочет сделать акцент на компаниях, которые привлекают капитал на ранних стадиях.

💸 Планируется, что объем таких раундов pre-IPO может составить около ₽100–300 млн на одну сделку.

📊 Новость довольно интересная. А Вы будете участвовать в pre-IPO размещениях?

👍🏻 - Да, отличная идея зайти на «низах».
👎🏻 - Нет, рискованная тема.

#IPO #АФКСистема

АФК Система планирует IPO своей сети отелей Cosmos Hotel Group в 2024 году.

🌃 В этом году Cosmos Hotel Group выкупила у норвежской Wenaas Hotel Russia 10 отелей в 4 российских городах, ее номерной фонд вырос на 4,1 тыс. номеров. После данной покупки развитию бизнеса стало уделяться больше внимания.

📊 Пока на Мосбирже нет сети отелей, чьи акции публично торгуются. На СПБ Бирже доступны акции американских Marriott, Hilton и Hyatt.

📊 Неплохой повод проявить интерес к акциям АФК Системы и подкопить кэш для будущего IPO.

#МосБиржа #IPO

Разработчик отечественной операционной системы Astra Linux разместит 10% своих акций в ходе IPO.

🏆 Компания является одним из бенефициаров перехода с иностранных IT-решений на российские. Аналитики прогнозируют, что это IPO может стать крупнейшим за последние несколько лет.

📊 После размещения 10% акций на бирже компания планирует постепенно увеличить долю акций в свободном обращении.

📊 Аналогичную процедуру проводила год назад компания Positive Technologies, когда в ходе своего SPO доразмещала акции на бирже. С нетерпением ждём новую бумагу на МосБирже)

#IPO #США #инфографика

💰 Инфографика: рынок первичного публичного размещения акций (IPO) в США возвращается к жизни?

Согласно данным платформы Dealogic и аудиторско-консалтинговой компании EY, активность IPO в США немного выросла в первой половине 2023 года, поскольку компании привлекли $10,1 млрд в ходе 63 первичных публичных размещений акций в США по сравнению с $4,7 млрд в 51 IPO за первые шесть месяцев 2022 года.

🧐 Однако этот рост во многом был обусловлен дочерней компанией Johnson & Johnson Kenvue, которая привлекла $4,4 млрд в ходе IPO в мае.

📊 В дальнейшем EY ожидает дальнейшего роста активности IPO, учитывая, что инфляция, вероятно, достигла пика, повышение ключевых ставок приближается к завершению, акции отскочили от прошлогодних минимумов, а рыночный фон сейчас выглядит относительно позитивным. Ждем нового притока инвесторов на рынки!

#Henderson #IPO

Сеть магазинов Henderson планирует IPO на Мосбирже.

🗓 Размещение планируется на 4 квартал. Точная дата пока неизвестна. Henderson планирует продать на Мосбирже 10–15% своих акций и привлечь около ₽3–4 млрд. Оценка бизнеса будет в районе ₽27-30 млрд.

🏗 Вырученные средства планируется направить на развитие сети, в том числе увеличить вдвое площади уже существующих магазинов (со 100 до 200 кв. м и с 350 до 700 кв. м).

📊 До написания этого поста думал, что это иностранная компания)) Оказывается, ею владеет россиянин Рубен Арутюнян.

#Астра #IPO #МосБиржа

🚀 Акции группы «Астра» взлетели на 95,7% с уровня их первичного размещения (IPO) на МосБирже!

Сегодня на открытии торгов акции выросли почти на 40% в моменте (до ₽653) с IPO (₽333). Сейчас акции торгуются по ₽525.

🔥 Спрос на акции «Астры» огромный. Компания провела IPO на Московской бирже по верхней границе объявленного ранее ценового диапазона. В результате по указанной цене рыночная стоимость компании оценивается в ₽69,9 млрд.

Инвесторам было предложено 10,5 млн акций, спрос от инвесторов превысил предложение более чем в 20 раз! Размещено лишь 5% акций компании.

📊 Группа «Астра» стала первой публичной компанией среди российских разработчиков инфраструктурного ПО. Бизнес компании быстрорастущий. Аналитики позитивно оценивают перспективы компании, так как группа - лидер в сегменте ОС среди российских разработчиков, особенно на фоне импортозамещения.

#IPO #Россия #инфографика

🏭 Российский фондовый рынок развивается! Более 100 компаний в России могут выйти на биржу (IPO) в ближайшие 3-4 года.

Технически к проведению IPO (то есть выполнены все необходимые требования) уже готово 3 тыс. российских компаний. При этом на рынке облигаций потенциальных организаций, формально соответствующих требованиям биржи, в десять раз больше - 30 тыс.

💰 По состоянию на 1 октября 2023 года на рынке облигаций размещены долговые бумаги 385 компаний общим объемом ₽21 трлн, на рынке акций - 205 компаний объемом ₽58,5 трлн. Одновременно выпустили и облигации, и акции 60 компаний.

В октябре глава наблюдательного совета МосБиржи Сергей Швецов заявил, что ожидает десятки небольших первичных размещений на российском рынке в 2024 году. А в этом году свои акции на бирже разместили пока три компании: биотех Genetico, финтех CarMoney, ИТ-компания «Астра». Также ожидается выход на биржу сети магазинов мужской одежды Henderson.

📊 Ждем на рынке также акции Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл», компании «Мосгорломбард», ретейлера на рынке автомобильного топлива ПАО «ЕвроТранс».

Участвовали ли Вы в IPO российских компаний в этом году? Планируете ли участвовать в будущем?