Cbonds: IPO/SPO
Частная аэрокосмическая компания SR Space собрала заявки на 8 535 акций на сумму 23,47 млн руб., что в 65 раз меньше запланированных 1,53 млрд руб. Всего компания выпустила по допэмиссии 555 555 акций по закрытой подписке.
Генеральный директор Олег Мансуров отметил, что результаты не повлияют на краткосрочный бизнес, но скажутся на долгосрочных планах.
Компания сосредоточится на дронах, антидроновых системах и спутниках, а ракетное направление будет развиваться при привлечении дополнительных инвестиций.
Все заявки поступили от частных инвесторов, так как институциональные игроки не были привлечены из-за регламентных особенностей фондов.
Оставшиеся акции SR Space планирует размещать на внебиржевом рынке без предварительного сбора заявок до 27 июня 2025 года или до размещения последней из этих акций.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds: IPO/SPO
УК «А класс капитал» объявляет об успешном завершении второго раунда продаж инвестиционных паев Комбинированного ЗПИФ «Рентал ПРО» на Московской бирже.
Итоги размещения:
Председатель Экспертного совета Евгений Скаридов отметил высокий интерес со стороны инвесторов и уверенность в долгосрочном потенциале фонда. Ожидается, что сделка повысит ликвидность паев на вторичном рынке.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds: IPO/SPO
Основные итоги:
Доли институциональных и розничных инвесторов составили 48% и 52% соответственно.
Председатель Совета директоров Константин Люльчев отметил интерес рынка к предложению и важность возобновления публичной истории компании.
SPO позволит укрепить позиции ТГК-14 на рынке капитала и увеличить ликвидность акций. Акционер обязался не продавать акции в течение 180 дней после завершения предложения.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds: IPO/SPO
Один из ведущих производителей лекарственных препаратов в России объявляет о намерении провести IPO обыкновенных акций с листингом на Мосбирже.
Предварительные параметры предложения:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Генеральный директор Павел Мосейкин сообщил, что компания намерена привлечь капитал через pre-IPO и выпустить облигации. Для этих целей компания уже получила кредитный рейтинг.
Основатель Первого института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак оценивает Ultimate Education в 2–2,5 млрд руб.
Ранее о планах IPO объявили компании Skillbox и Skyeng, последняя собирается провести размещение на Мосбирже в 2024 году с привлечением 3-5 млрд руб. Skillbox также рассматривает IPO для укрепления позиций на рынке.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚗 Автодилер «Рольф» планирует IPO в 2025-2026 годах
Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании.
Это станет частью новой стратегии компании, включающей значительные инвестиции в экосистему сервисов. IPO поможет реализовать стратегию роста и продемонстрировать прозрачность бизнеса.
Ранее «Рольф» уже обсуждал возможность выхода на биржу и в 2021 году провел реорганизацию, изменив статус с ООО на АО.
Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании.
Это станет частью новой стратегии компании, включающей значительные инвестиции в экосистему сервисов. IPO поможет реализовать стратегию роста и продемонстрировать прозрачность бизнеса.
Ранее «Рольф» уже обсуждал возможность выхода на биржу и в 2021 году провел реорганизацию, изменив статус с ООО на АО.
Банк России предложил компаниям, выходящим на IPO, публиковать прогнозные показатели развития на ближайший год в проспектах эмиссии. Это мнение высказала директор департамента корпоративных отношений Банка России Екатерина Абашеева на «IPO форуме».
Она отметила, что такая практика сделает компании более прозрачными для инвесторов, которые сейчас видят лишь прошлые и текущие показатели. Прогнозы, размещенные в проспектах, создадут обязательства для эмитентов и улучшат качество информации.
Также ЦБ считает целесообразным раскрытие отчетов независимых аналитиков, чтобы инвесторы могли сравнить заявленную стоимость компании с профессиональными рекомендациями.
Абашеева подчеркнула важность работы организаторов размещений в продвижении лучших стандартов IPO. С начала 2024 года компании на Мосбирже привлекли 61,7 млрд руб., что выше показателей 2023 года.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова сообщила, что в 2024 году несколько НПФ приняли участие в IPO, несмотря на существующие ограничения.
Компании, входящие в группы НПФ, сначала приобретали акции на собственные позиции, а затем передавали их НПФ по той же цене. Шишлянникова отметила, что это не нарушает никаких правил, так как цена на бумаги была известна.
Она также подчеркнула, что стресс-тесты для НПФ продолжаются ежеквартально, что позволяет контролировать финансовую устойчивость фондов. Участие НПФ в IPO не вызывает у регулятора опасений.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Управляющий директор по фондовому рынку Борис Блохин заявил, что это необходимо для формирования ликвидности и предотвращения её «растягивания» по внебиржевым пулам, что негативно сказывается на торговле. Он отметил, что новые бумаги должны быть защищены от интернализации, позволяющей сделки внутри брокеров.
Дискуссия о регулировании интернализации началась в октябре 2023 года, когда глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов выразил опасения по поводу негативного влияния таких сделок на ликвидность.
Банк России также подключился к обсуждению и планирует ужесточить требования к брокерам. В числе возможных ограничений ЦБ назвал установление лимитов на сделки брокеров «внутри себя», а также введение лицензирования профучастников для предоставления права проводить такие сделки.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Банк России не поддержал инициативу Мосбиржи о запрете внебиржевых торгов акциями в течение года после IPO. Директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова отметила, что нет данных, подтверждающих необходимость такого ограничения.
Она подчеркнула, что новые бумаги по ликвидности не отличаются от давно торгуемых акций, и инвесторы должны иметь право на внебиржевые сделки.
Мосбиржа аргументировала свою позицию тем, что в начале формирования ликвидности нельзя растягивать ее по внебиржевым рынкам.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds: IPO/SPO
Selectel не видит подходящего окна для IPO в текущих условиях рынка, заявил генеральный директор компании Олег Любимов. Компания рассматривает выход на биржу как вариант развития, но сейчас это зависит от состояния рынка и ставки ЦБ.
Ранее Банк России зарегистрировал допэмиссию акций компании, которые планируется разместить по открытой подписке. В начале августа совет директоров принял решение о проведении допэмиссии 130 млн обыкновенных акций номиналом 0,25 руб. Размещение может увеличить уставный капитал компании до 162,5 млн руб.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds: IPO/SPO
Аллокация:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds: IPO/SPO
АФК «Система» в ближайшее время ждет от своей контролируемой компании «Сегежа» предложение о структуре докапитализации. Исполнительный директор Дмитрий Коровкин отметил, что процесс сложный и включает множество сторон, включая кредиторов и акционеров.
Холдинг владеет 62,2% акций «Сегежи» и не планирует снижать свою долю ниже контрольной. В начале сентября основатель АФК Владимир Евтушенков заявил о намерении увеличить долю в компании, хотя детали SPO еще обсуждаются.
Выручка «Сегежи» за первое полугодие составила 48,9 млрд руб., что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. OIBDA выросла на 42% до 5,7 млрд руб. Чистый убыток составил 9,5 млрд руб., что на 24% больше, чем в первом полугодии 2023 года., а абсолютный долг на 30 июня достиг 144 млрд руб.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds: IPO/SPO
Контролирующий акционер «ДУК» привлек 1,5 млрд руб., продав 10,86% акций «ТГК-14» на Мосбирже.
65% от привлеченной суммы уже направлено на погашение задолженности перед «ТГК-14» и финансирование приоритетных проектов. Теперь 74,62% акций принадлежат «ДУК», а free float увеличился до 19,86%.
Средства от SPO будут использованы для оплаты поставок оборудования от «Уральского турбинного завода», «ЭЛСИБ» и других в рамках модернизации энергетической инфраструктуры Забайкальского края и Бурятии.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds: IPO/SPO
Производитель упаковки для молока и молочных продуктов «Ламбумиз» планирует первичное публичное размещение обыкновенных акций на Мосбирже в октябре 2024 года.
Основные параметры:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏡Pre-IPO фонд «ВИМ Инвестиции» приобрел 16% доли сервиса бронирования жилья «Суточно.ру»
Сумма сделки могла достичь 2 млрд руб. Сделка, заключенная в марте 2024 года, может сигнализировать о подготовке компании к IPO. Оценка всего сервиса варьируется от 4,5 до 7 млрд руб.
Инвестиции от pre-IPO фонда могут помочь «Суточно.ру» усилить маркетинг и конкурировать с крупными игроками. По мнению эксперта, для pre-IPO фонда это инвестиция в перспективную компанию на этапе перед IPO.
Сейчас доля «Суточно.ру» на TravelTech-рынке составляет 11%. В 2023 году выручка сервиса составила 3,12 млрд руб., а прибыль — 464,4 млн руб.
👉 Подробнее читайте здесь
Сумма сделки могла достичь 2 млрд руб. Сделка, заключенная в марте 2024 года, может сигнализировать о подготовке компании к IPO. Оценка всего сервиса варьируется от 4,5 до 7 млрд руб.
Инвестиции от pre-IPO фонда могут помочь «Суточно.ру» усилить маркетинг и конкурировать с крупными игроками. По мнению эксперта, для pre-IPO фонда это инвестиция в перспективную компанию на этапе перед IPO.
Сейчас доля «Суточно.ру» на TravelTech-рынке составляет 11%. В 2023 году выручка сервиса составила 3,12 млрд руб., а прибыль — 464,4 млн руб.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Cbonds.ru
#ИнтервьюCbonds
💬 Представляем вашему вниманию интервью с управляющим директором ООО «РСХБ Управление Активами» Кириллом Копеловичем
В рамках диалога спикер сделал промежуточные выводы о тенденциях на российском рынке IPO, уточнил, в чем предпосылки негативной переоценки ценных бумаг, а также поделился ожиданиями по новым размещениям в 2025 году.
✅ Смотреть интервью уже можно сразу на трех площадках. Выбирайте удобную на странице СбондсТВ!
Полезного просмотра!
В рамках диалога спикер сделал промежуточные выводы о тенденциях на российском рынке IPO, уточнил, в чем предпосылки негативной переоценки ценных бумаг, а также поделился ожиданиями по новым размещениям в 2025 году.
Полезного просмотра!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
VK Видео
Интервью Cbonds: Кирилл Копелович, управляющий директор, ООО «РСХБ Управление Активами»
Представляем вашему вниманию интервью с управляющим директором ООО «РСХБ Управление Активами» Кириллом Копеловичем. В рамках диалога спикер сделал промежуточные выводы о тенденциях на российском рынке IPO, уточнил, в чем предпосылки негативной переоценки…