Cbonds: IPO/SPO
Производитель упаковки для молока и молочных продуктов «Ламбумиз» планирует первичное публичное размещение обыкновенных акций на Мосбирже в октябре 2024 года.
Основные параметры:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏡Pre-IPO фонд «ВИМ Инвестиции» приобрел 16% доли сервиса бронирования жилья «Суточно.ру»
Сумма сделки могла достичь 2 млрд руб. Сделка, заключенная в марте 2024 года, может сигнализировать о подготовке компании к IPO. Оценка всего сервиса варьируется от 4,5 до 7 млрд руб.
Инвестиции от pre-IPO фонда могут помочь «Суточно.ру» усилить маркетинг и конкурировать с крупными игроками. По мнению эксперта, для pre-IPO фонда это инвестиция в перспективную компанию на этапе перед IPO.
Сейчас доля «Суточно.ру» на TravelTech-рынке составляет 11%. В 2023 году выручка сервиса составила 3,12 млрд руб., а прибыль — 464,4 млн руб.
👉 Подробнее читайте здесь
Сумма сделки могла достичь 2 млрд руб. Сделка, заключенная в марте 2024 года, может сигнализировать о подготовке компании к IPO. Оценка всего сервиса варьируется от 4,5 до 7 млрд руб.
Инвестиции от pre-IPO фонда могут помочь «Суточно.ру» усилить маркетинг и конкурировать с крупными игроками. По мнению эксперта, для pre-IPO фонда это инвестиция в перспективную компанию на этапе перед IPO.
Сейчас доля «Суточно.ру» на TravelTech-рынке составляет 11%. В 2023 году выручка сервиса составила 3,12 млрд руб., а прибыль — 464,4 млн руб.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Cbonds.ru
#ИнтервьюCbonds
💬 Представляем вашему вниманию интервью с управляющим директором ООО «РСХБ Управление Активами» Кириллом Копеловичем
В рамках диалога спикер сделал промежуточные выводы о тенденциях на российском рынке IPO, уточнил, в чем предпосылки негативной переоценки ценных бумаг, а также поделился ожиданиями по новым размещениям в 2025 году.
✅ Смотреть интервью уже можно сразу на трех площадках. Выбирайте удобную на странице СбондсТВ!
Полезного просмотра!
В рамках диалога спикер сделал промежуточные выводы о тенденциях на российском рынке IPO, уточнил, в чем предпосылки негативной переоценки ценных бумаг, а также поделился ожиданиями по новым размещениям в 2025 году.
Полезного просмотра!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
VK Видео
Интервью Cbonds: Кирилл Копелович, управляющий директор, ООО «РСХБ Управление Активами»
Представляем вашему вниманию интервью с управляющим директором ООО «РСХБ Управление Активами» Кириллом Копеловичем. В рамках диалога спикер сделал промежуточные выводы о тенденциях на российском рынке IPO, уточнил, в чем предпосылки негативной переоценки…
Cbonds: IPO/SPO
Президент компании Михаил Осеевский отметил, что IPO планируется для демонстрации стоимости компании, и если оценка не будет соответствовать ожиданиям, активность по размещению может быть отложена.
Ожидается, что IPO пройдет осенью на Мосбирже с размещением менее 10% акций без допэмиссии. Ростелеком не планирует снижать свою долю в компании ниже контрольной.
На данный момент «Ростелеком» владеет 55,2% в ЦХД, остальные 44,8% принадлежат ООО «Инвестиции в облачные технологии».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds: IPO/SPO
Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, близких к сделке.
Сбор заявок начался 11 октября и продлится до 16 октября. Индикативный ценовой диапазон акций установлен на уровне 30–35 руб., что соответствует капитализации 30-35 млрд руб.
Размещение пройдет в формате cash-in с предложением около 3 млрд руб. Free-float составит до 10%. Институциональные инвесторы пока преобладают в заявках.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds: IPO/SPO
EdTech-группа Ultimate Education начинает прием заявок на привлечение 600 млн руб. в рамках pre-IPO, стартовавшего 15 октября. Компания планирует провести IPO в 2026–2027 годах после выпуска облигаций. Размещение осуществляется через инвестиционную платформу АО «НРК-Р.О.С.Т.», а агентом выступают «Альфа-Инвестиции».
Андрей Недбайло, исполняющий обязанности руководителя «Альфа-Инвестиций», отметил, что российский EdTech рынок продолжает расти, и выход на биржу выглядит реалистично. Однако аналитики указывают на высокую конкуренцию и растущие издержки как на потенциальные барьеры для компании.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds: IPO/SPO
Книга заявок на IPO российского производителя лекарств «Озон фармацевтика» была переподписана несколько раз по верхней границе ценового диапазона, с сильным интересом как со стороны институциональных, так и частных инвесторов. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, близких к сделке.
На данный момент в книге более 15 институциональных инвесторов и свыше 35 000 физических лиц.
Сбор заявок продолжается до 16 октября, а размещение планируется в формате cash-in с целью привлечь около 3 млрд руб.
Акции «Озон Фармацевтика» начнут торговаться на Мосбирже с 17 октября под тикером OZPH.
Директор по связям с инвесторами Дмитрий Коваленко сообщил, что «на горизонте нескольких лет» у компании нет планов проводить SPO.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds: IPO/SPO
Ключевые результаты:
Аллокация:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds: IPO/SPO
Бумаги включат в «Третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам, под тикером LMBZ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds: IPO/SPO
Первые торги акциями «Озон Фармацевтика» после IPO показали падение котировок на 5,7%. Несмотря на шестикратную переподписку, акции опустились почти на 6% ниже цены размещения, что отчасти связано с высокой долей спекулятивно настроенных частных инвесторов.
На фоне текущей рыночной ситуации обсуждаются переносы ряда размещений на следующий год. По итогам торгов 17 октября цена составила 33 руб. после открытия на отметке 35,07 руб.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В кулуарах Московского финансового форума замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что примерно 10 компаний с госучастием планируют первичное и вторичное размещение акций до 2030 года. Однако государство не намерено снижать свою долю ниже контрольной.
Во всех компаниях-«грандах», привлекающих внимание инвесторов и журналистов, уже имеется около 50% государственной доли. Конкретные имена, кроме «Дом.рф», не были озвучены. Некоторым организациям предстоит сменить юридический статус с АО на ПАО.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Госкорпорация «ДОМ.РФ» подтвердила намерение провести первичное размещение акций в 2025 году с поддержкой Минфина. Глава Минфина Антон Силуанов ранее упоминал о возможности приватизации через IPO, а глава «ДОМ.РФ» Виталий Мутко допускал, что размещение может состояться во втором полугодии 2025 года.
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев подтвердил планы госкорпорации, подчеркнув значимость этого размещения для рынка.
Объем IPO еще предстоит определить, учитывая ограничения российского рынка.
Вопрос о том, куда пойдут средства от размещения — в бюджет или на докапитализацию компании — пока остается открытым.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds: IPO/SPO
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds: IPO/SPO
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds: IPO/SPO
Компания «Ламбумиз», производитель картонной упаковки для молока и молочных продуктов, открывает книгу заявок на IPO на Мосбирже.
Предварительные параметры:
Компания уже получила индикации спроса от институциональных и крупных инвесторов в объеме выше 75% от ожидаемого объема предложения. Минимальная гарантированная аллокация для розничных инвесторов будет определена после завершения формирования книги заявок.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds: IPO/SPO
Министерство финансов планирует внести поправки в законодательство, чтобы избежать начисления НДФЛ на материальную выгоду для покупателей акций на IPO. Заместитель директора департамента финансовой политики Павел Шахлевич заявил, что проблема обсуждается и предлагается признать цену на IPO рыночной.
Такое решение необходимо, так как инвесторы могут столкнуться с начислением налога, если цена акций в первый торговый день превысит цену IPO. Проблема актуальна с 2024 года, когда перестало действовать освобождение от налога на материальную выгоду по данному виду дохода.
Мосбиржа также ожидает решения от ЦБ по данному вопросу, подчеркивая необходимость изменений в регулировании.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
НАУФОР выступила с инициативой снизить налог на прибыль для эмитентов в течение трех лет после их выхода на IPO. Это предложение было направлено в Центробанк в рамках комментариев к проекту основных направлений развития финансового рынка России на ближайшие годы.
Кроме того, НАУФОР предложила следующие меры:
Согласно мнению СРО, эти меры могут способствовать активному использованию российским бизнесом инструментов долгосрочного финансирования на рынке капитала.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM