📱«Ростелеком» рассматривает время проведения IPO «РТК-ЦОД» с учетом состояния рынка

Президент компании Михаил Осеевский отметил, что IPO планируется для демонстрации стоимости компании, и если оценка не будет соответствовать ожиданиям, активность по размещению может быть отложена.

Ожидается, что IPO пройдет осенью на Мосбирже с размещением менее 10% акций без допэмиссии. Ростелеком не планирует снижать свою долю в компании ниже контрольной.

На данный момент «Ростелеком» владеет 55,2% в ЦХД, остальные 44,8% принадлежат ООО «Инвестиции в облачные технологии».

💊Книга заявок на IPO «Озон фармацевтика» была покрыта сегодня утром

Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, близких к сделке.

Сбор заявок начался 11 октября и продлится до 16 октября. Индикативный ценовой диапазон акций установлен на уровне 30–35 руб., что соответствует капитализации 30-35 млрд руб.

Размещение пройдет в формате cash-in с предложением около 3 млрд руб. Free-float составит до 10%. Институциональные инвесторы пока преобладают в заявках.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

📚Ultimate Education запускает pre-IPO с целью привлечь 600 млн рублей

EdTech-группа Ultimate Education начинает прием заявок на привлечение 600 млн руб. в рамках pre-IPO, стартовавшего 15 октября. Компания планирует провести IPO в 2026–2027 годах после выпуска облигаций. Размещение осуществляется через инвестиционную платформу АО «НРК-Р.О.С.Т.», а агентом выступают «Альфа-Инвестиции».

Андрей Недбайло, исполняющий обязанности руководителя «Альфа-Инвестиций», отметил, что российский EdTech рынок продолжает расти, и выход на биржу выглядит реалистично. Однако аналитики указывают на высокую конкуренцию и растущие издержки как на потенциальные барьеры для компании.

👉 Подробнее читайте здесь

💊Книга заявок в ходе IPO «Озон фармацевтика» переподписана несколько раз

Книга заявок на IPO российского производителя лекарств «Озон фармацевтика» была переподписана несколько раз по верхней границе ценового диапазона, с сильным интересом как со стороны институциональных, так и частных инвесторов. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, близких к сделке.

На данный момент в книге более 15 институциональных инвесторов и свыше 35 000 физических лиц.

Сбор заявок продолжается до 16 октября, а размещение планируется в формате cash-in с целью привлечь около 3 млрд руб.

Акции «Озон Фармацевтика» начнут торговаться на Мосбирже с 17 октября под тикером OZPH.

Директор по связям с инвесторами Дмитрий Коваленко сообщил, что «на горизонте нескольких лет» у компании нет планов проводить SPO.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

💊«Озон Фармацевтика» провела IPO по верхней границе ценового диапазона

Ключевые результаты:
🔴Цена акций составила 35 руб., что соответствует капитализации около 38,5 млрд руб.
🔴Общий размер IPO — 3,45 млрд руб.
🔴Спрос инвесторов значительно превысил объем предложение. В процессе IPO был привлечен широкий круг институциональных инвесторов и более 40 тысяч частных инвесторов.
🔴Средства будут направлены на расширение линейки дженериков и биосимиляров, а также на новые производственные мощности.
🔴Действующие акционеры ограничили отчуждение акций на 180 дней после IPO.
🔴Юридическое сопровождение совместно осуществили VERBA LEGAL и «Линия права».
🔴Торги акциям под тикером OZPH начнутся сегодня, 17 октября, около 16:00 по московскому времени.

Аллокация:
🟡Общий размер размещения был распределен в следующей пропорции: 47% для институциональных и 53% для частных инвесторов.
🟡Каждый частный инвестор получил минимум 1 лот (10 акций). Частные инвесторы, подавшие более 10 заявок, не получили аллокации.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

🍶Мосбиржа допустила акции «Ламбумиз» к торгам с 30 октября

Бумаги включат в «Третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам, под тикером LMBZ.

💊Торги после IPO «Озон Фармацевтики» прошли с падением котировок

Первые торги акциями «Озон Фармацевтика» после IPO показали падение котировок на 5,7%. Несмотря на шестикратную переподписку, акции опустились почти на 6% ниже цены размещения, что отчасти связано с высокой долей спекулятивно настроенных частных инвесторов.

На фоне текущей рыночной ситуации обсуждаются переносы ряда размещений на следующий год. По итогам торгов 17 октября цена составила 33 руб. после открытия на отметке 35,07 руб.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

💼 До 2030 года около 10 госкомпаний могут провести IPO и SPO

В кулуарах Московского финансового форума замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что примерно 10 компаний с госучастием планируют первичное и вторичное размещение акций до 2030 года. Однако государство не намерено снижать свою долю ниже контрольной.

Во всех компаниях-«грандах», привлекающих внимание инвесторов и журналистов, уже имеется около 50% государственной доли. Конкретные имена, кроме «Дом.рф», не были озвучены. Некоторым организациям предстоит сменить юридический статус с АО на ПАО.

👉 Подробнее читайте здесь

🏚«ДОМ.РФ» планирует IPO в 2025 году

Госкорпорация «ДОМ.РФ» подтвердила намерение провести первичное размещение акций в 2025 году с поддержкой Минфина. Глава Минфина Антон Силуанов ранее упоминал о возможности приватизации через IPO, а глава «ДОМ.РФ» Виталий Мутко допускал, что размещение может состояться во втором полугодии 2025 года.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев подтвердил планы госкорпорации, подчеркнув значимость этого размещения для рынка.

Объем IPO еще предстоит определить, учитывая ограничения российского рынка.

Вопрос о том, куда пойдут средства от размещения — в бюджет или на докапитализацию компании — пока остается открытым.

👉 Подробнее читайте здесь

🍶«Ламбумиз» объявляет ценовой диапазон и открывает книгу заявок на участие в IPO

Компания «Ламбумиз», производитель картонной упаковки для молока и молочных продуктов, открывает книгу заявок на IPO на Мосбирже.

Предварительные параметры:

🔵Индикативный ценовой диапазон: 425-460 руб. за акцию, что соответствует капитализации от 8,018 млрд руб. до 8,678 млрд руб.

🔵Планируемый объем размещения: 800-1000 млн руб.

🔵Доля в свободном обращении: 10-12%.

🔵Прием заявок стартует 23 октября и продлится до 29 октября. Ожидается, что торги начнутся 30 октября.

🔵Мажоритарный акционер не планирует продажу своих акций и сохранит контролирующую долю в уставном капитале.

🔵Механизм стабилизации в размере до 100 000 штук акций будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями.

🔵Размещение будет осуществляться с привлечением брокера ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал».

Компания уже получила индикации спроса от институциональных и крупных инвесторов в объеме выше 75% от ожидаемого объема предложения. Минимальная гарантированная аллокация для розничных инвесторов будет определена после завершения формирования книги заявок.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

♥️Минфин готов устранить налоговые проблемы для инвесторов при IPO

Министерство финансов планирует внести поправки в законодательство, чтобы избежать начисления НДФЛ на материальную выгоду для покупателей акций на IPO. Заместитель директора департамента финансовой политики Павел Шахлевич заявил, что проблема обсуждается и предлагается признать цену на IPO рыночной.

Такое решение необходимо, так как инвесторы могут столкнуться с начислением налога, если цена акций в первый торговый день превысит цену IPO. Проблема актуальна с 2024 года, когда перестало действовать освобождение от налога на материальную выгоду по данному виду дохода.

Мосбиржа также ожидает решения от ЦБ по данному вопросу, подчеркивая необходимость изменений в регулировании.

👉 Подробнее читайте здесь

📉НАУФОР предложила снижение налога на прибыль для компаний, выходящих на IPO

НАУФОР выступила с инициативой снизить налог на прибыль для эмитентов в течение трех лет после их выхода на IPO. Это предложение было направлено в Центробанк в рамках комментариев к проекту основных направлений развития финансового рынка России на ближайшие годы.

Кроме того, НАУФОР предложила следующие меры:

🔵Исключить из налогооблагаемой прибыли расходы эмитента на IPO в двукратном размере.

🔵 Освободить от налога продажу акций совладельцем компании в ходе IPO.

🔵 Приватизировать 10% части государственных компаний.

🔵Отменить налог на материальную выгоду для инвесторов и действующих акционеров при размещении акций в ходе IPO.

🔵 Упростить эмиссионную документацию, исключив формальные сведения, не относящиеся к размещаемым ценным бумагам.

Согласно мнению СРО, эти меры могут способствовать активному использованию российским бизнесом инструментов долгосрочного финансирования на рынке капитала.

👉 Подробнее читайте здесь