🔍Аналитики АКРА оценили ESG-портфель банковского сектора в России и представили итоги за 2023 г.

О важном из исследования
🟢Совокупный объем ESG-портфеля банковского сектора России на конец 2023 г. составил 4,4 трлн руб.
🟢Основная доля ESG-портфеля банков на конец 2023 г. приходилась на кредиты с привязкой к выполнению различных условий, связанных с устойчивым развитием
🟢Большинство опрошенных банков (39%) проводят собственную оценку соответствия финансируемых проектов критериям "зеленых" и адаптационных проектов национальной таксономии
🟢По результатам опроса, 35% респондентов уже оценивают влияние климатических рисков
🟢Наиболее динамично растущим рынком "зеленых" кредитов среди крупнейших экономик мира является Китай

Прогноз на будущее
📊АКРА полагает, что в ближайшие несколько лет объем портфеля "зеленых" и адаптационных кредитов, а также кредитов с ESG-ковенантами может вырасти на десятки процентов, но не столько за счет новых выдач, сколько благодаря отладке и внедрению в банках систем учета разных типов финансовых инструментов устойчивого развития.


🔗Подробнее: https://www.acra-ratings.ru/research/2786/


👍 @acraru #аналитика #esg #банки #кредиты

ФАС планирует внести изменения в закон, чтобы закрепить право заемщиков выбирать страховщика

📝Заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров заявил, что большинство банков не информируют заемщиков о праве выбирать страховую компанию. Постановление правительства, вступившее в силу в сентябре 2023 г., обязывает банки принимать полисы страховых компаний с рейтингом «А-» и выше, выбранные клиентами.

⚠️ФАС планирует добиваться соблюдения этого требования, а также внесения соответствующих поправок в закон «О потребительском кредите», чтобы сделать его постоянной нормой.

Мнение аналитика:
💬Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин считает, что непонимание заемщиком возможности самостоятельного выбора страховой компании лишает его преимущества сравнения разных страховых продуктов. Это может послужить причиной более высоких платежей за страховку и наличия менее выгодных условий в договорах.

"На конкуренции между страховыми компаниями большая информированность клиентов сказывалась бы положительным образом. Внесение такой нормы, например, в закон о потребительском кредите было бы вполне уместно. Ответственность может быть предусмотрена по аналогии с ситуациями навязывания услуг, вплоть до экономически обоснованных штрафов",

- заключил Полухин.

👍 @acraru #страхование #кредиты #ФАС

МСП: как получить кредитные каникулы по новому закону?

📢Депутаты предлагают предоставить МСП право на кредитные каникулы на постоянной основе. Раньше эта возможность была доступна только во время пандемии. Новый закон призван помочь предприятиям МСП в условиях ужесточения денежно-кредитной политики.

Максимальную сумму кредита в дальнейшем будет определять правительство, но, пока не вынесено соответствующее решение.

Правила кредитных каникул:
🟢В законе определены суммы от 10 млн руб. для самозанятых до 1 млрд руб. – для средних компаний
🟢Каникулы могут длиться до шести месяцев, в течение которых заемщик может платить только проценты, прописанные в кредитном договоре
🟢Право на кредитные каникулы заемщик может реализовать не чаще, чем раз в пять лет

💬Качество кредитов МСП и ИП достаточно устойчиво. Всегда есть определенная доля заемщиков, заинтересованных в реструктуризации или каникулах, однако, нельзя говорить о том, что это большой процент портфеля, отмечает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Аналитик считает, что ранее принятые законы о праве на кредитные каникулы в той или иной сфере не отразились на готовности банков работать с заемщиками, которые получают такое право. Скорее всего, в сегменте МСП влияние закона на кредитную активность также будет минимальным.

👍 @acraru #МСП #кредиты #каникулы #мнение

🛎Недавно руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень побывал в эфире программы "День" на РБК, где обсуждалась тема возможного сценария отмены льготных программ кредитования МСП, при котором выдача новых займов будет приостановлена.

Сомнения в продолжении льготных программ связаны с их растущей стоимостью для бюджета из-за ключевой ставки.

Основные вопросы обсуждения:

1️⃣Какова динамика выдач кредитов для МСП по данным за 1 квартал?

2️⃣Кто является лидером по выдаче кредитов малым и средним предприятиям среди регионов и отраслей?

3️⃣Можно ли дать прогноз по будущим объемам кредитов для МСП?

🎥Переходите на наш сайт и смотрите запись с эфира

👍 @acraru #МСП #кредиты #мнение

🏦Банк России зафиксировал негативную тенденцию: заемщики стали чаще допускать просрочку по кредитам наличными, выданным в период ужесточения денежно-кредитной политики.

Так, доля ссуд с просрочкой более 30 дней на третий месяц с момента выдачи выросла до 1,2%, в то время как годом ранее показатель составлял около 0,5%.

✅Несмотря на это, потребительское необеспеченное кредитование продолжает расти быстрыми темпами, а общее количество проблемных розничных кредитов снизилось в июне до 4,1%.

Регулятор считает, что рост дефолтности связан с увеличением выдачи кредитных карт с высокими ставками и практикой банков предлагать низкие ставки в первый месяц с последующим значительным повышением.

💬"Само по себе увеличение просрочки до 1,2% по выданным кредитам через три месяца после выдачи не является признаком существенного ухудшения качества портфеля, с учётом того, что совокупные показатели находятся на стабильном уровне. Такая тенденция может среди прочего отражать и определенные изменения в условиях кредитования, в том числе удержания кредитов на балансе кредиторов",

- считает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Кроме того, не известна структура выданных займов по значениям ПДН, отмечает Пивень: некоторый рост просрочки мог, например, стать следствием того, что за кредитами обращались преимущественно заемщики с повышенным риском, предполагает он.

🗯Текущие уровни просрочки являются низкими, поэтому усиливать регуляторное воздействие именно для того, чтобы вернуть просрочку к уровням 2023 г., не имеет большого смысла, считает Пивень. Тем не менее более жесткое регулирование не позволит процессу выйти из-под контроля, заключает он.

👍 @acraru #банки #кредиты #мнение

💳Впервые с 2020 года в августе наблюдалось снижение выдачи кредитных карт как в количественном, так и в денежном выражении. По данным Объединенного Кредитного Бюро, в августе 2024 года банки выдали 2,196 млн кредитных карт на общую сумму 288,2 млрд рублей. Это на 5% меньше, чем в июле текущего года.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин объяснил причины замедления выдачи кредитных карт в августе.

Основные факторы:

🟢 Ужесточение МПЛ (максимально допустимого уровня платежной нагрузки): Эта мера ограничивает выдачу карт прежде всего заемщикам с высокой кредитной нагрузкой, но ее влияние на выдачу кредитных средств будет проявляться постепенно.
🟢Увеличение надбавок к коэффициентам риска: Эта мера повышает требования к капиталу банков, заставляя их быть более осторожными с выдачей кредитов.
🟢Рост реальных доходов: С другой стороны, рост реальных доходов населения и высокая потребительская активность поддерживают спрос на кредитные средства.

Прогноз аналитика:

💬"По нашему мнению, до конца года может наблюдаться плавная понижающая динамика в выдачах карт и средств по ним. Сегменты POS и BNPL имеют свою специфику с точки зрения определенных ниш применения, срочности, сумм и не могут впрямую замещать кредитование по картам. Вряд ли мы увидим здесь заметные перетоки. На POS кредиты также распространяются регуляторные меры".

👍 @acraru #карты #кредиты #прогноз

🛒Порядка 6-7% российских заемщиков пользуются рассрочками от сервисов формата BNPL, оценили в ОТП Банке по запросу РБК.

💳BNPL (Buy now pay later – "Покупай сейчас, заплати потом") – это возможность оплачивать покупки в интернет-магазинах по частям. В большинстве случаев подобная рассрочка предоставляется без оформления кредитного договора, а значит, информация о таких обязательствах физлица не отображается в его кредитной истории и скрыта от банков или МФО.

❔Действительно ли BNPL повышают финансовую нагрузку заемщиков и формируют риск для кредитного рынка, пояснил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин:

«Сама по ребе рассрочка – это квазикредитный продукт, который практически аналогичен полученной ссуде и увеличивает кредитную нагрузку гражданина.
Тот факт, что информация о приобретении товаров в рассрочку не учитывается в кредитной истории заемщика, действительно может искажать данные о долговой нагрузке данного клиента. Но совокупная сумма портфелей рассрочки у российских банков невелика и не должна оказывать заметного влияния на отражение реального уровня закредитованности населения».

👍@acraru #кредиты #банки #ЦБ #bnpl

На 1 октября индекс кредитной сознательности от «Скоринг Бюро», отражающий платежную дисциплину заемщиков, достиг 1,51 пункта — минимального значения за четыре года.

Клиенты хуже справляются с кредитами на фоне высоких ставок.

«Ранние индикаторы качества действительно сигнализируют о некотором потенциальном росте проблем в обслуживании розничных кредитов. Высокие ставки и неравномерность изменения уровня реальных доходов граждан играют роль в этом процессе»,

— соглашается директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

Он указывает, что ситуация ухудшилась в сегменте кредитов наличными и кредитных карт.

Пока однако, на фоне роста объемов кредитования в целом, «классические метрики качества» вроде доли проблемной задолженности в портфелях банков «не демонстрируют видимых ухудшений», констатирует Полухин.

Так, доля просроченной задолженности от всех портфелей кредитов физическим лицам была около 3,5% на начало сентября и практически не менялась в течение 2024 года. Доля проблемных ссуд в совокупных розничных кредитах за последнее время также не выросла и составляла чуть более 4% на начало сентября. А в необеспеченных кредитах – 7,6%.

«Уровень текущего покрытия созданными резервами этих ссуд достаточно высок (более 90%), то есть риски по ним уже фактически купированы», — добавляет аналитик.

👍 @acraru #кредиты #карты #банки #ставка

В феврале 2024 года в послании Федеральному собранию Президент РФ объявил о решении списать 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам, чтобы снизить долговую нагрузку субъектов и поддержать их экономическое развитие.

Всего будет списано 25,9 млрд руб., однако объемы списания задолженности от субъекта к субъекту существенно различаются, подсчитал заместитель директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин.

– Так, на Московскую область и Республику Татарстан в совокупности приходится более 91% всех списываемых средств (54,7% и 36,6% от совокупного объема списания соответственно) или 23,6 млрд руб., еще 2,9% (743 млн руб.) приходится на Пермский край. Наименьшие объемы будут списаны в Астраханской области (3,9 млн руб.), Республике Коми (2,1 млн руб.) и в Ставропольском крае (275 тыс. руб.).

Cписание бюджетных кредитов – это не только мера поддержки, но и инструмент экономической политики, направленный на выравнивание условий для регионального развития и повышения стабильности в социально-экономической сфере. Это решение позволит снизить бюджетные риски для регионов, так как уменьшает их долговую нагрузку и освобождает средства, которые можно направить на другие нужды.

Проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» предполагается, что субъекты имеют право не погашать списанную в текущем году сумму при условии, что в 2025-2029 годах они направят высвобождаемые средства на реализацию инфраструктурных проектов. В ином случае, списанная в текущем году задолженность подлежит возврату ежегодно равными долями в период с 2030 по 2039 год включительно, уточнил Илья Цыпкин.

👍 @acraru #регионы #кредиты #рейтинги #бюджет

💳Октябрьские данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) свидетельствуют о значительном сокращении рынка потребительских кредитов. Выдача необеспеченных займов упала на 20,3% по количеству и на 24,8% по объему по сравнению с сентябрем. По сравнению с июлем падение еще более впечатляющее: -38% и -47% соответственно.

📌Мнение НБКИ
Жесткая денежно-кредитная политика регулятора привела к достаточно высоким темпам охлаждения рынка необеспеченного кредитования. Вместе с тем возросшие доходы населения по-прежнему позволяют поддерживать кредитную и потребительскую активность на достаточно высоком уровне.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин считает, что наблюдаемое снижение отражает эффект макропруденциальных мер регулятора как напрямую ограничивающих выдачи потребительских кредитов, так и воздействующих посредством увеличения давления на уровень капитализации банков. Одновременно влияет и сокращение спроса со стороны потенциальных заемщиков на кредитные продукты по высоким ставкам.

💡"Предпраздничные траты окажут положительное влияние на динамику выдач в конце года, но не изменят сложившегося общего тренда на сокращение объемов розничного кредитования",

- утверждает Полухин.

Перспективы на январь 2025 года

1️⃣Традиционно низкая активность: Январь – сезонно слабый месяц для выдачи кредитов из-за сокращенного количества рабочих дней и снижения спроса после декабрьских трат.
2️⃣Отмена ограничений по кредитным картам: Решение не ограничивать выдачу ПСК по кредитным картам в первом квартале 2025 года не окажет существенного влияния на рост выдачи кредитов в январе.
3️⃣Определяющие факторы: Динамика рынка в январе будет зависеть от макропруденциальных ограничений.

👍 @acraru #кредиты #динамика #прогноз

◀️Согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), число новых розничных кредитов в России сокращается. В III квартале 2024 года банки выдали кредиты 8,9 млн человек, что на 1 млн меньше, чем во II квартале и значительно меньше, чем 10,7 млн в III квартале 2023 года и 9 млн в 2022 году.

Рост среднего долга. Несмотря на сокращение числа новых кредитов, средний долг на одного заемщика продолжает расти. В III квартале 2024 года он достиг 1,074 млн рублей, а среднее число кредитов на заемщика — 2,28.

💬Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин считает, что несколько кредитов на одного человека вряд ли можно назвать нормой. Скорее всего, это является признаком роста закредитованности.

"Рост закредитованности безусловно беспокоит не только регулятора, но и банки. Увеличение стоимости риска для банка это прямые потери, которые для любого игрока рынка являются нежелательными. Но банки для зарабатывания прибыли должны балансировать свои риски и получаемую доходность, то есть доход по выданным ссудам должен покрывать потенциальные риски кредитования",

- объясняет Полухин.

О действии макропруденциальных мер

🏦Действующие достаточно строгие макропруденциальные меры уже привели к сокращению месячных выдач розничных кредитов более чем на 50% за последние 5 месяцев, а также к уменьшению средних сумм кредитов. Однако их дальнейшее ужесточение возможно. В частности, ЦБ уже получил дополнительные полномочия по ограничению выдач отдельных типов кредитов, добавил аналитик.

💬"Развитие событий будет зависеть от фактических темпов выдач и изменения доли проблемной задолженности. Важное влияние здесь будет оказывать совокупность внешних факторов, таких как уровень инфляции, динамика реальных доходов населения, кредитные ставки", - заключил Полухин.

👍 @acraru #кредиты #банки #мнение

💳 В России резко сократилось количество одобренных заявок на кредиты

По данным НБКИ, уровень одобрения необеспеченных потребительских кредитов в России упал до 22,5% в ноябре 2024 года. Пик одобрения (40%) пришелся на март 2024 года.

📥 Снижение связано с ужесточением регулирования со стороны Банка России, включая введение макропруденциальных лимитов (МПЛ) и повышение надбавок к коэффициентам риска. Эти меры направлены на снижение рисков, связанных с выдачей кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

В IV квартале 2024 года регулятор еще больше ужесточил МПЛ, ограничив долю кредитов с высокой долговой нагрузкой.

💬 Ужесточение МПЛ и надбавок к коэффициентам риска в сочетании с высокими кредитными ставками выражается в усилении консерватизма риск-политик банков. Исчерпание макропруденциальных лимитов и давление на капитал за счет надбавок вынуждает банки отсекать поток наиболее закредитованных клиентов. При этом в условиях высоких ставок многие банки ожидают роста дефолтности и стараются дополнительно концентрироваться на заемщиках с хорошим финансовым профилем, что также влияет на уровень одобрений, утверждает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

"При неизменности данных предпосылок вряд ли можно ожидать роста уровня одобрений. Скорее всего он еще немного сократится, т.к. банки продолжают процесс ужесточения подходов к розничным выдачам",

- заключил аналитик.

👍 @acraru #кредиты #банки #мнение

📢 Рынок кредитов наличными: падение или затишье?

По данным Frank RG, выдачи кредитов наличными в декабре рухнули на 20,3% по сравнению с ноябрем. Это худший показатель среди всех сегментов розничного кредитования и минимум с апреля 2022 года.

Почему так?

⬆️ Обвал выдач. В декабре было выдано всего 181,6 млрд рублей кредитов наличными. Это на 20,3% меньше, чем в ноябре, и на 13,6% меньше в количественном выражении.
⬆️ Снижение среднего чека. Средний размер кредита упал до 125,4 тыс. рублей - исторический минимум с 2014 года! 📉
⬆️ Куда делись заемщики? В декабре, который раньше был "кредитным" месяцем, теперь наблюдается резкий спад.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин считает, что показатели января вряд ли превысят декабрьские, как по объему выдач, так и по размеру среднего чека.

💬"Снижение относительно декабря по объему выдач может составить 10-20%. Январь исторически слабый месяц для необеспеченной розницы в силу фактора сезонности после предновогодних трат и в связи с малым количеством рабочих дней",

- объяснил аналитик.

Что еще ждем от 2025 г.?

Отмена ограничений по величине ПСК не даст значительного эффекта. Более дорогие кредиты выдаются заемщикам с более высоким риском, а этот сегмент находится под наибольшим регуляторным давлением. МПЛ, надбавки к коэффициентам риска и уровень достаточности капитала банков продолжают определять динамику необеспеченной розницы. Размер среднего чека сокращался также под воздействием указанных факторов.

К концу первого квартала можно ожидать традиционного восстановления кредитной активности относительно начала года. Вместе с тем до смягчения регулятором макропруденциальных мер высоких темпов роста выдач кредитов вряд ли можно ожидать. Предпосылок для данного смягчения пока не наблюдается, заключил Михаил Полухин.

👍 @acraru #кредиты #прогноз

💳 В декабре 2024 года полная стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам достигла рекордных 38,8%! 😱 Это максимум за последние четыре года!

Что такое ПСК?
ПСК – это размер переплаты по долгу за весь срок договора с банком или микрофинансовой организацией (МФО). То есть та сумма, которую вы должны отдать за использование заемных денег.

📤 За год ПСК выросла на 9,7 п.п. (по потребам на 8,8 п.п., по автокредитам на 5,2, а по ипотеке на 7,1 п.п.).

В чем причина резкого роста ПСК в сегменте кредиток в декабре? Комментирует директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин:

💬 "Резкий рост ПСК скорее всего связан с переходом рядов банков на корректную методику расчета ПСК по результатам устранения замечаний к расчету со стороны регулятора. На фоне стабилизации ДКП и сохраняющегося действия макропруденциальных ограничений на розничное кредитование мы не видим оснований для заметной повышающей динамики значения ПСК в январе. В декабре наблюдается достаточно существенное сокращение суммы выдач посредством кредитных карт. Определенную поддержку декабрьским выдачам вероятно оказал сезонный фактор предновогодних трат".

↗️ Прогноз при сохранении действующих внешних факторов:
- В 2025 году рост портфелей необеспеченных кредитов будет ниже 10%.
- Сегмент кредиток сможет показать более активную динамику при ослаблении регуляторных ограничений и смягчении ДКП.
❗️ОДНАКО пока не наблюдается сигналов о возможности существенного изменения данных предпосылок.

👍 @acraru #кредиты #ПСК #прогноз

🏛 В апреле 2025 года банки выдали всего 187 163 POS-кредитов, что является наименьшим количеством за последние шесть лет. Объем оформленных ссуд составил лишь 11,76 млрд руб.

По данным Объединенного кредитного бюро:
🟩 За последний год рынок POS-кредитования сократился на 62% по количеству выданных кредитов и на 66% по объему.
🟩Средний размер кредита уменьшился на 10% и теперь составляет 62 836 руб.
🟩Средний срок, на который граждане берут кредиты, сократился до 13 месяцев.

📊 Доля отказов. В феврале 2025 года доля отказов по заявкам на POS-кредиты достигла 84%. Это на 5,5 п. п. больше, чем в прошлом году, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй.

💬 Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин считает, что сокращение сегмента обусловлено, как общими для розничного кредитования факторами в виде ужесточения макропруденциальных мер и высоких ставок, так и давлением со стороны конкурирующих продуктов, в частности BNPL, рассрочки.

"Еще одним универсальным фактором, влияющим на замедление всей розницы, является более жесткие риск-политики банков. Все это продолжит оказывать давление на динамику POS-кредитования. Скорее всего сокращение продолжится плавными темпами, так как основные причины его определены и их воздействие достаточно стабильно. Предсказать точку минимума вряд ли сейчас возможно, потому что имеется слишком много факторов, потенциально влияющих на развитие розничного кредитования",

- объяснил аналитик.

👍 @acraru #кредиты #мнение

💵 По данным Банка России, доля потребительских кредитов с просрочкой более 90 дней достигла 10,5% — максимума с 2018 года. Однако заместитель председателя Банка России Филипп Габуния на брифинге 28 мая заверил: хотя накопление рисков в банковской рознице заметно, это не повод для беспокойства.

💬По уровням [просрочки] я обращу внимание, что в 2014-2016 годах у нас она достигала значения 16,5% - гораздо выше, чем сегодня💬, - сказал он.

❤️ По расчетам Frank RG

🔋В 2023 году объем потребительского кредитования в России достиг 16,76 трлн рублей.
🔋 В первой половине 2024 года ежемесячные выдачи превышали 600 млрд рублей — близко к историческим максимумам.

🏦По оценкам ЦБ

🥰Портфель необеспеченных потребительских кредитов сократился на 2,0% в IV квартале 2024 года.
🥰В первом квартале 2025 года снижение продолжилось — еще на 1,4%.

💬 Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин:

💬Факт своевременного принятия Банком России мер по охлаждению потребительского кредитования и сокращению выдач кредитов наиболее высокорисковым заемщикам позволяет надеяться на то, что доля проблемной задолженности в портфелях не будет значительно возрастать в будущем. Однако на фоне сокращения портфелей и вызревания старых кредитов тенденция ее постепенного роста может продолжиться в ближайшие месяцы.
Увеличение реальных доходов населения в текущем году свидетельствует о том, что фактор финансового положения заемщиков в настоящее время не является глобально значимым драйвером роста уровня просрочки. Возникновение глобальных стрессов операционной среды или ухудшение общих макроэкономических условий могут усилить влияние данного фактора💬.

👍 @acraru #кредиты #прогноз

⬇️ В пятницу, 6 июня, Центробанк принял решение снизить ключевую ставку на 1 п.п. — теперь она составляет 20%. Как повлияет действие регулятора на выдачу кредитов?

👔Изменение ключевой ставки на 1 п.п. не приведет к активизации кредитного процесса. Более важным видится ожидание дальнейшего ее снижения. Но в отсутствие изменений жесткого макропруденцильного регулирования заметного восстановления данного сегмента ожидать не стоит👔, — считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

❤️ По данным Frank RG

⏺Объем выдачи розничных ссуд банками (кредиты наличными, ипотека, автокредиты, POS-кредиты) в мае составил 660,5 млрд руб., что на 55,1% ниже, чем в мае 2024 года
⏺Совокупные выдачи кредитов физлицам показали рост на 0,54% к апрелю, однако выдачи кредитов наличными снизились на 2,7%, до 237,7 млрд руб.
⏺Средний объем выданного кредита за месяц снизился до 153,3 тыс. руб. (минус 9,5% к апрелю 2025 года)

🏠 Ипотека и классическое автокредитование поддерживаются льготными госпрограммами и программами застройщиков и автодилеров. По этим направлениям АКРА ожидает сохранения наметившихся тенденций.

☑️ Изменения в нормативных подходах (590-П) могут незначительно повлиять на выдачи, особенно у банков с ограниченным капиталом, из-за необходимости формирования дополнительных резервов.

👔Период охлаждения скорее актуален для условно потребительских кредитов под залог автомобиля, но сам по себе он на объемах кредитования существенно сказаться не может👔, — отметил Михаил Полухин.

👍 @acraru #кредиты #прогноз

💰 В июне 2025 года объем выдачи кредитов наличными вырос на 17% по сравнению с маем и достиг максимума с ноября прошлого года - 284 млрд руб.
⬆️данные Frank Media

Вместе с тем по темпам роста сегмент оказался в лидерах розничного кредитования как за месяц, так и с начала года. Так, объем выдачи кредитов наличными с начала года вырос на 47%, тогда как выдача автокредитов увеличилась на 15%, а выдача ипотеки - лишь на 9%.

А вот как обстоят дела у лидеров рынка:

💳 Сбербанк увеличил выдачи на 35%, превысив 113 млрд руб.
💳 ВТБ показал рост на 11% по объему и 36% по количеству кредитов.
Банки ⬜️ "Дом.РФ" и 💳"Санкт-Петербург" прибавили по 5%.

📤Что повлияло на увеличение выдачи кредитов наличными? Разбирался директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин:

↩️ Жесткие макропруденциальные меры продолжат оказывать сдерживающее воздействие на сегмент. Но даже на их фоне ожидания по снижению кредитных ставок выражаются в реализации отложенного спроса на кредиты. Несмотря на то, что реальные ставки по кредитам снизились символически, граждане предполагают, что по мере смягчения ДКП будет возможность перекредитоваться на более выгодных условиях. И этот спрос встречает предложение со стороны банков, имеющих достаточный запас по капиталу и лимитам для осуществления кредитных выдач.
Рост средних чеков является частью того же процесса реализации отложенного спроса, который формируют в том числе заемщики с хорошим финансовым профилем. Риск-политики банков и макропруденциальные ограничения более лояльны к таким клиентам, что выражается в росте сумм кредитов↪️.

📈 Что ждет рынок дальше❔
Устойчивый тренд на снижение ключевой ставки оживит сегмент потребительских кредитов. Это будет сопровождаться как ростом средних чеков, так и сроков. Но тут важным фактором будет потенциальное изменение регулятором жесткости надбавок к коэффициентам риска и макропруденциальным лимитам, что может кардинально изменить динамику этих процессов. Активизация кредитования может выразиться в замедлении роста доли проблемной задолженности за счет активизации перекредитовок и размытия на фоне роста общей величины портфелей.

✅ По данным "Сравни.ру", популярные кредиты у заемщиков в мае и июне 2025 г. - кредиты со сроком погашения 36 и 60 месяцев.
☑️ В "Финуслугах" средний срок запрошенного кредита составил 41,8 месяца (3 года 6 месяцев).

👍 @acraru #кредиты #мнение

📢 По итогам первого полугодия доля нецелевых кредитов под залог имущества составила 15,5% в общем объеме кредитов наличными, достигнув максимального значения с начала 2023 года. За год рост составил целых 10 процентных пунктов. Это следует из данных Frank RG.

💳 Особенно заметен рост кредитов под залог недвижимости: в Сбербанке через платформу "Домклик" их доля выросла с 1% до 4% за год.

Объёмы выдачи в июне 2025 года

➡️ Выдача кредитов под залог недвижимости достигла 22,6 млрд рублей - рекорд с начала 2023 года, компенсировав спад конца 2024-го.
➡️ Автокредиты немного снизились - до 17,2 млрд рублей после декабрьского пика, но всё ещё держатся на уровне около 20 млрд в месяц.

С чем может быть связано такое увеличение доли нецелевых залоговых кредитов? Комментирует директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин:

🗒 "Рост доли залогового кредитования это прямое следствие действующих макропруденциальных мер регулятора по ограничению рисков розничного кредитования. Такие кредиты меньше давят на капитал банков за счет имеющегося обеспечения и могут использоваться для занижения регулятивной нагрузки. С другой стороны, и заемщикам такие кредиты могут казаться привлекательнее за счет более низких ставок и более крупных сумм в сравнении с необеспеченными займами.
Пока действуют жесткие регуляторные надбавки к коэффициентам риска и пруденциальные лимиты банки будут использовать варианты выдачи кредитов, позволяющие обходить эти ограничения. Так что можно ожидать плавного роста доли нецелевых залоговых кредитов в ближайшие месяцы. Однако по мере смягчения ДКП рост их доли будет замедляться на фоне роста выдач кредитов без обеспечения. В случае с кредитами под залог автомобилей динамика может быть еще сдержаннее за счет ограничений регулятора непосредственно по данному типу ссуд".

👍 @acraru #кредиты #мнение

💳 Объединённое кредитное бюро (БКИ ОКБ) подвело итоги выдачи кредитных карт за июнь 2025 года. За месяц банки выдали 1,04 млн кредитных карт с общим лимитом в 134,5 млрд руб. По сравнению с маем количество выдач снизилось на 5%, а общий лимит - на 3%. Снижение выдачи продолжается восьмой месяц подряд в денежном выражении и год - в количественном.

За первое полугодие 2025 года было выдано 6,76 млн кредитных карт с общим лимитом 840,49 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество выдач упало на 52%, а общий лимит - на 47%.

🔝 При этом примечательно, что в июне средний лимит по выдаваемой кредитке достиг исторического максимума - 129 тыс. руб. против 127 тыс. руб. в мае, свидетельствуют данные БКИ ОКБ.

Кредиты наличными показывают рост ➡️ данные Frank RG

❤️ Сегмент кредитов наличными в июне 2025 года показал лучший результат с конца 2024 года. Объём выдачи составил 284 млрд руб., что на 17% больше, чем в мае, и является максимумом с ноября прошлого года.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин:

↩️ Небольшой рост среднего лимита может быть связан с более консервативным подходом банков к отбору получателей карт на фоне жестких макропруденциальных мер. При этом динамика данного показателя сильно отличается от банка к банку в зависимости от установленных риск политик и аппетита каждой конкретной кредитной организации. Кредитные карты сейчас выдаются многими банками в значительной доле именно клиентам с низкой кредитной нагрузкой. Таким низкорисковым заемщикам могут устанавливаться более высокие лимиты кредитования. Но в целом величина данного показателя достаточно стабильна и вряд ли будет значительно изменяться в ближайшие месяцы.

Охлаждение кредитования заметно во всех розничных сегментах. Кредитные карты не исключение. Регуляторное давление на банки ограничивает предложение кредитных продуктов, а высокие ставки ограничивают спрос со стороны потенциальных заемщиков. Наметившееся смягчение ДКП, вероятно, развернет тренд по выдачам, но полноценного оживления кредитования не стоит ожидать до значительного снижения ставок и хотя бы частичного ослабления макропруденциальных мер↪️.

👍 @acraru #кредиты #карты #мнение