🤩 Предельная сумма бесплатных переводов между собственными счетами в разных банках с 1 мая составляет 30 млн руб. в месяц – ранее действовал лимит в 100 000 руб. Необходимые для этого поправки в закон о банках и банковской деятельности приняты в августе 2023 г. Остается лимит в 100 000 руб. в месяц для переводов по СБП другому человеку. За сумму свыше взимается комиссия в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб. - в материале Ведомостей.

🤩 Принципиальных изменений на рынке банковских услуг не произойдет, уверен управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень: подавляющее большинство депозитов населения не превышает 1 млн руб., а большинство осуществляемых в системе переводов существенно меньше и этой суммы. Некоторое влияние может быть ощутимо в сегменте премиального банковского обслуживания, но банки и сейчас вынуждены предлагать клиенту максимально благоприятные условия, добавляет он.

👍 @acraru #переводы #банки #вклады

🤩 В январе-марте россияне оформили 1,34 млн pos-кредитов (экспресс-займов в торговых точках) почти на 97 млрд руб. В сравнении с четвертым кварталом прошлого года число выдач сократилось на 23%, а объемы - на 19%. При этом средний срок кредитования вырос на 2 месяца, до 20. Увеличился и средний размер кредита за квартал, на 6% - с 68 до 72 тыс. руб.

🤩 Как рассказал "РГ" директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин, такое падение выдач в первом квартале закономерно. Связано это и с сезонным фактором. "Конец года традиционно - время повышенной потребительской активности в преддверии праздников, - объясняет эксперт. - Динамика выдач первых месяцев 2024 года не кажется заметно негативной и в целом более-менее коррелирует с показателями аналогичного периода предыдущего года".

🤩 По словам Полухина, на замедление кредитования в данном сегменте, как и в целом на розничное кредитование, оказывают влияние меры регулятора по сдерживанию высокорисковых выдач. "Рост ключевой ставки сейчас фактически уже учтен в уровне ставок и вряд ли оказывает дополнительное влияние на динамику сегмента", - говорит эксперт из АКРА.

🤩"Также не исключено влияние активного развития сервисов рассрочки и bnpl (оплата онлайн-покупки равными частями) и смещения потребительского спроса в сторону онлайн маркетплейсов", - полагает Полухин.

🤩 Для клиентов pos-кредиты интересны удобством получения кредитного продукта сразу в торговой точке или онлайн-магазине. "В этой части bnpl как раз видится его прямым конкурентом", - добавил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА. При этом рынок pos-кредитования сам по себе достаточно концентрированный с точки зрения предложения, говорит Полухин. Изменение условий одним из ведущих игроков может существенно влиять на общую динамику.

👍 @acraru #кредиты #банки

🤩 Знакомим с рейтинговыми действиями АКРА в прошедшие рабочие будни

👍 @acraru #рейтинги

🤩 Аналитики АКРА оценили итоги первого квартала 2024 года по доходам неконсолидированных региональных бюджетов на основании данных Единого портала бюджетной системы.

🤩 Первый квартал регионы закончили с совокупным профицитом 570 млрд руб.

🤩 Больше половины общего профицита обеспечила Москвы. Ее показатель на 1 апреля — 311 млрд руб., у всех остальных — 258 млрд руб. Наибольший профицит за первый квартал помимо Москвы сформировался в Татарстане (49 млрд руб.), в Московской области (38 млрд руб.), в Санкт-Петербурге (25 млрд руб.) и в Сахалинской области (18 млрд руб.).

🤩 https://www.kommersant.ru/doc/6689460?from=glavnoe_2

🤩 Темпы прироста объема просроченной задолженности по ипотеке в I квартале 2024 г. значительно ускорились по сравнению с аналогичным периодом год назад: за январь – март просрочка выросла на 6% и достигла 61,8 млрд руб., тогда как годом ранее показатель прибавил 1,18% до 56,1 млрд руб., подсчитали «Ведомости» на основе данных Банка России. В первых кварталах 2021 и 2022 гг. объем просрочки в ипотеке уменьшался – на 1,07% (71 млрд руб.) и 4% (57,1 млрд руб.) соответственно.

🤩 Рост объема просроченной задолженности в первых кварталах 2023 и 2024 гг. связан с качеством ипотечных выдач в более ранние периоды, добавляет старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. В последние несколько лет произошел не только рост ставок по кредитам, но также и цен на товары и услуги, поясняет она. Все это особенно негативно повлияло на бюджет тех заемщиков, которые при оформлении ипотеки финансово могли потянуть только ипотеку от застройщика, траншевую или ипотеку под иные формально сверхкомфортные условия, отмечает Носова. Но в случае удорожания жизни финансовые возможности заемщиков снижаются, приходится экономить, из-за чего начинают расти долги, поясняет она.

👍 @acraru #ипотека #долг #кредиты

🤩 Из бюджета в 2024 г. выделят рекордные 960 млрд рублей на льготные кредиты, подсчитали эксперты ИКСИ и Института экономики роста им. П. А. Столыпина. Эта сумма достигает почти 3% от всех трат казны и сопоставима с расходами на ЖКХ. Причина — в высокой ключевой ставке, которую компенсируют из казны. Именно поэтому Минфин выступает за сворачивание массовых программ ипотеки, рассказали эксперты «Известиям».

🤩 Льготная ипотека составляет около половины направляемой из бюджета суммы. В оставшейся части примерно равные доли приходятся на кредиты по сельскому хозяйству и пищевой промышленности, а также МСП и на прочие корпоративные ссуды, подтвердил распределение директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

👍 @acraru #кредиты #бюджет #ипотека

🤩 Делимся главными тезисами речи Руководителя группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимура Искандарова на конференции
«Российский фондовый рынок-2024» на сессии, посвященной ЦФА:

🤩 Деятельность рейтинговых агентств на рынке ЦФА и появление первых рейтингов в ноябре 2023 года - признак продвинутой стадии развития сектора, несмотря на его молодость.
🤩 Рейтинги ЦФА – не только выражение кредитного качества выпусков, но и анализ некредитных рисков и степени влияния на исполнение обязательств. Этот аспект станет важен по мере развития рынка ЦФА и появления более сложных структур выпуска.
🤩 Кредитные рейтинги – перспективный инструмент реализации мер регулирования ЦФА.
🤩 АКРА рассматривает три сценария дальнейшего развития рынка ЦФА:

🤩 ниша для специализированных продуктов, реализация которых в рамках рынка классических инструментов невозможна или нерентабельна,
🤩 дополнение рынка обычных финансовых инструментов
🤩 конкуренция с ним.

Дальнейшее развитие рынка ЦФА определит содержание регулирования и будет зависеть от консенсуса участников рынка и регулятора, а также развития инфраструктуры, особенно, биржевой.

👍 @acraru #цфа #рейтинг #риски

🤩 Рейтинговые действия АКРА за последнюю рабочую неделю

👍 @acraru #рейтинги

🤩 За сколько дней теперь делают ремонт авто по ОСАГО? Сроки поставок запчастей выросли почти в два раза в этом году — до 45 дней. Это произошло из-за проблем с платежами с Турцией и ОАЭ, сообщили Извести.

🤩 Скорее всего, проблема с расчетами, и задержки в поставках носят системный характер, вряд ли их можно быстро решить, отметил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. По его мнению, в этих условиях ремонтировать авто по ОСАГО будут всё меньше.

🤩 Максимальный разрешенный срок ремонта можно увеличить до двух месяцев, считает эксперт. Другой вариант — расширить складские запасы деталей для сглаживания неравномерных поставок. Однако это повысит затраты и потребует дополнительно поднять тарифы по страховке, заключил Алексей Бредихин.

👍 @acraru #осаго #санкции #импорт

🤩АКРА о текущем состоянии и трендах рынка облигаций и госдолга РФ - в выпуске бюллетеня долгового рынка за 1 кв. 2024 г.:
🤩В 1 кв. 2024 г. доходности государственных и корпоративных облигаций оставались на высоких уровнях после серии повышений ЦБ РФ ключевой ставки во второй половине 2023 г.
🤩Объемы новых размещений в корпоративном сегменте в начале года снизились относительно рекордного показателя 4 кв. 2023 г. в связи с сезонным фактором и повышением ключевой ставки. АКРА не ожидает значительного роста объемов новых выпусков рублевых корпоративных облигаций до конца первой половины 2024 г. в условиях сохранения жесткой ДКП.
🤩Уровень дефолтности по погашению корпоративных облигаций за 2023 г. составил ~0,1% от совокупного объема по непогашенному номиналу. С начала 2024 г. отмечается рост неисполненных обязательств по облигационным займам, однако уровень дефолтности остается низким и позволяет сделать вывод об адаптации облигационного рынка к высоким процентным ставкам.
🤩Срок замещения еврооблигаций компаний РФ был официально продлен до 1 июля 2024 г. По оценкам АКРА, объем выпуска замещающих облигаций в корпоративном сегменте может составить 14–16 млрд $ с учетом текущего коэффициента замещения. Кроме того, существует потенциальная возможность замещения государственных еврооблигаций, объем которых превышает 32 млрд $.
🤩Покрытие рынка корпоративного долга рейтингами АКРА превышает 70% по объему непогашенного номинала.

Подробнее: https://www.acra-ratings.ru/research/2776/

👍 @acraru #аналитика #рейтинги

🤩Глава АКРА Владимир Гусаков - с XXIV Всероссийской банковской конференции Ассоциации банков России:

«Экономика РФ растет. Наибольший объем рынка корпоративных облигаций занимают компании с бумагами наивысшего уровня рейтинга. Рынок банковских кредитов также демонстрирует уверенный рост. Соотношение в общем портфеле заимствований последние два года не меняется и распределяется таким образом: на облигации приходится 28%, а 72% - на банковские кредиты. Рынок справляется с ростом ставок.

Мы наблюдаем, что на сегодняшний день достаточно высокая доля кредитных ресурсов размещена под плавающую ставку, но это пока к ухудшению качества долга не привело. Процентный риск банки переложили на клиента и получили в виде кредитного риска. АКРА относится со сдержанным оптимизмом к ситуации: если ключевая ставка будет долго оставаться высокой, мы полагаем, что могут возникнуть проблемы с рефинансированием у заемщиков по облигациям с высокой доходностью или высокой процентной ставкой по банковским кредитам».

Что касается прогнозов изменения сберегательного поведения розничных клиентов банков, Владимир Гусаков ожидает, что в результате проведения налоговой реформы у населения станут популярными инструменты долгосрочных сбережений.

👍 @acraru

🤩 Старший директор
группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова - с XXIV Всероссийской банковской конференции Ассоциации банков России:

«Для того, чтобы не получить снижения спроса на жилье, нужно:
1. не допустить существенного снижения стоимости жилья,
2. но при этом - повысить ценовую доступность жилья (не отождествлять с доступностью ипотеки).

С первым вопросом, проблем нет, т.к. всплески роста цен с 2020 года были обусловлены обозначением сроков окончания действия льготных программ либо ожиданием ужесточения регуляторных требований.

Со вторым сложнее. Ставки рано или поздно снизятся, однако рост заработной платы не успевает за ценами на жилье. Требуется больший объем строительства при недопущении формирования застройщиками искусственного дефицита квартир в продаже. Тогда цена может скорректироваться, что сделает жилье более доступным. Безусловно, рентабельность застройщиков будет несколько страдать, но объем прибыли не снизится за счет эффекта масштаба.

Чем дольше процентные ставки будут сохраняться высокими, тем выше склонность населения к сбережению и тем больше объем отложенного спроса, в т.ч. на жилье. Как только ставки пойдут вниз (не на 1-2 п.п., а существеннее), граждане вновь вернутся на к вопросу о приобретении недвижимости. Итак, к концу текущего года при прочих равных условиях можно ожидать начала реализации отложенного спроса. Здесь органам власти важно не упустить момент, чтобы у населения не было спекулятивного стимула заработать на росте цены, а был стимул улучшить жилищные условия и/или сохранить заработанное. Тогда спрос будет более сбалансированным. Довольными окажутся все участники процесса».

👍 @acraru #ипотека #недвижимость

🤩 Вспоминаем все рейтинговые действия АКРА за рабочую неделю

👍 @acraru #рейтинги