🛢Рубеж 2022/2023: тенденции нефтяного сектора РФ
Тенденции в нефтесекторе России проанализировали в издании "Известия", опубликовав аналитический материал. Мы взяли главное в тезисах.
О переориентации поставок нефти в 2022-м
Россия перенаправила поставки нефти с Запада на Восток из крупных портов к концу прошлого года. В 2021-м 100% нефти из портов Усть-Луга и Приморск поставлялось в Европу, у Новороссийска показатель достигал 92%. Но уже в декабре география поставок сильно поменялась и в страны ЕС "черного золота" стало поставляться кратно меньше.
Объем поставок нефти в Европу крупными портами в декабре (данные агентства НААНС):
🔹Приморск – 12%
🔹Усть-Луга – 14%
🔹Новороссийск – 48%
Перераспределение поставок произошло в пользу Турции, Египта, Индии и Китая.
☑️В 2023 году поставки нефти морем из РФ за неделю с 6 по 13 января выросли на 30% и достигли рекордного с апреля 2022 года показателя в 3,8 млн баррелей в сутки. Через порты в Балтийском море транспортирование выросло на 626 тыс. баррелей в сутки, а через Черное море — на 47%. Увеличились и поставки из тихоокеанских портов страны. В американском издании Bloomberg полагают, что Россия смогла выдержать воздействие европейских санкций.
Эксперты придерживаются иной позиции.
☑️Гендиректор НААНС Тамара Сафронова считает, что объемы транспортировки нефти сохранились из-за нюансов санкций. Ограничения на покупку нефти не действовали, если сырье покупалось за $60 или ниже. При этом в декабре цена на сорт Urals, отгружаемой из Новороссийска, составляла около $44 за баррель.
☑️В целом же Россия перестраивает нефтепоставки с приоритетом развития новых рынков сбыта и вопреки эффективности логистики.
О перспективах поставок в 2023 году
По мнению экспертов, динамика переориентации нефтеэкспорта России усилится в 2023 году. Аналитик BitRiver Владислав Антонов полагает, что доля "недружественных стран" в структуре экспорта нефти РФ в первом полугодии будут стремиться к нулю, хотя в прошлом году на них приходилось около 30%.
☑️Некоторый объем поставок сохранится лишь у трубопровода "Дружба". Потенциальные импортеры: Болгария, Венгрия, Чехия и Словакия.
☑️Эксперты не исключают использование западными странами теневых схем по покупке российской нефти вопреки санкциям. Скорее всего, заинтересованные в ресурсе страны будут перекачать нефть с борта на борт в нейтральных водах и использовать подмену флагов. Либо поставлять "черное золото" на танкерах с неуказанным конечным пунктом назначения. Такие суда могут оказаться как в Европе, так и в странах Азии
#аналитика
@vneplanarus
Тенденции в нефтесекторе России проанализировали в издании "Известия", опубликовав аналитический материал. Мы взяли главное в тезисах.
О переориентации поставок нефти в 2022-м
Россия перенаправила поставки нефти с Запада на Восток из крупных портов к концу прошлого года. В 2021-м 100% нефти из портов Усть-Луга и Приморск поставлялось в Европу, у Новороссийска показатель достигал 92%. Но уже в декабре география поставок сильно поменялась и в страны ЕС "черного золота" стало поставляться кратно меньше.
Объем поставок нефти в Европу крупными портами в декабре (данные агентства НААНС):
🔹Приморск – 12%
🔹Усть-Луга – 14%
🔹Новороссийск – 48%
Перераспределение поставок произошло в пользу Турции, Египта, Индии и Китая.
☑️В 2023 году поставки нефти морем из РФ за неделю с 6 по 13 января выросли на 30% и достигли рекордного с апреля 2022 года показателя в 3,8 млн баррелей в сутки. Через порты в Балтийском море транспортирование выросло на 626 тыс. баррелей в сутки, а через Черное море — на 47%. Увеличились и поставки из тихоокеанских портов страны. В американском издании Bloomberg полагают, что Россия смогла выдержать воздействие европейских санкций.
Эксперты придерживаются иной позиции.
☑️Гендиректор НААНС Тамара Сафронова считает, что объемы транспортировки нефти сохранились из-за нюансов санкций. Ограничения на покупку нефти не действовали, если сырье покупалось за $60 или ниже. При этом в декабре цена на сорт Urals, отгружаемой из Новороссийска, составляла около $44 за баррель.
☑️В целом же Россия перестраивает нефтепоставки с приоритетом развития новых рынков сбыта и вопреки эффективности логистики.
О перспективах поставок в 2023 году
По мнению экспертов, динамика переориентации нефтеэкспорта России усилится в 2023 году. Аналитик BitRiver Владислав Антонов полагает, что доля "недружественных стран" в структуре экспорта нефти РФ в первом полугодии будут стремиться к нулю, хотя в прошлом году на них приходилось около 30%.
☑️Некоторый объем поставок сохранится лишь у трубопровода "Дружба". Потенциальные импортеры: Болгария, Венгрия, Чехия и Словакия.
☑️Эксперты не исключают использование западными странами теневых схем по покупке российской нефти вопреки санкциям. Скорее всего, заинтересованные в ресурсе страны будут перекачать нефть с борта на борт в нейтральных водах и использовать подмену флагов. Либо поставлять "черное золото" на танкерах с неуказанным конечным пунктом назначения. Такие суда могут оказаться как в Европе, так и в странах Азии
#аналитика
@vneplanarus
💰Бизнес России выживает, а не развивается
Агентство "Эксперт РА", ИКСИ и Институт экономики проста имени Столыпина опросили 1056 субъектов МСП на предмет видения бизнес процессов в ближайшие годы. Выводы оказались неутешительными. Сегодня бизнес занят выживанием, а не развитием, цитирует исследователей РБК. Компании не осваивают рынки, не вкладывают в персонал и разработки. Результаты указывают на риски затяжной стагнации в экономике РФ.
Данные исследования коротко:
🔹43% опрошенных не планируют в ближайшие 1-2 года выпуск новой продукции.
🔹48% нацелено просто на сохранение деятельности как таковой и текущих показателей.
🔹12% респондентов планируют увеличение выпуска продукции более чем на 30%.
🔹10% бизнесменов могут позволить расходы на НИОКР более 2% выручки в год. Большинство компаний осуществляет минимальные вложения в НИОКР.
Экономисты оценивали, что потери страны из-за недостаточной эффективности сферы НИОКР составляют порядка $58 млрд. Тенденция к отсутствию у бизнеса масштабных планов по выпуску новой продукции держится последние пять лет, а доля реально заинтересованных в запуске своего производства предпринимателей колеблется в пределах 30–40%.
Бизнес считает, что нынешняя ситуация сложилась из-за ряда проблем - недоступности средств для развития, доминирования госбанков в экономике и отсутствия защиты прав предпринимателей. Это так же показал опрос предпринимателей.
Мнение бизнеса о деловом климате:
🔹17% считает привлечение заемных средств для компаний недоступным полностью;
🔹80% считают ставки по кредитам на развитие бизнеса и залоги банков слишком высокими;
🔹65% респондентов жалуются на слишком короткие сроки кредитов;
🔹77% заявили о пользовании госбанками своим доминирующим положением, что осложняет заимствования;
🔹80% заявили, что суды часто имеют «государственный уклон» в разборе бизнес-споров.
Помимо этого, в РФ недостаточный уровень развития инфраструктуры, проблемы с логистикой и высокой фискальной нагрузкой. Ситуацию усугубляют завышенный курс. Неизбежным результатом завышенного курса станет переключение потребителей на дешевый импорт. Около 45% опрошенных считают, что товары из Китая и иных дружественных стран могут заместить своей продукцией роспроизводителей.
Что предлагает бизнес для решения проблем.
🔹Общее снижение процентных ставок в экономике;
🔹Субсидирование процентной ставки;
🔹Повышение доступности долгосрочных инвестиционных кредитов;
🔹Снижение требований к заемщикам;
🔹Активизация валютной политики,препятствующая избыточному повышению курса рубля;
🔹Снижение налоговой нагрузки и страховых взносов для организаций, осуществляющих капитальные вложения в оборудование, создающих новые рабочие места;
🔹Продлить мораторий на налоговые проверки МСП;
🔹Провести налоговую амнистию для МСП и ограничить количество плановых и внеплановых проверок.
#аналитика
@vneplanarus
Агентство "Эксперт РА", ИКСИ и Институт экономики проста имени Столыпина опросили 1056 субъектов МСП на предмет видения бизнес процессов в ближайшие годы. Выводы оказались неутешительными. Сегодня бизнес занят выживанием, а не развитием, цитирует исследователей РБК. Компании не осваивают рынки, не вкладывают в персонал и разработки. Результаты указывают на риски затяжной стагнации в экономике РФ.
Данные исследования коротко:
🔹43% опрошенных не планируют в ближайшие 1-2 года выпуск новой продукции.
🔹48% нацелено просто на сохранение деятельности как таковой и текущих показателей.
🔹12% респондентов планируют увеличение выпуска продукции более чем на 30%.
🔹10% бизнесменов могут позволить расходы на НИОКР более 2% выручки в год. Большинство компаний осуществляет минимальные вложения в НИОКР.
Экономисты оценивали, что потери страны из-за недостаточной эффективности сферы НИОКР составляют порядка $58 млрд. Тенденция к отсутствию у бизнеса масштабных планов по выпуску новой продукции держится последние пять лет, а доля реально заинтересованных в запуске своего производства предпринимателей колеблется в пределах 30–40%.
Бизнес считает, что нынешняя ситуация сложилась из-за ряда проблем - недоступности средств для развития, доминирования госбанков в экономике и отсутствия защиты прав предпринимателей. Это так же показал опрос предпринимателей.
Мнение бизнеса о деловом климате:
🔹17% считает привлечение заемных средств для компаний недоступным полностью;
🔹80% считают ставки по кредитам на развитие бизнеса и залоги банков слишком высокими;
🔹65% респондентов жалуются на слишком короткие сроки кредитов;
🔹77% заявили о пользовании госбанками своим доминирующим положением, что осложняет заимствования;
🔹80% заявили, что суды часто имеют «государственный уклон» в разборе бизнес-споров.
Помимо этого, в РФ недостаточный уровень развития инфраструктуры, проблемы с логистикой и высокой фискальной нагрузкой. Ситуацию усугубляют завышенный курс. Неизбежным результатом завышенного курса станет переключение потребителей на дешевый импорт. Около 45% опрошенных считают, что товары из Китая и иных дружественных стран могут заместить своей продукцией роспроизводителей.
Что предлагает бизнес для решения проблем.
🔹Общее снижение процентных ставок в экономике;
🔹Субсидирование процентной ставки;
🔹Повышение доступности долгосрочных инвестиционных кредитов;
🔹Снижение требований к заемщикам;
🔹Активизация валютной политики,препятствующая избыточному повышению курса рубля;
🔹Снижение налоговой нагрузки и страховых взносов для организаций, осуществляющих капитальные вложения в оборудование, создающих новые рабочие места;
🔹Продлить мораторий на налоговые проверки МСП;
🔹Провести налоговую амнистию для МСП и ограничить количество плановых и внеплановых проверок.
#аналитика
@vneplanarus
🏦Центробанк РФ оценил платежный баланс, экспорт энергоносителей РФ в IV квартале 2022 года.
Экспорт нефти в IV квартале
🔻Рост цены нефти Brent замедлился до 11% г/г в IV квартале 2022 г.
🔻Цена Urals упала на 20%, в среднем до $63 за баррель.
🔻Дисконт марки Urals к Brent расширился до 29%.
🔻Снижение физического объема поставок нефти и нефтепродуктов из России в ЕС ускорилось до 30% г/г в октябре, объем упал до 2,3 мбс (из-за санкций. Санкции также замедлили смену логистики поставок из РФ в Азию).
Экспорт газа в IV квартале
🔻Экспорт газа в страны дальнего зарубежья снизился до 64%.
🔻Цена на газ в Европе снизилась до $1400 за тыс. куб. м (из-за остановки трубопровода "Северный поток-1").
🔻Объем поставок угля из России в ЕС в IV квартале упал до 0 (идет переориентация в Азию и иные страны. Спрос есть, так как РФ предоставляет скидки).
#аналитика
@vneplanarus
Экспорт нефти в IV квартале
🔻Рост цены нефти Brent замедлился до 11% г/г в IV квартале 2022 г.
🔻Цена Urals упала на 20%, в среднем до $63 за баррель.
🔻Дисконт марки Urals к Brent расширился до 29%.
🔻Снижение физического объема поставок нефти и нефтепродуктов из России в ЕС ускорилось до 30% г/г в октябре, объем упал до 2,3 мбс (из-за санкций. Санкции также замедлили смену логистики поставок из РФ в Азию).
Экспорт газа в IV квартале
🔻Экспорт газа в страны дальнего зарубежья снизился до 64%.
🔻Цена на газ в Европе снизилась до $1400 за тыс. куб. м (из-за остановки трубопровода "Северный поток-1").
🔻Объем поставок угля из России в ЕС в IV квартале упал до 0 (идет переориентация в Азию и иные страны. Спрос есть, так как РФ предоставляет скидки).
#аналитика
@vneplanarus
✈️Три сценария развития авиаотрасли России
Эксперты представили сценарии развития авиации на фоне санкций и геополитической напряженности. Анализ опубликовало агентство AKRA.
✅Инерционный сценарий. Он подразумевает неизменность геополитической обстановки, сохранение санкций и схемы использования флота. Общий размер госпомощи составит 50–100 млрд руб. При таком сценарии пассажиропоток в 2023 году составит 85–95 млн человек. Из них около 85% будет приходиться на внутренние направления.
✅Стресс-сценарий. Возможны обострение обстановки в мире и усиление санкций, а также снижение госпомощи до 50 млрд руб и менее. В рамках этого сценария возможно падение пассажиропотока ниже 85 млн человек с долей внутренних направлений не ниже 90%. Уровень падения будет зависеть от степени реализации предпосылок этого сценария.
✅Оптимистический сценарий. Он подразумевает облегчение геополитической напряженности и снятие большей части санкций с РФ. Количество перевезенных пассажиров может составить 95–110 млн человек. Доля внутренних направлений может быть в диапазоне 75–85%, при этом больший эффект можно ожидать в 2024–2025 годах.
Эксперты AKRA считают вероятность позитивного сценария низкой. Базовый сценарий – инерционный. Он приемлем для переходного периода в развитии авиации РФ в качестве временной меры в краткосрочном периоде.
Сами сценарии представлены на фоне образовавшегося кризиса. 2022 г. для России закончился неудачно: объем пассажирских авиаперевозок упал до 95 млн человек против 111 млн в 2021 г. Это откинуло российский авиарынок к уровням 2014–2015 гг.
#аналитика
@vneplanarus
Эксперты представили сценарии развития авиации на фоне санкций и геополитической напряженности. Анализ опубликовало агентство AKRA.
✅Инерционный сценарий. Он подразумевает неизменность геополитической обстановки, сохранение санкций и схемы использования флота. Общий размер госпомощи составит 50–100 млрд руб. При таком сценарии пассажиропоток в 2023 году составит 85–95 млн человек. Из них около 85% будет приходиться на внутренние направления.
✅Стресс-сценарий. Возможны обострение обстановки в мире и усиление санкций, а также снижение госпомощи до 50 млрд руб и менее. В рамках этого сценария возможно падение пассажиропотока ниже 85 млн человек с долей внутренних направлений не ниже 90%. Уровень падения будет зависеть от степени реализации предпосылок этого сценария.
✅Оптимистический сценарий. Он подразумевает облегчение геополитической напряженности и снятие большей части санкций с РФ. Количество перевезенных пассажиров может составить 95–110 млн человек. Доля внутренних направлений может быть в диапазоне 75–85%, при этом больший эффект можно ожидать в 2024–2025 годах.
Эксперты AKRA считают вероятность позитивного сценария низкой. Базовый сценарий – инерционный. Он приемлем для переходного периода в развитии авиации РФ в качестве временной меры в краткосрочном периоде.
Сами сценарии представлены на фоне образовавшегося кризиса. 2022 г. для России закончился неудачно: объем пассажирских авиаперевозок упал до 95 млн человек против 111 млн в 2021 г. Это откинуло российский авиарынок к уровням 2014–2015 гг.
#аналитика
@vneplanarus
🚚В Минэкономразвития оценили итоги переориентации экспорта России с Запада в другие страны в 2022 году.
Об экспортных итогах 2022-го
С января по ноябрь 2022-го экспорт товаров из России составил $538 млрд. Это на 23,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Оборот внешней торговли за тот же период вырос на 10% и составил $768 млрд.
За прошлый год удалось переориентировать экспорт. Доля недружественных стран снизилась с 58% до 35%. Доля нейтральных и дружественных стран выросла с 42% до 65%. На последние пришлось $350 млрд экспорта за 11 месяцев.
ФТС предоставила РБК данные по экспорту в натуральном выражении. За весь 2022-й объем экспорта РФ в недружественные страны сократился на 10%, импорт снизился на 25%.
Эксперты в комментарии РБК отметили основные дружественные страны, на которые Россия переориентировала экспорт. В структуре товаров основная доля пришлась на нефть и нефтепродукты.
Основные страны импортеры продукции России:
🇮🇳Индия – рост импорта товаров в 4,4 раза – до $32,3 млрд,
🇧🇬Болгария – рост в 2,2 раза – до €5,7 млрд,
🇭🇺Венгрия – рост в 2,6 раз – до €10,3 млрд,
🇹🇷Турция – рост импорта в два раза – до $58,8 млрд,
🇨🇳Китай – рост ввоза товаров из РФ на 43% - до $114,2 млрд.
Ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко считает, что доля дружественных стран в поставках из России, вероятно, достигла максимума. В ближайшее время вряд ли будет сильно меняться. Это связано со стабильностью спроса и потребления в дружественных и нейтральных странах. Исключением может стать Китай после строительства новых газовых трубопроводов.
О планах на 2023-й
Россия продолжит реализовать поставленные в прошлом году 15 "сквозных задач" по внешнеэкономической деятельности в 34 странах, с которыми удалось наладить сотрудничество. Среди них — открытие корсчетов в банках дружественных стран, локализация российских производств за рубежом, организация новых грузовых морских линий. Также в приоритете развитие сфер финансов, транспорта, АПК, энергетики и промышленности.
В 2023 Россия будет бороться с торговой дискриминацией и протекционизмом, в том числе в ВТО. РФ завершит переговоры по свободной торговле с Ираном, Египтом, Индией. Программы приграничного и трансграничного сотрудничества с ЕС заменят на аналогичные с Белоруссией и Казахстаном.
#аналитика
@vneplanarus
Об экспортных итогах 2022-го
С января по ноябрь 2022-го экспорт товаров из России составил $538 млрд. Это на 23,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Оборот внешней торговли за тот же период вырос на 10% и составил $768 млрд.
За прошлый год удалось переориентировать экспорт. Доля недружественных стран снизилась с 58% до 35%. Доля нейтральных и дружественных стран выросла с 42% до 65%. На последние пришлось $350 млрд экспорта за 11 месяцев.
ФТС предоставила РБК данные по экспорту в натуральном выражении. За весь 2022-й объем экспорта РФ в недружественные страны сократился на 10%, импорт снизился на 25%.
Эксперты в комментарии РБК отметили основные дружественные страны, на которые Россия переориентировала экспорт. В структуре товаров основная доля пришлась на нефть и нефтепродукты.
Основные страны импортеры продукции России:
🇮🇳Индия – рост импорта товаров в 4,4 раза – до $32,3 млрд,
🇧🇬Болгария – рост в 2,2 раза – до €5,7 млрд,
🇭🇺Венгрия – рост в 2,6 раз – до €10,3 млрд,
🇹🇷Турция – рост импорта в два раза – до $58,8 млрд,
🇨🇳Китай – рост ввоза товаров из РФ на 43% - до $114,2 млрд.
Ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко считает, что доля дружественных стран в поставках из России, вероятно, достигла максимума. В ближайшее время вряд ли будет сильно меняться. Это связано со стабильностью спроса и потребления в дружественных и нейтральных странах. Исключением может стать Китай после строительства новых газовых трубопроводов.
О планах на 2023-й
Россия продолжит реализовать поставленные в прошлом году 15 "сквозных задач" по внешнеэкономической деятельности в 34 странах, с которыми удалось наладить сотрудничество. Среди них — открытие корсчетов в банках дружественных стран, локализация российских производств за рубежом, организация новых грузовых морских линий. Также в приоритете развитие сфер финансов, транспорта, АПК, энергетики и промышленности.
В 2023 Россия будет бороться с торговой дискриминацией и протекционизмом, в том числе в ВТО. РФ завершит переговоры по свободной торговле с Ираном, Египтом, Индией. Программы приграничного и трансграничного сотрудничества с ЕС заменят на аналогичные с Белоруссией и Казахстаном.
#аналитика
@vneplanarus