ВЭФ-2024. Сессия: "Масштабные инфраструктурные проекты: глаза боятся, а руки делают".

💬Цзянь Лянь:

📌Финансирование инфраструктуры в Китае происходит из одного источника – китайского Банка Развития. Это главный источник финансирования (аналогия ВЭБ.РФ).

📌Важный фактор в Китае – низкая процентная ставка. Финансирование инфраструктуры – 2-3%. Ключевая ставка больше 5% для такой страны, как Россия, не позволит реализовывать мегапроекты.

@vneplanarus

🌐 С какими последствиями санкций сталкивались российские предприятия в различные периоды.

🌏ВЭФ-2024. Главное.

Регионы:

📍В Приморском крае начнут выращивать грибы муэр на отходах древесного производства для Китая.

📍В Приморском крае ИНТЦ “Русский”, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и фармацевтическая компания “Герофарм” займутся разработкой противоопухолевых лекарств.

📍В Приморском крае реализацию проекта по строительству новой верфи в бухте Промежуточная планируется начать в конце 2025 г. Строительство займет не менее 3-х лет.

📍В Приморском крае в 2027 г. запустят завод по производству автомобильных покрышек.

📍В Приморском крае Владивостокский морской торговый порт в 2024 г. отмечает дисбаланс между импортом и экспортом контейнерооборота.

📍В Приморском и Хабаровском краях “Росатом” может построить 2-3 атомных электростанции.

📍В Сахалинской области “Газпром” разрабатывает обоснование инвестиций в строительство завода по переработке газового конденсата и нефти.

📍В Амурской области в Благовещенске запустили первую газовую котельную.

📍В Якутии общий объем инвестиций резидентов Арктической зоны составил 1,77 млрд руб.

📍В Якутии инвестиции в проект освоения Сарданинского рудного узла могут превысить 20 млрд руб.

📍В Забайкальском крае по проекту Зашуланского угольного месторождения фиксируются проблемы с платежами в юанях и рублях с китайскими партнерами.

📍В Забайкальском крае “Трансстройдевелопмент” инвестирует 27 млрд руб. в строительство современного жилья в Чите и поселке Карымское.

📍В Бурятии построят электростанцию на биогазе.

Федеральные новости:

📌На Дальнем Востоке будет запущен проект по БПЛА в гражданских целях.

📌Единый морской оператор северного завоза начнет работать с 2025 г. в пилотном режиме и начнет доставлять грузы на Чукотку.

📌Иран просит Россию поставлять газ, это вполне реализуемый проект, – Путин.

📌Провал в жилищном строительстве после отмены льготных ипотечных программ не ожидается, рынок будет поддерживаться действующими льготными продуктами, – Путин.

📌Кабмин должен подумать о дальнейшей поддержке бизнеса, – Путин.

📌Ключевая ставка начнет снижаться не раньше середины 2025 г., – Костин (ВТБ).

📌ВТБ заинтересован в участии в строительстве трассы Владивосток-Находка и нового Рудневского моста.

📌Пик перегрева российской экономики пройден, но говорить о завершении этого процесса пока рано, – Греф (“Сбербанк”).

📌Минпромторг исключит порядка 200 позиций из различных категорий товаров для параллельного импорта.

@vneplanarus

Сколько денег россияне держат в банках Яндекса и Ozon

🌏ВЭФ-2024. Главное.

Регионы:

📍В Бурятии в поселке Нижнеангарск в два ближайших года реконструируют аэропорт для увеличения транспортной доступности и развития туризма в зоне БАМ.

📍В Бурятии объемы производства транспорта различных модификаций к концу 2024 г. вырастут на 10%.

📍В Забайкальском крае сообщили, что в рамках ВЭФ подписано 12 соглашений на сумму порядка 300 млрд руб.

📍В Камчатском крае в строительство судов и заводов рыбодобытчиками инвестируют более 17 млрд руб.

📍В Камчатском крае ВТБ вложит 10 млрд руб. в развитие туризма. Соответствующее соглашение уже подписано.

📍В Амурской области подсчитали количество подписанных на ВЭФ соглашений: 30 соглашений на общую сумму инвестиций 206 млрд руб.

📍В Амурской области китайская компания “Сюань Юань” построит промышленный парк для производства высокотехнологичного оборудования. Соответствующее соглашение уже подписано.

📍В Сахалинской области впервые в России будет внедрена цифровая ИИ-платформа rTIM в градостроительной сфере. Соответствующее соглашение подписано.

📍В Приморском крае объем выручки от компаний в сфере производства одежды, современного искусства, музыки и гастрономии планируют увеличить на 50% к 2035 г.

📍В Приморском крае после реализации проекта ТД “Техноград” будут выпускать около 550 с/х тракторов в год.

📍В Приморском крае доля профилактических проверок бизнеса от их общего числа выросла с 73% до 98%.

📍В Хабаровском крае строительство трех отелей завершат в ближайшие два года.

📍В Хабаровском крае строительство пяти объектов инфраструктуры к площадкам ТОР завершат в 2025 г.

📍В Хабаровском крае проекты создания объединенной набережной, парка Дружбы на острове Большой Уссурийский, санатория-курорта “Уссури” и другой инфраструктуры будут реализованы на условиях ГЧП.

📍В Хабаровском и Приморском крае больше всего нуждаются в строительстве атомных электростанций, – Чекунков.

📍В Якутии в 2024 г. на развитие инфраструктуры туризма направят более 25 млн руб.

📍В Якутии рассказали, что в рамках ВЭФ было подписано 25 соглашений с общим объемом инвестиций более 160 млрд руб.

Федеральные новости:

📌“Россети” электрифицируют Восточный полигон за счет тарифных источников и привлеченных кредитов, бюджетное финансирование на проект не получено.

📌Прокуратура выявила более 600 нарушений законодательства во время проверки выполнения плана развития Севморпути, – Краснов.

📌В 2024 г. по программе IT-ипотеки может быть выдано около 35 тыс. кредитов. Это на 15% ниже, чем в 2023 г., – Мутко.

📌Процент инвестиций от иностранных компаний на Дальнем Востоке вырос в 2 раза, – Трутнев.

📌Комплексный план по выпуску отечественных самолетов до 2030 . будет пересматриваться в 2025 г., – Мантуров.

@vneplanarus

ESG повестка уходящей недели (по следам ВЭФ). 1 – 7 сентября.

💰Объем портфеля ответственного финансирования “Сбера” превысил 3,3 трлн руб. На строительную отрасль приходится 60,7% портфеля. Зеленые, адаптационные, ESG и социальные кредиты банка больше всего востребованы у компаний металлургической и горнодобывающей отрасли, агропромышленного комплекса, машиностроения и пищевой промышленности. Данные озвучила старший вице-президент по ESG “Сбербанка” Татьяна Завьялова на полях ВЭФ.

“По этой цифре можно судить как об актуальности повестки, так и о заинтересованности российского бизнеса в зеленых и устойчивых практиках – компании начинают реализовывать новые программы и расширяют уже действующие”,
– отметила Завьялова.

📑ДОМ.РФ утвердил политику ответственного финансирования, которая ограничивает кредитование организаций, чья деятельность оказывает негативное влияние на экологию, климат и общество. Об этом на полях ВЭФ рассказал заместитель генерального директора Артем Федорко. Например, при кредитовании компаний, связанных с добычей и транспортировкой угля, а также угольной генерацией, устанавливается ограничение в размере 5% от активов финансирующей организации. При разработке документа госкомпания ориентировалась на международные стандарты и национальное регулирование.

🏭Компания “Норникель” объявила об объединении двух ключевых производственных площадок – Норильского и Кольского дивизионов – в Заполярный дивизион. Решение об объединении было принято для увеличения операционной эффективности. В компании уточнили, что необходимость в оптимизации возникла из-за серьезных внешних вызовов – падение цен на металлы, ограничение доступа к рынкам, рост стоимости и снижение доступности оборудования и технологий, затруднение с международными платежами, а также дефицит кадров.

“Вызовы, стоящие сегодня перед “Норникелем”, беспрецедентны. Преодолеть их можно, только используя кардинальные методы. Нам нужно максимально ускорить все внутренние процессы, снять организационные барьеры и обеспечить существенное повышение производственной эффективности и финансовой устойчивости”,
– отметил президент компании Владимир Потанин.

🐯“Аэрофлот” и центр “Амурский тигр” договорились о дальнейшем участии авиакомпании в транспортировке амурских тигров в рамках программы по сохранению этих животных в неволе. Соглашение подписано на ВЭФ. Кроме того, авиакомпания будет осуществлять доставку ветпрепаратов для срочной помощи тиграм, проходящим лечение в центрах реабилитации. “Аэрофлот” сотрудничает с центром уже несколько лет. Авиакомпания безвозмездно перевозит тигров с Дальнего Востока в европейскую часть России для реабилитации и проживания в условиях неволи. Программа действует для животных с тяжелыми травмами или заболеваниями, из-за которых дальнейшая жизнь в дикой природе невозможна. За последние 5 лет “Аэрофлот” доставил с Дальнего Востока 12 тигров.

#дайджестESG
@vneplanarus

Санкционные риски для российской экономики. Risklist за неделю с 1 по 7 сентября (по мотивам ВЭФ).

💬Количество иностранных участников ВЭФ уменьшилось из-за угрозы санкций. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

“Пускай в силу известных причин мы видим здесь не так много иностранных гостей. Это понятно. Беспрецедентное давление недоброжелателей, угроза первичных, вторичных санкций, то самое давление, о котором мы с вами говорили, иными методами, конечно, сокращает количество зарубежных участников, но это не навсегда”,
– сказал Песков.

📑В Минтрансе обсуждается внесение поправок в Воздушный кодекс, разрешающих “мокрый” лизинг самолетов из-за рубежа. “Мокрый” лизинг российским авиакомпаниям разрешен между собой с 1 сентября, но только внутри страны. Международная схема может быть реализована по тем же принципам, но предстоит детальная проработка регулирования. С инициативой о поправках к Воздушному кодексу выступил “Аэрофлот”. Также группа сама готова предложить свои самолеты в “мокрый” лизинг перевозчикам в РФ. “Мокрый” лизинг позволит подстраховать авиакомпании от дефицита парка в случае сокращения программы поставок отечественных самолетов до 2030 г. Эксперты выражают сомнения, что зарубежные компании будут предлагать в лизинг большое число самолетов. Часть из них считают более оптимальным вариантом получение господдержки на выкуп иностранных самолетов со вторичных рынков. По данным “Аэрофлота”, сейчас для завершения сделок группы по всем 133 “неурегулированным” самолетам с двойной регистрацией необходимо около 350 млрд руб.

✈️Вице-премьер и полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев призвал сменить подрядчика, занимающегося разработкой многоцелевого самолета “Байкал”. По его словам, сейчас проект самолета получается невыгодным, а его производство затягивается по срокам. Заявление прозвучало после того, как президент Владимир Путин поручил ускорить запуск массового производства самолетов. По словам Трутнева, сейчас стоимость одного “Байкала” по проекту составляет 500 млн руб. При этом самолет будет перевозить до 9 пассажиров. Вице-премьер заявил, что с такими характеристиками билет на “Байкал” будет стоить “столько, что я не знаю, где взять деньги на пролет на таком самолете”. Другая проблема – это необходимая длина полосы для посадки самолета. Сейчас “Байкал” рассчитан на посадку на полосе длиной не менее 1050 м. На ДВ таких полос мало. Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что в случае смены подрядчика срок создания самолета лишь увеличится. Он счел это нецелесообразным, так как это повлечет за собой штрафы и судебные разбирательства, способные серьезно ухудшить положение производителя.

#risklist
@vneplanarus

Тенденции. Итоги недели (по мотивам ВЭФ).

🔸Преференции для Дальнего Востока. Президент Владимир Путин во время выступления на ВЭФ поручил:

📍сохранить ставку 2% по дальневосточной и арктической ипотекам;
📍задним числом, с 1 июля, поднять до 1 млн руб. выплату на погашение ипотеки многодетным в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью;
📍дополнительно выделить 100 млрд руб. для реализации мастер-планов развития дальневосточных и арктических городов с 2025 по 2030 гг. (сейчас на эти цели уже выделено 30 млрд руб.);
📍ускорить принятие законопроекта, необходимого для создания международных территорий опережающего развития (первая такая территория появится в Приморском крае);
📍построить университетские кампусы в Чите, Улан-Удэ и Петропавловске-Камчатском; вторую очередь кампуса ДВФУ на острове Русский; на базе университета – создать новый научный центр.
📍подумать о строительстве на ДВ атомных электростанций.
облегчить туристический доступ к портам на ДВ.

🔸Модернизация механизма ГЧП. Владимир Путин предложил сделать ВЭБ.РФ одним из обязательных участников проектов ГЧП. По его словам, такой механизм позволит контролировать распределение рисков. Глава государства поручил правительству совместно с ВЭБ.РФ определить конкретные параметры и масштабы сделок в рамках государственно-частного партнерства, которые должны будут совершаться с обязательным участием корпорации. Необходимость модернизации механизма ГЧП объясняется тем, что бюджетные возможности ограничены и потому власти рассчитывают на более активное привлечение частных инвестиций. По словам гендиректора Национального центра ГЧП и главного управляющего директора ВЭБ.РФ Андрея Самохина, “с учетом проблем и претензий, с которыми сталкивались участники рынка, прозвучал долгожданный и важный сигнал”.

🔸Новые правила для бизнеса. Владимир Путин предложил усовершенствовать порядок проверок бизнеса. Он заявил, что проверки необходимы для обеспечения безопасности граждан, но контроль не должен быть самоцелью, и пообещал обсудить этот вопрос с Генпрокуратурой, чтобы порядок проверок был изменен. ​​До 2030 г. в России введен мораторий на плановые проверки бизнеса за исключением объектов высокого и чрезвычайно высокого риска. Внеплановые проверки проводятся на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований. Ранее Путин предложил с 2025 г. отказаться от мораториев на проверки и полностью перейти на риск-ориентированный подход.

#тенденцииВЭ
@vneplanarus

Крупнейшие иностранные компании в России

💰Названы российские регионы-лидеры по доле высокооплачиваемых работников.

По итогам 2023 г. средняя зарплата в России составила 74,8 тыс. руб., что на 14,5% больше чем в 2022 г. Во втором квартале 2024 г. средняя зарплата составила уже 86,5 тыс. руб., превысив уровень аналогичного периода прошлого года на 17,6% в номинальном выражении. При этом уровень безработицы в июне 2024 г. обновил исторический минимум и составил 2,4%.

Аналитики РИА “Рейтинг” проанализировали распределение зарплат в региональном разрезе. По их данным, в целом по России доля работников, получающих более одной средней по стране зарплаты, составляет 32%. При этом у 20 регионов результат оказался лучше среднероссийского, в то время как в 16 регионах менее 15% работников зарабатывают выше среднероссийской зарплаты.

Топ-10 регионов-лидеров по доле высокооплачиваемых работников:
*доля работников с зарплатой выше среднего по стране, % / доля работников с зарплатой выше двух средних по стране, %

🔺ЯНАО – 65,8% / 25,1%
🔺ХМАО-Югра – 54,2% / 18,6%
🔺Магаданская область – 53,3% / 11,5%
🔺НАО – 52,3% / 14,2%
🔺ЧАО – 51,8% / 11,9%
🔺Москва – 45,7% / 16%
🔺Сахалинская область – 45,4% / 12,9%
🔺Санкт-Петербург – 44,1% / 15,1%
🔺Саха (Якутия) – 41,7% / 10,5%
🔺Иркутская область – 39,3% / 12,5%

Топ-10 регионов-аутсайдеров по доле высокооплачиваемых работников:

🔻Ингушетия – 6,6% / 1,6%
🔻Чечня – 6,7% / 1,6%
🔻КБР – 8,6% / 1,6%
🔻Калмыкия – 9,5% / 1,4%
🔻Дагестан – 9,7% / 1,8%
🔻КЧР – 10,2% / 2%
🔻Алтайский край – 10,6% / 2,4%
🔻Ивановская область – 10,6% / 2,2%
🔻Крым – 12,1% / 2,9%
🔻Алтай – 12,6% / 3,6%

@vneplanarus

❗️Тенденции внутренней оффшоризации в России.

📈Что произошло: С 2025 г. расширяются пороги для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) и одновременно для части таких предпринимателей вводятся обязанности по уплате налога на добавленную стоимость (НДС).

📄Позиция власти: по мнению Минфина, закон, расширяющий пороги для предпринимателей на УСН, нацелен “на выполнение запроса бизнеса о плавном переходе с упрощенной на общую систему налогообложения”.

“Закон в том числе направлен на предотвращение использования незаконных схем налоговой оптимизации. Он предоставит предпринимателям возможность встраиваться в цепочки плательщиков НДС, таким образом обеспечивая плавный переход из малого бизнеса в средний, из среднего – в крупный”.
❗️Риски: может возрасти популярность схем налоговой оптимизации через релокацию бизнеса в регионы с низкими ставками по “упрощенке”.

❓О каких регионах идет речь:

📌Калмыкия
📌Курганская область
📌Мордовия
📌Удмуртия
📌Чечня

💰Зачем это регионам: доходы от налогообложения предпринимателей на УСН на 100% зачисляются в региональные бюджеты. Для многих регионов это весомая статья их доходов. Всего в 2023 году в бюджеты регионов поступило 952 млрд руб. от УСН (на 7,6% больше, чем в 2022 г.). В региональном разрезе по итогам 2023 г. cитуация выглядит следующим образом:

📍Калмыкия – 2,45 млрд руб. (17% всех налоговых доходов республики)
📍Мордовия – 2,94 млрд руб. (7%)
📍Удмуртия – 8,25 млрд руб. (9%)*

*по данным Минфина и ФНС

📊Что говорит статистика: в 2023 г. в регионах с низкой ставкой по “упрощенке” фиксируется рост регистраций ИП.

📍Калмыкия – только за 10 месяцев 2023 г. показатель вырос на 60,7% (в целом в России – на 8,3% за тот же период)
📍Ингушетия – на 19,8%
📍Чечня – на 19,6%
📍Дагестан – на 17,4%
📍Тыва – на 16%)
📍Мордовия – на 16%.

Что касается плательщиков на УСН, применяющих пониженные ставки, то в 2023 г. их количество выросло больше всего в Ингушетии (в 41 раз), Мордовии – в 3,2 раза, Калмыкии – в 2,7 раза.**

**по данным ФНС

📑Позиция ФНС: суды поддерживают позицию налоговых органов о возникновении необоснованной налоговой выгоды в ситуации, когда налогоплательщиками применяется, по сути, фиктивная налоговая миграция.

💬Мнение экспертов:

Партнер департамента налогов и права компании ДРТ Антон Зыков подчеркивает, что “налоговая конкуренция между регионами существует”, и нельзя исключить, что с увеличением порогов по УСН миграция в регионы с низкими ставками станет более распространенной.

Партнер “МЭФ legal” Вадим Зарипов указывает, что по формальным признакам “упрощенка” с пониженными ставками – это прямой аналог внутренних офшоров 90-х. В свете масштабных налоговых изменений 2024 г. спрос на “упрощенку” с минимальными ставками повысится, а процесс “внутренней налоговой офшоризации” будет набирать силу.

Председатель московской городской арбитражной и налоговой коллегии адвокатов “Люди дела” Борис Федосимов считает, что “с некоторым допущением” можно говорить о существовании в России “территориальных офшоров” и можно предполагать, что релокация предпринимателей в такие регионы будет происходить. На практике налоговики и бизнес играют в кошки-мышки: предприниматели во всякое время стараются оптимизировать налоговую нагрузку, но не всегда их оптимизация признается законной и обоснованной.

@vneplanarus

Египет стал крупнейшим покупателем российского зерна в III квартале 2024 года.