❗️События региональной экономики. 12 апреля

🛢В Сахалинской области 27,5% долей Shell купит "Новатэк". Правительство одобрило сделку, компания заплатит $1 млрд. Средства переведут на зарубежные счета продавца.

✈️В Ульяновской области завод "Аэрокомпозит" начал серийный выпуск крыла для МС-21. В 2023-м предприятие сделает 4 композитных крыла полностью из российских материалов. В следующие годы объем производства увеличится.

🔒В Свердловской области авиапроизводитель УЗГА попал под санкции Канады. В качестве причины указана разработка БПЛА "Альтус". Кроме того, УЗГА включён в 10-й пакет санкций ЕС.

💰В Ростовской области "Sminex-Интеко" выставила на продажу девелоперский бизнес. В единый актив войдут комбинат крупнопанельного домостроения, проектный институт, земельные участки и ряд управляющих и маркетинговых компаний. Цена актива 3 млрд руб. Это единственный в регионе девелопер полного цикла, а M&A-сделка крупнейшая на рынке недвижимости с 2015-го.

🚘В Санкт-Петербурге на бывшем заводе Toyota могут начать сборку электрокаров E-Neva. "Алмаз-Антей" и Минпромторг ведут переговоры о старте производства российского кроссовера. Начало выпуска запланировано на 2026-й.

🚙В Москве производство седанов С-класса "Москвич 6" начнется в июле-августе 2023-го. Первые машины поступят в продажу в сентябре.

🚕В Красноярском крае в одном из поселений пропал из продажи бензин. В Хатанге (население 5 тыс.) на АЗС кончилось топливо, дефицит составляет 80 тонн. В поселении есть на одной АЗС запас в 53 тонны, но только для экстренных служб. По неподтвержденным данным, дефицит создан перекупщиками. На "Авито" появились объявления о продаже топлива по 300 р. за литр,хотя на АЗС оно стоило 83 рубля.

🍃В Приморском крае за первый квартал 2023-го удвоили экспорт зерна в АТР. За рубеж было отправлено 442,2 тыс.тонн зерна и продуктов его переработки. Основными странами для поставок стали Китай, Южная Корея и Япония.

⛏В Кемеровской области на двух угольных разрезах компании КТК остановлены работы. Прокопьевский суд остановил на 35 суток добычу на ОПО "Каранский-Южный" и на 90 суток на ОПО "Черемшанский". Причина в добыче открытым способом с нарушением проектной документации и отклонениями от плана горных работ на 2023-й.

🏭В ЛНР запустят "Стахановский вагоностроительный завод". Властям региона удалось найти инвестора для предприятия, начало работы запланировано на ближайшее время.

🌾В Крыму компания "Титановые инвестиции" возобновила производство фосфорных удобрений. На заводе в Армянске выпустили первую партию удобрений объемом 8 тыс. тонн.

🐄В Московской области "Черкизово" в августе завершит модернизацию ОКЗ. Мощность комбикормового завода вырастет с 300 до 500 тыс. тонн. Инвестиции в проект превысят 1 млрд руб.

📑В Нижегородской области арбитражный суд отказал ГАЗ в аресте активов VW. Решение вынесено по второму иску компании к немецкому концерну на 28,4 млрд. Предварительное судебное заседание назначено на 7 июня.

И к федеральным новостям:

▪️Глава ЦБ выступила с отчетом перед комитетами Госдумы.
▪️В РФ планируют построить около 150 грузовых судов до 2027-го.
▪️Глава Минстроя предложил застройщикам снизить цены на жилье.
▪️Минпромторг и "АвтоВАЗ" обсуждают субсидируемые облигации для обслуживания долга.
▪️Минпромторг США продлил отзыв экспортных привилегий у авиакомпании "Уральские авиалинии".
▪️РСПП попросил продлить нулевой налог с продажи долей в компаниях для спасения их от санкций.
▪️Канада планирует передать Украине средства от конфискованных активов РФ.

#дайджестдня
@vneplanarus

📊 Страны ОПЕК+ договорились об объеме добровольного сокращения добычи
Россия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт и другие страны приняли решение о добровольном сокращении добычи нефти в качестве меры предосторожности, направленной на поддержку стабильности нефтяного рынка.
В общей сложности страны альянса выразили готовность сократить суммарную нефтедобычу на более чем 1,5 млн баррелей в сутки.

❗️24 российских региона могут лишиться мер поддержки для аграриев.

Минсельхоз может сократить меры поддержки аграриев в 24 регионах России из-за того, что власти этих субъектов не смогли довести деньги до с/х производителей в срок. Речь идет о стимулирующих и компенсирующих субсидиях, которые выделяются при производстве молока, зерновых и мяса крупного рогатого скота. Их также используют для возмещения части затрат на приобретение семян, поголовья, закладки садов и пр. Всего в 2023 г. на эти цели из федерального бюджета планируется направить 26,7 млрд руб. Регионы должны были довести до производителей не менее 50% годовых лимитов до 1 апреля (за редким исключением). В случае, если это не сделано, им могут сократить годовой лимит на 10%.

По состоянию на 6 апреля с задачей среди прочих не справились:
* указана доля переведенных с/х производителям средств от общей суммы

📍Краснодарский край – 48,55%
📍Северная Осетия – Алания – 39,36%
📍Орловская область – 36,28%
📍Тверская область – 18,25%
📍Хакасия – 16,32%
📍Курская область – 7,91%
📍Дагестан – 8,09%
📍Крыма – 3,78%
📍Калининградская область – 0%
📍Астраханская область – 0%
📍Удмуртия – 0%
📍ЕАО – 0%
📍ХМАО-Югра – 0%

‼️Уточняется, что основная причина задержек – не подготовленная региональная нормативная база (согласование правил выдачи субсидии с различными ведомствами занимает много времени). Еще одна причина – сложная схема расчетов (в некоторых случаях аграрии получают субсидии, а уже потом подтверждают их необходимость объемами выпуска продукции. В итоге возникают сложности, если заявленные объемы производства не соответствуют реальным. В этом случае средства необходимо вернуть, но были случаи, когда все заканчивалось уголовными разбирательствами).

@vneplanarus

"Норникель" снесёт печь-пенсионерку.

На Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) готовятся к сносу печи взвешенной плавки №2. Она предназначена для переработки медно-никелевого концентрата, из которого в дальнейшем получают файнштейн — готовую продукцию Заполярного филиала.

В связи с развитием минерально-сырьевой базы Норильского дивизиона, компании нужны новые металлургические мощности, чтобы увеличить переработку никелевых концентратов. С этой целью старую печь, последний капремонт которой проводили в 2014 году, заменят на новую, усовершенствованной конструкции. Инвестиции компании в проект — более 21 млрд рублей.

По словам куратора проекта Максима Саулича, это уникальный проект модернизации. Компания сможет перерабатывать концентраты с более низким содержанием серы при загрузках от 100 до 240 тонн в час без потери качества штейна и шлака. Измененная конструкция корпуса и котла-утилизатора должна повысить извлечение цветных металлов за счет снижения пыли в отходящих газах.

Ввести модернизированную линию в работу планируют уже в следующем году.

💬Исполнительный директор Luding Group Эрнест Хачатурян рассказал "Коммерсанту" о рынке алкоголя в РФ, а также параллельном импорте, сложностях продажи брендов РФ. Собрали главное в цитатах:

О рынке алкоголя в РФ

"В прошлом году в РФ было завезено 360 млн л тихих вин, мы в этой категории занимаем около 10%, и динамика позитивная. В категории тихих вин идет прирост от года к году. Импорт из Италии вырос на 17%, из Испании — на 47%, из Грузии — примерно на 20%. Если говорить о крепком алкоголе, то в таких категориях, как виски и текила, наш импорт увеличился вдвое. Алкогольный рынок растет, меняется и укрупняется. Некоторые импортеры и западные бренды уходят, освобождаются ниши и рынок перестраивается".

О главных проблемах 2022-го

"Основные сложности были с финансами, логистикой и людьми. <…> До февраля 2022-го логистика стоила €1,5 тыс. за фуру, потом цены доходили до €15–20 тыс. Логистика в ценообразовании стала играть очень важную роль. <…> Поколение 1960–1970-х годов и младше столкнулись с ментальными проблемами. Мы стали проводить много встреч, начали давать обратную связь сотрудникам, чтобы те понимали, куда движется компания, отвечали на сложные вопросы".

О росте отпускных цен на 2023

"Многие поставщики перешли на предоплату — от 10% до 100%, и это было большой сложностью в моменте. Стабилизировать ситуацию удалось к лету 2022 года. У поставщиков были опасения, что сейчас могут появиться новые ограничения, возможно, с оплатой. И параллельно происходило удорожание продукции, начавшееся еще до февраля 2022 года из-за роста стоимости энергоносителей в других странах <…>. Плюс подорожали комплектующие, и у некоторых поставщиков цены выросли до 100%, в среднем — на 20–25%".

О влиянии параллельного импорта на рынок

"Он интересен прежде всего торговым сетям, которым важно поставить на полку бестселлеры, те бренды, которые знают и будут быстро продаваться. С точки зрения концептуальной и долгосрочной, стратегия, как мне кажется, будет направлена на локализацию и создание собственных брендов в каждой категории. Это требует больших инвестиций в маркетинг и качество <…>. В долгосрочной перспективе бизнеса здесь мы не видим. Конкурировать в этой среде невозможно, потому что ты не владеешь официально брендом, нет эксклюзива. Это открытый рынок, где ты выкупаешь небольшие квоты, и играет роль, какой был курс валют в моменте, когда ты купил и когда ты продал".

О виски и проблемах

"<…> Производство виски в РФ увеличилось примерно на 30% в 2022-м, ниша освободилась. <…> На рынке виски есть проблема с сырьем, которые еще с 2019–2020 годов наблюдаются. Бурбонов просто на рынке мало, плюс не все имеют доступ к возможности заказывать висковые спирты из Шотландии балком, потому на рынке сырья большой дефицит. Вплоть до 2025 года он может не восстановиться <…>".

О перспективах виноделия

"С виноградом есть проблема в цене. Если есть дефицит, производители начинают поднимать цены. Площадь земель под виноградниками увеличивается каждый год. В течение 3-5 лет, когда появится новый урожай, проблема с сырьем должна пропасть, что позволит расширять производство. И здесь вопрос, готов ли потребитель столько брать. Качество вин РФ продолжает расти, проблема, наверное, больше в ценообразовании. Пока ты не можешь производить достаточно вина, держишь точку безубыточности при высокой цене, как только несколько этапов виноделы пройдут, смогут больше производить, цена стабилизируется".

О продвижении брендов РФ

"Есть большой скептицизм ко всему российскому. Почему-то подсознательно, когда подходят к полке, смотрят на иностранные наименования, а если что-то российское — то нет. <…> Есть обоснованное недоверие из-за недобросовестных участников рынка в прошлые годы. Всему рынку сейчас предстоит большая работа с потребителем, чтобы убедить его, что местный продукт не хуже западного. Есть премиальный сегмент односолодового виски, до которого дойти российским компаниям нереалистично, но более массовый продукт, джины, ликеры — это для нас не проблема. И такой продукт не будет уступать по качеству и вкусу западным".

#интервью
@vneplanarus

❗️События региональной экономики. 13 апреля

🛢В Приморском крае "Транснефть" расконсервировала ж/д станцию "Грузовая". Она будет использоваться для отгрузки нефти в дальневосточный порт Козьмино. Перевозить планируется от станции "Мегет" в Иркутской области до "Грузовой", а затем в порт.

⛽️В Тюменской области во время визита премьер-министра Михаила Мишустина обсудили развитие ресурсной базы СПГ-проектов "Новатэка". Глава правительства заявил, что "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2" получат поддержку. Также в Госдуму внесен законопроект, который позволит экспортировать СПГ с северных, арктических территорий.

⛴В Калининградской области на морскую линию между регионом и большой Россией выйдет два парома. Грузовые суда начнут работы в июне. Они куплены новыми резидентами ОЭЗ Калининграда - компаниями "Морская линия", "Калининградское морское пароходство". Каждая компания получила из федсредств по 300 млн руб. на суда.

🧴В Московской области "Миксит" запустит производство косметики. Компания инвестирует 1,3 млрд рублей в завод в Солнечногорске для выпуска уходовой и декоративной косметики. Сейчас тестируется логистика и выпускаются опытные партии. На полную мощность завод выйдет в IV 2023-го.

⚡️В Ингушетии "Электрощит"построит первый в регионе завод трансформаторов. Предприятие появится в городе Карабулак. Проект оценили в 1 млрд рублей, строительство запланировано на 2023-й.

⛏В Кемеровской области металлургический рудник в курортной зоне Шерегеш будет работать до 2035-го. После закрытия Шерегеш будет исключительно туристическим. По сообщениям главы региона Сергея Цивилева, начались работы по созданию системы отопления курорта.

🌳В Северной Осетии - Алании "Де-густо" направит саженцы плодовых деревьев в Казахстан. Объем первой партии - 6 тыс. саженцев. Ранее компания поставляла продукцию в основном только в СКФО и ЮФО.

🚘В Нижегородской области суд отказал ГАЗу в аресте активов VW по первому иску на 15,6 млрд руб. Также в VW заявили, что разрыв договора о сборке машин Skoda и Volkswagen был обоюдным добровольным решением.

И к федеральным новостям:

▪️Внешний долг РФ снизился на $22,6 млрд.
▪️Россельхознадзор оценил потенциал производства аквакультуры в РФ в 1 млн тонн в год.
▪️Товарооборот России и Китая с начала года вырос почти на 40%.
▪️Белоруссия готова выпускать компоненты для самолетов РФ.
▪️Киргизия частично возобновит экспорт рыбы в РФ.
▪️Экспортные перевозки зерна по сети "РЖД" в марте выросли в два раза.
▪️Снятие препятствий для торговли в ЕАЭС поможет разгрузить АПК-рынок РФ.
▪️Эксперты НИФИ назвали "Норникель" компанией, которая предъявляет наибольшее количество ESG-рекомендаций к своим контрагентам.

#дайджестдня
@vneplanarus

Объем доходов федерального бюджета РФ по итогам первого квартала 2023 года составил 5,6 трлн рублей, что на 20,8% ниже поступлений в первом квартале 2022 года. Расходы за этот период достигли 8,07 трлн рублей. Дефицит бюджета составил 2,4 трлн рублей.

О рынке стрит-ритейла, отрасли под санкциями и снижении покупательской способности эксклюзивно для @vneplanarus – основатель инвестиционной платформы коммерческой недвижимости SimpleEstate Никита Корниенко. Часть I:

О рынке стрит-ритейла в России

– В основном рынок – в Москве. В Санкт-Петербурге тоже есть рынок стрит-ритейла, но он намного меньше. Во всех вместе взятых регионах – сильно меньше чем в одной Москве, потому что и объектов меньше, и рынок неликвидный. Если зайти на «Циан», чтобы купить готовый арендный бизнес или коммерческую недвижимость, то в Москве будут тысячи объявлений, а, например, в Новосибирске – хорошо, если 100. В городах поменьше – еще меньше. Москва – самый крупный, самый понятный, самый ликвидный рынок, где, если что, всегда можно это помещение продать, а в регионе продать крупный объект – это та еще задача.

О влиянии санкций на стрит-ритейл

– Если говорить о проблемах, то это – уход западных арендаторов. Но здесь важно понимать, что стрит-ритейл раньше был сосредоточен только в центре города, и это были центральные улицы – Тверская, Никольская и т.д. В последние годы, когда девелоперы полностью стали отдавать первые этажи под коммерцию, этот сегмент сильно вырос в объемах. Сейчас центр города – это небольшая доля всего рынка стрит-ритейла столицы, а все объемы сосредоточены в спальных районах. Все иностранные инвесторы были в центре. Доля иностранных инвесторов (собственников) – не очень большая, я бы сказал порядка 20%. Арендаторы в центре – тоже самое: половина – иностранцы. Например, в районе Кузнецкого моста сейчас вакансия – 30-50%: половина помещений пустует, потому что ушли западные арендаторы. Если смотреть на спальные районы, то там практически нет иностранных собственников и арендаторов – их доля 1-2%. События последнего года практически не повлияли на ту часть сегмента, где спальные районы и очень сильно повлияли на центр города.

Многие арендаторы сталкиваются со сложностями при закупке иностранного оборудования. Это стало делать намного сложнее. Иностранные материалы для отделки и ремонта также стало покупать сложнее, поэтому либо арендаторы просят частично компенсировать им ремонт, который раньше они всегда делали полностью за свой счет, либо просто у них срок ремонта увеличивается за счет того, что сроки поставки оборудования увеличиваются. Но это не какая-то прям серьезная проблема – на фоне всего, что происходит это совершенно незначительная проблема.

Конечно, не может не сказаться общий спад экономики, но если сравнивать с другими сегментами, это очень слабо отразилось на отрасли в целом. Рынок оказался одним из самых стойких, если не самым стойким, потому что стрит-ритейл – это что такое? Это товары и услуги ежедневного спроса – это супермаркеты с продуктами питания, алкомаркеты, парикмахерские, кафе, пункты выдачи заказов и т. д. Людям всегда нужно кушать, всегда нужно стричься.

О влиянии снижения покупательской способности на рынок

– Говорить, что оно не отразилось будет неправильно, но оно отразилось незначительно, потому что люди, у кого упал доход, могут экономить на путешествиях, автомобиле, какой-то дорогой технике, на крупных покупках, но людям все равно нужно где-то покупать продукты, ходить в парикмахерскую, люди заказывают очень много вещей онлайн, а пункты выдачи нужны как раз, чтобы обслуживать интернет-заказы. На тех вещах, которые продают арендаторы в стрит-ритейле, очень тяжело экономить, из-за этого этот сегмент очень стабилен. Но, если мы опять же говорим про центр города, там другая ситуация. Там, как правило, стрит-ритейл – это дорогие рестораны, модные дорогие бренды, поэтому там все не очень хорошо и снижение покупательской способности сильно ударило по арендаторам.

Три причины устойчивости рынка к санкциям

– Первое – товары первой необходимости, те, от которых очень тяжело отказаться. Второе – отсутствие иностранных арендаторов. Третье – близость к потребителю.

Часть II – об арендных ставках, доходности, спросе и трендах 2023 г.

#интервьюВЭ
@vneplanarus

Об арендных ставках, доходности, спросе и трендах 2023 г. эксклюзивно для @vneplanarus – основатель инвестиционной платформы коммерческой недвижимости SimpleEstate Никита Корниенко. Часть II:

Об арендных ставках

– В торговых центрах – 90% арендаторов сидят на проценте от товарооборота. Причем чаще всего все-таки арендная ставка строится как 5% от товарооборота, но не меньше, чем какая-то фиксированная сумма. Часть арендаторов сидит без фиксированной суммы – на проценте от товарооборота, а часть имеет вот такую структуру. В стрит-ритейле это не так развито, не так приветствуется: процент от товарооборота платят только супермаркеты и то не всегда. То есть, какие-то крупные сети могут себе это позволить. Почему? Потому что, например, если мы, как собственники недвижимости, поставим арендатору условие – платить процент от товарооборота, а наш арендатор – это какой-то ИП Иванов, то он просто не будет нам говорить, сколько получает денег, будет брать наличку и мы никогда не узнаем от него действительно реальную цифру его оборота. Если это, например, «Пятерочка» или «Перекресток», то, конечно, мы можем им доверять, им нет смысла врать, и они предоставляют данные по товарообороту. Но таких арендаторов – 10%, а остальные 90% арендаторов просто сидят на фиксированной ставке. Если у них все плохо, они придут просить скидку, если у них все хорошо, то не придут.

О доходности

– Доходность стрит-ритейла упала. Но почему? Потому что объекты выросли в стоимости. То есть, она упала не потому что все плохо и арендаторы стали меньше платить, а потому что людям нужно где-то хранить деньги, люди не доверяют после последнего года фондовому рынку, купить зарубежные активы становится все сложнее и опаснее (их либо замораживают, либо есть риск, что заморозят), депозиты не дают 20%, как в феврале 2022 г., жилая недвижимость сегодня настолько перекуплена, что многие боятся. Остается практически единственный вариант – коммерческая недвижимость. Люди идут туда, чтобы сохранить свои деньги, вложить их в бетон и получать доход – стоимость объектов растет.

О спросе

– Спрос со стороны инвесторов на покупку объектов стрит-ритейла я бы разделил на две части. С одной стороны, он сильно вырос под влиянием тех факторов, которые я перечислил (людям надо где-то хранить деньги, а альтернатив становится все меньше и меньше, люди боятся инфляции). С другой стороны, достаточно большая часть людей сказала, что не хочет иметь ничего общего с Россией, что они уезжают навсегда и все, что у них есть в России они хотят распродать – это сбивает спрос. В целом я бы сказал, что суммарно спрос не поменялся, просто часть людей вообще перестали заниматься этим рынком, а другая часть людей пришла на этот рынок.

О трендах 2023 г.

– Прогнозировать трудно, потому что высокая степень неопределенности. Но пока что объекты продолжают дорожать – не так быстро, как жилая недвижимость последние 2 года, но цены растут. Переоцененные объекты, наоборот, падают в цене. Стрит-ритейл – это очень локальный рынок, то есть, у вас может одно помещение стоить, например, 500 тыс. за кв.м., а помещение в 100 метрах от него – 100 тыс. за кв.м. И это будет рыночная цена. В офисах и складах, например, такого не может быть, а в стрит-ритейле – возможно просто потому что это помещение стоит в хорошем месте и у него всегда есть трафик. Спрос останется стабильным. В регионах в объеме у рынка стрит-ритейла есть потенциал роста, потому что те же самые застройщики последние 5 лет активно строили то же жилье, где первые этажи отдавались под коммерческую недвижимость. Число таких новостроек становится все больше. Тренд на строительство коммерческой недвижимости на первых этажах дойдет из Москвы в крупные регионы, крупные города – чем крупнее город, тем больше потенциальный объем рынка. Сейчас в регионах просто пока нет предложения.

Часть I – о рынке стрит-ритейла, отрасли под санкциями и снижении покупательской способности.

#интервьюВЭ
@vneplanarus

❗️Ключевые события в сфере импортозамещения с 8 по 14 апреля

🦾В Самарской области компании "Армакс" и "Прототип" наладили производство уникальных протезов пальцев. От зарубежных аналогов их отличает цена, низкие сроки изготовления, малый вес и универсальность. Нет нужды делать протез в размер индивидуально под человека. Искусственный палец можно опустить в горячую воду для размягчения контактного материала, а затем разместить на руке и подогнать. При этом кожу материал не обжигает. Протез дает возможность писать, печатать на клавиатуре, держать столовые приборы и другие предметы.

🛢В Курганской области компании "ИТМ Спецмашина" одобрили льготный кредит в 500 млн. Средства предоставит Корпорация МСП. Деньги пойдут на разработку импортозамещающей техники. Компании специализируется на нефтедобывающей промышленности и строит комплексы гидроразрыва пласта (флот ГРП). Ранее такое оборудование закупали в сервисных компаниях США.

🔧В Москве "Мосгаз" достиг уровня использования российских компонентов в 91%. Российские разработки избавили город от импортозависимости. Компания организовала полный цикл производства оборудования и материалов. Предприятия выпускают свою газовую арматуру, газораспределительные приборы, шкафы автоматики и системы теплоснабжения. Также институт "Сколтех" разработал первую в РФ базовую станцию 5G. Уже создан первый производственный образец. До конца 2023-го выпустят 100 станций.

🧴В Московской области компания "Миксит" на солнечногорском предприятии начнет выпуск замещающей косметики. Компания заполнит ниши, освободившиеся после ухода западных компаний. На полках появятся скрабы, гели, патчи, шампуни, маски, кремы, декоративная косметика и БАДы. В проект инвестируют 1,3 млрд руб. Предприятие уже выпускает опытные партии продукции. В IV квартале 2023-го завод заработает на полную мощность.

⛽️В ЯНАО "Новатэк" запатентовал модернизированную технологию "Арктический каскад". Компания внесла улучшения с учетом полученного опыта на СПГ-проекте. Теперь сжижать газ можно при меньшем количестве оборудования и с повышенной эффективностью. Также внедренные технические решения дают возможность использовать российское оборудование. Новую технологию будут применять на "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2". Производительность одной технологической линии составит 3 млн тонн СПГ в год.

⚙️В Хабаровском крае на строящейся ТЭЦ-4 установят российские газовые турбины большой мощности. Власти заключили соглашение о поставке двух турбин с "Силовыми машинами". Ранее концерн построил и испытал первые турбины, они были поставлены на ТЭС "Ударная" в Краснодарском крае. Российское оборудование заменит американские установки.

Проблемы импортозамещения:

▪️Банкам нужна помощь с замещением POS-терминалов Ingenico.
▪️"Ростелеком" предупредил о рисках перенасыщения IT-рынка отечественным ПО.
▪️В России почти невозможно строить корабли без импорта, зависимость 70%.
▪️Отечественное станкостроение покрывает только 8% внутреннего спроса.

#дайджестимпортозамещение
@vneplanarus

❗️События региональной экономики. 14 апреля

✈️В Москве начал работу сервис Fesco Air по перевозке грузов из Гонконга. Чартерные и регулярные рейсы будут поставлять электронику и цифровую технику. Частота рейсов составит 2-3 раза в неделю, транзитное время доставки - до 3 дней. Также в регионе "Яндекс" запустил сервис бюджетной экспресс-доставки еды "Маркет-15". Временно цены и ассортимент не отличаются от "Лавки", но в ближайшее время данные обновят.

🛫В Московской области и Москве китайская Air China Cargo открыла грузоперевозки из Шереметьево. Компания приступила к регулярным рейсам по маршруту Шанхай-Москва. Полеты выполняются на фрейтерах Boeing 777F три раза в неделю.

🛄В Хабаровском крае сдачу международного терминала аэропорта Хабаровска перенесли на 2025-й. На увеличении сроков проекта сказались ковид-пандемия и санкции, повлекшие снижение авиатрафика.

💵В ХМАО-Югре остановят аудит крупных инвестпроектов до 2025 -го. Из-за санкций не будет публичного технологического и ценового аудита проектов.

🚘В Калининградской области "Автотор" начал сборку трех новых кроссоверов совместно с китайской Shineray Group. Под маркой SWM выпустят три модели - G01, G01F, G05 Pro. Также российское и китайское предприятия планируют локализацию в РФ производства компонентов для авто.

🚛В Санкт-Петербурге "Алмаз-Антей" рассматривает возможность сборки тягачей на заводе Toyota. Их выпуск может стартовать в 2024-м. Речь может идти о машинах предприятия БАЗ, управляемого Обуховским заводом. Они могут пройти сертификацию в течение года.

🐮В Вологодской области "Заря" достроила крупную ферму в деревне Гончарка. Она вмещает 1443 коровы и 1723 теленка, оборудованы силосные траншеи, построено здание для перекачки навоза, гараж для с/х техники.

🏭В Северной Осетии – Алании начнут наладку производства эмульгаторов в 2023-м. Производство появится в Моздокском районе. На проект направят 4 млрд руб., сроки завершения пока не называются. Сырье будет российским - дезодорированное подсолнечное масло и глицерин.

🥾В Дагестане в 30 раз увеличили производство обуви. За шесть лет в регионе достигли показателя выпуска обуви в 3 млн пар. К 2030-му планируется довести объем до 10 млн пар обуви в год. Также предприятия развили производство подошв, стелек, супинаторов, пресс-форм. На Дагестанской обувной фабрике и Буйнакской обувной фабрике, комплектующие свои, аналогов в РФ нет.

💼В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области установят повышенные льготы для бизнеса. В рамках создаваемой ОЭЗ налог на прибыль составит от 0% до 13,5% в зависимости от рода деятельности предприятия. К тому же ОЭЗ для новых регионов сделает шаг в развитии подобных зон, так как впервые заложен механизм любых видов деятельности. Для новых регионов требования для получения статуса резидента понижены: малый бизнес- 3 млн руб., остальные - от 30 млн руб.

🌾В ЛНР аграрии развивают экспорт АПК-продукции. С начала года производители экспортировали в Туркмению и Абхазию 260 тонн муки, а в Белоруссию 463 тонны семян рапса.

🍓В Херсонской области производители клубники получат торговые места в Москве. Места для размещения торгточек предоставят бесплатно вблизи домов, пешеходного и транспортного трафика при условии обеспечения их целостности и сохранности.

И к федеральным новостям:

▪️ Кабмин предложил ввести категорию "МСП+" с поэтапным переходом к общему налогообложению.
▪️ МЭР ожидает сокращение импорта до 15% ВВП к 2026 году.
▪️В России учредили Ассоциацию участников рынка видеоигр.
▪️Минфин ожидает информацию о базе для windfall tax для ставки.
▪️"Норникель" перестанет публиковать информацию на LSE.
▪️Владельцы ПВЗ и продавцы подали к Wildberries исков на 560 млн руб.

#дайджестдня
@vneplanarus

Санкционные риски для российской экономики. Risklist за неделю с 9 по 15 апреля.

👷‍♂️На минувшей неделе президент Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам заявил о нехватке рабочих рук по многим направлениям. В целом, проблема с кадрами в России была всегда, однако особенно обострилась в последний год (при том, что уровень безработицы в стране находится на рекордно низком уровне). Сейчас дефицит квалифицированных кадров признали на самом высоком уровне. Причинами, серьезно повлиявшими на ситуацию за этот год, по мнению экспертов, стала массовая релокация россиян и частичная мобилизация. Глава государства для решения проблемы предложил использовать кадровый потенциал регионов, где пока сохраняется высокий уровень безработицы; внедрять технологии бережливого производства и автоматизации во всех отраслях экономики и увеличить инвестиции в подготовку специалистов по востребованным профессиям.

⚛️США на уходящей неделе впервые ввели санкции, напрямую затрагивающие проекты «Росатома». Под ограничения попали несколько структур госкорпорации, в том числе, Ковровский механический завод и «Точмаш», производящие центрифуги для обогащения урана. «Росатом» — крупнейший в мире поставщик ядерных реакторов и топлива. При этом, госкорпорация поставляет существенный объем урана в США. В 2021 г., например, на ее долю приходилось 17% общих закупок урана в США и ЕС. В самих Штатах сейчас не работает ни одного завода по обогащению урана, в основном эти потребности закрывает «Росатом» и европейский консорциум Urenco.

🏦Российские клиенты одного из крупнейших банков ОАЭ – Emirates NBD (ENBD) – начали получать письма с предупреждением о переводе их активов на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам. Ограничения введены в соответствии с «директивой Евросоюза». Исключений для российских клиентов нет. ENBD, как европейские и швейцарские банки, пользуется услугами депозитариев Clearstream и Euroclear, а значит, обязан выполнять их требования. Одновременно с этим на минувшей неделе некоторые банки Швейцарии начали следить за движением средств на счетах российских клиентов. Банки анонсировали закрытие счетов тем клиентам, которые платят налоги в российский бюджет. Среди таковых кредитных учреждений, например, UBS и Сredit Suisse. Уточняется, что банки могут прибегать к таким мерам из-за давления властей, которые ранее заговорили об ужесточении контроля за исполнением санкций против России. А Deutsche Bank сворачивает деятельность IT-центров, оставшихся у него в Москве и Санкт-Петербурге. Работающим там специалистам предложено выплатить выходное пособие.

💰Российский ЦБ, между тем, оценил отток капитала из России по итогам 2022 г. в $1 млрд. Такую цифру во время выступления в Госдуме назвала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Однако, при этом она призвала не путать этот показатель с сальдо финансового счета ($227 млрд в 2022 г.). По словам Набиуллиной, когда компании держат деньги на депозитах в иностранных банках, они могут покупать импорт, или это может быть авансирование импорта. «Если это авансирование импорта, торговое финансирование, некорректно называть оттоком капитала, это возвращается в виде товаров и так далее»,— сообщила глава регулятора. По косвенным признакам, приблизительно четверть сальдо финансового счета сегодня – это торговые кредиты и авансы. Еще часть (порядка $40 млрд) – средства на оплату внешних долгов. Еще часть граждан открыли зарубежные счета, средства с которых тоже идут на оплату импортных товаров. По прогнозу ЦБ, в 2023 г. сальдо финансового счета ожидается на уровне $68 млрд.

#risklist
@vneplanarus

ESG повестка уходящей недели. 9 – 15 апреля

📑ЦБ РФ выпустит ESG-рекомендации для финансовых организаций. Они выйдут уже в этом полугодии. Рекомендации будут касаться раскрытия нефинансовой информации – об их портфелях, инвестировании, ориентации на принципы устойчивого развития и пр. При этом, в Банке России считают, что просто выпустить рекомендации сейчас мало, поскольку это не регулирование, которое все обязаны соблюдать. Необходим комплекс мер, действий со стороны ЦБ или со стороны экспертного профессионального заинтересованного сообщества к тому, чтобы побуждать финансовые организации к выполнению ESG-рекомендаций.

💰Выпуск «зеленых» облигаций может привлечь в отрасль по обращению с отходами почти 400 млрд руб. Сумму подсчитал Российский экологический оператор на срок до 2030 г. При этом, уточняется, что требуемый объем инвестиций для создания необходимых мощностей к 2030 г. достигает 535 млрд руб. Стоимость проектов с участием РЭО оценивается в 465 млрд руб. Ранее через механизм «зеленых» облигаций были профинансированы 2 проекта на 4,5 млрд руб. – в Тульской и Ленинградской областях. До конца апреля РЭО намерен вынести на рассмотрение Наблюдательного совета еще 5 выпусков общим объемом 10,5 млрд руб. За счет этих средств будет профинансировано создание объектов в Московской и Ленинградской областях. Общий объем выпуска облигаций в 2023 г. оценивается в 60 млрд руб.

💡В городах Чувашии создадут пилотные энергоцентры. Таким образом в округе хотят развивать розничную генерацию. Один из таких центров появится в селе Шоршелы Мариинско-Посадского муниципального округа. Его мощность составит 2 МВт. Еще один, но мощностью 20МВт в 2024 г. планируют создать в Канаше. Также на Чукотке хотят внедрить интеллектуальную систему учета электроэнергии. Планируется создание современного единого информационно расчетно-кассового центра, который поможет улучшить качество обслуживания потребителей и ускорить процесс обмена данными между организациями.

♻️НИФИ и Институт развития предпринимательства и экономики провели исследование, в котором проанализировали приверженность российских компаний принципам ESG. В подборку попало 18 крупных организаций: 14 компаний металлургической отрасли (черная и цветная металлургия) и 4 компании розничной торговли. Компании в рамках отраслей отбирались с учетом ESG-рейтинга RAEX и приверженности целям устойчивого развития. Информационную базу исследования составили 136 различных официальных документов компаний. Всего у исследованных компаний выявлено 366 требований и 271 рекомендация. Оказалось, что наибольшее число рекомендаций к контрагентам из металлургических предприятий предъявляет «Норникель». Среди предприятий розничной торговли наибольшее количество требований и рекомендаций было выявлено у X5 Retail Group. Уточняется, что большинство требований крупных компаний к их контрагентам относилось к социальному блоку.

💧На минувшей неделе «Норникель» отличился и другим значимым событием. Компания приступила к решению одного из самых острых вопросов для Норильска – водоснабжение населения и промплощадок. Из-за маловодья на реке Норильской летом проблема регулярно обостряется. Чтобы снять угрозу раз и навсегда, вместо двух устаревших поверхностных водозаборов на реке построят один, современный и эффективный. Основные технические решения разработал «Ленгидропроект» (входит в «РусГидро»). Проект включен в Комплексный план развития Норильска до 2035 г, который утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. «Норникель» планирует инвестировать в строительство более 13 млрд руб.

#дайджестESG
@vneplanarus

❗️Ключевые события в экономике регионов за неделю с 9 по 15 апреля.

⛴Астраханская область. ПОЭЗ станет оператором проекта ассоциации ОЭЗ стран Прикаспия и государств коридора "Север-Юг". Куратором проекта выступает МЭР России.

📑Сахалинская и Ростовская области. "Новатэк" купит 27,5% долей Shell в проекте "Сахалин-2". Правительство одобрило сделку, компания заплатит $1 млрд. В Ростовской области "Sminex-Интеко" выставила на продажу девелоперский бизнес за 3 млрд руб. Это единственный в регионе девелопер полного цикла, а M&A-сделка крупнейшая на рынке недвижимости с 2015-го.

✈️Ульяновская область. Завод "Аэрокомпозит" начал серийный выпуск крыла для МС-21. В 2023-м предприятие сделает 4 композитных крыла полностью из российских материалов.

🚘Брянская и Калининградская области, Москва, Санкт-Петербург. В Брянской области "Алмаз-Антей" выпустил первый предсерийный грузовик БАЗ-S36A11 для гражданских нужд. В Калининградской области "Автотор" начал сборку трех новых кроссоверов совместно с китайской Shineray Group. Под маркой SWM выпустят три модели - G01, G01F, G05 Pro. В Москве производство седанов С-класса "Москвич 6" начнется в июле-августе 2023-го. В Петербурге бывший завод Toyota могут отдать под выпуск машин "Алмаз-Антей" - электрокаров E-Neva (сборка с 2026-го) и тягачей, предположительно БАЗ (с 2024-го)

🤝Новгородская область, Приморский край, Северная Осетия – Алания, ЛНР. В Новгородской области поставят в Китай лесопродукции, оборудования и продуктов на 3 млрд руб. В Приморском крае за первый квартал 2023-го удвоили экспорт зерна в АТР. За рубеж отправлено 442,2 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. В Северной Осетии компания "Де-густо" отгрузит 6 тыс. саженцев плодовых деревьев в Казахстан. В ЛНР аграрии с начала года экспортировали в Туркмению и Абхазию 260 тонн муки, а в Белоруссию 463 тонны семян рапса.

🏖Крым, Алтайский край, Иркутская и Сахалинская области. Президент Владимир Путин поручил оказать Крыму доппомощь турсфере для сохранения занятости и работы организаций в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В трех других регионах ГК "Туризм.РФ" создала компании для турразвития регионов и строительства санаториев. В объекты инвестируют 8 млрд руб.

📦Калининградская и Московская области, Москва, Приморский край. В Калининградской области на морскую линию между регионом и большой Россией с июня выйдет два грузовых парома. На их покупку из федбюджета было выделено по 300 млн руб. двум резидентам ОЭЗ Калининграда. В Подмосковье Wildberries построит и запустит до конца 2023-го 3-й склад логистического комплекса за 3 млрд руб. в Электростали. Китайская Air China Cargo открыла грузоперевозки из Шереметьево по маршруту "Шанхай-Москва". В Москве Fesco запустила сервис по авиаперевозке грузов из Гонконга. Чартерные и регулярные рейсы будут поставлять электронику и цифровую технику. В Приморском крае "Транснефть" расконсервировала ж/д станцию "Грузовая" для отгрузки нефти в дальневосточный порт Козьмино.

💰ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. В новых регионах в рамках создания ОЭЗ установят повышенные льготы для бизнеса. Налог на прибыль составит от 0% до 13,5% в зависимости от рода деятельности предприятия, требования для получения статуса резидента понизят. Также впервые в ОЭЗ заложат механизм любых видов деятельности. В ДНР 6 предприятий войдут в межрегиональный промкластер "КЭМЗ", специализирующийся на производстве запчастей для горного оборудования.

🏭ЛНР, Крым, Московская область, Ингушетия. В ЛНР запустят "Стахановский вагоностроительный завод" в ближайшее время. В Крыму компания "Титановые инвестиции" возобновила производство фосфорных удобрений, завод в Армянске выпустил первую партию удобрений в 8 тыс. тонн. В Московской области "Черкизово" в августе завершит модернизацию "Ожерельевского комбикормового завода", мощность вырастет с 300 до 500 тыс. тонн. Инвестиции в проект превысят 1 млрд руб. В Ингушетии "Электрощит" построит первый в регионе завод трансформаторов за 1 млрд руб. Предприятие появится в городе Карабулак.

#дайджестнедели
@vneplanarus