Самые популярные модели телефонов в России. Лидер как ни странно IPhone 11, за ним китайские Xiaomi.

@ifinvest

💸Топ регионов России по налоговым сборам в 2022 году

Эксперты проанализировали налоговые поступления в регионы РФ за прошлый год. Данные исследования предоставило аналитическое агентство FinExpertiza.

*Указаны фактическая прибавка или падение по сборам в рублях по сравнению с 2021-м годом, а также выражение в процентах.

Топ-10 регионов-лидеров по налоговым сборам:

🟢Иркутская область: +1,38 трлн (+232%)
🟢ЯНАО: +587,6 млрд (+30,8%)
🟢ХМАО-Югра: +531,6 млрд (+13%,)
🟢Сахалинская область: +250,5 млрд (+110,9%)
🟢Московская область: +181,5 млрд (+13,3%)
🟢Москва: +179,2 млрд (+3,7%)
🟢Пермский край: +163,8 млрд (+25,7%)
🟢Коми: +155,1 млрд (+41,8%)
🟢Якутия: +153,8 млрд (+38,2%)
🟢Татарстан: +145,2 млрд (+13%)

Топ-10 регионов-аутсайдеров по налоговым сборам:

🔴Калининградская область: -78,2 млрд (-31,9%)
🔴Липецкая область: -69,1 млрд (-52,5%)
🔴Белгородская область: -22,8 млрд (-10,6%)
🔴Калужская область: -22,2 млрд (-12,6%)
🔴Мурманская область: -16,2 млрд (- 25,1%)
🔴ЧАО: -13,3 млрд (-65,8%)
🔴Санкт-Петербург: -12,7 млрд (-0,9%)
🔴Башкортостан: - 9,0 млрд (-2,3%)
🔴Курская область: -8,9 млрд (-8,7%)
🔴Карелия: - 8,2 млрд (-12,8%)

#рейтинг
@vneplanarus

Новости ESG

Бесплатный проезд по платным дорогам для владельцев электротранспорта запускают с марта, пишет Ъ

С 1 марта, узнал “Ъ”, владельцы электромобилей смогут бесплатно пользоваться платными дорогами — соответствующее решение принято Белым домом. Эксперимент продлится до конца года и коснется пока только проезда по федеральным трассам (М-11, ЦКАД и т. д.). Автовладельцы получат такое право после того, как приобретут или арендуют у «Автодора» бесконтактный транспондер. В госкомпании уже предупредили: у граждан, которые попытаются проехать с таким устройством на обычной машине (не электромобиле), со счета спишут деньги, а транспондер отберут.
...
Его поддерживает и вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. «Новая льгота не станет стимулом для покупки электромобилей, тем более что вдоль платных трасс зарядной инфраструктуры пока мало. А та, что есть, заряжает медленно,— говорит он.— Электрокар остается игрушкой для ультрабогатых людей, которые заряжают его дома, а путешествуют на обычных машинах».

Вообще, электрокары где-то на 20-25% тяжелее машин с ДВС. Поэтому, износ дорожного полотна от них выше. Следовательно, по идее и платить их владельцы должны больше, а не меньше, чем владельцы авто с ДВС. Но это же так модно, так "экологично":) Вот такую силу имеет идеология.

@NewGosplan

https://www.kommersant.ru/doc/5827683

Аналитики Bloomberg считают, что Россия по-прежнему нуждается в международном танкерном флоте для перевозки своей нефти в Индию и Китай из портов Северо-Запада и полностью закрыть свои потребности «теневым флотом» РФ не удалось. Логическая цепочка проста. Среднее расстояние, которое после переориентации поставок на Восток, проходит баррель сырой нефти, отгружаемый с российских балтийских терминалов увеличилось до 9 тыс. миль или в 3 раза. Более длительные рейсы требуют большего количества судов, чтобы перевозки не проседали. Да, Россия и дружественные страны создали большой «теневой флот» танкеров, чтобы поддерживать его, но в основном это старые танкеры, новые владельцы которых неизвестны. Согласно статистике, в декабре 2022 г. (после вступления в силу эмбарго и потолка цен) они забрали 60% грузов, загруженных в западных портах России, но в январе их доля на рынке упала до 44%. Причина: большинство судов, доставивших грузы в декабре, все еще находились на обратном пути в Россию после осуществления своих поставок. Вывод: Москва будет искать больше судов на вторичном рынке, чтобы обеспечить более прибыльную торговлю с Индией. Нужда, по мнению западных аналитиков, может вынудить Россию продавать нефть ниже предельной цены.

@gazmyaso

📊Названы лучшие регионы по интернет-торговле в России

Эксперты проанализировали объем интернет-торговли в регионах за прошлый год, выделив лучшие. Результат исследования предоставили "АКИТ" и "Сбербанк".

*Указаны данные по интернет-торговле на внутреннем и внешнем рынках в рублях, а также доля региона на рынках в процентах за 9 мес. 2022-го.

Топ-10 регионов по локальной интернет-торговле:

🔸Москва - 679 млрд / 31,14%
🔸Московская область - 367,2 млрд / 16,85%
🔸Санкт-Петербург - 245,2 млрд / 11,25%
🔸Краснодарский край - 153,5 млрд / 7,04%
🔸Свердловская область - 88,2 млрд / 4,05%
🔸Ростовская область - 85 млрд / 3,90%
🔸Нижегородская область - 70,9 млрд / 3,25%
🔸Самарская область - 66,5 млрд / 3,05%
🔸Красноярский край - 63,7 млрд / 2,92%
🔸Татарстан - 62,4 млрд / 2,87%

Топ-10 регионов по трансграничной интернет-торговле:

🔸Москва 20 млрд / 19,44%
🔸Московская область - 10 млрд / 9,72%
🔸Санкт-Петербург 7,6 млрд 7,48%
🔸Краснодарский край - 6,3 млрд/6,20%
🔸Ростовская область - 4,1 млрд / 4,02%
🔸Красноярский край - 3,8 млрд /3,69%
🔸Свердловская область - 3,5 млрд / 3,46%
🔸Воронежская область - 2,87 млрд / 2,79%
🔸Самарская область - 2,85 млрд / 2,78%
🔸Нижегородская область - 2,82 млрд / 2,74%

#рейтинг
@vneplanarus

О сакрализации бюджета

Минфин рассчитывает получить 300 млрд рублей за счет разовой выплаты бизнеса, пишет Ъ

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство рассчитывает пополнить бюджет за счет взноса крупного бизнеса. Он не затронет нефтегазовый сектор и малый бизнес. Дополнительные доходы бюджета за счет выплаты из прибыли прошлых лет должны составить 300 млрд руб.

«Мы рассчитываем, что это будет порядка 300 млрд руб... Детали сейчас согласуются с нашими предпринимателями, и я уверен, что в ближайшее время мы найдем тот оптимальный для бизнеса инструмент, которым он будет участвовать в финансировании, по сути дела, государственных программ»,— сказал министр в интервью телеканалу «Россия 24».

Ну что тут скажешь. Яркий пример сакрализации бюджета. До сих пор нет понимания того, что бюджет страны нельзя сравнивать с бюджетом домохозяйства. Страна, если она только не занимает на внешнем рынке, не может оказаться банкротом. Финансовых ограничений в бюджетной политике нет, есть только инфляционные. Развивающиеся страны по прогнозу МВФ совершенно спокойно будут иметь в среднем дефицит бюджета в 2023-м на уровне 5,4% ВВП (азиатские развивающиеся - 7% ВВП), страны G-7 - 4,6%.

Но никто себе проблемы из этого не делает. Наоборот, понимают, что без дефицитного финансирования частному сектору будет тяжелее. Ведь дефицит бюджета с иной точки зрения - это профицит частного сектора (если исключить импорт). Хотите, чтобы экономика росла? - поддержите ее фискальным и монетарным стимулированием. Если цель экономики - рост и развитие, то бюджет должен быть дефицитным, это естественно. Не хотите роста и развития - обложите частный сектор налогами, в итоге он снизит инвестиции, рецессия продолжится/углубится. Развитие экономики это тандем частного сектора и государства, только так. А бюджет это инструмент, а не цель.

Но у нас экономполитика - это какие-то старые монетаристские учебники. Весь мир отказался от бюджетного фетишизма, кризис Европы в 2010-11 показал, что вся эта austerity только ухудшает ситуацию. Хотя у них был реальный повод для беспокойства с суперзакредитованными Грецией и Италией. У нас же нетто- госдолг вообще околонулевой. В чем проблема иметь дефицитный бюджет и финансировать его за счет выпуска ОФЗ? Где обоснование всей этой бюджетной жесткости? Что произойдет, если, скажем, дефицит бюджета будет не 3% ВВП, а, например, 5%? Ничего плохого, только хорошее - будет поддержан спрос в экономике, которая в рецессии. Сплошные вопросы к экономблоку, но никаких ответов. Если на Западе фетишем стал ESG, то у нас, конечно, бюджет. Даже не знаю, что хуже.

@NewGosplan

https://www.kommersant.ru/doc/5827865

❗️Ключевые события в сфере импортозамещения с 11 по 17 февраля

✈️В Москве МАИ создал и испытал сверхпроводниковую авиасистему. В нее входят: сверхпроводниковые генератор и кабель, выпрямитель, накопитель энергии и системы криогенного охлаждения. Технология нужна для строительства самолетов со сниженным потреблением топлива. Единственная подобная система в мире разрабатывается в Airbus и называется Ascend. Однако российские ученые обгоняют по темпам разработки. Систему готовят к опытной эксплуатации.

🚰В Чувашии "ЧЗСА" создал первый в мире автономный комплекс жизнеобеспечения потребителей. Он объединяет системы генерации энергии, подачи теплоносителя, а также подачу воздуха, холодной и горячей воды. Власти региона работают над полным исключением импортных комплектующих и вовлечением в сборку только местных предприятий.

⛵️В Калининградской области компания "Ушаковские верфи" запустила производство интерьерных материалов для судов за 33 млн. Это позволило компании отказаться от использования материалов из Голландии, Польши, Италии в достроечном процессе. Теперь у верфей свое производство полного цикла.

🕹В Санкт-Петербурге компания VK инвестирует 1 млрд руб. в разработку игрового движка. Работа над базовым движком начнется в 2023-м, а первая бета-версия для теста с игровым сообществом появится в 2024-м. На год позже запланирован вывод стартовой версии.

🧑‍💻В Якутии компания "Сахавизион" разработала мультифункциональный сервис "Обращайся". Он объединяет функции госуслуг, мессенджера, бизнес-площадки и соцсети. ПО зарегистрировано в Минцифры и предоставлет обширный функционал муниципальным служащим, бизнесменам и обычным пользователям.

⚛️В Оренбургской области "Уральская сталь" разработала новые стали для замещения импорта. В линейке продукции появились плакированные стали (биметалл) с повышенной коррозийной и износостойкостью. Разработаны криогенные стали с повышенными показателями. Новая продукция может применяться в атомной и водородной энергетике, а также в нефтегазовой отрасли.

🚇В Брянской и Свердловской области вагоностроительные заводы импортозаместили комплектующие поездов. На тепловозе 3ТЭ28 (выпускает БМЗ) и электровозе 2ЭС8 (выпускает "Синара") в общем заменено 1200 элементов. замещение проводилось при участии "РЖД", компания закупит обновленные поезда в 2023-м.

🚜В Костромской области завод ГАКЗ свел к нулю импортные комплектующие в автокране "Галичанин". Пятидесятитонный автокран полностью собирается из российских запчастей и металлов. Также ГАКЗ освоил изготовление гидроцилиндров автокрана и их робосварку. Сварка в автокране также на основе российских сварочных материалов.

🥫В Хабаровском крае компания "Восток-Запад ДВ" заместила своими соусами ушедшие западные бренды. Компания выпускает 15 видов соусов под марками Rfood DV и Sauce Chieff, готовя из местных продуктов (терияки, унаги, сладкий чили и другие). В разработке кетчупы на основе продукции местных фермеров. А также "Хренодер" - пикантный соус, сделанный из особо ядерного хрена, выращиваемого в Уссурийске.

#дайджестимпортозамещение
@vneplanarus

❗️События региональной экономики. 17 февраля

🚢В Мурманской области Белоруссия намерена построить порт. Он будет использоваться для доставки товаров по Севморпути, в том числе белорусских. Об этом заявил президент Александр Лукашенко.

🌾В Астраханской области торговый оборот с Белоруссией вырос на 35,4% в 2022-м. Экспорт вырос на 38,3% а импорт на 27,8%. Высоким спросом пользовалась астраханская сельхозпродукция, отгружено на общую сумму в $3,8 млн. Также регион отправил в Иран, Ирак, ОАЭ 100 тыс.тонн химизделий, бумаги, удобрений и пиломатериалов.

🚂В Приморском крае и Пензенской области в январе увеличили на 29% грузоперевозки через пограничные переходы ДВЖД. Наибольший рост обеспечил в Китай переход "Гродеково", экспортно-импортные перевозки составили 680 тыс.тонн.

🛬В Красноярском крае закупят 30 самолетов "Байкал" и "Ладога". Власти обновляют авиапарк и развивают малую авиацию, рассчитывая сделать регион базовым для обслуживания новых самолетов. В планах создание на базе аэропорта в Красноярске главного центра обслуживания новых самолетов.

🏭В Свердловской и Калужской областях НЛМК продает свои сортопрокатные заводы. Ориентировочная сумма сделки - 75-100 млрд руб. Потенциальными покупателями называют холдинг ПМХ и "Новосталь-М".

⚗️В Татарстане "Казаньоргсинтез" инвестирует 70 млрд в свои заводы в 2023-2027 гг. Деньги пойдут на модернизацию завода поликарбонатов и цехов завода "Этилен". Также реконструируют производство изопропилбензола.

🏭В Башкортостане "Техноком" строит новый станкостроительный завод за 333 млн руб. Он будет выпускать дозирующие и хонинговальные станки с программным управлением, станки для склейки сэндвич-панелей. На площадке уже установили часть технологического оборудования и изготовили опытные образцы станков.

🚇В Тюменской области открыли цех по ремонту грузовых тепловозов. Реконструированный цех депо Войновка сможет выполнять текущий ремонт 140 секций магистральных тепловозов в год. Это в 1,5 раза больше, чем до модернизации. Ремонтная база поможет увеличить объем перевозимых грузов на направлении Войновка – Коротчаево.

🚆В Санкт-Петербурге "Синара" может заместить Siemens в строительстве ВСМ. Российская компания может стать основным концессионером. Сейчас совместно с РЖД прорабатывается модель взаимодействия для распределения финансовой нагрузки между остальными участниками процесса.

💰В Удмуртии и Самарской области долговую нагрузку предприятий "АвтоВАЗа" оценили свыше 100 млрд рублей. Нагрузка достаточно высокая для нынешней финансовой модели предприятия, заявил президент компании Максим Соколов. Идет разработка новых мер и экономических механизмов.

🛗В Москве компания "МЭЛ" начала строительство нового завода лифтов и электрощитового оборудования за 400 млн. Он появится в Гольяново. Мощности предприятия позволят выпускать 4 тыс. лифтов в год.

🎿В Кемеровской области на развитие туркластера "Шерегеш" выделено 948 млн. Средства выделят из федбюджета в два транша. В 2023-м - 711,3 млн, а в 2024-м - 237 млн рублей.

И к федеральным новостям:

▪️Минфин готовит поправки для взноса бизнеса.
▪️Минсельхоз может снизить импортные пошлины на огурцы и помидоры.
▪️Россиянам стали доступны переводы через СПБ за границу.
▪️S7 Technics и "Росатом" заменят импортные детали на иностранных самолетах.
▪️К российскому аналогу SWIFT подключились115 нерезидентов, всего участников уже 469.
▪️В ЦБ заявили о запуске пилота по операциям с цифровым рублем.
▪️В ОСАГО может появиться тарифная группа для каршеринга.
▪️Импорт нержавеющей стали в Россию в 2022-м упал на 20%

#дайджестдня
@vneplanarus

20 февраля «Минченко консалтинг» публикует доклад
«Куда идет российская политэкономика
Макрообзор – итоги 2022 и риски 2023»

21 февраля будет озвучено Послание Президента Федеральному Собранию. Неизбежно его значительная часть будет посвящена экономической проблематике. В связи с этим мы попытались сделать обзор сложившихся тенденций и потенциальных рисков для российской и мировой экономики.

СМИ, желающие получить доклад под эмбарго, могут обращаться на почту [email protected]

@NewGosplan

ESG повестка уходящей недели. 12 – 18 февраля

💬Спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов на уходящей неделе заявил в интервью ТАСС, что через 15-20 лет доля «зеленой энергетики» в России будет больше, чем в Евросоюзе. Иванов напрочь отверг мысль о том, «зеленая» повестка умерла, а происходящее сегодня на Западе он назвал «чистой конъюнктурой». Вместе с тем, Иванов выразил уверенность, что Индия и Китай будут постепенно сокращать долю углеродной энергетики и переходить на «зеленую» энергетику. Что касается России, то по словам спецпредставителя, сегодня у страны «достаточно хороший энергобаланс» (в сравнении с другими странами мира). «У нас большая доля гидроэнергетики, абсолютно чистой с экологической точки зрения. Атомная энергетика растет, хотя я бы хотел и побольше, но сейчас она уже к 20% приближается. Желательно 40%, на мой взгляд. <...> У нас, конечно, небольшая доля возобновляемых источников энергии по сравнению со многими другими странами в плане ветра, солнца и ТКО, которые, как известно, тоже являются возобновляемым источником энергии, потому что мусор не закончится никогда в России. Наши планы по строительству мусоросжигающих заводов [сохраняются]», – сказал Иванов.

💼А вот глава РСПП Александр Шохин отметился громкими высказываниями другого рода. В частности, он заявил, что подходы к борьбе с изменениями климата в России следует пересмотреть. По мнению Шохина это необходимо сделать, чтобы уйти от западных установок. Также нужно провести переоценку целей по достижению углеродной нейтральности. По словам Шохина, «несмотря на громкие климатические лозунги», сейчас климатическое сотрудничество страдает от геополитических ограничений. В качестве примера он привел декарбонизацию, которая в условиях санкций обходится российским компаниям гораздо дороже. Сокращение 1 т парникового газа за счет возобновляемых источников энергии обходится России почти в 10 раз дороже, чем за счет лесоклиматических проектов или проектов, связанных с управлением свалочным газом. Еще более дорогостоящими, по словам Шохина, являются проекты, связанные с зеленым водородом – более 100 долларов США за тонну CO2-эквивалента. «Безусловно, мы закладывали целый ряд дорогостоящих мероприятий в проекте операционного плана. Но с учетом закрытия западных рынков для российских экспортеров нам надо определиться, продолжать ли нам вообще двигаться в фарватере западных подходов к климатической повестке», – сказал Шохин.

📑«Сбер» и РЖД подписали соглашение о совместной деятельности в области ESG. Соглашение касается волонтерских, экологических и социальных проектов. Например, согласно документу, в 2023 г. компании планируют совместно организовать культурный досуг для воспитанников Центров помощи детям. «Для нас ценно, когда нашими партнерами в социальных инициативах становятся такие крупные компании, как РЖД. Наше сотрудничество началось задолго до сегодня – за плечами наших волонтеров уже немало совместных проектов, но подписанное соглашение позволит сделать эти проекты крупнее и тиражировать их на гораздо большее количество сотрудников», – отметил председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий Солнцев.

🐶Segezha Group в Карелии обновила электросистему приюта для животных. Проект был реализован в рамках ESG-повестки АФК «Система». Холдинг откликнулся на просьбу зоозащитников и закупил новое оборудование. За несколько дней задача освещения и энергообеспечения приюта была успешно решена. В Сегеже волонтеры холдинга помогают общественным организациям «Луч надежды» и «Лада» на постоянной основе: благоустраивают территорию, ремонтируют вольеры, строят новые, покупают медикаменты, помогают вывозить мусор.

#дайджестESG
@vneplanarus

Санкционные риски для российской экономики. Risklist за неделю с 12 по 18 февраля.

📑Еще 4 российских банка рискуют попасть под санкции Евросоюза: «Альфа-банк», «Тинькофф» и «Росбанк», четвертый не называется. В этом случае они могут быть отключены от системы SWIFT. Под новые санкции также могут попасть асфальт и резина из России, а также сталь и алюминий, которые используют при строительстве. Кроме того, европейские страны хотят усилить ограничения на экспорт в Россию электронных схем, тепловизоров, транспорта. Также ЕС планирует наложить ограничения на российские редкоземельные элементы и тяжелые элементы. Новый пакет санкций примут к годовщине ввода войск России на Украину – 24 февраля.

🛤После ухода Siemens из России, новым концессионером ВСМ Москва – Санкт-Петербург может стать группа «Синара». Технологическим партнером проекта станут «Уральские локомотивы» (бывшее СП Siemens и «Синары»). Уточняется, что документы для подачи в Правительство заявки уже подготовлены. Сам проект ВСМ разрабатывается уже достаточно давно. Предполагается, что в случае его реализации добраться из одной столицы в другую можно будет за 2 часа 15 минут. Входы в Москву и Санкт-Петербург будут строиться за счет инвестпрограммы РЖД и бюджета, а основная трасса протяженностью 624,2км – в концессию. Стоимость этого участка оценивается в 1,66 трлн руб.

🏭Однако, на этом новости минувшей недели, связанные с Siemens, не заканчиваются. У АЭС «Аккую», которую «Росатом» строит на юге Турции, могут возникнуть проблемы с поставкой электротехнического оборудования от немецкой компании. Немецкий регулятор пока не выдал полный набор разрешений на его экспорт. С аналогичными проблемами столкнулась Венгрия, где «Росатом» строит АЭС «Пакш-2». В российской корпорации отмечают, что пока не получали официальных уведомлений об остановке поставок. Наблюдатели отмечают, что формально Турция не является страной, в отношении которой действуют ограничения на экспорт из-за санкций, но США и страны ЕС рассматривают ей как «юрисдикцию, используемую для обхода антироссийских санкций против РФ и организации параллельного импорта». Таким образом, возможный запрет может рассматриваться как часть политики внешнеполитического давления на Турцию.

💰Шведская Ingka Group, которой принадлежат сеть IKEA и торговые центры «Мега» (14), ищет покупателей на свою недвижимость в России. Общая площадь недвижимости оценивается в 2,3 млн кв. м, арендная площадь – в 1,8 млн кв. м. Сейчас переговоры уже ведутся с двумя потенциальными покупателями. Какими – не уточняется. Окончательное решение о продаже еще не принято. IKEA закрыла свои магазины в марте 2022 г., а летом объявила о продаже 4 своих заводов. К слову, на этой неделе правительственная комиссия одобрила сделку по продаже 3 из них. Покупателями стали компания по производству кухонь «Слотекс» и изготовитель пиломатериалов «Лузалес». Подробности сделки не раскрываются.

💼А американский инвестиционный банк Goldman Sachs на минувшей неделе вышел из капитала Cian PLC, головной компании ЦИАН. Банку и аффилированным с ним лицам принадлежало 10,1% Cian. О решении продать активы местным топ-менеджерам стало известно в конце января. Покинуть российский рынок Goldman Sachs решили в марте 2022 г. из-за нормативных и лицензионных требований на фоне спецоперации.

#risklist
@vneplanarus

❗️Ключевые события в экономике регионов за неделю с 12 по 18 февраля

🚘Москва, Татарстан, Самарская область. В Москве "Яндекс" подписал соглашением с "Москвичом" о покупке 3 тыс. авто для такси и каршеринга. Завод МЗА начнет выпускать запчасти для Haval объемом в 6,5 млн деталей в год. В Татарстане "Кама дизель" получила гарантию от "Новикомбанка" на 3,8 млрд для займа ФРП и расширения линейки двигателей "КамАЗов". В Самарской области "АвтоВАЗ" начал предсерийную сборку Lada Vesta NG. "АвтоВАЗ" запатентовал комбинацию приборов для виртуальной приборной панели. Возможно, систему будут ставить только на самые дорогие Lada Vesta NG.

☎️ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Сотовым операторам сократили сроки получения разрешений на базовые станции до 120 дней, услуга бесплатна. Операторам разрешат использовать несертифицированное оборудование и работать до выдачи документов.

🤝Тюменская, Мурманская и Ростовская области. В Тюменской области "Ойл Тэк" подписала договор о ремонте скважин в Египте с Access Middle East Oil Services и F&M. В Мурманской области Белоруссия намерена построить порт для доставки товаров по СМП. В Ростовской области "Ростсельмаш" нарастит экспорт техники в Казахстан и Африку в 2023-м для компенсации потерь рынков из-за санкций. Уже подписаны первые контракты на поставку техники.

🔨Волгоградская, Свердловская и Калужская области. В Волгоградской области судостроительное предприятие "ВгСЗ" выставлено на торги с начальной ценой в 1,14 млрд рублей. В Свердловской и Калужской областях НЛМК продает свои сортопрокатные заводы. Ориентировочная сумма сделки - 75-100 млрд руб. Потенциальными покупателями называют холдинг ПМХ и "Новосталь-М".

🚚Красноярский край, Оренбургская область. В Красноярском крае порты Красноярска и Лесосибирска могут использовать для решения проблем логистики Восточного полигона. Минтранс предложил рассмотреть использование Обь-Иртышского и Енисейского бассейнов для перевозки дерева и угля в Юго-Восточную Азию через СМП. В Оренбургской области во II кв. Ozon начнет строить распределительный центр за 3,5 млрд.

⚡️Камчатский край, Сахалинская и Томская области. В регионах построят геотермальные станции общей стоимостью 15 млрд руб. 12 млрд предоставят частные компании, 3 млрд выделят из федбюджета. Проект находится на согласовании у властей.

🏭Башкортостан, Татарстан. В Башкортостане "Техноком" начал стройку нового станкостроительного завода за 333 млн руб. Он будет делать дозирующие и хонинговальные станки с ЧПУ, станки для склейки сэндвич-панелей. В Татарстане "Казаньоргсинтез" в 2023-2027 гг. реконструирует завод изопропилбензола, модернизирует завод поликорбонатов и цехов завода "Этилен" за 70 млрд руб.

💵Санкт-Петербург, Коми. Компания "Лузалес" из Коми выкупила два завода IKEA в Кировской области и Ленобласти. А петербургская "Слотекс" купила завод IKEA в Новгородской области. Также в Петербурге финская EKE продает комплекс San Gally Park компании RBI. "Синара" может заместить Siemens в проекте ВСМ и стать основным концессионером. Прорабатывается модель взаимодействия.

🏭Свердловская и Ленинградская области. В Свердловской области остановил работу "Урал Боинг Мануфэктуринг" из-за санкций. В Ленобласти из-за санкций перенесен запуск завода "ЕвроХим" по производству аммиака и карбида. Итальянский партнер Tecnimont уведомил об остановке работы по проекту.

💰Владимирская область, Чувашия. Во Владимирской области создадут три новых промкластера. Машиностроительный появится на базе Киржачского машколледжа. Фармацевтический на базе Петушинского промколледжа. В Муроме заработает кластер радиоэлектроники. В Чувашии создадут два промпарка в Богатыревском районе и Новочебоксарске за 23 млрд.

🚢Мурманская область. Возведение ж/д-подходов к порту Лавна возобновится весной 2023-го после переработки проектно-сметной документации. В этом году построят 49 км ж/д-полотна и 7 объектов, в том числе мост через реку Тулома.

🎿Кемеровская область. На развитие туркластера "Шерегеш" выделено 948 млн руб. из федбюжета. В 2023-м предоставят 711,3 млн, а в 2024-м - 237 млн.

#дайджестнедели
@vneplanarus

Потребление энергии на душу населения

Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» представляет новый аналитический доклад "Куда идет российская политэкономика. Макрообзор – итоги 2022 и риски 2023"


21 февраля будет озвучено Послание Президента Федеральному Собранию. Неизбежно его значительная часть будет посвящена экономической проблематике. В связи с этим мы попытались сделать обзор сложившихся тенденций и потенциальных рисков для российской и мировой экономики.
В 2022-м российская экономика показала устойчивость на фоне беспрецедентного санкционного давления Запада. Тем не менее, структурные проблемы остаются неразрешенными, что осложнит ситуацию в 2023-м. Внешний фон также, скорее всего, будет неблагоприятным - мир вступает в фазу слабого роста/рецессии на фоне борьбы мировых центробанков с инфляцией и дефицитом на рынке труда. Стагфляционная картина довольно нетипична для ХХI века, последний раз она наблюдалась в 1970-х и в начале 1980-х. Рост ставок основных ФРС США и ЕЦБ, произошедший в 2022-м и продолжившийся в начале 2023-го, приведет к снижению стоимости активов, выросших в период пандемии Covid-19, а также к охлаждению мировой экономики в целом.

Что это значит для политического расклада в России

В докладе «НЭП или Госплан 2.0» (июнь 2022 года) мы описывали следующие развилки в экономической политике:
Business as usual – продолжение инерционной модели приспособления России к мировой экономике в качестве сырьевой полупериферии. Вероятность осуществления высокая, так как финансово-экономические власти ни к чему другому не привыкли и не имеют собственной инициативы. Результат – стагнация и скатывание в затяжной кризис на многие годы.
«Госкапитализм в кубе» - поддержка затратных мегаинфраструктурных проектов (“white elephants”), усиление огосударствления экономики, ликвидация частной инициативы, регулирование цен, все большее закрытие от внешнего мира. Результат –  скатывание в псевдо-CCCР со всеми прелестями плановой негибкой экономики (условно «Иран 2.0»).
НЭП 2.0 – модель стимулирования роста экономики за счет реализации потенциала как внутренних, так и внешних драйверов развития. Основная особенность – ориентация на быстрые темпы экономического роста (условно «Китай 2.0»).
В данный момент мы видим, что правительство, особенно его экономический блок, в основном идет по первой модели - сохранение существующей модели управления и планирования. Однако при этом результатом лоббизма крупных игроков становится использование элементов второго сценария – сосредоточение ресурсов на отдельных инфраструктурных проектах, управляемых уполномоченными группами.
Экстремальные внешние обстоятельства становятся оправданием для перераспределения ресурсов и попыток монополизации отдельных отраслей, как это, например, происходило в случае с борьбой вокруг рынка цифровой наружной рекламы. В то же время мы видим и то, что федеральная власть пытается учитывать интересы всех участников рынка и выбирать в ряде случаев компромиссные решения.
Стратегия антикризиса и решения проблем по мере поступления, избранная правительством Мишустина, в целом получила поддержку населения. Однако очевидна необходимость формирования новой стратегической линии.
Подробнее
@NewGosplan

О ситуации в угольной отрасли, падении добычи в 2022 г. и Восточном полигоне эксклюзивно для @vneplanarus – старший эксперт сектора «Энергетические рынки» Института энергетики и финансов Александр Титов. Часть I:

Об отрасли

– В целом отрасль себя чувствует лучше, чем ожидалось в середине 2022 г., когда вводилось эмбарго на поставки в страны ЕС и были более пессимистичные прогнозы. В течение 2021 – 2022 г. ценовая конъюнктура хорошо выросла, что позволило российской угольной отрасли накопить определенные запасы и улучшить свои финансовые показатели. Понятно, что когда в 2022 году ввели эмбарго, санкции на поставку оборудования, возникли сложности с перевозкой, с фрахтованием судов, – это все по угольщикам ударило, но пока что – на конец 2022 г. – они не ушли в отрицательную зону, поставки рентабельны. А с учетом накопленных финансовых запасов за два успешных года, я бы сказал, что российская угольная отрасль не в критическом положении – имеющиеся проблемы можно решить и запас прочности есть.

О падение добычи в 2022 г.

– По информации, которую озвучивает вице-премьер Александр Новак, она вообще не упала, а выросла – незначительно, где-то на 1,2% – до 443,6 млн т. Хотя да, падение прогнозировали. Думаю, что причин две. Первая связана с тем, что запускались проекты, которые начинались еще до ковида, это длинные инвестиции – пока проектировали, пока строили. Эти инвестиции, которые были несмотря ни на что, деньги были вложены. Это и проекты в Восточной Сибири, особенно по коксующемуся углю, и проекты в Новосибирской области. Кузбасс, крупнейший российский угольный регион, действительно снизился, но другие регионы, куда в предыдущие годы были направлены инвестиции, выросли и поддержали общую добычу. Вторая причина в том, что ситуация с экспортом оказалась не такой плохой, как ожидалась. Был потерян европейский рынок (50 млн т в год), но за счет того, что российский компании давали большие скидки (30-40%) к мировым ценам российский уголь был востребован покупателями в Азии – в Индии, в Китае, ближневосточными трейдерами, в Турции и т.д. За счет этого удалось поддержать экспорт и выиграть время, чтобы перенастроить логистику, найти новых покупателей. В итоге экспорт упал, но на 7,5%: ушел один региональный рынок – пришел другой. Отчасти поддержало объем добычи и внутреннее потребление – в прошлом году оно выросло на 12,2%.

О Восточном полигоне

– Это главная проблемная точка, которая ограничивает вывоз российского угля, потому что примерно 50% добычи идет в середине России, в Кемеровской области. Когда потребители на Западе ушли, а основные потребители стали на Востоке, то возить туда стало гораздо рентабельнее, потому что там выше цена. Из портов Северо-Запада и Черного моря на Восток тоже возили, сухогрузами, но это очень длинное плечо. Восточный полигон стал «узким местом» еще в 2021 г., потому что были высокие цены в Азии на разные ресурсы и все хотели проехать. Сейчас, поскольку у нас основной не только экспорт, но и импорт идет с Востока, все грузоотправители хотят ехать там. Каждый грузоотправитель через свои каналы в Правительстве пытается продвигать квоты для себя: угольщики лоббируют свои интересы через Минэнерго, контейнерные перевозки, которые возят не только экспорт, но и импорт – через Минтранс, лесопромышленники – через Минпромторг, металлурги – через «Русскую сталь» и т.д. Все эти отрасли борются за эти ограниченные мощности Восточного полигона, поэтому в целом в 2023 г. сложно ожидать, что угольщикам удастся добиться каких-то сверхквот по отношению к тем объемам, которые есть и уже одобрены. Скорее всего они будут выбивать скидки, преференции, субсидии на перевозку через западное направление, через Черное море, чтобы туда проехать ж/д. Может быть какую-то скидку они получат. Якутия, Хабаровский край – едут только на Восток, но они уже за «узкими местами» на полигоне, где провозная способность не ограничена – им более комфортно, они могут легче проезжать и едут.

Часть II – об импортозамещении, ценовой политике и трендах 2023 г.

#интервьюВЭ
@vneplanarus

Об импортозамещении, ценовой политике и трендах 2023 г. эксклюзивно для @vneplanarus – старший эксперт сектора «Энергетические рынки» Института энергетики и финансов Александр Титов. Часть II:

Об импортозамещении

– Из-за того, что была и есть зависимость от импорта, оборудование для добычи и комплектующие после введения санкций, стало сложнее получить. Себестоимость добычи по материальным затратам выросла во втором квартале 2022 г. на 400 руб. за т по отношению к четвертому кварталу 2021 г. – это примерно на 35%.

О ценовой политике

– Цены на уголь на мировых рынках в 2022 г. были высокими из-за неопределенности и рисков. Плюс в прошлом году были проблемы с газом, а сейчас вероятность дефицита предложения снизилась. Как следствие – в феврале цены на уголь существенно упали: в Европе и Азии они вернулись к уровню января – февраля 2022 г. Российские цены тоже упали, потому что несмотря на дисконт они все равно зависят от мировых цен. Российские экспортные цены сейчас: в Северо-Западе и Азово-Черноморском бассейне – 105-107 долларов за т., на Востоке – 133 доллара за т. Это цены, которые были во втором полугодии 2021 г. Этот год был не плохим для угольщиков: они получали относительно высокую маржу – 1,5 – 1,6 тыс. руб. за т. Проблема в том, что сейчас цена вернулась, а себестоимость сильно выросла: по состоянию на конец 2022 г. – на 1 тыс. руб. Плюс выросли тарифы на ж/д перевозки и ставки перевалки в портах. Поставки на Северо-Запад и Юг еще пока держатся в положительной зоне, но на минимальном уровне рентабельности. Для угольщиков это все создает риски: если цена будет падать ниже, или тарифы или затраты будут расти, то будут убытки. Но есть два момента. Во-первых, у угольщиков бывали периоды, когда они спокойно жили даже в условиях отрицательной маржи и наращивали добычу, то есть и сейчас некоторые накопленные жировые запасы им позволит так прожить. Во-вторых, себестоимость на фоне работы с импортозамещением немного упала в четвертом квартале, но у угольщиков есть еще потенциал, чтобы эту себестоимость оптимизировать. Ресурсы у отрасли есть, чтобы сохраниться в рентабельной зоне.

О трендах 2023 г.

– Основные мировые страны-потребители (Индия и Китай) научены опытом 2021-2022 гг. (энергетический кризис), – они свою добычу максимально наращивают. Соответственно, уровень потребности в импортном угле сильно расти не будет – это будет сдерживать цены. Тогда цена на российский уголь на Западе может остаться на уровне 110, а на Востоке – 130. Для российских компаний это комфортные цены. Ресурсы при таких ценах жить рентабельно есть. Еще есть параметр курса рубля, который в целом можно ослаблять. Если его чуть-чуть ослабят, для угольщиков это будет подспорье, потому что зарплаты и все затраты в рублях. Ну и что-то они себе выбьют на 2023 г., какое-то компромиссное решение: например, на Восток им квот не дадут, но дадут скидку на поставки в порты Северо-Запада при условии, что, например, они будут поставлять не менее 50-60 млн т из Кузбасса. Таких годов в плане прибыли как 2021 и 2022 г. уже не будет, но рентабельность в положительной зоне сохранится. Добыча в 2023 г., наверное, немного сократится по нескольким причинам. Во-первых, в первом полугодии 2022 г. был экспорт в Европу, а в 2023 г. он будет нулевой. Экспорт в целом просядет, вероятно, – в пределах 2-3%. Внутренние поставки коксующегося угля в 2023 г., скорее всего, будут расти, потому что 2022 г. для них был не очень позитивным из-за снижения спроса на него со стороны металлургов (снижали выплавку). Показатели по энергетическому углю в 2022 г. были хорошим, и мне кажется, что 2023 г., по статистическим законам, может и не быть таким же. Все это в целом создает вероятность, что внутреннее потребление будет ниже, чем в 2022 г. Соответственно, если экспорт останется на том же уровне или снизится, внутреннее производство снизится, то придется и добычу снижать.

Часть I – о ситуации в угольной отрасли, падении добычи в 2022 г. и Восточном полигоне.

#интервьюВЭ
@vneplanarus

📊"Минченко Консалтинг" выпустил обзор макроэкономики (итоги 2022 г. и риски 2023 г). Акцентируем внимание на главном.

Итоги 2022 г.

🔴В экономике наблюдается сдержанная рецессия. Резкое падение зависимых от импорта отраслей (автопром: -44,7%), снижение розничной торговли (-6,7%), обвал фондового рынка (индекс Мосбиржи: -43,1%, РТС: -39,2%), обвал банковского сектора (прибыль - 0,2 трлн).

🔴Проблемы в высокотехнологичных отраслях (видно в региональном срезе). Индекс промпроизводства Калужской и Калининградской областей упал на 19,3% и 23,6%. Просело промпроизводство и на Сахалине – на 23,3% г./г (причина - уход иностранных партнеров в углеводородных проектах). В крупных городах упал оборот розничной торговли: Москва (-9,7%), Петербург (-12,5%) причина - уход крупных иностранных ритейлеров).

По оценке экспертов, удержать экономику на плаву удалось получить за счет ряда факторов.

☑️Правительство приостановило бюджетное правило. Это поддержало курс рубля, снизило давление инфляции из-за понижения импортных цен.

☑️Удалось сохранить стабильный уровень промпроизводства (спад 0,6%.) Но в промсекторе сложились негативные тенденции, т.к. многие предприятия показали спад прибыльности. Это может говорить о работе компаний "на склад".

☑️Россия сохранила нефтегазовые доходы и экспорт на относительно высоком уровне (за счет высоких цены на углеводороды, переориентации поставок и поддержки экспорта).

☑️Власти поддержали строительный сектор (льготная ипотека, рассрочки и др.). Это позволило снизить спад инвестиций.

О рисках 2023 года

⚠️Сокращение прибыли нефтегазовых компаний. Как следствие - спад инвестиций.

⚠️Накопительный эффект санкций, в основном на нефтяном секторе. Это может ухудшить внешнеторговую конъюнктуру без возможного сокращения спроса на углеводороды на фоне нарастающих проблем в мировой экономике.

⚠️Возможен спад на рынке недвижимости. Льготная ипотека хоть и продлена, но ставка повышена с 7% до 8%. Скажется и демографический фактор.

⚠️Промотрасли (машиностроение, химпром, автопром, электроника) будут показывать снижение на фоне проблем с импортом комплектующих. В РФ слабы кредитование импорта и поддержка параллельного импорта.

⚠️Тренд на сбережение у населения не позволит сделать потребительский спрос драйвером роста.

Дополнительные факторы риска:

🔵Реактивная политика экономических властей. Для вывода из рецессии Минфин мог бы проводить стимулирующую фискальную политику, с целевыми показателями дефицита бюджета на уровне 5-10% ВВП. Например, за счет радикального снижения налогов на бизнес и беднейшие слои населения.

🔵Жесткая политика Центробанка. ЦБ мог бы проводить более мягкую монетарную политику, адекватную дезъинфляционным процессам последних месяцев и явному дефициту спроса в экономике. Могло бы помочь создание единой цифровой валюты для стран из союзных экономических объединений и международной площадки для торговли токенизированными товарами, что решило бы проблемы с импортом;

🔵Ограниченность реактивного сценария. Правительство могло бы поддержать бизнес и экономику страны организацией преференциальных торговых режимов со странами-участницами БРИКС и АСЕАН. Это актуально для внешнеторгового сектора, столкнувшегося с санкциями.

‼️Концепция развития отсутствует, реакция на внешние и внутренние процессы идет по шаблонам "паллиативной" экономики. Все это сдвигает риски 2023-го в сторону ухудшения.

#аналитика
@vneplanarus