Высокие цены на газ подталкивают Новатэк к слому среднесрочного нисходящего тренда

С технической точки зрения бумаги Новатэка, в частности, проверили на прочность психологически важный уровень 1000 руб, поднялись до максимума с начала октября 2024 года и находятся недалеко от сентябрьского пика 1048 руб. Котировки еще в середине декабря начали восстановление от многомесячных минимумов вслед за всем фондовым рынком и реализовали «бычью» дивергенцию с гистограммой MACD дневного графика, которая теперь указывает на некоторое уменьшение сил краткосрочных покупателей. В остальном же Новатэк пытается сломить среднесрочный нисходящий тренд с ближайшими важными сопротивлениями 1020 руб и 1050 руб (также район верхней полосы Боллинджера недельного графика). Важные поддержки, в то же время, расположены в районе 900-930 руб (средние полосы Боллинджера дневного и недельного графиков). Одним из основных фундаментальных поддерживающих факторов для Новатэка в ближайшее время может стать дальнейший рост цен на газ, в то время как общее финансовое положение компании из-за усиления санкционного давления может не позволить ей в ближайшей перспективе выплатить привлекательные дивиденды.

Аналитик: Елена Кожухова

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Подписаться на аналитику

#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций

Дайджест недели на фондовом рынке с Дмитрием Сергеевым - 13 - 17 января 2025 года

- наш прогноз на 2025 год;
- важные новости;
- размещения облигаций;
- дивидендный календарь;
- спекулятивный портфель;
- монеты Банка России.

Видео: https://rutube.ru/video/6c97e50916606d7f52947ad45f198556/
https://youtu.be/LHtLuH0v8Co

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции

События дня 14 января 2025

• большая пресс-конференция министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам 2024 года (11.30 мск)
• индекс экономических настроений инвесторов ZEW по Германии (13.00 мск)
• индекс цен производителей США в декабре (16.30 мск)
• ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (20.00 мск)
• акции Евротранса последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2024 г
• операционные результаты Аэрофлота за декабрь 2024 года

Сильный доллар давит на котировки нефти и металлов

#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций

Команда аналитиков и инвестиционных консультантов «ВЕЛЕС Капитала» представила биржевой барометр на I квартал 2025 года. Он составляется на основе прогнозов от более чем десяти экспертов компании и отражает усредненное значение по всем основным рыночным показателям.

Посмотреть полный обзор "Глаз бури"

Акции Транснефти пытаются отвоевать налоговые потери

Транснефть в этом году столкнулась с повышением налога на прибыль до 40% на ближайшие 6 лет, что власти объяснили её монопольным положением в РФ. Компания в ответ на повышение налогов объявила об увеличении тарифов на прокачку нефтепродуктов и на их длительное хранение. Изменений в уровне выплаты дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли при этом на данный момент не ожидается, а публикации финансовых результатов по МСФО за 9 месяцев 2024 года не планируется.

С технической точки зрения привилегированные акции Транснефти со второй половины декабря были склонны к восстановлению вместе со всем российским фондовым рынком и почти отвоевали потери после объявления об увеличении налогов. В 2025 году, однако, в бумагах наблюдается неуверенность вблизи важного среднесрочного сопротивления 1250 руб (линия нисходящего тренда, а также средняя полоса Боллинджера недельного графика). Выше 1085 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), впрочем, все еще можно говорить о сохранении краткосрочного повышательного бычьего импульса. Показания дневного графика указывают на некоторое уменьшение силы покупателей, в то время как недельного (в частности, гистограмма и линии MACD) дали сигнал на покупку, для подтверждения которого, впрочем, стоит дождаться стабилизации выше 1250 руб с перспективой роста в район сопротивления 1440 руб, где котировки в последний раз были в августе 2024 года. С фундаментальной точки зрения в 1-й половине 2025 года акционеры будут ждать объявления об итоговых годовых дивидендах, которые наверняка окажутся ниже прошлогодних 177,2 руб, но все же могли бы дать привлекательную доходность в районе 10%.

Аналитик: Елена Кожухова

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Подписаться на аналитику

#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций

События дня 15 января 2025

• индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в декабре (10.00 мск)
• ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (12.00 мск)
• ВВП Германии за 2024 год (12.00 мск)
• промышленное производство еврозоны в ноябре (13.00 мск)
• ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти (15.00 мск)
• индекс потребительских цен США в декабре (16.30 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (16.30 мск)
• индекс потребительских цен России за декабрь (19.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• акции Группы Астра последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2024 г
• квартальные результаты JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of NY Mellon

Российский рынок ждет новых санкций ЕС и инфляции

#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций

В связи со сбоями в Телеграме, иногда звук в прямой трансляции может отсутствовать у владельцев IPhone (как это было в эфире "Дайджест недели" в понедельник).

Мы всегда выкладываем запись наших эфиров в течение 2 часов для Вашего удобства.

Задавайте вопросы по фондовому рынку и ценным бумагам для прямого эфира "Расстановки сил" с Валентиной Савенковой.

Собираем заявки до 16:00.

Без регистрации - https://veles.academy/line_up

Технические перспективы акций VK улучшились, но стоит следить за фундаментальными факторами

С технической точки зрения акции VK в декабре вместе со всем российским фондовым рынком начали восстановление от годовых минимумов, а в этом году поднялись выше среднесрочного сопротивления 315 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика), проверив на прочность долгосрочный нисходящий тренд при улучшении среднесрочных сигналов в виде роста гистограммы и линий MACD. При способности удержаться выше 315 руб котировки могут направиться в район 382 руб, где находятся максимум сентября 2024 года и верхняя полоса Боллинджера недельного графика. Спекулятивный характер роста бумаг на ожиданиях IPO дочерней компании, однако, предупреждает о наличии рисков разворота, особенно в случае продаж на российском рынке в целом. Ниже 315 руб возрастут риски движения к минимуму прошлого года 221 руб.

Аналитик: Елена Кожухова

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Подписаться на аналитику

#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций

Новые тренды Нового года. "Расстановка сил" с Валентиной Савенковой - о ключевых событиях этой недели 13 - 17 января 2025

Видео: https://rutube.ru/video/13939d49d8d7323d077a03a1dbc3e73a/
https://youtu.be/ucUJWHC8KWI

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции #рубль #фондовыйрынок

События дня 16 января 2025

• ВВП, промышленное производство, торговый баланс Великобритании в ноябре (10.00 мск)
• окончательный индекс потребительских цен Германии в декабре (10.00 мск)
• торговый баланс еврозоны в ноябре (13.00 мск)
• протоколы заседания ЕЦБ (15.30 мск)
• розничные продажи США в декабре (16.30 мск)
• число недельных обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в январе (16.30 мск)
• квартальные результаты UnitedHealth, Bank of America, Morgan Stanley, U.S. Bancorp

Цены на нефть продолжают покорение локальных вершин

#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций

Потенциал роста акций ЛСР при бычьем сценарии составляет около 33%

Акции застройщиков в целом сегодня могли поддерживать ожидания постепенного смягчения политики ЦБ РФ по ходу 2025 года, хотя вчерашние данные по потребительской инфляции за весь 2024 год и декабрь все еще были высокими. Кроме того, ранее в январе Владимир Путин попросил как можно быстрее представить ему предложения по ипотечным мерам для поддержки граждан и застройщиков. Акции ЛСР при этом по-прежнему выгодно отличаются от конкурентов потенциальной дивидендной составляющей.

С технической точки зрения бумаги ЛСР сегодня достигли пика с мая 2024 года и находятся у сопротивления 880 руб, неспособность преодолеть которое летом 2023 года привела к новой волне падения. При стабилизации выше 880 руб акции вполне могут направиться к пику прошлого года 1164,6 руб (потенциал роста порядка 33%) в том числе в ожидании итоговых годовых дивидендов. Вероятность реализации бычьего сценария вырастет при покупках на фондовом рынке РФ в целом. Отскок от 880 руб на этот раз может предвещать движение котировок как минимум в район 740 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика), а при падении ниже – возвращение к минимуму сентября 2024 года 581 руб с перспективой формирования фигуры разворота долгосрочного восходящего тренда «голова и плечи». Негативный сценарий, скорее всего, реализуется в случае возвращения продаж на весь российский фондовый рынок, а также низких дивидендов или их отсутствия.

Аналитик: Елена Кожухова

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Подписаться на аналитику

#ВЕЛЕС_Капитал #прогнозы #фондовый_рынок #рынок_акций

События дня 17 января 2025

• розничные продажи Великобритании в декабре (10.00 мск)
• окончательный индекс потребительских цен еврозоны в декабре (13.00 мск)
• разрешения на строительство и число новых строительств домов в США в декабре (16.30 мск)
• промышленное производство США в декабре (17.15 мск)
• ожидается подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
• финансовые результаты Сбербанка по РПБУ за 2024 г

Китайские биржи сдержанно отреагировали на позитивные макроданные

#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций