Перспективы акций Сбера

В эфире РБК Валентина Савенкова, опытный трейдер, руководитель «ВЕЛЕС Академии».


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза

Индексы Мосбиржи и РТС на неделе показали сдержанную динамику

Российские фондовые индексы к середине сессии пятницы не показывали значительных изменений, продолжая оценивать корпоративные и валютные факторы. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск снизился на 0,11%, до 3193,61 пункта. Долларовый РТС вырос на 0,26%, до 1082,68 пункта.

На неделе индекс Мосбиржи колебался в районе 3200 пунктов и теряет чуть менее 1%, не найдя значимых драйверов для развития роста после повышения процентной ставки ЦБ РФ до 15% в прошлую пятницу. Рынок при этом нейтрального отреагировал на новые санкции США, которые из публичных компаний затронули Систему, Сегежу и СПБ Биржу. Индекс РТС по итогам последних 5 дней прибавляет около 0,5% и остается ниже 1100 пунктов из-за приостановки восходящего движения рубля.

Аналитик: Елена Кожухова

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Подписаться на аналитику

#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Мосбиржа

Развитие искусственного интеллекта приводит к автоматизации многих человеческих функций и постепенному отдалению человека от процесса принятия решений. Увеличение продолжительности жизни сопровождается ростом нейродегенеративных и сосудистых заболеваний, что заставляет ученых углубляться в изучение мозга.

О тайнах мозга, инновационных нейротехнологиях и трудностях на пути ученых рассказал вице-президент Российской академии наук академик Михаил Пирадов, директор ФГБНУ «Научный центр неврологии», учредитель фонда ФРОНТМЕД.

Читайте онлайн: https://invest-mag.ru/spasti_tsivilizatsiyu

Подписаться и скачать новый выпуск журнала: https://invest-mag.ru/#download

#Инвестиции_Профессиональный_взгляд

Итоги недели 30 октября - 3 ноября 2023 года с Еленой Кожуховой

- Рынок РФ и рубль перешли в стадию консолидации
- Норникель возвращается к выплате дивидендов и обещает сплит акций
- Надежды на завершение цикла ужесточения спровоцировали коррекцию в акциях США и Европы

Видео - https://youtu.be/us_MuzyuZ3E

#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #фондовый_рынок

События дня 7 ноября 2023 года

• вступает в силу новая редакция методики расчета индексов акций Московской Биржи
• отчетность "Группы Позитив" - МСФО 3 кв 2023 г
• отчетность Robinhood - 00:00 мск
• отчетность Ebay - 00:05 мск

#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций

Инвестиции в эпоху высокой ключевой ставки — тема онлайн-встречи с экспертом «ВЕЛЕС Капитала» 8 ноября

Инвестиции в эпоху высокой ключевой ставки – такова тема встречи с экспертом инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал», успешным практикующим трейдером Валентиной Савенковой. Встреча состоится 8 ноября в 17:00 по московскому времени на онлайн-платформе «ВЕЛЕС Академия» (veles.academy).
Ключевая ставка 15%, и никто не берется прогнозировать, как долго это продлится. Рынок акций застрял в боковике, инвесторы и трейдеры с начала осени с трудом находят идеи для заработка на акциях. Как инвестировать в эпоху неопределенности и как скоро неопределенность может смениться уверенным трендом, расскажет в прямом эфире Валентина Савенкова.
В ходе вебинара вы узнаете, как связан уровень ключевой ставки и рост рынка акций, и может ли рынок начать расти раньше, чем ставка начнет снижаться, а также научитесь формировать «кризисный» портфель и разработаете систему критериев для перехода к привычной стратегии инвестирования.
Зарегистрироваться на онлайн-мероприятие можно по ссылке: veles.academy.
Ведущая эфира — Валентина Савенкова, основатель и руководитель проекта «ВЕЛЕС Академия», призванного помочь инвесторам сделать свои вложения более эффективными. На фондовом рынке с 2001 года. Активный трейдер, технический аналитик, автор более 100 семинаров и курсов по техническому анализу, торговым алгоритмам и торговле на срочном рынке.

_________________________________
Информация, которая будет предоставляться в ходе онлайн-встречи, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в ходе онлайн-встречи, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

"Расстановка сил" с Валентиной Савенковой - о ключевых событиях предстоящей недели 7-10 ноября:

- Стабилизация валютного рынка.
- Рынок облигаций начал восстановление.
- Индекс Мосбиржи: 3280 по-прежнему давит на покупателей.
- Онлайн-встреча "Инвестиции в эпоху ключевой ставки".

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=P4dq-SEnow8

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции #рубль #фондовыйрынок

События дня 8 ноября 2023 года

• окончательный индекс потребительских цен Германии за октябрь (10.00 мск)
• выступление главы Банка Англии Бейли (12.30 мск)
• встреча Еврогруппы (13.00 мск)
• розничные продажи еврозоны за сентябрь (13.00 мск)
• выступление главы ФРС Пауэлла (17.15 мск)
• еженедельный отчет Минэнерго США по запасам (18.30 мск)
• совет директоров Газпром нефти обсудит дивиденды за 9 мес 2023 года
• форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS
• квартальные результаты Walt Disney, Corteva, Wynn Resorts, Ralph Lauren

Среднесрочный рост в нефти под угрозой, рынок РФ смотрит наверх

#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций

Настроения по АЛРОСе могут улучшиться к концу года

С технической точки зрения краткосрочно бумаги АЛРОСы смотрятся слабо и пытаются отскочить от линии долгосрочного восходящего тренда и важной поддержки 69,60 руб. До закрепления как минимум выше сопротивления 72,70 руб (район средней полосы Боллинджера дневного графика) открытие новых «длинных» позиций по акциям представляется рискованным в том числе из-за осторожных рыночных настроений в преддверии возможных западных санкций и на фоне приостановки покупки алмазов Индией на 2 месяца. Ниже 69,60 руб бумаги могут развить снижение вплоть до падения в район 65 руб (нижняя полоса Боллинджера недельного графика и минимумы с июня 2023 года). Традиционно спрос на алмазы из Индии, однако, увеличивается после Нового года, что может улучшить настроения по АЛРОСе в декабре, если западным странам не удастся разработать эффективных мер запрета на торговлю алмазами из РФ. При закреплении выше 74 руб бумаги АЛРОСы, вероятно, пойдут на закрытие октябрьского дивидендного гэпа и поднимутся как минимум в район 76,40-78 руб.

Аналитик: Елена Кожухова

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Подписаться на аналитику

#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #АЛРОСа

События дня 9 ноября 2023 года

• экономический бюллетень ЕЦБ (12.00 мск)
• еженедельные обращения за пособиями в США (16.30 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (20.30 мск)
• выступление главы ФРС Пауэлла (22.00 мск)
• саммит Организации экономического сотрудничества
• Владимир Путин посетит Казахстан с официальным визитом
• финансовые результаты VK, ТГК-1 по МСФО за 3-й кв 2023 г
• собрание акционеров Fix Price обсудит редомициляцию с Кипра в Казахстан
• совет директоров ФосАгро рассмотрит финансовые результаты за 9 мес 2023 г
• форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS
• квартальные результаты AstraZeneca, News Corp

Фондовые рынки продолжат боковую динамику

#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций

VK: Прогноз финансовых результатов (3К23 МСФО)

Группа VK представит свои финансовые результаты за 3К 2023 г. в четверг, 9 ноября. Скорее всего, как и в начале года раскрытие компании будет иметь ограниченный характер и затронет только операционные показатели и выручку. Согласно нашим оценкам, выручка VK по итогам квартала увеличилась на 30% г/г благодаря положительной динамике в большинстве сегментов и особенно в рекламном бизнесе. Прошедший квартал стал последним, когда консолидация сервиса Дзен оказывала влияние на сравнительные показатели. Мы полагаем, что рентабельность по итогам отчетного периода оставалась под давлением, но узнать конкретные результаты, вероятно, можно будет только с раскрытием годовых цифр. Наша рекомендация и целевая цена для акций VK в данный момент находятся на пересмотре.

Согласно нашим расчетам, выручка VK по итогам периода увеличилась на 30% г/г, что означает некоторое замедление темпов роста относительно предыдущих двух кварталов. В основном замедление связано с динамикой сегмента социальных сетей и контентных сервисов, где сильнее влиял эффект высокой базы сравнения. Рекламный бизнес компании при этом, как мы думаем, показывал сильные операционные и финансовые результаты. Прошедший период стал последним, когда консолидация сервиса Дзен оказывала положительное влияние на результаты сегмента. В сентябре прошлого года группа уже учла некоторый объем выручки от проекта. Компания, скорее всего, не раскроет рентабельность EBITDA подразделения в рамках ожидаемого релиза, но, как мы думаем, показатель был под давлением высоких инвестиций. Схожую картину с низкой рентабельностью сегмента мы наблюдали и в апреле-июне.

В образовательном сегменте рост выручки мог составить около 50% г/г. Положительное влияние на бизнес продолжает оказывать консолидация проекта Учи.ру. Мы полагаем, что высокие кредитные ставки пока не особо сказались на продажах ed-tech, но негативный эффект может усилиться в будущем.

Сегмент технологий для бизнеса VK Tech, по нашим оценкам, показал рост выручки на 54% г/г. Основными драйверами роста, по нашему мнению, являлись проекты автоматизации и облачные сервисы. В новых инициативах выручка могла снизиться г/г, что, как мы думаем, связано с результатами нескольких бизнесов, включая Юлу. Центральное место в формировании выручки сегмента, вероятно, сейчас занял проект VK Play.

Аналитик: Артем Михайлин

Подписаться на аналитику

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#ВЕЛЕС_Капитал_обзор_эмитентов #VK

Норильский никель: Дивиденд (9М23)

Совет директоров Норникеля рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2023 г. в размере 915 руб. на акцию, а также провести дроблении акций с коэффициентом 100:1. Мы отмечаем, что возобновление дивидендных выплат после длительной паузы, равно как и дробление акционерного капитала, направленное на повышение доступности и ликвидности бумаг, являются мощными позитивными факторами. В то же время на фоне роста уровня российских процентных ставок дивидендная доходность 9-месячных выплат остается весьма скромной – лишь 5,2% к текущим котировкам. Мы сохраняем осторожный взгляд на акции Норникеля и ставим нашу рекомендацию на пересмотр.

Дивиденды. Норникель возобновил выплаты после длительной дивидендной паузы, что является свидетельством уверенности компании в своих текущих позициях. Также решение о выплате, на наш взгляд, говорит о достижении договоренности между Интерросом и Русалом (двумя крупнейшими акционерами Норникеля). После истечения акционерного соглашения 1 января 2023 г. будущая дивидендная политика Норникеля представляла собой высокую неопределенность. Мы полагаем, что дивиденды Норникеля будут отвязаны от EBITDA, а базой для расчетов станет свободный денежный поток. Однако по-прежнему неясно, каким окажется коэффициент выплат. Текущий объем дивидендов составляет 45% от FCF за 1-е полугодие 2023 г. Мы считаем, что по итогам всего года половина свободного денежного потока станет нижней планкой выплат (как было сделано по итогам 2020 г.), однако с высокой вероятностью доля FCF, направляемая акционерам, окажется выше.

Дробление. В результате дробления уставного капитала Норникеля с коэффициентом 100:1 значительно возрастет доступность акций для розничных инвесторов, а следовательно, увеличится и ликвидность. К примеру, если сейчас одна акция компании котируется по 17 700 руб., то после дробления ее стоимость составит 177 руб. При этом бумаг Норникеля на счетах у текущих инвесторов после дробления окажется в 100 раз больше, и таким образом совокупный объем открытой позиции в денежном выражении и доля в уставном капитале компании останутся неизменными.

Аналитик: Василий Данилов

Подписаться на аналитику

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#ВЕЛЕС_Капитал_обзор_эмитентов #Норникель

Дивиденды Ростелекома могут подтолкнуть акции к годовому пику

Ростелеком в четверг представил позитивную финансовую отчетность за 3-й квартал текущего года, сообщив об увеличении выручки на 14% г/г, до 173,9 млрд руб при скачке чистой прибыли на 58% г/г, до 13,56 млрд руб. Свободный денежный поток по итогам 3-го квартала упал на 22 млрд руб и составил 10,6 млрд руб, но за 9 месяцев показатель на 36,5 млрд руб выше, чем за сопоставимый период прошлого года. Ростелеком при этом уже в конце 2023 года объявил об итоговых дивидендах за 2022 год в размере 5,4465 руб на оба типа акций с доходностью около 7-7,5% (закрытие реестра 1 декабря и собрание акционеров 20 ноября).

С технической точки зрения обыкновенные акции Ростелекома смотрятся умеренно позитивно и развивают среднесрочное повышение, располагаясь недалеко от максимума текущего года 79,88 руб. Бумаги на этой неделе вернулись выше 76,50 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что указывает на неплохие шансы скорого тестирования долгосрочного сопротивления 80 руб и обновления годового пика с перспективой развития роста к 82 руб и 84 руб (максимумы с января 2022 года) перед закрытием дивидендного реестра. Акции Ростелекома на данный момент дают самую высокую на рынке РФ дивидендную доходность, что по умолчанию увеличивает их привлекательность. Сильные финансовые результаты за 3-й квартал также позволяют надеяться на дивиденды по итогам текущего года.

Аналитик: Елена Кожухова

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Подписаться на аналитику

#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Ростелеком

VK: Финансовые результаты (3К23 МСФО)

Группа VK представила свои финансовые результаты за 3К 2023 г. Выручка компании увеличилась на 37% г/г и опередила наш прогноз, а также консенсус рынка. Выручка оказалась лучше наших оценок во всех основных сегментах бизнеса. Холдинг раскрыл ограниченный объем информации, в частности не сообщил ничего о динамике EBITDA и рентабельности, что является важным моментом для инвестиционного профиля компании. С учетом этого мы оцениваем результаты скорее нейтрально и ожидаем более полного раскрытия по итогам года.

Наша текущая рекомендация и целевая цена для акций VK находятся на пересмотре.

Подробнее

Аналитик: Артем Михайлин

Подписаться на аналитику

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#ВЕЛЕС_Капитал_обзор_эмитентов #VK

События дня 10 ноября 2023 года

• ВВП Великобритании в 3-м кв 2023 г (10.00 мск)
• промышленное производство, ВВП, торговый баланс Великобритании в сентябре (10.00 мск)
• объем новых кредитов в Китае (11.00 мск)
• встреча министров финансов еврозоны (13.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (15.30 мск)
• торговый баланс России в сентябре (17.00 мск)
• предварительный индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за ноябрь (18.00 мск)
• индекс потребительских цен России в октябре (19.00 мск)
• финансовые результаты Сбербанка за октябрь 2023 г по РПБУ
• Мосбиржа обновит состав индекса средней и малой капитализации
• заседание совета директоров РУСАЛа, подготовка к собранию акционеров
• форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS
• совет директоров РусАгро

Пауэлл предостерег рынки от слишком оптимистичных ожиданий

#ВЕЛЕС_Капитал_daily #фондовый_рынок #рынок_акций

Дивиденды Газпром нефти стали приятным сюрпризом недели

Российские фондовые индексы к середине сессии пятницы пребывали в сдержанном минусе, оставаясь под давлением фиксации прибыли по ряду эмитентов и ухудшения мировых настроений. Индекс Мосбиржи к 14:10 мск снизился на 0,21%, до 3233,25 пункта. Долларовый РТС упал на 0,2%, до 1106,67 пункта.

На неделе индекс Мосбиржи прибавляет немногим менее 1%, продолжая консолидацию в узком диапазоне значений ниже сопротивления 3255 пунктов, недалеко от годового пика 3287 пунктов. Индекс РТС по итогам последних 5 дней повышается чуть более чем на 1%, обновив максимум с декабря прошлого года благодаря локальной силе рубля. Приятным сюрпризом для рынка на этой неделе стали рекомендованные дивиденды Газпром нефти за 9 месяцев 2023 года в размере 82,94 руб на акцию с текущей доходностью 9,7% - самой высокой в РФ на данный момент. Акции Газпром нефти после дивидендных новостей, в отличие от большинства других российских эмитентов, не только не перешли к нисходящей коррекции, но и обновили исторический пик, поднявшись до 867 руб. ФосАгро при этом рекомендовала промежуточные дивиденды с доходностью чуть более 4%.

Аналитик: Елена Кожухова

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Подписаться на аналитику

#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ

Недельный прогноз 13 - 17 ноября 2023 года с Еленой Кожуховой

- Российский рынок и рубль сохраняют предпосылки для развития роста.
- Нефть и золото оказались под нисходящим давлением.
- Фондовые рынки США и Европы борются за среднесрочные тренды.
- Встреча Байдена и Си Цзиньпина может изменить инвестиционные настроения в Китае.

Видео - https://youtu.be/V_DB7wlQw7k

#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #фондовый_рынок